Citibank Europe plc Hungarian Branch Office Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Citibank Europe plc Hungarian Branch Office Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Annual Report Éves jelentés 2012

Table of Contents Citi Country Officer s Report 4 Balance Sheet & Profit and Loss Statement 18 Independent Auditor s Report 20 Branch Network 22 Tartalomjegyzék Vezérigazgatói beszámoló 11 Mérleg és eredménykimutatás 19 Könyvvizsgálói jelentés 21 Fiókhálózat 22 3

Citi Country Officer s Report Financial performance In 2012 Citi celebrated its 200th year anniversary of serving our clients and communities around the globe. Citi Hungary s 2012 performance remained strong in a challenging global and local market environment, posting HUF 9.4 billion after tax profit while the Hungarian banking sector suffered a 2012 after tax loss of HUF 159.1 billion. This ranks Citi among the top most profitable banks in Hungary for 2012 with a return on assets (ROA) of 1.2%. Our 2012 performance remained well-balanced across the Consumer, Commercial and Corporate Bank businesses with positive operating leverage. We continued to increase our cost efficiency and successfully managed the credit risks across the franchise. Our liquidity remained strong with one of the lowest loan-to-deposit ratios in the Hungarian banking sector. Batara Sianturi Citi Country Officer Launch of the Citi Alumni Network in Hungary In June 2012, Citi Hungary launched the Citi Alumni Network in Hungary in an event at KOGART House of Arts. Around 120 people joined the event, including Citi Hungary Alumni, members of the local Citi Senior Management team, some of the long-serving current Citi colleagues, as well as respected businessman Gabor Kovacs, founding owner of KOGART House of Arts, who as the first Citi Hungary employee has accepted the honorary role of Citi Hungary Alumni Ambassador. Participants of the Citi Hungary Alumni Network Event held in December

Our second Citi Hungary Alumni event in December hosted 150 people, with Jim Cowles, Chief Executive Officer of Citi in Europe, Middle-East and Africa and Zdenek Turek, Division Head of Citi in Central and Eastern Europe joining us as Citi Senior guests. At the launch event the Citi Alumni Network global electronic platform at www.citialumninetwork.com was officiated, with dedicated country pages specially designed for former Citi employees around the world to reconnect them with Citi and with each other. Awards and Recognitions We are proud that in 2012 our innovations and achievements continued to be recognized by our clients through record-high satisfaction results in client and industry awards, including: Citi was named as the Best Foreign Bank in Hungary for the first time by EMEA Finance magazine. Citi was named as the Best Investment Bank in Hungary for the fourth consecutive year in 2011 in EMEA Finance s Europe Banking Awards. Citi Hungary was named as the Primary Dealer of the Year in 2011 by the Hungarian Government Debt Management Agency. Citi was named Best Corporate/Institutional Internet Bank in Hungary for the seventh year by Global Finance Magazine. Citi Hungary took the top notch in three categories in Euromoney s FX Poll 2012, with top rankings in the Corporate Segment in the Spot/ Forward, Options and E-Trading League Tables. Citi Hungary was Top Rated by Global Custodian Magazine in the Leading Clients category for the third year, and Commended in the Cross-Border/ Non-Affiliated Clients category of its 2012 Agent Banks in Emerging Markets Survey. Citi Hungary s Zero Fee Bank Account received the Best Bank Account Award for the fifth time in the MasterCard Bank of the Year Competition. Citigold in Hungary was Top Rated in six categories in Euromoney s 2012 Private Banking and Wealth Management Survey. 5

