Terménypiac Rova tvezető: Kosztolányi Attila Terménypiaci összefoglaló Búza és más kalászosok Az USA mezőgazdasági minisztériuma (USDA) október közepén publikált világpiaci kitekintésében az előző havihoz képest 1 millió tonnával csökkentette a világ 2010/2011. gazdasági évi búzakínálatára vonatkozó előrejelzését. A globális búzatermést 641 millió tonnára becsülte, az Egyesült Államok kibocsátását a korábbihoz képest 1,8 százalékkal, Kanadáét 1,3 százalékkal lefelé korrigálta. Az ausztrál ACF piacelemző cég a 2010/2011. gazdasági évben 23,9 millió tonna körül búzaterméssel számol Ausztráliában, ami 2,2 millió tonnával meghaladja a tavaly téli eredményt. A Buenos Aires-i gabonatőzsde elemzői Argentína 2010/2011. gazdasági évi búzatermését 11,3 millió tonnára becsülik, szemben az előző szezonban betakarított 7,9 millió tonnával. Az UkrAgroConsult szerint Oroszországban szeptember végéig 30,7 millió hektárról (a meg nem semmisült gabonatermő terület 86 százaléka) 58,2 millió tonna gabonát takarítottak be. Ez hektáronként 1,9 tonna átlaghozamot jelent, ami jóval elmaradt az elmúlt évi 2,5 tonnától. Búzából 19,6 millió hektárról 39,1 millió tonna került a raktárakba, 28 százalékkal kevesebb, mint egy esztendővel korábban. A búza átlaghozama hektáronként alig 2 tonna, csupán négyötöde az előző évinek. Árpából 4,6 millió hektárról 8 millió tonnát sikerült betakarítani, míg tavaly 7,2 millió hektáron 17,7 millió tonna termett. Az árpa idei átlaghozama nem éri el az 1,8 tonnát hektáronként, szemben a 2009. évi 2,5 tonnával. Szakértők úgy vélik, hogy az ukrán gazdák őszi vetésű gabonaféléket a tavalyi 8,7 millió hektárnál kisebb területen, 8,3-8,4 millió hektáron vetnek majd. Ebből várhatóan 6,5-6,6 millió hektárt tesz majd ki az őszi búza (tavaly ősszel 6,8 millió hektárra került búza), 1,4 millió hektárt az őszi árpa (2009-ben 1,6 millió hektáron vetettek árpát). Ugyanakkor a rozs vetésterülete 305 ezer hektárról 340-350 ezer hektárra bővülhet. Tavaszi vetésű gabonafélékkel előreláthatóan az ideivel azonos nagyságú területet, 7,2 millió hektárt borítanak a jövő évben, ebből 3,3 millió hektárt (az ideinél 10 százalékkal többet) foglalhat el az árpa és 2,5 millió hektárt (az ideinél 200 ezer hektárral kevesebbet) a kukorica. A tavaszi búza vetésterületét 315 ezer hektárra várják, ami gyakorlatilag megegyezik a 2010. évivel. Ukrajna 2010 júliusa és szeptembere között összesen 3,7 millió tonna gabonát exportált, ami az előző szezon ugyanezen idő- A búza vetésének és betakarításának ideje a világ nagy búzatermelő országaiban I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. USA (őszi) Aratás Vetés USA (tavaszi) Vetés Aratás Kanada Vetés Aratás Franciaország Aratás Vetés Németország Aratás Vetés Egyesült Királyság Aratás Vetés Ukrajna Aratás Vetés Törökország Aratás Vetés Egyiptom Aratás Vetés Kazahsztán Aratás Vetés Oroszország (őszi) Aratás Vetés Oroszország (tavaszi) Vetés Aratás Irán Aratás Vetés Pakisztán Aratás Vetés India Aratás Vetés Kína Aratás Vetés Ausztrália Vetés Aratás Brazília Vetés Aratás Argentína Vetés Aratás 37
