PÁTY ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS TERVEZÉSI FOLYAMATOK KÉZIRAT

Átírás

1 InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: , , Fax: Honlap: PÁTY ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS TERVEZÉSI FOLYAMATOK KÉZIRAT Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program Polgármesteri Hivatalok Szervezetfejlesztése Pályázat Páty polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/A kódszámú pályázat keretében 2009 V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. A R O P.PA L Y A Z A T@YA H O O. C O M

2 1. Stratégiai tervezés Páty önkormányzata polgármesteri hivatalának pénzügy-adóügyi, és a mőszaki irodájához és a pályázatkezeléshez tartozó ügytípusok irányítási és megvalósítási feladataihoz az ügymenetek szervezése során stratégiai tervezés nem kapcsolódik. A pénzügy-adóügy ügytípusaik eljárásrendjének megvalósítása éves terv szerint történik, legfıbb funkciója, hogy a költségvetés tervezéséhez nyújt adatszolgáltatást. Külön stratégiai tervezés nem érinti a pénzügy-adóügy ügytípus folyamatát, azt magasabb szintő jogszabályok, a hivatal szmsz-e és a munkaköri leírások határozzák meg. A gazdasági irodához tartozó ügytípusok esetében az irányítási és megvalósítási munkához kapcsolódik stratégiai tervezés az alábbiak szerint: pénzügyi terv 1 évre, közbeszerzési terv 1 évre, pénzkezelési szabályzat 2 évre, számviteli szabályzat 2 évre, belsı ellenırzés folyamatos, FEUVE utólagos vezetıi ellenırzés, gazdasági terv rövid és hosszú távra. A mőszaki irodához tartozó ügytípusok esetében stratégiai tervezésre nem lehet idı. Az ügyintézı szerint 4 fı számára nehéz lenne hosszabb idıtávra tervezni. A pályázatkezelés ügytípus megvalósításához stratégiai tervezés csak olyan pályázatok esetén kapcsolódik, melyeken biztos, hogy részt vesz az önkormányzat. Ebben az esetben fogalmazódnak meg konkrét igények, amelyeket a közszolgáltató intézmények vezetıi is bejelenthetnek. 2. Tervdokumentumok 2.1. Képzési terv Páty önkormányzata polgármesteri hivatalában a gazdasági ügytípus szervezéséért a felelıs munkatársak a pénzügyi irodavezetı és a jegyzı. A pénzügyi irodavezetı végzettsége agrármérnöki és önkormányzati közgazdasági diploma, amelye megfelelı a feladat ellátáshoz. A gazdasági iroda vezetıje szerepel a polgármesteri hivatal éves képzési tervében. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalában a mőszaki irodához tartozó ügytípus szervezésért az mőszaki iroda vezetıje a felelıs. Az irodavezetı építész végzettségő. A végzettségek elegendıek a feladatok ellátáshoz A hivatal képzési tervében nem szerepel az adóügyi elıadó továbbképzése, saját akaratából azonban szeretne részt venni továbbképzésen. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalában a gazdasági irodához tartozó ügytípusok eljárásában résztvevı munkatárs a pénzügyi iroda vezetıje. A pénzügyi irodavezetı végzettsége agrármérnöki és önkormányzati közgazdasági diploma, amelye megfelelı a feladat ellátáshoz. A pénzügyi iroda vezetıje szerepel a polgármesteri hivatal éves képzési tervében. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalában a mőszaki irodához tartozó ügytípus eljárásában az irodavezetın kívül egy ügyintézı vesz részt. Az ügyintézı építész végzettségő. A végzettsége elegendıek a feladatok ellátáshoz A hivatal képzési tervében nem szerepel a mőszaki iroda munkatársainak továbbképzése. 2

3 A pályázatkezelési ügytípus eljárásában résztvevı munkatárs nem tudja, hogy szerepel-e az éves képzési tervben. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalának éves képzési tervét a jegyzı állítja össze és terjeszti az önkormányzat képviselıtestülete elé. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalának éves képzési tervét önkormányzat képviselıtestülete fogadja el. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalának éves képzési terve elfogadásának szintje önkormányzati határozat. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalának éves képzési tervének értékelését, esetleges felülvizsgálatát a jegyzı végzi. Az adóügyi és a mőszaki elıadó nem ismeri a hivatal éves képzési terve összeállításának folyamatát. A mőszaki iroda elıadója önként nem, csak utasítás alapján venne részt képzésen. Mőszaki képzési terv nincs, új jogszabály érvénybe lépése esetén eseti elıadást tartanak, amin az mőszaki iroda elıadója részt vesz. Új ügyintézıknek informális tapasztalat átadatást szoktak adni. A gazdasági iroda vezetıje szerint folyamatos jogkövetés és oktatáson való folyamatos részvétel jellemzi a szakterületét. A továbbképzést támogatja a jegyzı, bárki elmehet tanulni. Vezetıi kezdeményezés is van, amikor kifejezetten elküldik továbbképzésre az ügyintézıket. De sok esetben az ügyintézık saját maguk jelzik az igényüket továbbképzés iránt. A SZALDO tagok megkapnak minden aktuális költségvetési, számviteli kiadványt. A SZALDO könyveket is rendszeresen vásárolják és jellemzı az ügyintézıkre az önképzés is. A pénzügyi iroda véleményezi a továbbképzési igények fedezetét, de általában az önkormányzat költségvetésében mindig van forrás a továbbképzésre. Továbbképzést érintı Informális javaslatokat a vezetık azonnal elfogadják. A megszerzett tudás automatikusan be kell, hogy épüljön a mindennapi munkába. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalának éves képzési tervének konkrét értékelését, felülvizsgálatát senki nem végzi, még a képzés elvégzését igazoló dokumentumokat sem kérik be. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalának éves képzési tervének elıkészítése tárgyévet megelızı év novemberében történik. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalának éves képzési tervét a jegyzı terjeszti a képviselıtestület elé, költségvetése részét képezi az önkormányzat éves költségvetési tervének. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalának éves képzési tervének végleges változatát az önkormányzat éves költségvetési tervének elfogadásával együtt fogadja el az önkormányzat képviselıtestülete. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalának éves képzési tervének felülvizsgálata nem jellemzı. Az pénzügyi-adóügyi elıadó, a gazdasági iroda vezetıje, a mőszaki elıadó és a pályázatkezelı nem ismeri a hivatal éves képzési terve felülvizsgálatának folyamatát. 3