Corporate Banking Business Our corporate banking business remained focused on supporting large Hungarian corporations, multinationals, financial institutions and public sector entities. Capitalizing on its global footprint in 101 countries, Citi provides linkage for its clients and access to international capital markets. Overall, 2012 was a good year in all business lines: treasury, transaction services and global banking. We continued to offer a wide range of treasury products to our corporate clients to help them effectively conduct their day-to-day activities and manage their business related risks, and our seasoned Markets team helped our clients in selecting the products that best support their business needs. The trust in Citi from our clients who were looking for complex solutions remained strong and we maintained our Primary Dealer leadership in the local market. In 2012, we added new functionalities to CitiFX Pulse, our popular online FX trading and market information platform. Order Module is a key new functionality helping clients to achieve target rates on FX markets in a convenient manner. We introduced FX pricing through Bloomberg that allowed us to expand our target market and offer efficient FX solutions to existing clients. In the Citi Transaction Services business we completed the migration of all our corporate debit cards to chip cards thus enhancing the security of card usage. We developed our IT infrastructure allowing for a timely and smooth introduction of the Intraday GIRO settlement initiated by the National Bank of Hungary, where all Citi clients can benefit from the intraday settlement funds transfer clearing. Our Securities and Fund Services (SFS) business delivered good results despite the volatile market environment. We maintained the profitability of this business and strengthened our market position as top-tier service provider. As the pioneer in the Hungarian market, Citi SFS introduced an Account Operator model supporting client needs by allowing them to become direct members of the local Central Securities Depository (CSD), while enabling Citi to continue to actively manage their accounts. In 2012 we strengthened our products and services proposition to subsidiaries of Citi s global clients in cooperation with our product partners, and meeting their complex financial needs remained a key priority for our team. Leveraging Citi s global network and our local expertise we continued to offer our global clients tailor-made solutions, including supply chain management and other trade finance solutions that helped our partners to maintain their competitive position and optimize their risk management. Our professional team in the global banking business remained focused on supporting the strategic business and financial efforts of large Hungarian corporations, financial and public sector institutions and the government. Capitalizing on its global platform, Citi provides access for its customers to international capital markets. In addition to various structured financing solutions, equity capital markets and investment banking services, we also offer market-leading global transaction services to our clients in the areas of treasury, trade finance and liquidity management.

Consumer and Citi Commercial Bank Business In 2012, in the continued challenging market environment our results remained strong in our Cards, Wealth Management, Loans and SME/MME businesses. We have optimized our branch network and opened a new state-of-the-art Citigold Center Branch in MOM Park shopping mall in Budapest enabling us to serve our customers with novel digital experience. The branch was inaugurated by Marc Luet Consumer Bank CEO in EMEA in November, underlining our commitment to Hungary. With this new site we are The first Sticker on the Hungarian market linked to a credit card a small plastic card posted on the back of a mobile phone can make the shopping experience even faster and more convenient. An innovative mobile phone number recognizing functionality in our CitiPhone banking IVR system (Interactive Voice Response) through which we provide tailor-made services to our customers making annually 500,000 customer calls faster and more convenient. able to serve our customers in all major high traffic shopping malls in Budapest. In 2012 we continued to launch new and innovative products and services and enhance existing ones to benefit our customers, including: The launch of our 19.9% interest rate Citibank Debt Consolidation Loan, one of the lowest rate products in the market, and a Large ticket size XXL Personal Loan as part of our commitment to consumer lending. Upgrading the Citi Mobile Banking services with enhanced features to open a time deposit online, find the nearest Citibank branch/atm through a GPS navigation system and access other banking services, with the application downloadable from the citibank.hu website, Apple Store and Android Market. The new Citi Hungary Mobile Banking application with enhanced digital features Inauguration of the new exclusive Citigold Center at MOM Park Shopping Mall in Budapest 7

2012 was another successful year in our Wealth Management Business, reaching record volumes in sales of our diversified investment products. Unique in the Hungarian market was our enhanced Premium Deposit proposition in March, offering an unmatched selection of 30 currency pairs from six currencies, also available through our Citibank Online Internet Banking platform from December. We streamlined our Mutual Funds offering to include 175 mutual funds from 14 leading local and global fund house and asset manager partners carefully selected to best meet the needs of our customers in these challenging times, along with 37 structured notes offerings in EUR, USD and HUF from multiple issuers. In addition, we started the distribution of the Premium Euro Hungarian Government Bonds with a 5.1% initial annual interest rate. In 2012 we continued our series of Citigold Investment Seminars where highly regarded experts from our internationally renowned fund house and asset management partners provided investment information and market overviews to our Citigold customers. Our team served our SME customers with a reenergized focus and due to our consistent risk management approach we successfully maintained the quality of our portfolio. In 2012 we realigned our business strategy to ensure that we are developing and building relationships with clients who are able to leverage Citi Commercial Bank s full capabilities with the real values that our services are designed to provide, while meeting our cost-efficiency plans that are gaining an increasing importance in the current environment. In the Citi Commercial Banking business we are offering a wide range of cash management, transactional, financing, trade and treasury services to enterprises with net annual sales ranging from HUF 400 million to HUF 100 billion. An outstanding innovation resulting from our continuous efforts to provide excellent customer service combined with the most relevant financial solutions is the unique Citibank Opten PartnerWatch service that we developed in partnership with one of Hungary s leading business information enterprises. This unique, web-based service that we offer for free to our registered Citi clients covering up to 300 of their business partners, provides our clients fast and easy-to-manage online access to current reliable information about their business partners from the perspective of any possible legal proceedings taken against them, including winding-up, liquidation or bankruptcy. These are valuable information that can assist our customers in avoiding establishing or continuing a risky business. As part of our educational initiatives, we continued with our Treasury Roadshow events across the country, where Citi experts discussed our FX risk management solutions with our existing and prospective SME and MME clients. Journalists joined the bank seniors in celebrating Citi s 200th anniversary in April at a press event Exclusive Citigold Investment Seminar held in March

