BUDa PeST Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolgármester-helyettes V árosle j lesztési Fő polgármester-helyettes Városüzemeltetési Főpolgármester -helyettes 111111111111111111111111111~1111111 toooos7t3862t ikt. szám: FPH061/150-14/2014 Tárgy: A fővárosi autóbusz-jámnüpark megújításának bemutatása és ezzel kapcsolatos egyes döntések meghozatala előkészítő: Városüzemeltetési Főosztály egyeztetésre megküldve: ' a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságainak ' tanácsnokoknak ELÓTERJESZTÉS a Közgyűlés részére Tisztelt Közgyűlési 201 O-re a budapesti buszpark Európában egyedulállóan rossz állapotba került. A járművek átlagéletkora megközelítette a 18 évet, az alacsonypadlás és akadálymentes járművek aránya 25% körül maradt, az átlagos járatkimaradás 4% körül alakult műszaki meghibásadások miatt. A hivatalba lépett városvezetés és a Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működö Részvénytársaság (továbbiakban BKK) azonnali cselekvési terv megvalósitását kezdte meg, melynek jegyében: - 201 O óta 135 db alacsonypadlós, jó állapotú, de használt autóbusz és 15 db trolibusz állt forgalomba, további 40 db pedig forgalomba állás előtt áll és ezeket a Budapesti Közlekedési Zártkörüen Müködö Részvénytársaság (továbbiakban BKV) már megvásárolta. A jámnűparkban ezek a használt járműbeszerzések azonnali színvonaljavulást eredményeztek, illetve lehetövé tették a legöregebb, 20 év feletti autóbuszok szükségszerű felújítása helyett selejtezésüket - A Fővárosi Közgyűlés döntései nyomán elindult új autóbusz-üzemeltetési modell megvalósítása megkezdődött, 2013 májusa és júliusa közölt 159 db új, alacsonypadlós, környezetbarát autóbusz állt forgalomba az utasok megelégedésére. - A BKK és a BKV átalakították a közlekedési szaigáitató működését, újraszervezték a buszágazat működését és a társaság Autóbusz és Trolibusz Üzemigazgatáságának új vezetése jelentős eredményeket ért el a hatékonyabb üzemeltetés és a járatkimaradások visszaszorítása terén. A 4-5% körüli műszaki meghibásadási mutatók töredékükre estek vissza, a BKV jellemzöen ma már 1% alatti müszaki okú járatkimaradásokkal képes autóbuszait üzemeltetni.
A Fővárosi Önkormányzat kőzlekedésszervezőjeként a BKK megkezdte európai uniós források bevonását, melyre a KÖZOP korábban nem adott lehetőséget. Egy kisérleti projektben, a budai vár felújításához kapcsolódóan a vári buszok részben dízel, részben elektromos üzemű autóbuszokra való lecserélésére feltételes közbeszerzés indult, és az NFÜ előzetesen támogatásáról biztosította a projektet. - A Fővárosi Közgyűlés által 2013. szeptember végi ülésen jóváhagyott, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött megállapodás alapján 2014 tavaszától az összes agglomerációs, a BKK hálózatába tartozó buszvonalon új autóbuszok állnak forgalomba, mely járatok jelentős részben fővárosi hálózati szereppel is bírnak. Ezen autóbuszok szintén hozzájárulnak a BKV elöregedett autóbuszainak cseréjéhez, üzemeltetésüket más szeigáitató végzi majd, melynek kiválasztását a BKK már megkezdte. A Fővárosi Közgyűlés korábban 158/2012 (1.25.) számú határozatában az új buszüzemeltetési modell megvalósításával egyetértett oly módon, hogy a BKK közlekedésszervezőként fokozatosan, a teljes csúcsidei forgalmi autóbusz állomány maximum 66 %-ának megfelelő mennyiségig, versenyeztetéssei ítélje oda az autóbusz vonalak üzemeltetését, a mindenkori megújítási igénynek és a finanszírozási lehetőségeknek megfelelően. A jelenleg folyó és 2016-2017-ig egyáltalán elvben megvalósítható tenderek összességében sem jelentik a BKV üzemeltetésben maradó elvi maximumérték elérését, sőt, megközelítését sem, tehát joggal kell számolni azzal, hogy a BKV-nak a 34%-os minimumértéket meghaladóan is részt kell vállalnia a fővárosi autóbusz-szolgáltatásból. A társaság járműparkja azonban - minden, fent bemutatott intézkedés ellenére - még ma is 800 feletti darabszámú selejtérett, középtávon is továbbüzemeltetésre alkalmatlan járműből áll, így a BKV saját járműparkjának megújítása a minimum 34%-os szintű stabil kiszolgáláshoz is elengedhetetlen, nem beszélve arról, ha további szolgáltatási mennyiséget is végez a BKV. A társaság menedzsmentje a BKK-val együttműködésben éppen ezért számos módon kísérletet tett a BKV járműparkjának meg újítására: - több mint 150 darab alacsonypadlós, használt jármű beszerzésével, melyek további 5-10 évig szelgálhatják a fővárost, azonban piacuk igen korlátozott, erre alapozni a BKV stratégiáját nem lehet; - új járművek folyó beruházási források terhére történő beszerzésével, mely részben már lefolytatott tenderek nyomán elindult (3 + 15 db jármű, részben saját kapacitással történő hazai gyártására szerződést kötött a BKV), részben a BKK és a BKV közölti kőzszolgáltatási szerződés éves beruházási forrásai terhére 2013-ban először új járműbeszerzés is elindult, de a korlátos források miatt csak 15 darabos nagyságrendben; - a BKV a fenti megoldások korlátai miatt nagyobb mennyiségű új autóbusz beszerzéséhez hitelfelvételi tendert írt ki, azonban ez pedig a társaság további nemkívánatos eladósodásával járna, melyet a városvezetés ezért nem támogat; - mindezen szempontokra tekintettel a BKV jelen előterjesztésben elsősorban egy nagyobb volumenű, operatív lízingre irányuló kezdeményezéssei él, mely buszok tartósbérieibe vételét jelenti, a tulajdonjog átszállása nélkül és mely így - a társaság eladósodottsága miatt - az egyetlen lehetséges pénzügyi megoldásnak tűnik ma a BKV számára még 2/16
