Üzleti Jelentés. Annual Report

Átírás

1 Üzleti Jelentés Annual Report 2008

2

3 ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava CEO s Foreword 4 Felsővezetés Top management 5 A Társaság évi tevékenységének értékelése Evaluation of the 2008 operations of the company 6-7 A Társaság piaci helyzetének bemutatása Presentation of the market position of the Company 8-9 Tevékenységünk árbevétele és bevételei Sales revenue and income of our operations Ügyfélszolgálatok a Társaság területén Customer Supports at the area of the Company A Társaság működési költségeinek és ráfordításainak alakulása Presentation of the market position of the Company Az eredmény alakulása Profit figures A pénzügyi helyzet vizsgálata Analysis of financial conditions Tulajdonosi szerkezet Ownership structure Mérleg adatok Balance sheet figures A Társaság vagyoni helyzete Asset conditions of the Company Befektetett pénzügyi eszközök Investments Hatékonysági, jövedelmezőségi és fedezeti mutatók Efficiency, profitability and cover indices Összefoglaló értékelés Concluding evaluation 22

4 4 ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008 A vezérigazgató előszava / CEO s Foreword A 2008-as év az Égáz-Dégáz Zrt. tulajdonosi szerkezetében jelentős változást hozott július 22-én a GdF és a SUEZ vállalatok összeolvadtak. Az új társaság neve GDF SUEZ. Az összeolvadással létrejött társaság Európa egyik legnagyobb energetikai társasága, amely földgáz és villamos energia termeléssel, -szállítással, -elosztással és -kereskedelemmel és e tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozik. Társaságunknál, az Égáz-Dégáz Zrt-nél február 1-én végrehajtott szervezeti átalakítás során az ÉDENERGIA Kft-t, aminek 100 százalékos tulajdonosai voltunk, visszaintegráltuk a társaságba, ami azt jelenti, hogy ezen időponttól kezdve, a közüzemi szolgáltatói mellett a szabadpiaci kereskedelmi tevékenység is az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. keretein belül történik ban az általunk értékesített földgázmennyiség 20 százalékát már szabadpiacon tudtuk realizálni. A Társaság által 2008-ban eladott földgázmennyiség a téli időszak átlagosnál magasabb hőmérséklete miatt elmaradt a tervezettől, s jórészt ezen ok miatt eredményeink nem a tervnek megfelelően alakultak. Az ügyfelek igényeinek minél magasabb szintű és komplexebb kiszolgálása érdekében Partnergáz Hálózatot működtet Társaságunk, amelyben megtalálhatók tervezők, kivitelezők, gázkészülék szerelők, készülékforgalmazók, készülékgyártók és bankok. Ily módon lehetővé válik az ügyfelek részére komplex ajánlat nyújtása a tervezéstől a finanszírozáson át a teljes kivitelezésig. Ebben az évben is jelentős erőfeszítéseket tettünk tevékenységünk minőségének folyamatos javítására, ennek érdekében működtetjük az Integrált Vállalatirányítási Rendszert, amely az MSZ EN ISO Minőségirányítási, az ISO Környezetközpontú irányítási, valamint az MSZ munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszereket foglalja magába. Minden szakterületet számára jelentős többlet feladatot jelentett a 2008-ban megjelent új gáztörvény előírásainak végrehajtása, valamint a év július 1-től megvalósuló új gázpiaci modellre való felkészülés. A felkészüléshez szervesen kapcsolódott az egyetemes szolgáltatással és árszabályozási rendszerrel kapcsolatos informatikai és működési folyamatainak előkészítése és kialakítása is ban új internetes alapú ügyfélszolgálati rendszert hoztunk létre és növeltük telefonos ügyfélszolgálatunk hatékonyságát ügyfeleink magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében. A feladatok jelentős erőfeszítéseket kívánnak minden munkatársunktól melyhez - megköszönve a tavalyi évben tett erőfeszítéseiket - a jövőben is számítok mindazok elkötelezettségére, akik azonosulni tudnak a vállalat legfontosabb értékeivel: a minőséggel, a hatékonysággal és a rugalmassággal. Végezetül, e kiadványban is szeretném megköszönni ügyfeleink és partnereink eddigi és jövőbeni belénk vetett bizalmát, amelyre a továbbiakban is számítunk. Eric Stab vezérigazgató The year 2008 has brought major changes in the ownership structure of Égáz-Dégáz plc. GdF and SUEZ companies merged on 22 July The name of the new company is GDF SUEZ SA. The merger created Europe s largest power company dealing with the production, transportation, distribution and sale of natural gas and electric power as well as related services. ÉDENERGIA Ltd, a 100 % subsidiary of our Company, was re-integrated into the Company in the course of a structural re-engineering of Égáz-Dégáz plc on 1 February 2008, which means that free-market sales operations, in addition to public service operations, have been managed within Égáz-Dégáz plc. We already sold 20 per cent of the natural gas marketed by our Company on the free market. The volume of natural gas sold by the Company in 2008 is below the planned figure due to the temperature of the winter season higher than average, and that is the major reason why our profit figures lag behind the plans. Our Company operates a Partnergas Network in order to serve customers needs at a higher and more complex level, which includes design engineers, installation companies, gas equipment technicians, equipment distributors, equipment manufacturers and banks. That enables us to provide complex proposals for customers encompassing design engineering through financing to full-scale installation. We have taken considerable efforts to continually improve the quality of our activities by operating the Integrated Business Management System, the MSZ EN ISO Quality Management System, the ISO Environmental Management System as well as the MSZ Occupational Health and Safety Management System. For each organisation, the execution of the regulations of the new gas law, appeared in 2008, and the preparing for the new gas market model to be realized from July were considerable surplus tasks. The preparation and establishment of the informatics and functional processes are tightly attached to this preparation connected with the universal utilities and a price regulation system. We created a new customer service system on the basis of the Internet in 2008 and we increased the efficiency of our telephonic customer service in order to serve our clients at a higher level. The challenges will require major efforts from all of our colleagues, and, expressing my thanks for their efforts in the past year, I expect the commitment of all those who can accept the key values of the Company: quality, efficiency and flexibility. Finally, I wish to take this opportunity to thank for the past and future trust of our customers and partners. Eric Stab CEO

