Klaszterek, autóipari és logisztikai példák a Nyugat-Dunántúlról MLKBT XIII. Kongresszus 2006. november 18. Siófok Mi a Klaszter? Informális kapcsolatokon alapuló, bizalmi partneri hálózat Működésének kulcsa: Kölcsönös előnyökön alapuló információ- és tudásmegosztás Sikerének kulcsa: Kooperációs készség Szereplői: Gazdasági szereplők, nonprofit intézmények, szervezetek
A Klaszterek kialakulásához vezető tényezők Glokalizáció Párhuzamos folyamatok Globális telephely választás, Globális beszerzési stratégiák Képességek térbeli koncentrációja A verseny változó jellege Nemzeti vállalatok, helyi piacokon Jellemző válaszok Globális vállalatok, globális beszállítói hálózattal, globális piacokon 1920 1940 1960 1980 2000 Hálózatosodás, Klaszter-szerveződés Összeolvadások, Felvásárlások, Stratégiai szövetségek KKV-k VERSENYKÉPESSÉG, KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS Globális vállalatok Pannon Autóipari Klaszter A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a a Nyugat - Dunántúli Régió támogatásával Közös kezdeményezés: Audi, Opel, Suzuki, LuK Savaria, Rába, Citibank, IKT, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Alapítva: 2000. December 20-án A Klaszter-maghoz csatlakozott tagok: Széchenyi István Egyetem, Győr ( 2001. szeptember) HVB Bank Hungary (2002. február), Siemens Hungary (2002. szeptember) Nagyobb autóipari beszállítók a csatlakozó vállalatok között Bakony Auto, Videoton Holding, Ajkai Elektronika, Interplus, Euroszol, EMIKA, Rati, Ratipur Az autóipari ágazat egész országra kiterjedő ipar-orientált hálózata
A PANAC megalapításának alapvető célja Gazdaságfejlesztés részéről Fejlődés kiterjesztése - Technológiai és tudás transzfer Felvevőpiac jelenlétének kihasználása Hozzáadott érték növelése Vállalatok részéről Nyereségmaximalizálás - Költségcsökkentés Telephelyi előnyök teljes körű kiaknázása Hazai beszállítás költségelőnyeinek kihasználása A célok elérése érdekében közös stratégiai feladat Hazai beszállítói ipar fejlesztése PANAC Tagság Klaszter-mag vállalkozások: 12 Partner tagok (gyártók, termelők): 49 Regisztrált kereskedők, szolgáltatók: 17 Győr Tatabánya Bp. Salgótarján Eger Miskolc Nyíregyháza Debrecen 78 Szombathely Székesfehérvár Veszprém Szolnok Zalaegerszeg Kecskemét Békéscsaba Kaposvár Szekszárd Szeged Pécs ------ PANAC Magterület
Trendek Beszállítói ipar átrendeződése Átrendeződés a tipikus beszállítói láncban Első szintű beszállítók egyre fokozódó szerepe - koncentráció Fejlesztési partnerei a végtermékgyártóknak Globális vállalatok, követik fő vevőiket Speciális tudás, nagy tőkeerő Termék innováció legfontosabb forrásai Fejlesztési tevékenység iránti igény a lánc alacsonyabb fokain is Magyar beszállítók ígéretes terepe 2. szintű (Tier 2.) beszállítás Tier 1 beszállítók integrátori szerepe Átrendeződés a hazai (beszállító)ipar területén Emelkedő bérköltségek Bérköltség előnyön alapuló munkaintenzív stratégiák nem működőképesek Magasabb hozzáadott értékű termelési folyamatok Magasabb szintű vállalati kompetenciák Beszerzési tevékenység K+F központok Hatékonyság fokozása kulcskérdés Központi elhelyezkedés, lehetőség a magyar beszállítók számára 100 km 200 km 300 km 400 km 2006-ig Kb. 4-5 millió szgk. Közép-Kelet Európában Kb. 900.000 szgk. Györ 120 km-es körzetében Kb. 3.5 millió motor Győr 300 km-es körzetében Kb. 2.5 millió motor Győr 160 km-es körzetében
