Pénzügyi válság és a lakossági befektetési piac. Az Erste Befektetési Zrt. és a Magyar Posta Zrt. együttműködésének utóbbi egy éve. Kisházi Péter Hálózati Értékesítési Igazgató Erste Befektetési Zrt.
Témák 1. Brókercégek általános tapasztalatok 2. Brókercégek Erste Befektetési Zrt. 3. Alapkezelők általános tapasztalatok 4. Alapkezelők Erste Alapkezelő Zrt. 5. Erste Befektetési Zrt. Magyar Posta Zrt. 2009.12.01. 2
Brókercégek általános tapasztalatok - Intézményi ügyfelek megbízásainak jelentős csökkenése - Lakossági internetes piac, mindenki tőzsdéje - 2008 őszén rekord mennyiségű értékpapír számla nyitása - Edukáció - Érdeklődés és kereskedési kedv megmaradt - Válság kevésbé sújtja a brókercégeket, mint a 98-as orosz krízis - Szakmailag és anyagilag felkészült szektorra köszöntött a válság - Átlátható működés, ismert kockázatok - Nem voltak cégszintű problémák, kevésbé jelentős ügyfélveszteségek 2009.12.01. 3
Brókercégek általános tapasztalatok 2. - Rövidültek a befektetési horizontok - General Motors az 50-es évek szintjén - Diverzifikáltabb ügyfélportfoliók - Univerzalitás kockázatai (aki mindenhez ért, az semmihez sem ért) - Forgalom a 2007-es rekordévhez képest csökkent, de így is számottevő (~10.000 mrd huf) - Két fő szereplő: KBC és Erste (20-20% feletti piacrész) - ROE 2007: 30,4%, ROE 2008: 24% - Banki hitelezés csökkenése az IPO-k számának növekedéshez vezethet, bővülhet a részvénykínálat 2009.12.01. 4
General Motors 2009.12.01. 5
Ford Motor Co. 2009.12.01. 6
Éves részvényforgalom a BÉT-en Piaci részesedés - 2009 október Brókercég Mrd Ft % ERSTE 219.1 22% KBC 181.4 18% CASHLINE 89.1 9% CONCORDE 83.1 8% UniCredit 62.8 6% BUDA-CASH 53.3 5% CIB 52.9 5% WOOD 49.9 5% QUAESTOR 34.6 3% ING 30.4 3% Első tíz össz 856.5 85% Összesen 1,004.9 2009.12.01. 7
Éves részvényforgalom a BÉT-en 2009.12.01. 8
Brókercégek Erste Befektetési Zrt. - Internetes platformok és magánbefektetők térnyerése - Minden ügyfélszegmenst (intézményi-magán, spekuláns-befektető, online-offline) ki tudunk szolgálni, cél szinte minden szegmensben a piacvezető pozíció - Diverzifikáció jól jött a válság során - Nincsenek/nem voltak jelentős ügyfél problémák - Online rendszer transzparens, offline komplexebb, de átlátható, privát banki szolgáltatás konzervatív - Oktatás: Tőzsdelabor, NetBroker Roadshow-k - Online kockázatvállalóbb, offline konzervatívabb - Certifikátok: index, olaj, arany, eurhuf, usdhuf, gáz, ezüst, RC 2009.12.01. 9
Erste Befektetési Zrt. mai tevékenységek Tevékenységünk Részvény és állampapír kereskedés Határidős, opciós és deviza kereskedés Befektetési jegy és kötvény forgalmazás Értékesítési csatornáink Erste Befektetési Zrt. üzletkötői Internetes csatornák (NetBroker, Portfolio Online Tőzsde, Hozamplaza) Private Banking Erste Bank Hungary Nyrt. Magyar Posta Zrt. Ügynökök: BrokerNet, kisebb brókercégek 2009.12.01. 10
Edukáció etbroker Roadshow hetente arkers Roadshow hetente ecskemét, Székesfehérvár, Eger, Szombathely, Kaposvár, Debrecen, Siófok, Érd, Gödöllő, Szeged, Nagykanizsa, Győr, Békéscsaba, Pécs, Törökbálint, Salgótarján, Zalaegerszeg, Vác, Tatabánya, Miskolc, Sopron, Szolnok, Hódmezővásárhely ddig összesen 1467 jóváhagyott foglalás, 909 személytől udapesti helyszínen Tőzsdelabor oktatások: indulás óta 13 féle oktatás - NetBroker alapozás - NetBroker haladó - NetBrokerPro - A shortolás - Certifikátok - Devizakereskedési alapozás - Öngondoskodás - Segítség az adóbevalláshoz - Technikai elemzési alapok 2009.12.01. 11