5 ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT Felsővezetés / Top management Név/Name Beosztás/Title Telefon/Phone number Budaörs Győr Szeged Dr. Laczó Sándor Általános vezérigazgató / General Manager Philippe BOURGUIGNON Általános vezérigazgató helyettes Deputy General Manager Frank HUYSMAN Gazdasági Igazgató / CFO BALLA Zsolt Műszaki és Informatikai Igazgató Technical and IT Director CSOMORTÁNY András Kereskedelmi Igazgató / Sales Director Pongrácz Ferenc Kontrolling és kockázatkezelési vezető Controlling and Risk Manager Dr. Móczó Istvánné Pénzügyi és Logisztikai Igazgató Dr. Nagy Katalin Emberi Erõforrás Igazgató / HR Director Iváncsics Sándor Ügyfélszolgálati Igazgató / Customer Director HORVÁTH Attila Kabinetvezető-h. / Deputy Head of Cabinet Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Operatív Egységei Operational units of ÉGÁZ-DÉGÁZ plc. Cím / Address Telefon / Phone Fax ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Központ / Headquarters 6724 Szeged, Pultz u ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Képviseleti Iroda ÉGÁZ-DÉGÁZ PLC. Office 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u Északi Régió Központ / Central of Northern Region 9027 Gyõr, Puskás Tivadar u Az állandó ügyfélszolgálati irodák elérhetősége / Accessibility of the permanent local offices Ügyfélszolgálati irodák / Local offices Cím / Address Telefon / Phone Fax DÉLI RÉGIÓ / SOUTH REGION Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út Szeghalom 5520 Szeghalom, Bocskai u Hódmezővásárhely 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út Szentes 6600 Szentes, Klauzál u Szeged 6721 Szeged, Szent István tér Baja 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u Kalocsa 6300 Kalocsa, Ecetgyár u. 35/a Kecskemét 6000 Kecskemét, Ipoly sor Kiskunfélegyháza 6100 Kiskunfélegyháza, Nyomás ÉSZAKI RÉGIÓ / NORTH REGION Győr 9024 Győr, Czuczor G. u Szombathely 9700 Szombathely, Rákóczi F. u Sopron 9400 Sopron,Táncsics M. u Celldömölk 9500 Celldömölk, Tó u Tatabánya 2800 Tatabánya, Eötvös u Komárom 2900 Komárom, Igmándi u Üzleti Jelentés 2008 ANNUAL REPORT 2008 Üzleti Jelentés 2008 ANNUAL REPORT 2008 Üzleti Jelentés Üzleti Jelentés 2008 ANNUAL REPORT 2008

