Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18. székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.) (továbbiakban: Kibocsátó, FHB Rt. vagy Bank ) Igazgatósága 38/2005 (06.27.) és 46/2005 (09.08.) számú határozatával 200.000.000.000,- Ft (Kettőszázmilliárd forint) keretösszegű 2005-2006 évi Jelzáloglevél és Kötvény Kibocsátási Program ( Kibocsátási Program ) elindítását határozta el, amelynek keretében több sorozatban és a sorozatokon belül több részletben tervez névre szóló jelzálogleveleket és kötvényeket forgalomba hozni, és kezdeményezi azok bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT). Mivel a Kibocsátó és a Forgalmazók között nem áll fenn egyetemleges felelősség, a jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó értékpapírsorozatok a szokásostól eltérő kockázatúak. Az FHB Rt. az Alaptájékoztatót a BÉT és a Kibocsátó honlapján teszi közzé, nyomtatott formában a Kibocsátó székhelyén és az Értékesítési helyeken lehet igényelni. Az FHB Rt. fent hivatkozott 200.000.000.000,- Ft keretösszegű forint alapú 2005-2006. évi Kibocsátási Programjához készült Alaptájékoztatójának és a jelen Hirdetményének közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) az E- III./10330/2005.számú határozatával 2005. október 05. napján jóváhagyta. A fent hivatkozott Kibocsátási Programjának keretében az FHB Rt. az FJ11NF01 Jelzáloglevél sorozatot értékesíti 2005. október 10-én nyilvános forgalomba hozatal útján, s kezdeményezi bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére. A forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés száma, időpontja: az FHB Rt. Eszköz-Forrás Bizottsága 80/2005. (2005.09.14.) határozata. Végleges Feltételek 1. Kibocsátó: FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt. 1132 Budapest Váci út 20. 2. (i) Sorozatszám: (ii) Részletszám: 1 1 3. Meghatározott Pénznem: Forint 4. Össznévérték: (i) Sorozat: (ii) Részlet: 10.000.000.000,- Ft 10.000.000.000,- Ft 5. Forgalomba Hozatali Ár (Jelzáloglevelenként), illetve Minimális Forgalomba Hozatali Ár, (ha van ilyen): 6. Névérték: 10.000,- Ft 7. Darabszám: (i) Sorozat: 1.000.000 darab 1.000.000 darab
(ii) Részlet: 8. (i) Forgalomba Hozatal Napja (ii) Kamatszámítás Kezdőnapja: 2005.10.12. 2005.10.12. 9. Elszámolási nap: 2005.10.12. 10. Értéknap: 2005.10.12. 11. Lejárat Napja: 2011.10.12. 12. Kamatszámítási Alap: 6,5 százalék Fix Kamatozás 13. Visszaváltási/Kifizetési Alap: Visszaváltás Névértéken 14. A Kamatszámítási Alap vagy a Visszaváltási/Kifizetési Alap változása: 15. Visszaváltási Opciók: KAMATFIZETÉSRE (HA VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 16. Fix Kamatozású Jelzáloglevelekre Alkalmazandó Vonatkozó Rendelkezések (i) Kamatláb(ak): évi 6,5 százalék, évente, utólag fizetendő (ii) Kamatfizetési Nap(ok): minden év október 12. napján a Lejárat Napjáig, azt is beleértve (iii) Fix Kamatösszeg(ek): 650,- Ft 10.000,- Ft névértékenként (iv) Töredékösszeg(ek): (v) Kamatbázis: Tényleges/Tényleges (ISMA) (vi) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (vii) Kamatbázis Megállapítási minden év október 12. napján Nap(ok): (viii) A fizetendő összegek kiszámításáért felelős fél: Fizető bank, ING Bank Rt. (1068 Dózsa György út. 84/b) (ix) Felhalmozott Kamat: 2005.10.12. napján 0% egy 10.000,- Ft címletű jelzáloglevélre (x ) Fix Kamatozású Nincs Jelzáloglevelek kamatszámításának módjára vonatkozó egyéb feltételek: 17. Változó Kamatozású Jelzáloglevelekre vonatkozó rendelkezések 18. Diszkont Jelzáloglevelekre vonatkozó Rendelkezések
