Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2004. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2004. I-III. negyedéves gazdálkodásáról A 33 ország nemzeti turisztikai marketingszervezeteit tömörítő ETC (European Travel Comission) budapesti októberi konferenciáján az erők és lehetőségek összefogását sürgette egységes fellépés érdekében olyan távoli piacokon (USA, Kanada, Dél-Amerika, Japán stb.), ahol Európának, mint közös turisztikai desztinációnak a népszerűsítése eredményekkel kecsegtet. Ebből is látható, hogy a szakemberek az idei fellendülést törékenynek tartják, s az elkövetkezendő évek idegenforgalmi bevételeit nem bízzák a véletlenre. Összességében növekvő magyarországi idegenforgalom A magyarországi nemzeti statisztikák dinamikus növekedést mutatnak: a szállodai vendégek száma 9,5%-kal nőtt az év első kilenc hónapjában, s a szállásdíj bevétel ennél magasabb, 12,3%-os emelkedést mutat. Mindez azonban a hazai idegenforgalmi piac két fő szegmensének, a budapesti- és a vidéki gyógy-szállodák teljesítményének egymással ellentétes változásából adódik. Míg a budapesti szállodák hosszú évek óta nem látott növekedést regisztráltak, addig a vidéki gyógyszállodák esetében ez évtől tapasztalható az a visszaesés, amit a budapesti piac is elszenvedett a néhány éven át tartó drasztikus kapacitás bővülés miatt. A budapesti szállodák, különösen a magasabb kategóriákban bázis felett teljesítettek az év első kilenc hónapjában: az öt-csillagos szállodák foglaltsága több mint 10%ponttal nőtt (68%-ra), s a szobaárbevétel közel 20%-kal emelkedett, a négy-csillagosok pedig 12%pontos foglaltság növekedés mellett 17%-os bevétel gyarapodást értek el. A nemzetközi érdeklődés fokozódásában szerepe van nemcsak a fapados légitársaságok megjelenésének és folyamatos bővülésének (a Ferihegyi repülőtéren közel 30%-kal több utas fordult meg 2004 I-III. negyedévében, mint a bázisidőszakban), hanem az elmúlt két-három évben elmaradt utak pótlásának is. A vidéki gyógyszállodák teljesítménye ugyanakkor jelentősen romlott. Ez főként abból ered, hogy a gyógy-, illetve wellness szállodák száma az elmúlt években jelentősen megnövekedett, a keresleti oldalon pedig a német vendégek elmaradása érzékelhető az elmúlt év azonos időszakához képest (számuk január-szeptember időszakban 6%-kal esett vissza). Nem érzékelhető még a gyógyszállodák teljesítményében, hogy a Magyar Turizmus Rt. a 2004-es évben az egészségturizmus népszerűsítését kampányai előterébe helyezte. A cseh és szlovák leányvállalatok teljesítményét az erősödő verseny és a kormányzat által a társadalombiztosítás támogatására fordított összegek csökkenése határozta meg. A szovátai társaság eredményei számottevően javultak a Hotel Sovata és a hozzá kapcsolódó gyógyászat teljeskörű felújítása óta. Részesedés növelése a Gundelben A III. negyedév elején társaságunk 49%-os részesedést vásárolt a Gundel Éttermet és kapcsolódó üzletágakat (Bagolyvár, Borvendéglő, Borpincészet Mádon és Egerben és a Gundel márkanévvel rendelkező termékek forgalmazása) üzemeltető társaságban, a Lángasztronómia Kft.-ben. A többségi tulajdonhányad megszerzéséhez a Danubius 2004. szeptember végén kapta meg a Versenyhivatal jóváhagyását, s így részesedése 66,67%-ra növekedett. Jelen beszámolóban a befektetés értéke került be a mérlegbe az Egyéb befektetett eszközök soron, de a IV. negyedévtől az IFRS előírásai szerint teljeskörűen konszolidálni fogjuk a társaságot. 1