ahhoz is, hogy a minimális célkitűzésként megjelölt 34%-os piaci részesedést megtarthassa, nem beszélve arról, ha esetleg ennél nagyobb piaci részt kívánna megtartan i. Jelen előterjesztés célirányosan a BKV autóbuszparkjának megújítási lehetőségeit mutatja be, mellyel kapcsolatban alapítói döntések is szükségessé váltak, tekintettel arra, hogy az Alapító hozzájárulását is szükséges megkérni. A közgyűlési előterjesztés közvetlen előzménye a BKV Igazgatósága a 2013. október 9-i ülésén hozott 483/2013. (X.09.) sz. határozat 2. sz. pontja szerinti alábbi döntése: "Komplett közgyűlési előterjesztést kell készíteni az autóbusz járműpark megújításának lehetséges irányairól, bemutatva az alacsonypadlós szóló és csuklós, dízel autóbuszok, az alacsonypadlós, szóló, elektromos autóbuszok bérlésére, szóló dízel, elektromos, hibrid hajtású buszok beszerzésére, valamint a saját összeszerelésű (PKD) buszokra vonatkozó társasági közbeszerzési szándékokat, illetve az eddig megvalósult beszerzéseket is." A fővárosi autóbusz-járműpark megújítása A budapesti autóbusz-közlekedés jelenlegi menetrendi igénye (a pótlási feladatokkal együtt) 1330 db jármű, melyhez a szükséges autóbusz állományt a BKV és versenyezetett operátorok adják. 2012. és 2013. években az új üzemeltetési modell részeként több használt és új buszüzemeltetésre vonatkozó beszerzési eljárást indított el és zárt le a BKK. A 2013 nyarán sikerrel forgalomba állt 150 db, új, a mai kor követelményeit maximálisan kiszolgáló szóló és csuklós autóbusszal együtt jelenleg 255 db magánszolgáltatói jármű fut a főváros útjain. A fenti szolgáltatói beszerzések következtében 2013 őszére a BKV forgalmi jármű darabszáma 1075 db-ra csökkent. Ennek az állománynak több mint 75 százalékát (800 db) cserére szoruló, elavult autóbuszok adják, melyek megújítása alapvető elvárás a szolgáltatási színvonal fejlesztése tekintetében. A fenti cél megvalósítása érdekében, a BKK, mint közlekedésszervező gondozásában, több szolgáltatói tenderkiírás is folyamatban van, melyek eltérő autóbusz típusokat (kiviteleket) foglalnak magukba (ide tartozik a 1266/2013. sz. Főv. Kgy. határozat végrehajtására ki írt tender, midibuszos szolgáltatói tender, az agglomerációs tender és a lejáró rövid távra megkötött szolgáltatói kapacitások pótlására ki írt tenderek, stb.). Ahhoz, hogy a BKV az új autóbusz üzemeltetési modellben minőségi szolgáltatást végezhessen, jelentős nagyságrendű, új járműre kiírandó beszerzések szükségesek, hogy az operátori járműállományon felüli társasági autóbuszpark megújulhasson. Ezek a fejlesztések egyrészről megvalósulhatnak a BKK segítségével már előkészítési szakaszban lévő sikeres uniós források bevonásával támogatott beszerzésekkel, illetve a BKV saját járműbeszerzési projektjeinek sikereses lezárásával. A BKV Igazgatósága a 2013. szeptember 16-i és október 9-ei ülésén több előterjesztésben is foglalkozott az autóbusz-ágazat versenyképességének javítási lehetőségeivel és egyöntetű álláspontot képviselt a tekintetben, hogy versenyképesség javításának alapkritériuma jelentös számú új jármű bevonása a társaság által nyújtott személyszállítási szolgáltatásba. Tekintettel arra, hogy az ehhez szükséges beruházási források nem állnak rendelkezésre, továbbá a BKV 3116
adósságállománya sem növelhető, ezért a társaság több, egymással párhuzamos módon kivánja megújitani autóbuszparkját, úgymint: új járművek beszerzése a BKK-val kötött közszolgáltatási szerződés folyó beruházási forrásainak keretei között; új autóbuszok rendelkezésre állásának biztositása bérleti konstrukció keretében. Az emlitett - későbbiekben részletezett - BKV autóbusz-állományát érintő projektek, az alapmennyiségeket nézve 131 db, opcionálisan pedig összesen 435 db jármű beszerzését teszik lehetövé. A beszerzések pénzügyi fedezetét a BKK közlekedésszervezői forrása adja - egyik oldalon a BKK - BKV Közszolgáltatási Szerzödés, a másik oldalon a Főváros - BKK Feladatellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás alapján -, ezért alapvető feltétel kell legyen, hogy a fejlesztésekhez szükséges közlekedésszervezői forrás rendelkezésre áll az elkövetkező években. 1. A BKV Zrt. jelenlegi járműállománya A BKV a 2013. évet 1381 db állományi jármű üzemeltetésével kezdte meg, mely az év végéretöbb lépcsős intézkedéssorozat eredményeképpen - 1243 db-ra csökkent 31 db használtan beszerzett jármű újonnan történő forgalomba állításával és ezzel párhuzamosan 169 db korszerűtlen jármű forgalomból kivonásával. A járműállomány jelenleg (2014. február 3-i állapot alapján) 1239 darab, mellyel a BKV 1075 darabos forgalmi igényt biztosit 86, 76%-os kiadási arány mellett. A jelenlegi autóbusz járműállomány összefoglaló müszaki jellemzöi: az 1239 db-os állomány 29 db midiből, 587 db szólóból és 623 db csuklósból áll, a flotta átlagos életkora 19 év, átlagos futástelítettsége mintegy 1,17 millió km korszerűtlen (magaspadlós) kialakitású járművek aránya 65,5% levegőszennyezés tekintetében EUR02 kategória alatti besorolású a beépített motorok 60,3%-a. A BKV autóbusz állományának műszaki állapota több mint kritikus, a flotta mintegy kéthanmadát 15 évesnél idősebb járművek alkotják, ezek sem az utaskiszolgálás minőségi követelményeinek, sem a környezetvédelmi, sem az akadálymentesség i követelményeknek nem felelnek meg. Az elöregedett járműállomány jelentős karbantartási kapacitásokat igényel, ami az anyagbeszerzési, raktározási költségek növekedéséhez vezet, miközben a szolgáltatási szinvonal számottevő emelésére (akadálymentes közlekedés, környezetvédelmi szempontoknak megfelelés) nincs esély. 4/16