6 6 ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008 A Társaság évi tevékenységének értékelése Az Égáz-Dégáz Zrt december 29-én alakult az Égáz Zrt. és a Dégáz Zrt. jogutód társaságaként. A 2008-as év egyik meghatározó eseménye volt anyavállalatunk a Gaz de France és a SUEZ összeolvadása. Az összeolvadás eredményeként a villamos energia és a földgáz ellátás tekintetében Európa meghatározó energetikai vállalata alakult meg GDF SUEZ névvel. A fúzióval olyan új értékek jöttek létre, amelyek valamennyi leányvállalat részére új távlatokat nyitott. A 2008-as év fontos eseménye volt továbbá az Édenergia Kft. február 1-i beolvadása az Égáz-Dégáz Zrt.-be júniusában a Parlament elfogadta az új gáztörvényt, amely év közepétől jelentősen átformálja a gázpiac működésének kereteit. Megszűnik a közüzem és helyét az egyetemes szolgáltatás veszi át. Az egyetemes szolgáltatásra csupán a legkisebb 20m 3 /h alatti és a lakossági fogyasztók lesznek jogosultak (átmenetileg a m 3 /h közötti fogyasztók és a távhőtermelők is). Megszűnik a közüzem hatósági árképzése is így számos új feladattal kell társaságunknak második félévétől szembenéznie, amelyre a felkészülést már 2008-ban megkezdtük. 2.1 Kiemelt feladatok és teljesítésük Kereskedelmi, ügyfélszolgálati területen: Önálló kereskedelmi árazási tevékenység megvalósítása. A marketing politikában meghatározott feladatok végrehajtása, a fogyasztószám és az értékesítés dinamikus növelése minden értékesítési kategóriában. A marketing tevékenység javítása, partner kapcsolatok fejlesztése. Felkészülés a teljes piacnyitásból adódó feladatokra, a földgáz és villamos energia kettős ajánlat nyújtás előkészítése. A SAP-IS-U ügyfélszolgálati rendszer működtetése. Kintlévőségek folyamatos elemzése. Call Center hatékonyabb működtetése, fogyasztói megkeresésekhez való gyorsabb adaptálása. Konkurencia, piaci mozgások figyelése. Internetes üzgyfélszolgálat kialakítása és folyamatos működtetése Édenergia Kft beolvadása. Pénzügyi, logisztikai és kontrolling területen: Árrés folyamatos elemzése. Kintlévőségek folyamatos elemzése. Pénzügyi folyamatok folyamatos elemzése. Kockázatkezelési tevékenység kialakítása. Felkészülés az egyetemes szolgáltatói árképzésre. A likviditási helyzet javítása, a kintlévőségek nyomon követésével. Előkészületek az új árszbályozási periódusra. Logisztikai, beszerzési folyamatok további racionalizálása, közös beszerzések az anyavállalattal. HR területen: Intenzív külső és belső toborzással társaságaink megnövekedett szakember szükségletének biztosítása, az új dolgozók beilleszkedésének támogatása, karrierprogram keretében a tehetséges munkatársak fejődésének elősegítése. Különböző, jelentős képzési programok szervezése, megvalósítása (kereskedelmi és ügyfélszolgálati készségfejlesztés, menedzsmenttréningek, gázszakmai és biztonságtechnikai oktatások, stb.). Műszaki és Informatikai területen: Az új GET követelményeiből, illetve a hozzá kapcsolódó további jogszabályok előírásaiból és a piacnyitásból fakadó feladatok végrehajtása és az új gázpiaci modell követelményeit kielégítő informatikai megoldások előkészítése. A Társaságcsoport használatában álló gépjármű park korszerűsítése során operatív lízing és flottaszolgáltatás együttes igénybevételével évben a járműflotta közel 60 %-nak cseréje történt meg. Eredményes piaci szereplésünk megfelelő támogatása érdekében számos informatikai infrastrukturális fejlesztés indult, illetve fejeződött be, melynek célja a folyamatok felgyorsítása, a szolgáltatás orientált működés biztosítása. A fenti programok lehetővé tették a Társaság számára a meghatározott stratégiai célkitűzéseknek megfelelő továbbfejlődést, és hozzájárultak a kiemelt területek színvonalának javításához.