Magyarországi leányvállalatok összevonása Ahogy azt a negyedév során rendkívüli tájékoztatásként közzétettük, a Danubius Hotels Rt. 100%-os leányvállalata, a Hungária Szálloda-Ingatlankezelő Rt. 2004. szeptember 23-i nappal beolvadt a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Rt-be (szintén 100%-os leányvállalatba). A két társaság korábban a szálloda-ingatlanok kezelését és a szállodák üzemeltetését külön végezte. A jövőben ez a két funkció egy társaságon belül fog megvalósulni, mivel az alapításkor fennálló jogi- és gazdasági előnyök ma már nem érvényesülnek. Az összevonás egy technikai jellegű lépés volt, a csoport működését, konszolidált eredményeit nem befolyásolja. Konszolidált mérleg A Danubius Hotels Rt. konszolidált eszközértéke 72,2 milliárd Ft, ami 4,2%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A növekedés nagyobb, 3,5%-nyi részét a Gundel Éttermet üzemeltető társaság megvásárlása okozta (+2,4 milliárd Ft emelkedés az Egyéb befektetett eszközökben). A pénzeszközök +819 millió Ft-os változásának fő oka a szlovákiai beruházási kötelezettség miatt letétbe helyezett pénzösszeg növekedése, ennek kamata, valamint a forgalom növekedéséből származó többlet készpénz. Az egyéb követelések és előlegek 454 millió Ft-os csökkenésének legnagyobb része egy tavalyi egyszeri, a társtulajdonossal szemben fennálló követelés IV. negyedévben rendezett tétele a romániai befektetéshez kapcsolódóan. A tárgyi eszközök értéke az elszámolt amortizáció és az aktivált beruházások eredményeképpen bázisszinten maradt. A források között legnagyobb összeggel a hosszú lejáratú kötelezettségek értéke emelkedett (+2,2 milliárd Ft), ami elsősorban a Gundel megvásárlásához kapcsolódó hitelfelvételből ered. A hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú része 110 millió Ft-tal mérséklődött a hitelek refinanszírozása következtében megváltozott törlesztő részletek miatt. A céltartalékok értéke 251 millió Ft-tal csökkent (az V. kerületi ingatlan bérleti ügyek rendezése miatt). A cégcsoport hitelállománya 2004. szeptember 30-án 78,5 millió EUR, 6,6 millió USD és 2,6 millió USD-nek megfelelő ROL volt. Konszolidált eredmény Az eredmény bázissal való összehasonlítását csak a 2004. év során felszámolt HungarHotels Tours utazási iroda adatai (2003 I-III. negyedévben bekonszolidált bevétel 406 mft, adózás előtti eredmény 5,3 mft) és a Hotel Sovata 2003. évi részleges üzemelése torzítják. A Gundel megvásárlása és a további változások (a két magyarországi leányvállalat összeolvadása és a szlovák társaság részvénytulajdonának átstrukturálása) nincsenek hatással a konszolidált eredménykimutatás tételeire. Bevételek A Danubius csoport bevétele 2004. január-szeptember időszakban 29,5 milliárd Ft volt, ami 5,4%-os emelkedést jelent a bázishoz képest. Az 1,5 milliárd Ft-os árbevétel emelkedéshez a magyar és a román társaságok teljesítmény javulása járult hozzá (a Hotel Sovata az első teljes évi üzemelés miatt). A cseh szállodák CZK-ban számított árbevétele ugyan bázisszinten maradt, de az árfolyam változás hatása -52 millió Ft-tal gyengíti a konszolidált árbevételt. A szlovákok pedig mind SKK-ban, mind Ft-ban (451 millió Ft-tal) bázis alatt teljesítettek. A főszezonban, vagyis a III. negyedévben a magyar szállodáknál csökkent a növekedés üteme, s így az I-III. negyedéves emelkedés 8,7%-ra csökkent. A cseh szállodákban tovább csökkent a bevétel (a III. negyedévben 2,3%), a szlovák szállodákban viszont némileg lassult a bevétel csökkenés üteme (a III. negyedévben 17,8%). 2

