VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. augusztus 24. MKB Bank Zrt. minimum 100.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható Euró 20140917 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 250.000.000.000 forint keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2011/2012 keretében Az alábbiakban használt kifejezések a 2011. november 28-i dátumú Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval, ideértve az Alaptájékoztató 2012. február 10-i és 2012. május 3-i dátumú Kiegészítéseit is, együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztató és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztató megtekinthető, illetve beszerezhető az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) vagy a www.mkb.hu internetes weboldalról, valamint közzétételre került a www.kozzetetelek.hu és www.bet.hu internetes weboldalakon. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: Sorozatrészlet száma: MKB Kiszámítható Euró 20140917 Kötvény 01 (3) Meghatározott Pénznem: Euró (4) Össznévérték: (i) Sorozat: Sorozatrészlet: Minimum 100.000 Euró Minimum 100.000 Euró (5) Forgalomba Hozatali Árfolyam: 2012. augusztus 27-én a Névérték 99,9417 százaléka 2012. augusztus 28-án a Névérték 99,9445 százaléka 2012. augusztus 29-én a Névérték 99,9473 százaléka 2012. augusztus 30-án a Névérték 99,9500 százaléka 2012. augusztus 31-én a Névérték 99,9528 százaléka 2012. szeptember 3-án a Névérték 99,9611 százaléka 2012. szeptember 4-én a Névérték 99,9639 százaléka 2012. szeptember 5-én a Névérték 99,9667 százaléka 2012. szeptember 6-án a Névérték 99,9695 százaléka 2012. szeptember 7-én a Névérték 99,9722 százaléka 2012. szeptember 10-én a Névérték 99,9806 százaléka 2012. szeptember 11-én a Névérték 99,9833 százaléka 2012. szeptember 12-én a Névérték 99,9861 százaléka 2012. szeptember 13-án a Névérték 99,9889 százaléka 2012. szeptember 14-én a Névérték 99,9917 százaléka (6) Felhalmozott kamat: 2012. szeptember 17-én a felhalmozott kamat 0%. (7) Kötvények darabszáma: Minimum 1.000 darab (8) Névérték: 100 Euró (9) (i) Forgalomba Hozatal Napja: Elszámolási Nap: 2012. szeptember 14.
(iii) (iv) Értéknap: Kamatszámítás Kezdőnapja: (10) Lejárat Napja: (i) Lejárat Napja: Futamidő: 2014. szeptember 17. A futamidő 2012. szeptember 17-től 2014. szeptember 17-ig tart. (11) Kamatszámítási Alap: Fix kamatozás, a Kötvény teljes futamidejére a Névértékre vetített 7,12% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre. (12) Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (13) Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános forgalomba hozatal. KAMATFIZETÉSRE (AMENNYIBEN VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (14) Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések Alkalmazandó (i) Kamatláb: A Kötvény teljes futamidejére vonatkozóan a Névértékre vetített 7,12% kamat kerül kifizetésre a Kamatfizetési Napon. Kamatfizetési Nap: 2014. szeptember 17. (iii) Fix Kamatösszeg: 7,12 Euró egy 100 Euró Névértékű Kötvény után (iv) Töredékösszeg:. (v) Kamatbázis:. (vi) Kamatbázis Megállapítási Nap(ok):. (vii) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (viii) (ix) Kamatösszegek meghatározásáért felelős fél: Fix Kamatozású Kötvények kamatának egyéb megállapítási módjai: MKB Bank Zrt. (x) Bruttó hozam (EHM): Az Értéknapra számított Bruttó hozam évi 3,50%. (15) Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (16) Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (17) Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések
A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (18) Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: (19) Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján: (20) Minden egyes Kötvény Lejáratkori Visszaváltási Összege: (21) Lejárat Előtti Visszaváltási Összegre és/vagy számítási módra vonatkozó rendelkezések (ha eltérő attól, ami a Kötvényfeltételekben szerepel): a Névérték A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (22) A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények. (23) Kötvények előállítási formája: Dematerializált előállítású Kötvények. (24) Egyéb rendelkezések: (i) További Pénzügyi Központ(ok): Egyéb speciális feltételek: ÉRTÉKESÍTÉS (25) Forgalmazó: MKB Bank Zrt. (26) Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: 10300002-90000000-00115880 (27) Jegyzési Garanciavállaló(k): (28) A Forgalomba Hozatal módja: Jegyzés (29) A Forgalomba Hozatal Kezdete: 2012. augusztus 27-én 8.00 óra (30) A Forgalomba Hozatal Zárása: 2012. szeptember 14-én 15.00 óra A Kibocsátó három jegyzési nap után dönthet a jegyzés lezárásáról amennyiben a minimálisan felajánlott 100.000 Euró össznévérték lejegyzésre kerül. (31) A Forgalomba Hozatal helye: Jegyzések személyesen az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókjaiban kerülhetnek benyújtásra az egyes jegyzési helyek ügyfélfogadási ideje alatt, de legfeljebb a Forgalomba Hozatal Zárásáig, továbbá telefonon kerülhetnek megtételre legfeljebb a Forgalomba Hozatal Zárásáig, a Forgalmazó vonatkozó üzletszabályzatának a jegyzési nyilatkozatok megtételére előírt szabályai szerint. (32) Minimális jegyzési mennyiség: Jegyzésenként minimum 1.000 Euró névértékű Kötvény.