19. Indexált Kamatozású Jelzáloglevelekre vonatkozó rendelkezések: VISSZAVÁLTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 20. Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: 21. Visszaváltás a Jelzáloglevél- tulajdonosok választása alapján: 22. Minden egyes Jelzáloglevél Végső Visszaváltási Összege: 23. Minden egyes Jelzáloglevél Lejárat Előtti Visszaváltási Összege, amely adózási okokból vagy rendkívüli lejárati esemény kapcsán fizetendő/vagy annak számítási módja (ha szükséges vagy más, mint ami a Jelzáloglevél-feltételek az 5(d) pontjában szerepel): 10.000,- Ft Névértékű Jelzáloglevelenként 10.000,- Ft Az Jelzáloglevél feltételek 5(d) pontja alkalmazandó A JELZÁLOGLEVELEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 24. A Jelzáloglevelek típusa: Névre szóló Jelzáloglevelek 25. A Jelzáloglevelek megjelenési formája: 26. További Pénzügyi Központ(ok) vagy más rendelkezés a Fizetési Napok vonatkozásában: 27. A Tőketörlesztéses/annuitásos Jelzáloglevelek törlesztőrészleteivel ( Egyes Törlesztőrészletek összege ) és kifizetési napjával kapcsolatos részletek. 28. A Pénznem Megváltoztatása alkalmazandó: 29. Egyéb különös feltételek: ÉRTÉKESÍTÉS 30. Forgalmazók: 31. Jegyzési garancia vállaló (ha van ilyen): 32. Árjegyzők: Dematerializált Jelzáloglevelek, illetve az ezekre kiállított Okirat Vezető forgalmazó: MKB Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.), CIB Bank Rt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.), ConCorde Értékpapír Rt. (1123 Budapest, Alkotás utca. 50.), Deutsche Bank Rt. (1054 Budapest, Hold u. 27.) Dresdner Bank AG Magyarországi Fióktelep (1132 Budapest Váci út 20-26.), Erste Bank Befektetési Rt. (1075 Budapest Madách I. út 13-15.), Raiffeisen Bank Rt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) CIB Bank Rt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.), ConCorde Értékpapír Rt. (1123 Budapest, Alkotás utca. 50.), Deutsche Bank Rt. (1054 Budapest, Hold u.
33. A forgalomba Hozatal Módja 27.) Dresdner Bank AG Magyarországi Fióktelep (1132 Budapest Váci út 20-26.), Erste Bank Befektetési Rt. (1075 Budapest Madách I. út 13-15.), MKB Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.), Raiffeisen Bank Rt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) Aukció (i) A forgalomba Hozatal 2005.10.10. 11.00-12.00 Kezdete és Zárása (ii) Aukciós Ajánlattevő Erste Bank Befektetési Rt. (1075 Budapest Madách I. út 13-15.), (iii) Felső limit/túlajánlás A Kibocsátó nem fogad el túlajánlást (iv) Alsó limit/alulajánlás Nincs. Amennyiben az eladásra felajánlott jelzálogleveleket nem vásárolják meg, nem érkezik meg a megfelelő vételár a jelzett számlára, vagy a Kibocsátó a kedvezőtlen piaci árra tekintettel nem fogadja el az aukciós vásárlási ajánlatokat, akkor a jelen Forgalomba hozatal elmarad. A visszafizetés módját a visszatérítés címszó taglalja a későbbiekben. (v) Aukciós limitár: (vi) Az Allokáció időpontja: 2005.10.10. 12.00-13.00 órakor (vii) Az Allokáció kihirdetésének 2005.10.12. helye és időpontja: a Világgazdaság, a Napi Gazdaság című napilapokban, a Magyar Tőkepiac című hivatalos napilapban, a BÉT és a Kibocsátó honlapján teszi közzé. 34. További értékesítési korlátozások: LEBONYOLÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK 35. A KELER-től eltérő elszámolási rendszer(ek), és a vonatkozó azonosítási szám(ok): 36. Szállítás DVP 37. A forgalmazók és a kibocsátó elkülönített letéti számla számláinak száma: 38. Kifizetési helyek: Fizető bank 39. ISIN kód: HU0000651476 40. Sorozat betűjele: FJ11NF01 CIB Bank Rt.: A befektetőknek a részükre vezetett befektetési számlához kapcsolódó pénzszámlára kell a megfelelő összeget befizetniük, az összeg haladéktalanul átvezetésre kerül a 10700017-00861104-59900005 számú letéti számlára, ConCorde Értékpapír Rt. 10900028-00000002- 35240903 Deutsche Bank Rt. 16300000-01000249-28006402 Dresdner Bank AG Magyarországi Fióktelep: 17400000-00000003-00167005 Erste Bank Befektetési Rt. 11600006-00000000- 03933631 MKB Bank Rt. 10300002-20190196-70073285 Raiffeisen Bank Rt. 12001008-00221895-02000001 FHB 16801680-09006003
