A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON

Átírás

1 A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON (23. év) Készítette: Pénzforgalmi emissziószabályozási és szervezési főosztály Keszy-Harmath Zoltánné

2 2 Bevezetés Bankkártyák számának alakulása Az elmúlt öt év során folytatódott a bankkártyák számának emelkedése, ennek üteme azonban évről évre érzékelhetően csökken. 23 végén a fizetési kártyák (bankkártyák és üzemanyag kártyák együttesen) 6,6 millió volt. Az üzletágban érdekelt intézmények nem változott, továbbra is 23 hitelintézet és egy pénzügyi vállalkozás bocsát ki fizetési kártyákat. Bár 4%-kal csökkent, változatlanul a debit kártyák túlsúlya a jellemző, 85%, a többi credit kártya. Ez utóbbiak magukban foglalják a hitelkerethez kapcsolódó, de kamatmentes hitelperiódus nélkül működő kártyákat is (a hitelhez való hozzáférés biztosítására kibocsátott, elsősorban a készpénz felvételére használt kártyák, valamint az áruhitelhez kapcsolódó kártyák), így ez a kategória nem teljesen felel meg a klasszikus hitelkártya definíciónak (lsd. I/2. pont lábjegyzetei). Továbbra sem éri el az egy százalékot a charge kártyák részaránya. Bankkártya elfogadói hálózatok Egyenletes ütemben nőtt az elmúlt öt év során az ATM-ek, 23 végén volt. 1%-kal nőtt az elmúlt évben a Visa és MasterCard védjeggyel ellátott kártyákat elfogadó kereskedelmi egységek, mérsékeltebben emelkedett a Diners, Amex és JCB kártyáké. Az elfogadó helyeken POS üzemel, gyakorlatilag minden művelet engedélykéréshez kötött, ami a kártyahasználat biztonságát emeli. A bankkártyákkal lebonyolított forgalom Elfogadói forgalom A hazai és külföldi kibocsátású kártyákkal 175 millió műveletet hajtottak végre az elmúlt év során hazánkban, milliárd forint értékben. A tételszám 15%-kal, az érték 22%-kal emelkedett a megelőző évhez képest. Száz műveletből 64 a készpénzfelvétel (néggyel kevesebb, mint a megelőző évben), ebből 6 ATM, a maradék pedig POS művelet volt. A vásárlási műveletek tekintetében 33 a kereskedői pénztárakban felszerelt POS berendezéseken történt fizetés, 3 pedig ATM-nél mobil telefon feltöltés volt.

3 3 Kibocsátói forgalom A magyar kártyabirtokosok az elmúlt év során 164 millió alkalommal használták kártyáikat itthon és külföldön, 4 22 milliárd forint értékben. A tételszám 15%-kal, az érték 24%-kal emelkedett. Nem banki kibocsátású kártyák Az üzemanyag kártyákat kibocsátó üzemanyag társaságok, a tulajdonjog változása miatt csökkent: az OMV megvásárolta az Aralt, a Total üzletágát pedig folyamatosan veszi át a Shell. Ebből következően a kártyák 6%-kal, 376 ezerre csökkent 23 végére, a velük lebonyolított forgalom 153 milliárd forintot tett ki az elmúlt év során.

4 4 I. A bankkártya üzletág általános elemzése 1. A bankkártyák jellemzői és számuk alakulása Hazánkban évről évre lassuló ütemben, de folyamatosan nő a bankok által kibocsátott fizetési kártyák, 23 végén elérte a 6,2 millió ot. A számot és a növekedés ütemét, az elmúlt öt év távlatában, a következő táblázat mutatja: év bankkártyák /ezer növekedés üteme 31% 16% 14% 12% 1% Táblázat 1: Kártyakibocsátás alakulása A védjegyenkénti összetétel arányai továbbra sem változtak, a kölcsönös kártyaelfogadás a két nemzetközi kártyatársaság, a MasterCard és a Visa védjegyein alapul. Bankkártyák számának alakulása márkák szerinti bontásban ezer MasterCard Visa Amex, Diners és saját logos Bár az elmúlt év végéhez képest némileg csökkent az arányuk, továbbra is a debit 1 (betéti) kártyák túlsúlya a jellemző, 85% (5 29 ezer db), ilyen típusú kártyát a kibocsátói üzletágban érdekelt huszonhárom hitelintézet közül két kivételével mindegyik kibocsát. A credit 2 (hitel) kártyákat kibocsátó bankok tizenkettő, a 1 debit kártya = betéti kártya: bankszámlához kapcsolódó, készpénzfelvételre és vásárlásra (általában) egyaránt alkalmas fizetési kártya. A kártya birtokosa kizárólag számlaegyenlege erejéig vehet fel készpénzt, illetve költhet, és minden egyes művelet összegével automatikusan megterhelik bankszámláját. 2 credit kártya = hitel kártya: a kártyabirtokos és a bank közötti szerződésben előre meghatározott összegű hitelkerethez kapcsolódó kártya, amellyel az ügyfél kerete erejéig vehet fel készpénzt, illetve vásárolhat. Hónap végén, a kártya birtokosa dönti el, hogy a tranzakciókat tételesen tartalmazó bankértesítőben meghatározott határidőig teljes egészében kifizeti tartozását vagy csak a szerződésében

