Magyarországon CEBC Konferencia 2004. május 12.
Tartalom 1. A mobilpiac mérete, jellemz"i általános összefoglaló 2. Felhasználók mobil tartalmakkal kapcsolatos költései 3. Jelenleg sikeres fizet"s tartalmak 4. EDSZ piaci szerepl"k, üzleti modell 5. Magyarországi EDSZ piaci trendek 6. Példák fizet"s, de nem mobil alapú tartalmakra
Magyarországon A mobilpiac mérete és jellemzi
A hazai mobilpiac fontosabb sarokszámai Nemzeti Hírközlési Hatóság 2004. márciusi gyorsjelentése El"fizetések száma 8 050 223 A hívásfogadásra képes aktív SIM kártyák száma Forgalmazásban részt vev" el"fizetések száma 7 439 680 EDSZ piaci lehetségeinek feltárása Az utolsó három hónapban forgalmazó aktív SIM kártyák száma 100 lakosra jutó el"fizetések száma 79,6 A hívásfogadásra képes aktív SIM kártyák száma viszonyítva a KSH által publikált legfrissebb népességszámhoz 100,43% El"fizetések számának változása 114,00% El"z" hónaphoz képest El"z" év hasonló id"szakához képest
Lakossági mobiltelefon-kiadások megoszlása A lakossági mobiltelefon-kiadások havonta 21 milliárd Ft körül alakulnak 2003. év áprilisában Beszédcélú forgalom 71% SMS forgalom kb. 14% Elõfizetés i díjak 13% Egyéb forgalom 2% SMS forgalom 14% Az egyéb kategóriában szerepelnek: WAP forgalom kb. 1,4% GPRS forgalom kb. 0,5% MMS forgalom kb. 0,2%
A mobilpiac méretének jellemzi 2003. els" félévének végén a vizsgált 15 éves vagy id"sebb lakosság [N=8 503 379 f"] mintegy 52%-a, azaz kb. 4 436 458 f" rendelkezett legalább egy aktív mobiltelefonel"fizetéssel. A mobiltelefon-ellátottság azonban a 15-34 év közötti korosztály körében átlag feletti [78-80%], csakúgy, mint a nyugati régiókban [52-53%], illetve a megyefszékhelyeken [65%] él"k között. A hazai távközlési piac mérete a havi mobil-, ill. vezetékes telefon kiadások alapján [bruttó kiadások] [Piacbecslés] El#fizet#k száma [db háztartás, f#] átlag [Ft/háztartás, Ft/f#] Havi kiadások összes kiadás [millió Ft] Vezetékes kiadás 2 654 156 6 570 17 438 Mobiltelefon-kiadás 4 436 031 4 766 21 140 Összes kiadás 38 578 1. tábla: A hazai távközlési piac mérete a havi mobil-, ill. vezetékes telefon kiadások alapján [Piacbecslés]
A mobilpiac méretének jellemzi 2003. év áprilisában a mintegy havi 38-39 39 milliárd forintos hazai lakossági távközlési [mobil + vezetékes] piacon a szolgáltatók bevételei alapján a mobiltelefon piac mérete meghaladja a vezetékes telefon piac méretét. Amennyiben a mobiltelefon-kiadások összegét csökkentjük az adatforgalomra fordított kiadásokkal [SMS, WAP, GPRS, MMS], akkor a teljes beszédcélú [+ el"fizetési díjak] mobiltelefon-kiadás összege 18 milliárd forint körülire becsülhet", azaz a beszédcélú vezetékes, ill. a mobilpiac mérete közel ugyanakkora. Az aktív mobiltelefon-el"fizetéssel el"fizetéssel rendelkez", 15 éves vagy id"sebb lakosság mintegy 21 milliárd forintos havi mobiltelefon-kiadásainak közel 71%-át teszik ki a beszédcélú kiadások, kb. 13%-át az el"fizetési díjak, 14%-át az SMS-forgalom, míg fennmaradó részét a WAP, GPRS és MMS használatából származó kiadások jelentik. Az SMS küldésre fordított kiadás havonta átlagosan 860 forint, összességében mintegy 3 034 millió forint körüli összeget tesznek ki.