A bevételeken elszámolt 3%-os ÁFA növekedésből társaságunk megközelítőleg 340 millió Ft-ot nem tudott a vendégekre továbbhárítani. Üzemrészek eredménye Az üzemrészenkénti bevétel konszolidált szinten 4,9%-kal emelkedett. A bevételek 49,8%-a szobakiadásból, 31,2%-a vendéglátásból, 13,4%-a pedig gyógyászati és fitness tevékenységekből származik. A bevételek 68,2%-át a magyarországi társaságok termelték, 13,8%-át a cseh-, 15,9%-át a szlovákés 2,1%-át a román leányvállalatok. millió Ft 2003 2004 Ebből I-III. n.év I-III. n.év Magyar Cseh Szlovák Román Árbevétel 27 920 29 300 19 994 4 043 4 645 618 Részesedés 68.2% 13.8% 15.9% 2.1% Szobakiadás eredménye 10 909 11 759 8 472 1 927 1 167 193 Vendéglátás eredménye 2 189 2 598 1 967 260 277 94 Gyógyászat eredménye 3 081 2 317 726 593 956 42 Egyéb üzemrész eredménye -277-313 -1 62-416 42 Üzemrészenkénti 15 902 16 361 11 164 2 842 1 984 371 eredmény Eredményszint 57.0% 55.8% 55.8% 70.3% 42.7% 60.0% A gyógyászati bevétel közel 15%-kal csökkent, s sajnálatos módon valamennyi leányvállalatnál visszaesett. A Danubius magyarországi szállodáiban is érzékelhető volt az országos statisztikai adatokból mutatkozó gyenge teljesítmény, a német vendégek száma egyes vidéki gyógyszállodáinkban több mint 20%-kal mérséklődött. A legnagyobb mértékben a szlovák szállodákban csökkent a gyógyászati bevétel (közel 30%-kal), amit a szlovák társadalombiztosítási vendégek elmaradása indokol elsősorban. A költségek a vendéglátást kivéve valamennyi üzemrésznél a bevétel növekedést meghaladó mértékben emelkedtek, sőt a gyógyászati költségek is növekedtek a csökkenő bevételek ellenére. Ez konszolidált szinten az üzemrészenkénti eredmény mindössze 459 millió Ft-os, 2,9%-os emelkedését okozta, s így az eredményszint 1,2%ponttal csökkent. Üzemi eredmény Az adminisztrációs és általános költségek emelkedése, és az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlegének növekedése miatt (az egyéb ráfordítások 135 millió Ft-os csökkenését egy tavalyi egyszeri tétel okozta: az SLKP korábban elmaradt ÁFA befizetésének pótlása és az ehhez kapcsolódó bírság) az üzemi eredmény 174 millió Ft-tal gyarapodott. Adózás előtti eredmény Az adózás előtti eredmény változására legnagyobb mértékben az elszámolt és részben realizált árfolyam nyereség volt, amely az euró és a dollár (5,8 illetve 3,6%-os 2003. év végéhez mért) erősödésének következtében a tavalyi veszteséggel szemben 2004. I-III. negyedévében 759 millió Ftos árfolyam nyereséget hozott. 3

Az adózás előtti eredmény az alábbiak szerint alakult: Eredményt javító tételek rontó tételek Üzemrészenkénti eredmény 459 millió Ft Egyéb bevételek 20 millió Ft Adminisztrációs és általános költségek Egyéb költségek 135 millió Ft Üzemelési eredmény 174 millió Ft Értékcsökkenés Pénzügyi eredmény 137 millió Ft Elszámolt árfolyamnyereség 1 765 millió Ft 440 millió Ft 140 millió Ft Adózás előtti eredmény 1 936 millió Ft Főbb konszolidált társaságok eredménye A magyar szállodák 66,8%-os foglaltság (+7,8 %) mellett 95,6%-os átlagár indexszel 8,7%-os bevétel növekedést értek el. Az összességében 1,6 milliárd Ft árbevétel növekedést 988 millió Ft-os költségcsökkenés követte, így üzemi eredménye 2,6 milliárd Ft-tal magasabb az előző év hasonló időszakához képest. A fővárosi szállodák szinte kivétel nélkül jelentős kihasználtság emelkedést és 10 %-on felüli bevétel növekedést értek el, amelyet a vidéki gyógyszállodák (és szezonális balatoni szállodák) gyengébb teljesítménye mérsékelt a fentieknek megfelelően. Az elmaradt (elsősorban német), vagy más új szállodákat kipróbáló vendégeket belföldi érdeklődőkkel igyekeztünk pótolni, s az eredményben tükröződik a szolgáltatásokat rövid időre (2-3 nap) igénybe vevő, s a klasszikus gyógyszolgáltatásokra igényt nem tartó vendégkör növekedése. A vidéki gyógyszállodák ezen nehéz időszakában is gondolunk a jövőre, szolgáltatásainkat megpróbáljuk a közelmúltban nyílt házak színvonalához igazítani (pl. Thermal Hotel Bük teljes gyógyászat rekonstrukciója), s új szolgáltatások bevezetésével (Emporium szépségszalonok) új vendégkör felé nyitni. A cseh szállodákban a foglaltság 1,3%-kal csökkent (77,6%-ra), miközben a Ft-ban számított átlagár 5,7%-ot emelkedett, s az átlagköltés ennél kisebb mértékben (2,9%-kal) növekedett. Az üzemegységek közül egyedül a szobakiadás bevétele haladta meg a bázist, s a hagyományos gyógyvendégek elmaradása miatt (német vendégéjszakák száma 7,2%, a cseheké 15,6%) a gyógyászati részleg bevétele 4,5%-kal csökkent. Ez a költségek növekedése miatt 91,8%-os szintre mérsékelte a bruttó üzemelési eredményt a tavalyi első három negyedévhez képest. A szlovák szállodákban a foglaltság 74,6% volt, vagyis a csökkenést tovább sikerült kompenzálni (- 0,9%, az első negyedéves 9,2%-kal és az első féléves 5,3%-kal szemben). Ez Ft-ban számított átlagár növekedéssel (+8,1%), de átlagköltés csökkenéssel (-12,6%) párosult, mivel egyedül a szobakiadással értünk el bázisszintű bevételt, a vendéglátás és a gyógyászat bevételei visszaestek (9,2 illetve 38,6%-kal). A gyógyászati célú vendégkör nagy részét kitevő belföldi, társadalombiztosítás által finanszírozott vendégek több mint 15%-kal kevesebb vendégéjszakát töltöttek el szlovákiai szállodáinkban és a németek 6,6%-kal kevesebb vendégéjszakája jelentős hatást gyakorolt a bevételek és az eredményesség csökkenésére. Így sajnálatos módon a kieső gyógyászati profitot (-703 millió Ft) nem tudta ellensúlyozni a szobakiadás és a vendéglátás megnőtt eredménye (+123 illetve +76 millió Ft). A bruttó üzemelési eredmény közel 25%-kal alacsonyabb a tavalyinál. Szovátán a tavalyi évben felújított Hotel Sovata 50,3%-os foglaltsággal 6919 Ft-os átlagárat ért el, s üzemi szinten több mint 30%-os nyereségszinttel zárta az első három negyedévet, de a felújított szállodára elszámolt amortizáció és a felvett hitel után fizetendő nagy kamatteher ezt felemésztette. 4

Rekonstrukciók, felújítások 2004 I-III. negyedévében kiemelten a vendégkörünk komfortérzetét javító és a szállodáink általános műszaki színvonalát emelő fejlesztéseket hajtottunk végre, különös tekintettel a reményteljes új piaci szegmenst kínáló wellness és fitness szolgáltatásaink bővítésére. A tárgy időszakban a belföldi szállodáinkban összesen 1 085 millió Ft értékben végeztünk ilyen jellegű fejlesztéseket. Az Astoria szálloda átfogó rekonstrukciójának keretében elvégeztük a Magyar utcai szárny utcai homlokzati nyílászáróinak cseréjét energiatakarékos, hő- és zajszigetelt kivitelű korszerű szerkezetekre. Elkészült a történelmi szárny rekonstrukciójához a mintaszoba, amely alapját képezi a jelenleg folyamatban lévő, több ütemben megvalósuló vendégszoba és folyosó felújítási programnak, mely egy megjelenésében elegáns, ugyanakkor technikailag élenjáró jellemzőkkel bíró új és friss megjelenésű szállodabelsőt eredményez. A Thermal & Sport Hotel Bük valamennyi vendégszobájába korszerű klímaberendezést telepítettünk. Szeptemberben befejeződött a szálloda gyógyászati blokkjának átfogó korszerűsítése és bővítése, továbbá a fitness terem felújítása és új gépi felszereléssel való ellátása. A tavaszi időszak folyamán sor került 40 szoba részleges felújítására is. Megtörtént a Thermal Hotel Hévíz szobáinak klímatizálása és ezzel mind a közösségi terek, mind a vendégszobák hűtése megoldódott, ami elengedhetetlen követelményként jelentkezett a rendkívül éles hévízi szállodai versenyhelyzetben. További teljes, illetve részleges klímarendszer kiépítését illetve modernizálását fejeztük be a Stadion, a Thermal Hotel Sárvár, illetve a pécsi Palatinus szállodákban. A Stadion