A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON

Átírás

1 A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON (24. év) Készítette: Pénzforgalmi emissziószabályozási és szervezési főosztály Keszy-Harmath Zoltánné

2 2 Bevezetés Bankkártyák számának alakulása Az elmúlt öt év során folytatódott a bankkártyák számának emelkedése, ennek üteme azonban évről évre érzékelhetően csökken. 24 végén a fizetési kártyák (bankkártyák és üzemanyag kártyák együttesen) túllépte a hét milliót. 21 hitelintézet és egy pénzügyi vállalkozás bocsát ki fizetési kártyákat. A 24-es évben először az Európai Központi Bank definícióihoz igazodva - a hitelszámlához kapcsolódó, de kamatmentes hitelperiódus nélkül működő kártyák a debit kártyák között szerepelnek, ennek tulajdoníthatóan részarányuk az összes kártyán belül a megelőző évi 85%-ról 92%-ra nőtt (6 3 db). A maradék 8% (524 ezer db) credit és charge kártya. A nemzetközi kártyatársaságok által ösztönzött chip migráció hazánkban is elindult, az év végére a kártyák 5%-a EMV chip-pel volt ellátva. Bankkártya elfogadói hálózatok Egyenletes ütemben nőtt az elmúlt öt év során az ATM-ek, 24 végén volt. Az elektronikus módon történő készpénzfelvételt segíti még a bankfiókokban és a Magyar Posta kirendeltségein felszerelt POS berendezés; 2%-uk EMV chip olvasására is alkalmas. 5%-kal nőtt az elmúlt évben a Visa és MasterCard védjeggyel ellátott kártyákat elfogadó kereskedelmi egységek, mérsékeltebben emelkedett a Diners és JCB kártyáké. Jelentős, 23%-os növekedés tapasztalható az Amex kártyákat elfogadó üzletek számában. Az elfogadó helyeken POS üzemel, gyakorlatilag minden művelet engedélykéréshez kötött, ami a kártyahasználat biztonságát emeli. A berendezések 18%-a alkalmas az EMV chip olvasására. A bankkártyákkal lebonyolított forgalom Elfogadói forgalom A hazai és külföldi kibocsátású kártyákkal 193 millió műveletet hajtottak végre az elmúlt év során hazánkban, milliárd forint értékben. A tételszám 11%-kal, az érték 9%-kal emelkedett a megelőző évhez képest. Tovább csökkent a készpénzfelvételi műveletek, százból 58 (64 volt a megelőző évben) ebből 54 ATM, 4 pedig POS művelet volt. A vásárlási műveletek tekintetében százból 39 a kereskedői pénztárakban felszerelt POS berendezéseken történt fizetés, 3 pedig ATM-nél mobil telefon feltöltés volt.

3 3 Kibocsátói forgalom A magyar kártyabirtokosok az elmúlt év során 182 millió alkalommal használták kártyáikat itthon és külföldön, milliárd forint értékben. A tételszám 11%-kal, az érték 13%-kal emelkedett. Nem banki kibocsátású kártyák Az üzemanyag kártyákat kibocsátó üzemanyag társaságok, a tulajdonjog változása miatt csökkent: az OMV az Aralt vásárolta meg, a Shell pedig a Totalt. A kártyák 27%-kal, 477 ezerre nőtt 24 végére, a velük lebonyolított forgalom 192 milliárd forintot tett ki az elmúlt év során. A külföldiek hazánkban 185 ezer alkalommal fizettek üzemanyag kártyával 3 milliárd forint értékben.

4 4 I. A bankkártya üzletág általános elemzése 1. A bankkártyák jellemzői és számuk alakulása Hazánkban évről évre lassuló ütemben, de folyamatosan nő a bankok által kibocsátott fizetési kártyák, 24 végén elérte a 6,6 millió ot. A számot és a növekedés ütemét, az elmúlt öt év távlatában, a következő táblázat mutatja: év bankkártyák /ezer növekedés üteme 16% 14% 12% 1% 4% Táblázat 1: Kártyakibocsátás alakulása A védjegyenkénti összetétel arányai továbbra sem változtak, a kölcsönös kártyaelfogadás a két nemzetközi kártyatársaság, a MasterCard és a Visa védjegyein alapul. A bankkártyák számának alakulása márkák szerinti bontásban 2-24 ezer MasterCard Visa Amex, Diners és saját védjegy A korábbi évek gyakorlatától eltérően az idei évtől a debit 1 (betéti) kártyák között szerepelnek azok a konstrukciók, amelyeknél a kártya hitelszámlához kapcsolódik ugyan, de debit kártyaként működik, azaz nem tartozik hozzá kamatmentes hitelperiódus. Ennek következtében megnőtt a debit kártyák aránya, 85%-ról 92%-ra (6 3 ezer ). Ilyen típusú kártyát a kibocsátói üzletágban érdekelt huszonegy hitelintézet közül két kivételével mindegyik kibocsát. A credit 2 (hitel) kártyákat 1 debit kártya = betéti kártya: bankszámlához kapcsolódó, készpénzfelvételre és vásárlásra (általában) egyaránt alkalmas fizetési kártya. A kártya birtokosa kizárólag számlaegyenlege erejéig vehet fel készpénzt, illetve költhet, és minden egyes művelet összegével automatikusan megterhelik bankszámláját. 2 credit kártya = hitel kártya: a kártyabirtokos és a bank közötti szerződésben előre meghatározott összegű hitelkerethez kapcsolódó kártya, amellyel az ügyfél kerete erejéig vehet fel készpénzt, illetve

