Adatlapok A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság Társaság címe: H-1225 Budapest, Nagytétényi út 216-218. Levelezési cím: H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b., Ágazati besorolás: Mûanyag-feldolgozás Idõszak: 2004. év Telefon: (36-1) 323-2371 Telefax: (36-1) 323-2373 E-mail cím: denes.gyimothy@pannonplast.hu 1.1 A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptõke Tulajdoni Szavazati jog 1 Besorolás 2 hányad (%) Pannonpipe Kft. 2873,5 50,0 50,0 K Pannunion Kft. 2220,7 100,0 100,0 L Tu-Plast Kft. 931,8 60,0 60,0 L Dexter Rt. 868,0 94,0 94,0 L Polifoam Kft. 754,1 51,0 51,0 L Pannonplast Mûszaki 710,0 100,0 100,0 L Mûanyagok Rt. Almand Kft. 512,7 100,0 100,0 L FCI Kft. 420,0 58,0 58,0 L Multicard Kft. 3 400,0 100,0 100,0 L Unical Kft. 245,2 100,0 100,0 L Interagropak Kft. 242,6 51,0 51,0 L Pannon-Effekt Kft. 311,0 100,0 100,0 L Kaposplast Kft. 3 310,0 100,0 100,0 L Recyclen Kft. 3 216,8 100,0 100,0 L Kuala Ingatlanhaszn. Kft. 179,2 100,0 100,0 L MÜKI Kft. (va) 40,0 100,0 100,0 L Karbantartó Kft. 3 41,2 100,0 100,0 L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésû (K); Társult (T) 3 A negyedév során értékesítve lett 2005. április 27. 1
PK3. IFRS szerint konszolidált mérleg (millió forint) 2004.XII.31. 2003.XII.31. Index (%) A. Befektetett eszközök 14 926 17 544 85,1 Immateriális javak 916 1 039 88,2 Tárgyi eszközök 13 983 16 490 84,8 Befektetett pénzügyi eszközök 27 15 180,0 B. Forgóeszközök összesen 11 825 12 151 97,3 Készletek 3 516 3 656 96,2 Követelések 7 192 7 455 96,5 Értékpapírok, Pénzeszközök 1 117 1 040 107,4 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 26 751 29 695 90,1 D. Saját tõke összesen 12 739 14 628 87,1 Alaptõke 421 421 100,0 Tõketartalék, eredménytartalék 14 216 16 051 88,6 Mérleg szerinti eredmény (1 898) (1 844) 102,9 Kisebbségi részesedés 1 420 1 476 96,2 Elhatárolt nyereség 0 0 0 F. Kötelezettségek összesen 12 592 13 591 92,6 Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 002 1 066 187,8 Rövid lejáratú kötelezettségek 10 590 12 525 84,6 - Szállítói tartozások 4 440 3 952 112,3 - Rövid lejáratú tartozások 5 028 7 547 66,6 - Egyéb rövid lej. Kötelezettségek 1 122 1 026 109,4 FORRÁSOK ÖSSZESEN 26 751 29 695 90,1 PK4. IFRS szerint konszolidált eredménykimutatás (millió forint) 2004.XII.31. 2003.XII.31. Index (%) Értékesítés árbevétele 26 561 26 375 100,7 Értékesítés közvetlen költségei (20 630) (18 476) 111,7 Bruttó fedezet 5 931 7 899 75,1 Értékesítés közvetett költségei (6 940) (7 052) 98,4 Egyéb ráfordítások (1 135) (2 005) 56,6 Egyéb bevételek 647 570 113,5 A. Üzleti tevékenység eredménye (1 497) (588) Pénzügyi mûveletek bevétele 533 291 183,2 Pénzügyi mûveletek ráfordításai (1 188) (1 316) 90,3 B. Pénzügyi mûveletek eredménye (655) (1 025) 63,9 C. Szokásos vállalkozási eredmény (2 159) (1 613) 133,4 D. Rendkívüli eredmény 0 0 E. Adózás elõtti eredmény (2 152) (1 613) 133,4 Nyereségadó 351 (85) (412,9) F. Adózott eredmény (1 801) (1 698) 106,1 Kisebbségi részesedés (97) (146) 66,4 G. Tárgyidõszaki nettó eredmény (1 898) (1 844) 102,9 EBITDA 953 2 016 47,3 2005. április 27. 2
PK5. IFRS szerint konszolidált cash-flow kimutatás (millió forint) 2004.XII.31. 2003.XII.31. Adózott eredmény (1 898) (1 844) Értékcsökkenés 2 450 2 604 Változás a mûködõ tõkében 772 (434) Egyéb kiigazítások 39 1 601 Mûködésbõl származó pénzeszközök 1 363 1 927 Befektetett eszközök beszerzése (971) (2 623) Befektetett eszközök értékesítése 1 091 597 Egyéb beruházásból származó pénzeszköz 1 2 Beruházásból származó pénzeszközök 121 (2 024) Részvénykibocsátás bevétele 0 0 Hosszú lejáratú hitelállomány változása 1 (938) 288 Rövid lejáratú hitelállomány változása 1 (447) (316) Osztalék (152) (180) Egyéb finanszírozásból származó pénzeszközök 8 149 Finanszírozásból származó pénzeszközök (1 529) (59) Pénzeszközök nettó változása (45) (156) Pénzeszközök január 1-i nyitó állománya 800 956 Pénzeszközök december 31-i záró állománya 755 800 1 A 2004. június 21-i hitelhosszabbítás miatt 4 454 millió forint átvezetés történt a rövid lejáratú hitelekrõl a hosszú lejáratú hitelekre, amit a cash-flow kimutatásban nem jelöltünk PK6. Mérlegen kívüli jelentõsebb tételek: Nincs ilyen tétel 2005. április 27. 3