41. [egyéb ] ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 42. Kétoldalú árjegyzés: A tőzsdei bevezetés napjától egy évig a BÉT elektronikus kereskedési rendszerén. 43. Nyilvánosság felé történő tájékoztatás: A Kibocsátó a Nyilvános Ajánlatot (Hirdetményt) és a Végleges Feltételeket a Világgazdaság, a Napi Gazdaság című napilapokban, valamint a 2006.12.31-ig a Magyar Tőkepiac című hivatalos napilapban, a BÉT és a Kibocsátó honlapján teszi közzé. Az Alaptájékoztatót a BÉT és a Kibocsátó honlapján teszi közzé. Azokat az információkat, amelyekre a rendszeres tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak a Világgazdaság, a Napi Gazdaság című napilapokban, valamint a 2006.12.31-ig a Magyar Tőkepiac című hivatalos napilapban, a BÉT és a Kibocsátó honlapján teszi közzé. Azokat az információkat, amelyekre a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak a Világgazdaság, a Napi Gazdaság című napilapokban, valamint a 2006.12.31-ig a Magyar Tőkepiac című hivatalos napilapban, és a BÉT honlapján teszi közzé. 44. Tőzsdei bevezetéssel kapcsolatos információk: A tőzsdei bevezetésben közreműködő befektetési szolgáltató neve, székhelye: 45. Engedélyezés: EGYÉB FELTÉTELEK A Kibocsátó maga jár el. A jelen sorozatban/részletben kibocsátott Jelzáloglevelek forgalomba hozatalával kapcsolatos Alaptájékoztató közzétételére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete E- III/10.330 /2005. október 5. én kiadott engedélye alapján kerül sor. A jelen sorozatban/részletben kibocsátott Jelzáloglevelek forgalomba hozataláról az FHB Rt. Eszköz-Forrás Bizottsága a 80/2005 (2005.09.14.) határozatában döntött. Jelen Végleges Feltételek az FHB Rt. 200.000.000.000 Forint keretösszegű 2005-2006 évi Kibocsátási Programja keretében történő Jelzáloglevél Sorozat forgalomba hozatalának végleges feltételeit képezik. A VAGYONELLENŐR NYILATKOZATA Értékesítési helyek CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök: 8.30-15.00 szerda: 8.30-18.00 péntek: 8.30-13.30 valamint a CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. alábbi fiókjai: 1. 1027 Budapest, Medve u. 4-14., telefon: 212-1330, fax: 212-4200 2. 1062 Budapest, Andrássy út 70., telefon: 302-7701, fax: 374-8680 3. 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 9., telefon: 485-5090, fax: 485-5096 4. 1014 Budapest, Hess A. tér 1-3., telefon: 489-5900, fax: 489-5909
5. 1043 Budapest, István u. 8., telefon: 231-6050, fax: 379-0670 6. 1144 Budapest, Kerepesi út 146., telefon: 470-4060, fax: 470-4069 7. 1033 Budapest, Flórián tér 6-9., telefon: 453-5000, fax: 453-5009 8. 1075 Budapest, Károly krt. 3/b., telefon: 479-7050, fax: 479-7059 9. 1085 Budapest, József krt. 59-61., telefon:485-5080, fax: 485-5089 10. 1055 Budapest, Szent István krt. 15., telefon: 474-9040, fax: 474-9049 11. 1122 Budapest, Kékgolyó u. 1., telefon: 489-4280, fax: 489-4289 12. 1013 Budapest, Krisztina tér 10., telefon: 224-7160, fax: 224-7169 13. 2120 Dunakeszi, Casalgrande tér 4., telefon (27) 542-720, fax: 542-729 14. 2000 Szentendre, Fő tér 14., telefon (26) 501-270, fax: (26) 501-279 15. 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy Zs. u. 1/a, telefon: (24)525-630, fax: (24) 525-639 16. 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky u. 75., telefon: (23) 511-100, fax: (23) 511-109 17. 