Corporate Social Responsibility Programs We are committed to supporting the communities in which we do business. In line with Citi s global corporate social responsibility strategy our programs in Hungary primarily focus on financial education and building social enterprises. We partner with NGOs in order to enhance the impact of our community programs by leveraging their expertise and long-term experience and our Citi experts are volunteering their time and knowledge to support the beneficiaries of our CSR programs. Key achievements of our major long-term CSR programs include: More than 146,000 students in 362 elementary schools across Hungary benefited from the technology-based teaching materials in our Citibank Financial Education School Program started in 2001 in partnership with Junior Achievement Hungary. Around 1,320 university students participated in our long-term program with Corvinus University of Budapest that we launched in 2004 to continuously increase the level of financial education through the Series of Citi Lectures, the Citi Case Study Competition and the Citi Best Graduating Student Award. Close to 90 civil organizations and small businesses participated in our Social Enterprise Development Programs initiated in 2007 in partnership with NESsT. 111,000 trees were planted for our customers who switched from printed to paperless e-statements in our Plant-a-Tree Program launched in 2008. 28 young business professionals were supported in their postgraduate studies through the András Felkai Academic Award Fund co-founded by Citi Hungary in 2002. More than 800 underprivileged or disabled children are living and studying in an improved environment due to the work done by our local volunteering teams on the annual Citi Global Community Days since 2005. Thousands of children across the country benefited from our Children Health Care and Safety Support Program started in 1998. Hundreds of young Hungarian music students have enjoyed our support in building their talent through our partner program with the Association of Friends of Franz Liszt Music Academy since 2001. Citi Hungary volunteers commemorated Citi's 200th anniversary on the annual Global Community Day on 16 June 9

Citi Case Study Competition Award Ceremony in the framework of the Corvinus University-Citi Education Program in June Citi Hungary volunteers at the 7th annual Citi Global Community Day in Budapest in June Let me take this opportunity to thank our customers and our community for their continued trust and support, and to express my sincere gratitude to all our staff for their hard work and commitment, which transformed 2012 into another successful year for Citi Hungary. We continue our commitment to ingenuity and responsible finance to achieve common purpose in serving our clients and stakeholders with excellence in the coming years. Budapest, March 8, 2013 Batara Sianturi Citi Country Officer

Vezérigazgatói beszámoló Pénzügyi eredményeink 2012-ben a Citi 200. évfordulóját ünnepeltük világszerte. A Citi Magyarország 2012. évi teljesítménye erős maradt a kihívásokkal teli globális és helyi piaci környezetben, fióktelepi szinten 9,4 milliárd forint adózott eredménnyel, miközben a hazai bankszektor összességében 159,1 milliárd forint veszteséget könyvelt el tavaly. Ezzel a Citi a legnyereségesebb bankok között volt tavaly a piacon, 1,2 százalékos eszközarányos nyereség (ROA) mellett. 2012-ben is kiegyensúlyozott maradt teljesítményünk a lakossági, a kkv- és a vállalati üzletágakban, és pozitív működési hatékonyságot értünk el. Tovább növeltük költséghatékonyságunkat, és eredményesen kezeltük hitelkockázatainkat minden üzletágban. Megőriztük erős likviditásunkat, és hitel/betét arányunk továbbra is az egyik legalacsonyabb volt a hazai bankszektorban. Batara Sianturi vezérigazgató A Citi Alumni Hálózat elindítása Magyarországon 2012 júniusában a KOGART Házban tartott rendezvényen bejelentettük a Citi Alumni Hálózat elindítását Magyarországon. 120-an vettek részt az eseményen, legtöbbjük volt citibankos dolgozó, továbbá a helyi felsővezetés tagjai, néhány régóta a banknál dolgozó citibankos kolléga, illetve Kovács Gábor elismert üzletember, a KOGART Ház alapító tulajdonosa, aki a Citi Magyarország első volt alkalmazottjaként elvállalta a hazai Citi Alumni Hálózat tiszteletbeli nagykövete megbízást. A Citi Magyarország Alumni Hálózat programindító rendezvényének résztvevői június 6-án a KOGART Házban 11