2010. november A legközelebbi lejáratra szóló határidős búzakontraktusok jegyzésének alakulása (2007/10-2010/10) Forrás: Euronext/MATIF, CME/CBOT, BÉT A legközelebbi lejáratra szóló határidős kukoricakontraktusok jegyzésének alakulása (2007/10-2010/10) Forrás: Euronext/MATIF, CME/CBOT, BÉT A legközelebbi lejáratra szóló határidős repce- és napraforgó-kontraktusok jegyzésének alakulása (2007/10-2010/10) szakához képest 44 százalékos visszaesést jelent. A lengyel statisztikai hivatal (GUS) becslése szerint Lengyelországban az idén 9,5 millió tonna búza került a raktárakba, 3 százalékkal kevesebb, mint tavaly. Lengyelország mellett az EU több tagállamában, de különösen Németországban és Csehországban igen gyenge a búza minősége, kicsi a hektolitersúly és alacsony az esésszám. Németország, a minőségi búza legnagyobb európai exportőre, az újtermésű búzából alig szállít a külpiacokra. Ugyanakkor Franciaország jelentős mennyiségű búzát exportál, főleg Egyiptomba. A romániai és bulgáriai kivitel is figyelemre méltó. Az Európai Unió a 2010/2011. gazdasági év első negyedében, július 1. és október 5. között 6,8 millió tonna búza, 191 onna durumbúza és 1,5 millió tonna árpa kivitelére, illetve 614 ezer tonna búza, 655 onna durumbúza és 18 onna árpa behozatalára adott ki engedélyt. Az előző szezon ugyanezen időszakában 5,1 millió tonna búza, 69 onna durumbúza és 289 onna árpa kivitelét, illetve 1,1 millió tonna búza, 829 ezer tonna durumbúza és 56 onna árpa behozatalát hagyta jóvá. Magyarországon lassan haladt az őszi kalászosok vetése, a nedves talaj megnehezítette a szántóföldi munkákat. Az MgSzH jelentése szerint a búza vetése 153 ezer hektár körül tartott október első hetének végén. A tervezett vetésterület összesen 1,077 millió hektár, ami 6,5 százalékkal nagyobb az idei betakarított területnél. Kukorica Forrás: Euronext/MATIF, BÉT Az USDA október közepén publikált világpiaci kitekintésében az előző havihoz képest 6,4 millió tonnával 820 millió tonnára csökkentette a világ 2010/2011. gazdasági évi kukoricatermelésére vonatkozó előrejelzését, ugyanakkor 6 millió tonnával megemel- 38
A CRB élelmiszer-alindex és a legközelebbi lejáratra szóló határidős kőolajkontraktus jegyzésének alakulása (2007/10-2010/10) Forrás: CRB, ICE. A CRB élelmiszer-alindex összetevői: búza (Kansas City, Minneapolis), cukor, hízómarha, hízósertés, kakaó, kukorica, szójaolaj, vaj és sertészsír te a termény globális felhasználására vonatkozó becslését, amely így várhatóan túllépi a 835 millió tonnát. Bár a piaci elemzők többségét e korrekció nem érte váratlanul, Chicagóban a kukorica decemberi szállítási határidőre szóló jegyzése, amely szeptember közepe óta a pénzügyi befektetők fokozatos kivonulása miatt folyamatosan ereszkedett, a hírre limittel ugrott felfelé, és magával húzta más gabonafélék, valamint a szójabab jegyzését a tengeren innen és túl egyaránt. A kukoricapiaci hisztériában persze közrejátszott az is, hogy Ukrajna megint előhozakodott a gabonaexport esetleges kvótázásával. A tengeriből legfeljebb 2 millió tonna kivitelére adnának engedélyt a határozat életbe lépésétől az esztendő végéig terjedő időszakban. A globális kukoricaterméssel kapcsolatosan egyre erősödő pesszimizmus elsősorban az USA hozambecsléseinek folyamatos csökkentésével magyarázható: míg augusztusban hektáronként