Járműipari kutatás és fejlesztés folyamata Harmadik előadás Project management fogalma jellemző fő funkciói, Mátrix organizáció PJ-Discipline Költség és minőségi célok felállítása. Követelményjegyzék és termékspecifikáció. Benchmarking. Üzleti terv készítése. 1 2017.03.07.
Project Management Types RELIABILITY & SPEED COMPETITIVE TIME TO MARKET <FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 SEQUENTIAL PARALLEL INTEGRATED PLM PPM D SCM MF P SCP QM CRM SCP S BA PLM SCM CRM MPM PPM D MF SCP QM S BA Platforms/ BB MPM PPM D MF SCP QM S BA Phase out Cost & Quality Launch reliability (OTD Q4) Time to launch (Q0-Q4 duration) Hand-over between functions PPM or D perform project mgmt. Spontaneous resource allocation Functional decision making Synchronized function tasks (Q-Gate) Dedicated Project mgmt. (MPM) Cross-functional project staffing Cross-functional decisions (PSC) Building Blocks & Platforms (D) Product portfolio roadmap & Project execution planning Resource & Capability mgmt. Continuous Phase-in/-out mgmt. 2 Target: Reliable & fast product creation for earlier market introduction 2
Project Portfolio Structure Project Portfolio Scope acc. to Different Development Process Development Processes Classes Customer Projects (A-B-C project) Product changes (Cost saving / Quality / Streamlining) Project categories Advanced engineering (AE Project Management) Internal projects, Programs Not direct R&D activities (Relocation, M&A, IE lines, etc ) 3 3 Project Categories 10 - New Business field 20 - New Development 30 - Development of new generation 40 - Variant Development 50 - Serial / Production Support 60 - Application, no modification of HW / SW 70 - Cost Reduction 80 Streamlining 90 - Support for Joint Ventures / Other locations / Regions 100 - Benchmarking / Cost analysis 110 - Customer Service / complaints / claim-analysis 120 - Other (Training / Workshops / Management ) 130 - Predevelopment 140 - Complete Brake System Development 3
Project and Porfolio Management Portfolio and Project Management functions Business Process Project Proposal Project Planning Resource Staffing Execution Monitoring Business Value Portfolio Management Identify business opportunities Risk assessment Rank project proposals Budget Planning Top Down Budget Allocation Bottom Up Demand Aggregation 4 Portfolio Hierarchies Project Management Structure Project Schedule Tasks & Activities Manage Milestones Resource Management Plan Resource Demand Identify Available Resources Resource Assignment Workflow Project Execution Phase Approvals Project Accounting Time Recording Project Analytics Progress Tracking Budget Control Plan vs. Actual Project Repository - One single source of truth Improve quality through Project governance Spend money on the right projects Free up resources for strategic investments 4
Project Management Project management functions 5 5
Project Management Project management functions 6 6
PPM Tool Introduction PPM: Resource Allocation and Project Staffing 7 7
Project Management Project Management Key Features Project Planning Functions Project Structure: Integrate project document templates in PPM (single data input) Project Workflow: Project workflows can be created to force process conformity* Project Schedule: Unified method with standard project plan templates Financial planning: Scaled calculation for all type of activites Risk management: Integrated risk matrix and automated traffic light on dashboard Project Execution Functions PJ tracking on single source of data real time available (Scope; Cost, Time, Performance status) Time Reporting: Unified application reporting on work package level (actual vs planning) Versioning (Baseline management) providing clear bridge view between PJ statuses Document management 8 8 8
Resource Management Resource Management Functions Operational resource management (Resource staffing) - R&D team leaders assign developers to the task in rolling planning method Strategic resource management (Over 1 up to 3-5 years ) - Calculate based on project Work Brakedown Structure(WBS) Utilize even distribution of resources with best fit provided by the PPM 9 9 9
Portfolio Management Portfolio Management Simulation of portfolio elements Portfolio Analyses - Based on KPIs Prioritization - Based on defined KPI define priority Simulation - Simulation is feasible for internal projects and internal programs (VAVE) - Start new business area development (Customer projects due to the business environment can not be shifted) PPM can provide the best fit project portfolio proposal 10 10 1 0
Project and Porfolio Management Benefit of PPM vs. not integrated project management Tangible value Reduced coordination efforts Reduced manual data collection Reduced project durations Intangible value Improved transparency Improved communication and collaboration across functions and locations Transparency for decision-making Improved risk management Enhanced level of planning Improved negotiation basis with customer 11 11 1 1
Project and Porfolio Management PPM owns, PSC decides, MPM leads, Functions deliver Regional input Technology input Application input Manage portfolio Product Portfolio Management PPM Product delivery PEC etc. Project Suggestion Product Steering Committee PSC Prioritization of projects & PIT resources Product Manager PM Project Execution PTA Monitoring of projects Project Initiation Multi-Project Management MPM Assignment Project Leader PL Leads projects PIT= Product Introduction Team 12 Sales Dev. Established Q Gate process MF Functions PUR Project Execution QM SCP Contr. 12
