CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek

Átírás

1 CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek Minimum forint maximum forint össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Kamatkövetı 2012/B-001 Kötvények nyilvános forgalomba hozatala a CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő évi Kötvényprogramja keretében A Kibocsátó hitelminısítése: Fitch Ratings hosszú lejáratú kötelezettségek A július 24.

2 VÉGLEGES FELTÉTELEK CIB BANK Zrt. Minimum forint maximum forint össznévértékő, névre szóló Kötvények Forgalomba hozatala a CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő évi Kötvényprogramja keretében A jelen dokumentum, a benne leírt Kötvények Forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt alkalmazott kifejezések a június 23-án kelt, és a PSZÁF által június 29-én jóváhagyott Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek a fenti Alaptájékoztatóval, illetve annak mindenkori hatályos Kiegészítéseivel együtt olvasandóak. 1. Kibocsátó: CIB BANK Zrt Budapest, Medve u (i) A Sorozat megjelölése: CIB Kamatkövetı 2012/B (ii) A Sorozatrészlet száma: Össznévérték: (i) Eddig kibocsátott Sorozat össznévértéke: 0 HUF (ii) Az Elsı Sorozatrészlet össznévértéke: Minimum forint, maximum forint 4. Meghatározott pénznem Forint 5. Az Elsı Sorozatrészlet Kötvény darabszáma / névértéke: 6. (i) Az Aukció napja: július 30. (ii) Az Elsı Sorozatrészlet Elszámolási Napja: Minimum db, maximum db / Forint július 31. (iii) Dematerializált Okirat Értéknapja: július 31. (iv) A futamidı és a Kamatszámítás Kezdınapja: július Lejárati Nap: július Kamatláb: Változó kamatláb, amely az egyes Kamatszámítási Idıszakokra az adott Kamatszámítási Idıszak elsı napját megelızı harmadik banki munkanapon érvényes Referencia Kamatláb + Kamatfelárral egyenlı. 9. Felhalmozott kamat: A felhalmozott kamat napján 0,0000%, azaz 00,00 forint egy forint névértékő Kötvényre 10. A Kötvények visszaváltásának / lejáratkori visszaváltásának alapja: 11. A Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános Kötvényenként forint, azaz minden egyes Kötvény névértéke 12. Befektetık köre: Aukciós ajánlatot devizabelföldi természetes személyek és/vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok, és/vagy az alkalmazandó magyar és külföldi jogszabályok betartása mellett devizakülföldi természetes személyek, és/vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok nyújthatnak be. 13. Tızsdei bevezetés: A Kibocsátó kérelmezni fogja a Kötvények bevezetését a BÉT-re. A Kibocsátó nem kérelmezi a Kötvények más szabályozott piacra történı bevezetését. 1

3 A FIZETENDİ KAMATTAL ÖSSZEFÜGGİ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT FIZETÉSRE KERÜL) 14. Fix Kamatozású Kötvényekkel összefüggı rendelkezések 15. Változó Kamatozású Kötvényekkel összefüggı rendelkezések (i) Kamatfizetési Nap: július 31., amelyen az egyes Kamatszámítási Idıszakok alatt felhalmozott kamatösszegek kifizetésre kerülnek. (ii) Kamatszámítási idıszak: Az egyes Kamatszámítási Idıszakok a futamidı alatt minden naptári hónap utolsó napjától a következı naptári hónap utolsó elıtti napjáig tartanak, július 31-tıl indulóan. (iii) Munkanap Szabály: (iv) A Kamatláb(ak) meghatározásának módja és napja: (v) A Kamatláb(ak) és Kamatösszeg(ek) meghatározásáért felelıs Fél: (vi) Képernyıoldal Szerinti Meghatározás: Alkalmazandó Idı: (vii) Referencia kamatláb (viii) Kamatfelár Az utolsó Kamatszámítási Idıszak június 30-tól a Lejárati Napig tart, mely egyben a Kamatfizetési Nap is. Következı Munkanap Szabály Képernyıoldal Szerinti Meghatározás / Minden Kamatszámítási Idıszak elsı napját megelızı harmadik banki munkanap Kibocsátó 14:30 óra MNB által meghatározott jegybanki alapkamat 1,00% p.a. (ix) Változó Kamatláb Elsıdleges Forrása Reuters NBHI oldal Base rate, vagy amennyiben az oldal megszőnt, akkor az annak megfelelı új oldal. (x) Kamatbázis: Tényleges/365 (xi) Csökkenéssel, kerekítéssel kapcsolatos elıírások, közös számbavételi egység. 16. Indexált Kamatozású Kötvényekkel összefüggı rendelkezések 17. Diszkontkötvényekkel összefüggı rendelkezések A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGİ RENDELKEZÉSEK 18. A Lejárat elıtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján: 19. A Lejárat elıtti visszaváltás a Kötvénytulajdonos döntése alapján: 20. A Kötvények lejáratkori Visszaváltási Értéke: 21. Lejárat elıtti Visszaváltási Összeg és dátum: Nem megengedett Nem megengedett Kötvényenként forint, azaz minden egyes Kötvény névértéke A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGİ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 22. A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények 23. A Kötvények elıállítási módja: Dematerializált kötvények, illetve az ezek feltételeit összefoglaló Okirat. 24. Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek: 2