7 ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT Evaluation of the 2008 operations of the company Égáz-Dégáz Public Limited Company was established on 29 December 2006 as the legal successor company of Égáz plc and Dégáz plc. The merger of our mother company, Gaz de France and SUEZ was a major event in As a result of the merger, one of the key power companies of Europe has been established under the name of GDF SUEZ SA. The merger created new values that has opened new horizons for all subsidiaries. Another important event in 2008 is the merger of Édenergia Ltd. with Égáz-Dégáz plc on 1 February. The Hungarian Parliament adopted the new Act on gas supply in June 2008, which will considerably reshape the framework of the operation of the gas market from mid Public service will cease to exist and universal supply will be offered. The smallest consumers under 20 m3/h and residential consumers (as well as consumers between 20 and 100 m3/h and district heating companies with a temporary effect) will only be entitled to use universal supply. Authority price regulation of public service will also cease to exist, which entails new tasks on our Company from the second half of Major targets and accomplishments In the commercial, customer care area: Implement commercial pricing operation of the company, completion of tasks set forth in the marketing policy, the dynamic increase of the consumer base and the volume of sales in all sales sectors, Improve marketing activities and develop partnership relations, Prepare for tasks resulting of full market opening, prepare joint natural gas and electric power service offering, Implement a new SAP-IS-U customer service system, Ongoing analysis of price margin, Operate Call Center in a more efficient way, adapt it to customer issues faster, Monitor competition and market events, Launch and operate Internet-based customer service, Merger of Édenergia Ltd. In the financial, logistics and controlling area: Ongoing analysis of price margin, Ongoing analysis of accounts receivable, Ongoing analysis of financial processes, Launch risk management operations, Prepare for pricing of universal supply offering, Improve liquidity by tracking outstanding claims, Prepare for a new price regulation period, Further improve the efficiency of logistic and purchasing processes, joint procurement with the parent company. In the HR area: Provide professionals for the increased need of our companies by way of internal and external recruitment, support new employees, foster the progress of talented employees within the framework of a career programme, Arrange and implement various major training programmes (such as commercial and customer support skills development, management training courses, gas technology and safety courses), In the technical and IT area: Complete tasks resulting from the stipulations of the new Act on gas supply and related regulations as well as market opening, prepare information technology solutions to suit the new gas market model, Close to 60 % of the vehicle fleet has been replaced in 2008 by way of operative leasing and fleet service in order to modernise the vehicle fleet used by the group of companies, Several information technology infrastructure development have been commenced and/or completed to support our successful market operations, speed up processes and provide service oriented operations. The above projects have made further development possible for the Company in accordance with defined strategic objectives and contributed to the improvement of standard of service in prime areas.

8 8 ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008 A Társaság piaci helyzetének bemutatása Az Égáz-Dégáz Zrt. Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Veszprém megye valamint Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye területén működő gázszolgáltató társaság. A közüzemi gázszolgáltatók évi földgázértékesítési adatai alapján az Égáz-Dégáz Zrt. a magyar közüzemi piacon 21,4 %-os részesedéssel rendelkezik. 78,6% 21,4% Gázszolgáltatók Piaci részesedés ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. [Forrás: MEH honlap 2008 évi statisztikák] Fogyasztói kategória Lakossági Fogyasztók száma (db) Értékesített földgáz (e m 3 ) mérő nélküli < 20 m3/óra > 20 m3/óra Összesen Nem lakossági < 20 m3/óra m3/óra m3/óra > 500 m3/óra Összesen Egyéb fogyasztó Égáz-Dégáz Összesen * * Az ÉDENERGIA Kft. szabadpiaci értékesítése nélkül A Társaság 2008-ban új települést nem kapcsolt be a gázszolgáltatásba. A működési területén az év végén 666 településen volt gázellátás december 31-éig terjedő időszakban gyel nőtt a társaság által ellátott fogyasztók száma, így jelenleg a potenciális háztartások 75,3 %-át látjuk el földgázzal. A Társaság tevékenységét 8 ügyfélszolgálati régióirodán keresztül látja el. A Társaság 2008-ban Mm 3 gázt adott el fogyasztóinak. Megnevezés Háztartások száma a szolgáltatási területen összesen Háztartási fogyasztók száma a szolgáltatási területen Telítettség aránya (%) 78,6 75,3 Az Égáz-Dégáz Zrt. dinamikus fejlődését a fogyasztószám növekedése biztosítja, ami az elmúlt nyolc év alapján folyamatosan emelkedett. (Jogelődök adatait is figyelembe véve). Fogyasztószámok alakulása (db) Lakossági fogyasztók Nem lakossági fogyasztók