5 5 kibocsátó bankok tizenkettő, a termék aránya az összes kártyaszámhoz viszonyítva 8% (57 ezer db). Charge 3 (terhelési) kártyát négy hitelintézet és egy pénzügyi vállalkozás bocsát ki, arányuk azonban nem éri el az egy százalékot sem (17 ezer db). A kereskedőkkel együtt kibocsátott, úgynevezett co-branded kártyák 27%-kal nőtt egy év alatt, részarányuk elérte a 12%-ot (76 ezer) az elmúlt év végén. Ebben a konstrukcióban kilenc bank érdekelt. Az üzleti jellegű kiadások fedezésére használt business kártyák 17%-kal nőtt egy év alatt (242 ezer db), részarányuk azonban mindössze 3,7%. Viszonylag magas a kibocsátók, tizennyolc hitelintézet és egy pénzügyi vállalkozás. Az internetes vásárlások biztonságát növeli a kifejezetten erre a célra kifejlesztett konstrukció, a virtuális kártya. Ezek 41%-kal nőtt egy év alatt, 46 ezer volt 24 végén. A nemzetközi kártyatársaságok ösztönzésére a hazai hitelintézetek is elindították a biztonságosabb kártyahasználatot lehetővé tevő chip migrációt, amelynek keretében az elmúlt év végén a kártyák 5%-a EMV chippel volt ellátva. 2. Készpénzfelvételi lehetőségek és kereskedelmi elfogadó helyek 2.1. Készpénzfelvételi lehetőségek bankkártyákkal A bankkártyákkal történő elektronikus készpénzfelvételt továbbra is részben az ATMek, részben pedig a Magyar Posta és a bankkártya elfogadói üzletágban résztvevő bankok fiókjaiban felszerelt POS berendezések biztosítják. A ATM 28%- a Budapesten, további 25% a megyeszékhelyeken, a maradék pedig az ország más városaiban található. Figyelembe véve ezt a megoszlást is a posta- és a bankfiókokban felszerelt POS berendezés szerepe azért is jelentős, mert azokon a helyeken is lehetővé teszi az elektronikus módon történő készpénzfelvételt, ahol gazdaságossági okok miatt nem indokolt ATM-et üzemeltetni. A következő ábra az ATM-ek és készpénzfelvételi POS berendezések számának alakulását mutatja az elmúlt öt évben: vásárolhat. Hónap végén, a kártya birtokosa dönti el, hogy a tranzakciókat tételesen tartalmazó bankértesítőben meghatározott határidőig teljes egészében kifizeti tartozását vagy csak a szerződésében meghatározott mértékig. A fizetési határidő előtt tartozása kamatmentes, a határidő után fennmaradó kiegyenlítetlen összegre azonban kamatot kell fizetnie. Nem vonatkozik a kamatmentesség a készpénzfelvételi műveletekre, ezek ugyanis a tranzakció keltétől kamatoznak. 3 charge kártya - terhelési kártya: abban különbözik a hitel kártyától, hogy nem feltétlen állapítanak meg hitelkeretet (de elképzelhető), és hó végén a teljes tartozását ki kell egyenlíteni a kártyabirtokosnak.

