OPENERP-GYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2014/2015. TAVASZI FÉLÉV. Pető István, SZIE GTK KMJI

Átírás

1 OPENERP-GYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2014/2015. TAVASZI FÉLÉV Pető István, SZIE GTK KMJI

2 2 1. gyakorlat

3 Bejelentkezés 3 Webcím: Adatbázisválasztás Bejelentkezés

4 Modulok 4 Elérés: Beállítások > Modulok > Alkalmazások Modulnézetek: összes, telepített, frissítendő Ikon-, lista- vagy űrlapnézet Modul telepítése

5 Felhasználók lista 5 Elérés: Beállítások > Felhasználók > Felhasználók Új felhasználó hozzáadása Felhasználóválasztás Műveletek a kiválasztott felhasználóval

6 Felhasználók adatmódosítás 6 Elérés: Beállítások > Felhasználók > Felhasználók > felhasználó szerkesztése Alapadatok Jogosultságok A demo-ban az openmail@localhost-ot adjuk meg nek!

7 Felhasználók adatmódosítás 7 Elérés: Beállítások > Felhasználók > Felhasználók > felhasználó szerkesztése Alapadatok Jogosultságok Szerepkörök az egyes modulokban A demo-ban mindenhol a legmagasabb pozíciót állítsuk be!

8 Felhasználók jogosultságok bővítése 8 Elérés: Beállítások > Felhasználók > Felhasználók > felhasználó szerkesztése

9 Felhasználók jelszómódosítás 9 Elérés: Beállítások > Felhasználók > Felhasználók > felhasználó adatlapja > Egyebek Jelszó módosítása

10 Alkalmazottak lista 10 Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak Új alkalmazott hozzáadása Ikon-, lista- vagy űrlapnézet Alkalmazott kiválasztása Műveletek a kiválasztott alkalmazottal

11 Alkalmazottak adatmódosítás 11 Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak > alkalmazott szerkesztése Személyes és munkahelyi adatok Felhasználó és alkalmazott összekapcsolás

12 Könyvelés üzleti év beállításai 12 Elérés: Könyvelés > Beállítások > Időszakok > Üzleti év Alapadatok Üzleti év feltöltése időszakokkal Üzleti év időszakai Új időszak hozzáadása

13 Könyvelés Adó- (ÁFA-)beállítások 13 Elérés: Könyvelés > Beállítások > Adók > Adók Alapértelmezett ÁFA a beszerzéshez és értékesítéshez Adók a különféle ÁFAkulcsokhoz

14 Könyvelés főkönyvi számlák 14 Elérés: Könyvelés > Beállítások > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák Számla kiválasztása

15 Partnerek partnerlista 15 Elérés: Értékesítés > Értékesítés > Vevők ILLETVE Beszerzések > Beszerzés > Szállítók Szűrés, keresés a partnerek között Partner kiválasztása Az órán használt adatbázisokban ezek a partnerek már szerepelnek, tehát új vevőket, szállítókat egyelőre nem kell hozzáadni, csak a beállításokat kell ismerni. A CRM-modul bemutatásánál lesz majd új partnerekre szükség.

16 Partnerek beállítások I 16 Elérés: pl. Értékesítés > Értékesítés > Vevők > vevő szerkesztése Cég vagy személy? A demo-ban az openmail@localhost-ot adjuk meg nek! Partner neve Partner címe Cég esetén kapcsolattartó hozzáadása

17 Partnerek beállítások II 17 Elérés: pl. Értékesítés > Értékesítés > Vevők > vevő szerkesztése Partner szerepköre A partnernél használt árlisták (lásd később)

18 Partnerek beállítások III 18 Elérés: pl. Értékesítés > Értékesítés > Vevők > vevő szerkesztése Alapértelmezett szállító-számla Alapértelmezett vevőszámla

19 19 2. gyakorlat

20 A gyártási folyamat könyvelése * Beszerzés T211 K454 T466 K454 T454 K Gyártás T511 K211 T251 K Értékesítés T311 K911 T311 K467 T811 K251 T384 K311 * Az OpenERP-ben ezek a könyvelési tételek hiányosan kezelhetők csak le.

21 Termékkategóriák Késztermékek 21 Elérés: Beszerzések > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák Szülőkategória Bevétel- és ráfordítás-számlák Készletszámlabeállítások A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket.

22 Termékkategóriák Alapanyagok 22 Elérés: Beszerzések > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák Szülőkategória Bevétel- és ráfordítás-számlák Készletszámlabeállítások A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket.

