Végleges Feltételek ,- Ft ,- Ft

Átírás

1 Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt. (cégjegyzékszám: , cégbejegyzés: székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.) (továbbiakban: Kibocsátó, FHB Rt. vagy Bank ) Igazgatósága 38/2005 (06.27.) és 46/2005 (09.08.) számú határozatával ,- Ft (Kettőszázmilliárd forint) keretösszegű évi Jelzáloglevél és Kötvény Kibocsátási Program ( Kibocsátási Program ) elindítását határozta el, amelynek keretében több sorozatban és a sorozatokon belül több részletben tervez névre szóló jelzálogleveleket és kötvényeket forgalomba hozni, és kezdeményezi azok bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT). Mivel a Kibocsátó és a Forgalmazók között nem áll fenn egyetemleges felelősség, a jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó értékpapírsorozatok a szokásostól eltérő kockázatúak. Az FHB Rt. az Alaptájékoztatót a BÉT és a Kibocsátó honlapján teszi közzé, nyomtatott formában a Kibocsátó székhelyén és az Értékesítési helyeken lehet igényelni. Az FHB Rt. fent hivatkozott ,- Ft keretösszegű forint alapú évi Kibocsátási Programjához készült Alaptájékoztatójának és a jelen Hirdetményének közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) az E- III./10330/2005.számú határozatával október 05. napján jóváhagyta. A fent hivatkozott Kibocsátási Programjának keretében az FHB Rt. az FJ11NF01 Jelzáloglevél sorozatot értékesíti október 10-én nyilvános forgalomba hozatal útján, s kezdeményezi bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére. A forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés száma, időpontja: az FHB Rt. Eszköz-Forrás Bizottsága 80/2005. ( ) határozata. Végleges Feltételek 1. Kibocsátó: FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt Budapest Váci út (i) Sorozatszám: (ii) Részletszám: Meghatározott Pénznem: Forint 4. Össznévérték: (i) Sorozat: (ii) Részlet: ,- Ft ,- Ft 5. Forgalomba Hozatali Ár (Jelzáloglevelenként), illetve Minimális Forgalomba Hozatali Ár, (ha van ilyen): 6. Névérték: ,- Ft 7. Darabszám: (i) Sorozat: darab darab

2 (ii) Részlet: 8. (i) Forgalomba Hozatal Napja (ii) Kamatszámítás Kezdőnapja: Elszámolási nap: Értéknap: Lejárat Napja: Kamatszámítási Alap: 6,5 százalék Fix Kamatozás 13. Visszaváltási/Kifizetési Alap: Visszaváltás Névértéken 14. A Kamatszámítási Alap vagy a Visszaváltási/Kifizetési Alap változása: 15. Visszaváltási Opciók: KAMATFIZETÉSRE (HA VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 16. Fix Kamatozású Jelzáloglevelekre Alkalmazandó Vonatkozó Rendelkezések (i) Kamatláb(ak): évi 6,5 százalék, évente, utólag fizetendő (ii) Kamatfizetési Nap(ok): minden év október 12. napján a Lejárat Napjáig, azt is beleértve (iii) Fix Kamatösszeg(ek): 650,- Ft ,- Ft névértékenként (iv) Töredékösszeg(ek): (v) Kamatbázis: Tényleges/Tényleges (ISMA) (vi) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (vii) Kamatbázis Megállapítási minden év október 12. napján Nap(ok): (viii) A fizetendő összegek kiszámításáért felelős fél: Fizető bank, ING Bank Rt. (1068 Dózsa György út. 84/b) (ix) Felhalmozott Kamat: napján 0% egy ,- Ft címletű jelzáloglevélre (x ) Fix Kamatozású Nincs Jelzáloglevelek kamatszámításának módjára vonatkozó egyéb feltételek: 17. Változó Kamatozású Jelzáloglevelekre vonatkozó rendelkezések 18. Diszkont Jelzáloglevelekre vonatkozó Rendelkezések