Autóipari beruházások Kelet-Közép Közép Európában Poznan: Volkswagen (VW) Existing factory for 40 000 commercial vehicles, Under further development, M 600 Warzawa: Fiat New factory for currently 158 000 cars, Under further development M 1 000 investment Mladá Boleslav: Skoda (VW) Existing factory for 442 500 cars Kolin: PSA and Toyota New Factory for 2005 300 000 Cars Bratislava: Volkswagen (VW) Current operations 225 400 cars Porsche Cayenne, Touareg, Polo, Golf, under further development Györ: Audi (VW) Current operations 1 600 000 engines and 53 600 cars under further development Novo Mesto: REVOZ (Renault) Current operations 125 700 cars Under further development Gliwice: Opel (General Motors) New factory, Current production 85 700 cars, Extension planned M 500 Investment Tychy: Daewoo New factory, current capacity 25 000 cars, under further development, M 400 invest Zilina: Hyundai, Kia New factory for 2005 Capacity 300 000 cars M 700 1 100 investment East Slovakia: Rover New investment in preparation Trnava: PSA (Peugeot/Citroen) New factory for 2006 Capacity 300 000 cars M 800 900 investment Esztergorn: MSK (Suzuki) Current capacity 84 600 cars By 2005 capacity 200 000 cars Pitesti: Dacia (Renault) Current operations 57 300 cars Sources: Die Zeit, Der Spiegel, FhG-IPA, own sources, company information, EU Dualitás oldása - Hídképzés Végtermékgyártók, első szintű beszállítók Külföldi tulajdon; Magas technológiai szint; Jelentős erőforrások; Magas termelési érték; Export orientáció; Magas külföldi tartalom A fejlesztési feladat Beszállítói háttéripar Hagyományos kapacitások; Szétszórt, csekély erőforrások; Alacsony termelési érték; Alacsony komplexitású termékek; Alacsony kooperációs szint Közös platform: Kommunikációs utak és tanulási formák kialakítása Termékek magyar tudástartalmának fokozása Jellemzően nem magyarországi K+F Jellemzően nincs K+F Kooperációs K+F projektek létrejöttének elősegítése, A felsőoktatási és szakoktatási intézmények bekapcsolása, K+F-et támogató infrastruktúra fejlesztése
A PANAC céljai Támogatni az autóipari modulok és rendszerek gyártásának és fejlesztésének lokalizációját Fejleszteni a magyar tulajdonú beszállító vállalkozásokat, hogy képessé váljanak nagy komplexitású rendszerek és alkatrészek gyártására és fejlesztésére Fejleszteni a magyar kutatói közösségek készségét, hogy képessé váljanak (nemzetközi) autóipari fejlesztési projektekben való részvételre A beszállító vállalakozások képességeinek fokozása annak érdekében, hogy képesek legyenek bekapcsolódni a globális beszállítói hálózatokba Elősegíteni egy nemzeti autóipari stratégia megfogalmazását Elfogadott referencia hellyé válni a partner vállalataink képességeivel kapcsolatban (mind a kormányzat, mind pedig a hazai és nemzetközi vevők felé) A hálózat, és tagjai tevékenységének nemzetköziesítése Legfontosabb követelmények Beszerzési folyamatok jellegzetességei: Legfőbb motivációja: KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS Legfőbb döntési motívum: KOCKÁZAT MINIMALIZÁLÁS Követelmény területek Ár Értékelés a globális beszerzési rendszerek Ármegfelelés a nemzetközi versenytársakkal összehasonlítva Minőség Ellenőrzött, stabil folyamatok Min. bizt rendszer nem versenyelőny, alapkövetelmény QS9000, VDA 6.1; - TS 16949 Szállítási megbízhatóság Logisztikai képességek színvonala Autóipari tapasztalat Jellemző követelmény: min. 30-60% autóipari beszállítás TS tanúsítvány nem megszerezhető autóipari beszállítói kapcsolat nélkül Integrátor cégek szerepe Kommunikáció színvonala On-line kommunikáció képessége Nyelvi képességek Alapfeltétel Piaci kommunikáció színvonala Jól prezentált vállalati értékek Piaci jelenlét, ismertség Piacismeret Beszerzési folyamatok ismerete, együttműködési készség az árajánlat-adási folyamat során Hosszú távú partnerkapcsolat lehetősége Full-Service Provider fejlesztő partner Fejlődési lehetőségek Növekedési készség Kialakított vállalati stratégia Pénzügyi megbízhatóság