A BKV autóbusz állományi darabszáma és összetétele a 2013. évben több lépcsőben, jelentős változáson ment keresztül az alábbi peremfeltételek szerint: 2013. május és július közölt 150 db forgalmi igény csökkenés keletkezett a szolgáltatóváltás következtében, 25 db használt VOLVO 7000A csuklós, 4 db Mercedes 0530 Citaro szóló, 1 db Van Hool New A330 szóló, 1 db Webasto 891 midi alacsonypadlás jármű került újonnan forgalomba, Az idén újonnan forgalomba állított, illetve forgalomba kerülö autóbuszokkal megegyező mértékben nem történhetett meg a korszerűtlen Ikarus 200-as és 400-as család legöregebb darabjainak selejtezése a 2013. év végétől megnövekedett kötöttpályás pótlási igények miatt. 2014-ben további jelentős járműállomány változás várható az alábbiak szerint: tavasszal - hasonlóan a következökben bemutatásra kerülö bérleti konstrukcióhoz, pilot projekt keretében- 15 db, jó állapotú, használt VOLVO 7700 szóló autóbusz fog a BKV flottájába kerülni, a február elején forgalomba állított 5 db Mercedes 0530 Citaro szóló autóbuszokon felül, további 3 db SOLARIS Urbino1 O midi és 37 db Van Hool A330 CNG hajtású szóló autóbuszt állít forgalomba a BKK-BKV közszolgáltatási szerzödés folyó beruházási forrásaiból a társaság, jelenleg a BKV által üzemeltetett agglomerációs vonalak üzemeltetése - várhatóan nyárlói- új szaigáitatóhoz fog átkerülni, mely mintegy 120-130 db autóbuszra vonatkozó manetrendi igénycsökkenést jelent, a tavasszal újonnan üzembe állítandó 4-es metróvonal kapcsán a felszíni autóbusz hálózat átrendeződése előzetes becslések alapján 50 db csuklós járműcsökkenést és 20 db szóló autóbusz igénynövekedést fog eredményezni, a korábbi közgyűlési döntések szerint folytatódik az új buszüzemeltetési modell megvalósítása, a jelenlegi mintegy 60 db járműigényű kötöttpályás pótlás a második félévben várhatóan csökkeni fog. A változások alapján 330-390 db-os manetrendi igénycsökkenés várható, mely a tervezett autóbusz beszerzésekkel és a BKK tendereinek eredményessége eselén együttvéve mintegy 430-490 db korszerűtlen jármű selejtezését teszi lehetövé 2014-ben. Ugyanakkor világosan látható, hogy a jelenlegi, 800 db-ot meghaladó korszerűtlen IKARUS 200 és 400-as családba tartozó forgalmi járműpark megújítása a fent bemutatott menetrendi igény csökkenést követően is szükséges és a BKV versenyképessége szempontjából kritikus, ezért az autóbusz ágazat versenyképességének javítása, az autóbuszos személyszállítási tevékenység minöségi színvonalának emelése céljából a jelen előterjesztésben bemutatott különbözö konstrukciójú új járműbeszerzések elengedhetetlenül fontosak az új autóbusz üzemeltetési modell sikeres megvalósítása szempontjából is. 5/16
A várható személyszállítási teljesítményváltozások figyelembevételével, a jelen előterjesztésben bemutatásra kerülö járműbeszerzési koncepció 2013-2014. évre tervezett, illetve folyamatban lévő beszerzéseit végrehajtva: a járműállomány átlagéletkora a jelenlegi 19 évről 11,8 évre csökken, korszerűtlen (magaspadlós) kialakítású járművek aránya a jelenlegi 68%-ról 38%-ra csökken, levegőszennyezés tekintetében EUR02 kategória alatti besorolású beépített motorok aránya a jelenlegi 60%-ról 37%-ra csökken, ezzel párhuzamosan 25%-os arányt fognak képviselni a legkorszerűbb, legszigorúbb Európai Uniós környezetvédelmi elvárásoknak megfelelő EUR05, EUR06 kategóriájú járművek. 2. Tervezett jármübeszerzések bemutatása a. Dízel és elektromos midibuszok beszerzése uniós forrásból A KÖZOP forrásból való midibusz beszerzésre a BKK és a Budapest l. kerület Budavári Önkormányzat közölti együttműködés alapján van lehetőség. Az Önkormányzat 2011 novemberében pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, amely pályázat KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 számon elfogadásra került, a támogatási szerzödés megkötésre került. Az l. kerület közlekedési viszonyainak komplex felülvizsgálatát követően "Budai Vár és környéke közösségi közlekedés fejlesztése" címü megvalósíthatósági tanulmány (továbbiakban: MT) keretében, hosszú távú fejlesztési stratégiát dolgozott ki, melyet több lépcsőben kíván megvalósítani. Ennek keretében többek közölt dízel és elektromos meghajtású midibuszok beszerzését kívánja az l. kerület lefolytatni, amihez a BKK-val való együttműködés szükséges. Az l. kerület és a BKK kezdeményezte a buszbeszerzési projektelem támogatási szerzödésbe emelését, valamint a BKK mint kedvezményezeiti partner bevonását annak érdekében, hogy a beszerzés! együttesen lefolytathassák. 2013. július 24-én stratégiai és konzorciumi megállapodást kötött a BKK a kerületi önkormányzattal, amelyben meg lett határozva a beszerzendö járművek darabszáma, valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendje. A cél 100%-os támogatási intenzitás elérése a budavári buszpark megújítása érdekében. A járművek üzemeltetését a BKV végezné. Az üzemeltetés költségeinek fedezetét a BKK nyújtja a közszolgáltatási szerzödés keretein belül, a Fővárossal kötött feladatellátási szerzödés alapján. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter Asszony tájékoztatása alapján pénzügyi támogatás csak akkor kapható a projektekre, amennyiben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 40. (3) része szarinti feltételes közbeszerzés! sikeresen lefolytattuk és a nyertes ajánlattevövei a szerzödést megkötöttük. Eszerint a tervezett projektekre jelenleg pénzügyi támogatás még nincs, a feltételes közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. A megállapodás értelmében 16 db új, korszerű, alacsonypadlás dízel vagy dízel-hibrid mídíbusz kerülne beszerzésre, további 24 db jármű opcionális lehívhatóságával. A beszerzendö járművek várhatóan a Budai Vár területén a 16-os buszcsalád tagjait válthatnák ki és EEV vagy EURO 6-os környezetvédelmi besorolású motorral lennének felszerelve. Az ajánlati felhívás 2013. szeptember 25-én megjelent, az első járművek szállítása várhatóan 2014. lll. 6/16
negyedévben kezdödhet meg. A beszerzés becsült értéke (teljes mennyiségre) nettó 2.200 millió Ft. A beszerzendö elektromos üzemű midibuszok alapmennyisége 7 db, amely opcionálisan további 14 db jármű lehivásával bővíthető. Az elektromos midibuszok részben eddig autóbusszal el nem látott területen közlekednének a Budai Vár vonzáskörzetében, ehhez kapcsolódóan közúti infrastruktúra beavatkozások lehetnek szükségesek, ezek véglegesitése jelenleg zajlik. A szállító feladata a járművek leszállításán túl a szükséges elektromos töltöinfrastruktúra kiépítése 3 helyszínen (Széll Kálmán tér, Batthyány tér, Kelenföldi autóbuszgarázs j. A szállító feladata a járművek és a töltö infrastruktúra 5 évig tartó karbantartása is. A karbantartás költségeit KÖZOP forrásból nem lehet finanszírozni, ennek fedezetére egyéb forrást kell igénybe venni. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás 2013. december 16-án jelent meg, az első járművek szállítása 2015 l. negyedéve során várható. A beszerzés becsült értéke (teljes mennyiségre) nettó 6.000 millió Ft Uármű, infrastruktúra, karbantartás). A járművek szintén a BKV üzemeltetésébe kerülnének. b. Dízel-elektromos hajtású hibrid autóbuszok beszerzése uniós forrásból A hibrid üzemmód externális hatásként a lakókörnyezet károsanyag-terhelésének csökkenését eredményezi, de a költséges üzemmód-váltás nemcsak a hozzá kapcsolódó támogatás jóvoltából kerül az üzemeltető érdekkörébe. A korszerű hajtásrendszer a dízel üzemanyag optimalizált felhasználását, továbbá a veszteségenergia visszanyerését teszi lehetövé. A fogyasztás csökkenésének mértéke meghaladja a dízel autóbusznál összetettebb jármű karbantartási többletigényét, ezáltal az üzemeltetőnél költségmegtakarítás keletkezik a napi működés során. A dízel-elektromos hajtású autóbuszok üzemeltetése jelentős lépés a károsanyag kibocsátás csökkentése irányában, megtartva a dízel üzemből adódó hosszabb hatótávolság előnyét. A BKK ezért is kezdte meg az új buszüzemeltetési modell keretei között is 25 db hibrid autóbusz forgalomba állításához szükséges eljárásokat, ugyanakkor célszerű, hogy amennyiben lehetséges, uniós források megszerzésére is kísérletet tegyünk e célból. Továbbra is célunk a korszerű és környezetkímélő dízel-elektromos hajtású buszok beszerzése és üzemeltetése. Az üzemmód bevezetésére nyitott a BKV, a legújabb busztenderekben hibrid jármű megajánlására is lehetőséget biztosítunk. Erre legnagyobb eséllyel célzott források bevonásával lenne lehetőség, ezért az előkészítési munka a 2014-2020 közölti uniós költségvetési ciklus városi közösségi közlekedés fejlesztés pályázati feltételeinek folyamatos figyelemmel kísérésével, valamint az egyéb pályázati lehetőségek felkutatásával folyik. c. Alacsonypadlós, szóló autóbuszok saját forrású beszerzése A BKK és a BKV közölti közszolgáltatási szerzödés értelmében a BKV minden évben folyó beruházási támogatásban is részesül szolgáltatási díjának és elismert költségeinek részeként, melynek tartalmát a BKK és a BKV közösen alakítják ki. 2013-2014. évekre hosszú idö óta először új autóbuszok beszerzése is bekerül! a Beruházási Tervbe. Ennek jegyében valósítja meg a BKV az ún. PKD (Partially Knocked Down kit) konstrukció! egy 3 darabos pilot projekt keretében, ami a járművek részegységenként történő beszerzését és részben saját kivitelezésben történő megépítését jelenti. A pilot projekt értékelése alapján a konstrukció- amennyiben versenyképesnek bizonyul -folytatása mellett szól, hogy a járműpark ilyen módon történő megújítása a társaság adósságállományát nem növeli. 7/16
Ki kell emelni azt is, hogy mind az új autóbusz üzemeltetési modell bevezetése, mind az új járművek beszerzése jelentős járműkarbantartói kapacitásigény csökkenéssei jár, ami végső soron munkahelyek megszűnését eredményezné, ugyanakkor ez a konstrukció az ebből adódó feszültségeket csökkenti, hiszen képes a rendelkezésre álló szakmai kompetenciát és humánerőforrás-kapacitást hasznosítani. A szerzödés szerint egy jármű forgalomba állítása 52 millió Ft beszerzési költséggel, továbbá várhatóan -3,5 millió Ft értékű saját eszköz és -2,5 millió Ft munkaerö felhasználásával valósul meg. A pilot projekt pozitív eredményei alapján további 15 db opciós mennyiség szerepel a megvalósitási tervekben. A PKD konstrukción felül 2014-ben 15 db (+400% opció) új, szóló autóbusz beszerzésére folytat le eljárást a BKV hagyományos adás-vételi konstrukció formájában. E két szerzödésböl együttesen közel 100 db jármű hívható le. Az alapmennyiségek (3 db PKD, 15 db hagyományos beszerzés) finanszirozásán felül korlátozott mértékben további célzott források is rendelkezésre állnak, az opciós mennyiségekből a teljesítés értékelését követő támogató döntések eselén van lehetőség lehívást kezdeményezni. 