I. Összefoglaló Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008. I-III. negyedév A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. fő tevékenysége az internetes könyv kiskereskedelem, amit az interneten más termékek kereskedelmével, valamint könyves területen más eladási módokkal egészít ki. Az internetes könyvkereskedelemben a cég piaci részesedése becsléseink szerint 40-50% körüli, a társaság idei növekedése messze meghaladta a könyvszakmai átlagot. A Bookline.hu Nyrt. 2008 I-III. negyedévi nettó árbevétele 2.161 MFt volt, ami 754 MFt-tal (54%- kal) haladja meg a 2007. I-III. negyedévi 1.407 MFt-os árbevételt. A 2008. I-III. negyedévi veszteség 134 MFt a 2007. I-III. negyedévi 84 MFt veszteséggel szemben. A 2008. I-III. negyedévi EBITDA -80 MFt az előző év I-III. negyedévi -24 MFt-tal szemben. A Társaság 2008. I-III. negyedévi beszámolójában szereplő adatok nem auditált adatok, a Társaság konszolidálásra nem kötelezett, mérlege összköltség eljárással a magyar számviteli szabályok szerint készült. A 2008. I-III. negyedévi beszámolót a Társaság független könyvvizsgálója nem vizsgálta. A Társaság 2008. augusztus 27-én rendkívüli közgyűlést tartott, melyen változott az Igazgatóság, a Felügyelő és Audit Bizottság összetétele. A közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot 2009. május 31-ig maximum 10% saját részvényvásárlásra, maximum 900 Ft-os áron. A 2008. I-III. negyedévi beszámolót az Igazgatóság a 2008. október 31-i ülésén fogadta el és felhatalmazta a vezérigazgatót az Igazgatóság nevében való közzétételre. II. Általános ismertető a. Cégadatok Cégnév: Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Bookline.hu Nyrt. Székhely: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Székhely országa: Magyarország Telefonszám: (1)235-6070 Irányadó jog: magyar
A Társaság cégbejegyzésének helye és kelte, a cégjegyzék száma: a Társaságot a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2003.01.31-én kelt végzésével, a 01-10-044841 cégjegyzékszámon jegyezte be a cégjegyzékbe. A Társaság működésének időtartama: a Társaság határozatlan időtartamra alakult meg. Üzleti év: az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Hirdetmények közzétételi helye: Társaság www.bookline.hu és BÉT www.bet.hu honlapja valamint a Napi Gazdaság című országos napilap. A Társaság könyvvizsgálója: INTERAUDITOR NEUNER + HENZL TANÁCSADÓ KFT HU-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/a. II. em. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Neve: Anyja neve: Móri Ferencné Kovács Anna Lakcíme: 1163 Budapest, Somoskő u. 10. Kamarai nyt. szám: 003356 b. Részvényinformációk A Társaság alaptőkéje: A részvények névértéke: 491 250 000 Ft 100 Ft Részvények ISIN kódja: HU 0000065008 Részvények db száma: Tőzsdei bevezetés dátuma: Árfolyam (2008.09.30.) Egy részvényre jutó adózott eredmény: 4 912 500 db 2006. augusztus 28. BÉT B kategória Részvényesek és tulajdoni részesedésük a beszámolási időszak végén: Név Mennyiség (db) Névérték összesen MFt Névérték Részesedés (%) 240 Ft -27 Ft/db Szavazati jog (%) Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt. 100 3 687 533 368 753 300 75,06 75,06 Ifj. Márffy György 100 460 000 46 000 000 9,36 9,36 Földvári Gábor 100 300 001 30 000 100 6,11 6,11 Korányi Tamás 100 300 001 30 000 100 6,11 6,11 5%-os tulajdonrésznél kisebb részvénycsomaggal rendező kisbefektetők 100 164 965 16 496 500 3,36 3,36 BOOKLINE.HU NYRT. 2008. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ 2/5
c. Cégvezetés A Társaság Igazgatóságának tagjai: Vaszily Miklós, az Igazgatóság Elnöke Dr. Fáy Margit, az Igazgatóság tagja Korányi Tamás, az Igazgatóság tagja Lendvai Beáta, az Igazgatóság tagja A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: Starcz Ákos, a Felügyelő Bizottság Elnöke Földvári Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja Velkey Balázs Ferenc, a Felügyelő Bizottság tagja A Társaság Audit Bizottságának tagjai: Starcz Ákos, az Audit Bizottság Elnöke Földvári Gábor, az Audit Bizottság tagja Velkey Balázs Ferenc, az Audit Bizottság tagja A Társaság ügyvezetősége: Dietrich Tamás, a Társaság Cégvezetője, Vezérigazgató Budai Zoltán, Rendszer és Szervezetfejlesztési Igazgató Pesti Szilvia, Gazdasági Igazgató Szűcs Péter, Logisztikai és Kereskedelmi Igazgató Tóth Anikó, Kereskedelmi Igazgató III. A Bookline.hu Nyrt. jelenlegi helyzete, a 2008. I-III. negyedév legfontosabb eseményei A Bookline.hu Nyrt. 2008. I-III. negyedévében változatlanul a könyvkereskedelem, ezen belül elsősorban az internetes kereskedelem területén tevékenykedett. Az internetes könyvpiac a könyvszakma stagnálása