Tavalyi második Citi Magyarország Alumni rendezvényünket decemberben tartottuk 150 fő részvételével. Kiemelt vendégeink között ezúttal Jim Cowlest, a Citi Európa, Közel-Kelet és Afrika régiójáért felelős vezérigazgatóját, valamint Zdenek Tureket, a Közép-Kelet-Európa régió vezetőjét köszönthettük. A júniusi eseményen bemutattuk a Citi Alumni Hálózat globális elektronikus platformját a www.citialumninetwork.com címen, ahol minden országnak külön weboldala van, amelyen keresztül a Citi volt alkalmazottai a világ minden táján újra kapcsolatba léphetnek a Citivel, illetve egymással. Díjak és elismerések Nagy örömünkre szolgált, hogy innovációinkat és eredményeinket több iparági, illetve ügyfél-elégedettséget jelző díjjal is elismerték tavaly: 2012-ben először, a Citinek ítélte oda a Legjobb külföldi bank Magyarországon díjat az EMEA Finance magazin; immáron negyedszer, négy egymást követő évben kapta meg a Citi a Legjobb befektetési bank Magyarországon díjat az EMEA Finance 2011-es Europe Banking Awards díjprogramjában; a Citi Magyarországnak ítélte az Államadósság Kezelő Központ Az év elsődleges állampapír-piaci forgalmazója díját 2011-ben; a Citi Magyarország hetedik alkalommal, tavaly is elnyerte a Global Finance magazin Legjobb Vállalati és Intézményi Internet Bank díját Magyarországon; három első helyezést értünk el az Euromoney 2012. évi devizapiaci felmérésén. A vállalati szegmensben a spot/forward, az opciók és az e-trading kategóriákban voltunk listavezetők; a Global Custodian magazin feltörekvő piacok letétkezelőinek 2012. évi teljesítményét vizsgáló felmérésében a Citi Magyarország immáron 3. éve Kiemelkedő teljesítményű szolgáltató (Top Rated) minősítést kapott a vezető ügyfelek kategóriában, valamint Ajánlott (Commended) címet a nemzetközi szolgáltatások (Cross- Border/Non-Affiliated) kategóriában; újra, immáron ötödik esztendeje a Citibank 0 Ft-os bankszámlája nyerte Az év lakossági számlacsomagja díjat a 2012 MasterCard év bankja versenyen; a Citi Magyarország Citigold privátbanki üzletága hat kategóriában nyert első helyezést az Euromoney 2012. évi Privátbanki és vagyonkezelési szolgáltatások felmérésén.