23 Termékek mértékegységek 23 Elérés: Beszerzések > Beállítások > Termékek > Mértékegységek Itt hozhatók létre, illetve módosíthatók azok a mértékegységek, amelyeket a termékeinknél használunk.

24 Termékek terméklista 24 Elérés: Értékesítés > Termékek > Termékek VAGY Beszerzések > Termékek > Termékek VAGY Raktárépület > Termékek > Termékek VAGY Gyártás > Termékek > Termékek Szűrés és keresés a termékre Mértékegység készletadatok A termék ára

25 Termékek termékadatok I 25 Elérés: pl. Beszerzések > Termékek > Termékek > termék szerkesztése A termék szerepe a cégnél Termékkategória Készterméknél ez az árképzés alapja Mértékegységek A termékből képezhető raktárkészlet

26 Termékek termékadatok II 26 Elérés: pl. Beszerzések > Termékek > Termékek > termék szerkesztése Megrendelés vezérelje a termelési folyamatot Alapanyagnál ez az árképzés alapja A termék létrejötte a cégben: 1. Vásárlás vagy gyártás 2. Megrendelés alapján vagy készletre gyártással FONTOS! Alapértelmezett szállító, alapanyagnál kötelező megadni! Lásd a következő oldalon.

27 Termékek termékadatok III 27 Elérés: pl. Beszerzések > Termékek > Termékek > termék szerkesztése Alapértelmezett szállító szerkesztése Partner kiválasztása FONTOS! A minimum mennyiséghez legalább 1-et meg kell adni!

28 Termékek termékadatok IV 28 Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése A készletkönyvelés a gazdasági esemény után automatikusan történjen Alapértelmezett ÁFA Alapértelmezett ÁFA

29 Anyagjegyzék (receptúra) 29 Elérés: Gyártás > Termékek > Anyagjegyzék A gyártott termék

30 Anyagjegyzék beállításai 30 Elérés: Gyártás > Termékek > Anyagjegyzék > egy anyagjegyzék szerkesztése A gyártott termék Szükséges alapanyagok Szükséges mennyiségek Új összetevő hozzáadása

31 A gyártás elvi folyamata Árajánlatkérés, majd (vevői) megrendelés érkezik a késztermékünkre Értékesítés modul 2. A (vevői) megrendelés alapján létrejönnek az alapanyagokra vonatkozó (szállítói) megrendelések Beszerzés modul 3. A (vevői) megrendelés alapján létrejön a gyártási rendelés Gyártás modul 4. Az alapanyagok beérkezése, készletre vétel Raktár modul 5. Szállítói számla könyvelése +szállítók kifizetése Könyvelés modul 6. A késztermék gyártása Gyártás modul 7. Kibocsájtjuk a vevői számlát Könyvelés modul 8. Készletről kivezetjük az eladott készterméket Raktár modul 9. Beérkezik a késztermék ellenértéke Könyvelés modul

32 Értékesítés megrendelés a termékünkre I 32 Elérés: Értékesítés > Árajánlatok Árajánlat rögzítése A folyamat lépései Árajánlatok Partner Árlista Termék és mennyiség Az értékesítés folyamata új árajánlat (amit mi, mint értékesítők küldünk el) létrehozásával indul

33 Értékesítés megrendelés a termékünkre II 33 Elérés: Értékesítés > Árajánlatok > árajánlat feldolgozása Folyamat státusza Értékesítésazonosító Árajánlatérvényesítés Az árajánlat elküldhető ben (ha az -kezelést beállítottuk) vagy kinyomtatható

34 Értékesítés megrendelés a termékünkre III 34 Elérés: Értékesítés > Árajánlatok > árajánlat feldolgozása Megrendelés rögzítése Folyamat státusza Miután megerősítettük az értékesítést (ez megfelel a rendelés visszaigazolásának) a bejegyzés az Értékesítés modulban átkerül az Árajánlatokból a Vevői megrendelések közé

35 Értékesítés megrendelés a termékünkre IV 35 Elérés: Értékesítés > Vevői megrendelések > rendelés feldolgozása Termék kiszállítása Számla kibocsátása Folyamat státusza Az érvényesített rendelés alapján tudunk számlát készíteni ill. (a gyártás után) terméket kiszállítani.

36 Folyamatok ütemezése 36 Elérés: Raktárépület > Ütemezések > Ütemezők futtatása Beszerzési kifogások Ütemezés indítása A (vevői) megrendelés és a kapcsolódó anyagjegyzék alapján létrehozza a szállítói megrendeléseket és a gyártási rendelést. Ha valamilyen ok miatt valamelyik lépés nem teljesül, a hibaüzenet a Beszerzési kifogások menüben található meg.