3 19. Indexált Kamatozású Jelzáloglevelekre vonatkozó rendelkezések: VISSZAVÁLTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 20. Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: 21. Visszaváltás a Jelzáloglevél- tulajdonosok választása alapján: 22. Minden egyes Jelzáloglevél Végső Visszaváltási Összege: 23. Minden egyes Jelzáloglevél Lejárat Előtti Visszaváltási Összege, amely adózási okokból vagy rendkívüli lejárati esemény kapcsán fizetendő/vagy annak számítási módja (ha szükséges vagy más, mint ami a Jelzáloglevél-feltételek az 5(d) pontjában szerepel): ,- Ft Névértékű Jelzáloglevelenként ,- Ft Az Jelzáloglevél feltételek 5(d) pontja alkalmazandó A JELZÁLOGLEVELEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 24. A Jelzáloglevelek típusa: Névre szóló Jelzáloglevelek 25. A Jelzáloglevelek megjelenési formája: 26. További Pénzügyi Központ(ok) vagy más rendelkezés a Fizetési Napok vonatkozásában: 27. A Tőketörlesztéses/annuitásos Jelzáloglevelek törlesztőrészleteivel ( Egyes Törlesztőrészletek összege ) és kifizetési napjával kapcsolatos részletek. 28. A Pénznem Megváltoztatása alkalmazandó: 29. Egyéb különös feltételek: ÉRTÉKESÍTÉS 30. Forgalmazók: 31. Jegyzési garancia vállaló (ha van ilyen): 32. Árjegyzők: Dematerializált Jelzáloglevelek, illetve az ezekre kiállított Okirat Vezető forgalmazó: MKB Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.), CIB Bank Rt. (1027 Budapest, Medve u ), ConCorde Értékpapír Rt. (1123 Budapest, Alkotás utca. 50.), Deutsche Bank Rt. (1054 Budapest, Hold u. 27.) Dresdner Bank AG Magyarországi Fióktelep (1132 Budapest Váci út ), Erste Bank Befektetési Rt. (1075 Budapest Madách I. út ), Raiffeisen Bank Rt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) CIB Bank Rt. (1027 Budapest, Medve u ), ConCorde Értékpapír Rt. (1123 Budapest, Alkotás utca. 50.), Deutsche Bank Rt. (1054 Budapest, Hold u.

4 33. A forgalomba Hozatal Módja 27.) Dresdner Bank AG Magyarországi Fióktelep (1132 Budapest Váci út ), Erste Bank Befektetési Rt. (1075 Budapest Madách I. út ), MKB Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.), Raiffeisen Bank Rt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) Aukció (i) A forgalomba Hozatal Kezdete és Zárása (ii) Aukciós Ajánlattevő Erste Bank Befektetési Rt. (1075 Budapest Madách I. út ), (iii) Felső limit/túlajánlás A Kibocsátó nem fogad el túlajánlást (iv) Alsó limit/alulajánlás Nincs. Amennyiben az eladásra felajánlott jelzálogleveleket nem vásárolják meg, nem érkezik meg a megfelelő vételár a jelzett számlára, vagy a Kibocsátó a kedvezőtlen piaci árra tekintettel nem fogadja el az aukciós vásárlási ajánlatokat, akkor a jelen Forgalomba hozatal elmarad. A visszafizetés módját a visszatérítés címszó taglalja a későbbiekben. (v) Aukciós limitár: (vi) Az Allokáció időpontja: órakor (vii) Az Allokáció kihirdetésének helye és időpontja: a Világgazdaság, a Napi Gazdaság című napilapokban, a Magyar Tőkepiac című hivatalos napilapban, a BÉT és a Kibocsátó honlapján teszi közzé. 34. További értékesítési korlátozások: LEBONYOLÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK 35. A KELER-től eltérő elszámolási rendszer(ek), és a vonatkozó azonosítási szám(ok): 36. Szállítás DVP 37. A forgalmazók és a kibocsátó elkülönített letéti számla számláinak száma: 38. Kifizetési helyek: Fizető bank 39. ISIN kód: HU Sorozat betűjele: FJ11NF01 CIB Bank Rt.: A befektetőknek a részükre vezetett befektetési számlához kapcsolódó pénzszámlára kell a megfelelő összeget befizetniük, az összeg haladéktalanul átvezetésre kerül a számú letéti számlára, ConCorde Értékpapír Rt Deutsche Bank Rt Dresdner Bank AG Magyarországi Fióktelep: Erste Bank Befektetési Rt MKB Bank Rt Raiffeisen Bank Rt FHB