5 5 termék aránya az összes kártyaszámhoz viszonyítva 15% (934 ezer db). Ez a szám azonban magában foglalja azokat a kártyákat is, amelyek hitelkerethez kapcsolódnak ugyan, de kamatmentes hitelperiódus nélkül működnek (számuk 682 ezer); ilyenek például a hitelhez való hozzáférést lehetővé tevő, elsősorban készpénz felvételére használt kártyák, valamint az áruhitelhez kapcsolódó kártyák. (A 24-es évtől kezdve ezek a konstrukciók, a lábjegyzetben található definícióknak megfelelően, a debit kártyák között fognak szerepelni.) Charge 3 (terhelési) kártyát három hitelintézet és egy pénzügyi vállalkozás bocsát ki, arányuk azonban nem éri el az egy százalékot sem (11 ezer db). A kereskedőkkel együtt kibocsátott, úgynevezett co-branded kártyák több mint másfélszeresére nőtt egy év alatt, részarányuk elérte a 1%-ot (598 ezer) az elmúlt év végén. Ebben a konstrukcióban kilenc bank érdekelt. Az üzleti jellegű kiadások fedezésére használt business kártyák 4%-kal nőtt egy év alatt (26 ezer db), részarányuk azonban alig haladja meg a 3%-ot. Viszonylag magas a kibocsátók, huszonegy hitelintézet és egy pénzügyi vállalkozás. Az internetes vásárlások biztonságát növeli a kifejezetten erre a célra kifejlesztett konstrukció, a virtuális kártya. Ezek közel másfélszeresére nőtt egy év alatt, 33 ezer volt 23 végén. 2. Készpénzfelvételi lehetőségek és kereskedelmi elfogadó helyek 2.1. Készpénzfelvételi lehetőségek bankkártyákkal A bankkártyákkal történő elektronikus készpénzfelvételt továbbra is részben az ATMek, részben pedig a Magyar Posta és a bankkártya elfogadói üzletágban résztvevő bankok fiókjaiban felszerelt POS berendezések biztosítják. A ATM 3%- a Budapesten, további 27% a megyeszékhelyeken, a maradék pedig az ország más városaiban található. Figyelembe véve ezt a megoszlást is a posta- és a bankfiókokban felszerelt POS berendezés szerepe azért is jelentős, mert azokon a helyeken is lehetővé teszi az elektronikus módon történő készpénzfelvételt, ahol gazdaságossági okok miatt nem indokolt ATM-et üzemeltetni. A következő ábra az ATM-ek és készpénzfelvételi POS berendezések számának alakulását mutatja az elmúlt öt évben: meghatározott mértékig. A fizetési határidő előtt tartozása kamatmentes, a határidő után fennmaradó kiegyenlítetlen összegre azonban kamatot kell fizetnie. Nem vonatkozik a kamatmentesség a készpénzfelvételi műveletekre, ezek ugyanis a tranzakció keltétől kamatoznak. 3 charge kártya - terhelési kártya: abban különbözik a hitel kártyától, hogy nem feltétlen állapítanak meg hitelkeretet (de elképzelhető), és hó végén a teljes tartozását ki kell egyenlíteni a kártyabirtokosnak.

