AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK 1 november 1
1 45 hét TARTALOMJEGYZÉK GABONAPIACI JELENTÉS3 A gabonafélék termelői ára6 Megjelenik kéthetente A gabonafélék jegyzése Felelős szerkesztő: Dr Stummer Ildikó A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára12 Készítette: Dr Molnár Zsuzsa molnarzsuzsa@akigovhu Pájtli Péter pajtlipeter@akigovhu Németh Noémi nemethnoemi@akigovhu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H103 Budapest, Zsil utca 35 Postacím: H1463 Budapest, Pf: 44 Telefon: (06 1) 476603 Fax: (06 1) 217111 wwwakigovhu aki@akigovhu https://pairakigovhu A piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi, Élőállat és Hús, Zöldség, Gyümölcs és Bor, Tej és Tejtermékek piaci jelentéseket is A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (06 1) 4763064 2 A megfigyelt gabona alapú termékek fogyasztói ára12 Külpiaci információk13 OLAJNÖVÉNYPIACI JELENTÉS16 Az olajos magvak és termékeinek jegyzése néhány kiemelt árutőzsdén1 A fontosabb hazai olajos magvak termelői, a belőlük készült termékek feldolgozói értékesítési átlagára 21 A nyers növényolajok ára és jegyzése21 CUKORPIACI JELENTÉS23
GABONAPIACI JELENTÉS Az Európai Unióban a 26 évek átlagához képest a búza termőterülete nőtt, ellenben a kukoricáé és az árpáé csökkent az elmúlt öt év során (71) A Nemzetközi Gabonatanács várakozásai szerint közel 64 millió kukoricát takaríthatnak be az idén az EUban Magyarországon a terület %áról csaknem millió kukorica került a raktárakba november közepéig Magyarországon a bőséges kínálat ellenére a takarmánykukorica termelői ára továbbra is magas, 4 ezer Ft/ volt a 45 héten Az Európai Unió gabonatermelése Az Európai Unióban a gabonafélék vetésterülete átlagosan 57,4 millió hektár volt 7 és 1 között, amely az olajnövények térnyerése miatt 2%kal maradt el az előző ötéves átlagtól (26) A Nemzetközi Gabonatanács (IGC) szakértői 56,4 millió hektárra becsülték a gabonafélék 1 évi termőterületét, amely a kukorica, a zab és a rozs térhódítása következtében va lamelyest meghaladta a tavalyit A búzát és az árpát az előző évihez hasonló területről aratták le az idén A gabonafélék termőterületének csökkenését kompenzálta a hektáronkénti hozamok javulása, így a termelés nőtt az elmúlt tíz évben Az idei betakarítási kampány csaknem véget ért, és az előzetes adatok alapján 3%kal 25 millió tonnára emelkedhet a 1 év gabonakibocsátása a tavalyihoz viszonyítva A közönséges búza a szántóföldi növények közül a terület közel egyharmadát foglalja el a Közösségben A növény termőterülete a 2 és 6 közötti időszakhoz viszonyítva 4%kal 22, millió hektárra nőtt az elmúlt öt évben Az uniós gazdák a 0 évinél 2%kal több búzát, 130,2 millió tonnát takarítottak be az idén A legnagyobb termelő tagállamokban a terület növekedését regisztrálták Kivételt képez ez alól Magyarország, ahol a jelzett időszakban 3,5%os visszaesés tapasztalható A durumbúza 20%kal kisebb területet foglalt el 7 és 1 között az Unióban, mivel Spanyolországban és Olaszországban egyre többen hagytak fel a termeléssel Ez, valamint a görögországi, a franciaországi és az olaszországi terméskiesés volt az oka annak, hogy 11%kal,1 millió tonnára esett a növény termése Az ötéves periódusokat összehasonlítva, a kukorica termőterülete az idei növekedés ellenére a nagyobb jövedelmet biztosító olajnövények térhódítása miatt 10%kal csökkent A hozamok javulása a terület zsugorodása ellenére a közösségi kukoricatermelés 14%os felfutását eredményezte 1ben (63, millió tonnára) Egyes tagországokban (Magyarország, Románia és Spa 3
