CRM mdul 1
1. Bevezetés... 3 2. Partner ablak... 4 2.1. Fülek értelmezése... 5 Lekérdezés fül... 5 Személy fül... 7 Telefnszám fül... 8 Jármű fül... 9 Új gépjármű rendelés fül... 9 Használt gépjármű rendelés fül... 10 Munkalap fül... 10 Alkatrész fül... 11 CRM fül... 11 Tartzik fül... 12 Követel fül... 13 Tulajdnság fül... 13 Kérdőív fül... 14 Új gépjármű árajánlat fül... 14 Használt gépjármű árajánlat fül... 15 Partneri kmmunikációk fül... 16 2.2. Szűrési lehetőségek... 16 2.3. Egyedi megjegyzés (Partneri kmmunikáció) rögzítési lehetőség... 17 Egyedi megjegyzés felvitele... 18 Egyedi megjegyzés módsítása... 19 2.4. Partneri tulajdnságk... 19 2.5. Előző gépjármű történet adatai... 20 Előző gépjármű történet nymtatása... 21 Előző gépjármű történet exprtálása... 22 2.6. Etikett nymtatás... 22 2.7. Kijelölt elemek nymtatása... 23 2.8. Exprtálási funkció... 24 2.9. Láthatók menüpnt... 25 3. CRM napló... 26 3.1. Szűrési lehetőségek... 26 3.2. Felhasználó által generálható feladatk (Csprts naplókészítés) bemutatása... 27 3.3. Fülek bemutatása... 27 Mind fül... 27 Partnerenként... 28 Típusnként... 29 Feladatnként... 30 3.4. Autmatikus feladat elvégzésének bemutatása... 30 Autmatikus feladatk elvégzése - Egyenként... 31 Autmatikus feladatk elvégzése - Csprtsan... 31 3.5. Autmatikus feladatk lehetséges típusai... 33 3.6. Még nem elvégzettek jelölőnégyzet értelmezése... 33 2
1. Bevezetés A Key2Deal rendszer CRM (Custmer Relatinship Management; Jelentése: Ügyfél kapcslatk kezelése) mduljának köszönhetően rugalmas, többszintű keresési lehetőség biztsíttt az ügyféltörzsben alapadatk, egyedi infrmáció és múltbeli frgalm (tvábbiakban: tranzakció) alapján. 1. ábra A CRM mdulnak köszönhetően az ügyfélkezeléssel kapcslats feladatk autmatikus beszúrása egy adtt munkatárs vagy Feladatkör feladat listájába egyszerűen megldható, valamint a feladatk elvégzése is rugalmasan kezelhető. A CRM mdulból a leszűrt adatk alapján exprtk, listák és különféle jelentések készíthetőek. Ilyen szűrési feltétel lehet például az alábbi: Azn partnerekre van szükség az aktuális Partner törzsből, akikre az alábbi feltételek - együttesen - teljesülnek: Irányítószámuk: 3300; Gépjárművük gyártmánya: HONDA; Kiszámláztt munkalapjuk készült: 2005.12.31 előtt. A CRM mdul két ablakból áll: Partner ablak: a partnerekre vnatkzó részletes infrmációkat mutatja tetszőleges szűrési feltételek megadását követően. CRM napló: az adtt munkatárs vagy feladatkör feladat listáját mutatja meg, illetve ezen a felületen történik a kiszttt feladatk végrehajtása is. 3
2. Partner ablak A CRM mdul Ablakk menüpnt Partner ablak menüpntjára kattintva az alábbi ablak jelenik meg (2. ábra). 2. ábra A fenti ablakban tetszőleges szűrési feltétel alapján válgathatóak össze valamely tranzakció alapján a rendszerbe berögzítésre került partnerek. Az ablak felső részében jelenik / jelennek meg az adtt szűrési feltételnek eleget tevő partnerek, míg az ablak alsó részében az adtt partnerrel kapcslats tranzakciók jelennek meg. Azk a Fülek aktívak (sötétebb színűek), amelyeknél valamilyen tranzakció tartzik az ablak felső részében kijelölt partnerhez. A tranzakciók a Fülek srrendje alapján az alábbiak lehetnek: Lekérdezés Személy Telefnszám Jármű Új gépjármű rendelés Használt gépjármű rendelés Munkalap Alkatrész CRM Tartzik Követel Tulajdnság 4
Kérdőív Új gépjármű árajánlat Használt gépjármű árajánlat Partneri kmmunikációk 2.1. Fülek értelmezése Lekérdezés fül A Lekérdezés fülnél - előzőleg már berögzített - Partneri tulajdnságk alapján történő szűrés lehetősége biztsíttt. 3. ábra A Lekérdezés fül 5 szlpból áll: Partner minősítés: a partneri tulajdnság megnevezése. Minősítési tétel: a partneri tulajdnsághz tartzó minősítési tétel megnevezése. Kapcslat: a kapcslat módja a partneri tulajdnságk között (szűrés esetén van rá szükség). Kapcslat: a kapcslat módja a partneri tulajdnságk között (szűrés esetén van rá szükség). Kapcslat: a kapcslat módja a partneri tulajdnságk között (szűrés esetén van rá szükség). = Megjegyzés: a Partneri minősítések (tulajdnságk) rögzítésére a K2D Intéző - CRM - Törzskarbantartók - Partneri tulajdnságk mdulban van lehetőség. A Partner minősítés szlpnál a legördülő listában az előzőleg már berögzített Partneri tulajdnságk jelennek meg. A megfelelő Partner minősítés kiválasztását követően a Minősítési tétel mezőbe duplán kattintva az adtt tulajdnsághz rendelt Minősítési tételek jelennek meg (4. ábra). 5