még 10,47 tonna átlagtermést vetítettek előre, addig szeptemberben 10,32 tonna, októberben már csak 9,89 tonna betakarításával számoltak, így kevesebb, mint 320 millió tonna kukorica kerülhet le a táblákról az észak-amerikai országban. Az argentin mezőgazdasági minisztérium becslése szerint, az argentin gazdák az idén ősszel 3,8 millió hektáron vetnek kukoricát. A vetésterület tavaly 3,6 millió hektár volt. A Tallage piacelemző céghez tartozó Stratégie Grains az EU-27 2010/2011. gazdasági évi kukoricatermését 55,6 millió tonnára becsüli, amelyből a várakozásai szerint 13,3 millió tonnát Franciaországban, 9,1 millió tonnát Romániában, 7,6 millió tonnát Tengeri fuvarköltségek* (USD/t) Antwerpen (BE)/Hamburg (DE) Földközi-tengeri kikötő (ES) Alexandria (EG) Feladóhely 2010/10/05 2010/09/07 2009/10/06 2010/10/05 2010/09/07 2009/10/06 2010/10/05 2010/09/07 2009/10/06 Argentína 35,0 38,0 30,0 39,0 42,0 35,0 44,0 47,0 37,0 USA, Mexikói-öböl 29,0 33,0 31,0 32,0 34,0 34,0 36,0 38,0 37,0 Feketetenger - - - 21,0 22,0 23,0 20,0 21,0 19,0 Forrás: IGC Megjegyzés: * Handy és Handymax osztály Búza és kukorica: fizikai piaci átlagárak néhány európai országban (/t) Malmi búza 2010/09/30 2010/08/26 2009/10/01 Kukorica 2010/09/30 2010/08/26 2009/10/01 Magyarország, Magyarország, 209,1 185,8 102,6 Budapest Budapest 175,4 168,6 97,0 Németország, Németország, 231,0 210,0 108,0 München München 210,0 195,0 n/a Olaszország, Bologna 232,0 n/a 139,5 Olaszország, Bologna 214,5 n/a 128,5 Franciaország, Rouen 216,9 220,4 116,9 Franciaország, La Pallice n/a 192,1 116,8 Románia, Banat 166,2 158,1 99,3 Románia, Banat 141,6 n/a 78,0 Oroszország, európai Spanyolország, 162,5 165,6 n/a országrész * [1] Barcelona 233,0 n/a 138,0 Ukrajna, déli Ukrajna, déli 152,3 155,8 n/a országrész * [2] országrész [2] 148,5 152,8 n/a Forrás: Comité de gestion, IKAR [1], Agro Perspectiva [2] Megjegyzés: * 3. minőségi osztály 39
2010. november Olajosok és származékaik: reprezentatív eladási árajánlatok átlaga a legközelebbi szállítási határidőre (USD/t) Származás Paritás 2010/09 2010/08 2009/09 Szójabab USA CIF Rotterdam 470 457 421 Szójadara (44/45 %) Hamburg FOB ex-mill 406 389 444 Napraforgómag EU CIF Amsterdam 534 491 348 Napraforgóolaj EU FOB ÉNy EU kikötők 1 114 1 074 809 Repcemag (00) EU CIF Hamburg 505 479 375 Repceolaj Hollandia FOB ex-mill 1 037 1 013 857 Biodízel [1] Németország FOB ex-works Forrás: USDA, AMI [1] A világ búza- és kukoricatermelése ( t) Változás az előző havi 2010/2011 * előrejelzéshez képest 2009/2010 ** Búza Világ összesen 641,4 0,2 % 682,2 USA 60,5 1,8 % 60,4 Kanada 22,2 1,3 % 26,9 Argentína 12,0 0 % 10,5 Ausztrália 23,0 0 % 22,5 Kína 114,5 0 % 115,0 India 80,7 0 % 80,7 Oroszország 42,5 0 % 61,70 Ukrajna 17,0 0 % 20,9 Kazahsztán 11,5 0 % 17,0 EU-27 135,6 +0,3 % 138,0 Kukorica Világ összesen 819,7 0,8 % 810,3 USA 321,7 3,8 % 333,0 Argentína 25,0 +19,0 % 22,5 Brazília 51,0 0 % 56,1 Kína 166,0 0 % 155,0 Dél-Afrika 12,50 0 % 14,0 Ukrajna 11,5 0 % 10,5 EU-27 55,0 +0,5 % 56,5 Forrás: USDA (2010/10/08) Megjegyzés: * Előrejelzés, ** Előzetes adat Magyarországon takarítanak be. Az Európai Unió a 2010/2011. gazdasági év első negyedében 1,1 millió tonna kukorica behozatalára