Globális válság hatása a régiónkra Az alapanyagárak volatilitása és azok hatása a termelésre Bűdy László Miskolc 2010 június 17.
Tartalom 1. A válság számokban, vesztesek és nyertesek 2. Mi van a válság után? Közép Európa helyzete 3. Van-e előnyünk a műanyag késztermékek területén? 4. Az árak, és azok volatilitása 5. Hozzáadott érték a műanyagiparban 6. A a pulóver és a cukor analógiája 7. A megoldás útjai, költségvezető és differenciáló alapstratégiák
% India és Kína megérezte a válságot de tovább nőttek Real GDP growth rate between 2000 and 2014 15 10 5 0-5 -10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 China, People's Republic of India Russian Federation United States European Union World years
% Európa a válság vesztese? Real GDP growth rate between 2000 and 2014 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 years Eastern Europe Europe Western Europe Central and Eastern Europe Commonwealth of Independent States Euro area European Union World
Európa a válság vesztese? Folyó fizetési mérleg 1997 és 2015 között a GDP %-ban 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 China Middle East and North Africa ASEAN-5 Euro area Commonwealth of Independent States European Union Advanced economies Major advanced economies (G7) India Central and eastern Europe
Európa a válság legnagyobb vesztese? A válság legsúlyosabban a fejlett Nyugatot és szövetségeseit érintette, növekedésük tartósan a világ átlag alatt marad (t), Oroszország mélyre zuhant, de várhatóan gyorsan ki is kapaszkodik a válságból, Kína és India tovább nőtt bár a válság hatását ők is érezték, Kína és India belső fogyasztása egyre meghatározóbb tényező a növekedésükben, Kína importja folyamatosan nő, de folyó fizetési mérlegének aktívuma is!!! Közép Európa passzívuma folyamatosan nő, A verseny fokozódik a Közép és Távol Kelet műanyag késztermék gyártóival
Euro/tons Kína vs. CEE Mezőgazdasági fólia előállítási költségek öszehasonlítása 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 Egyéb költségek Vámok Bérek és járulékaik Adók Gép és szerszám költség Csomagolás és szállítás Alapanyag 400 200 0 Kína CEE Mg film
Euro/tons Kína vs. CEE LLDPE stretch fólia előállítási költségek öszehasonlítása 1600 1400 1200 1000 800 600 400 Egyéb költségek Vámok Bérek és járulékaik Adók Gép és szerszám költség Csomagolás és szállítás Alapanyag 200 0 Kína CEE LLDPE stretch film
Euro/tons Kína vs. CEE Fúvott termékek előállítási költségek öszehasonlítása 2500 2000 1500 1000 Egyéb költségek Vámok Bérek és járulékaik Adók Gép és szerszám költség Csomagolás és szállítás Alapanyag 500 0 Kína CEE HD Blow molded tárolók
Euro/tons Kína vs. CEE BOPP fólia előállítási költségek öszehasonlítása 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 Egyéb költségek Vámok Bérek és járulékaik Adók Gép és szerszám költség Csomagolás és szállítás Alapanyag 400 200 0 Kína CEE BOPP film
Kína vs. CEE megállapítások A commodity jellegű műanyag kész termékek esetében, a szállítási költség és a vám választ el a kilátástalan versenytől, A következő 5 évben a fajlagos szállítási költségek csökkenek, és várhatóan a vámok illetékek is, Az európai alapanyagon alapuló műanyag gyártás a commodity szektorban el fogja veszíteni versenyképességét, Az egyszerű, olcsó műanyag késztermékek közül csak az üreges, nagy fajlagos szállítási költségűek lesznek versenyképesen gyárthatók
/tons Volatilitás a mindennapokban, polipropilén tényárak és előrejelzés 2010-ben 1 400 1 350 1 300 1 250 1 200 1 150 1 100 1 050 1 000 950 week week week week week week week Week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Average Expectation PP co-polymer general purpose PP co-polymer injection molding PP homo-polymer fiber PP homo-polymer film PP homo-polymer injection molding