4. ábra A megfelelő Partner minősítés kiválasztását, majd a Mentés ( követően az előző ablak jelenik meg, a kiválaszttt minősítési tétellel. ) nymógmbra kattintást Abban az esetben, ha tvábbi Partner tulajdnság alapján történő szűrésre is szükség van, akkr a Kapcslat szlpnál az ÉS vagy a VAGY kapcslatt kell kiválasztani (5. ábra). 5. ábra ÉS kapcslat értelmezése: abban az esetben, ha lyan szűrési feltételre van szükség, amely esetében 2 vagy több tulajdnságnak együttesen kell érvényesülnie, akkr az ÉS kapcslót kell választani. VAGY kapcslat értelmezése: abban az esetben, ha lyan szűrési feltételre van szükség, amely esetében valamely tulajdnságnak kell érvényesülnie, akkr a VAGY kapcslót kell választani. Lekrédezésösszeállító kifejtése nymógmb: ahhz, hgy a többszörös szűrési feltétel visszaellenőrízhető legyen, a Lekrédezésösszeállító kifejtése ( összeállíttt lekérdezés megtekinthető (6. ábra): ) nymógmbra kattintva az 6. ábra 6
Aktív lekérdezésösszeállító sr törlése nymógmb: abban az esetben, ha egy már kiválaszttt partneri minősítésre nincsen szükség, akkr az Aktív lekérdezésösszeállító sr törlése ( ) nymógmbra kattintva az adtt lekérdezés sr törölhető. Lekérdezés indítása nymógmb: a megfelelő szűrési feltételek meghadását követően a Lekérdezés fülnél található Lekérdezés indítása ( ) nymógmbra kattintva a rendszer megjeleníti azn partnereket, akik az adtt szűrési feltételeknek eleget tesznek (7. ábra). 7. ábra Személy fül A Személy fülnél az adtt partnerhez (Társas vállalkzás esetén) tartzó személyek jeleníthetőek meg (8. ábra). 8. ábra 7
A Személy fül 13 szlpból áll: Név: az adtt partnerhez tartzó személy Teljes neve. Fglalkzás: az adtt partnerhez tartzó személy fglalkzása. Irányítószám: az adtt partnerhez tartzó személy lakhelyének Irányítószáma. Lakhely: az adtt partnerhez tartzó személy lakhelyének neve. Lakcím: az adtt partnerhez tartzó személy Lakcíme. Családi állapt: az adtt partnerhez tartzó személy családi állapta. Születési idő: az adtt partnerhez tartzó személy születési időpntja. Születési hely: az adtt partnerhez tartzó személy születési helye. Amyja neve: az adtt partnerhez tartzó személy édesanyjának a neve. Személyi igazlvány száma: az adtt partnerhez tartzó személy személyi igazlvány száma. Útlevél szám az adtt partnerhez tartzó személy útlevelének száma. Férfi: az adtt partnerhez tartzó személy Nő-e vagy Férfi. Személy aznsító: az adtt partnerhez tartzó személy aznsító száma. A Személy fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(k) a céges partner(ek), aki(k)nél dlgzik lyan Személy, aki Budapesten született, és a Fglalkzását tekintve Ügyvezető. Telefnszám fül A Telefnszám fülnél az adtt partnerhez tartzó Telefnszám(k) jeleníthető(ek) meg (9. ábra). 9. ábra A Telefnszám fül 8 szlpból áll: Ország: az adtt partnerhez tartzó Telefnszám Ország előhívó száma. Területi előhívó: az adtt partnerhez tartzó Telefnszám Területi előhívó száma. Telefnszám: az adtt partnerhez tartzó Telefnszáma. Céges: az adtt partnerhez tartzó személy lakhelyének neve. Mbil: az adtt partnerhez tartzó személy Lakcíme. Elsődleges: az adtt partnerhez tartzó személy családi állapta. E-mail: az adtt partnerhez tartzó személy születési időpntja. Személy aznsító: az adtt partnerhez tartzó személy aznsító száma. A Telefnszám fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(k) a partner(ek), aki(k)nek 20 -as, Céges mbiljuk van, és.hu -ra végződik az E-mail címük. 8
Jármű fül A Jármű fülnél az adtt partner GÉPJÁRMŰ TÖRZS mdulban szereplő gépjárműve(i) jeleníthető(ek) meg (10. ábra). 10. ábra == Megjegyzés: a Jármű fül szlpai a Gépjármű törzs mdul szlpaival egyeznek meg. A Jármű fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(k) a gépjármű(vek), és így az adtt autó(k)hz tartzó partner(ek), amelyek Típusa Jazz, illetve a Hazai frgalmba helyezés dátuma 2005.05.31 előtti időszakra esik. Új gépjármű rendelés fül Az Új gépjármű rendelés fülnél az adtt partner új autós rendelése(i) jeleníthető(ek) meg (11. ábra). 11. ábra Megjegyzés: az Új gépjármű rendelés fül szlpai az Új gépjármű értékesítés mdul szlpaival egyeznek meg. Az Új gépjármű rendelés fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(k) az új gépjármű(vek) (vevői rendelések), és így az adtt autó(k)hz tartzó partner(ek), amely vevői rendelések Állapta Vevőnek átadva, illetve - hiteles értékesítés esetén - a Futamidő 60 hónap. 9