9 ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT Presentation of the market position of the Company Égáz-Dégáz Public Limited Company provides natural gas supply across its networks in Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Veszprém counties as well as Csongrád, Békés and Bács-Kiskun counties. Based on sales figures by public service gas suppliers for the year 2008, Égáz-Dégáz plc sells natural gas for 21.4 % of the Hungarian market. 78,6% 21,4% Gas Suppliers Market share ÉGÁZ-DÉGÁZ PLC. [Source: Website of MEH, Statistics for the year 2008] Consumer category Residential Number of consumers (count) Natural gas sold (thousand m 3 ) with no meter 79,915 79,845 12,361 12,271 < 20 m3/h 654, , , ,751 > 20 m3/h ,072 11,976 Total 735, , , ,998 Non-residential < 20 m3/h 47,930 48, , , m3/h 5,627 5, , , m3/h , ,983 > 500 m3/h , ,381 Total 54,419 55, , ,897 Other consumers 2 2 1,176 1,072 Égáz-Dégáz Total 789, ,734 1,552,681* 1,699,967 * Excluding gas sales by ÉDENERGIA Ltd on the free market The Company connected no new community into the gas supply network in As a result, gas supply was provided for 666 communities in the operation territory in the Company. The number of consumers supplied by the Company has increased by 8,164 by 31 December 2008, now serving 75.3 % of potential households. The Company provides operations via 8 regional customer service offices. The Company sold 1,700 million m 3 of gas to its customers in Description Total number of households 934, ,524 Total number of residential consumers 735, ,696 Penetration rate (%) 78,6 75,3 The dynamic development of Égáz-Dégáz plc is provided by the increase of the number of consumers. The constant development is guaranteed by figures of the past eight years (including figures of legal predecessors). Number of customers (count) Residential consumers Non-residential consumers

10 10 ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008 Tevékenységünk árbevétele és bevételei Az Égáz-Dégáz Zrt. fő tevékenysége a földgázszolgáltatás, évben az árbevételének 93,3 %-át tette ki. Megnevezés Árbevétel és bevétel (e Ft) Megoszlás (%) Árbevétel és bevétel (e Ft) Megoszlás (%) Földgáz értékesítés árbevétele , ,3 Egyéb tevékenységek árbevétele , ,9 Értékesítés nettó árbevétele , ,2 Egyéb bevételek , ,2 Pénzügyi műveletek bevétele , ,6 Rendkívüli bevételek , ,0 Árbevételek és bevételek összesen , ,0

11 ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT Sales revenue and income of our operations The major business line of Égáz-Dégáz plc is natural gas supply with 93.3 % of the Company s sales revenues coming from that business line in Description Sales revenue and income HUF 000 Share % Sales revenue and income HUF Revenue of sales of natural gas 132,423, ,200, Revenue of other operations 5,528, ,075, Net sales revenue 137,952, ,275, Other revenues 1,046, , Revenues of financial operations 199, ,628, Extraordinary revenues 96,859, REVENUE AND INCOME TOTAL 236,057, ,329, Share %

12 12 ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008 Ügyfélszolgálatok a Társaság területén Ügyfélszolgálatok a Társaság területén Customer Supports at the area of the Company ÉSZAKI RÉGIÓ / NORTHERN REGION GYÕR SOPRON KOMÁROM TATABÁNYA CELLDÖMÖLK SZOMBATHELY KECSKEMÉT KALOCSA KISKUNFÉLEGYHÁZA HÓDMEZ BAJA SZEGED DÉLI RÉGI