és 136 onna kukorica kivitelére adott ki engedélyt, szemben az előző szezon ugyanezen időszakában jóváhagyott 556 onna importtal és 158 onna exporttal. Magyarországon lassan halad a kukorica betakarítása. Az MgSzH jelentése szerint a betakarítható terület alig 9 százalékán fejezték be a munkát október első hetének végéig. A learatott mennyiség 667 onnát tett ki. Az országos átlaghozam hektáronként 6,41 tonna volt; a megyék 0,924 /l közül Győr-Moson-Sopron állt az élen hektáronként 8,35 tonna átlaghozammal. A csapadékos időjárás miatt az állomány száradása a szokásosnál lassabb, a szárítási költségek az idén tetemesek lehetnek. Napraforgó 0,894 /l 0,787 /l A Coceral 6,65 millió tonnára becsüli az EU-27 2010/2011. gazdasági évi napraforgó-termését, ami 4 százalékkal marad el az előző szezonban betakarított 6,93 millió tonnától. Oroszországban ennél lényegesen nagyobb mértékben csökken a kibocsátás: a SovEcon hírügynökség 5,3-5,7 millió tonna közötti termésmennyiséggel számol, ami kevesebb a legutóbbi becsléseknél (5,7-6,1 millió tonna), és messze elmarad a tavaly learatott 6,5 millió tonnától, annak ellenére, hogy a növény vetésterülete az idén az előző évinél harmadával nagyobb, összesen 7,15 millió hektár volt. Oroszország a 2010/2011. gazdasági évben átmenetileg a világ legnagyobb napraforgómagimportőre lehet, behozatala a várakozások szerint elérheti a 400 onnát. Az orosz olajütők között kiéleződött a verseny a napraforgómagért, október első hetében már 406 eurót (112 ezer forint) kínáltak a beszállított termény tonnájáért. Az argentin mezőgazdasági minisztérium a napraforgó vetésterületét 1,6 millió hektár körül valószínűsíti (az argentin gazdák októberben vetik a napraforgót), szemben az elmúlt évi 1,5 millió hektárral. Amennyiben az időjárás kedvezően alakul, a dél-amerikai ország gabonafélékből és növényolajokból egyaránt jelentős exportárualappal jelentkezhet 2011 közepén. Magyarországon a napraforgó betakarítása az MgSzH jelentése szerint 80 százalékon állt október első hetének végén. Az összes betakarítható terület 501 ezer hektár. Az országos átlaghozam hektáronként 2,03 tonna volt; a megyék közül Tolna állt az élen hektáronként 2,55 tonna átlaghozammal. A napraforgó sok helyütt 20 százalékot meghaladó nedvességtartalommal került le a táblákról. Repce Az EU tagállamainak terményés takarmánykereskedő cégeit tömörítő Coceral az EU-27 2010/2011. gazdasági évi repcemag-termését 20,23 millió tonnára teszi, ami bő 1 millió tonnával elmarad az előző szezonban betakarított mennyiségtől. A Közösségben a repceolaj iránti kereslet további erősödésével lehet számolni a 2010/2011. 40
A világ szója-, napraforgó- és repcedara-termelése () 2010/2011* 2009/2010* 2008/2009 Szójadara Világ összesen 177 173 163 628 153 395 Kína 42 480 37 922 33 398 USA 36 818 37 543 35 473 Argentína 30 224 25 476 24 393 Brazília 26 547 25 465 24 360 India 6 536 5 147 5 842 EU-27 10 671 10 176 10 064 Napraforgódara Világ összesen 13 414 13 747 14 331 Ukrajna 2 777 2 967 2 638 Oroszország 2 463 2 608 2 835 Argentína 1 102 1 147 1 531 EU-27 3 141 3 069 3 210 Repcedara Világ összesen 32 555 33 459 30 574 Kína 8 105 8 829 8 215 India 3 724 3 241 2 837 Kanada 2 930 