PANAC Beszállító Fejlesztés Iparág-specifikus ismeretek terjesztése A PANAC szerepe ott kezdődik, ahol az egyedi vevők szerepe véget ér Széles körű hatás Nagyszámú lehetséges beszállító vállalat elérése A beszállítói készség általános szintjének fokozása Nem direkt beavatkozás, elsősorban ORIENTÁCIÓ Eszközök és tevékenységek Iparági hírek és információk nyújtása Tréningek, szakmai programok szervezése Technológia transzfer tevékenység folytatása Egyedi vállalatfelmérések lefolytatása Iparági szintű Benchmarking tevékenység vezetése Nemzetközi kapcsolatok létrejöttének elősegítése Komplex beszállítói infrastruktúra fejlesztési projektek kezdeményezése, koordinálása PANAC Benchmarking Klub Autóipari ágazati benchmarking klub Kedvezményes részvétel: PANAC, MGSZ, MAJOSZ tagoknak Jelenleg 23 tagvállalat Megkezdődött a 6. adatgyűjtési ciklus 24 indikátor (Vevői elégedettség, Folyamatok, Üzleti eredményesség, HR, Beszállítói minőség) indulás 16 indikátorral Féléves adatgyűjtési ciklus (Első ciklus lezajlott: 2002. II félév) Független adatközpont, garantált titkosság és anonimitás Kidolgozott Levezetési Szabályzat és Etikai Kódex Legjobb Vállalati Gyakorlatok Folyamat benchmarking területek kijelölése a gyűjtött adatok alapján Vállalatközi tanulás Évi 4 Klubtalálkozó, jellemzően tagvállalatoknál Kapcsolódás nemzetközi benchmarking szervezetekhez Együttműködés a Dél-afrikai Benchmarking Klubbal Adatcsere a két klub között 2005. tavaszi ciklustól
A hálózat nemzetköziesítése Nemzetközi kapcsolatok Klaszterek közötti együttműködés Üzleti találkozók, Egyedi találkozók megszervezése EU projektekbe történő bekapcsolódás, illetve nemzetközi együttműködési projektek szervezése REGINS Felső Ausztria-Stuttgart-Ny-Dunántúl-Lombardia Magyarországi autóipari kontakt-pont Beérkező árajánlatkérések feldolgozása A megfelelő kvalifikációval rendelkező beszállító vállalatokhoz történő eljuttatása Kiajánlás a vállalatfelmérés eredményei alapján Technikai támogatás a technológia transzfer tevékenységben Elsősorban a győri Egyetemmel való együttműködésben Projekt menedzsment szolgáltatások Kooperációs projektek kezdeményezése, projekt partner keresés Logisztikai Klaszter Pártoló Tagok: Voleisped Kft. Galambos Kft. Zollsped Castrum Ferrum VámCo Pharmatrans Kft. Q & K Mérnöki Iroda Meditech Kft. Rábaparti KIA Kft. Végh Kft. Megoldás Kft. Szakmai Partnerek: Széchenyi István Egyetem Logisztika Tanszék Berzsenyi Dániel Főiskola Logisztika Tanszék Szombathelyi Regionális Képző Központ
A klaszter céljai A klaszter tagok közös igényei: Költséghatékonyság javítása Piaci elemzések, piaci prognózisok Szakember-képzés A klaszter célja: Olyan hozzáadott értékű szolgáltatások végzése a klaszter tagjai számára, mely a gazdasági eredményességüket növeli fenntartható módon, és mely együttműködésre alapozva, a megfogalmazott közös igények alapján kerül meghatározásra. e Klaszter tevékenységek Piacelemzés Adatbázis létrehozása (kapacitás és igények) Közös beszerzés Marketing (cégeké és közös is) Szakmai anyagok biztosítása (könyvtár, folyóirat) Nemzetközi kapcsolat-rendszer fejlesztése Szakmai képzés munkavállalók számára Költség-hatékonyság javítása Szolgáltatások fejlesztése, kiajánlása, szervezése Közös benzinkártya, diszkont-kút Nyelv képzés Management képzés Közös raktárbázis fejlesztése Multimodális szállítás lehetőségek vizsgálata
Köszönöm figyelmüket! Pannon Autóipari Klaszter Koordinációs Iroda Rózsa Zoltán Klaszter menedzser Tel./ Fax: 96/613-606 E-mail: rozsa.zoltan@panac.hu web: www.autocluster.hu