3. Új autóbuszok beszerzése bérleti konstrukcióban Az uniós finanszírozás felhasználásával és a beruházási forrásból történő járműállomány megújítás keretében - a finanszírozási korlátok miatt - csak néhány tizes nagyságrendben lehetséges új járművek bevonása a BKV autóbuszos személyszállítási szolgáltatásába, ami a több száz darab selejtérett és túlkoros járműállomány üzemeltetéséből fakadó problémákat nem oldja meg. Tovább csökkenti az állomány megújításának lehetőségél az uniós pályázatok megfelelő támogatottság hiányában kérdéses kimenetele. Mindezek miatt a jelenlegi peremfeltételek mellett (beruházási forrás nem áll rendelkezésre, az adósságállomány nem növelhető) nem marad más út a BKV számára sem, mint a jánművek rendelkezésre állásának szolgáltatásként történő biztosítása hosszú távú bérleti konstrukció keretében. Az autóbusz bérleti konstrukcióban történő beszerzése alacsony kockázatúnak ítélhető, mivel: úgy jelent hosszú távú kötelezettségvállalás!, hogy a finanszírozás tartósan és kalkulálhatóan a BKV indokolt költségei közölt jelenik meg, a foglalkoztatottság megfelelő átalakításokkal megtartható, az új járműbérlet hosszútávon biztonságos üzemeltetési eredményez, amennyiben egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett a rendelkezésre álló fedezetet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítható. A bérleti konstrukcióban beszerzendő járműveknél a karbantartási felelősség, az ezzel kapcsolatos üzemeltetési feladatok az ajánlattevőt terhelik, ennek részletei valamint a karbantartásra vonatkozó követelmények a tárgyalási szakaszban kerülnek kidolgozásra. 8/16
A bérlési konstrukciók megvalósulása esetén, a karbantartási tevékenységek részleges kiszervezése a BKV munkaszervezésére és a kapcsolódó infrastruktúráiára jelentős hatással lesz. A társaságnak ennek a változásnak a kezelése kapcsán a szükséges mértékre optimalizált karbantartási stratégiát kell kidolgoznia. Szintén az ajánlattételi szakaszban kerülnek meghatározásra a mennyiségi eltérés és az időbeli opciók megrendelésének részletes feltételei. a. Alacsonypadlós, szóló és csuklós, dízel autóbuszok bérlése A BKV 2013. október 9-i igazgatósági ülésén tárgyalta az alacsonypadlós, szóló és csuklós, dízel autóbuszok bérlésére vonatkozó közbeszerzési eljárás indítási javaslatát. A járműnek korszerű, egyszintes szóló, kéttengelyes, illetve csuklós, háromtengelyes, az álló utasok rendelkezésére álló felület száz százalékában alacsonypadlós, kerekesszékkel közlekedö utasok fel- és leszállására is alkalmas városi kivitelű konstrukcióval, a forgalomba helyezéskor érvényes hatósági környezetvédelmi követelményeknek megfelelő dízelmotorral, utas-barát kialakítással kell rendelkeznie és meg kell felelnie a BKK illetve a BKV specifikus elvárásainak. A BKK-val egyeztetett utasforgalmi igények alapján mindösszesen 150 db, 60 db szóló és 90 db csuklós járműre vonatkozik a javaslat. Az üzemeltési tapasztalatok alapján 9 db tartékjárművel számolva az utasforgalmi igények kielégítéséhez 141 db, 56 db szóló és 85 db csuklós jármű egyidejű üzeltetése szükséges. Ennek alapján, a finanszírozási lehetőségek figyelembevételével az eljárás mennyiségét 20 db +180% szóló és 30 db +183,3% csuklós járműben javasolt meghatározni. Az új, szóló és csuklós dízel üzemű autóbuszok rendelkezésre állásának biztosítására irányuló eljárást közszolgáltatóként, közösségi eljárásrendben, részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzélételével induló tárgyalásos eljárásként javasolt elindítani. A tárgyalás szükségességét a pénzügyi és szerződéses feltételek egyeztetésével a legkedvezőbb ár elérése indokolja, az ajánlattételi szakasz ütemezése - az igényeknek megfelelően - módosítható, rugalmasan alakítható. A részletes műszaki követelmények meghatározása - a BKK-val egyeztelve - a tárgyalások figyelembe vételével, az eljárás második, ajánlattételi szakaszában történik. Az eljárás becsült értéke a közbeszerzési törvény szerint olyan szerződés esetén, melynek tárgya dolog használatára, vagy hasznosításra vonatkozik, a szerzödés időtartama alatti ellenszolgáltatás, az opció figyelembevételével. Az alacsonypadlós, szóló és csuklós dízel autóbuszok bérlése tárgyú eljárás becsült értéke - az időbeli és mennyiségi opciók figyelembevételével - tiz évre 30 705 millió Ft. Az eljárásban a bírálati szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. A bírálati részszempontok meghatározásánál fontos a jármű bérleti idöszakában felmerülő teljes életciklus költség figyelembevétele. Mivel a karbantartás a bérbeadó feladata és annak költsége a rendelkezésre állási díjban fajlagosan megjelenik, a fogyasztást javasolt a rendelkezésre állási díj mellett értékelni az alábbiak szerint: hasznos kocsikilométerre eső rendelkezésre állási díj: 88% fogyasztás: 12%. 9116