4 2.2. Költségvetési terv Páty önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzés belsı ellenırzési terv alapján készül, folyamatba építetten évközben. A pénzügyi iroda készíti elı a pénzügyi adatlapokat, beszámolókat és írásban és adja át a testület pénzügyi-ügyrendi bizottságának, amely megvitatás után a jegyzın keresztül a testület elé terjeszti. Páty önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzés belsı ellenırzési terv alapján készül, folyamatba építetten évközben. A pénzügyi iroda készíti elı a pénzügyi adatlapokat, beszámolókat és írásban és adja át a testület pénzügyi-ügyrendi bizottságának, amely megvitatás után a jegyzın keresztül a testület elé terjeszti. Páty önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzéshez döntéstámogatási eszközök jelenleg nem kapcsolódnak. Páty önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésnél jelenleg a stratégiai tervezés módszertana nincs jelen Páty önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésben a belsı ellenırzése kívül külsı auditort alkalmaznak. Páty önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésnek folyamatában részben vesznek részt az intézménynek felelısei, attól függıen, milyen jelegő az ellenırzés, mire terjed ki. Páty önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésnek nyilvánossága jelenleg az ellenırzés jelentését értékelı testületi ülésen jelenik meg. A bizottsági ülés elıtt keletkezı dokumentumok nem nyilvánosak. Páty önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzéséhez a pénzügyi iroda vezetıjének továbbképzését tervezik Páty önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésének rendje éves terv szerint történik Az ellenırzési tervet a képviselıtestület hagyja jóvá a tárgyévet megelızı év végén. Páty önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésének jelenleg nincs IKT támogatottsága. Az igény meg van rá, a pályázat során megvalósítandó. Páty önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésben hivatal vezetıi számára nem állnak rendelkezésre elektronikusan döntés-elıkészítı dokumentumok. Az igény meg van rá, a pályázat során megvalósítandó Szakmai tervek A pénzügy-adóügyi iroda ügytípusaihoz kapcsolódó szakmai tervek A pénzügy-adóügy ügytípusaik eljárásrendjének megvalósítása éves terv szerint történik, legfıbb funkciója, hogy a költségvetés tervezéséhez nyújt adatszolgáltatást. Külön stratégiai tervezés nem érinti a 4

5 pénzügy-adóügy ügytípus folyamatát, azt magasabb szintő jogszabályok, a hivatal szmsz-e és a munkaköri leírások határozzák meg. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalában az adóügy ügytípusához tartozó eljárás a helyi adóról (helyi adók: iparőzési adó, gépjármő-adó, talajterhelési díj, köztartozások, magánszemélyek kommunális adója, telekadó) szóló bevallással indul, amely az ügyfélszolgálathoz érkezik, onnan kerül a négyfıs adóügyi irodához. Az adóügy ügytípusa menetének köztes lépései a következık: 1. adóigazolás kiadása (helyi szerkesztéső formanyomtatványon), 2. adatellenırzés, 3. hiánypótlás (15 napon belül), 4. iktatás (ügyfélszolgálaton) után kerül az ügyintézıhöz. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalában az adóügyi ügyintézı informatikai szakalkalmazás segítségével dolgozza fel az ügyiratot, iktatja, majd döntést, illetve határozatot hoz az ügyben. A döntés, illetve határozat új szerkezető formanyomtatványon készül. A döntést, illetve határozatot az ügyintézı megküldi az adózóhoz. Miután a térti vevény megérkezik a hivatalba, 15 napon belül jogerıre emelkedéssel végzıdik a határozathozatal. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalában az adóügy ügytípusa menetéhez kapcsolódó dokumentumok típusa helyi adónemenként eltérı, csak a helyi iparőzési adó dokumentumát szabályozza PM rendelet. Az adó ügyintézéshez tartozó határozatokat formanyomtatványon dokumentálják. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalában az adóügy ügytípusa menetéhez kapcsolódó dokumentumokat az adóügyi irodavezetı fogadja el, a jegyzı ellenırzi. A jegyzı bekérhet egy-egy ügyiratot, fıként az adózó panasza, fellebbezése alapján, illetve felettes szerv kérése esetén. Panasz esetén szóban történik az egyeztetés, a visszacsatolás A gazdasági iroda ügytípusaihoz kapcsolódó szakmai tervek A gazdasági irodához tartozó ügytípusok esetében az irányítási és megvalósítási munkához kapcsolódik stratégiai tervezés az alábbiak szerint: pénzügyi terv 1 évre, közbeszerzési terv 1 évre, pénzkezelési szabályzat 2 évre, számviteli szabályzat 2 évre, belsı ellenırzés folyamatos, FEUVE utólagos vezetıi ellenırzés, gazdasági terv rövid és hosszú távra. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalában a gazdasági irodához kapcsolható ügytípushoz tartozó ügymenetek tervezéssel, jogszabályokkal, munkaköri leírásokkal és felelısök kiosztásával jól koordinálta. Az a gazdasági iroda vezetıje az ügyintézıvel folytatott informális megbeszélés alapján elıkészíti a jegyzı vagy a pénzügyi bizottság részére a döntést igénylı témákat. Összetettebb ügyek esetén informális megbeszélés történik egy adott szakpolitikáért munkatárs, pénzügyi ügyintézı és irodavezetı között. Az összetettebb ügyek során a megoldási lehetıségek keresése és elıkészítés után a jegyzı megvizsgálja a törvényi szempontok alapján a tervezett döntés tartalmát, s ez után kerül csak a pénzügyi bizottság elé. A pénzügyi bizottság elutasítás, illetve kiegészítési kívánalmak esetén az önkormányzattal szerzıdött külsı szakértı cégek is (pl. ügyvéd, közbeszerzési szakértı), belsı ellenır javaslatot tesznek az üggyel kapcsolatban. A szakértıi véleményekkel kiegészített dokumentáció kerül a képivelıtestület elé. Végsı döntést hozhat a képviselıtestület, a jegyzı, a polgármester és a pénzügyi bizottság is az ügytípustól függıen. 5

