Mi várható a magyar élelmiszeripartól közép és hosszú távon? Előadó: Kapronczai István NAK Együtt az élelmiszeriparért rendezvény Budapest, 2018. november 20.
A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben elmulasztasz. (Albert Schweitzer)
Üzenetek Nem használjuk ki a rendelkezésünkre álló lehetőségeket! Történelmi esélyünk van az élelmiszerfeldolgozás fejlesztésére! Mit kell tenni, hogy erőfeszítéseink eredménnyel járjanak? 3
Üzenetek Nem használjuk ki a rendelkezésünkre álló lehetőségeket! Történelmi esélyünk van az élelmiszerfeldolgozás fejlesztésére! Mit kell tenni, hogy erőfeszítéseink eredménnyel járjanak? 4
Hazánk agroökológiai potenciáljának mintegy 60-65%-át használja csak ki!
Morális kötelesség Demográfia alakulása (mrd fő) 1000 főre jutó mezőgazdasági területnagyság alakulása 10 8 6 4 2 0 3,5 7,6 1950 2011 2017 2050 9,8 1600 1400 1200 1000 2017-el azonos területnagy ságot feltételezve 5000000 Termőterület nagysága (ezer ha) 4889048 4458081 800 600 4000000 400 3000000 2000000 200 1000000 0 1961 2011 2017 2050 2050 0 1950-60 2011 2017 2050
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1967 = 100% Gazdasági lehetőség 600 500 400 300 200 100 0 Forrás: Potori, AKI A globális élelmiszer árindex az elmúlt egy évtizedben a kereslet növekedése, a spekulatív tőke árupiaci hatása és az élelmiszerkínálatot szűkítő alternatív üzemanyagok térnyerése miatt erősen volatilisan ugyan, de markánsan emelkedett. A prognózisok szerint az élelmiszerek ára a világpiacon egy relatíve magas szinten stabilizálódik, mivel a jövőben (is) keresleti piac jellemzi majd az élelmiszerek világkereskedelmét
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 A lehetőségei alapján Magyarország a mostani termelés dupláját is előállíthatná 200 175 150 125 100 75 50 25 0 A világ és Magyarország agrártermelésének alakulása (1989-1991 átlaga = 100%) % Forrás: AKI Magyarország Világ Az agrárgazdaságunk az elmúlt két és fél évtizedben drasztikus pozícióvesztést szenvedett el a világ élelmiszertermelésében, részesedésünk felére csökkent. A világ élelmiszer termelése 1989-1991 évek átlagához képest 2014-re 84,3 százalékkal bővült, Magyarországé több mint 20 százalékkal visszaesett. Hústermelésünk a világénak ma már csak 0,3 százalékát adja, miközben a kilencvenes évtized elején 1 százalék körül volt a részesedésünk.
Az élelmiszeripari termelés volumenindexének változása (2002 = 100,0) 120 100 80 % 60 40 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Forrás: KSH
Melyek a lehetőségeink? Magyarország élelmiszergazdasága a jövőben 20 millió ember ellátására is képessé tehető. Még markánsabb nettó agrárexportőr ország lehetünk, mert gazdaságosan és a környezet rombolása nélkül is mintegy kétszer annyi élelmet leszünk képesek előállítani, mint az ország hazai szükséglete. Agrárexportunk 10-15 év múlva jelenlegi árakon számolt 7-8 Mrd eurós pozitív szaldó mellett megközelítheti a 15 milliárd eurós nagyságrendet. A feldolgozott termékek arányát 70-80 százalékos, ezen belül a másodlagosan feldolgozott termékekét az 50-60 százalékos tartományba emelkedhet.