Vállalati és intézményi üzletág A Citi Magyarországnál továbbra is kiemelt figyelemmel szolgáltuk ki vállalati és intézményi ügyfeleinket, amelyek között a magán-, illetve a közszférában tevékenykedő hazai és nemzetközi nagyvállalatok és intézmények, valamint pénzintézetek szerepelnek. 101 országra kiterjedő fizikai jelenlétünkre építve ügyfeleink rendelkezésére bocsátottuk globális kapcsolatrendszerünket, és elérhetővé tettük számukra a nemzetközi tőkepiacok kínálta lehetőségeket. A vállalati ágazat valamennyi üzletágában jó eredményeket értünk el 2012 ben: a treasury, a tranzakciós szolgál tatások és a befektetési banki üzletágakban egyaránt. így időben és zökkenőmentesen tudtunk áttérni az ügyfelek számára előnyös új napközbeni elszámolási rendszerre. Letétkezelési üzletágunk tavaly jó eredményeket ért el a volatilis piaci környezetben. Megőriztük az üzletág eredményes működését, és vezető szolgáltatóként tovább erősítettük piaci pozíciónkat. Innovációs törekvéseink eredményeként tavaly, a hazai piacon elsőként olyan számlakezelési szolgáltatást fejlesztettünk ki, amely lehetővé teszi, hogy ügyfeleink közvetlen tagok legyenek a Központi Értéktárban (KELER), miközben értékpapírszámláik kezelését továbbra is a Citi végzi. Treasury üzletágunkban ügyfeleinknek a termékek széles választékát nyújtjuk, amelyek között egyaránt megtalálhatók a vállalkozás napi tevékenységét, illetve az üzletmenettel összefüggő pénzügyi kockázatok hatékony kezelését támogató megoldások. A termékek közötti eligazodásban a széles körű piaci és ügyféltapasztalattal rendelkező treasury-csapatunk nyújt támogatást. A komplex megoldásokat kereső ügyfeleink irántunk való bizalma 2012-ben is erős maradt, és elsődleges forgalmazóként sikeresen megőriztük vezető pozíciónkat a piacon. 2012-ben tovább erősítettük a Citi globális ügyfelei helyi leányvállalatainak kínált termék- és szolgáltatás ajánlatunkat. A multinacionális ügyfélkör komplex pénzügyi igényeinek támogatása továbbra is az egyik legfontosabb prioritásunk. A Citi globális hálózatára és helyi szakértelmünkre építve személyre szabott pénzügyi megoldásokkal támogatjuk ügyfeleinket kockázataik hatékony kezelésében és versenyképességük növelésében, beleértve a beszállítói és követelésfinanszírozási programokat, valamint egyéb kereskedelemfinanszírozási szolgáltatásokat. 2012-ben újabb funkciókkal bővítettük a népszerű CitiFX Pulse online kereskedési és piaci információs rendszerünket. Az újonnan bevezetett Order Modul az árfolyam figyelését teszi lehetővé, ezzel bővítve a kényelmi szolgáltatások körét. Elindítottuk a devizaügylet-kötést a Bloomberg platformon is, amelynek révén bővíteni tudtuk célpiacunkat, és hatékony devizakereskedési megoldásokat kínálhatunk meglévő ügyfeleinknek. Citi tranzakciós szolgáltatások üzletágunkban befejeztük a vállalati betéti kártyák chipkártyára történő cseréjét, amivel növeltük a kártyahasználat biztonságosságát. IT-rendszerünkben végrehajtottuk azokat a fejlesztéseket, amelyek támogatják az MNB által kezdeményezett, egész piacra vonatkozó napközbeni GIRO-átutalási és elszámolási folyamatot, Globális banki üzletágunk szakembercsapata 2012-ben is kiemelt figyelemmel végezte a hazai nagyvállalatok, a pénzintézetek, illetve az állam és a központi szervek üzleti stratégiai és pénzügyi igényeinek kiszolgálását. Globális jelenlétünknek köszönhetően ügyfeleink számára elérhetővé tesszük a nemzetközi tőkepiacok kínálta lehetőségeket. A különböző vállalatfinanszírozási struktúrák, a tőkepiaci és befektetési banki szolgáltatások mellett ügyfeleink mindennapi pénzforgalmi igényeire is piacvezető megoldásokat kínálunk a treasury, a kereskedelemfinanszírozás, illetve a likviditáskezelés területén. Globális hálózatunk, szakmai tudásunk és tapasztalatunk révén megbízható partnerként tudjuk támogatni ügyfeleink nemzetközi terjeszkedési stratégiáját. 13