A beszerzések fedezetének előzetes meghatározása érdekében, a 2013-ban rendelkezésre álló piaci információk alapján a BKV elkészítette e hasznos kocsikilométer díj kalkulációt. A számításokat követően szóló járművekre 191 Ft/hkkm, a csuklós járművekre 257 Ftlhkkm fedezet adódott, ez azonban a gázolajat, a társaság általános költségeit, a járművezető foglalkoztatási költségeit, stb. nem tartalmazó adat, tehát nem összevethető a magánszolgáltatók teljes körű szolgáltatást magában foglaló kilométerdíjaival Alapul véve a tervezett forgalomba állításig eltelt idöszakra tervezhető infláció!, továbbá azt, hogy az új járművek üzembe állításával párhuzamosan a kiszolgáló és támogató folyamatok költsége is csökken, egyedi mérlegelés alapján ezen értékek 5%-os tűréshatárral reálisan növelhetöek. A tervezett fedezetet ennek megfelelöen a következök szerint javasolt meghatározni: 77,3 ezer hkkm/év/jármű futásteljesítmény feltételezésével 20 db szóló járműre vonatkozóan évi 238 millió Ft, 180% mennyiségi opcióval 827 millió Ft, 76 ezer hkkm/év/jármű futásteljesítmény feltételezésével 30 db csuklósjárműre vonatkozóan évi 586 millió Ft, 183,3% mennyiségi opcióval1660 millió Ft. Az alátámasztott döntések és az eredményes beszerzés érdekében, az előzetes tájékoztató jellegű költségeken felül, a végleges ajánlatok ismeretében összehasonlító számításokat szükséges végezni. A számításokkal meg kell határozni, hogy a konkrét járműre és a szaigáitatásra vonatkozó paraméterek figyelembevételével, a magánüzemeltetéssei összevetve milyen összköltségszintet jelent az adott ajánlattal kalkulál! az üzemeltetés. Ezen kalkuláció függvényében lehet megalapozottan eredményes tendert hirdetni. Amennyiben az utólagos kalkuláció a megajánlott ár alapján kedvezőtlen költségszintet mutat, az eljárás eredménytelennek nyilvánítható. b. Alacsonypadlós, szóló, elektromos autóbuszok bérlése A BKV 2013. októqer 9-i igazgatósági ülésén tárgyalta az alacsonypadlós, szóló, elektromos autóbuszok bérlésére vonatkozó közbeszerzési eljárás indítási javaslatát. A javasolt beszerzés célja azon túl, hogy az elektromos autóbuszok üzembe állításával a társaság versenyképessége javuljon, továbbá a szolgáltatás színvonalát emelje, a környezetvédelmi szempontok érvényesítése. Az elektromos autóbusz nem csak zöld szempontból, hanem társadalmi szempontból is fenntartható beszerzésnek minösül, hiszen teljesen új szállítók bevonása történik, továbbá a budapesti lakosság egészségél és nyugalmát is szolgálja. Az elektromos autóbusz amellett, hogy kevésbé terheli a környezetet, a teljesítés során a környezetvédelmi szempontból előnyös tulajdonságok folyamatos ellenőrzésével is érvényesül a környezettudatos beszerzöi magatartás. Az eljárás becsült értéke a közbeszerzési törvény szerint olyan szerzödés esetén, melynek tárgya dolog használatára, vagy hasznosításra vonatkozik, a szerzödés időtartama alatti ellenszolgáltatás, az opció figyelembevételével. A javaslat 10 db +400% opció mennyiségre és 8+2 év bérleti idöszakra vonatkozik. Az alacsonypadlós, szóló, elektromos autóbuszok bérlése tárgyú eljárás becsült értéke- az időbeli és mennyiségi opciók figyelembevételével- tiz évre 14 291 millió Ft. 10/16
A járműveknek egyszintes, szóló, kéttengelyes, az álló utasok rendelkezésére álló felület száz százalékában alacsonypadlós, kerekesszékkel közlekedö utasok fel- és leszállására is alkalmas városi kivitelű konstrukcióval, utas-barát kialakítással kell rendelkeznie és meg kell felelnie a BKV specifikus elvárásainak. Az elektromos buszok legnagyobb előnye a zaj és káros anyag kibocsátás drasztikus csökkenése a dízel üzemű buszokhoz képest. E mellett az elektromos buszok energia fogyasztása negyed-ötödrésze a dízel üzeműekének, az elektromos buszok üresjáratban nem fogyasztanak energiát. Mindezek figyelembevételével ebben az eljárásban bírálati szempontként az összességében legelőnyösebb ajánlat javasolt. A bírálati részszempontok meghatározásánál fontos a jármű bérleti idöszakában felmerülő teljes életciklus költség figyelembevétele. Mivel a karbantartás a bérbeadó feladata és annak költsége a rendelkezésre állási díjban fajlagosan megjelenik, a fogyasztást javasoljuk a rendelkezésre állásí díj mellett értékelni az alábbiak szerint: hasznos kocsikilométerre eső ajánlati ár 97% energiafelhasználás/(hkkm) 3% Mivel az elektromos hatásláncú autóbuszok karbantartására vonatkozóan a BKV nem rendelkezik szakmai tapasztalattal, ezen járművek bérleténél kiemelten fontos, hogy a szállítói terhelje a karbantartásra vonatkozó műszaki, illetve költség kockázat. Az elektromos busz bérleti konstrukcióban történő beszerzésnél az egy kilométerre jutó fajlagos rendelkezésre állási díj maximuma limitálva lett annak figyelembe vételével, hogy az elektromos busz teljes üzemeltetési költsége Oármű rendelkezésre állás + karbantartás + energia fogyasztás) nem lehet több a dízel autóbusz üzemeltetési költségénél A dízel autóbuszhoz képest magasabb beszerzési árral, de lényegesen alacsonyabb fogyasztással (energia költséggel) kalkulálva a fedezet mártékét 317 Ft/hkkm értéken javasolt maximalizálni. A járművek magasabb ára miatt magasabb bérleti díj került fígyelembevételre, mint a dízelüzemű buszok esetében, azonban az elektromos buszok üzemeltetése során az egy hasznos kocsikilométerre eső elektromos áram felhasználás forintban kifejezett értéke a hasonló teljesítményű, dízelüzemű buszok üzemanyag-költségének negyed-ötöd részére tehető. c. Bérleti konstrukció eredményes megvalósításához szükséges feltételek A BKV Zrt. jelenlegi hitelszerzödései alapján az operatív lízingre (tartós