nyolország) a kedvező hozamok mellett a tavalyinál nagyobb termőterület is hozzájárult a kibocsátás bővüléséhez A kukorica várható hozama az Európai Unióban, 1 (t/ha) Forrás: EU Bizottság, MARS Bulletin, 1 1/22 szám Az árpa átlagosan 3%kal kisebb területet foglalt el az elmúlt öt évben, mint 26 között Németországban, Bulgáriában, Magyarországon és a balti államokban zsugorodott, ellenben Franciaországban, Lengyelországban és Romániában bővült a területe Alulmúlta a várakozásokat a növény idei kibocsátása Sem a tavalyi, sem az ötéves átlag szintjét nem érte el az 52,6 millió tonnás termés A kedvezőtlen tavaszi időjárás miatt Franciaországban, Németországban és az Egyesült Királyságban jelentős volt a terméskiesés, amit valamelyest ellensúlyozott más tagországok (pl Spanyolország) nagyobb kibocsátása A Strategie Grans független piacelemző vállalat szerint az Unió búzatermelése 5%kal 145 millió tonnára nőhet 2ben, köszönhetően az ideinél jobb hozamoknak Az USAban 3,2 millió tonnás növekedéssel számoltak az elemzők, így 57,6 millió búza kerülhet a raktárakba Oroszországban 5,3 millió búzát takaríthatnak be, szemben az 1 évi 56 millió tonná val Ukrajnában ugyanakkor a kisebb vetésterület miatt 3,5 millió tonnával 17,1 millió tonnára es 4
het a kibocsátás 2ben A fenti változásokkal a globális termés az idei 61 millió tonnáról 64 millió tonnára emelkedhet jövőre, ami a búza árának csökkenését eredményezheti Hazai körkép Csaknem befejeződött a kukorica betakarítása Magyarországon A terület %áról, azaz 1,204 millió hektárról 6,6 tonnás hektáronkénti hozamok mellett közel millió termény került a magtárakba november 14ig Ez 15%kal haladja meg a tavaly betakarított mennyiséget, és 13%kal az ötéves átlagot (60) A kínálat bővülése ellenére tartja magát a takarmánykukorica termelői ára Az élénk kereslet miatt 4550 ezer Ft/ között mozgott az ár az elmúlt hetekben A 45 heti ár 14%kal halad ta meg az előző év azonos időszakának szintjét (12 táblázat) Az étkezési búza termelői ára sem változott számottevően az őszi hónapokban, 450 ezer Ft/ között alakult Ez 1012%kal múlta alul az egy évvel korábbi árszintet 5
A gabonafélék termelői ára 1 táblázat A gabonafélék termelői ára származási hely* szerint (45 hét) Megnevezés Mértékegység Származási hely* Dunántúl Országos ÉszakMagyar ország Alföld 1 44 hét 1 45 hét 1 45 hét / 1 44 hét (%) Étkezési 1 45 3 236 33 4 4 5 07 104,72 búza Ft/ 4 055 47 172 47 426 47 421 47 445 100,05 Takarmány 1 210 búza Ft/ 45 0 Takarmány 61 77 15 53 20 770 105 01 4 3,01 kukorica Ft/ 4 303 45 05 44 3 46 041 47 0 103,4 Takarmány 255 árpa Ft/ 47 50 * Származási hely: ahol a gabonát megtermelték Az országos átlaggal a regionális összes mennyiség és az átlagár sem egyezik Ennek oka, hogy volt felvásárlás az adott régióban, azonban az adatszolgáltatók alacsony száma miatt egyes régiók adata nem publikus Az országos átlagban a nem publikált adatok benne vannak Forrás: AKI PÁIR 2 táblázat A gabonafélék országos termelői ára Országos Megnevezés Mértékegység Étkezési 77 4 4 5 07 57,4 104,72 búza Ft/ 53 54 47 421 47 445,60 100,05 Takarmány 147 1 210 búza Ft/ 52 317 45 0 Takarmány 73 21 105 01 4 134,3 3,01 kukorica Ft/ 41 41 46 041 47 0 114,26 103,4 Takarmány 255 árpa Ft/ 47 50 Forrás: AKI PÁIR 6 0 45 hét 1 44 hét 1 45 hét 1 45 hét / 1 45 hét / 0 45 hét 1 44 hét (%) (%)
1 ábra ezer Ft/ Az étkezési búza termelői ára 0 0 70 60 50 40 30 20 10 0 1 3 5 7 11 13 15 17 1 21 23 25 27 2 31 33 35 37 3 41 43 45 47 4 51 53 1 0 hetek Forrás: AKI PÁIR 2 ábra A takarmánykukorica termelői ára 70 60 ezer Ft/ 50 40 30 20 10 0 1 3 5 7 11 13 15 17 1 21 23 25 27 2 31 33 35 37 3 41 43 45 47 4 51 53 1 0 hét Forrás: AKI PÁIR 7