1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptõke Tárgyév elején Idõszak végén % 2 % 3 db % 2 % 3 db Belföldi intézményi 65,57 65,57 2.760.898 42,50 42,50 1,789,563 Külföldi intézményi 14,95 14,95 629.727 27,11 27,11 1,141,748 Belföldi magánszemély 18,03 18,03 759.065 29,12 29,12 1,226,336 Külföldi magánszemély 0,22 0,22 9.440 0,20 0,20 8,321 Munkavállalók, vezetõ tisztségviselõk 1,14 1,14 47.976 0,93 0,93 39,254 Saját tulajdon 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Államháztartás részét képezõ 0,09 0,09 3.825 0,14 0,14 5,709 tulajdonos 1 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények - - - - Egyéb - - - - - - Összesen 100,00 100,00 4.210.931 100,00 100,00 4.210.931 1 Közigazgatási szerv 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog. RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember December 31. 30. Pannonplast Rt. 0 0 0 0 0 Leányvállalatok 0 0 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0 0 0 RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak végén) Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés 1 2 (db) (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Benji Ruhaipari Kft B I 470 061 11,16 11,16 Lazarus B I 233 250 5,54 5,54 Vagyonkezelõ Rt. Berenberg Global K I 216 263 5,14 5,14 Opportunity Magyar Fund 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelõ (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezetõ tisztségviselõ (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektetõ, pénzügyi befektetõ, stb. Megjegyzés 5 2005. április 27. 4
RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája A Kibocsátó jegyzett tõkéje 421.093.100 Ft Az értékpapír elõállítási módja 1 dematerializált Az Értékpapír Típusa 2 törzsrészvény Részvényfajta 3 Névre szóló Névértéke 100.- Tõzsdei értékpapír (igen/nem) igen A bevezetés éve (tõzsdei értékpapír esetén) 1994 Sorozat és sorszáma - Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Ellenõrzõ sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) Szavazati jog és osztalékra vonatkozó jog 421.093.100 Ft 1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte 2004.09.10. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje 2004.11.10. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma Cg.01-10-041618/169 A Kibocsátó alaptõkéje az üzleti év zárásakor 421.093.100 Ft A Kibocsátó mûködésének idõtartama 1 határozatlan A Kibocsátó üzleti éve Január 1- december 31. A Kibocsátó auditorának neve Deloitte Ügyviteli és Vezetési Tanácsadó Rt. A Kibocsátó auditorának címe 1051 Bp. Nádor u. 21. A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye Magyar Tõkepiac, BÉT A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) 2 74.15 Vagyonkezelés 25.21 Mûa.fólia,csõgyártás 25.22 Mûa.csom.eszk.gyárt. 25.23 Mûa.ép.anyaggyártás 25.24 Egyéb mûanyagterm. Gyártása 51.19 Vegyes termékkörû ügynöki nagyker. 51.57 Hulladék nagyker. 51.90 Egyéb nagyker. 63.11 Rakománykezelés 63.12 Tárolás,raktározás 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 71.34 Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzés 72.30 Adatfeldolgozás 74.14 Üzletviteli tanácsadás 74.87 Máshová nem sorolt egyég gazd-i szolg. 2005. április 27. 5