4 ÉRTÉKESÍTÉS 25. A forgalomba hozatal módja: Aukciós eljárás keretében (i) Az aukció ideje: július :00-11:00 óra között (ii) Minimális nettó Forgalomba hozatali Ár 100,00% (iii) Az Aukciós Vásárlási Ajánlat minimális összege: (iv) Értékesítési helyek: 26. Forgalomba hozatali korlátozások: forint, azaz egyszázmillió forint Az Aukciós Szabályok fejezetben megjelölt értékesítési helyek. A FORGALOMBA HOZATAL LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGİ FELTÉTELEK 27. A Kibocsátó elkülönített letéti számlaszáma: Kifizetési hely: CIB Bank Zrt. 29. (i) A Felügyelet az Alaptájékoztató közzétételét jóváhagyó engedélyének dátuma és száma: (ii) A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról: 30. ISIN Kód: HU június 29., EN-III/KK-6/ A Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán 32. Központi értékpapírszámla vezetı: KELER ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ Az Igazgatóság április 29-i számú határozata, valamint az Eszköz-Forrás Bizottság április 9-i 13/2009 számú és a június 30-i A21/8 számú határozata. 33. Hitelminısítés: A Kibocsátó hitelminısítése: 34. A Forgalomba hozatalból származó bevétel összege, felhasználása / a Forgalomba hozatal célja: Fitch Ratings: hosszú lejáratú kötelezettségek: A A Forgalomba hozatal nettó bevételeit a Kibocsátó a CIB Csoport üzleti tevékenységének finanszírozására, a Kibocsátó középtávú forint forrásokkal való ellátására és a hosszú távú hitelezés további fejlesztésének az elısegítésére használja fel. 35. A Forgalomba hozatal becsült összköltsége: Várhatóan nem haladják meg az 5 millió Ft-ot. 36. Hirdetmények, és a nyilvánosság felé történı tájékoztatás: A Kibocsátó a Nyilvános Ajánlatot (Hirdetményt), az Alaptájékoztatót, a Végleges Feltételeket, valamint azokat az információkat, amelyekre rendszeres, illetve rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak a Budapesti Értéktızsde ( a Kibocsátó ( honlapján és a PSZÁF által mőködtetett tıkepiaci közzétételi rendszer útján ( 37. Irányadó jog és illetékesség: A Kötvényekre a magyar jog irányadó. A Forgalomba hozatalból származó vagy azzal összefüggı bármely jogvita eldöntésére a Fıvárosi Bíróságnak van illetékessége. A Kibocsátó legjobb tudomása szerint semmilyen személy nem rendelkezik lényeges érdekeltséggel a Forgalomba hozatallal kapcsolatban. 3

5 AUKCIÓS SZABÁLYOK A Kötvények értékesítése aukciós eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban, illetve a jelen fejezetben leírtak szerint. Az Aukciós vásárlási ajánlatot a CIB Bank Zrt. Treasury részlegénél az alább megjelölt címen lehet benyújtani személyesen, illetve faxon: Cím: Telefon-, faxszám: 1027 Budapest, Medve u T: , ; Fax: A Kibocsátó a hozzá beadott és általa érvényesnek minısített Aukciós vásárlási ajánlatokat a Forgalomba Hozatal Zárását követıen 13:00 óráig összesíti. Az Aukciós vásárlási ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról (illetve részleges elfogadás esetén az ajánlott összeg elfogadott részérıl) a Kibocsátó az Aukció lezárását követıen értesíti az ajánlattevıket. A KIBOCSÁTÓ TİZSDEI BEVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATA A Kibocsátó kérelmezi a kötvények bevezetését a BÉT-re. A bevezetésben közremőködı befektetési szolgáltató neve: CIB Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14). A kötvények a BÉT-en kívül más szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. A kibocsátó tızsdei bevezetését kezdeményezı döntésrıl szóló határozata: Az Igazgatóság április 29-i számú határozata, valamint az Eszköz-Forrás Bizottság április 9-i 13/2009 számú és a június 30-i A21/8 számú határozata. 4

6 A KIBOCSÁTÓ TELJESSÉGI NYILATKOZATA A Kibocsátó kijelenti, hogy pénzügyi és üzleti helyzetében, kilátásaiban legutóbbi auditált mérleg óta semmilyen jelentıs változás nem következett be. FELELİSSÉG Alulírottak, mint a jelen Végleges Feltételek tartalmáért felelıs személyek kijelentjük, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehetı legjobb tudásunk szerint a jelen Végleges Feltételekben szereplı információk megfelelnek a tényeknek, a jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak, továbbá nem mellızik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Budapest, július 24. Kibocsátó: CIB BANK Zrt. 5