Lakossági és Citi Commercial Bank vállalati üzletág A 2012-es esztendőt a hitelkártya-, a betéti és befektetési, a hitel-, valamint a kkv-üzletágakban is erős eredményekkel zártuk. Optimalizáltuk fiókhálózatunkat, és egy modern digitális eszközökkel ellátott új Citigold Center fiókot nyitottunk a 12. kerületi MOM Parkban, amelyet magyarországi elkötelezettségünk megerősítése jegyében Marc Luet, a lakossági bank régióvezetője avatott fel novemberben. Ezzel elmondhatjuk, hogy Budapest összes jelentős, legnagyobb az első hitelkártyához kapcsolódó Mobil kártyát Magyarországon. Ez a kisméretű plasztikkártya a mobiltelefon hátlapjára ragasztva még gyorsabbá és még kényelmesebbé teszi a vásárlást ügyfeleink számára; az egyedülálló mobiltelefonszámot felismerő CitiPhone IVR szolgáltatást, amellyel évente mintegy 500 ezer ügyfélhívást teszünk kényelmesebbé és gyorsabbá azáltal, hogy a regisztrált mobiltelefonról hívó ügyfelek személyre szabott menürendszer segítségével intézhetik pénzügyeiket; a magyar piacon egyik legalacsonyabbnak számító 19,9 százalék kamatú Citibank forgalmú bevásárlóközpontjában ki tudjuk szolgálni ügyfeleinket. 2012-ben is számos új, innovatív terméket és szolgáltatást vezettünk be, illetve a meglévőket továbbfejlesztettük, többek között: Adósságrendező Hitelt, valamint a nagy összegű XXL Személyi Hitelt, a lakossági hitelezés iránti elkötelezettségünk jegyében; a továbbfejlesztett, új Citibank Mobilbank szolgáltatást, amely lehetővé teszi az online betétlekötést, a legközelebbi Citibank-fiók/ATM keresését GPS navigációs rendszeren keresztül, valamint további banki szolgáltatások elérését a citibank.hu weboldalról, az Apple Store-ból és az Android Marketről letölthető alkalmazás segítségével. A Citi Life, Shell-Citibank és Telekom-Citibank hitelkártyákhoz igényelhető Mobilkártya A budapesti MOM Parkban nyílt új exkluzív Citigold Center bankfiók csapata

2012 egy újabb sikeres év volt a befektetési üzletágunkban, rekordvolumeneket értünk el a széles körű befektetési termékpalettánk értékesítése terén. A hat devizában 30 devizapár-választási lehetőséggel kínált Prémium Megtakarítás márciusi bevezetése egyedülálló ajánlat a magyar piacon, és decembertől a Citibank Online internetes platformunkon keresztül is elérhető. Újjáalakítottuk befektetési alapkínálatunkat azzal a céllal, hogy ügyfeleinket a jelenlegi gazdasági környezetben az ő igényeikhez leginkább igazodó termékpalettával támogathassuk. Ajánlatunkban így tizennégy elismert hazai és nemzetközi alapkezelő összesen 175 alapjának jegyei érhetők el, és ez 37 strukturált euró-, dollárés forintkötvény-ajánlattal egészült ki 2012 során. Emellett decemberben elkezdtük forgalmazni az 5,1 százalékos induló kamattal meghirdetett Prémium Magyar Euró Államkötvényeket. 2012-ben is folytattuk a nagy sikerű Citigold befektetési szemináriumsorozatot, ahol a világszinten elismert alapkezelő partnereink nagy szaktekintélyű képviselői tartottak előadásokat Citigold ügyfeleinknek. 2012-ben új lendülettel szolgáltuk ki kis- és középvállalati ügyfeleinket, és következetes kockázatkezelésünknek köszönhetően továbbra is megőriztük hitelportfóliónk minőségét. 2012-ben felülvizsgáltuk üzleti stratégiánkat azzal a céllal, hogy olyan ügyfélkapcsolatokkal rendelkezzünk, akik ki tudják használni a Citi vállalati üzletága által kínált előnyöket. Ezáltal valódi értéket tudunk nyújtani ügyfeleinknek, akik ugyanakkor a jelenlegi gazdasági környezetben egyre növekvő jelentőséggel bíró költséghatékonysági szempontjainknak is megfelelnek. A Citi Commercial Bank vállalati üzletágunkban az éves nettó 400 millió forint árbevételű vállalkozásoktól egészen az évente akár nettó 100 milliárd forint árbevétellel rendelkező cégek számára kínálunk változatos számlavezetési, elektronikus banki, finanszírozási, valamint devizakockázat-kezelési megoldásokat. Legfőbb célunk, hogy kiváló ügyfélkiszolgálás mellett a változó igényeknek leginkább megfelelő megoldásokat nyújtsunk céges ügyfeleinknek. Ezt a célt szem előtt tartva Magyarország egyik vezető céginformációs vállalkozásával együttműködve, a vállalatok biztonságos működésének támogatására alakítottuk ki Citibank Opten Partnerfigyelő szolgáltatásunkat. A piacon egyedülálló, 300 partnerig díjmentes szolgáltatás igénylésével ügyfeleink gyorsan és egyszerűen juthatnak naprakész és megbízható információkhoz üzleti partnereikkel kapcsolatban. Megtudhatják többek között, ha partnerük felszámolási, végelszámolási, esetleg csődeljárás alá került vagy megszűnt. Ezen információk jelentős segítséget nyújthatnak ügyfeleinknek, hogy időben elkerüljék a kockázatos üzleteket. Kkv-edukációs tevékenységünk keretében tavaly is folytattuk országos treasury-roadshow rendezvénysorozatunkat azzal a céllal, hogy meglévő, illetve potenciális ügyfeleinkkel megismertessük az árfolyamkockázat kezelésére irányuló megoldásaink széles körét. 15