2 787 2 473 EU-27 12 364 12 919 11 701 Forrás: Oil World Megjegyzés: * Előrejelzés A főbb gabonafélék és olajnövények magyarországi kivitelének alakulása Az orosz mezőgazdasági miniszter közlése szerint a jelenleg évi mintegy 6,6 milliárd eurót kitevő agrártámogatásokat a kormány 2013-2017 között fokozatosan 3,2 milliárd euróra csökkenti. A hír összefüggésbe hozható Oroszország a WTO-tagság megszerzésére irányuló törekvéseivel. Naptári év Gazdasági év 2010/01-2009/01-2010/07 2009/07 2010/07 2009/07 Búza 1 091 142 1 016 144 132 18 114 16 Repce 344 92 305 92 87 27 103 31 2010/01-2010/07 2009/01-2009/07 2009/10-2010/07 2008/10-2009/07 Kukorica 2 425 412 3 072 460 3 472 557 4 494 677 Napraforgó 424 136 502 164 655 193 839 298 Forrás: KSH gazdasági évben, tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Franciaországban és még néhány tagállamban megemelik a biodízel kötelező bekeverésének arányát. Ráadásul a világ legnagyobb szójaolaj-exportőr országából, Argentínából származó biodízelimport, amely tavaly elérte az 1,2 millió tonnát, előreláthatóan visszaesik. Az argentin kormány ugyanis az idén augusztustól 5 százalékról 7 százalékra emelte a biodízel kötelező bekeverését, és ezt a tervek szerint 2011 első negyedévében már 10 százalékra növelik. Ennek következtében a dél-amerikai ország belső felhasználása 1,4 millió tonnára emelkedhet. Annak ellenére, hogy a jelenleg 2,5 millió tonnára tehető termelési kapacitás gyors ütemben nő, a biodízel 10 százalékos bekeverésnél elkerülhetetlen lesz az Európába irányuló kivitel átmeneti visszaesése. A GUS becslése szerint Lengyelországban az idén 2,1 millió tonna repce termett, ehhez képest tavaly 2,5 millió tonnát takarítottak be. Az USDA október közepén publikált világpiaci kitekintésében az előző havihoz képest 400 onnával 6,4 millió tonnára emelte Kanada repcemag-kivitelére vonatkozó előrejelzését, amit Kína repcemag és repceolaj iránti keresletének további erősödésével indokolt. Kanadában a repce betakarítását szeptemberben és október elején az esőzések nehezítették. Az UkrAgroConsult jelentése szerint Ukrajnában az őszi káposztarepce idei vetésterülete 1,2 millió hektárra tehető. Magyarországon a repce vetése az MgSzH jelentése szerint 255 ezer hektár körül tartott október első hetének végén. A tervezett vetésterület összesen 285 ezer hektár, ami bő 10 százalékkal nagyobb az idei betakarított területnél. Egyéb Brazíliában az idén ősszel is újabb géntechnológiailag módosított (GM) szójafajták kerülhetnek a köztermesztésbe. Az illetékes minisztérium (CTNBio) már zöld utat adott a BASF és a brazil Empraba egyik közös fejlesztésű, gyomirtószer-rezisztens vonalának (Cultivance CV 127), a Bayer egyik szintén gyomirtószer-rezisztens vonalának (LibertyLink A5547-127), továbbá a Monsanto egyik kombinált rovar- és gyomirtószer-rezisztens vonalának. A Bayer és a Monsanto bejelentették: az új fajták piacra dobását attól teszik függővé, hogy a legfontosabb importőr országok engedélyezik-e ezek felhasználását. Egyébként a szükséges dokumentációkat már benyújtották az európai élelmiszerbiztonsági hatósághoz (EFSA), azonban nem valószínű, hogy az Európai Unióban fél éven belül megkapják a jóváhagyást. PN 41