VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. augusztus 23. MKB Bank Zrt. minimum 300.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Devizaárfolyam Indexált HUF 20130306 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2010/2011 keretében Az alábbiakban használt kifejezések a 2010. november 8-i dátumú Alaptájékoztatókban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatókkal, ideértve az Alaptájékoztatók 2010. december 10. dátumú és 2011. április 21. dátumú Kiegészítéseit, együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztatók együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztatók és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztatók megtekinthetők, illetve beszerezhetők az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) vagy a www.mkb.hu internetes weboldalról, valamint közzétételre kerültek a www.kozzetetelek.hu és a www.bet.hu internetes weboldalakon. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: Sorozatrészlet száma: MKB Devizaárfolyam Indexált HUF 20130306 Kötvény 01 (3) Meghatározott Pénznem: Forint (4) Össznévérték: (i) Sorozat: Sorozatrészlet: Minimum 300.000.000 Forint Minimum 300.000.000 Forint (5) Forgalomba Hozatali Árfolyam: 2011. augusztus 24-én a Névérték 99,8004 százaléka 2011. augusztus 25-én a Névérték 99,8170 százaléka 2011. augusztus 26-án a Névérték 99,8336 százaléka 2011. augusztus 29-én a Névérték 99,8835 százaléka 2011. augusztus 30-án a Névérték 99,9001 százaléka 2011. augusztus 31-én a Névérték 99,9167 százaléka 2011. szeptember 1-én a Névérték 99,9334 százaléka (6) Felhalmozott kamat: 2011. szeptember 5-én a felhalmozott kamat 0%. (7) Kötvények darabszáma: Minimum 30.000 darab (8) Névérték: 10.000 Ft (9) (i) (iii) (iv) (10) (i) Forgalomba Hozatal Napja: Elszámolási Nap: Értéknap: Kamatszámítás Kezdőnapja: Lejárat Napja: Lejárat Napja: Futamidő: 2011. szeptember 1. 2011. szeptember 5. 2011. szeptember 5. 2011. szeptember 5. 2013. március 6. A futamidő 2011. szeptember 5-től 2013. március 6-ig tart.
(11) Kamatszámítási Alap: Indexált (12) Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (13) Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános forgalomba hozatal. KAMATFIZETÉSRE (AMENNYIBEN VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (14) Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (15) Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (16) Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (17) Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések Alkalmazandó (i) Index/Képlet: Az egyes Kamatfizetési Időszakokra fizetendő kamatösszeg az alábbi képlet alapján kerül megállapításra: Névérték x 10,00% x n/n ahol, n=a Kamatfizetési Időszak azon napjainak száma, melyeken az Európai Központi Bank (EKB) által 14.15 perckor vagy azt követően megállapított euró/forint deviza középárfolyam (továbbiakban: Árfolyam) (1,00 eurónak megfelelő forintösszegben kifejezve) a 259,00 euró/forint (beleértve a 259,00 euró/forint értéket is) és a 281,00 euró/forint (beleértve a 281,00 euró/forint értéket is) árfolyamsáv között kerül megállapításra; N=365; A Kamatfizetési Időszak azon napjaira, melyeken az Árfolyam 259,00 euró/forint és 281,00 euró/forint között kerül megállapításra (beleértve a 259,00 euró/forint és 281,00 euró/forint értéket is) a fenti képletben feltüntetett 10,00% éves kamat egy napra eső része kerül felhalmozásra. A Kamatfizetési Időszak azon napjaira, melyeken az Árfolyam a 259,00 euró/forint árfolyam alatt marad, vagy meghaladja a 281,00 euró/forint árfolyamot, kamat nem kerül felhalmozásra. A Kamatfizetési Időszak azon napjaira, melyeken az Árfolyam szokásos árfolyamjegyzési szünnapra tekintettel nem kerül megállapításra, a megelőző utolsó árfolyam-megállapítási munkanap Árfolyama kerül figyelembe vételre az adott napi kamat felhalmozása tekintetében.