37 Ütemezés eredménye: beszerzés 37 Elérés: Beszerzések > Beszerzés > Árajánlatok Szűrés a beszerzések között Beszerzés státusza Beszerzés kiválasztása Kapcsolódó értékesítési, gyártási folyamat

38 Ütemezés eredménye: gyártás 38 Elérés: Gyártás > Gyártás > Gyártási rendelések Gyártás státusza Gyártás azonosítója

39 Beszerzés ajánlatkérés és megrendelés 39 Elérés: Beszerzések > Beszerzés > Árajánlatok > egy ajánlat kiválasztása Ajánlat szerkesztése (szükség esetén) Rendelés visszaigazolása Árajánlat státusza Árajánlatérvényesítés Beszerzés folyamata: A létrejött árajánlat-kérést (érvényesítés ill. visszaigazolás után) szállítói megrendeléssé konvertáljuk

40 40 3. gyakorlat

41 Beszerzés készletre vétel 41 Elérés: Raktárépület > Beérkező szállítmányok Tétel állapota Szállítmány kiválasztása Kapcsolódó beszerzési, értékesítési, gyártási folyamat

42 Beszerzés készletre vétel 42 Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása Szállítmány beérkeztetése Folyamat állapota

43 Részleges teljesítés I 43 Elérés: Raktárépület > Beérkező szállítmányok Egy rendeléshez kapcsolódó beszerzések, melyek készletre vételre várnak Részlegesen teljesíthetők a raktárba beérkező és az onnan kiszállított szállítmányok, a gyártási rendelések ill. a számlázás (bár ez nem célszerű) és a fizetés is.

44 Részleges teljesítés II 44 Elérés: Raktárépület > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása Teljes szállítmány Az átvételnél a teljes szállítmánynál kevesebb is beállítható

45 Részleges teljesítés III 45 Elérés: Raktárépület > Beérkező szállítmányok A részleges teljesítésből visszamaradó tétel Egy rendeléshez kapcsolódó beszerzések, melyek készletre vételre várnak Részlegesen teljesített szállítás

46 Beszerzés számlakezelés 46 Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák Számla kiválasztása Számla állapota Már jóváhagyott számla száma Kapcsolódó megrendelés

47 Beszerzés számlakezelés 47 Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Tovább a folyamatban: Számla jóváhagyása Folyamat állapota Érintett fkv-i számlák

48 Beszerzés számlakezelés 48 Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Tovább a folyamatban: Számla kifizetése

49 Beszerzés számla kifizetése 49 Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Fizetés indítása Fizetési mód kiválasztása Tovább a folyamatban: Kifizetés jóváhagyása

50 Gyártás gyártási rendelések 50 Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések Befejezett gyártás Gyártási rendelés kiválasztása Rendelés, amihez már megérkeztek az alapanyagok

51 Gyártás I 51 Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések > egy rendelés szerkesztése Gyártás indítása Folyamat állapota Az űrlap Felhasznál termékek fülén találhatóak az anyagjegyzék alapján szükséges alapanyagok, a Késztermékek fülön pedig a létrehozandó késztermékek

52 Gyártás II 52 Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések > egy rendelés szerkesztése Folyamat állapota Előállított termékek

53 Késztermék kiszállítása I 53 Elérés: Raktárépület > Szállítólevelek Kapcsolódó megrendelés Kimenő tétel kiválasztása Tétel állapota

54 Késztermék kiszállítása II 54 Elérés: Raktárépület > Szállítólevelek Kiszállítás indítása Folyamat állapota

55 Késztermék kiszállítása III 55 Elérés: Raktárépület > Szállítólevelek Szállítólevél nyomtatása Folyamat állapota

56 Értékesítés kimenő számlák 56 Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák Számla állapota Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés A 35. dián a Számla készítése gombra való kattintás után jelenik meg a számla-tervezet a kimenő számlák között

57 Értékesítés kimenő számlák 57 Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák Számla állapota Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés

58 Értékesítés Számlázás I 58 Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák Számla állapota Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés

59 Értékesítés Számlázás II 59 Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla Számlatervezet jóváhagyása Számla állapota

60 Értékesítés Számlázás III 60 Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla Számla állapota Számlakészítés

61 Értékesítés fizetés elkönyvelése 61 Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla Fizetés indítása Fizetési mód választása Fizetés elkönyvelése

62 Könyvelési tételek 62 Elérés: Könyvelés > Könyvelési tételek > Könyvelési tételsorok Fkv-i számlák Tartozik-Követel értékek Napló Kapcsolódó bizonylatok