3 ábra A takarmánybúza termelői ára 60 ezer Ft/ 50 40 30 20 10 0 1 3 5 7 11 13 15 17 1 21 23 25 27 2 31 33 35 37 3 41 43 45 47 4 51 53 1 0 hetek Forrás: AKI PÁIR 4 ábra A takarmányárpa termelői ára 60 ezer Ft/ 50 40 30 20 10 0 1 3 5 7 11 13 15 17 1 21 23 25 27 2 31 33 35 37 3 41 43 45 47 4 51 53 0 Forrás: AKI PÁIR hetek 7
0502 050 0516 0523 0530 0606 0614 0621 062 0705 0712 071 0726 002 00 016 023 030 006 013 020 027 1004 1011 101 1025 1103 1110 1117 ezer Ft/ 0502 050 0516 0523 0530 0606 0614 0621 062 0705 0712 071 0726 002 00 016 023 030 006 013 020 027 1004 1011 101 1025 1103 1110 1117 ezer Ft/ A gabonafélék jegyzése 5 ábra A malmi búza különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén 65 60 55 50 45 40 1 december 1 december 2 március 2 március 2 május Forrás: BÉT 6 ábra A takarmánykukorica különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén 60 55 50 45 40 2 május Forrás: BÉT
7 ábra A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén 375 350 USD/ 325 300 275 250 225 0502 050 0516 0523 0531 0607 0614 0621 062 0705 0712 071 0726 002 00 016 023 030 006 013 020 027 1004 1011 101 1025 1101 110 1115 1 december 2 március 2 május Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade ábra A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén 320 300 USD/ 20 260 240 220 0502 050 0516 0523 0531 0607 0614 0621 062 0705 0712 071 0726 002 00 016 023 030 006 013 020 027 1004 1011 101 1025 1101 110 1115 1 december Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 10 2 március 2 május
ábra A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén 260 euró/ 240 220 10 0502 050 0516 0523 0530 0606 0613 0620 0627 0704 0711 071 0725 001 00 015 022 02 005 012 01 026 1003 1010 1017 1024 1031 1107 1114 160 1 november 2 január 2 március Forrás: MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers 10 ábra A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén 240 euró/ 220 10 0502 050 0516 0523 0530 0606 0613 0620 0627 0704 0711 071 0725 001 00 015 022 02 005 012 01 026 1003 1010 1017 1024 1031 1107 1114 160 1 november 2 január 2 március Forrás: MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers 11
3 táblázat A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára Országos Gabona alapú termékek Mértékegység 0 45 hét 1 44 hét 1 45 hét 1 45 hét / 1 45 hét / 0 45 hét 1 44 hét (%) (%) Finomliszt BL 55 1 224,20 262,56 507,33 41,44 13,22 ömlesztett Ft/kg 2,37 7,54 7,01 5,2 100,5 Finomliszt BL 55 1 66,6 64,3 1 063, 63,76 110,33 zsákos Ft/kg 4,23 0,03 7, 4,6,3 Finomliszt BL 55 31,7 25,37 61,5 66,3 20,43 zacskós Ft/kg,3 0,4,3 100,63,7 Rétesliszt BFF 55 36,00 1,00,01 25,03 50,06 ömlesztett Ft/kg 0,44 4,00 3,67 2,51,60 Rétesliszt BFF 55 57,00 34,5 53,05 3,07 152,22 zsákos Ft/kg 1,17 6,40 7,05 5,4 100,75 Rétesliszt BFF 55 73,24 34,55 50,4 6,42 147,17 zacskós Ft/kg 5,61 2,1 3,00 7,27 100, Fehér kenyérliszt BL 0 65,1 22,65 42,41 64, 16,55 ömlesztett Ft/kg 0, 76,4 76,72 4,5,71 Fehér kenyérliszt BL 0 774,12 401,50 435,0 56,31 10,57 zsákos Ft/kg 1, 77,45 77,15 4,0,61 Tésztaipari liszt TL 50 334,0 67,00 157,74 47,22 235,43 ömlesztett Ft/kg,50 4,00 4,76 5,77 100,1 Tésztaipari liszt TL 50 70,70 50,25 26,7 37, 53,2 zsákos Ft/kg 1,2,4,6,25 100,4 Étkezési búzadara AD 54,2 2,31 4,42,20 165,20 zacskós Ft/kg 100,67 4,1,10,44 104,53 Forrás: AKI PÁIR 4 táblázat A megfigyelt gabona alapú termékek fogyasztói ára Ft/kg Termék 0 november 1 október 1 november* Finomliszt BL 55 151 202 Fehér kenyér 236 265 26 Félbarna kenyér 241 266 26 Étkezési búzadara AD 13 211 20 * 1 november 15ig Forrás: AKI PÁIR 12