Használt gépjármű rendelés fül A Használt gépjármű rendelés fülnél az adtt partner használt autós rendelése(i) jeleníthető(ek) meg (12. ábra). 12. ábra Megjegyzés: a Használt gépjármű rendelés fül szlpai a Használt gépjármű értékesítés mdul szlpaival egyeznek meg. A Használt gépjármű rendelés fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(k) a használt gépjármű(vek) (vevői rendelések), és így az adtt autó(k)hz tartzó partner(ek), amelyek esetében a Típus Almera, a Számla státusza pedig Előlegszámla készült. Munkalap fül A Munkalap fülnél az adtt partner eddigi mukalapja(i) jeleníthető(ek) meg (13. ábra). 13. ábra Megjegyzés: a Munkalap fül szlpai a Munkalap mdul szlpaival egyeznek meg. A Munkalap fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így például leszűrhető(ek) az(k) a munkalap(k), és így az adtt munkalap(k)hz tartzó partner(ek) - gépjármű(vek), amelyek esetében a Munkalap típus Nrmál, az Utlsó javítás dátuma pedig 2004.12.31 előtti időszakra esik. 10
Alkatrész fül Az Alkatrész fülnél az adtt partner eddigi alkatrész értékesítése(i) jeleníthető(ek) meg (14. ábra). 14. ábra Az Alkatrész fül 10 szlpból áll: ID: az adtt partnerhez tartzó vevői rendelés srszáma. Dátum: az adtt partnerhez tartzó vevői rendelés dátuma. Típus: az adtt partnerhez tartzó vevői rendelés típusa. Állapt: az adtt partnerhez tartzó vevői rendelés állapta. Üzlet: az adtt partnerhez tartzó vevői rendelés üzlete (aldivíziója). Rögzítő: az adtt partnerhez tartzó vevői rendelést rögzítő felhasználó neve. Pénznem: az adtt partnerhez tartzó vevői rendelés pénzneme. Élő: az adtt partnerhez tartzó vevői rendelés aktuális státusza. Nem módsíthat / Kedvezményt adhat: az adtt partnerhez tartzó vevői rendelés számlázásakr módsítható-e az ár vagy sem. Megjegyzés: az adtt partnerhez tartzó vevői rendeléshez berögzített Megjegyzés. Az Alkatrész fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(k) a vevői rendelés(ek) (alkatrész értékesítés(ek)), és így az adtt vevői rendelés(ek)hez tartzó partner(ek), amelyek esetében a vevői rendelés Állapta Rendelés lezárva, illetve a vevői rendelés számlázásának dátuma 2005.12.31 előtti időszakra esik CRM fül A CRM fülnél az adtt partner eddigi különböző típusú CRM feladata(i) jeleníthető(ek) meg (15. ábra). 15. ábra A CRM fül 21 szlpból áll: Értesítés állapta: a CRM feladat értesítési státusza. Típus: a CRM feladat típusa. 11
Értesítés módja: a CRM feladat értesítésének módja. Felhasználó: a CRM feladathz tartzó felhasználó neve. Rögzítés dátuma: a CRM feladat rögzítésének dátuma. Rögzítés időpntja: a CRM feladat rögzítésének időpntja. Értesítendő felhasználó: a CRM feladathz tartzó értesítendő felhasználó. Esedékesség dátuma: a CRM feladat esedékességének dátuma. Esedékesség időpntja: a CRM feladat esedékességének időpntja. Ciklikus: a CRM feladat ciklikus-e vagy sem. Mennyiség: a CRM feladat menniyégi meghatárzása. Év: a CRM feladathz tartzó Év. Hónap: a CRM feladathz tartzó Hónap. Nap: a CRM feladathz tartzó Nap. Végrehajtó felhasználó: a CRM feladatt végrehajtó felhasználó. Végrehajtás dátuma: a CRM feladat végrehajtásának dátuma. Végrehajtás időpntja: a CRM feladat végrehajtásának időpntja. Megjegyzés: a CRM feladathz tartzó Megjegyzés. Feladat: a CRM feladathz tartzó Típus srszáma. Élő: a CRM feladat Élő-e vagy sem. ID. a CRM feladat srszáma. A CRM fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(k) a partner(ek), aki(k)nek már készült Éves szerviz -re behívó levél, illetve már van kitöltött Kérdőív -(ük). Tartzik fül A Tartzik fülnél az adtt partner Flyószámlájának, Tartzik ldala jeleníthető meg (16. ábra). 16. ábra Megjegyzés: a Tartzik fül szlpai a Flyószámla kezelés mdul Tartzik ldalának szlpaival egyeznek meg. = A Tartzik fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(k) a partner(ek), aki(k)nek CARO prefixű számlái készültek, illetve a számlá(k)hz tartzó Fizetési megszlás(k) állapta Kinymtatva. 12
Követel fül A Követel fülnél az adtt partner Flyószámlájának, Követel ldala jeleníthető meg (17. ábra). 17. ábra = Megjegyzés: a Követel fül szlpai a Flyószámla kezelés mdul Követel ldalának szlpaival egyeznek meg. A Követel fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(k) a partner(ek), aki(k)nek GENI prefixű számlái készültek, illetve a számlá(k) állapta Teljesítve. Tulajdnság fül A Tulajdnság fülnél az adtt partnerhez berögzített Tulajdnsága(i) jeleníthető(ek) meg (18. ábra). 18. ábra A Tulajdnság fül 6 szlpból áll: Teljes név: az adtt partnerhez tartzó személy Teljes neve. Partner minősítés: az adtt partnerhez tartzó Partneri tulajdnság neve. Minősítési tétel: az adtt partnerhez tartzó Partneri tulajdnság Minősítési tételének megnevezése. Születési idő: az adtt partner Születési dátuma. Fglalkzás: az adtt partner Fglalkzásának neve. Fglalkzás típus: az adtt partner Fglalkzási típusa. A Tulajdnság fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(k) a partner(ek), aki(k)nek 3 gyermeke van, illetve a Fglalkzás típusukat tekintve Apeh ellenőrök. 13