63 63 4. gyakorlat

64 Eseményszervezés Kapcsolatok 64 Elérés: Üzenetek > Szervező > Kapcsolatok Kapcsolatok szűrése Kapcsolatok csoportosítás A kapcsolatok között találjuk a vevőket/beszállítókat ill. a cégünkben jelenlévő felhasználókat is

65 Eseményszervezés Új kapcsolat 65 Elérés: Üzenetek > Szervező > Kapcsolatok > egy kapcsolat szerkesztése Kapcsolat adatai Kapcsolódó személy létrehozása Egy vállalati kapcsolathoz tetszőleges kapcsolódó személyt adhatunk hozzá, akik az üzleti folyamatban kontaktszemélyként felhasználhatók

66 Eseményszervezés Naptár 66 Elérés: Üzenetek > Szervező > Naptár Rögzített esemény Szűrési lehetőség a felelősök szerint

67 CRM-fogalmak 67 Customer Relationship Management (CRM): Minden olyan tevékenység, mely új vevői megrendelések létrehozására irányul (akár meglévő, akár új partnerekkel). Leads (az OpenERP-ben: Érdeklődők): Üzleti lehetőségek, amely kapcsán nekünk valamilyen teendőnk van (válaszolni a megkeresésre, felhívni a leenedő ügyfelet stb.) Opportunities (az OpenERP-ben: Lehetőségek): Profitszerzési lehetőségek, olyan üzleti lehetőség, aminél valamilyen valószínűséggel esélyt látunk a konkrét megrendelésre (bevételszerzésre).

68 CRM Üzleti lehetőség 68 Elérés: Értékesítés > Értékesítés > Érdeklődők Üzleti lehetőség megnevezése Új vagy létező parnert Priortás Értékesítő személy a cégünkben Az üzleti lehetőség ebben formában konkrét terméket, mennyiséget, árat, bevételt stb. nem tartalmaz

69 CRM Üzleti lehetőség 69 Elérés: Értékesítés > Értékesítés > Érdeklődők Üzleti lehetőség törlése Telefonhívás létrehozása Üzleti lehetőségből profitszerzési lehetőség küldése

70 CRM Híváskezelés 70 Elérés: Értékesítés > Értékesítés > Érdeklődők > egy Lead kválasztása > Telefonhívások Hívás összefoglalója Időpont Kontaktszemély Újabb hívás vagy találkozó ütemezése Kapcsolódó üzleti v. profitlehetőség Kimenő vagy bejövő hívás Hívás rövid leírása Az üzleti és profitszerzési lehetőségekhez rendelhetünk telefonhívásokat ezekből lényegében egy telefon-napló jön létre, melyeket az Értékesítés > Telefonhívások menücsoport menüpontjaiban kezeljük, bővebben lásd a következő oldalon

71 CRM Híváskezelés 71 Elérés: Értékesítés > Telefonhívások > Naplózott hívások Ú hívás ütemezése Új találkozó ütemezése Elérés: Értékesítés > Telefonhívások > Ütemezett hívások Új találkozó Kimenő vagy bejövő ütemezése hívás Megtartott vagy elmaradt beszélgetés Hívás rövid leírása Profitlehetőséggé konvertálás A Naplózott hívások menüpont minden kapcsolatfelvételt tartalmaz, ezekből újabb hívások vagy találkozók kezdeményezhetők. Az Ütemezett hívások menüpont az előttünk álló beszélgetéseket listázza, melyeket megtartottként vagy elmaradtként jelölhetünk

72 CRM Találkozókezelés 72 Elérés: Értékesítés > Telefonhívások > Naplózott hívások Találkozó címe Meghívott résztvevők Időpont és időtartam Találkozó összefoglalása A Naplózott hívások menüpont minden kapcsolatfelvételt tartalmaz, ezekből újabb hívások vagy találkozók kezdeményezhetők. Az Ütemezett hívások menüpont az előttünk álló beszélgetéseket listázza, melyeket megtartottként vagy elmaradtként jelölhetünk

73 CRM Profitszerzési lehetőség 73 Elérés: Értékesítés > Értékesítés > Érdeklődők > egy tétel átalakítása lehetőséggé Új profitlehetőséget hozzunk létre vagy fűzzük hozzá egy létezőhöz? Kapcsolati listánkban már létező vevőhöz vagy új partnerhez kapcsoljuk?

