Milyen termékekkel érvényesülhet egy erőmű a villamosenergiapiacon? Vinkovits András Budapesti Erőmű Energetikai Szakkollégium 2013. május 2.
Újabb és újabb üzleti modellek kellenek 2013: túlélés 2012: Rendszerszintű szolgáltatások (szabályozóképesség) 2009-2011: KÁT (max. kapcsolt termelés) 1995-2008: Hosszú távú szerződések (rendelkezésre állás) 2
Jan. Júl. Jan. Havi átlagos villamos terhelések Júl. Jan. Júl. Jan. Júli. Jan. Júli. Jan. Júli. Jan. Júli. Jan. Júli. Jan. Júli. Jan. Júl. Jan. Júl. 6000 MW 5500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Éves villamosenergiaigény változás: 2012: -1,2% 2013Q1: -1,5% hazai erőművek átlaga importszaldó átlaga exportszaldó átlaga hónapok Forrás: MAVIR 3
Mindenkitől veszünk már? 2013.04.05. Péntek Forrás: MAVIR 4
Importszaldó havi részaránya 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Túlkapacitásos években a régióból Magyarországra ömlik a felesleg (2012-13), de innen is tűnik el először, ha hiány van (2007-08) Forrás: MAVIR 5
EUR/ 100 MWh 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Production cost of different technologies Avg. production cost= Total costs / production Marginal cost= Incremental cost of additional production 0 coal gas wind coal gas wind cost of capital O&M (fix) fuel CO2 costs All past investments are sunk costs. In difficult market conditions generators might go down to marginal cost. But there won t be any new investments. Source: 6 Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 60. k. 6. sz. 2010. p. 16. 6
Gázos erőművek helyzete kritikus 35 Clean Spark Spreed Peak, /MWh piaci gázszerződések alapján, 2012.11.30 Clean Spark Spreed Peak, /MWh olajalapú gázszerződések alapján, 2012. 35 25 25 15 15 5 5-5 -5-15 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-15 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 A mai piaci gázárak mellett a jelenlegi legjobb hatásfokú gáztüzelésű erőművek is gazdaságtalanok. Forrás: Stróbl A., Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 63. k. 1/2. sz. 2013. p. 62-65. 7
/MWh Merit Order Németországban 2013 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 olaj földgáz lignit szén hulladék biomassza víz atom szél nap Terhelési tényező: szél 15%; nap 5% átlagos terhelés 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 kapacitás, GW Forrás: Stróbl A., Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 63. k. 1/2. sz. 2013. p. 62-65 8
/MWh 220 200 180 160 140 120 100 80 60 Merit Order Németországban 2020 olaj földgáz lignit szén hulladék biomassza víz atom szél nap Terhelési tényező: szél 50%; nap 50% átlagos terhelés 40 20 0 0 20 40 60 80 100 120 140 kapacitás, GW Forrás: Stróbl A., Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 63. k. 1/2. sz. 2013. p. 62-65 9
Solar PV changes the meaning of BL/PL MW 2005 201X Not too high renewable production MW Renewable production could be higher than demand Load curve traditional thermal plants traditional thermal plants traditional thermal plants renewable renewable 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 h/d h/d Source: 10 Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 62. k. 1/2. sz. 2012. p. 97-100. 10
250 /MWh 200 Renewable fluctuation impact 50 GW 40 150 30 100 20 50 10 0 0-50 -10-100 0 2012.01.02. 02012.01.03. 2012.01.04. 0 2012.01.05. 0 2012.01.06 0 market price, /MWh wind production, GW total demand,gw Strong wind low electricity demand Source: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 62. k. 6. sz. 2012. p. 44-49. -20 11
production costs Hőerőművek kilátásai solar PV wind biomass Baseload coal nuclear hydro CCGT flexibility Peaking OCGT Klasszikus igény alacsony termelési költség Magas hatásfok Olcsóbb tüzelőanyag Jövőben csak erősödik a dinamikus paraméterek szerepe Gyors terhelésváltási gradiens Alacsony minimum terhelés Sűrű indítás/leállítás képessége 12