6 Páty önkormányzata polgármesteri hivatalában a gazdasági irodához tartozó ügytípusok az ügyintézı munkaköri leírása szerint, illetve jogszabály által leszabályozott munkavégzéssel, informális megbeszéléssel, továbbá a közszolgáltató intézmények vezetıinek írásos megkeresésével indulhat. A lakosság részére külön ügyfélfogadási idı van hétfın és szerdán. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalában a gazdasági irodához tartozó ügytípusok köztes lépései közé tartoznak az ügyintézık és vezetık közötti folyamatos szóbeli tájékoztatások, a javaslat-tervezetek szükség szerinti korrigálásra, a jogkövetés ellenırzése. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalában a gazdasági irodához tartozó ügytípusok befejezésekor az adott szakpolitika felelıséhez kötıdik a teljesítésigazolás. A vállalkozói, megbízási szerzıdésekben mindig meg van nevezve az önkormányzat felelıse. A vállalkozói, megbízási szerzıdésekben az önkormányzat részérıl megnevezett felelıstıl az önkormányzat döntéshozó és a jegyzı mindig kér beszámolót, és a beruházott termékek, vásárolt szolgáltatások felhasználásról mindig készül nyilatkozat is. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalában a gazdasági irodához tartozó ügytípusok ügymenetei köztes lépéseihez kapcsolódó dokumentumok az iktatott dokumentumok, a testületi- és bizottsági elıterjesztések, a rendelet-tervezetek, az analitikus nyilvántartások, a számlázások és az értesítések. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalában a gazdasági irodához tartozó ügytípusok ügymenetei köztes lépéseihez kapcsolódó dokumentumokat az ügyintézı készíti elı, az irodavezetı állítja össze, és a pénzügyi bizottság terjeszti elı a jegyzınek, a polgármesternek, az alpolgármesternek, illetve a képviselıtestületnek. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalában a gazdasági irodához tartozó ügytípusok ügymenetei köztes lépéseihez kapcsolódó dokumentumok közül a határozatokat mindig a képviselıtestület hozza, majd az üggyel kapcsolatos további döntéseket a polgármester, jegyzı, bizottság vagy az irodavezetı hozhat. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalában a gazdasági irodához tartozó ügytípusok ügymeneteit érintıen a polgármesteri hivatalon belül mőködik belsı ellenırzés is. A a teljesítményértékelés pedig pénzbeli differenciálást is jelent. A gazdasági iroda vezetıjének is van ellenırzési joga az ügyintézık munkája felett. Az gazdasági irodához tartozó ügytípusokért felelıs személy külön nincsen megnevezve, de a gazdasági irodához tartozó ügytípusokhoz kapcsolódó dokumentumok aláírása mindenképpen önellenırzést, illetve vezetık ellenırzését igényli. A munkaköri leírásban foglaltaknak való megfelelés is az ellenırzés eszköze. Adott esetben el a gazdasági irodához tartozó ügytípusokhoz kapcsolódó ügymeneteket ellenırizheti a polgármesteri hivatal pénztárosa vagy a könyvelıje is. A központi költségvetésbıl származó források felhasználását az ÁSZ vizsgálja meg és ellenırzi. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalában a gazdasági irodához tartozó ügytípusok ügymeneteirıl beszámolókat is készít az ügyintézı az ellenırzés érdekében. Páty önkormányzata polgármesteri hivatalában megfogalmazódott az igény a hivatali minıségbiztosítási rendszer kiépítésére és a visszacsatolásra A mőszaki iroda ügytípusaihoz kapcsolódó szakmai tervek A mőszaki irodához tartozó ügytípusok esetében stratégiai tervezésre nem lehet idı. Az ügyintézı szerint 4 fı számára nehéz lenne hosszabb idıtávra tervezni. A mőszaki irodához tartozó ügytípusok folyamatai: 6

7 beérkezik a hivatalba az ügyirat (a külsı ügyfél általában kézzel hozza be, kisebb esetben postán), következı lépésként iktatják, majd bekerül a mőszaki irodára, ezután az a kijelölt ügyintézıhöz kerül, az ügyintézı átvizsgálja hogy a szükséges iratok benne vannak-e az ügyiratban, hiány esetén hiánypótlás történik, ha minden irat rendben van és egyébként szükséges, akkor az ügyintézı állásfoglalást kérhet a szakhatóságoktól (változó a szakhatóságok mőködése 30 naptól-3 hónapig, családi házzal kapcsolatos ügy esetén nem kell szakahatósági állásfoglalás, ha csak használatba vételi engedélyt kérnek az ügyfelek. Ebben az esetben az ügyintézı csak átnézi a tervdokumentációt). helyszíni szemle, utána határozattervet készít az ügyintézı, amit átad a mőszaki iroda vezetıjének jóváhagyásra, majd a határozat sokszorosítása következik, Ezt követıen az összes lehetséges szomszédnak térti vevénnyel kimegy a határozattervezet, vagy az ügyintézı megkéri az ügyfelet, hogy szerezze meg az összes szomszéd hozzájárulását (a mőszaki iroda alkalmaz egy lemondó nyilatkozat sablont), 15 nap után jogszerősítik: pecséttel és aláírással el kell látni a határozat minden oldalát, a határozatot az ügyintézı írja alá (Használatbavételi engedély esetén csak a határozatot kell jogerıre emelni), Ha az érintettek élnek a fellebbezési jogukkal, ez 15 napot igényel a KET alapján, a fellebbezı kérelmet az elsı fokú szervhez nyújtják be (azaz a polgármesteri hivatalhoz), a polgármesteri hivatalban a fellebbezést iktatják, majd a mőszaki irodán belül ugyanazon ügyintézıhöz kerül. ha az ügyintézı (illetve jegyzı) szerint a fellebbezés indokolt, akkor kijelölés kéréssel együtt továbbítják a közigazgatási hivatal felé a fellebbezést, vagy megváltoztatják az eredeti határozatukat, vagy saját hatáskörben új eljárást folytatnak le, A pályázatkezelés ügytípusához kapcsolódó szakmai tervek A pályázatkezelés ügytípus megvalósításához stratégiai tervezés csak olyan pályázatok esetén kapcsolódik, melyeken biztos, hogy részt vesz az önkormányzat. Ebben az esetben fogalmazódnak meg konkrét igények, amelyeket a közszolgáltató intézmények vezetıi is bejelenthetnek. A pályázatkezelés szakaszolása Már a pályázat költségvetésének tervezésénél pályázati önrész kerül elkülönítésre. Az önrész elkülönítésérıl a pénzügyi iroda javaslata alapján, a képviselıtestület dönt. Maga a pályázás tervszerőtlenül, rendszer nélkül történik. Például, ha egy közszolgáltató intézmény vezetıje talál egy pályázat felhívást, akkor bejön az irodavezetıhöz és informálisan tájékozódik. Megnézik a forrást, ha kell, átcsoportosítják a közszolgáltató intézmény költségvetését. A forrásról és a pályázatról készül egy összefoglaló elıterjesztés, melyet a pénzügyi bizottság elé visznek. A pénzügyi bizottság terjeszti elı a képviselıtestület részére. A képviselıtestület dönt a pályázaton való részvételrıl. Külsı cég ritkán ír pályázatot, inkább csak nagyobb volumenő projektek esetén, ezeket a képviselı testület nagyon komolyan veszi, igény tart a koordinációra is. Az elıkészítéseket ebben az esetben a pályázatíró cég végzi és minden dokumentum általában a pénzügyi osztályhoz kerül.( Rengeteg kudarc érte az önkormányzatot a pályázatok terén.) A képviselıtestületi döntést követıen a pályázati anyagokat tehát az intézményvezetık, vagy pénzügyesek, vagy szakpolitikának megfelelı kollega, vagy külsıs cég állítja össze és minden döntést igénylı dokumentumot a polgármester ír alá. 7