Külpiaci információk Határidős piacok (1 november 11) 5 táblázat Búza CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza)* MATIF, Párizs Kansas (őszi kemény búza)** Szállítási határidő euró/ Ft/ Szállítási határidő USD/ Ft/ Szállítási határidő USD/ Ft/ 2 január 14,50 57 653 1 december 226,5 51 17 1 december 25,65 5 262 2 március 11,75 56 73 2 március 237,34 54 37 2 március 262,7 60 230 2 május 11,75 56 73 2 május 244,6 56 126 2 május 266,37 61 030 2 augusztus 16,00 52 47 2 július 250,20 57 326 2 július 26,12 61 661 2 november 12,25 56 4 2 szeptember 25,3 5 304 2 szeptember 274,0 62 77 3 január 13,25 57 262 2 december 267,3 61 366 2 december 21,06 64 37 Minneapolis (tavaszi kemény búza)*** LIFFE**** Szállítási határidő USD/ Ft/ 1 december 33,3 77 760 Szállítási határidő GBP/ 1 november 14,50 Ft/ 54 143 2 március 320,1 73 362 2 január 150,00 54 60 2 május 310,27 71 0 2 március 151,50 55 237 2 július 306,6 70 26 2 május 153,25 55 75 2 szeptember 2,24 6 332 2 július 153,50 55 66 2 december 301,27 6 027 2 november 144,00 52 502 * SRW Soft Red Winter ** HRW Hard Red Winter *** DNS Dark Northern Spring **** Étkezési és takarmánybúza MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers CME/CBOT Chicago Board of Trade LIFFE London International Financial Futures and Options Exchange Forrás: HGCA The Home Grown Cereals Authority 13
6 táblázat Kukorica CME/CBOT, Chicago MATIF, Párizs Szállítási határidő euró/ Ft/ Szállítási határidő USD/ Ft/ 2 január 16,75 5 356 1 december 251,3 57 56 2 március 17,50 5 50 2 március 255,02 5 430 2 június 1,50 5 02 2 május 257,6 5 03 2 augusztus 11,00 5 64 2 július 25,37 5 17 2 november 176,75 55 231 2 szeptember 237,50 54 416 3 január 176,75 55 231 2 december 225, 51 777 MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers CME/CBOT Chicago Board of Trade Forrás: HGCA The Home Grown Cereals Authority 7 táblázat Repce MATIF, Párizs Szállítási határidő euró/ Ft/ 2 február 424,00 132 42 2 május 410,00 12 117 2 augusztus 3,75 121 477 2 november 3,50 121 3 3 február 3,75 121 477 3 május 3,75 121 477 MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers Forrás: HGCA The Home Grown Cereals Authority 14
táblázat A főbb gabonafélék és olajnövények magyarországi kivitelének alakulása Naptári év 1/011/0 ezer t Gazdasági év* 0/010/0 mio EUR ezer t 1/071/0 mio EUR ezer t 0/070/0 mio EUR ezer t mio EUR Búza 63 140 1 31 17 310 63 41 63 Árpa 315 150 453 13 171 33 7 12 Repce 327 62 151 1 225 111 17 66 Kukorica 1/011/0 0/010/0 ezer t ezer t mio EUR mio EUR 0/101/0 ezer t /100/0 mio EUR ezer t mio EUR 2 37 66 2 652 451 4 111 3 6 56 245 133 421 13 47 21 651 17 Napraforgó * Búza, árpa és repce: júliusjúnius; kukorica és napraforgó: októberszeptember Forrás: KSH A szójadara magyarországi behozatalának alakulása Naptári év 1/011/0 ezer t Szójadara 431 Gazdasági év* 0/010/0 mio EUR 140 ezer t 460 mio EUR 142 0/101/0 ezer t 61 /100/0 mio EUR 1 ezer t mio EUR 621 10 * Októberszeptember Forrás: KSH 15
OLAJNÖVÉNYPIACI JELENTÉS Az EUban 11,5 millió hektárról takaríthatnak be repcemagot 2ben Kimagasló a napraforgómag termése egész Európában Az USAban a vártnál kevesebb lehet a szójabab termése Világpiaci kitekintés A Strategie Grains novemberi jelentése szerint a szélsőséges időjárás hátráltatta a repce veté sét az Európai Unió több tagállamában, ezért a kedvező ár ellenére a tervezettnél kisebb területen vetették a gazdák az olajnövényt, főként Németországban, Bulgáriában és Romániában Az EUban a repce vetésterülete 11,5 millió hektár lehet az idén, ez 3%kal elmarad a 0 évitől A várható betakarítandó terület nagysága még nehezen meghatározható novemberben, de várhatóan a 2 évi termés sem fogja csökkenteni az utóbbi két évben kialakult repcemag hiányt Az EU a biodízelgyártás felfutása óta, azaz már hetedik éve nem önellátó, ezért jelentős importra szorul az olajosmagból A német Olajnövény Szövetség (UFOP) közlése