A gázellátás jövőképe a várható hazai változások tükrében Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara elnök Gáz- és Olajipari Tagozat Budapest, 2015. február 10. Magyar Energetikai Társaság
Az előadás szerkezeti felépítése Kitekintés a világ földgázvagyonára, a termelés és a felhasználás alakulására Európa és Magyarország ellátásbiztonsági kérdései A hazai változások ismertetése
Földgázfelhasználás részesedése a többi energiahordozóhoz viszonyítva a földgáz világ energia igényének 26-28 %-át biztosítja az EU országokban a földgázfelhasználás részaránya 24-26 % Magyarországon a földgáz aránya 36-37 % az összes energiához viszonyítva (EU országokban ennél nagyobb földgáz részarány csak Hollandiában van, kb. 43 %, és az Egyesült Királyságban kb. 38 %) 3
A földgáz részaránya a primerenergia fogyasztásban 2013.
Földgázvagyon konvencionális nem konvencionális Az ismert konvencionális vagyon: 208 ezer milliárd m 3, ami 60-70 évre biztosítja az igényeket. Földgázkészlet 50 %-a három országban található: Oroszország: 44,8, Irán: 32,6, Katar: 26,3 ezer milliárd m 3 Nem konvencionális vagyon: csak prognosztizált érték: 600-800 ezer milliárd m 3, ami további 150-200 évre biztosítja a földgázigényeket. Palagáz készletek: USA, Brazília, Kína, Argentína, Kanada, Mexikó Magyarország (Makó) 200 milliárd m 3 (prognosztizált érték) 5
Termelés - felhasználás A világon 2012-ben 3293 milliárd m 3 volt a kitermelés volumene. Ebből: Egyesült Államok: 624 millió m 3 Oroszország: 583 millió m 3 Irán: 136 millió m 3 Felhasználás: 2012-ben 3222 milliárd m 3 volt a világ felhasználása. Ebből: Észak-Amerika: 29 %-t Európa: 17 %-t Ex Szovjetunió államai: 23 %-t használtak fel 6
EU országok földgáz politikájának sajátosságai Két fő szempont: geológiai kereskedelmi geológiai adottságok miatt az EU országok nagy része nem rendelkezik saját földgáz vagyonnal, így importfüggőség alakul ki kereskedelmi szempontból a földgázt csővezetéken cseppfolyós gáz formájában (LNG) szállítják ki (csővezetéki 80-82 %, LNG 18-20 %) a földgáz globális termék, a kontinensek között zajlik a kereskedelem 7
Importfüggőség A teljes gázfelhasználás import részaránya az egyes országokban: Szlovénia 99 % Szlovákia 95 % Csehország 92 % Szerbia 85 % Magyarország 80 % Ukrajna 68 % Lengyelország 63 % Horvátország 40 % Románia 18 %
Gazprom export adatai
Ellátásbiztonság (1) Infrastrukturális szempontok: nyomvonal diverzifikáció kelet-nyugat irány helyett Észak-Dél útvonal kialakítása a határkeresztező vezetékek kétirányúsítása Kereskedelmi szempontok: új gázforrások gáztárolói kapacitás növelése
Ellátásbiztonság (2) Nyomvonal diverzifikáció jó megoldás lett volna a Nabucco (30 milliárd m 3 ), és a Déli Áramlat (63 milliárd m 3 ) alternatív lehetőségek: AGRI (Azerbajdzsán, Grúzia, Románia) nincs érdemi gázforrás Fekete tenger két partján LNG terminál építése szükséges a román szállítóvezeték bővítése, illetve felújítása TANAP (Azerbajdzsán, Törökország) TAP a TANAP-hoz kapcsolódóan (Görögország, Albánia, Olaszország) tervezett határidő: 2019. tervezett kapacitás: 20 milliárd m 3 (ebből 6 milliárd m 3 Törökország)
Nabucco és a Déli Áramlat
AGRI PIPELINE
TANAP - TAP
Trans-Adriatic Pipeline (TAP)
Ellátásbiztonság (3) Török Áramlat (660 km) az oroszországi Anapából indul, kezdetben a Déli Áramlat nyomvonalán, majd átjön a Fekete tenger alatt, a török oldalra érve. Ezután tovább halad 250 km új nyomvonalon a török-görög határig. Innét tovább építhető Görögország, Macedónia, Szerbia, Magyar-ország felé. tervezett határidő: 2017. tervezett kapacitás: 63 milliárd m 3 (ebből 10-15 milliárdot igényel Törökország)
