I. Környezet beállítása Éles átállás utáni teendők Az éles migrációt követően (a migráció véglegesítése után) az egyik első feladat a környezeti beállítások ellenőrzése, javítása. Az Onkado és az ASP Adó közötti logikai eltérések miatt minden esetben szükséges ennek elvégzése. 1. Általános adatok Az Általános adatok egy része az Onkado programból kerül átmigrálásra, másik része az OnkadoValtozoMegfeleltetes táblázat kitöltésével kerül át a migrációs során. Ha az adatok nem, vagy nem megfelelően kerültek át, a Környezet/Adóhatóság/Általános adatok menüpontban módosíthatók: Csoportos beszedési szerződéssel rendelkező önkormányzatok esetén az Adóhatóság adatainál a GIRO azonosító mező kitöltése szükséges. Az adott pénzintézettel kötött szerződés tartalmazza az Adóhatóság 1 / 15 oldal
GIRO azonosítóját, mely nélkül a csoportos beszedéssel kapcsolatos folyamatok működése nem biztosított. Az Önkormányzathoz tartozó irányítószámok beállítása azért célszerű, mert az itt beállított irányítószámok alapján ellenőrzi a program, hogy tárgyi adók (építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója) esetén a bevallásban szereplő ingatlan (adótárgy) az önkormányzat közigazgatási területén fekszik-e. Amennyiben az Önkormányzathoz tartozó irányítószámok beállítása elmarad, akkor ezekben az adónemekben a bevallás feldolgozása után, mentéskor figyelmeztető üzenet jelenik meg. Lehetőség van az Adóhatóság adatainak frissítésére a Közhiteles Törzskönyvi Nyilvántartás (KTÖRZS) adatai alapján. Az Adatok frissítése gombra kattintva egy felugró ablakban megtekinthetők az eredeti és az új adatok, melyek cseréjére az Adatok frissítése gombra kattintva van lehetőség. A frissíteni nem kívánt adatok esetén a sor végén lévő, Csere oszlopban található pipa kivétele szükséges. 2 / 15 oldal
2. Adónemek általános beállításai Önkormányzati rendeleti adótényállások paraméterezésére a Környezet/Adóhatóság/Adónemek menüpontban van lehetőség. Élesüzemi működés megkezdése előtt a rendszerkörnyezet migrált adatainak ellenőrzése, megfelelő utógondozása és beállítása nélkülözhetetlen a pontos és szakszerű adóztatáshoz. 3 / 15 oldal
Szükséges elvégezni az önkormányzat hatályos (ill. elévülési időn belül hatályon kívül helyezett) adórendeletében foglalt egyes (bevezetett) adónemek általános adatainak, ide értve különösen az önkormányzati rendelet típusa, száma, címe, adómegállapítás módja (utóbbi építményadó, telekadó és beszedett idegenforgalmi adó esetében), a kihirdetés, hatálybalépés, adott esetben a hatályvesztés és lejárata, valamint a bevallási határidők, az esedékességi dátumok felülvizsgálatát, testre szabását, a kitöltöttségi, folytonossági hiányok pótlását. 3. Adómértékek Az ASP Adó rendszerben az adómérték kódok esetében ellenőrizni szükséges a Bevezetés és a Megszűnés dátumokat a Környezet/Adóhatóság/Adómértékek menüpontban az Adómérték kódok fülön: Az Adómértékek vonatkozásában különösen fontos az előzményrendszerben alapvetően hiányzó időbeli hatály feladása, amely azt mutatja meg, hogy egy-egy adómérték változat az adómegállapítás során mikortól, illetve meddig alkalmazandó. Ezért nagy figyelmet kell fordítani az adómérétk kódokhoz tartozó adómértékek esetében az Érvényesség kezdete, vége dátumok pontos kitöltésére, mert ezek a dátumok az Onkadoban nem szerepeltek, így nem kerülhettek migrálásra. Az ASP-be migrált érvényesség kezdete dátumok az adónem bevezetés dátumából kerültek létrehozásra, melyek, ha korábbiak mint az aktuális év-6 év 4 / 15 oldal
január 1-je (vagyis 2019-as aktuális év esetén 2013.01.01.), akkor jellemzően ezt a határdátumot állítja be a rendszer, mivel az ennél korábbi évek esetében főszabály szerint már elévült az adómegállapítás joga. Az érvényességi dátumok nem megfelelő beállítása hibás adóztatáshoz vezethet! A következő képen helyes dátumok beállítására látható egy példa: Az iparűzési adó esetében egy időszakban csak egy érvényes mérték kód, illetve mérték lehetséges. Amennyiben ez migrációt követően nem érvényesül, akkor a Környezet/Adóhatóság/Adómértékek menüpontban az Adómérték kódoknál módosítani kell a Bevezetés dátumát és pótolni szükséges a Megszűnés dátumát a következőképpen: 5 / 15 oldal