7 AUKCIÓS ÍV CIB BANK Zrt. FORMANYOMTATVÁNY A 100 MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŐ CIB BANK ZRT ÉVI KÖTVÉNYPROGRAM KERETÉBEN FORGALOMBAHOZATALRA KERÜLİ MINIMUM FORINT MAXIMUM FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ, NÉVRE SZÓLÓ, DEMATERIALIZÁLT CIB KAMATKÖVETİ 2012/B KÖTVÉNYEK ( KÖTVÉNYEK ) NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ Az ajánlat átvevıje: CIB Bank Zrt. (Kibocsátó) Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı címe: Sz.ig.sz./útlevélszáma: Adószám/adóazonosító jel: Cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Besorolása: - devizabelföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - devizabelföldi természetes személy - devizakülföldi jogi személy vagy szervezet (ország: ) - devizakülföldi természetes személy (ország: ) Az ajánlattevı bankszámlaszáma: Az ajánlattevı értékpapírszámlájának száma, számlavezetıje: Az ajánlattevı képviselıjének neve: Az ajánlattevı telefonszáma: Az ajánlattevı faxszáma: Ezennel aukciós vásárlási ajánlatot teszek/teszünk az alábbi össznévértékő ( forint többszöröse) Kötvényre az alábbi Forgalomba hozatali árfolyamon, Tényleges/365 kamatbázison számítva: Ft, azaz forint névértékő CIB Kamatkövetı 2012/B sorozat elsı részlete július 31-én lejáró Kötvényre százalék (két tizedesig) nettó árfolyamon. A felhalmozott kamat július 31. napján 0,0000%. Abban az esetben is fenntartom/fenntartjuk ajánlatunkat, ha a fenti összeg csak részben kerül elfogadásra. Ajánlatom/ajánlatunk bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó nem fogad el, a Kibocsátótól kamatot vagy kártérítést nem követelek/követelünk, csakis a befizetett összeg visszatérítését. * Kérem/kérjük, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendı teljes összeget, azaz forintot vezessenek át a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó pénzszámlámról a Kibocsátó számú számlájára a jelen ajánlat beadásával egyidejőleg. *A Kibocsátóval külön megállapodást kötöttem/kötöttünk, amely szerint az elfogadott ajánlat ellenértékét -i értéknappal, de legkésıbb az Elszámolás Napi értéknappal, délelıtt 10:00 óráig átutalom/átutaljuk a Kibocsátó számú számlájára. Elfogadom/elfogadjuk, hogy az általam/általunk igényelt Kötvények átvételére csak akkor válok/válunk jogosulttá, ha a fenti összeg a megjelölt számlán teljes egészében jóváírásra került. Tudomásul veszem/vesszük, hogy az érvényes ajánlat elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján, az allokáció eredményeként juttatott Kötvények dematerializált értékpapírok, amelyek az értékpapírszámlámon (értékpapírszámlánkon) kerülnek jóváírásra, ennek megfelelıen aukciós ajánlat érvényesen csak az értékpapír számlaszám és a számlavezetı megadásával tehetı. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a Kötvények megszerzésére vonatkozva kötelezettségem (kötelezettségünk) abban az esetben is fennáll, ha a fenti ajánlatom (ajánlatunk) csak részben kerül elfogadásra. Aukciós ajánlatom (ajánlatunk) bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó vagy a Forgalmazó a CIB Bank Zrt évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatali adatait tartalmazó Végleges Feltételekben foglaltak szerint nem fogad el, sem a Kibocsátótól, sem az aukciós lebonyolítójától kamatot vagy kártérítést nem követelek (követelünk), csakis a befizetett összeg visszatérítését. A jelen aukciós ív aláírásával tudomásul veszem (vesszük), hogy a CIB Bank Zrt évi Kötvényprogramjához készült, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által EN-III/KK-6/2009. számú határozatában június 29. napján jóváhagyott Alaptájékoztató és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatala adatait tartalmazó Végleges Feltételek megismerése az én feladatom (a mi feladatunk). A jelen Kötvény jegyzést kizárólag saját döntésem (döntésünk) alapján tettem (tettük) és azt a jelen aukciós ív aláírása után nem módosíthatom (módosíthatjuk) és vissza sem vonhatom (vonhatjuk). Jelen nyilatkozatomat a CIB Bank Zrt évi Kötvényprogramjához készült 2009.június 23-i keltezéső Alaptájékoztatóban foglaltak és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatala adatait tartalmazó Végleges Feltételek ismeretében teszem meg. Elismerem, hogy a Kötvény forgalomba hozatala kapcsán befektetési szolgáltatást nyújtó CIB Bank Zrt-tıl a Bszt ában és a 43. -ában meghatározott tájékoztatást megkaptam. Kelt: Aláírás: Név: *a nem kívánt rész törlendı. 6