Kérdőív fül A Kérdőív fülnél az adtt partner által már kitöltött Kérdőív(ek) jeleníthető(ek) meg (19. ábra). 19. ábra A Kérdőív fül 21 szlpból áll: Kérdőív: az adtt kérdőív neve. Témakör: az adtt kérdőív Témaköre. Kérdés: az adtt kérdőívhez tartzó Kérdések. Válasz: az adtt kérdőívben szereplő kérdéshe tartzó válasz. Kapcslat módja: az adtt kérdőív kapcslatának módja. Rögzítő: az adtt kérdőívet rögzítő személy neve. Rögzítés dátuma: az adtt kérdőív rögzítésének dátuma. Rögzítés időpntja: az adtt kérdőív rögzítésének időpntja. Feldlgzás dátuma: az adtt kérdőív feldlgzásának dátuma. Feldlgzó: az adtt kérdőívet feldlgzó személy neve. Állapt: az adtt kérdőív aktuális állapta. Megjegyzés: az adtt kérdőívhez tartzó megjegyzés. Megjegyzés a válaszhz: az adtt kérdőív válaszáhz tartzó megjegyzés. Érték: az adtt kérdőív válaszában található Érték. Gépjármű kategória: az adtt kérdőívhez tartzó gépjármű kategória megnevezése. Gyártmány: az adtt kérdőívhez tartzó gyártmány megnevezése. Típus: az adtt kérdőívhez tartzó kérdéstípus megnevezése. Élő: az adtt kérdőív Élő-e vagy sem. Mdell: az adtt kérdőívhez tartzó mdell megnevezése. Mdellkód: az adtt kérdőívhez tartzó mdellkód megnevezése. ID:.az adtt kérdőív srszáma. A Kérdőív fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(k) a partner(ek), aki(k)nek készült Elégedettség felmérés nevű kérdőív, illetve a Kapcslat módja Telefn vlt. Új gépjármű árajánlat fül Az Új gépjármű árajánlat fülnél az adtt partner új autós árajanlata(i) jeleníthető(ek) meg (20. ábra). 14
20. ábra Megjegyzés: az Új gépjármű árajánlat fül szlpai az Új gépjármű értékesítés mdul szlpaival egyeznek meg. Az Új gépjármű árajánlat fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(k) az új gépjármű árajánlat(k), és így az adtt autó(k)hz tartzó partner(ek), amely(ek) esetében az árajánlat(k) Állapta Érvényessége lejárt, illetve a Mdell Almera. Használt gépjármű árajánlat fül A Használt gépjármű árajánlat fülnél az adtt partner használt autós árajanlata(i) jeleníthető(ek) meg (21. ábra). 21. ábra Megjegyzés: a Használt gépjármű árajánlat fül szlpai a Használt gépjármű értékesítés mdul szlpaival egyeznek meg. A Használt gépjármű árajánlat fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(k) a használt gépjármű árajánlat(k), és így az adtt autó(k)hz tartzó partner(ek), amely(ek) esetében az árajánlat(k) Állapta Rendelés készült, illetve a Gyártmány Frd. 15
Partneri kmmunikációk fül A Partneri kmmunikációk fülnél az adtt partnerhez berögzített egyedi megjegyzés(ek) jeleníthető(ek) meg (22. ábra). 22. ábra A Partneri kmmunikációk fül 8 szlpból áll: Esedékesség dátuma: az adtt egyedi megjegyzés esedékességének dátuma. Leírás: az adtt egyedi megjegyzés leírása. Link: az adtt egyedi megjegyzéshez tartzó hivatkzás. Rögzítő: az adtt egyedi megjegyzést rögzítő személy neve. Rögzítés dátuma: az adtt egyedi megjegyzés rögzítésének dátuma. Rögzítés időpntja: az adtt egyedi megjegyzés rögzítésének időpntja. ID: az adtt egyedi megjegyzés srszáma. A Partneri kmmunikációk fülnél tetszőleges keresés engedélyezett, így pl. leszűrhető(ek) az(k) a partner(ek), aki(k)hez tartzik egyedi megjegyzés, amelynek leírásában szerepel az Érdeklődött kifejezés. Egyedi megjegyzés rögzítésére az összes kereskedelmi mdul CRM ablakában lehetőség van (Partneri emlékeztetők / kmmunikációk ( ) nymógmb). 2.2. Szűrési lehetőségek A CRM mdul Partner ablakában lehetőség van megadtt szűrési feltételek alapján történő keresésre. Partner ( ) szűrés: keresés indításakr - alapértelmezésben - a CRM mdul Partner ablakának alsó részében a Partner választó gmb van kijelölve. A Partner kereső felületen a megfelelő szűrési feltétel(ek) megadását követően (Pl.: Iránytószám: 6000) lehetőség van a szűrés finmítására is. Tvább ( ) szűrés: ennek érdekében - a Partner ablak felső vagy alsó részében történő elsődleges keresést követően - a már kikeresett partnerek (előző szűrést meghagyja a rendszer) közötti tvábbi szűrés megadására kattintsn a Tvább választó gmbra, majd az Új lekérdezés összeállítása ( ) nymógmbra. Ekkr bármely Fülre kattintva (Pl.: Jármű) a szükséges szűrési feltételek (Pl.: Gyártmány: HONDA; Utlsó javítás dátuma: 2005.12.31-e előtti időszak) megadását követően a 16