8 A pályázatkezelés ügytípusának eljárása során szóban folyamatos tájékoztatást kap a hivatal vezetıje az elırehaladásról. A pénzügyi osztály koordinálja a pályázati projekt dokumentációnak adminisztrációs teendıit. A közszolgáltató intézmények esetén az intézményvezetık teljesen kézben tartják a pályázatukhoz kapcsolódó adminisztrációt Egy pályázat teljesítésigazolása az adott szakpolitikához felelısének feladata. A vállalkozói vagy megbízási szerzıdésben meg van nevezve az önkormányzat felelıse is. Beszámolót mindig kérnek a pályázat eredményeirıl és nyilatkozat is születik a felhasználásról. A pályázatkezelés ügytípusa eljárásainak elırehaladásáról nem szokott a képviselı testület információt kérni. Az ügytípushoz kapcsolódó iratokból csak azokat, amelyeket iktatni kell. Egy pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat a pályázat témájához kapcsolódó szakpolitikának megfelelı ügyintézı vagy intézményvezetı, illetve az irodavezetı állítja össze, és a bizottság terjeszti elı a képviselıtestület elé. Normális esetben elıterjesztés készül a jegyzınek, a polgármesternek, az alpolgármesternek, a képviselıtestületnek. 3. Elıterjesztések, rendelet- és határozattervek A képviselıtestület üléseinek napirendjét a jegyzı állítja össze és küldeti ki a képviselıknek. A testületi ülések jegyzıkönyveit kijelölt testületi tagok hitelesítik, a testület döntéseit határozatokat, rendeleteket a jegyzı készíti végleges tartalmi és formai alakba. Páty önkormányzata képviselıtestületének 14 fı képviselı tagja van. A testületnek öt állandó bizottságai: 1. pénzügyi-ügyrendi, 2. településfejlesztési és gazdálkodási, 3. közoktatási-közmővelıdési 4. közbiztonsági 5. környezetvédelmi-egészségügyi A civil szervezetek aránya a bizottságokban: kb. 10 % Páty önkormányzata képviselıtestülete üléseire napirend szerint bekerülı anyagok elıkészítése során az egyes bizottságok bizottsági üléseinek elıkészítenek egy-egy témát, majd annak írásos dokumentációját egy adott bizottság elnöke eljuttatja a jegyzıhöz. A polgármester, a jegyzı szóban egyezteti a bizottság elıterjesztését, majd a jegyzı elıkészíti egy adott bizottsági anyaghoz kapcsolódó rendelettervezetet és visszaküldi a benyújtó bizottsághoz véleményezésre, esetleg kiegészítı javaslat megfogalmazása céljából. Egy adott bizottság tagjai egyeztetés után elfogadják a jegyzı által számukra megküldött tervezetet, visszajuttatják a jegyzıhöz, aki aztán a jegyzı hivatalos formában, megfelelı alakisággal ellátva kiküldi a képviselıknek az anyagokat, így terjeszti a képviselıtestület elé. Szükség esetén a képviselıtestület visszaadja a dokumentációt az adott bizottságnak, újraegyeztetésre (amelynek célja általában érdekérvényesítés) Páty önkormányzata által fenntartott közszolgáltató intézmények vezetıinek lehetıségük van az önkormányzat képviselıtestülete elé önállóan napirendi pontként elıterjesztést kezdeményezni a jegyzınél, azonban ez nem jellemzı. 8

9 Páty önkormányzat képviselıtestülete elé önállóan napirendi pontként elıterjesztés civil kezdeményesre is érkezhet. Ennek tipikus esete: a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos rendelet igényét civil szervezet jelentette a jegyzınek. A jegyzı a civil szervezet által benyújtott kezdeményezı dokumentumot továbbítja a kapcsolódó bizottsághoz, és aztán megy a rendes útján. Páty önkormányzat képviselıtestülete elé benyújtásra kezdeményezett dokumentumok, a véleményezés, illetve a rendelet elıkészítéshez tartozó anyagok nem kötöttek alakisághoz, de maga a rendelet már kötött Páty önkormányzata képviselıtestülete üléseire a határozati javaslatokat és a rendeletterveket a jegyzı készíti el, és terjeszti elı. A dokumentumok megfelelı alakisággal, azonosító számmal ellátottak, hogy a változások követhetıek legyenek. A képviselı testület tagjai csak papírlapon kapják meg a dokumentációt. Igény van elektronikus adathordozóra, ez a pályázat során teljesítendı. Páty önkormányzata képviselıtestületében jogszabályalkotás, szabályozás elfogadásának rendje a határozati javaslat, illetve a rendelettervezet tárgyától függıen változik. A költségvetés elfogadása a legidıigényesebb, A többi döntés elıkészítése jellemzıen az adott bizottság munkájától függ, a kezdeményezéstıl számítva általában hónap. A helyi jogszabály hatályossága és érvényessége szintén az elıterjesztés tárgyától függ. A helyi jogszabályok határozatok és rendeletek azokat elfogadó testületi ülés utáni elsı munkanapon kerülnek kihirdetésre és lépnek hatályba. Az adórendeleteket általában tárgyév január 1.-én lépnek hatályba. Páty önkormányzatánál helyi jogszabály (határozat, rendelet) elindítását vagy módosítását a képviselıtestület tagjai, bizottságai, illetve bármely helyi lakos, vállalkozás vagy szervezet kezdeményezheti. Írásos javaslatával a jegyzıhöz kell fordulnia. A jegyzı, ha megalapozottnak tartja a módosítás kezdeményezését a hivatalos úton terjeszti az érintett bizottság elé, amely megvitatás elfogadás (vagy elutasítás) után visszaküldi a jegyzınek. A jegyzı pedig elıkészíti és beterjeszti a módosítást a képviselıtestület számára. Páty önkormányzatánál helyi jogszabály (határozat, rendelet) módosításának kifejezetten van alakisága, amelyhez a jegyzı (testület) ragaszkodik. Páty önkormányzata képviselıtestületének éves munkaterve van. A munkaterv tartalmát az elızı évek gyakorlata szerint a jegyzı állítja össze, a polgármester jóváhagyja és a jegyzı a pénzügyi-ügyrendi bizottságon keresztül terjeszti elfogadásra a képviselıtestület elé. A képviselıtestület tárgyév január hónapjában tárgyalja meg a tárgyévi munkatervet, javaslatot tehetnek annak kiegészítésére, módosítására. A javaslatokat a jegyzı terjeszti elı a képviselıtestület ülésére. Kötelezı témája a munkatervnek a MÁK felé a költségvetés, illetve a zárszámadás elfogadása. Páty önkormányzata képviselıtestülete nem tart szünetet, sıt beruházások miatt egy hónapon belül több ülésük is van.. Az ülések idıpontjai nincsenek konkrétan meghatározva, mind a rendes, mind a rendkívüli testületi üléseket a jegyzı hívja össze. A polgármester és a jegyzı részérıl egyaránt kívánatos, hogy Páty önkormányzata képviselıtestületének tagja képzésen vegyenek részt. 9