5 41. [egyéb ] ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 42. Kétoldalú árjegyzés: A tőzsdei bevezetés napjától egy évig a BÉT elektronikus kereskedési rendszerén. 43. Nyilvánosság felé történő tájékoztatás: A Kibocsátó a Nyilvános Ajánlatot (Hirdetményt) és a Végleges Feltételeket a Világgazdaság, a Napi Gazdaság című napilapokban, valamint a ig a Magyar Tőkepiac című hivatalos napilapban, a BÉT és a Kibocsátó honlapján teszi közzé. Az Alaptájékoztatót a BÉT és a Kibocsátó honlapján teszi közzé. Azokat az információkat, amelyekre a rendszeres tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak a Világgazdaság, a Napi Gazdaság című napilapokban, valamint a ig a Magyar Tőkepiac című hivatalos napilapban, a BÉT és a Kibocsátó honlapján teszi közzé. Azokat az információkat, amelyekre a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak a Világgazdaság, a Napi Gazdaság című napilapokban, valamint a ig a Magyar Tőkepiac című hivatalos napilapban, és a BÉT honlapján teszi közzé. 44. Tőzsdei bevezetéssel kapcsolatos információk: A tőzsdei bevezetésben közreműködő befektetési szolgáltató neve, székhelye: 45. Engedélyezés: EGYÉB FELTÉTELEK A Kibocsátó maga jár el. A jelen sorozatban/részletben kibocsátott Jelzáloglevelek forgalomba hozatalával kapcsolatos Alaptájékoztató közzétételére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete E- III/ /2005. október 5. én kiadott engedélye alapján kerül sor. A jelen sorozatban/részletben kibocsátott Jelzáloglevelek forgalomba hozataláról az FHB Rt. Eszköz-Forrás Bizottsága a 80/2005 ( ) határozatában döntött. Jelen Végleges Feltételek az FHB Rt Forint keretösszegű évi Kibocsátási Programja keretében történő Jelzáloglevél Sorozat forgalomba hozatalának végleges feltételeit képezik. A VAGYONELLENŐR NYILATKOZATA Értékesítési helyek CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt Budapest, Medve u Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök: szerda: péntek: valamint a CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. alábbi fiókjai: Budapest, Medve u , telefon: , fax: Budapest, Andrássy út 70., telefon: , fax: Budapest, Petőfi Sándor u. 9., telefon: , fax: Budapest, Hess A. tér 1-3., telefon: , fax:

6 Budapest, István u. 8., telefon: , fax: Budapest, Kerepesi út 146., telefon: , fax: Budapest, Flórián tér 6-9., telefon: , fax: Budapest, Károly krt. 3/b., telefon: , fax: Budapest, József krt , telefon: , fax: Budapest, Szent István krt. 15., telefon: , fax: Budapest, Kékgolyó u. 1., telefon: , fax: Budapest, Krisztina tér 10., telefon: , fax: Dunakeszi, Casalgrande tér 4., telefon (27) , fax: Szentendre, Fő tér 14., telefon (26) , fax: (26) Szigetszentmiklós, Bajcsy Zs. u. 1/a, telefon: (24) , fax: (24) Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky u. 75., telefon: (23) , fax: (23) Érd, Budai út 22., telefon: 33/ , fax:33/ Az fiókok nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, csütörtök: , szerda: , péntek: Budapest, Gábor Áron u , Rózsakert Üzletház, telefon: , fax: A 18. fiók nyitvatartási ideje: hétfő, kedd: , szerda, csütörtök, péntek: Békéscsaba, Andrássy út 2., telefon: (66) fax: (66) , és (66) Debrecen, Simonffy u. 2/a, telefon: (52) , fax: (52) Eger, Érsek u. 1., telefon: (36) , fax: (36) Gödöllő, Szabadság tér , telefon: (28) , fax: (28) Győr, Aradi vértanúk u. 10., telefon: (96) , fax: (96) Kaposvár, Fő u. 13., telefon: (82) , fax: (82) Miskolc, Déryné u. 11., telefon: (46) , fax: (46) és (46) Nyíregyháza, Hősök tere 7., telefon: (42) , fax: (42) Pécs, Ferencesek utcája 33., telefon: (72) , fax: (72) Szeged, Kiss Menyhért u. 1., telefon: (62) , fax: (62) Szeged, Mérey u. 6/c., telefon: (62) , fax: (62) Székesfehérvár, Távirda u. 2/b, telefon: (22) , fax: (22) Dunaújváros, Dózsa György út 2., telefon: (25) , fax: (25) A fiókok nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, csütörtök: , szerda: , péntek: Esztergom, Széchenyi tér 24., telefon: (33) , fax: (33) Gyöngyös, Szent Bertalan u. 1., telefon: (37) , fax: (37) Győr, Czuczor Gergely u. 26., telefon: (96) , fax: (96) Hódmezővásárhely, Deák Ferenc u. 15., telefon: (62) , fax: (62) Kecskemét, Széchenyi tér 14., telefon: (76) , fax: (76) Szekszárd, Garay tér 1., telefon: (74) , fax: (74) Mátészalka, Kazinczy u. 2., telefon: (44) , fax: (44) Nagykanizsa, Király u. 53., telefon: (93) , fax: (93) Orosháza, Széchenyi tér 1, telefon: (68) , fax: (68) Salgótarján, Rákóczi út 1-9., telefon: (32) , fax: (32) Sopron, Várkerület 73., telefon: (99) , fax: (99) Szolnok, Szapáry u. 22., telefon: (56) , fax: (56) Szombathely, Fő tér 33., telefon: (94) , fax: (94) Vác, Széchenyi u. 4-6., telefon: (27) , fax: (27) Veszprém, Szeglethy u. 1., telefon: (88) , fax: (88) Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 8-10., telefon: (92) , fax: (92) Baja, Déri Frigyes sétány 1-3., telefon: (79) , fax: (79) Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 4., telefon: 76/ , fax: 76/ Siófok Szabadság tér 15., telefon: 84/ , fax: 84/ A fiókok nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, csütörtök: és , szerda: és , péntek: és Budapest, Lövőház. u. 7-9., telefon: , fax: Budapest, Váci út. 6., telefon: , fax: Budapest, Örs vezér tér 24., telefon: , fax: Budapest, Kossuth L. u , telefon: , fax: Budapest, Üllői út 431., telefon: , fax: Budapest, Pesti út. 170., telefon: , fax: Budapest, Tétényi út 63., telefon: , fax: Budapest, Váci út 141., telefon: , fax: Budapest, Baross tér 17., telefon: , fax:

7 Budapest, Fehérvári út 130., telefon: , fax: Budapest, Hűvösvölgyi út 138., telefon: , fax: Budapest, Kálvin tér 4., telefon: , fax: Budapest, Teréz krt. 21., telefon: , fax: Budapest, Páskomliget u. 6., telefon: , fax: Budapest, Kossuth L., u. 82. telefon: , fax: Budapest, Mátyás kir. u. 24., telefon: , fax: Budapest, Kőrösi Csoma S. út 2-4., telefon: , fax: A fiókok nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, szerda, csütörtök: , péntek: Budapest, Bécsi út 154., telefon: , fax: Budapest, Nagytétényi út , telefon: , fax: A fiók nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: ConCorde Értékpapír Rt Budapest, Alkotás utca 50. (Alkotás Point Irodaház) telefon: fax: Nyitvatartás: hétfő-péntek: ConCorde Értékpapír Rt. Internet oldala: info@cd.hu Deutsche Bank Rt Budapest, Hold u. 27. Telefon: Fax: Nyitvatartási idő: hétfő-péntek ; Dresdner Bank Magyarországi Fióktelepe 1132 Budapest, Váci út Telefon: Fax : Nyitvatartási idő: hétfő, kedd, csütörtök ; szerda ; péntek Erste Bank Befektetési Rt Budapest Madách I. út telefon: fax: Nyitvatartás: hétfő-péntek: MKB Bank Rt Budapest, Váci u. 38. telefon: fax: Nyitvatartás: hétfő-csütörtök: péntek: Raiffeisen Bank Rt Budapest, Akadémia u. 6. telefon: , fax: Nyitvatartás: hétfő-péntek: valamint a Raiffeisen Bank Rt. alábbi fiókjai: Debrecen, Péterfia utca 18. (Plaza) telefon: 52/ fax: 52/ Nyitvatartás: hétfő-péntek: Győr, Arany János u telefon: 96/ fax: 96/ Nyitvatartás: hétfő-csütörtök: , péntek: Kecskemét, Kisfaludy utca 5. telefon: 76/ fax: 76/ Nyitvatartás: hétfő-péntek: Miskolc, Bajcsy Zsilinszky utca 2-4. (Szinva park) telefon: 46/ fax: 46/ Nyitvatartás: hétfő-péntek: Pécs, Irgalmasok útja 20. telefon: 72/ fax: 72/ Nyitvatartás: hétfő-péntek: Szeged, Kossuth Lajos sugárút telefon: 62/ fax: 62/ Nyitvatartás: hétfő-péntek: , Székesfehérvár, Palotai út 1. (Albaplaza) telefon: 22/ fax: 22/ Nyitvatartás: hétfő, kedd, szerda, péntek: csütörtök:

8 Szombathely, Fő tér 36. telefon: 94/ fax: 94/ Nyitvatartás: hétfő-csütörtök: péntek: Budapest, október 7.