Török Áramlat várható útvonala
Ellátásbiztonság (4) Észak-déli gázfolyosó Eddigi kelet-nyugati szállítási irány helyett a közép és kelet-európai országok részére északdéli irányú szállítási útvonal kialakítása a Balti-tenger Adriai tenger között Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Horvátország útvonal Swinoujscie és a Krk szigeten LNG gáz fogadására alkalmas terminál megépítése 18
Ellátásbiztonság (5) Észak-déli gázfolyosó Nem új vezetékrendszer, hanem az érintett öt országban a meglévő vezeték és néhány új vezeték építése. (ilyen pld. Szlovákiát Magyarországgal összekötő új vezeték) Észak-déli gázfolyosó csökkenti az orosz import függőséget, mivel az LNG gáz közelkeletről vagy Norvégiából érkezhet Új beszerzési útvonal alakul ki Szállítási szünet üzemzavar esetén a vezetéken két irányban lehetne szállítani 19
Észak-déli gázfolyosó
Ellátásbiztonság (6) Szállítóvezetékek kétirányúsítása 2011. évi ún. SOS EU határozat az országok közötti határ keresztező vezetékek kétirányú szállításra való alkalmassá tétele, legkésőbb 2017. december 31-éig Magyarország, Szlovénia kivételével rendelkezik gázvezeték összekötéssel Kétirányú szállítási lehetőség jelenleg csak a magyar-szlovák és a magyar-horvát viszonylatban lehetséges
Interconnectorok kapacitása interconnector neve magyar-szlovák kétirányú éves kapacitás milliárd m 3 napi kapacitás millió m 3 /nap 4,2 17,0 magyar - osztrák 4,4 12,1 magyar ukrán 21,9 56,3 magyar szerb 4,1 11,3 magyar horvát kétirányú 6,5 15,0 magyar román 1,75 4,8
Ellátásbiztonság (7) Új gázforrások: az LNG szerepe a világ földgázfelhasználásában szerepe egyre jelentősebb 2000-ben: 7,2 % 2009-ben: 15,7 % 2013-ban: 19,9 % a legnagyobb exportőrök: Katar, Malajzia, Indonézia, és Algéria egyre kisebb a különbség az LNG és a vezetéken szállított gáz ára között a hosszú távú take or pay szerződések helyett rövidtávú rugalmas szerződések köthetők az orosz és a nyugat-európai vezetékes szállítás legnagyobb vetélytársa lehet (az EU-ba 18 db LNG terminál üzemel)
LNG gáz felhasználás 2013-ban milliárd m 3 Japán 109 Dél Korea 46 Egyesült Királyság 28 Spanyolország 27 Franciaország 15 Olaszország 9 Belgium 7 Az LNG a világ bármely pontjára eljuthat, ami árversenyt és új beruházásokat (terminálépítéseket) generál
Az európai LNG infrastruktúra helyzete
Ellátásbiztonság (8) Gáztárolói kapacitás 2009. januári gázhiány rámutatott az ellátás-biztonsági szempontból a tárolói kapacitás kiemelt fontosságára mobil kapacitás milliárd m 3 /év csúcskapacitás millió m 3 /nap kereskedelmi tárolók 4.930 59 stratégiai tároló 1.200 20 összesen 6.130 79 a meglévő tárolói kapacitás 60 téli napra nyújt ellátási fedezetet a szállítási infrastruktúrák fejlesztése a hazai kereskedelmi tárolók piaci pozícióit erősíti Magyarország stratégiai szerepet vállalhat a regionális földgáztárolás területén
Ellátásbiztonság (9) Stratégiai kérdések és irányvonalak Gazprom célja mindenképpen Ukrajnát elkerülő szállítóvezeték kiépítése az AGRI, a TANAP-TAP, vagy a Török Áramlat megvalósítási határideje bizonytalan Kelet-nyugati irányú vezeték helyett északdéli irányú vezetékrendszer lehet a megoldás
Ellátásbiztonság (10) Magyarországot ellátó Testvériség vezeték, több mint 40 éves, főleg az ukrajnai szakasz felújításra szorul Szén-földgáz, illetve a megújuló-földgáz verseny az áramtermelésben milyen mennyiségi változást hozhat a földgázfelhasználásban Milyen változást hoz Kína rohamos gázigénye a Gazprom stratégiájában? A környezetvédelmi feltételek újragondolása a makói földgázmezőnél A hazai gáztároló kapacitás az ellátásbiztonság legfontosabb pillére. Az interconnectorokkal együtt Közép Európában vezető szerepet biztosíthat