Ugyanezeket a dátumokat be kell írni az Adómértékek Érvényesség kezdete és Érvényesség vége mezőibe is. Fontos! Az ASP Adóban nincs szükség minden évben újra felvinni az adott évi mértékeket, ha azok nem változtak. Talajterhelési díj beállítása: Talajterhelési díj esetén nem kell beállítani a Területérzékenységi szorzót, mert az automatikusan kerül át az OnkadoValtozoMegfeleltetes táblában beállítottak alapján: Egy időszakban csak egy területérzékenységi szorzó lehet érvényes. A fenti példában a területérzékenységi szorzó 2014.01.01. óta folyamatosan 1,50. Ha az OnkadoValtozoMegfeleltetes táblában nem megfelelően került kitöltésre a szorzó, akkor lehetőség van annak javítására a ceruza ikon használatával. Talajterhelési díj mértékének módosítására nincs lehetőség mivel központilag szabályozott adónem, ezért a rendszer automatikusan beállítja a megfelelő dátumokat: 6 / 15 oldal
Gyakorlati példák adómértékek beállítására: a) Egy adómérték kódhoz egy adómérték tartozik b) Több adómérték kódhoz több adómérték tartozik 7 / 15 oldal
A fenti példában az 1-es kód szerinti mérték 2012.01.01-2012.12.31. között 12.000 Ft volt, 2013.01.01-2014.12.31. között 4.500 Ft, 2015.01.01-től pedig 2.000 Ft. c) Sávos adómérték beállítása Sávos mértékként nem kerül migrálásra adómérték, mivel az Onkadoban az egyes sávokhoz tartozó mértékek külön kódon szerepeltek. Emiatt minden esetben szükséges a migrációt követően a sávos adómérték megfelelő beállítása új adómérték kódon. Migrálás után a következő képen látható módon nézhet ki az ONKADO-ban használt sávos adómérték: Mivel az ASP-ben ez ilyen formában nem megfelelő adóztatáshoz vezethet, a következők szerint szükséges új kódon beállítani a megfelelő adómértéket: Az egyes sávoknál található Fix összeg mindig a hozzá tartozó Sávhatár szerinti adóalaphoz tartozó alapadót tartalmazza (pl. a fenti sávos mérték esetében egy 30 m 2 -es építmény alapadója 32.200 Ft 8 / 15 oldal
lenne). A sávos adómértékek beállításairól a Felhasználói Kézikönyv 33.1.4.2 Adómértékek fejezetének Adómérték beállítása sávos adóztatás választása esetén részében olvashatnak bővebben. d) Felesleges adómértékek törlése Az ONKADO-ban tévesen/feleslegesen rögzített mértékek törlése az ASP Adó rendszerben megtehető. A mérték törlését az adómérték melletti ikon segítségével lehet megtenni. Amennyiben egy adómérték kódhoz tartozó összes adómérték törlésre került, úgy az adómérték kód is törölhető. A program csak a nem használt adómértékek és kódok esetében engedi a törlést, így a törlésre kattintással és annak megerősítésével egyben az is ellenőrizhető, hogy mely mértékek vannak még használatban. A felesleges kódok/mértékek törlése egyrészt az átláthatóság miatt fontos, másrészt az adóztatás során nem megfelelő beállítás esetén esetlegesen hibát is okozhatnak, így különösen fontos a nem használt, illetve elévült adómértékek törlése. 4. Kedvezmények, mentességek A kedvezmények és mentességek kezelése (pl. érvényességi időszakuk beállítása) alapvetően megegyezik az Adómértékeknél (3. pontban) leírtakkal. Fontos, hogy Kedvezmény/mentesség kód és mérték addig nem törölhető, amíg van olyan bevallás, amelynek feldolgozása az adott kód használatával történt. Fontos! Amennyiben az Onkadoban nem kódolt kedvezmény/mentesség került paraméterezésre, ahol a kedvezmény/mentesség fix m 2 vagy fix csökkentő összegként került megállapításra, akkor ebben az esetben csak egy kedvezmény/mentesség kód és mérték kerül migrálásra 0 értékkel. Ahol ilyen kedvezmény/mentesség van beállítva, mindenképpen felül kell vizsgálni az alábbiakban leírtak szerint. Kedvezmény/Mentesség kódok cseréje A funkció az adónemeknél bal oldalt található Kedvezmény/Mentesség kódok menüpontra kattintva érhető el. 9 / 15 oldal
A megjelenő táblában ki kell jelölni azon adótárgyakat, ahol a kód cseréjét el szeretnék végezni. Az Új kedvezmény mentesség kód mellett található nagyító gomb segítségével választható ki az új kedvezmény/mentesség kód. A Kedvezmény/Mentesség kód csere gombra kattintva a táblázatban kijelölt adótárgyaknál használt kód lecserélésre kerül a táblázat alatt kiválasztott új kedvezmény/mentesség kódra. 10 / 15 oldal
Fontos, hogy a cserével az adó nem kerül újraszámolásra, csak a kedvezmény/mentesség kód kerül kicserélésre. Az évváltáskor a nyitó kivetések során ezzel a kedvezménnyel kerül az összeg újraszámolásra. 5. Pénzforgalmi jelzőszámok (számlaszámok) A pénzforgalmi jelzőszámok esetében (Környezet/Adóhatóság/Pénzforgalmi jelzőszámok menüpont) fontos, hogy számlakivonat feldolgozás csak akkor történhet egy adott számlára, ha az megnyitásra került (a megnyitás dátuma ki van töltve), és van hozzá tartozó érvényes számlaszám. A megnyitásra váró számlatípusokat a program külön listázza: 11 / 15 oldal