Certifikátok 2009.12.01. 12
Alapkezelők általános tapasztalatok - Értékesítést alapvetően a kereskedelmi bankok stratégiája határozza meg, akciós betétek térnyerése - Fix kamatozású értékpapírok előtérbe kerülése, veszteségek realizálása (ügyféltájékoztatás pontossága) - Hozamok és értékesítés is negatív trendet mutatott a válság legnehezebb hónapjaiban - 3 évnyi növekmény vándorolt át másik eszközosztályba - 2008. február: 3.200 mrd huf, 2009. június 2.465 mrd huf - 2008. október-december: ingatlan alapok - Garantált alap értékesítés is lelassult 2009 során - 2009 nyarától növekedésnek indult a befektetési alap piac, az egyszerűbb termékek kerültek az előtérbe - A legnagyobb független értékesítési hálózat is megkezdte a befektetési alapok értékesítését 2009.12.01. 13
2009.12.01. 14
Garantált alapok 2009.12.01. 15
Alapkezelők Erste Alapkezelő Zrt. - Erste Ingatlan Alap egyedülálló teljesítménye - Tőkegarantált/tőkevédett illetve hosszú távra értékesített alapok (pl. nyesz-r számlára) válságállóbbak - 2009 első felében letisztításra került a termékkínálat, előtérbe kerültek a tőke- és hozamvédett konstrukciók - Lejáró garantált alapok adómentességének megőrzése 2009.12.01. 16
2009.12.01. 17
2009.12.01. 18
Mit nyernek az Ügyfelek a NYESZ-R számlával? 2009.12.01. 19
Erste Befektetési Zrt. Magyar Posta Zrt. A válság miatt is kiemelt jelentősége volt az oktatásoknak: - PPM Campus 60 alkalommal 4X280 fő, (látókör bővítés a gazdasági ismeretek, összefüggések és a piaci aktualitások körében -> hitelesség növelése az ügyfelek előtt) - On-line kezelő képzés 2X54 alkalommal, közel 2X1000 fő (mélyebb termékismereti és eladástechnikai oktatások) Motíváció: - Nyíltvégű alap állományvédelmi díj - Dolgozói Nyesz-R motiváció 1., 2., félév - Nyesz-R Ügyfél akció 10 db LCD TV, 1 db Autó 2009.12.01. 20
Egy termék, amivel mindenki csak nyerhet z Ügyfelek most egy 3.000.000 Ft értékű Ford márkájú személygépkocsi vásárlására jogosító utalvánnyal is gazdagabbak lehetnek! zon NYESZ-R számlával rendelkező (meglévő, illetve az akció időtartama alatt NYESZ-R számlát nyitott) ügyfelünk nyeri meg, aki teljesíti a Részvételi Feltételt, azaz az akció időtartama alatt értékpapír számlájára: j befizetésként legalább 400 000 forintot befizet, azt NYESZ-R számlán befekteti és ezt az összeget a játék végéig a számláján tartja, alamint az akciós szórólapon található Részvételi jegyet teljes körűen kitöltötte.
Posta NYESZ-R 2009.12.01. 22
Erste Befektetési Zrt. Magyar Posta Zrt. Termék oldal: - Posta Pénzpiaci Alap tőkevédetté alakítása - Posta Ingatlan Alap hozzáférhetőségének egyedüliként a piacon lerövidítése T+90 > T+30 > T+5-4 db Garantált kötvény bevezetés (termékkínálat színesítés) - Lejáró Posta Garantált Alap 1. átalakítása Posta Tőke- és Hozamvédett Alappá (adómentesség megőrzése) - Posta Tőkevédett Megtakarítási Alap bevezetés (NYESZ-R értékesítés támogatása) 2009.12.01. 23
Posta befektetési alap állományok 2009.12.01. 24
Köszönöm a figyelmet! 2009.12.01. 25