A magyar gázipar általános helyzetképe 2014-ben az állami tulajdon jelentős növekedése (földgáz nagykereskedelem, tárolás, FŐGÁZ Zrt.) jelentősen megváltozott az egyetemes szolgáltatást végző társaságok gazdasági helyzete a hálózatok karbantartására egyre kevesebb pénz jut, az elosztói beruházások pedig minimális szintre csökkentek a fogyasztók száma és a földgázfelhasználás minden évben csökken 29
Elosztóhálózat a bekapcsolt települések száma 2011 óta változatlan: 2.879 a hálózat hosszának alakulása: 2010. 2011. 2012. 2013. km 80.872 83.009 83.108 83.150 az elosztó az új bekötést csak ott teljesíti, ahol az utcában már üzemelő elosztóvezeték van
Gázfogyasztók számának alakulása ezer 2010. 3.553 2011. 3.540 2012. 3.515 2013. 3.468 2013-ban 47 ezerrel csökkent a fogyasztók száma: Fogyasztószám csökkenésének okai: kb. 20 ezer kisvállalkozás szűnt meg szabálytalan vételezés miatti végleges kikapcsolás külföldön munkát vállalók felmondják a szolgáltatási szerződést más tüzelőanyagra való átállás
Földgázfogyasztás alakulása millió m 3 2010. 2011. 2012. 2013. egyetemes szolgáltatás 4.522 4.012 3.685 3.528 kereskedők 7.050 6.287 5.594 4.846 összesen 11.572 10.299 9.279 8.374 gázalapú villamos erőművek felhasználása: millió m 3 2011. 2.942 2012. 2.374 2013. 1.502
Hazai változások 2015-ben (1) 1545/2014. (IX.29.) sz., illetve a 1027/2015. (I.29.). sz. kormányhatározat nemzeti közmű-szolgáltatási rendszer kialakítására gáziparban a új szolgáltató a FŐGÁZ bázisán az Első Nemzeti Közmű Szolgáltató Zrt. az új tulajdonos a Magyar Fejlesztési Bank, egymilliárd Ft alaptőkével, és 14 milliárd Ft tőketartalékkal hozza létre az ENKSz-t az új kormányhatározat szerint az ENKSz-t piaci alapokon kell megszervezni létrejön a Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó társaság is, amelynek feladata a jelenleginél átláthatóbb adatnyilvántartás létrehozása
Hazai változások 2015-ben (2) földgázszállítási szerződés Gazprom-mal 1996-2015. közötti időszakra kötött szállítási szerződés 2015. december 31-én lejár Kérdőjelek: lesz-e új szerződés ha igen, milyen távra milyen évi mennyiséget szabad lekötni milyen áron (régi árképlet vagy új alapokra helyezett árképzés) 2008-tól át nem vett mennyiségre kötünk szerződést (kb. 18 milliárd m 3 )
Hazai változások 2015-ben (3) Gáztörvény módosítása A 312/2014. sz. EU rendelet szükségessé teszi a GET újabb módosítását. A jelentősebb változások: gázév: október 1. szeptember 30. tárolói év: április 1. március 31. az éves kapacitáslekötések időpontja is változik (március, illetve augusztus első hétfője) gáznapon belül lesz újranominálási lehetőség szállítóvezetéken és a tárolónál Kwh alapú, az elosztóhálózatokon MJ alapú elszámolás
Hazai változások 2015-ben (4) Gázfűtő készülékek forgalmazása 81/2014. sz. EU rendelet szerint 2015. szeptember 26-ától csak éves átlagban 86 % hatásfokkal üzemelő kazánt szabad forgalmazni, illetve felszerelni Magyarországon kb. 2,5 millió fűtőkészülék van, ebből évente 40-50 ezernél van csere, ennek kb. 30 %-a kondenzációs kazán kondenzációs kazánhoz más típusú kéménybélelés szükséges
Földgázfelhasználás prognózisa év felhasználás milliárd m 3 2008. 3143 2015. 3482 2020. 3766 2030. 4445 2035. 4785 Forrás: EIA
Földgázigény 2035-ben Mrd m 3 USA Japán EU-27 Kína India egyéb Ázsia Forrás: IEA: World Energy Outlook 2011, p. 93. 38
Mottó: A földgázenergia biztos jövő előtt áll
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Csallóközi Zoltán