13 ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT Customer Supports at the area of the Company Lakosság és kisvállalkozások 20 m 3 /h alatt: Telefonos ügyfélszolgálat: Telefon: (06 40) , Fax: (06 62) Nyitva: hétfőtől péntekig 7:00-19:00 h-ig Levélcím: ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálat 6701 Szeged, Pf Lakosság és vállalkozások m 3 /h mérőteljesítmény között: Telefonos ügyfélszolgálat: Telefon: (06 40) Fax: (06 62) Nyitva: hétfőtől péntekig 8:00-15:30 h-ig Levélcím: ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálat as Csoport 6701 Szeged, Pf SZEGHALOM SZENTES ŐVÁSÁRHELY BÉKÉSCSABA Residents and small businesses under 20 m 3 /h of meter flow rate: Customer Support by phone: Phone: (+36 40) , Fax: (+36 62) Open: monday - friday 7:00-19:00 h Mailing address: ÉGÁZ-DÉGÁZ PLC. Customer Support P. O. Box 2320, H-6701 Szeged, Hungary Ó / SOUTHERN REGION Residents and businesses between 20 and 100 m 3 /h of meter flow rate: Customer Support by phone: Phone: (+36 40) Fax: (+36 62) Open: monday - friday 8:00-15:30 h Mailing address: ÉGÁZ-DÉGÁZ Private Limited Company Customer Support, Team P. O. Box 125, H-6701 Szeged, Hungary

14 14 ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008 A Társaság működési költségeinek és ráfordításainak alakulása Az Égáz-Dégáz Zrt. gazdálkodását alapvetően a földgáz beszerzéssel kapcsolatos költségek határozzák meg. Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazzák a gázbeszerzési költségeket. Az egyéb ráfordítások tartalmazzák az értékesítés energiaadóját is: eft, mely az árbevételben is megjelenik, tehát eredmény semleges. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók fordulónapi létszáma 407 fő volt, így az 1000 ügyfélre jutó alkalmazottak száma 0,51 fő. Megnevezés Költség e Ft Megoszlás % Költség e Ft Megoszlás % Anyagjellegű ráfordítások , ,0 Személyi jellegű ráfordítások , ,4 Értékcsökkenési leírás , ,5 Egyéb ráfordítások , ,2 Üzleti költségek és ráfordítások összesen , ,1 Pénzügyi műveletek ráfordításai , ,9 Rendkívüli ráfordítások , ,0 Költségek és ráfordítások összesen , ,0

15 ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT Operating costs and expenses of the Company The business operations of Égáz-Dégáz plc are essentially determined by costs related to natu ral gas. Expenses of material nature include costs of gas purchase. Other expenses include the energy tax on sales: HUF 2,040,847,000 which is also included in revenues, thus it is neutral to profits. The number of staff was 407 in current year, giving an employee count of 0.51 for 1000 customers. Description Cost HUF 000 Share % Cost HUF Share % Expenses of material nature 130,556, ,146, Expenses of personnel nature 3,518, ,439, Depreciation 3,120, , Other expenses 2,741, ,970, Total operating costs and expenses 139,937, ,471, Expenses on financial operations 144, ,453, Extraordinary expenses 81,124, , Total costs and expenses 221,206, ,964,