TSZ2/1. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak számának alakulása (fõ) Bázis idõszak Tárgyidõszak vége vége/tárgyév eleje Pannonplast Rt. 34 20 (16) Csoport szinten 2 000 1 543 TSZ2/2. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak számának alakulása (fõ) Üzleti év eleje I. negyedév vége II. negyedév vége III. negyedév vége Üzleti év vége Társasági szinten 34 30 36 31 20(16) Csoport szinten 2 000 2028 1726 1695 1 543 TSZ3. Vezetõ állású személyek, és a Kibocsátó mûködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak A 2004. III. negyedéves gyorsjelentésben közzétett igazgatósági és felügyelõ bizottsági tagok körében változás nem történt. A stratégiai pozícióban lévõ alkalmazottak közül Blága László befektetési igazgató 2004. december 23-án távozott a társaságtól. A vezetõ tisztségviselõkkel kapcsolatos információk az alábbi táblázatban olvashatóak. Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszûnése Saját részvény tulajdon (db) IT Bokorovics Balázs Elnök 2004.09.10. 2007. szeptember 10. 13 505 IT, SP Szabó Balázs Tag, 2004.09.10. 2007. szeptember 10. 40 Vezéigazgató IT, SP Gyimóthy Dénes Tag 2004.09.10. 2007. szeptember 10. 3 000 IT Dr. Pázmándi Gyula Tag 2003.04.30. 2006. évzáró közgyûlésig 0 IT Somogyváry Géza Tag 2004.09.10. 2007. szeptember 10. 0 IT Töröcskei István Tag 2004.09.10. 2007. szeptember 10. 9 300 IT Ujlaki Gábor Tag 2002.04.29. 2005. évzáró közgyûlésig 3 000 FB Deák Klára Elnök 2004.04.29. 2007. évzáró közgyûlésig 10 000 FB Bakacsi Gyula Tag 2004.04.29. 2007. évzáró közgyûlésig 0 FB Dr. Gyõzõ Gábor Tag 2004.04.29. 2007. évzáró közgyûlésig 0 FB Kiss Eszter Tag 2004.04.29. 2007. évzáró közgyûlésig 0 FB Lenk Géza Tag 2004.04.29. 2007. évzáró taggyûlésig 0 Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S EN: 38 845 1 Stratégiai pozícióban lévõ alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 2005. április 27. 6
1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidõszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2004.01.07 Magyar Tõkepiac, BÉT Cégbírósági határozatokról 2004.01.09 Magyar Tõkepiac, BÉT A Pannonplast Rt. klubhitelének technikai hosszabbítása 2004.02.03 Magyar Tõkepiac, BÉT Profit figyelmeztetés, személyi változás 2004.02.04 Magyar Tõkepiac, BÉT Igazgatósági tag lemondása 2004.02.05 Magyar Tõkepiac, BÉT Dr. Illéssy János Pannonplast részvény vásárlása 2004.02.09 Magyar Tõkepiac, BÉT Stratégiai igazgató kinevezése a Pannonplast Rt.-nél 2004.02.10 Magyar Tõkepiac, BÉT A Pannonplast Rt. FB elnökének lemondása 2004.03.02 Magyar Tõkepiac, BÉT Személyi változások a Pannonplastnál 2004.03.09 Magyar Tõkepiac, BÉT A Pannonplast Rt. klubhitel szerzõdésének technikai meghosszabbítása 2004.03.12 Magyar Tõkepiac, BÉT A Pannonplast 2003. évi saját részvény tranzakciójának lezárása 2004.03.18 Magyar Tõkepiac, BÉT Létszámleépítés a Pannonplast-nál 2004.03.24 Magyar Tõkepiac, BÉT A Pannonplast új stratégiája és idei tervszámai 2004.04.22 Magyar Tõkepiac, BÉT Felgyorsuló reorganizáció a Pannonplastnál 2004.05.07 Magyar Tõkepiac, BÉT Klubhitel szerzõdés technikai meghosszabbítása 2004.05.12 Magyar Tõkepiac, BÉT A Felügyelõ Bizottság elnökének megválasztása 2004.05.13 Magyar Tõkepiac, BÉT A Moldin szombathelyi gyár termelésének megszüntetése 2004.06.21 Magyar Tõkepiac, BÉT Sikeresen megújította hároméves hitelszerzõdését a Pannonplast 2004.07.15 Magyar Tõkepiac, BÉT A Pannonplast Rt. 2004. április 29-i közgyûlésén hozott határozatok cégbírósági bejegyzése 2004.08.10 Magyar Tõkepiac, BÉT Pannonplast Rt. rendkívüli közgyûlésének összehívására vonatkozó hirdetmény 2004.08.18 Magyar Tõkepiac, BÉT Rendkívüli közgyûlés napirend kiegészítés 2004.09.10 Magyar Tõkepiac, BÉT Rendkívüli közgyûlés határozatai 2004.0914 Magyar