Lekérdezés futtatása ( ) nymógmbra kattintva a már meglévő partnereken belül keresi meg a rendszer azkat a partnereket, akik eleget tesznek a fenti szűrésnek. Ablak ( ) szűrés: amennyiben a fetieknél is szűkebb keretek közötti szűrésre van szükség, akkr a Fül adatkn belül még tvább lehet szűkíteni a már meglévő feltétel kört (Gyártmány: HONDA; Utlsó javítás dátuma: 2005.12.31-e előtti időszak), az Ablak választó gmbra kattintva, majd a szűrési feltételt (ezen járművek közül, csak azk kellenek, melyek Típus-a: Civic) megadva. A fenti szűrési példa alapján azn partnereket lehet kikeresni, akik Irányítószáma: 6000, HONDA Civic-jük van, illetve az Utlsó javítás dátuma: 2005.12.31. előtti időszakra esik. 2.3. Egyedi megjegyzés (Partneri kmmunikáció) rögzítési lehetőség A CRM mdul Partner ablakában Egyedi megjegyzés / Partneri kmmunikáció rögzítésére van lehetőség. A Partneri emlékeztetők / kmmunikációk ( meg (23. ábra): ) nymógmbra kattintva az alábbi ablak jelenik 23. ábra A Partneri emlékeztetők/kmmunikációk ablak 9 szlpból áll: Partner: az adtt egyedi megjegyzéshez tartzó partner neve. Rögzítés időpntja: az adtt egyedi megjegyzés rögzítésének időpntja. Leírás: az adtt egyedi megjegyzéshez tartzó leírás. Rögzítő: az adtt egyedi megjegyzést rögzítő személy neve. Link: az adtt egyedi megjegyzéshez tartzó hivatkzás. ID: az adtt egyedi megjegyzés srszáma. Személy: az adtt egyedi megjegyzés partneréhez (cég esetén) tartzó személy neve. Esedékesség dátuma: az adtt egyedi megjegyzés esedékességének dátuma. A fenti ablak bal ldalán jelenik meg a dátum választó felület (alapértelmezetten az adtt nappal kijelölve), a jbb ldali táblázats felületnél pedig megjelenik az adtt partnerhez tartzó eddigi egyedi megjegyzések listája. 17
A jelölőnégyzetek különféle szűrésre szlgálnak: Partner: abban az esetben, ha a Partner jelölőnégyzet be van kattintva, akkr megjelenik az összes lyan egyedi megjegyzés, amit az adtt partnerhez rögzítettek be. Saját: abban az esetben, ha a Saját jelölőnégyzet be van kattintva, akkr CSAK azk az egyedi megjegyzések jelennek meg, amelyek a belépett felhasználó által kerültek berögzítésre. Egyedi megjegyzés felvitele Adtt partnerhez új egyedi megjegyzés felvitelére lehetőség van, az Új rekrd felvitele ( ) nymógmbra kattintásra megjelenő ablakban (24. ábra): 24. ábra A Partner alapértelmezésben ki van töltve, ugyanis már a főablakn kiválasztásra került. A Leírás mezőben kell a partner által mndttakat rögzíteni, de lehetőség szerint (amenniyben nem udvarias infrmáció kerül rögzítésre) lyan módn, hgy az itt berögzített egyedi megjegyzés, az összes lyan mdulban megjelenik majd, ahl Partner keresés lehetősége biztsíttt. A Link mezőben hivatkzás adatható meg, pl. az adtt partnernek kiadtt Árajánlat - a saját kliens gépen - hva került elmentésre, és ezáltal a visszakeresés is könyebben elvégezhető. == Megjegyzés: lehetőség van (cég esetén) Személy kiválasztására is, ugyanis az egyedi megjegyzés nem bizts, hgy az egész cégre értendő, hanem pl. csak az ügyvezetőre. A Személy kiválasztása a Személy mező melleti nymógmbra kattintással megjelenő ablakban végezhető el (25. ábra): 18
25. ábra A megfelelő Személyt kiválasztva, majd a Mentés ( ) nymógmbra kattintva az egyedi megjegyzéshez az adtt Személy hzzárendelésre kerül. = A Mentés ( ) nymógmbra kattintva az egyedi megjegyzés megjelenik az adtt partner Egyedi megjegyzései között. Egyedi megjegyzés módsítása Abban az esetben, ha egy egyedi megjegyzésen módsításra váró tétel (pl.: Link-ben rssz hivatkzás) van, akkr az adtt rekrd kijelölését, majd a kijelölt rekrd módsítása ( kattintást követően a módsítás végrehajtható. ) nymógmbra 2.4. Partneri tulajdnságk A CRM mdul Partner ablakában Partneri tulajdnságk - a hzzájuk tartzó minősítési tételekkel együtt - rögzítésére van lehetőség. A partneri tulajdnság adtt partnerhez történő hzzárendelése esetén, keresse ki a partnert, majd kattintsn a Partneri tulajdnságk ( ) nymógmbra (26. ábra): 19