74 CRM Profitszerzési lehetőség 74 Elérés: Értékesítés > Értékesítés > Lehetőségek Hívás, találkozó létrehozása Várható bevétel Bevételszerzés valószínűsége (folyamatosan módosítható) A profitszerzési lehetőségnél adjuk meg, hogy mekkora bevételt és milyen valószínűséggel várunk az üzlettől (továbbra is konkrét termékek és mennyiségek nélkül). Itt is ugyanúgy ütemezhetünk telefonbeszélgetést és találkozót, mint az üzleti lehetőségeknél.

75 CRM Profitszerzési lehetőség 75 Elérés: Értékesítés > Értékesítés > Lehetőségek Gyorsmenü A profitszerzési lehetőségek felhasználói felületén az egyes lehetőségek kártyáit mozgathatjuk a tárgyalási folyamat lépései között (Új > > Elnyert/Elvesztett). A lehetőségek gyorsmenüjéből kezdeményezhetünk hívást, találkozót, -küldést, színkódot rendelhetünk a lehetőséghez.

76 CRM Profitszerzési lehetőség 76 Elérés: Értékesítés > Értékesítés > Lehetőségek Listanézetek Lehetőség mozgatása A profitszerzési lehetőségek mozgatás egyszerű egérhúzással történik. Ezen a képernyőn is találunk a jobb felső sarokban listanézet-váltó gombokat, melyekkel az itt bemutatott nézet mellett áttekinthetjük a lehetőségeket pl. egyszerű listaként vagy diagramként is.

77 CRM Profitszerzési lehetőségből árajánlat 77 Elérés: Értékesítés > Értékesítés > Lehetőségek Realizált lehetőség = 100% Árajánlat létrehozása Vevő módosítása Az elnyert (megvalósult) profitszerzési lehetőségnél a valószínűségi érték 100% lesz. Ebből készíthetünk árajánlatot, de fontos tudni, hogy nem kizárólag egyet: Egy profitszerzési lehetőség akár több árajánlatban is realizálódhat! A folyamat innentől megegyezik a 33. diától bemutatott lépésekkel.

78 Vezérlőpultok és kimutatások I 78 Elérés: pl. Kimutatás készítés > Vezérlőpultok > Beszerzések Vezérlőpultok Táblázatok és diagramok Vezérlőpultok: Egy vezérlőpultra ( műszerfalra ) rendezhetők azok a táblázatok és diagramok, melyek az adott terület gyors áttekintését, a problémák feltárást segítik. Ezek a táblázatok, diagramok nem alakíthatók át.

79 Vezérlőpultok és kimutatások II 79 Elérés: pl. Kimutatás készítés > Purchase > Beszerzések elemzése Szűrők és csoportosítások Kimutatások Kimutatás, mely szállítónkén és termékenként mutatja be a beszerzéseket Kimutatások: Előre definiált táblázatok, melyek a szűrők és csoportosítások (lásd később) segítségével testre szabhatók.

80 Új elem vezérlőpultra helyezése I 80 Elérés: pl. Purchase > Gyártási rendelések Listanézet-váltó gombok Listanézet: az OpenERP listái (listától függően) többféle nézetben jeleníthetők meg. A beszerzés modulban ezek: 1. Listanézet 2. Űrlapnézet 3. Grafikon nézet 4. Naptárnézet

81 Új elem vezérlőpultra helyezése II 81 Elérés: pl. Purchase > Beszerzés > Szállítói megrendelések Beállított szűrők és csoportosítások A keresőmezőben lévő menüvel szűréseket és csoportosításokat készíthetünk a listához, így könnyítve meg az adott terület adatainak elemzését. Szűrés: A teljes listának csak egy részét adja vissza (pl. csak árajánlatok, csak rendelések) Csoportosítás: Valamely mező (vagy mezők) alapján csoportosítjuk (összegezzük) a bejegyzéseket. Itt: a megrendelések állapota, azon belül a rendelések forrásdokumentumai alapján

82 Új elem vezérlőpultra helyezése III 82 Elérés: pl. Purchase > Beszerzés > Szállítói megrendelések Váltás diagram nézetre Diagram beállításai Ugyanez a lista megjeleníthető diagramként is, melynek beállításaival változtatható a diagram típusa (bizonyos korlátokkal figyelembe véve a beállított csoportosításokat).

83 Új elem vezérlőpultra helyezése IV 83 Elérés: pl. Purchase > Beszerzés > Szállítói megrendelések Hozzáadás a vezérlőpultokhoz Vezérlőpult kiválasztása A beállított lista vagy diagram az Add to Dashboard paranccsal csatolható valamelyik vezértlőpulthoz