(iii) A Kamatösszeg kiszámításáért felelős fél: Rendelkezések a Kamatlábra vagy a Kamatösszegre vonatkozóan amennyiben a kamatszámításnál az Index és/vagy Képlet alkalmazása nem lehetséges: MKB Bank Zrt.. (iv) Kamatfizetési Napok: 2012. március 6. 2012. szeptember 6. 2013. március 6. (v) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (vi) Minimális Kamatláb: (vii) Maximális Kamatláb: (viii) Kamatbázis: Tényleges/365 (ix) Egyéb rendelkezések: A kamat alapjául szolgáló Árfolyam meghatározása a Reuters ECB37 Képernyőoldala alapján történik. Amennyiben az Árfolyam a fenti Képernyőoldalon nem hozzáférhető, azon nem jegyeznek Árfolyamot vagy az Árfolyam egyébként nem állapítható meg, úgy a Kibocsátó mint a Kamatösszeg kiszámításáért felelős fél állapítja meg az alternatív árfolyamot, amely (1) a jelen Végleges Feltételek 17 (i) pontjában meghatározottal megegyező árfolyam, amely azon a képernyőoldalon jelenik meg, amelyet maga helyett megjelöl a fenti Képernyőoldal; (2) ha az előző (1) pont nem alkalmazható, akkor a jelen Végleges Feltételek 17 (i) pontjában meghatározottal megegyező árfolyam, amely azon a képernyőoldalon jelenik meg, amelyet a Kibocsátó választott; (3) ha az előző (1) és (2) pontok egyike sem alkalmazható, akkor az az árfolyam, amely megfelel a jelen Végleges Feltételek 17 (i) pontjában meghatározott árfolyamnak a pénz- és tőkepiacokon akkor létező bankközi árfolyamjegyzések közül. A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (18) Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: (19) Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján: (20) Minden egyes Kötvény Lejáratkori Visszaváltási Összege: a Névérték
(21) Lejárat Előtti Visszaváltási Összegre és/vagy számítási módra vonatkozó rendelkezések (ha eltérő attól, ami a Kötvényfeltételekben szerepel): A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (22) A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények. (23) Kötvények előállítási formája: Dematerializált előállítású Kötvények. (24) Egyéb rendelkezések: (i) További Pénzügyi Központ(ok): Egyéb speciális feltételek: ÉRTÉKESÍTÉS (25) Forgalmazó: MKB Bank Zrt. (26) Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: 10300002-20190907-00003285 (27) Jegyzési Garanciavállaló(k): (28) A Forgalomba Hozatal módja: Jegyzés (29) A Forgalomba Hozatal Kezdete: 2011. augusztus 24-én 8:00 óra (30) A Forgalomba Hozatal Zárása: 2011. szeptember 1-én 14:00 óra A Kibocsátó három jegyzési nap után dönthet a jegyzés lezárásáról amennyiben a minimálisan felajánlott 300.000.000 Forint össznévérték lejegyzésre kerül. (31) A Forgalomba Hozatal helye: Jegyzések az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókjaiban kerülhetnek benyújtásra. (32) Minimális jegyzési mennyiség: Jegyzésenként minimum 100.000 Forint névértékű Kötvény. (33) Maximális jegyzési mennyiség: (34) Túljegyzés: A Kibocsátó túljegyzést, azaz a minimálisan felajánlott Kötvényeken túlmenően jegyzéseket saját döntése alapján jogosult elfogadni. (35) További értékesítési korlátozások:.
TŐZSDEI BEVEZETÉS (36) Tervezett tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését nem kérelmezi. (37) Tőzsdei bevezető:. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (38) A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély: (39) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010. november 26-án kelt KE-III-508/2010. számú, 2010. december 17-én kelt KE-III-559/2010. számú és 2011. április 29-én kelt KE-III-225/2011. számú határozat A Kibocsátó Igazgatóságának 646/2010. (szeptember 28.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának 2011.04.06./1. (2011. április 6.) számú határozata. (40) Hitelminősítés: Az MKB Bank Zrt. banki hitelminősítése (Moody s): Forintbetét: Ba2/NP Devizabetét: Ba2/NP Pénzügyi erő: E+ (41) Központi Értékpapírszámlavezető: KELER Zrt. (42) KELER Zrt-től eltérő elszámolási rendszer(ek): (43) Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán. (44) ISIN-kód: HU0000348487 (45) Egyéb:. Jegyzési eljárásra vonatkozó szabályok A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatókban és a jelen pontban leírtak szerint. Jegyzést az alább megjelölt Értékesítési helyeken személyesen lehet benyújtani. MKB Bank Zrt. fiók: 1013 Budapest, Alagút u. 5. 3200 Gyöngyös, Köztársaság tér 1. 1023 Budapest, Lajos u. 2. 3300 Eger, Érsek u. 6. 1024 Budapest, Széna tér 4. 3360 Heves, Szerelem A. u. 11. 1032 Budapest, Bécsi út 154. 3525 Miskolc, Szentpáli u. 2-6. 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52-54. 3530 Miskolc, Széchenyi u. 18. 1045 Budapest, Árpád út 183-185. 3530 Miskolc, Corvin u. 8-10. 1051 Budapest, Szent István tér 11. 3580 Tiszaújváros, Építők útja 19. 1052 Budapest, Türr István u. 9. 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1/c. 1056 Budapest, Váci u. 38. 4024 Debrecen, Vár u. 6/C. 1061 Budapest, Andrássy út 17. 4025 Debrecen, Piac u. 81. 1062 Budapest, Váci út 1-3. 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 11.