alapján Németországban a nyári esőzések jelentősen lassították a búza betakarítását, ami késleltette a repce vetését, ezért csak 1,325 millió hektáron kerülhetett a földbe a mag Németország több éve az EU legnagyobb repcemag termelő országa volt, de a 1 évben Franciaország mögé szorult, mert 30%kal esett vissza a termelése (3, millió tonnára) az előző évekhez képest A brit mezőgazdasági tanácsadó The Andersons Centre elemzői szerint az Egyesült Királyságban 75 ezer hektáron vetettek repcét a gazdák, ami a kedvező időjárásnak, a kimagasló ter ményárnak, és az idei jó termelési tapasztalatoknak köszönhető A kedvező ökonómiai feltételekkel szemben viszont termeléstechnológia veszélyek (pl kártevők gyakoribbak a monokultúrában) jelenhetnek meg a korábbi vetésforgó felrúgásával Az EU és Kína gyengébb idei repcemag termése utat nyithat az ausztráliai és a kanadai cano lának a nemzetközi piacon Ausztrália termése 1ben elérheti 2,75 millió tonnát (a 0 évinél 20 %kal több), Kanadáé a 13, millió tonnát, amiből 1, millió, illetve 7,5 millió kerülhet exportálásra A legnagyobb importőr az EUban Németország lehet (3,6 millió ) A párizsi árutőzsdén (MATIF) a repcemag front havi jegyzése 42 euró/ volt november közepén, ami csak 14%os csökkenést jelent, szemben a búza 26%os zuhanásával januárhoz képest Jól látható, hogy a piacon a befektetők a repcemagot fundamentális alapon árazzák, azaz kevésbé érződik a gazdasági válság hatása, ellentétben más terményekkel A repcemag határidős ára magas szinten stabilizálódott, de az elmélyülő válság hosszabb távon hatással lehet a repceolaj keresletére, ami a repcemag árának csökkenését is eredményezheti 16
Az ukrán mezőgazdasági minisztérium bejelentése szerint Ukrajnában, millió napraforgómag került idén ősszel a raktárakba A rekord nagyságú termés a kedvező időjárásnak köszönhető, mert az országos termésátlag 1, /hektár lett, szemben az előző év 1,6 /hektáros átlagával Oroszországban,5 millió napraforgómagot takaríthatnak be a folyó gazdasági évben A két keleti ország kimagasló termése nyomás alá helyezheti az EU napra forgómag piacát, ahol szintén kiváló termés volt A német TOEPFER International októberi jelentése szerint az Európai Unióban,27 millió napraforgómag termett a 1/2 gazdasági évben, ez 170 ezer tonnával haladja meg az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) novemberi várakozását és 1,4 millió tonnával az előző időszak szintjét A legnagyobb termelő tagállamok Franciaország (1,2 millió ), Románia (1,62 millió ), Bulgária (1,4 millió ) és Magyarország (1,3 millió ) Az a régi tagállamokban a gazdák 3,44 millió és az új tagállamokban 4,3 millió napraforgómagot takarítottak be az idén A kedvezőbb időjárási feltételek miatt a legnagyobb mértékben Románia (600 ezer tonnával) és Magyarország (400 ezer tonnával) termése nőtt tavalyhoz képest Az EU napraforgómag felhasználása 6, millió tonnára bővülhet a jelzett időszakban A napraforgómag rotterdami kikötői árának zuhanása lassult az utóbbi hetekben, mert jelentős árelőnnyel rendelkezik a helyettesítő repcemaggal szemben, ami plusz keresletet generálhat a napraforgómag iránt Az októberi CIF ár Rotterdamban 524 USD/ volt, szemben a szeptemberi 555 USD/tonnával és a májusi 63 USD/tonnás csúccsal Az USAban a szójabab betakarításának végéhez közeledve egyre pontosabban megbecsülhető az idei termés mennyisége Az USDA novemberi közlése 2, millió szójababtermést valószínűsít, amely 400 ezer tonnával elmarad az októberi várakozásoktól és 7,75 millió tonnával az előző időszak szintjétől A csökkenő kínálat a szójabab import visszafogását okozhatja az USAban, ami a globális olajnövénypiacra is hatással lehet A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a szójabab front havi jegyzése 441 USD/ volt november közepén Hazai körkép A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a napraforgómag front havi jegyzése 106 ezer Ft/, a repcemagé 126 ezer Ft/ volt november közepén A napraforgómag határidős ára októberhez képest %kal emelkedett, mert a napraforgóolaj fizikai ára a növekvő kereslet hatására ismét felfutó pályára került az elmúlt egy hónapban 17