16 16 ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008 Az eredmény alakulása / Pénzügyi helyzet vizsgálata Tulajdonosi szerkezet Megnevezés Az adózás előtti eredményt a fenti táblázatban foglaltuk össze. Az adózás előtti eredmény kedvezően alakult a tárgyidőszakban ben az adózás előtti eredmény kedvezően alakult. Ennek oka a rendkívüli eredmény pozitív irányú változása, amely az Égáz-Dégáz Földgázelosztó június 1.-i tőkeemelése után a fejlesztési hozzájárulások passzív időbeli elhatárolásának feloldását, valamint az Égáz-Dégáz Földgázelosztó részére apportként átadott eszközök nyilvántartás szerinti és társasági szerződés szerinti értékének különbségét tartalmazza. Index 2007/2006 (%) Üzemi (Üzleti eredmény) Pénzügyi műveletek eredménye ,2 Rendkívüli eredmény ,3 Adózás előtti eredmény ,5 A törvény értelmében a több gázipari engedélyes tevékenységet folytató társaságoknak számviteli nyilvántartásaikban elkülönítetten kell kimutatniuk az egyes engedélyhez kötött tevékenységek mérlegét és eredménykimutatását. Megnevezés Közüzemi engedélyes Az Édenergia Kft február 1-én olvadt be az Égáz-Dégáz Zrt.-be, mint önálló kereskedelmi engedélyes. A társaság így két engedélyköteles tevékenységet folytat (közüzemi szolgáltatói és kereskedelmi) évben a közüzemi engedélyes fogyasztónak Mm 3 földgázt értékesített. Kereskedelmi engedélyesként a feljogosított fogyasztók körében értékesíttünk földgázt a szabadpiacon év során 93 fogyasztónak 316 Mm 3 földgázt értékesítettünk. Kereskedelmi engedélyes Nem Közüzemi engedélyes Üzemi (Üzleti eredmény) Pénzügyi műveletek eredménye A január 1-étől hatályos gáztörvény megköveteli az integrált gázipari vállalkozások tevékenységeinek számviteli és jogi szétválasztását. Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Az engedélyhez kötött tevékenységek eredményei évben a fenti táblázat szerint alakultak. A pénzügyi helyzet vizsgálata Az átvett források és a pénzügyi eszközök növekedése megfelelő fedezetet biztosítottak a beruházási kiadások finanszírozásához. Mutató Hányados Likviditás Forgóeszközök + aktív időbeli elhatárolás Rövid lejáratú kötelezettségek Hitelfedezeti mutató Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek % % 99,4 115,5 51,0 52,1 A likviditási mutató emelkedést mutat az előző év végéhez képest. A forgóeszközök és az aktív időbeli elhatárolások összegének növekedése meghaladja a rövid lejáratú kötelezettségek összegének emelkedését. A hitelfedezeti mutató a bázis időszakkal közel azonos szinten alakult én a társaságnak hosszú lejáratú kölcsön állománya nincs. Tulajdonosi szerkezet A jegyzett tőke összege eft. A Társaság részvényeinek, névértéke tulajdonosonként a következő: Részvényfajta Tulajdonos eft % eft % A típusú GdFI ,74% ,78% Magánszemélyek ,16% ,14% Jogi személyek ,10% ,08% Részvénykönyvbe be nem jelentett A típusú részvény 692 0,00% 0 0,10% Alaptőke ,00% ,00%

17 ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT Profit figures / Analysis of financial conditions Ownership structure Description Profit before tax has changed in an adverse manner in the current period of time. Profit before tax changed in a favourable manner in The reason is the positive change of profit on extraordinary operations, which includes the release of deferred liabilities of consumers development contributions after the capital increase of Égáz-Dégáz Natural Gas Distribution Company on 1 June 2007 and the difference between the book value and corporate charter value of assets transferred to Égáz-Dégáz Natural Gas Distribution Company as contribution in kind. The Act on gas supply effective from 1 January 2004 stipulates the accounting and legal separation of operations of integrated Index 2008/2007 (%) Trading (Business) Profit -739,563-1,700,604 - Profit on financial transactions 54,907 3,175,357 5,783.2 Profit on extraordinary operations 15,734,737-40, Profit before tax 15,050,081 1,434, gas industry ventures. The Act stipulates that companies conducting several operations with gas industry licences must separately exhibit balance sheets and statements of profit and loss of each licensed operation in their accounting. Description Public service licence holder Édenergia Ltd. as a separate commercial licence holder merged with Égáz-Dégáz plc on 1 February The Company conducts two licensed operations (public service and commercial licence). The Company sold 1,384 million m 3 natural gas to 797,642 consumers under the public service licence. The commercial licence holder entity sells natural gas to eligible consumers on the free market. The entity sold 316 million m3 natural gas to 93 consumers in Profit figures for operations conducted under licences in 2008: Commercial licence holder Non-regulated operations Trading (Business) Profit -2,575,734 1,128, ,968 Profit on financial transactions -563,293-1,091,110 4,829,759 Profit on extraordinary operations -29, ,346 Profit before tax -3,168,747 36,974 4,566,445 Analysis of financial conditions Index Liquidity Coverage of the Credit Ratio Current Assets + Accrued and deferred assets Current liabilities Receivables Current liabilities % % * * *Figure before payment of dividend The liquidity has increased over the previous year. The increase of current assets and accrued and deferred assets exceed the increase of current liabilities. The coverage of the credit is approximately identical to the corresponding figure in the base period. The Company has no long-term loans as of Ownership structure Total subscribed capital is HUF 17,432,758,000. Number and face value of shares of the Company by shareholder: Type of share Shareholder 000 HUF % 000 HUF % Type A GdFI 17,386, % 17,394, % Natural persons 28, % 13, % Legal entities 16, % 24, % Type A shares not registered in the Shareholders Ledger % % Equity capital 17,432, % 17,432, %