6 6 Elektronikus készpénzfelvételi berendezések ATM 6 POS Fizetési lehetőségek bankkártyákkal Nyolc hitelintézet és egy pénzügyi vállalkozás köt szerződést hazai kereskedőkkel fizetési kártyák elfogadására. A következő ábra azoknak a kereskedői egységeknek (üzleteknek) a számát mutatja az elmúlt öt év távlatában, ahol lehetséges a vásárlás vagy szolgáltatás ellenértékének kártyával történő rendezése: Kereskedői elfogadóhelyek MasterCard Visa Diners Amex JCB A Visa és MasterCard kártyákat elfogadó üzletek 1%-kal növekedett az elmúlt év során, ennél mérsékeltebb ütemben szélesedett a Diners, Amex és JCB kártyák elfogadói hálózata. A fizikai elfogadóhelyek mellett három hitelintézet internetes kereskedők szervezésével is foglalkozik, ezek azonban nem éri el a háromszázat sem. A

7 7 postai, telefoni megrendeléseket elfogadó kereskedők, ahol kártyával lehet rendezni az ellenértéket, négyszázra tehető. Az üzletek pénztáraiban POS berendezés üzemel (6%-kal több mint egy éve) ezek - 14 kivételével - nulla floor limittel működnek, vagyis a műveletek összeghatárra való tekintet nélkül engedélyhez kötöttek, amely nagymértékben növeli a kártyahasználat biztonságát. Technikai probléma esetére imprinter (kézi lehúzó) is elhelyezésre került a POS-ok mellett (4%-os az emelkedés), ezek mindegyike nulla floor limittel működik. Néhány kisebb üzletben, ahol viszonylag alacsony a bankkártyás fizetések, gazdaságossági okokból kizárólag imprinteren alapul a kártyaelfogadás, 943 ilyen berendezés üzemel a pénztárakban, ezek jelentős része (73%-a) szintén nulla floor limittel működik. 3. A bankkártyákkal lebonyolított forgalom 3.1. A hazai bankkártya forgalom (elfogadói forgalom) A hazai bankkártya forgalom az elfogadói üzletágban érdekelt magyar hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által szerződött kereskedőknél lebonyolított vásárlások, valamint a hazai ATM és POS berendezéseken végrehajtott készpénzfelvételi műveletek összesítéséből adódik. A hazai és külföldi kibocsátású kártyákkal indított műveletek 175 millió, értéke milliárd forint volt a 23-as év során. A növekedés üteme a megelőző évhez képest számot tekintve 15%, értékben 22%- volt. A magyarországi kártyaforgalom, ezen belül a készpénz felvételek és vásárlások értékének alakulását mutatja az elmúlt öt év távlatában az alábbi táblázat: A magyarországi kártyaforgalom értékének alakulása milliárd forint 4 5 9% 91% 9% 1% 1% 9% 12% 88% 13% 87% vásárlás készpénzfelvétel

8 8 Jól látható, hogy a vásárlások aránya, ha kis mértékben is, de évről évre emelkedik. Összegét tekintve jóval látványosabb a növekedés, tavaly például 22%-kal nagyobb értékben vásároltak a kártyabirtokosok, mint az azt megelőző évben. Még szembetűnőbb ez a pozitív a változás, ha a műveletek számát nézzük. Gyakorlatilag a teljes elfogadói forgalom elektronikus berendezéseken keresztül bonyolódott le (a műveletek számának mindössze,21%-a volt imprinteres, ami az ábrán nem is látszik), ezek megoszlását mutatja a következő ábra az elmúlt két év 4 távlatában: ATM és POS műveletek számának megoszlása év 3% 33% 29% 3% 4% 5% 63% % készpénzfelvétel ATM-en készpénzfelvétel POS-on vásárlás POS-on vásárlás ATM-en A készpénzfelvételi tranzakciók továbbra is többségben vannak ugyan, de arányuk fokozatosan csökken; míg 22-ben százból 68 művelet volt készpénzfelvétel, az elmúlt évben már csak 64. Ha a vizsgálatot leszűkítjük a külföldi kibocsátású kártyákkal lebonyolított műveletekre, ugyanezen elfogadói hálózatban, az arány százból 42 készpénzfelvétel a különbség szembetűnő, még akkor is, ha figyelembe vesszük az utazáshoz kapcsolódó, a mindennapoktól eltérő szükségleteket. További javulást részben a kereskedői elfogadói hálózat szélesedése, részben pedig a magyar kártyabirtokosok fizetési eszközbe vetett bizalmának a megerősítése, ebből következően a fizetési szokások változása eredményezhet. A készpénzfelvételi forgalom túlnyomó része ATM-en bonyolódott le (12 millió művelet), ennek töredéke a postai és bankfióki POS berendezéseknél történt pénzfelvétel (8 millió ). Elenyésző (4 ezer) a nem elektronikus készpénzfelvétel. Egy-egy ATM átlagos kihasználtsága művelet/év (naponta átlag 96 tranzakció); a POS berendezéseknél ugyanez 794 művelet/év (napi átlag 2 tranzakció). A vásárlási műveletek túlnyomó része az üzletek pénztáraiban felszerelt POS berendezéseken keresztül lebonyolított fizetés volt, nem változott egy év alatt az ATM-eken keresztüli mobil telefon feltöltések részaránya. 4 a belső a 22. év, a külső pedig a 23. év adatait mutatja