ellenére jelentősen fejlődött. A Társaság tartani tudta piaci pozícióját a legnagyobb könyvkereskedők online áruházaival szemben. A becsült piaci adatok alapján a Társaság piacvezető az online internetes könyv kiskereskedelemben, míg az online könyv nagykereskedelem területén az egyik legjelentősebb szereplővé vált. A Társaság 2008. I-III. negyedévében a meglévő termékkategóriákban tovább bővítette a választékot és nagy súlyt helyezett a szolgáltatás minőségének javítására. A Társaság tevékenységében 2008. I-III. negyedévében is meghatározó volt a szoftverfejlesztés, melynek célja a szolgáltatások versenyképességének megtartása, az ügyféligényeknek való megfelelés és a szolgáltatások színvonalának javítása. A Társaság továbbfejlesztette munkafolyamatait, a könyvvizsgálói követelményeknek megfelelően megkezdte azok átalakítását. BOOKLINE.HU NYRT. 2008. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ 3/5
A Társaság év közben 3.000 m2-ről 4.300 m2-re bővítette a telephelyét a színvonalasabb és gyorsabb kiszolgálás érdekében. A bővülés eredményeképpen lehetőség nyílott több kiadó áruválasztékának behozatalára a raktárba, ami jelentősen megkönnyíti a pontos munkát és a rendelések gyorsabb teljesítését. A raktárbővítés ezen kívül lehetőséget adott a nagykereskedelmi tevékenység fejlesztésére. 1. Forgalom és piaci pozíció alakulása A Társaság 2008. I-III. negyedévi nettó árbevétele 2.161 MFt volt, ami 54%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának bevételét. A Társaság forgalmából a könyvértékesítés 90%, míg az egyéb üzletágak forgalma 10% volt. Becslésünk szerint a Társaság könyv kiskereskedelmi tevékenysége a piac kb. 5-6%-át adta, míg az internetes könyv kiskereskedelemből 40-50%-kal részesedett. 2. Költségek és ráfordítások alakulása A ráfordítások túlnyomó részét az anyag jellegű ráfordítások teszik ki. Ezen belül a legnagyobb tétel az eladott áruk beszerzési értéke. Az anyag jellegű ráfordítások az árbevétellel arányosan nőttek, ezen belül az ELÁBÉ növekedése 49% volt a tavalyi év azonos időszakához képest. Az igénybe vett szolgáltatások növekedése kissé alatta maradt az árbevétel növekményének. A személyi jellegű költségek az előző év azonos időszakához képest jelentősen, 76%-kal 294 MFtra nőttek. A növekedést egyrészt az átlagbérek emelkedése, másrészt a létszám növekedése és az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása eredményezte. A Társaság alkalmazottainak létszáma 126 fő volt az időszak végén. Az I.-III. negyedév során az alkalmazotti létszám 9 fővel emelkedett. A forgalom hullámzása miatt igénybe vettünk alkalmi munkavállalókat és munkaerő kölcsönző cégeket is. A 2008. I.-III. negyedévében elszámolt értékcsökkenés 84 MFt volt, amely 31%-kal magasabb a 2007. I.-III. negyedévinél. 3. Eredmény alakulása A Bookline.hu Nyrt. adózás előtti eredménye 134 MFt veszteség volt 2008. I-III. negyedévében, szemben a 2007. I-III. negyedévi 84 MFt-os veszteséggel. A működési veszteség 163 MFt-ot tett ki. Ugyanakkor a Társaság pénzügyi eredménye a kihelyezett pénzeszközökből származó kamatbevételek miatt pozitív volt és meghaladta a 29 MFt-ot. Az EBITDA - 80 MFt-ot ért el, ami meghaladja az előző év I-III. negyedévi -24 MFt-os értéket. 4. Pénzügyi helyzet alakulása A pénzeszközök állományának változása összhangban van a Társaság üzleti tevékenységének szezonalitásával. A könyvszakmai árbevételi hullámzások, illetve a kiskereskedelem szezonalitása miatt a Társaság az időszak végén 200 MFt éven belüli folyószámla hitelkerettel rendelkezett. BOOKLINE.HU NYRT. 2008. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ 4/5
5. Mérlegzárást követő események 2008. októberében tőzsdei tranzakciók révén a Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt. tulajdoni hányada a Bookline.hu Nyrt.-ben 95,00%-ra emelkedett. Ezzel párhuzamosan Ifj. Márffy György, Földvári Gábor és Korányi Tamás tulajdoni hányada lecsökkent. IV. Felelősség vállalás a 2008. évi I-III. negyedéves beszámolóért Jelen, a Bookline.hu Nyrt. 2008. I-III. negyedévről szóló a magyar számviteli standard szerint összköltség eljárással készített beszámoló adatai a Társaságról megbízható valós képet adnak. A beszámolóban található elemzések, következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalok. A 2008. évi I-III. negyedéves jelentés adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, ami a Társaság helyzetének megítélése szempontjából, a Társaság legjobb tudomása szerint lényeges jelentőséggel bír. Budapest, 2008. november 18. Dietrich Tamás vezérigazgató BOOKLINE.HU NYRT. 2008. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ 5/5