2030 Érd, Budai út 22., telefon: 33/510-010, fax:33/510-020 Az 1-17. fiókok nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, csütörtök: 8.30-16.00, szerda: 8.30-18.00, péntek: 8.30-14.30. 18. 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78., Rózsakert Üzletház, telefon: 392-0640, fax: 392-0649 A 18. fiók nyitvatartási ideje: hétfő, kedd: 9.30-15.00, szerda, csütörtök, péntek: 9.30-18.00. 19. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 2., telefon: (66) 520-220 fax: (66) 520-228, és (66) 540-212 20. 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/a, telefon: (52) 442-201, fax: (52) 500-529 21. 3300 Eger, Érsek u. 1., telefon: (36) 510-569, fax: (36) 510-569 22. 2100 Gödöllő, Szabadság tér 16-17., telefon: (28) 520-520, fax: (28) 520-529 23. 9021Győr, Aradi vértanúk u. 10., telefon: (96) 511-500, fax: (96) 316-996 24. 7400 Kaposvár, Fő u. 13., telefon: (82) 529-090, fax: (82) 529-099 25. 3525 Miskolc, Déryné u. 11., telefon: (46) 412-399, fax: (46) 412-443 és (46) 412-516 26. 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 7., telefon: (42) 422-000, fax: (42) 311-741 27. 7621 Pécs, Ferencesek utcája 33., telefon: (72) 213-700, fax: (72) 213-563 28. 6720 Szeged, Kiss Menyhért u. 1., telefon: (62) 425-425, fax: (62) 425-495 29. 6722 Szeged, Mérey u. 6/c., telefon: (62) 554-910, fax: (62) 554-919 30. 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/b, telefon: (22) 513-500, fax: (22) 513-518 31. 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 2., telefon: (25) 510-210, fax: (25) 510-219 A 19-31. fiókok nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, csütörtök: 8.30-16.00, szerda: 8.30-17.00, péntek: 8.30-14.30. 32. 2500 Esztergom, Széchenyi tér 24., telefon: (33) 510-010, fax: (33) 510-019 33. 3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 1., telefon: (37) 505-010, fax: (37) 505-019 34. 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 26., telefon: (96) 511-240, fax: (96) 511-249 35. 6800 Hódmezővásárhely, Deák Ferenc u. 15., telefon: (62) 535-260, fax: (62) 535-269 36. 6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14., telefon: (76) 500-470, fax: (76) 603-190 37. 7100 Szekszárd, Garay tér 1., telefon: (74) 529-340, fax: (74) 529-349 38. 4700 Mátészalka, Kazinczy u. 2., telefon: (44) 500-730, fax: (44) 500-749 39. 8800 Nagykanizsa, Király u. 53., telefon: (93) 537-280, fax: (93) 537-289 40. 5900 Orosháza, Széchenyi tér 1, telefon: (68) 510-240, fax: (68) 510-249 41. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 1-9., telefon: (32) 520-150, fax: (32) 520-159 42. 9400 Sopron, Várkerület 73., telefon: (99) 505-720, fax: (99) 505-739 43. 5000 Szolnok, Szapáry u. 22., telefon: (56) 511-290, fax: (56) 511-299 44. 9700 Szombathely, Fő tér 33., telefon: (94) 340-531, fax: (94) 340-533 45. 2600 Vác, Széchenyi u. 4-6., telefon: (27) 511-200, fax: (27) 511-209 46. 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1., telefon: (88) 590-350, fax: (88) 590-367 47. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 8-10., telefon: (92) 328-145, fax: (92) 328-166 48. 6500 Baja, Déri Frigyes sétány 1-3., telefon: (79) 523-130, fax: (79) 523-139 49. 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 4., telefon: 76/561-500, fax: 76/561-509 50. 8600 Siófok Szabadság tér 15., telefon: 84/519-000, fax: 84/519-009 A 32-50. fiókok nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, csütörtök: 8.30-12.30 és 13.00-16.00, szerda: 8.30-12.30 és 13.00-17.00, péntek: 8.30-12.30 és 13.00-14.30. 51. 1024 Budapest, Lövőház. u. 7-9., telefon: 336-2250, fax: 336-2259 52. 1139 Budapest, Váci út. 6., telefon: 237-8000, fax: 237-8009 53. 1148 Budapest, Örs vezér tér 24., telefon: 422-3860, fax: 422-3869 54. 1203 Budapest, Kossuth L. u. 21-29., telefon: 289-5060, fax: 289-5069 55. 1181 Budapest, Üllői út 431., telefon: 297-1290, fax: 297-1299 56. 1173 Budapest, Pesti út. 170., telefon: 254-0240, fax: 254-0249 57. 1117 Budapest, Tétényi út 63., telefon: 382-7070, fax: 382-7079 58. 1138 Budapest, Váci út 141., telefon: 450-2570, fax: 450-2579.- 59. 1077 Budapest, Baross tér 17., telefon: 461-2090, fax: 461-2099