Volatilitás megállapítások A commodity termék ármozgása nagy, nagyobb, mint a specialitásoké, A volatilitás jó, mert tükrözi a kereslet-kínálati viszonyokat, A volatilitás rossz, mert mindig az erősebb nyer többet, (ez nem mindig a polimer gyártó) Az igazságos piac láthatatlan keze, eltünteti a műanyagfeldolgozók profitját, Csökkenő volatilitás kiegyensúlyozottabb margin állapotokat teremt a teljes műanyag vertikumban, Harcolni ellene csak a kisebb helyettesíthetőségű termékekkel és a jobb tervezhetőséggel lehet
Hozzáadott érték országonként a műanyag-feldolgozásban (1000 /munkavállaló) geo/time 2004 2005 2006 2007 European Union (27 countries) 43,16 43,9 44,8 46,59 Portugal 30,3 25,8 30,6 33,4 Slovenia 30,6 28,8 30,0 29,8 Czech Republic 17,1 19,2 21,3 23,9 Poland 14,7 16,6 17,8 19,6 Slovakia 14,1 16,3 16,0 19,1 Hungary 15,7 17,6 17,2 18,7 Estonia 12,3 12,8 15,0 17,0 Latvia 8,6 10,4 10,4 15,3 Lithuania 9,3 11,2 16,2 14,7 Romania 6,5 7,5 8,5 10,7 Bulgaria 3,9 4,5 5,7
Magas hozzáadott érték az autó- és elektronikai iparban keletkezik 60% 50% 40% 30% 20% Packaging Construction Automotive E/E Others 10% 0% Bulgaria Czech Republic Estonia Hungary Lativa Lithuania Poland Romania Slovakia Slovenia
Hozzáadott érték megállapítások Az autóiparban és az elektromos-elektronikai iparban a legmagasabb a hozzáadott érték, A csomagolóanyag gyártásban elsősorban fólia - még nem jellemző a magasabb értékű termékek termelése, A csomagolóanyagok területén van a legnagyobb növekedési potenciál, és verseny, Több innováció (receptúra, gép, alapanyag, szabadalom) növelheti a hozzáadott értéket, Nagyobb hozzáadott érték = magasabb fedezet? Ha nem is arányos a fedezet növekedés, de a helyettesíthetőség (verseny) kisebb
A pulóver és a cukor analógiája Magyarország: 1989 12 cukorgyár 400.000 tonna termelés 300.000 tonnás piac 2010 1 cukorgyár 105.000 tonna termelés 330.000 tonnás piac Nyereséges termelés az elmúlt 20 évben Banglades textilipar: hatnapos, negyvennyolc órás munkahét hivatalosan hatnapos, hatvan órás munkahét; havi bér 2700 taka (27 ), hatvan óra esetében tizenegy cent óránként, Egy pulóver elkészítése néhány perc. Tanulság: mindez a műanyagiparban is megtörténhet
Ha a mindez megtörténik a műanyagiparban A zacskó és hordtáska gyártók bezárhatnak, A kupak gyártók szintén, A mezőgazdaság számára termelők nehéz helyzetbe kerülnek, A palack és fúvott termékek gyártói még kapnak lehetőséget, azonban alapanyagban át kell térniük az olcsóbb forrásokra, a volatilitás révén romlanak a verseny körülmények, A polimer termelők.. Lehet még sötétebbre festeni, azonban lássuk a megoldást
Hozzáadott érték megállapítások Az autóiparban és az elektromos-elektronikai iparban a legmagasabb a hozzáadott érték, A csomagolóanyag gyártásban elsősorban fólia - még nem jellemző a magasabb értékű termékek termelése, A csomagolóanyagok területén van a legnagyobb növekedési potenciál, és verseny, Több innováció (receptúra, gép, alapanyag, szabadalom) növelheti a hozzáadott értéket, Innováció? Egyedül megvalósíthatatlan Szerveződés: Kamara, klaszter, kutatási együttműködés, határokon át Nagyobb hozzáadott érték = magasabb fedezet? Ha nem is arányos a fedezet növekedés, de a helyettesíthetőség (verseny) kisebb
Köszönöm a figyelmet!
Appendix
% Real GDP growth rate between 2000 and 2014 15 10 5 0-5 -10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 years Czech Republic Hungary Poland Slovak Republic Turkey
% Inflation in the investigated countries between 2004-2014 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Years Hungary Poland Turkey Czech Republic Slovak Republic
USD Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) per capita GDP betwwen 2000 and 2014 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Years Hungary Poland Turkey Czech Republic Slovak Republic