26. ábra A fenti ablakban a megfelelő partner (cég esetén - Személy) kiválasztását követően jelölje meg a Partneri minősítést, majd a Partneri tulajdnsághz tartzó Minősítési tételt. Az ablak alsó részén lévő választó gmbk különféle szűrésre szlgálnak: Partner: abban az esetben, ha a Partner választó gmb kerül bejelölésre, akkr az adtt partnerhez kerülnek hzzárendelésre a Partneri tulajdnságk. Személy: abban az esetben, ha a Személy választó gmb kerül bejelölésre, akkr az adtt partnerhez tartzó Személyhez kerülnek hzzárendelésre a Partneri tulajdnságk. A bevitt adatkat a Mentés ( ) nymógmbra kattintással lehet rögzíteni. 2.5. Előző gépjármű történet adatai A Key2Deal rendszerben lehetőség van az előző ügyviteli rendszer gépjármű történet adatainak visszakeresésére (persze ennek feltétele az, hgy az előző ügyviteli rendszer adatai átemelésre kerüljenek). A CRM mdul Partner ablakában - amennyiben az Előző gépjármű történet betöltésre került - akkr az Előző gépjármű történet menüpntra kattintva megjelenő ablakban az alábbi szűrési feltétlekre van lehetőség (27. ábra): 20
27. ábra Az Előző rendszerbeli gépjárműtörténet ablak 6 szlpból áll: Alvázszám: az előző rendszerben az adtt partnerhez tartzó gépjármű alvázszáma. Biznylatszám: az előző rendszerben az adtt gépjárműhöz készült javítási számla száma. Dátum: az előző rendszerben az adtt gépjármű Javításának dátuma. Megjegyzés: az előző rendszerben az adtt gépjárműhöz tartzó számlán, az akkri javítás srán elvégzett munkák, alkatrészek leírása. Futtt km: az előző rendszerben az adtt gépjárműhöz tartzó számlán, az akkri javítás srán rögzített Km-óra állás. ID: az előző rendszerben az adtt gépjárműhöz tartzó aktuális bejegyzés srszáma. Szűrési lehetőségek: Partner szűrés ( ): A CRM mdulban kijelölt partner adataira történik - alapértelmezésben - a szűrés. Lehetőség van arra (ki kell venni a jelölőnégyzetből a pipát), hgy ne csak az adtt partnerre, illetve annak a gépjárművével kapcslats adataira, hanem az előző rendszer bármely krábbi partnerére / gépjárművére történhessen a keresés. Dátum szűrés ( ): Alapértelmezésben nem történik Dátum szűrés, vagyis az összes előző gépjármű történet megjelenik, a Dátum szűrés jelölőnégyzetet bekattintva, visznt lehetőség van az előző rendszerben készült javítási számlák -tól -ig történő szűrésére is. Előző gépjármű történet nymtatása A leszűrt előző gépjármű adatk a Riprt menüpntra kattintásra nymtathatóak (28. ábra): 21
28. ábra Előző gépjármű történet exprtálása A leszűrt előző gépjármű adatk az Exprt menüpntra kattintásra.txt frmátumban exprtálhatóak. 2.6. Etikett nymtatás A CRM mdul Partner ablakában a levelek könnyebb megcímzése érdekében a tetszőleges szűrési feltételek alapján kikeresett partner(ek) részére Etikett címk(e)k nymtatható(ak). A partnerek leszűrését követően a CRM mdul Partner ablakában a Kilépés ( ) nymógmb alatt található Leszűrt partnerekről etikett címke nymtatása ( etikett nymtatása előtt - az alábbi ablak jelenik meg (29. ábra): ) nymógmbra kattintva - az 29. ábra 22
A Hnnan kezdje a nymtatást? ablakban megadható, hgy a 3 * 8-as etikett papírn melyik címkétől induljn a nymtatás, így egy már megkezdett etikett papír esetén a megmaradt címkék (fenti példa alapján: 20 db) felhasználhatóak. A nymtatás kezdeti címkéjének megadását követően, mentéskr ( jelenik meg (30. ábra): ) az alábbi etikett riprt 30. ábra A fenti riprt nymtatása előtt a nrmál A4-es papír helyett A4-e, 24 db (3 * 8-as) etikett címke -ket tartalmazó papírt kell a nymtatóba helyezni. Megjegyzés: az etikett címke nymtatás a CRM napló fejezetben is megjelenik majd, ugyanis a rendszerben meglévő autmatikus feladatkhz kapcslódó levelek (Pl.: Lejárt Műszaki vizsga, Éves szerviz) generálásakr is nymtatható etikett az adtt feladathz tartzó partnerek részére. = 2.7. Kijelölt elemek nymtatása A CRM mdul Partner ablakában lehetőség van az adtt partner tranzakcióinak - biznys Fülek adatainak - kinymtatására is. Az alábbi Fülek esetében működik a nymtatási funkció: Jármű Új gépjármű rendelés Használt gépjármű rendelés Munkalap Alkatrész A megfelelő partnert kikeresve, majd az adtt Fület (Pl.: Jármű Fül) kijelölve a partnerhez tartzó eddigi adatk (gépjárművek) jelennek meg (31. ábra): 23