bérletre) vonatkozó kötelezettségvállaláshoz is a hitelezök hozzájárulása szükséges. A hitelszerzödések 15.6 pontja szerint: "A Hitelfelvevő a jelen Hitelszerződés alapján fennálló Pénzügyi Adósságokon túl kizárólag a Hitelező előzetes hozzájárulásával vállalhat Pénzügyi Adósságot szerződésenként 500 millió Ft-ot, azaz ötszázmillió forintot és a Hitelszerződés hatálya alatt összességében 1000 millió Ft-ot, azaz ezermillió forintot meghaladó összegben". Korábbi hasonló témájú megkeresésekre egyes hitelező bankok azt a tájékoztatást adták, hogy a közbeszerzési eljárások lefolytatása után, a végleges feltételek ismeretében tudják álláspontjukat kialakítani. A hitelező bankok előzetes hozzájárulását a tárgyalások lezárását megelőzően, a végleges szerzödéses feltételek ismeretében meg kell kérni. Amennyiben a hitelező bankok az egyetértést nem adják meg, az olyan oknak minösül, amely alapján a BKV a szerzödés teljesítésére képtelenné válására jogszerűen hivatkozhat. A hitelező bankok egyetértése mellett az Alapító hozzájárulását is szükséges megkérni, kiemelten az alapítói okirat 9.3.24. pontjára tekintettel: 11 /16
"9.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 9.3.24. pénzügyi vagy operatív lízing, amennyiben a lízingtőke összege - az egyes új lízingszerződések tőkeösszegét évente összeszámítva - az 500.000.000,- Ft összeget meghaladja." Mindezek alapján a kötelezettségvállalás mértékére tekintettel a szerzödések megkötésének feltétele a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyása. Ennek megfelelöen a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban illetve a bérleti szerződésekben rögzítésre kerül, hogy amennyiben a bérleti szerződésekhez a Tulajdonos nem járul hozzá, akkor a megkötéstől számított 90 napon belül hátrányos jogkövetkezmények nélkül felmondásra kerülnek. Nagyobb darabszámú új jármű bevonása a szolgáltatásba az adósságállomány növelése nélkül csak úgy lehetséges, ha az autóbuszok rendelkezésre állását hosszú távú bérleti konstrukció keretében szerzi be a BKV. A BKK és a BKV közölt jelenleg érvényben lévő 8 éves közszolgáltatási szerződés - az új autóbuszok reálisan 2015. őszre tervezett üzembe helyezéstől számítva 4,5 év múlva - 2020. április 30-án lejár. Ahhoz, hogy a járművek rendelkezésre állásának biztosítása optimális költségszinten megvalósítható lehessen, a jelenlegi Közszolgáltatási Szerződés - a 1370/2007/EK rendelettel összhangban - megfelelő időtávra történő módosítása (meghosszabbítása) szükséges. A közbeszerzési eljárások alapján 2014. decemberi (ez az időpont az eljárások lefolytatásnak függvényében változhat) szerzödéskötéssel, a 90 napos, hátrányos jogkövetkezmények nélküli felmondás szerepeltetésével és az üzembeállításhoz szükséges minumum 6 hónapos időszakot feltételezve mindkét bérleti konstrukció eselén 2015. szeptemberétől várható a tényleges teljesítés. A szerződések teljes időtartamát - 8+2 éves üzemeltetési időtartammal számolva - a BKV Közszolgáltatási Szerződésére figyelemmel javasoljuk meghatározni. Ehhez azonban szükséges a BKK és a BKV közötti Közszolgáltatási Szerzödés összhangba hozatala a tervezett bérleti idötartammal, a jogszabályok adta lehetőségek maximális kihasználása (50% os meghosszabbítás) mellett 2024. április 30-i lejárattal. Javaslat a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (lll. 14.) Föv. Kgy. rendelet módosítására Jelenleg a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (lll. 14.) Főv. Kgy. rendelet legfeljebb 8 évre szóló közszolgáltatási szerződések megkötését teszi lehetövé a BKV megrendelöje, vagyis a BKK számára, míg az egyébként az EK rendelet alapján a BKK-BKV Közszolgáltatási szerződésre is irányadó meghosszabbítási lehetőséget expressis verbis nem tartalmazza. A 1370/2007/EK rendelet 4. cikk (4) bekezdéseszerint (4) Szükség eselén-az eszközérték-csökkenés leírására vonatkozó feltételekre figyelemmel - a közszo/gáltatási szerződés időtartama legfeljebb 50%-ka/ meghosszabbítható, ha a közsza/gáitató olyan eszközöket biztosít, amelyek a közszolgáltatási szerződés tárgyát képező személyszállítási szaigáitatás végrehajtásához szükséges eszközök összességének tekintetében jelentősek, és túlnyomórészt a szerződés tárgyát képező személyszállítási sza/gáitatásokhoz kapcsolódnak. 12/16
A fentiek alapján javasoljuk a 20/2012. (lll. 14.) Föv. Kgy. rendelet 7.. (4) bekezdésének az alábbiak szerinti, EK rendeletnek mindenben megfelelő módosítását: "7. (4) A fe/adat-ellátási szerződésben az ellátásért felelős a (3) bekezdés a) pontja szerinti teljes hasznos személyszállltási férőhely-kilométer teljesítményt rendeli meg és hatalmazza fel ezzel összhangban a Közlekedésszervezőt a szolgáltatókkal történő, Jegfeljebb 8 éves időtartamú közszolgáltatási szerződések megkötésére, valamint a megkötött közszolgá/tatási szerződések ezen időtartamának a 137012007/EK rendelet 4. cikk (4) bekezdésében szabályozottak szerinti Jegfeljebb 50%-kal történő meghosszabbítására. A (3) bekezdés a) pontja szerinti teljes hasznos személyszállítási férőhe/y-kilométer az 137012007/EK rendelet 4. cikk ( 1) bekezdésének i) pontja szerinti paraméternek minősül. " A fenti rendelet-módosítás alapján a Kijelölő rendelet kifejezetten is lehetövé teszi a BKK Zrt. és a BKV Zrt. közölti Közszolgáltatási Szerzödés autóbusz ágazatra vonatkozó módosítását az 1. számú határozat szerinti