9 A magyar kibocsátású kártyákkal lebonyolított hazai és külföldi forgalom (kibocsátói forgalom) A magyar kártyabirtokosok az elmúlt év során 164 millió alkalommal használták kártyáikat itthon és külföldön, 4 22 milliárd forint értékben. A következő táblázat a forgalom (mindig a megelőző évet alapul vevő) növekedését és a kártyahasználat gyakoriságának alakulását mutatja a kibocsátói üzletágban, az elmúlt öt távlatában: év forgalom értéke/ milliárd forint növekedés mértéke 61% 32% 22% 25% 24% müveletek /ezer növekedés mértéke 29% 19% 16% 18% 15% kártyahasználat gyakorisága/hó 1,89 1,85 1,97 2,9 2,19 Táblázat 2: Kártyaforgalom és -használat gyakorisága Az adatok jól mutatják, hogy mind a műveletek, mind pedig az értéke egyre lassuló ütemben ugyan, de évről évre nő. A műveletek számának növekedési üteme közel azonos mértékű a kártyaszám növekedési ütemével (lsd I./2. pont), a 2-es évtől kezdve azonban pár százalékkal mindig nagyobb a különbség, ebből eredően nagyon lassan, de fokozatosan nő a kártyahasználat havi gyakorisága is. Amennyiben a teljes kibocsátói forgalomból csak a szó szoros értelmében vett készpénzkímélést, vagyis a hazai vásárlások alakulását vizsgáljuk, a következő képet kapjuk: év vásárlások értéke / millió forint növekedés mértéke 6% 64% 39% 44% 35% műveletek / ezer növekedés mértéke 45% 55% 4% 44% 35% átlagos tranzakciós érték növekedés mértéke 1% 6% -1% % % kártyahasználat gyakorisága / év 3,27 4,16 5,37 6,94 8,53 Táblázat 3: Kártyás vásárlási forgalom és a kártyahasználat gyakorisága A vásárlások jóval gyorsabban nő, mint az üzletágra jellemző növekedési ütem (lsd. megelőző táblázatot), arányaiban azonban a készpénzfelvételi műveletek még mindig meghaladja a vásárlásokét (lsd pont kördiagram). Jól tükrözi a pozitív változást az is, hogy míg öt évvel ezelőtt egy kártyát átlag huszonhárom alkalommal használtak évente, ebből mindössze három volt vásárlás ellenértékének a kifizetése, addig az elmúlt év során egy-egy kártyát átlag huszonhat alkalommal használtak, ebből nyolc-kilenc volt a vásárlás.

10 1 Az átlagos tranzakciós értékeket vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt három évben közel azonosak. Ebből az következik, hogy a kisebb értékű vásárlások fedezése is egyre gyakrabban készpénzkímélő módon, kártyával történik. II. A nem pénzügyi intézmények által kibocsátott kártyák Üzemanyag kártyák Az elmúlt év végére 6%-kal, ra csökkent az üzemanyag társaságok által kibocsátott, üzemanyag vásárlására használható fizetési kártyák. Ennek oka az, hogy két társaság tulajdonjoga is megváltozott, az OMV megvásárolta az Aralt, a Shell pedig a Totalt. Ezzel összefüggően az integrált áramkörös kártyák részaránya is jelentősen csökkent (korábban az Aral és a Total bocsátotta ki ezt a kártyát, ma még vannak Total kártyák forgalomban, az Aral teljesen megszűnt). A hazai kártyákkal lebonyolított forgalom alig változott a megelőző évhez képest, 12 millió üzemanyag vásárlás alkalmával 154 milliárd forintot költöttek az autótulajdonosok az elmúlt év során, határon innen és túl. A forgalom 2%-kal nőtt a megelőző évhez képest. Külföldiek hazánkban 183 ezer alkalommal tankoltak üzemanyag kártyáikkal, összesen 2 milliárd forint értékben POS-ok berendezés biztosítja a kutaknál az elektronikus kártyaelfogadást, ezek mellett 55 imprinter is működik. Továbbra is jellemzően vállalatok és intézmények az üzemanyag társaságok ügyfelei, mindössze két társaság ( bocsát ki magánszemélyek részére is kártyát. Ez utóbbiak előre fizetett konstrukciók, míg a vállalatok általában utólag rendezik a számlát.