(33) Maximális jegyzési mennyiség:. (34) Túljegyzés: A Kibocsátó túljegyzést, azaz a minimálisan felajánlott Kötvényeken túlmenően jegyzéseket saját döntése alapján jogosult elfogadni. (35) További értékesítési korlátozások:. TŐZSDEI BEVEZETÉS (36) Tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését nem tervezi. (37) Tőzsdei bevezető:. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (38) A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély: (39) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2011. december 5-én kelt KE-III-50105/2011. számú, 2012. február 21-én kelt KE-III-80/2012. számú és 2012. május 14-én kelt H-KE-III-169/2012. számú határozat A Kibocsátó Igazgatóságának 708/2011. (október 18.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának 2012.06.20./1. (2012. június 20.) számú határozata. (40) Hitelminősítés: Az MKB Bank Zrt. banki hitelminősítése (Moody s): Forintbetét: B2/NP Devizabetét: B2/NP Pénzügyi erő: E+ (41) Központi Értékpapírszámlavezető: KELER Zrt. (42) KELER Zrt-től eltérő elszámolási rendszer(ek): (43) Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán. (44) ISIN-kód: HU0000350947 (45) Egyéb:. Jegyzési eljárásra vonatkozó szabályok A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban és a jelen pontban leírtak szerint. Jegyzést az alább megjelölt Értékesítési helyeken személyesen és a Forgalmazó üzletszabályzatának a jegyzési nyilatkozatok megtételére előírt szabályai szerint telefonon lehet megtenni. MKB Bank Zrt. fiók: 1013 Budapest, Alagút u. 5. 3300 Eger, Érsek u. 6. 1023 Budapest, Lajos u. 2. 3360 Heves, Szerelem A. u. 11. 1024 Budapest, Széna tér 4. 3525 Miskolc, Szentpáli u. 2-6.
1032 Budapest, B6csi 6t 154. 1045 Budapest, Arped 6t 183-185. 1051 Budaptst, Szent Istvan tkr l I. 1052 Budapest, Ttirr Istvhn U. 9. 1056 Budapest, Vki u. 38. 1061 Budapest, Andksy 6t 17. 1062 Budapest, VAci Jt 1-3. 1093 Budapest, Somks6r1 Ot 3/C. 1 I06 Budapest, bs veztr ttre 25. 1 1 17 Budapest, Okt6ber huszonharmadika u. 6-10. I 1 19 Budapest, Feherv&ri ut 95. 1 I24 Budapest, Alkotis ut 53. 1132 Budapest, Nyugati tir 5. 1 134 Budapest, Dkvai utca 23. 1138 Budapest, Vici ut 178-182. 1 139 Bud- Vhi dt 85. 1143 Budapest, Hungkia krt. 130. 1173 Budapest, Pesti fit 237. 1211 Budapest, 11, Rdckzi F. 5t 154-170. 122 1 Budapest, Kossuth Lajos u. 25-27. 2000 Smtendre. Kossuth L, u, 10. 2030 krd, Budai fit l I. 2040 Budalirs, Szabadsig lit 45. 2985 Solymir, Trestyhnsxky u. 68. 2100 G6d6ll6, Kossuth L. u. 13. 2120 Dunak~i, F6 6t 1 6-1 8. 2400 Duna5jvhs. Vasrnii u. 41B. 2500 Esztcrgom, Bajcsy-Zsilinazky u. 7. 2600 Vhc, Mbcius 15. tkr 23. 2660 Balassagyarmat, Kossuth L u. 4-6. 2700 Ceglkl, Kossuth tk 8. 2800 Tatabinya, Fd tbr 6. 2890 Tata, Ady Endro u. 18. 2900 Kohm, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. 3000 Hnvan, Kossuth tkr 4. 3 100 Salgbtarjhn, F6 t&r 6. 3200 Gyllngyb, KoztarsasAg tdr 1. 3530 Miskolc, Szkhenyi u. 18. 3580 Timhjvkos, Bpit6k utja 19. 3700 Kazincbarcika, Egressy Bhi ht l/c. 4024 Debrecen. Vir u. 6/Cm 4025 Debrecen, Piac u. 81. 4400 Nylregyhiq Saarvas u. 1 I. 4600 Kisvbrda, S a &I6 u. 51. SO00 Szolnok, Baross u. 10-12. 5 100 Jkberhy, Lehel veztr t& 16. 5600 Bkkdcsaba, Smbadsag tkr 2. 5700 Gyula, Vhoshh u. 18. 5900 Oroshh, K6nd u. 38. 6000 Kecskemkt, Katona Jbzsef t6r I. 6200 Kiskortls, Petfifi ttr 2. 6300 Kalocsa, Hu~lyadi Jinw utca 47-49. 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 3. 65 00 Baja, Bartbk Bbla u. 10 6720 Szeged, Ktllcsey u. 8. 6724 Szeged, Londoni kihit 3. 6800 HMmnovhsbrhely, Kossuth ttr 2. 7030 Paks, Dbzsa Gylrrgy 6t 75. 7 100 SmWd, Garay ttr 8. 7400 Kaposvk, SzBchenyi tkr 7. 762 I Pkcs, Kidy u. 47. 8000 SzkkesfehErvhr, Zichy liget 12. 8200 Veszpdm, dviros tkr 3. 8230 Balatonfired, Kossuth u. 9. 8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 23. 8440 Hermd, Kossuth L. u. 140. 8600 Sibfok, Sib u. 2. 8800 Nagykanizsa, Enstbet tkr 8. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 22. 3021 Wr, BBcsi kapu t6r 12. 9027 Ggr, Budai u. 1. 9200 Mosonmagyadvh, Magyar u 26-28. 9400 Sopron, VhkerUlet 16. 9700 Szombathcly, sent Mhrton u. 4. Schneider Peter FBosztPlyveaetB