Magyarországon Felhasználók mobiltartalmakkal kapcsolatos költései
Alapdíjas SMS-re fordított átlagos havi kiadás Alapdíjas SMS-re fordított átlagos havi kiadás alakulása korcsoportok szerint [Ft] Alapdíjas SMS-re fordított átlagos havi kiadás alakulása iskolai végzettség szerint [Ft] 15-24 éves 1 381 Általános iskola 642 25-34 éves 35-44 éves 618 712 Középiskola érettségi nélkül 602 45-59 éves 427 Középiskola érettségivel 1 304 60+ éves 365 Felsõfokú 745 0 Ft 500 Ft 1 000 Ft 1 500 Ft 2 000 Ft 0 Ft 500 Ft 1 000 Ft 1 500 Ft 2 000 Ft Foglalkoztatott Munkanélküli 461 710 A 14 év feletti populáció 80%-a küld bármilyen rendszerességgel SMS-t. Az átlagos havi SMS kiadás 860 Ft. Inaktív keresõ 366 Eltartott 1 433 0 Ft 500 Ft 1 000 Ft 1 500 Ft 2 000 Ft Alapdíjas SMS-re fordított átlagos havi kiadás alakulása gazdasági aktivitás szerint [Ft]
ED SMS-t 1x már igénybe vett felhasználók ED SMS-t 1x már igénybe vett felhasználók megoszlása településenként ED SMS-t 1x már igénybe vett felhasználók megoszlása korcsoportonként 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 10% 0% 31,1 22,1 16,3 14,9 Fõváros Megyeszékhely Város Közs ég 20% 10% 0% 37,3 19,7 9,9 4,6 15-24 év 25-34 év 35-44 év 45-59 év Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív keresõ 0,0 9,1 15,8 Az SMS-t küld" lakosság 20%-a vett már igénybe emelt díjas SMS-ben elérhet" tartalomszolgáltatást [2003. április] Eltartott 0% 10% 20% 30% 40% 50% 41,9 ED SMS-t 1-szer már igénybe vett felhasználók megoszlása gazdasági aktivitás szerint
ED SMS-ekkel elérhet játékok résztvevi Emelt díjas SMS-sel elérhet" játékok felhasználóinak megoszlása nemek szerint Emelt díjas SMS-sel elérhet" játékok felhasználóinak megoszlása gazdasági aktivitás szerint Férfi 10,8 Foglalkoztatott 34,3 Inaktív keresõ 0,0 Nõ 29,2 Eltartott 11,6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bázis: SMS küldésével elérhet" tartalmakat, szolgáltatásokat igénybe vev" lakosság Bázis: SMS küldésével elérhet" tartalmakat, szolgáltatásokat igénybe vev" lakosság
Magyarországon Sikeres emelt díjas tartalmak
A legsikeresebb emelt díjas tartalmak Legsikeresebb emelt díjas tartalmak Cs engõhang OP logó Chat, társ keres és Játékok Szavazás ok Egyéb 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Az eddig legsikeresebb tartalmak a valóságshow-k voltak Modernebb készülékek megjelenésével hódít a polifonikus cseng"hang Nagy forgalmat generálnak a termék promócióhoz kapcsolódó játékok is Az operátori WAP oldalakhoz kapcsolódó letöltések jelent"sége az elmúlt egy évben egyre jelent"sebbé vált Válaszok számossága csak tájékoztató jellegm
Magyarországon EDSZ piaci szereplk, üzleti modell
EDSZ-piaci szereplk, üzleti modell Operátor Hirdetés és tartalom Aggregátor Hirdetési felület / tartalmat ad át Gyártó Egy cég is lehet Tartalomtulajdonos Maga a média is tulajdonos Felhasználók Agresszív marketing / interaktivitás
Magyarországon Magyarországi EDSZ-piaci trendek
Az EDSZ-piac nagysága Becslés: A mobil emeltdíjas piac 2,3 milliárd Ft forgalmat generált 2002-ben A mobil emeltdíjas piac kb. 3,8-4,0 milliárd Ft körül alakult 2003-ban 4 EDSZ felhasználói szám b"vülése 4 3 1,6 Szolgáltatás elfogadottságának növekedése 3 2 Több társaság belépése a piacra Új alkalmazások megjelenése 2 1 1 2,3 2,3 0 2002 2003 Bázis évi állomány Tárgyévi növekedés
Hálózati operátorok jellemzi Hálózati operátorok részesedése az ED tartalmak forgalmából Pannon GSM 30-35% Wes tel 50-55% Vodafone 15-20%
Magyarországon Példák fizets, de nem mobil alapú tartalmakra
Példák fizets, de nem mobil tartalmakra Mozijegy T Mobile Parkolás I cell Hirdetés feladás harmadik felek / T-mobile Internetes fizet"s tartalmakhoz hozzáférés harmadik felek
Iski István kutató munkatárs istvan.iski@bellresearch.com www.bellreserarch.com www.ictreport.hu Köszönöm a figyelmet!