6. Iratkezelő beállítások Az Adó és az Irat szakrendszer közötti integráció megfelelő működéséhez az Adó szakrendszerben el kell végezni az Iratkezelő beállításokat: A Szervezeti egység az Iratkezelő rendszerben beállítottak alapján választható ki legördülő menüből. Az Iktatókönyv előtagot a nagyító ikon segítségével szükséges kiválasztani. Kiadmányozó felhasználónak csak olyan választható ki, aki az Adó szakrendszerben is felhasználó. A kaidmányozó felhazsnálónak az Irat rendszerben kiadmányozási és expediálási joggal is rendelkeznie kell. Alapértelmezett expediálási mód mező esetén a Postai kézbesítés vagy Külön kézbesítés lehetőségek közül lehet választani, mely alapján kerül elvégzésre az automatikus expediálás az Irat szakrendszerben. A beállítások után a felületet menteni szükséges a mezők alatt található Iratkezelő beállítások mentése gomb segítségével. 12 / 15 oldal
Az Iratkezelő beállítások elvégzését követően indítható a tömeges partner szinkronizáció. A tömeges partner szinkronizáció lényege, hogy az Irat partner azonosítóval még nem rendelkező adózók esetében szinkronizálásra kerül az Adó és az Irat partnertörzse, melynek eredményeként az adózók partner azonosítót kapnak. A szinkronizáció az Irat szakrendszerben jellemzően partner adatok módosítását, vagy új partner létrehozását eredményezi. A tömeges szinkronizációra egyszer, az éles átállást követően van szükség. Az Irat partner azonosító megléte alapvető fontosságú a tömeges iktatószámkérést használó folyamatok megfelelő működéséhez (pl. gépjárműadó automatikus határozatkészítés, év eleji tömeges határozatkészítés). II. Törzsadatok karbantartása Az adattisztítás során számos törzsadat javítása, pótlása megtörténik, azonban az ASP Adó számos olyan törzsadatot tárol, amelyeket az Onkado nem tartott nyilván. Emiatt folyamatosan szükség lesz elősorban az adózói törzs karbantartására az egyes adózók adatainak módosítása során, mivel ilyenkor az összes adatra vonatkozóan lefutnak a program belső ellenőrzései. Segítséget nyújthatnak az adózói adatok pótlásában az alábbi, központi nyilvántartásokból történő lekérdezések. 1. ONYP adatlekérdezések Egy adott adózóra vonatkozó törzsadatok szerkesztésekor lehetőség van 4T adatok alapján az ONYP rendszerből adóazonosító, illetve rendelkezések lekérdezésére, továbbá adóazonosító alapján 4T adatok lekérésére. Különösen fontos szerepe van a rendelkezések lekérdezésének, mivel ez alapján lehet megtudni, hogy egy természetes személy adózó elektronikus kapcsolattartást igényelt-e. Az ONYP 4T alapon rendelkezések lekérdezése lehetőségre kattintva egy felugró ablakban jelennek meg az adózó adatai, melyek tárolására a Tárolás gombra kattintva van lehetőség: 13 / 15 oldal
A visszakapott Érték oszlopban a true igaz, a false hamis értéket jelöl. Ha tehát például az elektronikus kapcsolattartás engedélyezésére vonatkozó sorban egy adózónál az érték true, akkor az adózó esetében elektronikus kézbesítést kell alkalmaznia az önkormányzatnak. 2. Személy és lakcím adatok lekérdezése Az adózó törzsadatainak szerkesztésekor a Címek fülön lehetőség van lakcím adatok lekérdezésére 4T adatok alapján: A Személy és lakcím adatok lekérdezése 4T alapján gombra kattintva egy felugró ablakban jelennek meg az adózó rögzített címadatai, melyek tárolására a Tárolás gombra kattintva van lehetőség: 14 / 15 oldal
Amennyiben az Adózónak a lekérdezettel azonos típusú címadata szerepel a törzsben (pl. már van rögzítve Lakhely adata), az új adat csak abban az esetben rögzíthető, ha a két címadat érvényessége nem esik egybe. Így célszerű a törzsben rögzített adatot törölni, vagy a közhiteles címadat érvényességének kezdetét megelőző nappal lezárni. III. Egyéb teendők Fontos kiemelni még az iratsablonok megfelelő karbantartását, valamint a csekk nyomtatáshoz szükséges profil beállítását. Az iratsablonok elkészítéséről, kezeléséről, és az iratsablonokat tartalmazó Ügyvitel/Iratsablonok menüpontról külön tematikus segédlet készült Iratsablonok, iratszerkesztés címmel. A nyomtatási profil beállításáról részletes leírás készült a csekknyomtatás folyamatát bemutató tematikus segédletben (Csekknyomtatás beállításai). Mindkét segédlet elérhető az F1 funkció billentyűvel előhívható Súgóból. 2019.01.29. 15 / 15 oldal