Üzenetek Nem használjuk ki a rendelkezésünkre álló lehetőségeket! Történelmi esélyünk van az élelmiszerfeldolgozás fejlesztésére! Mit kell tenni, hogy erőfeszítéseink eredménnyel járjanak? 11
Az innovációhoz ötletek és szakmai tudás kell. A források lehetnek: saját forrás; hitel; támogatás.
milliárd Ft Az élelmiszeripar társas vállalkozásainak adózás előtti eredményének alakulása 180,0 160,0 158,4 140,0 135,6 140,9 120,0 100,0 80,0 87,2 77,3 97,0 60,0 40,0 37,7 51,0 51,4 25,2 53,0 61,9 38,2 54,6 20,0 9,5 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Forrás: NAV adatbázis AKI számítás
milliárd Ft Élelmiszeripari társas vállalkozások betétállományának alakulása 160,0 163,3 140,0 120,0 122,1 117,6 129,1 135,8 100,0 80,0 84,0 100,0 79,1 88,7 72,6 70,3 74,4 86,7 89,4 94,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
milliárd Ft Az élelmiszeripari társas vállalkozások teljes hitelállományának forrás szerinti megoszlása 500 450 400 350 300 250 144,1 176 180,9 170,5 211,2 215,3 182,0 162,3 164,5 108,9 117,6 154,9 142,5 142,5 172,0 180,6 200 150 100 242,9 233 208,1 237,4 251,4 217,9 219,7 220,5 213,6 236,6 219,5 233,2 247,1 249,6 275,2 259,8 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Forinthitelek Devizahitelek Forrás: MNB
Jegybanki alapkamat alakulása 30,00% 1995 25,00% 20,00% 15,00% 2004 2008 10,00% 2011 5,00% 0,00% 2018 Forrás: MNB
milliárd Ft milliárd Ft Az élelmiszeripar támogatása a vizsgált időszakban 70 900 60 50 40 30 31,949 411,6 429,6 435,7 397,1 631,4 533,5 472,4 649,9 686,1 741,4 792,2 800 700 647,3 600 500 400 20 10 0 218,1 155,9 13,278 8,067 9,803 8,366 8,683 5,706 4,671 4,059 7,233 6,8 7,2 5,2 5,3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 300 200 100 0 élelmiszeripar támogatása összes agrártámogatás Forrás: NAV (élelmiszeripar) és VM (agrárágazat) adatok alapján AKI számítás
Üzenetek Nem használjuk ki a rendelkezésünkre álló lehetőségeket! Történelmi esélyünk van az élelmiszerfeldolgozás fejlesztésére! Mit kell tenni, hogy erőfeszítéseink eredménnyel járjanak? 18
Most kell tehát beruházni, fejleszteni!
Legalább 6+1 kiemelt feladatot kell megoldanunk 1. Célkeresztbe kell állítani a versenyképességet az életképességet. 2. Szakágazati szerkezetátalakítási programokat kell végrehajtani. 3. Aktív piacpolitikát kell folytatni. 4. Erősíteni kell a stratégiai együttműködéseket a termékpályákon. 5. Meg kell teremteni az üzemi transzparenciát. 6. Fel kell számolni a horizontális versenyhátrányokat, arányosítani kell a közteherviselést, az adópolitikát. + 1 Fejleszteni kell a humánkapacitást (foglalkoztatás, munkahelyteremtés, generációváltás, szakképzés és felsőoktatás, szaktanácsadás).
