VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. július 19. MKB Bank Zrt. minimum 10.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható 20120227 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2009/2010 keretében Az alábbiakban használt kifejezések a 2009. november 20-i dátumú Alaptájékoztatókban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatókkal együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztatók együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztatók és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztatók megtekinthetők, illetve beszerezhetők az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) vagy a www.mkb.hu internetes weboldalról, valamint közzétételre kerültek a www.kozzetetelek.hu és a www.bet.hu internetes weboldalakon. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: Sorozatrészlet száma: MKB Kiszámítható 20120227 Kötvény 01 (3) Meghatározott Pénznem: Forint (4) Össznévérték: (i) Sorozat: Sorozatrészlet: Minimum 10.000.000 Ft Minimum 10.000.000 Ft (5) Forgalomba Hozatali Árfolyam: 2010. július 20-án a Névérték 99,5025 százaléka 2010. július 21-én a Névérték 99,5162 százaléka 2010. július 22-én a Névérték 99,5300 százaléka 2010. július 23-án a Névérték 99,5438 százaléka 2010. július 26-án a Névérték 99,5851 százaléka 2010. július 27-én a Névérték 99,5988 százaléka 2010. július 28-án a Névérték 99,6126 százaléka 2010. július 29-én a Névérték 99,6264 százaléka 2010. július 30-án a Névérték 99,6402 százaléka 2010. augusztus 2-án a Névérték 99,6816 százaléka 2010. augusztus 3-án a Névérték 99,6954 százaléka 2010. augusztus 4-én a Névérték 99,7092 százaléka 2010. augusztus 5-én a Névérték 99,7230 százaléka 2010. augusztus 6-án a Névérték 99,7368 százaléka 2010. augusztus 9-én a Névérték 99,7783 százaléka 2010. augusztus 10-én a Névérték 99,7921 százaléka 2010. augusztus 11-én a Névérték 99,8059 százaléka 2010. augusztus 12-én a Névérték 99,8198 százaléka 2010. augusztus 13-án a Névérték 99,8336 százaléka 2010. augusztus 16-án a Névérték 99,8752 százaléka 2010. augusztus 17-én a Névérték 99,8890 százaléka 2010. augusztus 18-án a Névérték 99,9029 százaléka 2010. augusztus 19-én a Névérték 99,9167 százaléka 2010. augusztus 23-án a Névérték 99,9722 százaléka 2010. augusztus 24-én a Névérték 99,9861 százaléka 2010. augusztus 25-én a Névérték 100,0000 százaléka
(6) Felhalmozott kamat: 2010. augusztus 26-án a felhalmozott kamat 0%. (7) Kötvények darabszáma: Minimum 1.000 darab (8) Névérték: 10.000 Ft (9) (i) (iii) (iv) (10) (i) Forgalomba Hozatal Napja: Elszámolási Nap: Értéknap: Kamatszámítás Kezdőnapja: Lejárat Napja: Lejárat Napja: Futamidő: 2010. augusztus 25. 2012. február 27. A futamidő 2010. augusztus 26-tól 2012. február 27-ig tart. (11) Kamatszámítási Alap: Fix kamatozás, a Kötvény teljes futamidejére a Névértékre vetített 9,18% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre. (12) Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (13) Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános forgalomba hozatal. KAMATFIZETÉSRE (AMENNYIBEN VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (14) Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések Alkalmazandó (i) Kamatláb: A Kötvény teljes futamidejére