szállodában a tűzvédelem még biztonságosabbá tétele érdekében kialakítottuk a vendégtéri lépcsőházak füstmentesítését, melynek keretében kicseréltük a menekülő lépcsőházak nyílászáróit. A Palatinus szállodában az alagsori szinten a bowling terem átalakításával 250m 2 es új különterem csoportot hoztunk létre. A pécsi Pátria szállodánkban elvégeztük az éttermi nyílászárók cseréjét. A soproni Lövér szálloda VI. emeletén a mai korszerű igényszintnek megfelelően felújítottuk és átalakítottuk a Beauty részleget és a hozzá kapcsolódó teabárt. A balatonfüredi Annabella szállodában a főidényre elvégeztük 42 vendégszoba bútorzatának egységesítését és a szálloda parkolójához távfelügyelettel mozgatható sorompót telepítettünk. A pécsi Nádor szálloda rekonstrukciójának első ütemeként megkezdődtek a régi épületszárny városképi felújításának és a mélygarázs építésének munkálatai, megtörténtek a szállodával szomszédos épületek alap-megerősítései. Több szállodánkban végeztünk gépészeti (Budapest, Gellért), tűzriasztási rendszer (Béke) modernizálást valamint részleges szoba- és folyosórekonstrukciót (Helia, Pátria). Marienbadban az év első kilenc hónapjában tovább folytattuk a szállodák felújítását 92 millió CZK értékben. A munkálatok nagy része a Hotel Pacifikban zajlott, ahol 26 szobát teljes körűen felújítottunk, új vendégliftet helyeztünk üzembe és kialakítottunk egy új szállodai hallt ivókúttal és lobby bárral együtt. Jelentős munkálatok folytak a Nové Láznéban is, ahol 6 új négy-csillagos szintű szobát alakítottunk ki, pezsgőfürdőt létesítettünk és a vizes kezelőhelyiségeket is megújítottuk. Az alagsorban új bejáratot és információs fogadóirodát nyitottunk. Pöstényben 2004. január-szeptember hónapokban a legnagyobb projekt a Hotel Balnea Palace rekonstrukciója volt: 4-csillagos színvonalúra emeltük a szállodát a szobák és a közösségi terek teljes körű felújításával. A Balnearehabilitation Centre I és az Irma fürdő kupolájának és iszap medencéjének felújítása befejeződött. Ezen kívül jelentős munkálatokat végeztünk a Balnea Esplanede-ban és a Balnea Grand és Splendid szállodákban. A rekonstrukcióra és modernizációs munkálatokra az első 5

három negyedévben 153 millió SKK-t költöttünk. Az üzemeltetési IT rendszer cseréje a munkafolyamatok átszervezésével párhuzamosan folyik, éles tesztelése elkezdődött és folyamatban van a pénzügyi rendszerhez való illesztése. Szovátán a Bradet Szállodában lévő, felújított konferenciaterem átadásra került, és a III. negyedév során is folytatódott az üzemelési eszközök beszerzése, cseréje. Tőzsdei kereskedés, tulajdonosi szerkezet 2004. október 4-én * a 8 285 437 db törzsrészvényből álló jegyzett tőke 53,4%-a a CP Holdings bel- és külföldi befektetéseinek tulajdonában van. Ezen tulajdonosok 5%-ot meghaladó részesedése: Interag Rt. 29,38%, CP Holdings Ltd. 17,90%, és Israel Tractors 6,12%. A részvények további 32,70%-át külföldi pénzügyi befektetők birtokolják. A társaság alkalmazottainak részesedése 1,05%, a társaság saját részvény állománya változatlanul 4,52%. Belföldi magánszemélyek, intézmények és nyugdíjpénztárak tulajdonában a részvények 8,33%-a található. A Danubius Hotels Rt. részvényeivel 2004 első kilenc hónapjában 188 kereskedési napon 2367 üzletkötés keretében 817 826 db részvénnyel kereskedtek 2990 millió Ft árfolyamértékben, amely 3656 Ft/részvény átlagárat eredményezett 3200 Ft/részvény minimum és 4545 Ft/részvény maximum ár mellett. A társaság szervezete módosult a III. negyedévben: a Cégbíróság bejegyezte a Hungária Szálloda- Ingatlankezelő Rt. beolvadását a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Rt-be. A vezető tisztségviselők