18 18 ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008 Mérleg adatok Megnevezés /2007 eft eft % Befektetett eszközök ,0% - Immateriális javak ,6% - Tárgyi eszközök ,8% - Befektetett pénzügyi eszközök ,9% - Forgóeszközök ,9% - Készletek ,3% - Követelések ,6% - Pénzeszközök ,5% Aktív időbeli elhatárolások ,7% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,3% - Saját tőke ,7% - Jegyzett tőke ,0% - Tőketartalék ,0% - Eredménytartalék ,8% - Lekötött tartalék ,4% - Mérleg szerinti eredmény Céltartalék ,0% - Kötelezettségek ,1% - Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek ,1% - Passzív időbeli elhatárolások ,7% - FORRÁSOK ÖSSZESEN ,3%

19 ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT Balance sheet figures Description / HUF 000 HUF % Fixed assets 88,232,392 88,241, % - Intangible assets 1,498,113 1,596, % - Tangible assets 4,781,024 4,772, % - Investments 81,953,255 81,872, % - Current Assets 17,442,938 24,581, % - Inventories 13,413 3,846,618 28,678.3% - Receivables 15,952,666 19,560, % - Cash and cash equivalents 1,476,859 1,173, % Accrued and deferred assets 13,626,778 18,762, % ASSETS TOTAL 119,302, ,585, % - Equity 87,811,594 90,153, % - Issued capital stock 17,432,758 17,432, % - Capital reserve 54,856,568 54,856, % - Accumulated profit reserve 2,611,786 16,265, % - Engaged reserve 135, , % - Retained profit of the year 12,775,193 1,434,672 - Provisions 89,634 35, % - Liabilities 31,268,246 37,541, % - Long-term liabilities Short-term liabilities 31,268,246 37,541, % - Accrued and deferred liabilities 132,634 3,855,290 2,906.7% - LIABILITIES TOTAL 119,302, ,585, %

20 20 ÉGÁZ-DÉGÁZ Üzleti Jelentés 2008 A Társaság vagyoni helyzete / Befektetett pénzügyi eszközök Hatékonysági, jövedelmezőségi és fedezeti mutatók A Társaság vagyoni helyzete A Társaság december 31-i saját tőkéje az osztalék elszámolása előtt eft, ahogy azt az alábbi táblázat megfelelő sorai tartalmazzák. Megnevezés Index 2008/2007 (%) Jegyzett tőke ,0 Tőketartalék ,0 Eredménytartalék ,8 Lekötött tartalék ,4 Mérleg szerinti eredmény ,2 Összes saját tőke ,7 Befektetett pénzügyi eszközök A tartós részesedések aránya a mérleg főösszegét tekintve évben jelentős, ebből kifolyólag a pénzügyi befektetések alakulása a vagyoni helyzetet jelentősen befolyásolja. A meghatározó befektetéseket az alábbi táblázat mutatja be: A társaság neve Jogi székhely Tulajdoni százalék Saját tőke (eft) Jegyzett tőke (eft) Tartalékok (eft) Mérleg szerinti eredmény (eft) Részesedés összege (eft) ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Győr, Puskás Tivadar u ,00% Forgatási célú értékpapírokkal a társaság nem rendelkezik. Hatékonysági, jövedelmezőségi és fedezeti mutatók Megnevezés Mértékegység Index 2008/2007 Egy fogyasztóra jutó összes földgáz értékesítés em 3 /fogy 1,97 2,13 108,4% Egy napi földgáz értékesítés árbevétele M Ft/nap 362,8 463,6 127,8% Közvetlen költségek az értékesítés nettó árbevételének arányában Közvetett költségek az értékesítés nettó árbevételének arányában Egy alkalmazottra jutó értékesítési nettó árbevétel % 97,7 98,3 100,6% % 1,6 0,7 40,4% e Ft/fő ,6% Egy alkalmazottra jutó adózás előtti eredmény e Ft/fő ,9%