Társadalmi felelősségvállalási programok A Citi Magyarországnál továbbra is elkötelezetten támogatjuk a helyi társadalmi közösségeket céljaik elérésében. A Citi globális társadalmi felelősségvállalási stratégiájával összhangban elsősorban a pénzügyi oktatásra, valamint a társadalmi vállalkozások fejlesztésére fektetjük a hangsúlyt. Közösségi programjainkat az adott területen jeleskedő, nagy szaktudással és jelentős tapasztalattal rendelkező nonprofit partnereinkkel közösen alakítjuk ki és valósítjuk meg, minden esetben a citibankos önkéntes dolgozók együttműködésével. Legjelentősebb hosszú távú közösségi programjaink összegzett eredményei: 146 000 diák az ország 362 általános iskolájában tanulhat a pénzügyi oktatási tananyagainkból, amelyeket a 2001 óta a Junior Achievement Alapítvánnyal közösen megvalósított Citibank Pénzügyi Oktatási Iskolatámogatási Programunk keretében adományoztunk; 1320 egyetemi hallgató vett részt a 2004 óta zajló, a Budapesti Corvinus Egyetemet támogató programunkban. A Vállalkozások Pénzügyei Tanszéken az oktatás színvonalának növeléséhez citibankos önkéntes szakemberek banki témájú előadás-sorozatával, Esettanulmányi Versennyel és A legjobb végzős hallgató címért folyó versennyel járulunk hozzá; közel 90 civilszervezet és kisvállalkozás vett részt 2007 óta társadalmi vállalkozásfejlesztő programjainkban, amelyeket a NESsT nonprofit szakmai szervezettel partnerségben valósítottunk meg; 111 000 facsemetét ültettünk el a főváros környéki erdőkben az e-számlakivonatra áttért ügyfeleink nevében a 2008-ban elindított Ültessünk fákat a jövőért programunk keretében; 28 tehetséges fiatal közgazdasági és pénzügyi szakember tanulhatott tovább a 2002-ben a Citi Magyarország kezdeményezésére alapított Felkai András Ösztöndíj segítségével; 800-nál is több hátrányos helyzetű, illetve sérült gyermek élhet és tanulhat jobb környezetben annak a munkának köszönhetően, amelyet önkéntes kollégáink végeztek 2005 óta a minden évben megszervezett Citi Globális Közösségi Napon; több ezer kisgyermek gyógyulását és biztonságos életmódra való nevelését támogattuk 1998 óta zajló programjainkon keresztül; több száz fiatal, tehetséges magyar komolyzenei zenésznövendék tanulhatott tovább, illetve vehetett részt nemzetközi mesterkurzusokon és versenyeken a Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre Egyesülettel 2001 óta tartó közös programunk jóvoltából. A bank és a Pilisi Parkerdő Zrt. vezetői az Ültessünk fákat a jövőért program ötödik évfordulóján októberben A Felkai András Ösztöndíjak átadása augusztusban