10 Páty önkormányzata képviselıtestülete üléseinek ideje változó, a napirendek nagy száma (esetenként több mint 30), és az ülések sok esetben este nyolcig tartanak, vagy elhúzódnak éjszákig. A képviselık szeretik a munkájuk, szívesen viszik a közügyeket. Rendkívüli ülések éves száma kb. négy db, általában 1-2 napirendi pontot tárgyalnak. Páty önkormányzata képviselıtestülete üléseinek jegyzıkönyvei (kivéve a zárt üléseké) a központi TERKA rendszerben, döntései a KÖZADAT rendszerben találhatók elektronikusan. A dokumentumok papíralapon megtekinthetık az állampolgárok, civil szervezetek és vállalkozások számára. Korábban a könyvtárban, jelenleg az önkormányzati hivatalban tekinthetık meg a jegyzıkönyvek és az egyéb dokumentumok. Állampolgári igény a betekintésre nincs. Páty önkormányzata képviselıtestülete üléseinek jegyzıkönyvei és döntései, illetve testület éves munkájáról szóló beszámoló rövidítve megjelenik a település honlapján. A jegyzı felügyeli a honlap fejlesztését szerzıdés alapján végzı külsı cég munkáját. A honlap tartalomfejlesztése iránti igény szerint tervezik az üvegzseb törvény szerinti kívánalmak betartását, és törvények közreadását (pl. Ötv.) is. Pátyon az állampolgári aktivitás kismérető, kevés lakossági visszajelzés az önkormányzat munkájáról, de a nyilvánosság alkalmainak és a visszacsatolás lehetıségeinek több színterét is nyújtja az önkormányzat. Állampolgári bejelentésrıl, kezdeményezésrıl a jegyzı dönti el, hogy indokolt-e, megfelelı fontossággal rendelkezik-e. Ha indokolt a kezdeményezés, akkor a jegyzı a képviselıtestület elé terjeszti. Példa: a kerékpárút kiépítésével kapcsolatban egyaránt volt támogató és kritikus lakossági észrevétel is, amiket a döntés-elıkészítésbe visszacsatoltak. Pátyon a nyilvánosság eléggé rétegezett, többszintő: egyházak rendszeresen tartanak rendezvényeket, a civil szervezetek (pl. nyugdíjas klub) ugyancsak, 4-5 db-ot évente. A kkv-kra nem jellemzı jelenleg a nyilvánosságon való aktív részvétel. Páty önkormányzata képviselıtestülete üléseinek jegyzıkönyvei a központi TERKA rendszerben, döntései a KÖZADAT rendszerben találhatók elektronikusan. A testületi ülések jegyzıkönyveit kijelölt képviselık hitelesítik a testületi ülést követı 4-5 napon belül. A testületi ülésekrıl hangfelvétel (ritkábban videófelvétel) készül, amit átírnak és archiválnak A dokumentumok papíralapon megtekinthetık az állampolgárok, civil szervezetek és vállalkozások számára. Korábban a könyvtárban, jelenleg az önkormányzati hivatalban tekinthetık meg a jegyzıkönyvek és az egyéb dokumentumok. Állampolgári igény a betekintésre nincs. Az államigazgatási hivatal a testület döntéseinek törvényességi ellenırzését végzi. A dokumentumokat elektronikus úton adja át az önkormányzati hivatal az államigazgatási hivatalnak, ahonnan az észrevételek, módosítási javaslatok is elektronikusan éreznek meg. Páty község önkormányzata és államigazgatási hivatal közötti kapcsolat kiemelkedıen jó. Páty önkormányzata rendeletalkotási, illetve egyéb szabályozási folyamataihoz kapcsolódnak IKT megoldások. Elektronikus változatban a település honlapján elérhetık: a nyilvános testületi ülések jegyzıkönyvei. A képviselık papíralapon kapják meg az elıterjesztéseket, ami túl sok. Igény van rá, hogy a képviselık elektronikusan férjenek hozzá az elıterjesztésekhez. Ez a pályázat céljai között szerepel. 10

11 Páty önkormányzata rendeletalkotási, illetve egyéb szabályozási folyamataiban a képviselı testület tagjai számára nincsenek elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok. Igény van rá, a pályázat céljai között szerepel. 4. A döntés-elıkészítés Páty önkormányzata rendeletalkotási, illetve egyéb szabályozási folyamataiban a képviselı testület tagjai számára nincsenek elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok. Igény van rá, a pályázat céljai között szerepel. Páty önkormányzata közszolgáltató intézményei vezetıi számára elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok jelenleg nem állnak rendelkezésre. Azonban mind a polgármesteri hivatal vezetıje, mint az intézmények vezetıi igénylik, és a pályázat során megvalósítandó. 5. Intézmények tervezési folyamatai Páty önkormányzata által fenntartott intézmények vezetıi készítik elı az intézmény szmsz-ét és az intézmények szakmai programját. Az intézmény vezetıje továbbítja a dokumentumokat a jegyzıhöz, aki önállóan a jogszabályok és határidık szempontjából ellenırzi, majd elıterjesztésre készíti a képviselı testület ülésére. Az alapító okiratokat, szmsz-t a testület rendelettel, a szakmai programokat határozattal hagyja jóvá. Az intézményvezetık az intézmények éves költségvetésének tervét az önkormányzati hivatal pénzügyi irodájának nyújtják be, áttekintés után kerül az éves költségvetési tervbe. Páty önkormányzata által fenntartott intézmények vezetıi készítik elı az intézmény szmsz-ét és az intézmények szakmai programját. Az intézmény vezetıje továbbítja a dokumentumokat a jegyzıhöz, aki önállóan a jogszabályok és határidık szempontjából ellenırzi, majd elıterjesztésre készíti a képviselı testület ülésére. Az alapító okiratokat, szmsz-t a testület rendelettel, a szakmai programokat határozattal hagyja jóvá. Az intézményvezetık az intézmények éves költségvetésének tervét az önkormányzati hivatal pénzügyi irodájának nyújtják be, áttekintés után kerül az éves költségvetési tervbe. Az intézmények szakmai programjai régiek, nincsenek meg elektronikusan, de igény van rá. Páty önkormányzata által fenntartott intézmények szmsz-ei régiek, részben már nem aktuálisak, új készítésére nem fogalmazódott meg igény. Páty önkormányzata által fenntartott intézmények vezetıje továbbítja a szakmai tervdokumentumokat a jegyzıhöz, aki önállóan a jogszabályok és határidık szempontjából ellenırzi, majd elıterjesztésre készíti a képviselı testület ülésére, amely a szakmai programokat határozattal hagyja jóvá. Páty önkormányzata által fenntartott intézmények szmsz-ének, tervezési programjainak módosítását az intézmény vezetıje kezdeményezheti a jegyzın keresztül a képviselıtestület felé. Erre azonban még nem volt példa. Páty önkormányzata által fenntartott intézmények vezetıi szakmai kompetenciájához tartozik az intézmény szakmai programjának összeállítása, döntési joga van az intézmény munkatársai bér és járulékokat érintı költségvetésének összeállításában, felelıssége a szakmai terv és (a dologi költségvetéssel 11