11 1. sz. táblázat Bankkártyák kártyafajtánkénti bontásban 23. december 31. összesen az összes kártyából debit credit business co-branded virtuális MasterCard EC/MC Standard MasterCard összesen EC/MC Arany EC/MC Ezüst Cirrus/Maestro Cirrus Maestro Visa Classic Visa összesen Business Electron Gold Diners Diners összesen AMEX AMEX összesen saját védjegy ATM kártya saját védjegy összesen Kp.felvételi+vásárlási kártya Vásárlási kártya Összesen

12 2. sz. táblázat ATM-ek és kártyát elfogadó bankfiókok területi megoszlása Magyarországon 23. december 31. Megye Ebbõl megyeszékhely ATM-ek Bankfiókok ATM-ek Bankfiókok Budapest Baranya megye, Pécs Bács-Kiskun megye, Kecskemét Békés megye, Békéscsaba BAZ megye, Miskolc Csongrád megye, Szeged Fejér megye, Székesfehérvár Gyõr-Moson-Sopron megye, Gyõr Hajdú-Bihar megye, Debrecen Heves megye, Eger Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok Komárom megye, Tatabánya Nógrád megye, Salgótarján Pest megye (Budapest nélkül!) Somogy megye, Kaposvár Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyház Tolna megye, Szekszárd Vas megye, Szombathely Veszprém megye, Veszprém Zala megye, Zalaegerszeg Összesen

13 3. sz. táblázat Kereskedõi elfogadóhelyek és kártyafajtánkénti megoszlásuk 23. december 31. Fizikai elfogadóhelyek Virtuális elfogadóhelyek Telefon / postai elfogadás Internetes elfogadás Nemzetközi logos kártyákat elfogadó helyek Visa MasterCard Diners AMEX JCB Saját logós kártyákat elfogadó helyek Aura Bankpont Bricostore Cora Takarékkártya

14 4. sz. táblázat Készpénzfelvételi és kereskedõi elfogadóhelyeken üzemelõ berendezések 23. december 31. Készpénzfelvételi POS berendezések Kereskedõi elfogadóhelyeken üzemelõ POS berendezések Kereskedõi elfogadóhelyeken üzemelõ imprinterek Kizárólag imprinteren alapuló elfogadás Back-up megoldásként POS mellett "" floor limittel mûködõ berendezések "<" floor limittel mûködõ berendezések "" floor limittel mûködõ berendezések "<" floor limittel mûködõ berendezések "" floor limittel mûködõ berendezések "<" floor limittel mûködõ berendezések

15 5-a. sz. táblázat Magyarországi kártyaforgalom kártyafajtánkénti bontásban 23. év Készpénzfelvétel Kereskedõi forgalom Összesen értéke Millió forint értéke Millió forint értéke Millió forint Hazai kibocsátású kártyákkal lebonyolított forgalom MasterCard Visa Diners AMEX sajátlogós Összesen Külföldi kibocsátású kártyákkal lebonyolított forgalom MasterCard Visa Diners AMEX JCB Összesen Magyarországi kártyaforgalom összesen

16 6-a. sz. táblázat Magyarországi kártyaforgalom ATM és POS és nem elektronikus mûveletek bontásban 23. év ATM berendezésen Készpénzfelvételi forgalom megoszlása POS berendezésen Nem elektronikus felvét Készpénzfelvétel összesen POS berendezésen Vásárlási forgalom megoszlása imprinteren ATM berendezésen Vásárlás összesen Elfogadói forgalom összesen Millió Ft Millió Ft Millió Ft Millió Ft Millió Ft Millió Ft Millió F Millió Ft Millió Ft Hazai kibocsátású kártyával Magyarországon Külföldi kibocsátású kártyával Magyarországon Összesen

17 7-a. sz. táblázat Magyar kibocsátású kártyákkal külföldön lebonyolított forgalom 23. év Készpénzfelvétel Kereskedõi forgalom Összesen értéke Millió forint értéke Millió forint értéke Millió forint MasterCard Visa Diners AMEX Összesen

18 8-a. sz. táblázat Bankkártya kibocsátás és forgalom adatai credit, debit és charge kártya bontásban 23. év Készpénzfelvétel Kereskedõi forgalom Összesen Kibocsátott kártyák értéke Millió forint értéke Millió forint értéke Millió forint MasterCard credit debit charge Visa credit debit charge Diners charge AMEX charge sajátlogós credit debit Összesen credit debit charge