Az olajos magvak és termékeinek jegyzése néhány kiemelt árutőzsdén 1 ábra A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén 560 540 USD/ 520 500 40 460 440 1 november 1107 1024 1010 026 012 02 015 001 071 0704 0620 0606 0523 050 0425 0411 032 0314 022 0214 0131 0117 400 0103 420 2 január Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2 ábra A szójaliszt különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén 440 420 USD/ 400 30 360 340 1december Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 1 2 január 1107 1024 1010 026 012 02 015 001 071 0704 0620 0606 0523 050 0425 0411 032 0314 022 0214 0131 0117 0103 320
3 ábra A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén 1400 1350 USD/ 1300 1250 1 1150 1100 1december 1107 1024 1010 026 012 02 015 001 071 0704 0620 0606 0523 050 0425 0411 032 0314 022 0214 0131 0117 1000 0103 1050 2 január Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 4 ábra A repce különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén 500 40 euró/ 460 440 420 400 2 február 2 május 2 augusztus Forrás: MATIF 1 1107 1024 1010 026 012 02 015 001 071 0704 0620 0606 0523 050 0425 0411 032 0314 022 0214 0131 0117 360 0103 30
5 ábra A növényi olajok jegyzése a milánói árutőzsdén 30 ezer Ft/ 340 20 240 10 031 014 02 1012 1026 110 1123 1207 1221 0104 011 0 0215 0301 0315 032 0412 0426 0510 0524 0607 0621 0705 071 002 016 030 013 027 1011 1025 110 140 Napraforgóolaj Nyers napraforgóolaj Szójaolaj Nyers szójaolaj Pálmaolaj Forrás: Borsa di Milano 6 ábra A napraforgó és repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén 135 130 ezer Ft/ 125 120 115 110 105 Napraforgó 112 Forrás: BÉT 20 Napraforgó 203 Repce 20 Repce 20 110 1026 1012 02 014 031 017 003 0720 0706 0622 060 0525 0511 0427 0413 0330 0316 0302 0216 5 0202 100
1 táblázat A fontosabb hazai olajos magvak termelői, a belőlük készült termékek feldolgozói értékesítési átlagára Megnevezés Mértékegység 0október Ipari napraforgómag Ft/ Repcemag Ft/ Nyers napraforgóolaj Ft/ Napraforgódara Ft/ Nyers repceolaj Ft/ Repcedara Ft/ 1 szeptember 21 312 47 1 165 3 25 31 26 422 14 620 42 60 4 060 222 22 310 37 77 1 október 245 017 107 57 34 540 124 52 267 254 10 155 1 126 133 334 213 24 363 13 71 40 01 031 51 22 762 4 570 1 október / 1 október / 0 október 1 szeptem(%) ber (%) 5,00 10,0 120,7 100,54 105,2 55,37 141,6 107,03 60,14 105,4 3,4 3,52 117,47 121,56 130,53 6,76 Forrás: AKI PÁIR 2 táblázat A nyers növényolajok ára és jegyzése Ft/ EU Termék Repceolaj Szójaolaj 11101 1110 11115 11101 1110 11115 11101 1110 11115 Olaszország Egyesült Államok Magyarország Ártípus Időpont FOB Napraforgóolaj Franciaország 277 4 270 04 27 000 2 21 275 10 20 160 276 0 261 305 27 330 Heti tőzsdei átlagár 322 340 323 37 332 042 Heti tőzsdei átlagár 257 104 261 013 271 167 26 26 27 11 2 62 Heti értékesítési ár 24 74 255 72 270 64 Heti tőzsdei átlagár Forrás: AKI PÁIR, BM, CBOT, MATIF, Oil World 21