Business Case Fogalma Mi a Business case célja? Gazdasági összefoglaló egy adott feladatról vagy projektről. Miért van szükség Business case-re? Ellenőrizhetővé teszi a projekt gazdasági teljesítményét Objektív alapot képez projektek összehasonlítására Limitáltan de képez valamilyen mutatót a projekt várható eredményét tekintve Alkalmazhatósága korlátozott jó mutatót képez established business filed re Nem alkalmazható megbízhatóan. Technológiaváltás (pl. elektromos autó), egy projektre vetített megtérülés értelmezhetetlen Áttörő termék (iphone) Speciális piaci helyzet (Google kereső felhasználói kör extrém mértékű bővülése) 13 13
Business Case HK1 definíciója General Definition of HK1 HK1 (Herstellkosten) is a defined standard calculation scheme of cost of goods sold which should be systematically used to calculate the manufacturing cost of a product or of an activity. HK1 is an essential notion used to: prepare financial reporting (Cost Book for establishing Profit and Loss Statement) issue sales and margin statements (Sales Book) determine the production cost of future products in order to prepare a sales price proposal to our customers 14 14
Business Case Cost elements of HK1 Direct Material (MAT_DI function in Costbook) Raw Material, Component and Sub-Contracted activities (e.g.: surface treatment, machining) Raw Material and Component inventory change (increase / decrease) Merchandise purchases Merchandises inventory change (increase / decrease Finished Goods and Work in Process inventory change (increase / decrease) for the material part only Inventory Depreciation on raw material, components, merchandise and finished goods Material Overhead (MAT_OV function in Costbook) Tooling cost figures should be asked from Controlling (past)and Purchasing. (future) Material Overhead should include: Purchasing Department (price negotiation with suppliers, search of new suppliers) Incoming Goods Inspection Supplier 15 Tooling cost (depreciation, leasing cost, maintenance, new projects) Freight-In on purchases of raw material, components,and merchandises 15
Business Case Cost elements of HK1 Direct Labour (Direct Wage) Direkt Wage = Minute cost of the workers * process time Direct Worker: a company employee who spends most of his presence time manufacturing products. Total Wages and Salaries Expenses for Retirement Pensions Other Social Contributions Direct Leased Workers cost Manufacturing Overhead (Wage overhead) Direct manufacturing overhead collect all the fixed and variable operating expenses directly induced by the use of production equipment, ie: depreciation leasing cost; rental costs dedicated toolings energy if directly allocated 16 repair and maintenance and maintenance spare parts personnel expenses of indirect workers 100% assigned to feeding production lines 16
Business Case Cost elements of HK1 Indirect Manufacturing Overhead: Indirect manufacturing overhead collects all the operating expenses of functions which provide support to the manufacturing process. Indirect Manufacturing Plant Cost (see detail hereafter) Logistics Warehouse Department Maintenance Department (machines, plant & offices) Plant Management, Production Management, Production Team Leaders,Production Eng. Production Support (machine set-up, material handling within the workshop area) Product & Process Quality Department (incoming goods quality and quantity cecks, Local Quality Department Production Assistance to Other Subsidiaries Exchange loss from bank liabilities used to finance production equipment 0 -km and Warranty claim cost Finished Goods and Work in Process inventory change (increase / decrease) for the manufacturing overhead part only Electricity, 17 Gas, Water, Insurance, Security, Taxes(Real Est. Property, Professional,etc) Building Depreciation and / or Leasing charges, Building Maintenance & Cleaning 17
Fogalmak Organisation level finiancial Key figures ROS - Return On Sales (Operating margin) O p e r a t i n g m a r g i n = ( O p e r a t i n g i n c o m e / R e v e n u e ) Net profit measures the profitability of ventures after accounting for all costs. EbIT - Earnings before Interest and Taxes - rövidítése. Jelentése magyarul: kamat és nyereségadó-ráfordítások levonása előtti eredmény Project Level Financial Key Figure HK1 Margin Herstellerkost Margin HK1 m a r g i n = ( HK1 / Sales price) NPV - Net Present Value (Nettó Jelenérték) Pay Back - Megtérülési idő:az egyik legelterjedtebb, nem diszkontáláson alapuló döntési kritérium. Arra a kérdésre ad választ, hogy a kezdő tőkebefektetés a beruházás révén képződő 18 pénzáramlásokból hány év alatt térül meg 18
Fogalmak NPV NPV - Net Present Value (Nettó Jelenérték) Forrás:Wikipedia 19 19
Business Case Simplified Business Case template 20 20
Business Case Simplified Business Case template 21 21
Business Case Simplified Business Case template 22 22
Business Case Simplified Business Case template 23 23
Minőségköltségek A minőségköltségek azok a költségek, amelyek termék egész életciklusa során a kielégítő minőség megvalósításával, biztosításával és az erre vonatkozó bizalom keltésével kapcsolatban lépnek fel, illetve azok a veszteségek, amelyek akkor jelentkeznek, ha a kielégítő minőséget nem érik el: Számszerűsíthető Nem számszerűsíthető 24 24 2017.03.07.