31. ábra A fenti ablak első szlpában lehetőség van a szükséges rekrdk (gépjárművek) kijelölésére (treffelési módszerrel). A megfelelő rekrd(k) kijelölését követően a CRM mdul Partner ablak alsó részében található Kijelölt elemek nymtatása ( ) nymógmbra kattintva a képernyőn látható adatk nymtatható frmában is megjeleníthetőek (32. ábra): 2.8. Exprtálási funkció 32. ábra A CRM mdul Parner ablakában lehetőség van a tetszőleges szűrési feltételek alapján lekeresett partnerek adatainak exprtálására. Az exprtálás 3 féleképpen végezhető el, az adattartalm alapján: Csak partner: a CRM mdul Partner ablakának felső táblázats felületében lévő Partner alapadatk kerülnek kiexprtálásra (.txt frmátumban). Fejléces: a CRM mdul Partner ablakának felső táblázats felületében lévő Partner alapadatk, illetve az ablak alsó részénél az aktív Fül adatai kerülnek kiexprtálásra (.txt frmátumban). 24
Többsrs: a CRM mdul Partner ablakának felső táblázats felületében lévő Partner alapadatk, illetve az ablak alsó részénél az összes Fül adatai kiexprtálásra kerülnek (.txt frmátumban). Az elkészült txt fájlt az Excel (táblázatkezelő) prgramban lehet tetszőlegesen szerkeszeteni, illetve az így kinyert infrmációkat felhasználni. 2.9. Láthatók menüpnt A CRM mdul partner ablakában beállítható, hgy melyik Fülek jelenjenek meg, így beállítható az, hgy adtt felhasználók ne láthassák az összes adtt partnerrel történt eddigi tranzakciókat, hanem csak azkat, amelyhez jgsultságuk van. A CRM mdul Partner ablakában a Láthatók menüpntra kattintva az összes fül megjelenik (33. ábra): 33. ábra Azn almenüpntknál, ahl megjelenik a pipa, az annyit jelent, hgy az adtt fül adatai megjeleníthetőek a partnerre töténő keresés srán. 25
3. CRM napló A CRM mdul Ablakk menüpnt CRM napló menüpntjára kattintva az alábbi ablak jelenik meg (34. ábra). 34. ábra A CRM mdul CRM napló ablakában az adtt munkatárs vagy feladatkör feladat listája jeleníthető meg, illetve ezen a felületen történik a kiszttt - autmatikus - feladatk végrehajtása is. 3.1. Szűrési lehetőségek A CRM mdul CRM napló ablakában 3 féleképpen van lehetőség az adtt (belépő) felhasználó feladatainak szűrésére is: Nekem szól: ( ) a belépő felhasználónak bejegyzett feladatk szűrhetőek le. Én jegyeztem be: ( ) a belépő felhasználó által bejegyzett feladatk szűrhetőek le. 26
Általam végrehajttt: ( ) a belépő felhasználó által végrehajttt feladatk szűrhetőek le. 3.2. Felhasználó által generálható feladatk (Csprts naplókészítés) bemutatása A CRM mdul CRM napló ablakában lehetőség vlt krábban születésnapi és névnapi köszöntők generálására. Ez a funkció bekerült az autmatikusan generált feladatk közé, így már nincs szükség arra, hgy ezek manuálisan kerüljenek generálásra. 3.3. Fülek bemutatása A CRM mdul CRM napló ablakában az egyes füleknél a belépett felhasználó Elvégzendő státuszú feladadatai jelennek meg, különféle rendezési szempntk alapján. Mind fül A CRM mdul CRM ablakában a Mind fül alatt az adtt felhasználó összes feladata megjelenik (35. ábra). 35. ábra A Mind fülnél az összes a belépett felhasználó által Elvégzendő feladatk jelennek meg, az Esedékesség dátuma alapján rendezve, így a felhasználó aznnal látja, hgy melyek azk a feladatai, amelyeket adtt határidőre el kell végeznie. 27
Ahhz, hgy a felhasználó által még szembetűnőbb legyen, milyen elvégzendő státuszú feladatai vannak, a rendszer színekkel, illetve különféle iknkkal is jelzi a feladatk aktuális státuszát. Színek jelentése: Rózsaszín ( ): azn feladatkat, melyek elvégzésének határideje már lejárt, Rózsaszínnel jelöli a rendszer. A CRM mdul CRM napló ablakának első szlpában a színezésen túl, a következő ikn is jelöli, a már lejárt feladatkat:. Fehér ( ): azn feladatkat, melyek elvégzésének határideje még nem járt le, visznt az adtt feladat még nincsen Elvégezve státuszban, Fehér színnel jelöli a rendszer. A CRM mdul CRM napló ablakának első szlpában a színezésen túl, a következő ikn is jelöli, a még el nem végzett feladatkat:. Zöld ( ): azn feladatkat, melyek már Elvégezve státuszúak, Zöld színnel jelöli a rendszer. A CRM mdul CRM napló ablakának első szlpában a színezésen túl, a következő ikn is jelöli, a már elvégzett feladatkat:. Megjegyzés: a belépett felhasználóhz tartzó feladatkat ennél a fülnél is (de csak feladatnként, és nem csprtsan) el lehetne végezni. = Partnerenként A CRM mdul CRM ablakában a Partnerenként fül alatt az adtt partnerhez tartzó feladatk jelennek meg (36. ábra). 36. ábra 28