1087 Budapest, K-i 6t 9. L 093 Budapest, Somkshri 6t 31C. 1 106 Budapest, 6rs v& tere 25. 1 1 17 Budapest, Oktbber huszonharmadika u. 6-10. 1 1 19 Budapest, Fehkrvhi 6t 95. 1 124 Budapest, Alkoths 6t 53. 11 32 Budapest, Nyugati r6r 5. 1 134 Budapest, Dkvai utca 23. I t38 Budapest, Vbci Bt 178-1 82. 1 139 Budapest, Vhci lit 85. 1 143 Budapest, Hunghria krt 1 30. 1 173 Budapest, Pati ~t 237. I2 1 I Budapest, 11. Rhk& F. iit 154-1 70. 122 I Budapt, Kossuth Lajos u. 25-27. I222 Budapest, Nagwhyi lit 37-43. 2000 Saenhdre, Kossuth L. u. 10. 2030 &, Budai ut 1 I. 2040 Budaijrj, Szabadsig Clt 45. 2085 Solymh, Tnxtyhnszky u. 68. 2085 PilisvorBsv6r, FB utca 60. 2100 GrjdallG, Kossuth L. u. 13. 2 I20 Dunakeszi, Fti 6t 16-1 8. 23 10 Szigetszentmiklbs, Gyhri 6t 9, 2400 Dunafijvjvikos, Vasmd u. 41B. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 7. 2600 Vk, Mhius 15, th 23. 2660 BaIassagyarmaf Kossuth L. u. 44. 2700 Cegltd, Kmuth th 8. 2800 Tatabsnya, F& t& 6. 28M Tata, Ady Endre u. 18. 2900 Kornhm, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. 3000 Hatvan, Kossuth t4r 4. 3 100 Salgbtarjh, FB ter 6. 4600 Kisvhda, Szt. Lgszld u. 51. 5000 Szolnok, Baross u. 10-12. 5 100 Jhszberkny, Lehel vezkr tkr 16. 5600 Btkhsaba, Szabadsbg tkr 2. 5700 Gyula, VhshIiz u. 18. 5900 Oroshh, K&ld u. 38. GOO0 Kecskemkt, Katona J6zsef tb 1. 6200 Kisk6r& Pdfi tkr 2. 6300 Kalocsa, Hunyadi Jinos utca 47-49. 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 3. 6500 Baja, Bart& Bbla u. 10 6720 Szeged, K6lcsey u. 8. 6800 I-I6dmez6~hely, Kossuth I& 2 7030 Paks, D6rsa Gflrgy dt 75. 7 100 Szekszfird, Garay tkr 8. 7400 Kaposvar, Szkchenyi bcr 7. 7621 Ptcs, Kirhly u. 47. 8OOO Wkesfehtrvftr, Zichy liget 12. 8200 Vmpdm, bhos ttr 3. 8230 BalatonM, Kossuth u. 9. 8360 Kdely, Kossuth Lajos u. 23. 8400 Ajka, Csingeri bt 2. 8440 Hmnd, Kossuth L. u. 140. 8500P&pa,KoasuthL. utca 13. 8600 Sibfok, Si6 u. 2. 8800 Nagykanim, Edbet t& 8. 8900 Zalaegerszeg, Kmth I, u. 22. 9021 Gyar, BBcsi kapu t&r 12. 9027 Gytlr, Budai u. I. 9200 Mosonmagyar6vir, Magyar u 26-28. 9400 Sopron, VArkeriilet 16. 9700 Swmbathely, Szent Marton u. 4. Schneider P&er osablyveretd