Minőségköltségek Minőségköltség kategóriák Minőségköltségek Hibamegelőzési költségek -Minőségtervezés -Minőségirányítási rendszer -Megvalósíthatósági vizsgálatok -Kalibrálás -Beszállítók fejlesztése -Gyártási folyamatszabályozás -Oktatás, Képzés -Benchmarking 25 Vizsgálati költségek -Vizsgálóeljárások -Tesztek, Szimulációk -Prototípus vizsgálatok -Tesztberendezések -Beérkező termék ellenőrzés, Gyártás folyamatközi ell., Végellenőrzés -Próbaüzem -Vizsgálati dokumentáció, eredmények elemzése Hibaköltségek Belső -Selejt, javítás -Hibás design, tesztek ismétlése -Idő (probléma /hibaelemzés) Külső -Vevői Reklamáció -Termékfelelősség -Garancia -Javítás, Csere 25 2017.03.07.
Minőségcél Minőségpolitika (ISO 9000:2015) Egy szervezetnek a minőségre vonatkozóan a felső vezetőség által hivatalosan kinyílvánított átfogó szándékai és irányvonala 26 26 2017.03.07.
Minőségcél ISO 9000:2015 Elérendő eredmény A minőséggel kapcsolatos célok a szervezet minőségpolitikáján alapulnak, lebontva a szervezet különböző szintjeire, funkcióira, folyamataira, amelyek konkrétak és mérhetőek Quality Goal 27 27 2017.03.07.
Minőségmutatók (Indikátorok) If you can't measure it, you can't manage it. Amit nem tudsz megmérni, azt nem is tudod menedzselni Kaplan Norton 28 28 2017.03.07.
Minőségmutatók (Indikátorok) KPIs (Key Performance Indicators) Célja: a vállalati stratégiai célok teljesülésének mérése A minőségmutatók használata során lényeges, hogy az adatok rendszeresen és egyszerűen mérhetők legyenek a mutatók meghatározása egyértelmű legyen a mutatók támogassák a döntéseket, szükséges beavatkozásokat legyenek alkalmasak a szabályozás sikerességének visszamérésére 29 29 2017.03.07.
Minőségmutatók (Indikátorok) Balanced Scorecard Egy koncepció, mely a vállalati stratégiát célokra bontja és mutatók segítségével méri azok teljesülését Nézőpontjai: pénzügyi, vevői, működési folyamatok, tanulás-fejlődés Valamennyi nézőpont esetében azonosítandók: a stratégiai célok, az ezeket mérhetővé tévő mutatószámok, a mutatókkal kapcsolatos elvárások (célértékek), és az elvárások elérése érdekében szükséges akciók. 30 30 2017.03.07.
Minőségmutatók Hibaszázalék, PPM az autóiparban Hibaszázalék: 100 darab termékre jutó hibás darabok száma A PPM érték kifejezést az autóipari minőségügy a különböző folyamatokhoz kapcsolódó nem-megfelelőségek számának kifejezésére alkalmazza. A PPM érték a nem megfelelő gyártott vagy szállított alkatrészek hányadát méri az egymillióhoz képest. 0-km ppm: az alkatrész beépítésre került a járműbe, de a vevő által végrehajtott teszteken kiesett a termék 31 Warranty (field) ppm: az alkatrész a végfelhasználónál hibásodott meg 31 2017.03.07.
Minőségmutatók 32 32 2017.03.07.
Minőségmutatók 33 33 2017.03.07.