12 kiegészített) intézményi költségvetési terv betartásában. Az intézményvezetık kinevezése, munkájuk értékelése a polgármester és képviselıtestület feladata, az intézmények dolgozóinak munkájának felügyelete és értékelése az intézményvezetı feladata. A képviselıtestület rendelkezik az intézmény létszámáról, az intézmény vezetıjének csak a keretlétszám kitöltésével kapcsolatban leeht önálló döntése. Az intézmények költségvetési tervét tárgyévet megelızı év november végéig nyújtja be az intézményvezetı a pénzügyi irodán keresztül a jegyzınek, aki a testület szakbizottságai ( pénzügyi, oktatási) elé terjeszti megvitatásra. Páty önkormányzata által fenntartott intézményeket érintı döntések, ellenırzések közé tartozik a mőködési engedély kiadó hatóság rendszeres külsı ellenırzése, a szakmailag kompetens módszertani szervezet ellenırzése, az Ász ellenırzése. Az ellenırzések alapján az intézményvezetıvel közösen a jegyzı intézkedési tervet készít, amelyet a jegyzı elfogadásra (határozat) a testület elé terjeszt. A testületi határozatban elfogadott intézkedési tervet eljuttatják a MÁK-hoz. Páty önkormányzata által fenntartott intézmények tevékenységérıl évente egy bizottsági meghallgatáson az intézmény vezetıje számol be. A beszámolót a bizottság a jegyzın keresztül a testület elé terjeszti, amelynek elfogadó és jóváhagyó hatásköre van. Páty önkormányzata által fenntartott intézmények és az önkormányzati hivatal közötti koordináció szolgáltatóvá tételének elektronikus megoldásai jelenleg nincsenek. A pályázatból megvalósítandó. Páty önkormányzata által fenntartott intézmények és az önkormányzati hivatal közötti elektronikus alapú koordinációra van igény, amit belsı portál segítségével valósítanának meg. A pályázatból megvalósítandó. Páty önkormányzata által fenntartott intézmények vezetıi és dolgozói rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken.. Az intézményvezetıknek kötelezı szakvizsgázniuk, az önkormányzati hivatal dolgozó az államigazgatási hivataltól kapják meg az éves továbbképzési tervet. A jegyzı tervezi meg az éves képzési tervet a testület határozatban jóváhagyja a munkatársak pedig tudomásul véve a döntést, részt vesznek a képzéseken. Páty önkormányzata a munkatársak önálló, egyedi képzési kezdeményezéseit mindig támogatja, például tanulmányi szerzıdés vagy tanulmányi szabadság formájában. A többcélú kistérségi tárulás szervezi és finanszírozza a közös logopédust, illetve a hátrányos helyzetőekkel foglalkozó szakembert. Páty önkormányzata által felügyelt intézményekkel a rendszeres információ áramlás legjelentısebb tárgya az intézmények éves költségvetésének megtervezése és elfogadása. Az önkormányzat rendesen bázisalapú ciklusterv alapján készíti költségvetését, ennek megfelelıen az önkormányzata által felügyelt intézmények is hasonló módon terveznek. A költségvetés tervezésének általános folyamata a következı: önkormányzata által felügyelt intézmények vezetıi saját hatáskörben elkészítik az intézmények éves költségvetésének tervét, amely általában az intézmények munkavállalóinak bér és járulék költségeit tartalmazza, illetve az állami normatíva felhasználását 12

13 az intézmények vezetıi az intézmények éves költségvetésének tervét az önkormányzat költségvetésének tervezése elıtti idıszakban (általában tárgyévet megelızı év november hónapja) bemutatják a jegyzınek a jegyzıvel történı egyeztetés az intézmény saját hatáskörben tervezett bér és járulékok költségtervén túl érinti az intézmény dologi költségvetését, amelynek tervét azonban a jegyzı készíti elı az intézményvezetı és jegyzı egyeztetése során elkészült intézményi költségvetés tervét a jegyzı terjeszti a rendes éves költségvetési terv részeként a testület elı, amely módosíthatja, illetve elfogadhatja önkormányzati rendelet szintő helyi jogszabályban az intézmények szakmai programját (pl. az iskola pedagógia programját, illetve annak indokolt módosítását) az intézmény vezetıje készíti el, és nyújtja be a jegyzıhöz, aki a testület elé terjeszti, a testület pedig önkormányzati határozat szintő helyi jogszabályban fogadja el az intézmények alapító okiratát, szmsz-ét a (egyeztetve az intézmény vezetıjével)jegyzı állítja össze és terjeszti a testület elé, amely önkormányzati határozat szintő helyi jogszabályban fogadja el az intézmények nyilvános szakmai rendezvényeikrıl, programjaikról szóban tájékoztatják a polgármestert, a jegyzı felé írásban részvételre kérı meghívó érkezik a polgármesteri hivatal szmsz-t (annak módosítását) a jegyzı állítja össze és terjeszti a testület el, amely önkormányzati rendelet szintő helyi jogszabályban fogadja el A polgármesteri hivatal és az önkormányzat által felügyelt intézmények közötti információáramlásnak külön kijelölt felelıse egyik oldalról sincs. Az intézmény vezetıje és a jegyzı között a napi kapcsolat személyes, a hivatalban zajlik. A polgármesteri hivatal és az önkormányzat által felügyelt intézmények közötti szakmai információ nagyobb részét a költségvetés tervezés döntés-elıkészítéséhez szükséges dokumentumok alkotják. Ezeken túl jelentısebb információt az intézmény belsı ellenırzési tervének elıkészítése igényli. Az intézmények vezetıi részt vesznek az intézmény belsı ellenırzési tervének elıkészítésében. A belsı ellenırzési tervet (illetve annak tartalmát) a jegyzı terjeszti elı, a testület fogadja el önkormányzati rendelet szintő helyi jogszabály formájában a tárgyévet megelızı év november 15. napjáig. A belsı ellenırzésrıl szóló jelentést a jegyzı fogadja be. Amennyiben a belsı ellenırzés módosítási javaslatot, észrevételt tartalmaz, a jegyzı intézkedési tervet készít, amely megvalósítása kötelezı érvényő az intézmény vezetıjére nézve. Az intézmény belsı ellenırzésének jelentését az éves zárszámadással együtt (tárgyév május vége) a jegyzı terjeszti a testület elé, amely a zárszámadással együtt önkormányzati rendelet szintő helyi jogszabály formájában. A testületi elfogadás idıpontjáig a belsı ellenırzésben megfogalmazott észrevételek, ajánlások alapján a jegyzı saját hatáskörben tesz intézkedéseket. Egyéb területek, amelyekrıl az intézményvezetık tájékoztatás adnak vagy kérnek: rendkívüli kiadások, pályázatok 13