körében az előző gyorsjelentésben a negyedév utáni események között jelzett sajnálatos változás következett be: Dr. Horvátth Ákos, a felügyelő bizottság tagja 2004. júliusában váratlanul elhunyt. A felügyelő bizottság 3 taggal továbbra is működőképes. Negyedév utáni események A Danubius Hotels Rt. eleget tett a törvényi kötelezettségeknek, s 2004. október 4-én dematerializált értékpapírrá alakította át a nyomdai úton kibocsátott 8 285 437 darab, egyenként 1 000 Forint névértékű, névre szóló, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett törzsrészvényeit (új ISIN azonosító: HU0000074067). * 2004. szeptember 30-án nem készült részvénykönyvi kivonat, mivel a dematerializálás fordulónapja közel esett ehhez az időponthoz, és a társaság 2004. október 4-ére kért tulajdonosi megfeleltetést. 6

IFRS szerint készült konszolidált, nem auditált mérleg 2004. I-III. negyedév Néhány 2003-as tétel átsorolásra került annak érdekében, hogy a bázis összehasonlítható legyen a 2004-es adatokkal. Eszközök 2003 2004 Index millió Ft szept. 30. szept. 30. % Pénzeszközök 2 408 3 227 134.0% Követelések 3 188 3 124 98.0% Egyéb követelések és előlegek 1 661 1 207 72.7% Nyereségadó követelés 491 472 96.1% Készletek 516 587 113.8% Forgóeszközök összesen 8 264 8 617 104.3% Tárgyi eszközök 62 371 62 136 99.6% Immateriális javak -2 497-2 330 93.3% Egyéb befektetett eszközök 823 3 242 393.9% Halasztott adókövetelések 322 558 173.3% Befektetett eszközök összesen 61 019 63 606 104.2% Eszközök összesen 69 283 72 223 104.2% Források 2003 2004 Index millió Ft szept. 30. szept. 30. % Szállítók 1 342 1 534 114.3% Kapott előlegek vendégektől 437 406 92.9% Nyereségadó kötelezettség 288 Egyéb kötelezettségek és elhatárolások 2 927 2 405 82.2% Hosszú lejáratú tartozás rövid lejáratú része 3 004 2 894 96.3% Céltartalékok 925 674 72.9% Rövid lejáratú kötelezettségek 8 635 8 201 95.0% Hosszú lejáratú kötelezettségek 16 841 19 053 113.1% Halasztott adókötelezettségek 2 019 1 431 70.9% Hosszú lejáratú kötelezettségek 18 860 20 484 108.6% Kötelezettségek összesen 27 495 28 685 104.3% Kisebbségi részesedések 2 485 2 488 100.1% Jegyzett tőke 8 285 8 285 100.0% Tőketartalék 7 435 7 435 100.0% Saját részvények -1 162-1 162 100.0% Átváltási tartalék 1 012 774 76.5% Eredménytartalék 23 733 25 718 108.4% Saját tőke összesen 39 303 41 050 104.4% Források összesen 69 283 72 223 104.2% 7

IFRS szerint készült konszolidált, nem auditált eredménykimutatása 2004. I-III. negyedév Néhány 2003-as tétel átsorolásra került annak érdekében, hogy a bázis összehasonlítható legyen a 2004-es adatokkal. 2003 2004 Index millió Ft I-III. n.év I-III. n.év % Bevételek Szobaárbevétel 13 440 14 596 108.6% Vendéglátás bevétele 8 261 9 148 110.7% Gyógyászat bevétele 4 605 3 928 85.3% Egyéb üzemrész bevétele 1 614 1 628 100.9% Egyéb bevételek 119 139 116.8% Üzemelési bevételek összesen 28 039 29 439 105.0% Költségek és ráfordítások Szobakiadás költségei 2 531 2 837 112.1% Vendéglátás költségei 6 072 6 550 107.9% Gyógyászat költségei 1 524 1 611 105.7% Egyéb üzemrész költségei 1 891 1 941 102.6% Adminisztrációs és általános költségek 9 786 10 226 104.5% Egyéb ráfordítások 1 035 900 87.0% Üzemelési költségek és ráfordítások összesen 22 839 24 065 105.4% Üzemelés eredménye 5 200 5 374 103.3% Értékcsökkenés 2 971 3 111 104.7% Kamat- és egyéb pénzügyi bevételek 67 198 295.5% Kamat- és egyéb pénzügyi ráfordítások 592 586 99.0% Szokásos vállalakozási eredmény az árfolyam nyereség/veszteség levonása előtt 1 704 1 875 110.0% Árfolyam nyereség (veszteség) -1 006 759 Adózás előtti eredmény kisebbségi részesedés levonása előtt 698 2 634 377.4% 8