vonatkozóan a Névértékre vetített 9,18% kamat kerül kifizetésre a Kamatfizetési Napon. Kamatfizetési Nap: 2012. február 27. (iii) Fix Kamatösszeg: 918 Ft egy 10.000 Ft Névértékű Kötvény után (iv) Töredékösszeg:. (v) Kamatbázis:. (vi) Kamatbázis Megállapítási Nap(ok):. (vii) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (viii) (ix) Kamatösszegek meghatározásáért felelős fél: Fix Kamatozású Kötvények kamatának egyéb megállapítási módjai: MKB Bank Zrt. (x) Bruttó hozam (EHM): évi 6,00%, a 2010. augusztus 25-i Forgalomba Hozatali Árfolyam alapján
(15) Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (16) Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (17) Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (18) Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: (19) Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján: (20) Minden egyes Kötvény Lejáratkori Visszaváltási Összege: (21) Lejárat Előtti Visszaváltási Összegre és/vagy számítási módra vonatkozó rendelkezések (ha eltérő attól, ami a Kötvényfeltételekben szerepel): a Névérték A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (22) A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények. (23) Kötvények előállítási formája: Dematerializált előállítású Kötvények. (24) Egyéb rendelkezések: (i) További Pénzügyi Központ(ok): Egyéb speciális feltételek: ÉRTÉKESÍTÉS (25) Forgalmazó: MKB Bank Zrt. (26) Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: 10300002-20190907-00003285 (27) Jegyzési Garanciavállaló(k): (28) A Forgalomba Hozatal módja: Jegyzés (29) A Forgalomba Hozatal Kezdete: 2010. július 20-án 8.00 óra (30) A Forgalomba Hozatal Zárása: 2010. augusztus 25-én 15.00 óra A Kibocsátó három jegyzési nap után dönthet a jegyzés lezárásáról amennyiben a minimálisan felajánlott 10.000.000 forint össznévérték lejegyzésre kerül.
(31) A Forgalomba Hozatal helye: Az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókjai. (32) Minimális jegyzési mennyiség: Jegyzésenként minimum 100.000 Ft névértékű Kötvény. (33) Maximális jegyzési mennyiség:. (34) Túljegyzés: A Kibocsátó túljegyzést, azaz a minimálisan felajánlott Kötvényeken túlmenően jegyzéseket saját döntése alapján jogosult elfogadni. (35) További értékesítési korlátozások:. TŐZSDEI BEVEZETÉS (36) Tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését nem kérelmezi. (37) Tőzsdei bevezető:. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (38) A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély: (39) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2009. november 20-án kelt EN-III/KK-22/2009. számú és 2010. május 3-án kelt EN-III/TTE-170/2010. határozata A Kibocsátó Igazgatóságának 546/2009. (szeptember 29.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának 2010.06.23./2. (2010. június 23.) számú határozata. (40) Hitelminősítés: Az MKB Bank Zrt. banki hitelminősítése (Moody s): Hosszú lejáratú forintbetét: Baa2 Rövid lejáratú forintbetét: Prime-2 Hosszú lejáratú devizabetét: Baa2 Rövid lejáratú devizabetét: Prime-2 Pénzügyi erő: D (41) Központi Értékpapírszámlavezető: KELER Zrt. (42) KELER Zrt-től eltérő elszámolási rendszer(ek): (43) Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán. (44) ISIN-kód: HU0000346077 (45) Egyéb:.