Tõkepiac, BÉT Kiegészítés a rendkívüli közgyûlés határozataihoz 2004.09.17 Magyar Tõkepiac, BÉT Új Igazgatósági tagok részvénytulajdona 2004.09.20 Magyar Tõkepiac, BÉT Igazgatósági tag részvényvásárlása 2004.09.22 Magyar Tõkepiac, BÉT Felügyelõ Bizottsági tag részvényvásárlása 2004.09.27 Magyar Tõkepiac, BÉT Igazgatósági tag részvényvásárlása 2004.09.30 Magyar Tõkepiac, BÉT Igazgatósági tag részvényvásárlása 2004.12.02 Magyar Tõkepiac, BÉT Cég, eszköz és ingatlan eladások a Pannonplastnál 2004.12.29 Magyar Tõkepiac, BÉT Igazgatósági tag részvényvásárlása 2005.01.03 Magyar Tõkepiac, BÉT Igazgatósági tag részvényvásárlása 2005.01.22 Magyar Tõkepiac, BÉT Profit warning 2005.02.07 Magyar Tõkepiac, BÉT Nyomdai úton elõáll. részv-ek pénzbeli ellenértékének kifizetésérõl Rendszeres tájékoztatások 2004.02.16 A Pannonplast Rt. 2003. évi gyorsjelentése 2004.03.26 A Pannonplast Mûanyagipari Rt. közgyûlési meghívója 2004.04.09 Kiegészítés a Pannonplast Rt. közgyûlési meghívójához 2004.04.14 A Pannonplast Rt. közgyûlési anyagai 2004.04.15 Közgyûlési elõterjesztések: Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2004.04.19 Közgyûlési elõterjesztések: Tájékoztatás a Pannonplast Rt. részvényeinek dematerializációjáról 2004.04.22 Az éves jelentés elkészültérõl 2005. április 27. 7
2004.04.27 A Pannonplast Rt. 2004. április 29-i éves rendes közgyûlésének határozatai 2004.04.30 A Pannonplast Rt. 2003. évi éves jelentésének kivonata 2004.05.06 A Pannonplast Rt. 2003. évi éves jelentése 2004.05.13 A Pannonplast Rt. 2004. elsõ negyedévi gyorsjelentése 2004.06.03 A Pannonplast Rt. 2004. április 29-i közgyûlésének jegyzõkönyve 2004.07.15 A Pannonplast Rt. 2004. július 2-ától hatályos alapszabálya 2005.02.14 A Pannonplast Rt. 2004. évi gyorsjelentése 2004.03.25 A Pannonplast Mûanyagipari Rt. közgyûlési meghívója 2004.04.08 Kiegészítés a Pannonplast Rt. közgyûlési meghívójához 2004.04.14 A Pannonplast Mûanyagipari Rt. közgyûlést megelõzõ tájékoztatása Egyéb tájékoztatások 2004.01.28 A Karsai Mûanyagtechnikai Holding Rt. tulajdonváltozása a Pannonplast Rt.-ben 2004.02.03 Vezérigazgató változás a Pannonplast Rt.-nél 2004.02.16 A Pannonplast közleménye a Társaság 2003. évi eredményeirõl és a menedzsment rövid távú programjáról 2004.04.01 Felelõs Vállalatirányítási Ajánlásokkal kapcsolatos nyilatkozat 2004.04.14 Új 5% feletti tulajdonos a Pannonplast Rt-ben 2004.04.22 Tulajdonosi részesedés csökkenése: Karsai Holding Rt. 2004.04.26 Tájékoztatás a folyamatban lévõ banki tárgyalásokról 2004.04.28 A Pannonplast Rt Igazgatóságának állásfoglalása a társaság Igazgatóságába és Felügyelõ Bizottságába történt jelölésekrõl 2004.04.29 Tájékoztatás a közgyûlésrõl 2004.05.05 Csoportszintû értékesítési vezetõ, erõsödõ kontrolling szervezet a Pannonplastnál 2004.05.14 A PANNONPLAST Rt. közleménye a társaság által kibocsátott részvények dematerializált értékpapírokká történõ átalakításáról 2004.05.18 A PANNONPLAST Rt. közleménye a társaság által kibocsátott részvények dematerializált értékpapírokká történõ átalakításáról (javítás) 2004.05.21 Tulajdonosi változás (Benji Ruhaipari Kft.) 2004.06.30 A Pannonplast Rt. nyilatkozata a vállalatirányítási gyakorlatról 2004.08.11 Elõterjesztés a rendkívüli közgyûlésre 2004.08.23 László Gyula kinevezése a Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Rt. élére 2004.09.01 A Pannonplast Rt. tájékoztatása a szavazati jog közgyûlésen történõ gyakorlásának feltételeirõl 2004.09.06 Nemzetközi elismerés a Pannonplastnak 2004.09.07 Új HR vezetõ a Pannonplastnál 2004.09.17 Felgyorsuló átalakítások a Pannonplastnál 2004.12.20 Egyéb tájékoztatás 2005.01.31 Új ügyvezetõ a PMM Rt. élén 2005.03.21 Új 5% feletti tulajdonos a Pannonplast Rt-ben 2005. április 27. 8