A CRM mdul CRM napló ablakában a Partnerenként fül 2 részből áll: Partner adatk: az ablak felső részében jelennek meg azk a partnerek, akiknek valamilyen CRM feladat küldhető; Feladatk: az ablak alsó felében pedig az adtt partnerhez tartzó feladatk jelennek meg. Megjegyzés: az adtt partnerhez tartzó feladatkat ennél a fülnél is (de csak feladatnként, és nem csprtsan) el lehetne végezni. Típusnként A CRM mdul CRM ablakában a Típusnként fül alatt az adtt Bejegyzés típushz tartzó feladatk, illetve a feladathz tartzó partnerek jelennek meg (37. ábra). 37. ábra A CRM mdul CRM napló ablakában a Típusnként fül 2 részből áll: Bejegyzés típusk: az ablak felső részében jelennek meg azk a Bejegyzés típusk, amelyekhez tartzik Elvégzendő státuszú feladat; Feladatk: az ablak alsó felében pedig az adtt Bejegyzés típushz tartzó feladatk, illetve a feladathz tartzó partnerek jelennek meg. Megjegyzés: az adtt Bejegyzés típushz tartzó feladatkat ennél a fülnél is (de csak feladatnként, és nem csprtsan) el lehetne végezni. =========================================================================== 29
Feladatnként A CRM mdul CRM ablakában a Feladatnként fül alatt az adtt Feladat leíráshzhz tartzó feladatk, illetve a feladathz tartzó partnerek jelennek meg (38. ábra). 38. ábra A CRM mdul CRM napló ablakában a Feladatnként fül 2 részből áll: Feladat leírás: az ablak felső részében jelennek meg azk a Feladat leírásk, amelyekhez tartzik Elvégzendő státuszú feladat; Feladatk: az ablak alsó felében pedig az adtt Feladat leíráshz tartzó feladatk, illetve a feladathz tartzó partnerek jelennek meg. 3.4. Autmatikus feladat elvégzésének bemutatása A feladatk elvégzését 2 féleképpen lehet elvégezni: Egyenként; Csprtsan. Az Értesítés módjától függően a feladat Elvégezve státuszba állításakr különböző funkciók érhetőek el: Levél: ebben az esetben a rendszer az adtt feladathz tartzó partnerek részére nymtat előre szövegezhető frma levelet. Telefn: ebben az esetben egy külön ablak jelenik meg, ahl egyértelműen látható az értesítendő ügyfél neve, telefnszáma, illetve az értesítés szövege. Személyes: ebben az esetben egy külön ablak jelenik meg, ahl egyértelműen látható az értesítendő ügyfél neve, illetve az értesítés szövege. E-mail: jelenleg még nem elérhető funkció. Sms: jelenleg még nem elérhető funkció. 30
Autmatikus feladatk elvégzése - Egyenként Abban az esetben, ha lyan típusú feladat kerül elvégzésre, amelyet nem lehet csprtsan elvégezni (Pl.: Kérdőív kitöltése adtt ügyféllel), akkr a Feladatnként fülnél a CRM mdul CRM napló ablakában az adtt feladat kijelölését követően a Kijelölt rekrd módsítása ( ) nymógmbra kell kattintani (39. ábra): 39. ábra Az Aktuális CRM naplóbejegyzés módsítása ablakban részletesen megjelenik az adtt feladathz tartzó összes infrmáció. A feladat elvégzése a CRM naplóbejegyzés elvégzése ( ) nymógmbra kattintással történik. Autmatikus feladatk elvégzése - Csprtsan Olyan feladatk esetén, amikr egy adtt Feladat leíráshz (Pl.: Autmatikusan generált feladat) több értesítendő partner is tartzik, akkr a CRM mdul CRM napló ablakában a Feladatnként fülnél az adtt Feladat leírást ki kell jelölni (40. ábra): 31
40. ábra A megfelelő Feladat leírás kijelölését követően az Aktív feladat elvégzése ( ) nymógmbra kattintva az adtt Feladat leíráshz tartzó feladatk, illetve a feladathz tartzó partnerek részére az előre megszövegezett frma levél nymtatásra kerül (41. ábra): 41. ábra A levelek nymtatását követően a feladat Elvégezve (Zöld szín ( )) státuszba áll át, illetve a tvábbiakban nem jelennek meg ezen feladatk a belépett felhasználó Feladat listájában. Megjegyzés: azn Feladatk esetében, amikr előre megszövegezett frma levél nymtatható, akkr a levél megjelenése előtt a rendszer rákérdez, hgy a feladatt elvégző felhasználó a feladathz tartzó partnerek részére etikett is nymtat-e (42. ábra): 32
42. ábra 3.5. Autmatikus feladatk lehetséges típusai A CRM mdul CRM napló ablakában az alábbi típusú feladatk jeleníthetőek meg, illetve végezhetőek el: Szerviz behívó levél generálás: Környezetvédelmi engedély lejárta Frgalmi engedély lejárta Éves szerviz Kötelező szerviz Általáns partneri értesítés Alkatrész és szerviz akció Alkatrész rendelés határideje Árajánlat (használt gépjármű) Árajánlat (új gépjármű) Gépjármű értékesítési akció Kérdőív Kért tájékztató, prspektus Partner kártya lejárat Partner régen nem járt itt Névnapi köszöntés Születésnapi köszöntés 3.6. Még nem elvégzettek jelölőnégyzet értelmezése Abban az esetben, ha a felhasználó már elvégzett egy feladatt, visznt az adtt feladatt - valamilyen knál fgva újra el kell végeznie - akkr a Még nem elvégzettek jelölőnégyzetből ki kell venni a pipát, így a már Elvégezve státuszú - biznys (Pl.: Éves szerviz -re behívó levél) - feladatk ismét végrehajthatóak (43. ábra). 33
43. ábra 34