A KUvtnyek ertkkesitkse jegyzksi eljw kcreriben tisrthik az Alapthjkkozkthkban t s a jelen pontban leirtak szerint. JegMt az alhbb megjelfilt ~dkesitki helyeken lehet ben@jtani. 10 t 3 Budapest, Alagtit u. 5. 1023 Budapest, Lajos u. 2. 1024 Budapest, Szha th 4. 1032 Budapest, BBcsi dt 1 54. 1039 Budapest, Piinktisdfitrdb u. 52-54. 1045 Budapest, Arphd 6t 183-185. 105 1 Budaptst, Szcnt lstvh ttr I I. 1QS2 Budapt, TUrr Istvin u. 9. 1056 Budapest, Vki u. 38. 1061 Budapest, AndrPssy dt 17. 1082 Budapest, Vhci ht 1-3. 1087 Budapest, Kerepesi 6t 9. 1093 Budapest, SoroMri ht 31C. 1 106 Budapest, 61s v d tere 25. 1 1 17 Budap~t, Oktirber huszonhannadika u. 6-10. 1 1 19 Budam, Fehkwhri irt 95. 1124 Budapest, Alkoth bt 53. I 132 Budapest, Nyugati t& 5. 1 134 Budapest, Dkvai utca 23. I 138 Budapest, Vki ut 178-182. 1 139 Budapest, Vki ut 85. 1 143 Budapest, Hungiria krt. 130. 1 173 Budapest, Pesti fit 237. 121 1 Budapesl, 11. R&ki F. fit 154-170. 1221 Budapest, Kossuth hjos u. 25-27. 1222 Budapest, Nagyt&tnyi lit 37-43. 2000 Szentendre, Kossuth L. u. 10. 2030 hrd, Budai 61 1 I. 2040 Buda6rs, SzaMdg dt 45. 2085 Solymhr, Trestyhnszky u. 68. 2085 PilisvUrtlsvBr, Fo utca 60. 21 W GBdtlll6, Kossuth L. u. 13. 2120 Dunakeszi, FB 6t 16-18. 23 10 Szigetszentmikl6s, GyAri 6t 9. 2400 Dunahjvbros, Vasmtl u. 4lB. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 7. 2600 Vhc, MBrcius IS. t&r 23. 2660 Balassagyarmat, Kossuth L u. 4-6. 2700 Cegld, Kossuth th 8. 2800 Tatabinya, E6 tkr 6. 2890 Tata, Ady Endre u. 18. 2900 Kom5roml Bajcsy-Zsilidy u. 1. MKB Bank Zrt. fl6k: 3 100 SalgdtarjBn, Fil bir 6. 3200 WngyOs, K~z&w&~ ttr 1. 3300 Eger, krsek u. 6. 3360 Heves, Szerelem A. u. l I. 3525 Miskolc, SzmtpAli u. 2-6. 3530 Miskolc, Szkchenyi u. 18. 3580TiSza6j~s, &t&k Ltja 19. 3700 Kmincbarcika, Egressy 6t I /c. 4Q2d Debrem, Vhr u. 6/C. 4025 Debra, Piac u. 81. 4400 Nyiregyhh, Szarvas u. 1 1. 4600 Kisvirda, Szt. Lk16 u. 5 1. SOOO Szolnok, Baross u. 10-12. 5 100 JMerhy, Lehel vedr ttr 16. 5600 Bbkksaba, Szabadshg tti 2. 5700 Gyula, Vhroshiz u. 18. 5900 Oroshiza, K6nd u. 38. 6000 Kecskamkt, Ratona J62sef lkr 1. 6200 Kisklin36, PetM tbr 2. 6300 Kalocsa, Hunyadi Jhnw utca 4749. 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 3. 6500 Baja, Bartbk Bbla u. 10 6720 Smgad, Ktilcsey u. 8. 6800 HWmerdvAshrhely, Kosuth tkr 2. 7030 Paks, D6zsa GyOrgy dt 75. 7100 S z c M, Garay tkr 8. 7400 hpdr, Sf chmyi ttr 7. 7621 Ph, Kidly u. 47. 8000 SzkkesfehW, Zichy ligct 12. 8200 VeszprOm. 0vlims th 3. 8230 BalatonFured, Kossuth u. 9. 8360 Ktxzthcly, Kosuth Lajos u. 23. 8400 Ajkq Csingeri 612. 8440 Herend, Kossuth E, u. 140. 8500 Pipa, Kossuth L. utca 13. 8600 Sibfok, Sib u. 2. 8800 Nagykanizsa, Erzsibet t8r 8. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 22. 9021 Gyar, Becsi kapu tcr 12. 9027 Gytlr, Budai u. I. 9200 Mosonmagyarovir, Magyar u 26-28. 9400 Sopron, Vhrkeriilct 16. 3000 Haman, Kmsuth t& 4. Szombathely, Szent Maon u. 4.