60. 1116 Budapest, Fehérvári út 130., telefon: 382-0670, fax: 382-0679 61. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138., telefon: 391-0630, fax: 391-0639 62. 1053 Budapest, Kálvin tér 4., telefon: 411-2650, fax: 411-2659 63. 1064 Budapest, Teréz krt. 21., telefon: 354-2420, fax: 354-2429 64. 1156 Budapest, Páskomliget u. 6., telefon: 414-7020, fax: 414-7029 65. 48. 1211 Budapest, Kossuth L., u. 82. telefon: 278-5200, fax: 278-5209 66. 1039 Budapest, Mátyás kir. u. 24., telefon: 436-0890, fax: 436-0899 67. 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 2-4., telefon: 433-1830, fax: 433-1839 A 51-67. fiókok nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8.00-18.00, péntek: 8.00-16.00 68. 1032 Budapest, Bécsi út 154., telefon: 436-9680, fax: 436-9689 69. 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43., telefon: 424-0940, fax: 424-0949 A 68-69. fiók nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 10.00-18.00 ConCorde Értékpapír Rt. 1123 Budapest, Alkotás utca 50. (Alkotás Point Irodaház) telefon: 489-2200 fax: 489-2201 Nyitvatartás: hétfő-péntek: 9.00-17.00 ConCorde Értékpapír Rt. Internet oldala: www.cd.hu info@cd.hu Deutsche Bank Rt. 1054 Budapest, Hold u. 27. Telefon: 3013700 Fax: 3013739 Nyitvatartási idő: hétfő-péntek 8.30-15.00; Dresdner Bank Magyarországi Fióktelepe 1132 Budapest, Váci út 20-26. Telefon: 465-5555 Fax : 465-5550 Nyitvatartási idő: hétfő, kedd, csütörtök 8.30-16.00; szerda 8.30-18.00; péntek 8.30-15.00 Erste Bank Befektetési Rt. 1075 Budapest Madách I. út 13-15. telefon:23-55-100 fax: 23-55-159 Nyitvatartás: hétfő-péntek: 9.00-16.30 MKB Bank Rt. 1056 Budapest, Váci u. 38. telefon: 268-7871 fax: 268-7019 Nyitvatartás: hétfő-csütörtök: 8.00-16.30 péntek: 8.00-15.00 Raiffeisen Bank Rt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. telefon: 484-4854, fax: 266-2554 Nyitvatartás: hétfő-péntek: 9.00-16.00 valamint a Raiffeisen Bank Rt. alábbi fiókjai: 1. 4026 Debrecen, Péterfia utca 18. (Plaza) telefon: 52/503-350 fax: 52/503-355 Nyitvatartás: hétfő-péntek: 9.00-17.00 2. 9022 Győr, Arany János u. 28-32. telefon: 96/514-860 fax: 96/514-899 Nyitvatartás: hétfő-csütörtök: 8.30-17.00, péntek: 8.30-16.00 3. 6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 5. telefon: 76/503-503 fax: 76/053-504 Nyitvatartás: hétfő-péntek: 9.00-17.00 4. 3527 Miskolc, Bajcsy Zsilinszky utca 2-4. (Szinva park) telefon: 46/501-560 fax: 46/501-566 Nyitvatartás: hétfő-péntek: 9.00-17.00 5. 7621 Pécs, Irgalmasok útja 20. telefon: 72/518-802 fax: 72/518-883 Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8.30-17.00 6. 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 9-13. telefon: 62/549-700 fax: 62/459-701 Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8.30-12.00, 13.00-15.30-16.30 7. 8000 Székesfehérvár, Palotai út 1. (Albaplaza) telefon: 22/511-950 fax: 22/511-955 Nyitvatartás: hétfő, kedd, szerda, péntek: 9.00-17.00 csütörtök:9.00-17.30
8. 9700 Szombathely, Fő tér 36. telefon: 94/506-790 fax: 94/506-690 Nyitvatartás: hétfő-csütörtök: 8.00-17.00 péntek: 8.00-16.00 Budapest, 2005. október 7.