3 táblázat Európai olajnövény és dara árak és jegyzések Ft/ Franciaország Termék Időpont Napraforgómag Napraforgódara** Repcemag Repcedara** 11101 1110 11115 11101 1110 11115 11101 1110 11115 11101 1110 11115 Németország Ausztria Magyarország Ártípus Heti tőzsdei Heti tőzsdei Heti termelői és Hamburg CIF** átlagár átlagár értékesítési ár * 11 66 107 540 115 17 112 562 123 76 105 37 45 21 45 427 46 644 12 706 137 41 12 616 132 55 130 332 140 31 135 00 134 50 134 3 52 52 56 4 753 4 4 53 127 50 534 4 550 52 6 * A termelői ár a mag, az értékesítési ár a dara esetén értendő / ** CIF Cost, Insurance and Freight az ár tartalmazza a költséget, a biztosítást és a fuvardíjat Forrás: AKI PÁIR, BLPW, MATIF, Oil World 7 ábra A napraforgóolaj fogyasztói ára 550 500 Ft/liter 450 400 350 300 Január Forrás: KSH 22 Február Március Április Május Június Augusztus Október December Július Szeptember November 0 1
CUKORPIACI JELENTÉS Az Unica és a Datagro piacelemző cégek lefelé módosították Brazília legnagyobb cukortermelő régiójának 1/2 gazdasági évben várható termelését Az árutőzsdéken a cukor jegyzését az eurozóna válságának hírei határozták meg 1 novemberében Az EU cukorrendtartásának módosítási terveivel nem értenek egyet a tagországok Az MgSzH november 21ei felmérése szerint Magyarországon a termőterület 0%áról takarították be a cukorrépát Világpiaci helyzet A londoni és a New Yorki árutőzsdéken a cukor határidős jegyzéseit elsősorban az eurozóna krízise, valamint a brazíliai cukortermelésre vonatkozó hírek alakították 1 novemberében A londoni árutőzsdén a fehércukrot 65260 USD/, a New Yorki árutőzsdén a nyerscukrot 541571 dollár/ között jegyezték a legközelebbi terminekre november első három hetében A jegyzések csökkentek az előző hónaphoz képest A cukor határidős árát a 45 héttől az is befolyásolta, hogy az Unica és a Datagro piacelemző cégek lefelé módosították a legnagyobb brazíliai cukortermelő régió 1/2 gazdasági évben várható kibocsátását A csökkenő termelés miatt az ország cukorexportja 2 millió tonnával eshet vissza 1 november 2 március között az előző szezon hasonló időszakhoz képest Az Indiai Cukormalmok Egyesületének előrejelzése szerint India cukortermelése 7,4%kal 26 millió tonnára nőhet a 1/2 gazdasági évben (októberszeptember) a előzőhöz viszonyítva Ebből 4 millió kerülhet exportra, ami kétszerese az előző szezonban külpiacokon értékesített mennyiségnek A cukor fogyasztása 2223 millió lehet A Kínai Cukor Egyesület közleménye alapján az ország cukortermelése 15%kal 12 millió tonnára bővülhet a folyó gazdasági évben, a fogyasztása várhatóan 14 millió lesz A Yun nani Cukor Egyesület várakozása szerint Kína cukortermelése évente átlagosan 1,6 millió tonnával, míg a fogyasztása évente 72 ezer tonnával nőhet 5ig A délafrikai Cukoregyesület (SASA) tájékoztatása szerint a Délafrikai Köztársaság cukortermelése 1,0 millió körül alakul a 1/2 gazdasági évben, ami megegyezik az előző szezon kibocsátásával A Vietnami Cukor és Cukorrépa Egyesület elemzői 1,4 millió tonnára becsülik az ország cukortermelését, ami 22%os növekedést jelent az előző gazdasági évihez képest Szakértők szerint a világ harmadik legnagyobb cukorexportőre, Ausztrália 4%kal 2,6 millió tonnára növelheti cukorexportját, a 1/2 gazdasági évben A Czarnikow piacelemző cég Brazília legnagyobb cukortermelő régiójában a cukor termelési költségének 5%os növekedését valószínűsíti 2030ig, ezért a cukor világpiaci ára is emelkedhet 23