ezer HUF A kapcsolt termelés a primerenergia-megtakarításon keresztül számos előnnyel jár A kapcsolt termelés három legfőbb előnye A kapcsolt termelés költségoldalról is versenyképes az alternatív technológiákkal a primerenergia-megtakarítás terén 11%= 50 PJ/év 1 primerenergiamegtakarítás Nemzeti vállalás 35 30 1 MWh-nyi primerenergia-megtakarítás többletköltségei egyes energiatermelési, illetve energiahatékonysági technológiák esetében 31,2 25 20 15 13,7 16%= 3,4 millió t/év 1 CO 2 megtakarítás Nemzeti vállalás 10 5 7,3 4,3 5,9 6,9 10,0 7,4 6,2 0 CCGT termelés csak fűtési idényben CCGT termelés Gázmotoros termelés Biomassza termelés (kapcsolt) Vízenergia termelés (kisméretű vízerőmű) Szélenergia alapú termelés Napenergia (PV) alapú termelés Nyílászárók cseréje Utólagos hőszigetelés 6%=24,8 PJ/év földgázimport-csökkenés Stratégiai cél Kapcsolt termelés Megújuló energiatermelés Energiahatékonyság Forrás: KPMG Magyarország számára a kapcsolt termelés számszerűsíthető hasznokkal jár, így a már létező kapacitások fenntartása kulcskérdés 1) A villamosenergia- és hőtermelésre felhasznált primer energia mennyiségéhez és az ahhoz kötődő CO2 kibocsátáshoz viszonyítva az MVM 2008-as adatai alapján 2010 KPMG Tanácsadó Kft., the Hungarian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative. 13
A kapcsolt termelők számos nehézséggel néznek szembe, amiből adódóan a külső körülmények függvényében támogatásra szorulhatnak A kapcsolt termelés számos kihívással néz szembe A kapcsolt termelők versenyképessége nagymértékben függ a földgázra kiadott, valamint a villamos energiáért kapott ártól Elkerült externáliák költsége nem épül be a piaci árakba Alacsonyabb villamos hatásfok Egyes kapcsolt termelők támogatásra szorulhatnak Hőszolgáltatás addicionális költségei, üzemviteli kötöttségek (pl. standard vill. termékek előállításának többletköltsége) Magasabb fajlagos beruházási és O&M költség Kisebb méret, amelyet behatárol az adott helyen rendelkezésre álló hőigény Telephely adottságai (pl. fokozott zajvédelmi előírások, hűtési nehézségek) Egy 1 MW-os gázmotoros kapcsolt termelő fajlagos költségei, illetve bevételei KÁT támogatás nélkül, és a hőár emelkedése (2010-es adatok) HUF/kWh 37,0 HUF/kWh fedezeti pont 28,7 HUF/kWh üzembezárási pont Állandó költségek (finanszírozás és egyéb fix költségek) Változó üzemeltetés és karbantartás Gázköltség A KÁT támogatás jelenleg fedezi a kapcsolt termelők költségeit, azonban a szabadpiaci árak mellett a termelők nem tudnak üzemelni ehhez drasztikus hőár-emelésre volna szükség 37,0 8,3 2,2 26,5 Költsége k 13,0 HUF/kWh 24,0 8,7 15,3 Bevételek KÁT támogatás nélkül minimum + 55% hőár 28,7 14,0 15,3 Bevételek megemelt hőárral Villamos energiára vetített hő árbevétel Villamos energia árbevétel 2010 KPMG Tanácsadó Kft., the Hungarian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative. 14
Amiről nem szoktak beszélni - kihasználtság 210 MW 180 150 120 90 60 30 0 1 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 Téli igényekre második gép (érzékeny a beruházási költségre) Optimálisan illesztett kapcsolt termelő (nyári termelés megoldható részterheléssel) Hőigényekhez jól illesztett gépekkel optimális kihasználtságot lehet elérni óra/év 15
Amiről nem szoktak beszélni - kihasználtság 210 MW 180 150 120 90 Túl nagy gép 60 30 0 1 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 óra/év Túl nagy gépeknek nem éri meg nyáron menni, és ezért 3000-3500 óra alatt kell rentábilissá válniuk 16
Kapcsolt termelők kulcs kérdése a kihasználtság Kelenföld 186 MW Kispest 114 MW Újpest 110 MW Debrecen 95 MW Forrás: MAVIR 17
Hőigények is változnak 210 MW 180 Szigetelés tolja el lefelé legjobban a görbét, de a csúcs ottmarad 150 120 90 Radiátorok szabályozhatósága lefelé tolja a görbét és a csúcsot is 60 30 0 1 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 óra/év Napkollektorok lényegében ellehetetleníthetik a nyári hőtermelést BERT erőműveinek építésekor a hőigények 25-40%-os növekedését jósolták, ehelyett a felére estek, 18
Jövőbeni kilátások magányvélemény Megújulók tartósan helyet kérnek a termelésben Megépültek, támogatás megszüntetése csak a növekedés dinamikáját vetheti vissza Alacsony a változó költségük! Energiahatékonyság növelés miatt fogyasztás stagnál-enyhén csökken Egyenlőre nincs szponzora, de válság felerősíti (ua mint 70-es évek olajválság hatása) Technológiák itt vannak (LED, szigetelés) Smart dolgok, mikrotermelők a legnagyobb talány Ha elindul, akkor a mai energetika teljesen átalakul Technológiai ugrás Ilyen volt: CCGT, szélturbina ipar Tüzelőanyagcella? Smart irányítástechnika? 19
Köszönöm a figyelmet! Vinkovits András üzleti vezérigazgató-helyettes Budapesti Erőmű andras.vinkovits@bert.hu 20 20