14 Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának támogatására jelenleg nem áll rendelkezésre informatikai támogatás. Azonban mind a hivatal vezetıje, mint az intézmények vezetıi igénylik, és a pályázat során megvalósítandó. Az intézmények vezetıi számára elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok jelenleg nem állnak rendelkezésre. Azonban mind a hivatal vezetıje, mint az intézmény vezetıje igényi, és a pályázat során megvalósítandó. Páty önkormányzata által fenntartott közintézmények erıforrás kérdéseit az intézményvezetık kezelik, mert részben önálló intézményként mőködnek. Személyi vagy státuszbıvítést érintı kérdéseken túlmenıen az intézmény vezetıje önálló. Az erıforrások kezelését érintı döntések szabályozása az intézmény szmsz-ében található. Páty önkormányzata által fenntartott közintézmények szakmai eredményeirıl az intézményvezetı készít éves beszámolót írásban, amelyet a jegyzıszóban terjeszt a képviselıtestület elé, amely határozatban elfogadja. A közintézmények vezetıi negyedéves pénzügyi jelentést készítenek a célelıirányzat felhasználásáról, havi jelentést a tartozásállomány alakulásáról. A beszámolókat a jegyzı terjeszti a képviselıtestület elé, amelyek csak tájékoztató információt jelentenek, elfogadni vagy határozatot hozni róla nem kell. A közös fenntartású intézmények költségvetésérıl a társult önkormányzatok közösen döntenek, a közintézmények vezetıi a szakmai kérdésekben Hidasnémeti önkormányzati hivatalának számolnak be. Páty önkormányzata által fenntartott közintézmények mőködésének célvizsgálatát évente külsı cég végzi el az önkormányzat megbízásából. Az intézmények belsı ellenırzését az önkormányzat által éves megbízási szerzıdés keretében alkalmazott belsı ellenır végzi el. AZ önkormányzat éves megbízási szerzıdés keretében könyvvizsgálót is alkalmaz. Páty önkormányzata által fenntartott közintézmények költségvetés tervezetérıl az intézményvezetı készít éves beszámolót írásban, amelyet a jegyzıszóban terjeszt a képviselıtestület elé, amely az éves költségvetés megvitatása során az önkormányzat költségvetésének keretében rendeletben elfogadja. A közintézmények vezetıi negyedéves pénzügyi jelentést készítenek a célelıirányzat felhasználásáról, havi jelentést a tartozásállomány alakulásáról. A beszámolókat a jegyzı terjeszti a képviselıtestület elé, amelyek csak tájékoztató információt jelentenek, elfogadni vagy határozatot hozni róla nem kell. A közös fenntartású intézmények költségvetésérıl a társult önkormányzatok közösen döntenek, a közintézmények vezetıi a szakmai kérdésekben Hidasnémeti önkormányzati hivatalának számolnak be. Páty önkormányzata által fenntartott közintézmények költségvetésében takarékosságra hosszú távon nincs esély a forrásszőke miatt. Páty önkormányzata által fenntartott közintézmények mőködésének hiányosságai csak forráshiányból fakadnak. Kiemelkedı hiányosságok nincsenek. Testületi döntés született azonban abban, hogy az óvodai étkezési díj nem vagy késı befizetése miatt a kézpénzes befizetést felváltották a banki átutalással. 6. Projekt-tervezés Páty önkormányzati hivatalának vezetıi és az új dolgozói körében már van érdeklıdés a projektszemlélet iránt, több esetben alkalmazzák már. 14

15 Páty önkormányzati hivatalának vezetıi a projektszemléletet általában a pályázati projektek (pl. hulladékgyőjtı pályázat) megvalósítása során alkalmazzák. Hatósági ügyek elvégzésében vagy közszolgáltatások ellátásában a projektszemléletet nem jellemzı. Páty önkormányzati hivatalában a projektszemléletet bevezetése az egyedi hatósági ügyek eljárásában nem lehetséges (hiszen azt magasabb szintő jogszabály határozza meg), de a közszolgáltatások ellátásában lehet rá mód. Erre most nincs példa, de nyitottak rá. Páty önkormányzati hivatalában a projektmenedzsment képzésben a jegyzı vett részt. Páty önkormányzati hivatalában a projektmenedzsmentet jelenleg nem támogatja IKT eszköz, és PM sw-t sem használnak. 7. A költségvetés tervezése Páty önkormányzata ötéves stratégiai programmal rendelkezik, amelyet 2006-ban fogadtak el. Az intézmények igényei, a könyvelı jelentései alapján a költségvetés tervét a pénzügyi iroda közremőködésével a jegyzı terjeszti elı a testületnek. A beterjesztésnek (figyelemmel a központi költségevetés elfogadásának idıpontjával) tárgyév február 15.-éig meg kell történnie, a testületnek rendelettel kell elfogadni 30 napon belül. A költségvetés tervének elkészítésében most már elfordulnak civil kezdeményezések is, korábban ez nem volt jellemzı. A jelenlegi tervezés kétütemő bázislapú ciklusterv. Módosításra, javaslatra nyitottak. Páty önkormányzata költségvetésének elkészítéséért a jegyzı felel, aki a tervezési munkában a hivatalon belül a bizottságok munkájára támaszkodik. Az önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) vezetı(i) saját hatáskörükben elkészítik az intézmény(ek) intézményi költségvetési terét, amely az intézményben dolgozó közalkalmazottak bér és járulékainak tervezésébıl áll. Az intézmények dologi kiadásainak tervezését a jegyzı végzi el. Az intézmények költségvetés tervezetét az intézmény vezetıje nyújtja be a jegyzınek. A döntés-elıkészítés folyamatát meghatározza a központi költségvetés elfogadásának idıpontja, hiszen az tartalmazza a normatív támogatás elemeit A jegyzı állítja össze az önkormányzat éves költségvetésének végleges tervét, amelyet a képviselıtestület elé terjeszt. A képviselıtestület a beterjesztett éves költségvetési terv elfogadásáról rendeletben dönt. A költségvetési terv mellé csatolt dokumentumok: részletes indoklás, rendeletterv, táblázatok. Az önkormányzat éves költségvetési tervének képviselıtestület elı történı beterjesztése a tárgyév február15.-i megtörténik, a terv megvitatása és elfogadása ettıl kezdıdıen 30 napon belül megtörténik Páty önkormányzata költségvetésének elkészítéséhez és elfogadásához döntés-támogatási eszközök a hivatal szmsz-ében szabályzatban találhatók. Páty önkormányzata költségvetésének elkészítéséhez és elfogadásához stratégiai tervezés módszertanát nem alkalmazzák. 15

16 Páty önkormányzata költségvetésének elkészítéséhez és elfogadásához egyéb módszertant nem alkalmaznak. Egyes pályázatok egyedi költségvetése, annak tervezése esetileg igényelhet egyéb módszertant. Páty önkormányzata éves költségvetés tervének megvitatása és az elfogadása a testület nyilvános ülésén történi, amelyen bármely állampolgár, akár társadalmi szervezet képviseletében is részt vehet. Azonban ezt a lehetıséget nem használják k az állampolgárok, érdeklıdés nem tapasztalható. A költségvetés tervdokumentumai nem nyilvánosak, de az elızı év sarokszámai megjelennek a település honlapján. Az intézmények vezetıi készítik el az intézmény éves költségvetés tervezetét, amelyben az intézmény közalkalmazottainak bér- és járulékai szerepelnek Páty önkormányzata éves költségvetés tervének megvitatása és az elfogadása folyamatához jelenleg IKT támogatottságként egy pénzügyi rendszert alkalmaznak. A jegyzı állítja össze az önkormányzat éves költségvetésének végleges tervét, amelyet a képviselıtestület elé terjeszt. A képviselıtestület a beterjesztett éves költségvetési terv elfogadásáról rendeletben dönt. A költségvetési terv mellé csatolt dokumentumok: részletes indoklás, rendeletterv, táblázatok. Az önkormányzat éves költségvetési tervének képviselıtestület elı történı beterjesztése a tárgyév február15.-i megtörténik, a terv megvitatása és elfogadása ettıl kezdıdıen 30 napon belül megtörténik. Páty önkormányzata által fenntartott intézmények költségvetési tervét tárgyév január végére kéri be a jegyzı. Páty önkormányzati hivatalában költségvetés készítését érintı képzést, továbbképzést jelenleg a pénzügyi iroda vezetıjénél alkalmaznak. Javasolt a képzés kiterjesztése más szakirányú munkatárs felé is. Az intézmények vezetıi számára betekinthetı a döntés-elıkészítı dokumentáció, de nem kapják meg automatikusan, csak a saját intézményükét ismerik. Nincs alapos IKT támogatottság sem. Csak excel 8. A szakpolitikák tervezése Az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés elıkészítése és elfogadása közötti tartalmi és eljárási kapcsolatok a következık: A pénzügyi teljesítések értékelése a gazdasági ellenırzési folyamatába van beépítve. A szakmai teljesítések értékelése a szakmai szervezetek ellenırzési folyamatába van beépítve. Páty önkormányzatánál szakpolitikák szakmai és pénzügyi képviseletét a képviselıtestület bizottságai látják el. Például a környezetvédelmi bizottság egy tagja rendelkezik környezetvédelmei alapvizsgával. Páty önkormányzata szakpolitikák tervezését és értékelését a képviselıtestület bizottságai végzik. Páty önkormányzata szakpolitikák felelısei a képviselıtestület bizottságai. A hatás- és felelısségi körrıl a hivatal szmsz-ének mellékletei gondoskodnak. 16