Marc Luet (középen) a NESsT Citi Társadalmi Vállalkozásfejlesztő Programokon részt vevő társadalmi vállalkozások képviselőivel egy júliusi kerekasztal-beszélgetésen Ezúton is köszönöm ügyfeleink és a közösség irántunk való bizalmát, és köszönöm valamennyi dolgozónknak az év során végzett kemény és elkötelezett munkáját, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy a Citi Magyarország egy újabb sikeres évet zárjon. A kiváló ügyfélkiszolgálás és a találékonyság iránti elkötelezettségünk jegyében továbbra is közös célunk, hogy felelős pénzügyi szolgáltatásokkal egy csapatként szolgáljuk magyarországi ügyfeleinket és a közösségeket a jövőben is. Budapest, 2013. március 8. Batara Sianturi vezérigazgató 17

Balance Sheet & Profit and Loss Statement December 31, 2012 Citibank Europe plc Hungarian Branch Office In HUF million 2011 2012 Assets Cash and cash equivalents 11 511 5 915 Government securities 271 772 221 964 Securities Valuation Difference ( 22) 5 795 Due from financial institutions 160 501 54 532 Loans 142 642 154 138 Other securities Investment stocks and shares 434 434 Intangible assets 1 646 4 768 Fixed assets 2 805 2 754 Inventory 1 1 Other assets 1 987 5 636 Derivatives Valuation Difference Gain 128 865 174 304 Accrued income and prepayments 91 211 115 442 TOTAL ASSETS 813 353 745 683 Liabilities and Shareholder s Equity Due to financial institutions 153 352 46 996 Deposits from customers 404 774 382 726 Other liabilities 21 328 21 923 Derivatives Valuation Difference Loss 136 455 170 592 Accrued expense 94 791 113 509 Provisions 2 605 2 944 Subordinated loan Total liabilities 813 305 738 690 Share capital 3 3 Capital reserve General reserve Retained earnings Valuation Reserve 45 5 757 Profit after tax and allocation 1 233 Total shareholder s equity 48 6 993 TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDER S EQUITY 813 353 745 683 Profit and Loss Statement Interest income 40 981 44 950 Interest expense 9 221 14 183 Net interest income 31 760 30 767 Other income 450 166 680 498 of which: Valuation Difference 200 184 470 044 Other expenses 465 485 698 076 of which: Valuation Difference 207 491 459 234 Profit before tax 16 441 13 189 Corporate income tax 5 603 3 827 Profit after tax 10 838 9 362 General reserve allocation Withdrawal from retained earnings 63 358 Dividends paid 74 196 8 129 Profit after tax and allocation 1 233

Mérleg és eredménykimutatás 2012. december 31. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe adatok millió Ft-ban 2011 2012 Eszközök Pénzeszközök 11 511 5 915 Állampapírok 271 772 221 964 Állampapírok értékelési különbözete ( 22) 5 795 Hitelintézetekkel szembeni követelések 160 501 54 532 Ügyfelekkel szembeni követelések 142 642 154 138 Egyéb értékpapírok Részvények, részesedések 434 434 Immateriális javak 1 646 4 768 Tárgyi eszközök 2 805 2 754 Készletek 1 1 Egyéb követelések 1 987 5 636 Származékos ügyletek pozitív értkelési különbözete 128 865 174 304 Aktív időbeli elhatárolások 91 211 115 442 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 813 353 745 683 Források és részvényesi vagyon Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 153 352 46 996 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 404 774 382 726 Egyéb kötelezettségek 21 328 21 923 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 136 455 170 592 Passzív időbeli elhatárolások 94 791 113 509 Céltartalékok 2 605 2 944 Alárendelt kölcsöntőke Források összesen 813 305 738 690 Jegyzett tőke 3 3 Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék 45 5 757 Mérleg szerinti eredmény 1 233 Részvényesi vagyon összesen 48 6 993 FORRÁSOK ÉS RÉSZVÉNYESI VAGYON ÖSSZESEN 813 353 745 683 Eredménykimutatás Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 40 981 44 950 Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 9 221 14 183 Kamatkülönbözet 31 760 30 767 Egyéb bevételek 450 166 680 498 - ebből értékelési különbözet 200 184 470 044 Egyéb költségek és ráfordítások 465 485 698 076 - ebből értékelési különbözet 207 491 459 234 Adózás előtti eredmény 16 441 13 189 Adófizetési kötelezettség 5 603 3 827 Adózott eredmény 10 838 9 362 Általános tartalék képzése Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 63 358 Jóváhagyott osztalék és részesedés 74 196 8 129 Mérleg szerinti eredmény 1 233 19

Independent Auditor s Report