beszerzés! lehetövé téve. A rendelet módosítására vonatkozó tervezetet, valamint annak un. kéthasábos változatást jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. A rendelet tervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. előírásainak megfelelően készült hatásvizsgálatot ugyancsak az előterjesztés 1. sz. mellékletéhez csatoltuk. A Jat. 19. (2) bekezdésében előírtaknak megfelelöen megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelet -tervezetről. Éven túli kötelezettségvállalás A Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a BKK Zrt. közölt létrejött a Feladatellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) 13.4 pontjában foglaltak szerint a BKK Zrt. éven túli kötelezettségvállalásaiban - ide nem értve a belső szolgáltatóval kötendö szerződéseit- csak olyan kötelezettségeket vállal, melyek összes mértéke a kötelezettségvállalással érintett bármely naptári évre eső része vagy várható költségvonzala nem haladja meg a kötelezettségvállalás évében tervezett Díjbevétel mértékét, amely mértékbe a BKV Zrt., mint belső szeigáitató esetében a BKV Zrt. által vállalt éven túli kötelezettségek mértékét is be kell szám í ta ni. A Keretmegállapodásban foglaltak alapján a kérelmek elfogadásához kérjük a Közgyűlés eseti hozzájárulását A BKV Zrt. éven túli kötelezettségvállalás tervezett adatait az előterjesztés tartalmazza. 2. sz. melléklete Az autóbuszok hosszú távú bérletéhez kapcsolódó költségszámításokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. A fenti előterjesztés alapján kérjük a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést az alábbi döntési javaslatok elfogadására. 13/16
Döntési javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. megalkotja..../2014. (...... ) önkormányzati rendeletét a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (lll. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 2. egyetért az előterjesztésben foglaltak szerint a BKV Zrt. saját autóbuszparkjának megújítására tervezett lépések szükségességével és támogatja, hogy a BKV Zrt. az általa középtávon ellátandó buszüzemeltetési volumen kiszolgálása érdekében a buszparkjának megújítására a bemutatott lépéseket megtegye és hosszú távú bérleti konstrukció keretében gondoskedjon új járművek forgalomba állításáról, a mindenkori éves közlekedésszervezői forrás terhére. határidő: felelős: azonnal Főpolgármester 14/16
3. a BKV Zrt. alapítójaként a társaság Alapító Okiratának 9.3.24. pontja szerint előzetes hozzájárulását adja az alábbi tárgyú hosszú távú jármübérleti közbeszerzési eljárások megindításához a mindenkori éves közlekedésszervezöi forrás terhére: 8+ 2 év üzemeltetési idötartamra 20 db+180% mennyiségi opcióval, szóló jármüre 8+ 2 év üzemeltetési idötartamra 30 db+183,3% mennyiségi opcióval, csuklós jármüre 8+2 év üzemeltetési idötartamra 10 db+400% mennyiségi opcióval, elektromos üzemü szóló jármüre. A közbeszerzési eljárás dokumentumában illetve a bérleti szerzödésekben rögzíteni kell, hogy ha a hitelező bankok nem adják meg az előzetes hozzájárulást a szerzödéstervezet lezárására a tárgyalások végén, olyan oknak minösül, amely alapján az ajánlatkérő - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 76.. (1) bekezdés d) pontjaszerint-a szerzödés teljesítésére képtelenné válására jogszerüen hivatkozhat, valamint azt, hogyha a bérleti szerzödés megkötésével szemben a Fővárosi Közgyülés 90 napon belül kifogást emel, olyan oknak tekintendő, amely alapján a BKV Zrt. köteles a szerzödést felmondani. A közbeszerzési eljárás dokumentumában illetve a bérleti szerzödésekben rögzíteni kell továbbá, hogy az előzőekben hivatkozott 90 nap leteltéig a szerzödés teljesitése nem kezdödhet meg, felmondás eselén semmilyen költség vagy kár az ezen idöszak alatt teljesített tevékenység miatt nem érvényesíthető. Felkéri a föpolgármestert, hogy az alapitói döntésről a társaság vezető tisztségviselöit és a tulajdonosi megbízottat értesítse ki. határidő: felelős: 8 nap Főpolgármester 4. a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közölt a Feladatellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 13.4. pontja alapján eseti hozzájárulást ad a 8+ 2 év üzemeltetési idötartamra 20 db+180% mennyiségi opcióval, szóló jármüre, 8+ 2 év üzemeltetési idötartamra 30 db+183,3% mennyiségi opcióval, csuklós jármüre, 8+2 év üzemeltetési idötartamra 10 db+400% mennyiségi opcióval, elektromos üzemü szóló jármüre vonatkozó eljárásokhoz kapcsolódó éven túli kötelezettségvállalásokra a mindenkori éves közlekedésszervezöi forrás terhére. Felkéri a föpolgármestert, hogy a döntésről a társaság vezető tisztségviselőit értesítse. határidő: felelős: 8 nap Főpolgármester 15116
5. felkéri a BKK Zrt. és a BKV Zrt. Vezérigazgatóit, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Közszolgáltatási Szerzödés módosítása érdekében oly módon, hogy a bérleti szerzödések üzemeltetési időtartama 8+2 évben legyen meghatározható. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a társaság vezető tisztségviselöit értesítse. határidö: felelös: 8 nap Főpolgármester Döntéshozatal módja: a rendelet magalkotása minősített szavazattöbbség a 2-5. számú pontok elfogadása egyszerű szavazattöbbség Budapest, 2014. február ):J': Láttam: 2014 FfBR 1 8. ku. "'l.uu<-, l Sárádi Kálmá főjegyző ~ -' ta: O;!..!S...ch. V<J '-'~ í-'-,c..((,... dr. Bondar Klára önkormányzati főtanácsadó