17 Az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés elıkészítése és elfogadása közötti tartalmi és eljárási kapcsolatok a következık: A pénzügyi teljesítések értékelése a gazdasági ellenırzési folyamatába van beépítve. A szakmai teljesítések értékelése a szakmai szervezetek ellenırzési folyamatába van beépítve. Páty önkormányzatánál szakpolitikák szakmai és pénzügyi képviseletét a képviselıtestület bizottságai látják el. Például a környezetvédelmi bizottság egy tagja rendelkezik környezetvédelmei alapvizsgával. Páty önkormányzati hivatalában nincsenek felelısei az egyes szakpolitikáknak azok a képviselıtestület bizottságaihoz vannak delegálva. Páty önkormányzata szakpolitikák felelısei a képviselıtestület bizottságai, amelyek tárgyévet megelızı év október-november hónapjában felmérést készítenek az egyes szakpolitikák állapotáról, kapcsolódó igényeirıl, tervdokumentumairól, amelyeket az egyes bizottság feldolgoz és a jegyzın keresztül a testület elé terjeszti, amely dönt az erıforrásigényekrıl Páty önkormányzatánál az egyes szakpolitikákhoz nem kapcsolódnak mérési eljárások. Páty önkormányzatánál az egyes szakpolitikák tervezése során nem alkalmazzák a stratégiai tervezés módszertanát. 9. A közbeszerzés tervezése Páty önkormányzatának közbeszerzési koncepcióit a pénzügyi iroda vezetıje, a testület közbeszerzési bizottsága és egy külsı közbeszerzési tanácsadó cég egyezteti. A koncepciót a pénzügyi iroda vezetıje terjeszti a jegyzın keresztül a testület elé. A testület közbeszerzési bizottsága külsı közbeszerzési tanácsadó cég közremőködésével elkészíti az ajánlatkérést, közzéteszi, az ajánlatokat a külsı közbeszerzési tanácsadó cég elbírálja, majd a testület közbeszerzési bizottsága tárgyalja meg, és terjeszti a testület elé. A jegyzı nem is szerepel a folyamatban. A közbeszerzésrıl a képviselıtestület dönt. Páty önkormányzatának közbeszerzési koncepcióit a pénzügyi iroda vezetıje, a testület közbeszerzési bizottsága és egy külsı közbeszerzési tanácsadó cég egyezteti. A koncepciót a pénzügyi iroda vezetıje terjeszti a jegyzın keresztül a testület elé. A testület közbeszerzési bizottsága külsı közbeszerzési tanácsadó cég közremőködésével elkészíti az ajánlatkérést, közzéteszi, az ajánlatokat a külsı közbeszerzési tanácsadó cég elbírálja, majd a testület közbeszerzési bizottsága tárgyalja meg, és terjeszti a testület elé. A jegyzı nem is szerepel a folyamatban. A közbeszerzésrıl a képviselıtestület dönt Páty önkormányzatánál a közbeszerzés lebonyolításához jelenleg közbeszerzési szabályzat áll rendelkezésre, mint döntés-támogató eszközök. Az ÁSZ 2007-ben ellenırizte és rendben találta. A döntés- 17

18 támogatáshoz külsı szakértı céget vesz igénybe az önkormányzat, amelynek részérıl a közbeszerzési bizottság vesz részt az egyeztetésben Páty önkormányzatánál a közbeszerzés lebonyolításához jelenleg nem kapcsolódik stratégiai tervezés. Páty önkormányzatánál a közbeszerzés lebonyolításához a Kbt. iránymutatásain túl nem alkalmaznak egyéb technikákat. Páty önkormányzatánál a közbeszerzések lebonyolításában az intézménye vezetıje az intézményt érintı beruházás során (pl. iskolaépület felújítása) konzultációs joggal élhet, Páty önkormányzatánál a közbeszerzések lebonyolításának jelenleg nincs nyilvánossága, így felelıse sem. Jogszabályban elıírt nyilvánosságot sem tartják be (üvegzseb trv.) Elektronikusan sincs információ. De tervezik. A pályázat során megvalósítandó cél. Páty önkormányzatánál a közbeszerzések lebonyolításának folyamatához jelenleg nem terveznek képzéseket. A pénzügyi iroda munkatársa rendelkezik a megfelelı képzettséggel.. Páty önkormányzatánál a közbeszerzések lebonyolításánál a közbeszerzési eljárások lebonyolításának ideje megfelelı. A határidık betarthatók, nem kell változtatni. A külsı cég munkájával elégedettek. Páty önkormányzatánál a közbeszerzések lebonyolítását IKT eszközök nem támogatják, nincs erre szükség, mert külsı cég végzi a kacsolódó szakmai eljárásokat.. Páty önkormányzatánál a közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatban elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok jelenleg nincsenek, csak papíralapon. Igény van arra, hogy a hivatal belsı portálján jelen legyen. Páty önkormányzatánál a környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetésével kapcsolatban elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok jelenleg nincsenek. 10. A nyilvánosság tervezése Páty önkormányzati hivatalában lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásához nem kapcsolódnak külön döntés-elkészítési folyamatok. Javasolt az eljárásrend kidolgozása a honlap tartalommenedzsment eljárásrendjével egybe kapcsolva Páty önkormányzati hivatalában lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásáért és a döntések nyilvánossá tételéért jelenleg felelıs nincs megjelölve. Páty önkormányzati hivatalában a döntések nyilvánossá tételéhez jelenleg egyéb technikákat nem alkalmaznak. Páty önkormányzati intézményeiben a döntések nyilvánossá tételéhez jelenleg felelıs nincs megjelölve. Páty önkormányzati hivatalában a döntések nyilvánossá tételében nincs felelıs. Külön szabályozásban, munkaköri leírásban még nem jelenik meg. Páty önkormányzati hivatalában a döntések nyilvánossá tételéhez kapcsolódóan képzést, továbbképzést terveznek. 18