6 6 Elektronikus készpénzfelvételi berendezések ATM 6 POS Az 1. pontban említett chip migráció keretében az elmúlt év végére a bankfióki POS terminálok 2%-át tették alkalmassá chip olvasására, az ATM berendezések megfelelő átalakítása még nem indult el Fizetési lehetőségek bankkártyákkal Hét hitelintézet és egy pénzügyi vállalkozás köt szerződést hazai kereskedőkkel fizetési kártyák elfogadására. A következő ábra azoknak a kereskedői egységeknek (üzleteknek) a számát mutatja az elmúlt öt év távlatában, ahol lehetséges a vásárlás vagy szolgáltatás ellenértékének kártyával történő rendezése: Kereskedői elfogadóhelyek MasterCard Visa Diners Amex JCB A Visa és MasterCard kártyákat elfogadó üzletek 5%-kal növekedett az elmúlt év során, ennél mérsékeltebb ütemben szélesedett a Diners,és JCB kártyák elfogadói hálózata. Az Amex elfogadóhelyek esetében tapasztalható 23%-os növekedés a pénzügyi vállalkozás intenzív kereskedő szervezési tevékenységének tulajdonítható.

7 7 A fizikai elfogadóhelyek mellett három hitelintézet internetes kereskedők szervezésével is foglalkozik, ezek - kártyavédjegytől függően négyszáz körül alakul. A postai, telefoni megrendeléseket elfogadó kereskedők, ahol kártyával lehet rendezni az ellenértéket, ötszázra tehető. Az üzletek pénztáraiban POS berendezés üzemel (17%-kal több mint egy éve) ezek - 33 kivételével - nulla floor limittel működnek, vagyis a műveletek összeghatárra való tekintet nélkül engedélyhez kötöttek, amely nagymértékben növeli a kártyahasználat biztonságát. Technikai probléma esetére imprinter (kézi lehúzó) is elhelyezésre került a POS-ok mellett (15%-os csökkenés), ezek mindegyike nulla floor limittel működik. A chip migráció keretében az elfogadóhelyek pénztáraiban üzemelő POS berendezések 18%-án biztosították az elmúlt év végén az EMV chip kártyák olvasását. Néhány kisebb üzletben, ahol viszonylag alacsony a bankkártyás fizetések, gazdaságossági okokból kizárólag imprinteren alapul a kártyaelfogadás, 838 ilyen berendezés üzemel a pénztárakban, ezek jelentős része (66%-a) szintén nulla floor limittel működik. 3. A bankkártyákkal lebonyolított forgalom 3.1. A hazai bankkártya forgalom (elfogadói forgalom) A hazai bankkártya forgalom az elfogadói üzletágban érdekelt magyar hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által szerződött kereskedőknél lebonyolított vásárlások, valamint a hazai ATM és POS berendezéseken végrehajtott készpénzfelvételi műveletek összesítéséből adódik. A hazai és külföldi kibocsátású kártyákkal indított műveletek 193 millió, értéke milliárd forint volt a 24-es év során. A növekedés üteme a megelőző évhez képest számot tekintve 11%, értékben 9%- volt. A magyarországi kártyaforgalom, ezen belül a készpénz felvételek és vásárlások értékének alakulását mutatja az elmúlt öt év távlatában az alábbi táblázat:

8 8 A magyarországi kártyaforgalom értékének alakulása 2-24 milliárd forint 13% 5 vásárlás 12% % 91% készpénzfelvétel 9% 1% 1% 9% 88% 87% Jól látható, hogy a vásárlások aránya, ha kis mértékben is, de évről évre emelkedik. Összegét tekintve jóval látványosabb a növekedés, tavaly 25%-kal nagyobb értékben vásároltak a kártyabirtokosok, mint az azt megelőző évben. Még szembetűnőbb ez a pozitív a változás, ha a műveletek számát nézzük. Gyakorlatilag a teljes elfogadói forgalom elektronikus berendezéseken keresztül bonyolódott le (a műveletek számának mindössze,7%-a volt imprinteres, ami az ábrán nem is látszik), ezek megoszlását mutatja a következő ábra az elmúlt két év 4 távlatában: ATM és POS műveletek számának megoszlása év 3% 39% 33% 3% 4% 6% 4% ATM készpénzfelvétel POS készpénzfelvétel 54% POS vásárlás ATM vásárlás A készpénzfelvételi tranzakciók továbbra is többségben vannak ugyan, de arányuk fokozatosan csökken; míg 23-ban százból 64 művelet volt készpénzfelvétel, az elmúlt évben már csak 58. Ha a vizsgálatot leszűkítjük a külföldi kibocsátású kártyákkal lebonyolított műveletekre, ugyanezen elfogadói hálózatban, az arány százból 38 készpénzfelvétel a különbség szembetűnő, még akkor is, ha figyelembe vesszük az utazáshoz kapcsolódó, a mindennapoktól eltérő szükségleteket. További 4 a belső kör a 23. év, a külső pedig a 24. év adatait mutatja

