Az elektronikus fizetések stratégiai kihívásai A magyar fizetési szolgáltatások komparatív elemzése és fejlıdési lehetıségei IMRE Zsombor 2007. július 22. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Tartalom Fizetési megoldások Kiemelt stakeholderek A fizetési folyamat Tendenciák Fejlett piacok Magyar helyzetkép Lehetıségek, kitörési pontok
E-Commerce fizetési megoldások Digitális pénz Online stored value systems Digital accumulating balance payment systems Digital credit accounts Digitális csekk Mobil fizetések Kártyás fizetések Internet Mail order Telephone order POS (ATM, etc.) MOTO Card not Present (CnP) Virtuális (digitális) kártyák E-banking megoldások Hibrid megoldások: banki átutalások, postai befizetés, stb.
Kiemelt stakeholderek 2 Reservation webshop system 1 kereskedı Merchant Customer 3 PSP 4 Acquirer(s) Elfogadó bank kibocsátó Issuer(s) bank Ügyfél (kártyabirtokos); Webshop (saját webshop, context provider, e-mall, aukciós site, etc.); Kereskedık; Banki szolgáltatók (pl. Elfogadó bank és kibocsátó bank bankkártyák esetében, számlavezetı bank); Pénzügyi szolgáltatók (pl. Kártyatársaságok, elszámolóházak (PSP), Value added services (VAS) szolgáltatók (DCC, MCP, 3DS, kockázatkezelés, EBPP stb.), egyéb külsı szolgáltatók); Vásárlók (kártyatulajdonosok); Hatóságok.
PSP online elszámolóház PSP = Payment Service Provider Összeköti a webshopot (ügyfélszolgálatot) a pénzügyi infrastruktúrával Szétosztja a tranzakciókat az elfogadó bankok között Összepontozza az eladási és a fizetési tranzakciókat Riportokat, elemzéseket biztosít az e-kereskedınek Kezeli a problémákat Kockázatkezelés Kapcsolódás értéknövelı szolgáltatásokhoz (DCC, MCP, packaging, kockázatkezelés, EBPP, stb.) Nagyságrendileg rugalmasabb, mint a bankok
Az online fizetések jellemzıi Globálisan szétszórt rendszerek Azonnali fedezet-ellenırzés Scoring: tranzakciós kockázat pontozása Rekonsziliáció Riportok Kockázatkezelési riportok Vezetıi információ-szolgáltatás
A fizetési folyamat ciklusai Ügyfél online bolt kibocsátó bank kereskedı PSP (VAS szolg.) elfogadó Bank kártyatársaságok
Iparági tendenciák Szolgáltatások kommoditizálódása Vállalati összeolvadások Regionális / globális piacok kialakulása Értéknövelı szolgáltatások ( VAS ) Árazás Magas profitráták
Fejlett piacok USA, UK, Németország, Írország, Hollandia Erıs verseny, nagy szolgáltatók, sokféle szolgáltatás Tranzakciók: Kis cég : 1 000 milliárd HUF / év Nagy cég : 47 060 milliárd HUF / év
Habár a magyar jogszabályok által determináltak, de elektronikus kereskedelem esetében nem (csak) a hazai piaci lehetıségekkel kell számolni!
Magyarország komparatív hátrány Alulfejlett pénzügyi szolgáltató-rendszer Versenyképtelen szolgáltatások Strukturális problémák: hiányzó elemek az értékláncban Lemaradás régión belül is: pl. Szlovákia, Cseho. Magas árak ATM piac koncentrációja túlzott Fejlıdı fogyasztói szokások Piaci rés Innovatív megoldások? Nagy szereplık csak most kezdenek érdeklıdni
Magyarország - problémák Kártyahasználati szokások Magas ICF-ek v.ö. UK debit ICF A kiskereskedıknek nem éri meg átállniuk (POS) készpénz-kezelés ktg < MSC Dupla konverzió problémája! Multi-currency settlement hiánya Bizonylatolási rend
Lehetıségeink, kitörési pontok Kövessük az Ír példát! Át kell terelni a lakosságot a készpénz- (ATM-) használatról a kártyahasználatra Új szolgáltatások bevezetésének ösztönzése (pl. PSP-k) ICF-ek felülvizsgálata, leszorítása ICF-ek transzparenciája (pl. Ausztrália) Bizonylati szigor enyhítése: a kártyabizonylat legyen adóügyi bizonylat (nyugta) Tájékoztatási programok
Web: ebit.hu e-mail: zsombor.imre@ebit.hu tel: 30-304-2401