Európai kitekintés A Közösség cukorkibocsátása 12%kal 17, millió tonnára nőhet a folyó gazdasági évben az előzőhöz viszonyítva A Német Cukor Egyesület (WVZ) a cukorrépa termésátlagának és a cukorfok növekedésének köszönhetően 1ben az előző évinél 36%kal több, 4,67 millió cukor kibocsátását vetíti előre Németországban Az ország kvótája mindössze 2, millió A francia mezőgazdasági miniszter a cukorrépa termelésének 13%os növekedését (35, millió tonnára) valószínűsíti A termésátlag (2 /hektár) és a cukortartalom (1,2%) 1%kal haladhatja meg a 0 évit Nem használja ki a cukorkvótáját (50 ezer ) Olaszország, ahol a cukor termelése 22%kal 341 ezer tonnára csökkenhet a folyó szezonban A visszaesés oka a termőterület 27%os zsugorodása, valamint a cukorrépa fejlődése szempontjából kedvezőtlen időjárás Az EU Bizottság a KAP reform keretein belül tervezi a cukortermelés kvótarendszerének megszüntetését, valamint új, a cukornál harmincszoros édesítő hatással rendelkező természetes édesítőszer (Stevia) forgalmazásának engedélyezését Ezzel megszűnne a cukorrépa minimálára (jelenleg 26,2 euró/) A legtöbb tagállam Magyarországhoz hasonlóan ellenzi a javaslatot, és a kvótaszabályozás 2020ig történő fenntartását támogatja Hazai körkép A Magyar Cukor Zrt 750 ezer cukorrépa feldolgozására számít 1ben A cukortartalom 17% körül alakul, míg az előző évben 15,5% volt A Megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságainak jelentése szerint a cukorrépa termőterületének (15,1 ezer hektár) 0%áról 715 ezer termést takarítottak be november 21éig A termésátlag 52,7 t/ha volt A Cukorrépa Termelők Országos Szövetsége (CTOSZ) nem ért egyet az uniós cukorrendtartás központi elemeinek megszüntetésével A cukorrépa termesztésének 2 utáni fenntartásához (jelenleg eddig adható a nemzeti támogatás), a kvótarendszer és az árszabályozás megmaradása mellett további négy feltétel teljesülését tartják szükségesnek: Vízgazdálkodási program a kaposvári cukorgyár 50 kmes körzetében Gépberuházások megvalósítása Ha a cukor értékesítési ára meghaladja a referencia árat (404 EUR/), akkor a referencia ár feletti bevételt a cukorgyártók és a cukorrépa termelők között felefele arányban kellene megosztani Nemzeti támogatás fenntartása Magyarországon a kristálycukor fogyasztói ára 21 Ft/kg volt októberben, enyhén emelkedett az előző hónaphoz viszonyítva A fogyasztói árfigyelésben szereplő országok közül Csehországban és Szlovéniában csökkent a kristálycukor fogyasztói ára októberben, ugyanakkor továbbra is a szlovák termék bruttó ára volt a legmagasabb (56 ábra) 24
1 ábra A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén I 00 USD/ 750 700 650 600 1 december 2 március 111 110 100 7 101 102 7 02 02 00 01 01 072 1 073 0 00 062 2 070 1 071 2 061 0 051 2 052 3 060 1 550 2 május Forrás: LIFFE London International Financial Futures and Options Exchange 2 ábra A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén II USD/ 700 650 600 2 augusztus 2 október 2 december Forrás: LIFFE London International Financial Futures and Options Exchange 25 111 110 102 7 101 100 7 02 01 00 02 01 00 073 0 072 1 071 2 070 1 062 2 061 0 060 1 052 3 051 2 550
3 ábra A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New Yorki árutőzsdén I 700 USD/ 650 600 550 500 2 március 2 május 111 110 102 7 101 100 7 02 01 00 02 01 00 073 0 072 1 071 2 070 1 062 2 061 0 060 1 052 3 051 2 450 2 július Forrás: ICE Intercontinental Exchange 4 ábra A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New Yorki árutőzsdén II 50 USD/ 560 540 520 500 40 2 október Forrás: ICE Intercontinental Exchange 26 3 március 3 május 111 110 102 7 101 100 7 02 01 00 02 01 00 073 0 072 1 071 2 070 1 062 2 061 0 051 2 052 3 060 1 460
5 ábra Szlovákia Csehország Magyarország Szlovénia 110 107 104 101 010 007 004 001 10 07 04 360 340 320 300 20 260 240 220 10 160 01 Ft/kg A kristálycukor fogyasztói ára néhány országban Lengyelország Forrás: KSH, CZSO, SUSR, ČSÚ, GUS 6 ábra Csehország Magyarország Szlovákia Szlovénia Lengyelország Forrás: KSH, CZSO, SUSR, ČSÚ, GUS 27 110 107 104 101 010 007 004 001 10 07 04 320 300 20 260 240 220 10 160 140 01 Ft/kg A kristálycukor áfa nélküli fogyasztói ára néhány országban