9 9 javulást részben a kereskedői elfogadói hálózat szélesedése, részben pedig a magyar kártyabirtokosok fizetési eszközbe vetett bizalmának a megerősítése, ebből következően a fizetési szokások változása eredményezhet. Az ábrán jól látható, hogy készpénzfelvételi forgalom túlnyomó része ATM-en bonyolódott le (14 millió művelet), ennek töredéke a postai és bankfióki POS berendezésnél történt pénzfelvétel (8 millió ). Elenyésző (3 ezer) a nem elektronikus készpénzfelvétel, ezt nem is jeleníti meg az ábra. Egy-egy ATM átlagos kihasználtsága művelet/év (naponta átlag 88 tranzakció); a POS berendezéseknél ugyanez 737 művelet/év (napi átlag 2 tranzakció). A vásárlási műveletek túlnyomó része az üzletek pénztáraiban felszerelt POS berendezéseken keresztül lebonyolított fizetés volt, nem változott egy év alatt az ATM-eken keresztüli mobil telefon feltöltések részaránya A magyar kibocsátású kártyákkal lebonyolított hazai és külföldi forgalom (kibocsátói forgalom) A magyar kártyabirtokosok az elmúlt év során 182 millió alkalommal használták kártyáikat itthon és külföldön, milliárd forint értékben. A következő táblázat a forgalom (mindig a megelőző évet alapul vevő) növekedését és a kártyahasználat gyakoriságának alakulását mutatja a kibocsátói üzletágban, az elmúlt öt távlatában: év forgalom értéke/ milliárd forint növekedés mértéke %-ban 32% 22% 25% 24% 13% műveletek /ezer növekedés mértéke %-ban 19% 16% 18% 15% 11% kártyahasználat gyakorisága/hó 1,85 1,97 2,9 2,19 2,32 Táblázat 2: Kártyaforgalom és -használat gyakorisága 2-24 Az adatok jól mutatják, hogy mind a műveletek, mind pedig az értéke egyre lassuló ütemben ugyan, de évről évre nő. Nagyon lassan, de fokozatosan nő a kártyahasználat havi gyakorisága is. Amennyiben a teljes kibocsátói forgalomból csak a szó szoros értelmében vett készpénzkímélést, vagyis a hazai kártyákkal lebonyolított hazai vásárlások alakulását vizsgáljuk, a következő képet kapjuk:

10 1 év vásárlások értéke/millió forint növekedés mértéke 64% 39% 44% 35% 25% műveletek /ezer növekedés mértéke 55% 4% 44% 35% 26% átlagos tranzakciós érték növekedés mértéke 6% -1% % % % kártyahasználat gyakorisága/év 4,16 5,37 6,94 8,53 1,19 Táblázat 3: Kártyás vásárlási forgalom és a kártyahasználat gyakorisága A vásárlások jóval gyorsabban nő, mint az üzletágra jellemző növekedési ütem (lsd. megelőző táblázatot), arányaiban azonban a készpénzfelvételi műveletek még mindig meghaladja a vásárlásokét (lsd pont kördiagram). Jól tükrözi a pozitív változást az is, hogy míg öt évvel ezelőtt egy kártyát átlag huszonkét alkalommal használtak évente, ebből mindössze négy volt vásárlás ellenértékének a kifizetése, addig az elmúlt év során egy-egy kártyát átlag huszonnyolc alkalommal használtak, ebből tíz volt a vásárlás. Az átlagos tranzakciós értékeket vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt három évben közel azonosak. Ebből az következik, hogy a kisebb értékű vásárlások fedezése is egyre gyakrabban készpénzkímélő módon, kártyával történik.

11 11 II. A nem pénzügyi intézmények által kibocsátott kártyák Üzemanyag kártyák Az összeolvadások következében az elmúlt év végére ötre csökkent az üzemanyag vásárlására alkalmas kártyákat kibocsátó benzintársaságok ; az OMV az Aralt, a Shell pedig a Totalt vásárolta meg. Egy év alatt 27%-kal, ra nőtt a kártyák, a velük lebonyolított forgalom pedig 25%-kal haladta meg a megelőző évit. A közel 14 millió üzemanyag vásárlás alkalmával 192 milliárd forintot költöttek az autótulajdonosok az elmúlt év során, határon innen és túl. Külföldiek hazánkban 185 ezer alkalommal tankoltak üzemanyag kártyáikkal, összesen 3 milliárd forint értékben POS-ok berendezés biztosítja a kutaknál az elektronikus kártyaelfogadást, ezek mellett 456 imprinter is működik. Továbbra is jellemzően vállalatok és intézmények az üzemanyag társaságok ügyfelei, mindössze két társaság bocsát ki magánszemélyek részére is kártyát. Ez utóbbiak előre fizetett konstrukciók, míg a vállalatok általában utólag rendezik a számlát.

12 1. sz. táblázat Bankkártyák kártyafajtánkénti bontásban 24. december 31. összesen az összes kártyából debit credit business co-branded virtuális MasterCard EC/MC Standard MasterCard összesen EC/MC Arany EC/MC Ezüst MasterCard Electronic Cirrus/Maestro Cirrus Maestro Visa Classic Visa összesen Business Electron Gold Diners Diners összesen AMEX AMEX összesen saját védjegy ATM kártya saját védjegy összesen Kp.felvételi+vásárlási kártya Vásárlási kártya Összesen

13 2. sz. táblázat ATM-ek és kártyát elfogadó bankfiókok területi megoszlása Magyarországon 24. december 31. Megye Ebbõl megyeszékhely ATM-ek Bankfiókok ATM-ek Bankfiókok Budapest Baranya megye, Pécs Bács-Kiskun megye, Kecskemét Békés megye, Békéscsaba BAZ megye, Miskolc Csongrád megye, Szeged Fejér megye, Székesfehérvár Gyõr-Moson-Sopron megye, Gyõr Hajdú-Bihar megye, Debrecen Heves megye, Eger Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Komárom megye, Tatabánya Nógrád megye, Salgótarján Pest megye (Budapest nélkül!) Somogy megye, Kaposvár Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza Tolna megye, Szekszárd Vas megye, Szombathely Veszprém megye, Veszprém Zala megye, Zalaegerszeg Összesen

14 3. sz. táblázat Kereskedõi elfogadóhelyek és kártyafajtánkénti megoszlásuk 24. december 31. Fizikai elfogadóhelyek Virtuális elfogadóhelyek Telefon / postai elfogadás Internetes elfogadás Nemzetközi logos kártyákat elfogadó helyek Visa MasterCard Diners AMEX JCB Saját logós kártyákat elfogadó helyek Aura Bankpont Takarékkártya

15 4. sz. táblázat Készpénzfelvételi és kereskedõi elfogadóhelyeken üzemelõ berendezések 24. december 31. Készpénzfelvételi POS berendezések Kereskedõi elfogadóhelyeken üzemelõ POS berendezések Kereskedõi elfogadóhelyeken üzemelõ imprinterek Kizárólag imprinteren alapuló elfogadás Back-up megoldásként POS mellett "" floor limittel mûködõ berendezések "<" floor limittel mûködõ berendezések "" floor limittel mûködõ berendezések "<" floor limittel mûködõ berendezések "" floor limittel mûködõ berendezések "<" floor limittel mûködõ berendezések

16 5-a. sz. táblázat Magyarországi kártyaforgalom kártyafajtánkénti bontásban 24. év Készpénzfelvétel Kereskedõi forgalom Összesen értéke Millió forint értéke Millió forint értéke Millió forint Hazai kibocsátású kártyákkal lebonyolított forgalom MasterCard Visa Diners AMEX sajátlogós Összesen Külföldi kibocsátású kártyákkal lebonyolított forgalom MasterCard Visa Diners AMEX JCB Összesen Magyarországi kártyaforgalom összesen

17 6-a. sz. táblázat Magyarországi kártyaforgalom ATM és POS és nem elektronikus mûveletek bontásban 24. év Készpénzfelvételi forgalom megoszlása Készpénzfelvétel összesen Vásárlási forgalom megoszlása Vásárlás összesen Elfogadói forgalom összesen ATM berendezésen POS berendezésen Nem elektronikus felvét POS berendezésen imprinteren ATM berendezésen Millió Ft Millió Ft Millió Ft Millió Ft Millió Ft Millió Ft Millió Ft Millió Ft Millió Ft Hazai kibocsátású kártyával Magyarországon Külföldi kibocsátású kártyával Magyarországon Összesen

18 7-a. sz. táblázat Magyar kibocsátású kártyákkal külföldön lebonyolított forgalom 24. év Készpénzfelvétel Kereskedõi forgalom Összesen értéke Millió forint értéke Millió forint értéke Millió forint MasterCard Visa Diners AMEX Összesen

19 8-a. sz. táblázat Bankkártya kibocsátás és forgalom adatai credit, debit és charge kártya bontásban 24. év Készpénzfelvétel Kereskedõi forgalom Összesen Kibocsátott kártyák értéke Millió forint értéke Millió forint értéke Millió forint MasterCard credit debit charge Visa credit debit charge Diners charge AMEX charge sajátlogós credit debit Összesen credit debit charge