1. Célkeresztben a versenyképesség az életképesség. Az élelmiszer-feldolgozás lehetőségektől elmaradó teljesítményét sem a külső objektív körülmények, sem pedig hazai adottságaink nem indokolják. A lehetőségek elszalasztása elsősorban a gyenge versenyképességünkből fakad. Az exportpiacok bővítése és a hazai fogyasztók megtartása illetve visszanyerése, de a foglakoztatás fenntartása is a hatékonyság növelését igényli. A jövő agrárpolitikájának a versenyképességet kell előtérbe állítania. o A fenntartható foglalkoztatás feltétele is elsősorban a hatékonyság, a nemzetközi versenyképesség. Nem feltétlen minden gazdaságnak kell versenyképesnek lennie, a vállalkozásoknak akkor is van jövőjük, hosszú távon akkor fenntarthatóak, ha életképesek. o Az életképességi kategória is feltételezi a megújulást, az innovációt. Az uniós forrásokat hatékonyabban kellene felhasználni, az igénytelen termelés irányába ható támogatásokat a termelési színvonalhoz is kötni kellene. o Megakadályozni a piaczavaró, életképtelen vállalkozások konzerválását
A húsfeldolgozás és húskészítménygyártás néhány hatékonysági mutatója Mo.-on és az EU fontosabb termelő tagállamaiban (2013) Megnevezés Német- ország Francia- ország Olasz- ország Magyar- ország Lengyel- ország Dánia Ausztria Egy vállalkozásra jutó nettó árbevétel (millió EUR) Egy vállalkozásra jutó alkalmazásban állók száma (fő) Egy vállalkozásra jutó hozzáadott érték (ezer EUR) A hozzáadott érték aránya a termelési értékből (%) Árbevétel-arányos bruttó működési eredmény (%) 4,6 4,5 6,7 4,5 5,9 43,3 4,6 17,1 15,4 14,9 43,9 46,9 117,2 17,8 585,7 697,2 781,5 546,4 743,9 6 973,8 828,7 13,7 17,0 12,0 13,5 13,8 16,7 19,2 3,7 2,4 3,3 3,0 5,3 3,2 4,7 Személyi jellegű ráfordítások aránya (%) 9,7 14,4 8,6 10,1 8,0 13,4 14,2 Egy alkalmazottra jutó személyi jellegű ráfordítás (ezer EUR) 24,3 38,2 37,7 9,3 9,2 47,8 34,5 Munkatermelékenység (ezer EUR/fő) Forrás: Eurostat adatok alapján az AKI Élelmiszerlánc-kutatási Osztályán készült összeállítás 34,2 45,2 52,4 12,4 15,9 59,5 46,6
A húsipar hatékonysági mutatói a V4 országokban (2013) Megnevezés Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia Egy vállalkozásra jutó nettó árbevétel (millió EUR) Egy vállalkozásra jutó alkalmazásban állók száma (fő) Egy vállalkozásra jutó hozzáadott érték (ezer EUR) A hozzáadott érték aránya a termelési értékből (%) Árbevétel-arányos bruttó működési eredmény (%) 1,4 4,5 5,9 2,8 12,6 43,9 46,9 24,5 186,2 546,4 743,9 312,1 14,5 13,5 13,8 13,9 3,2 3,0 5,3 2,4 Személyi jellegű ráfordítások aránya (%) 11,0 10,1 8,0 11,3 Egy alk. állóra jutó szem. jell. ráfordítás (ezer EUR) 11,2 9,3 9,2 10,4 Munkatermelékenység (ezer EUR/fő) 14,8 12,4 15,9 12,8 Forrás: Eurostat adatok alapján az AKI Élelmiszerlánc-kutatási Osztályán készült összeállítás (2016)
1. Célkeresztben a versenyképesség az életképesség. (1) Az élelmiszer-feldolgozás lehetőségektől elmaradó teljesítményét sem a külső objektív körülmények, sem pedig hazai adottságaink nem indokolják. A lehetőségek elszalasztása elsősorban a gyenge versenyképességünkből fakad. Az exportpiacok bővítése és a hazai fogyasztók megtartása illetve visszanyerése, de a foglakoztatás fenntartása is a hatékonyság növelését igényli. A jövő agrárpolitikájának a versenyképességet kell előtérbe állítania. o A fenntartható foglalkoztatás feltétele is elsősorban a hatékonyság, a nemzetközi versenyképesség. Nem feltétlen minden gazdaságnak kell versenyképesnek lennie, a vállalkozásoknak akkor is van jövőjük, hosszú távon akkor fenntarthatóak, ha életképesek. o Az életképességi kategória is feltételezi a megújulást, az innovációt. Az uniós forrásokat hatékonyabban kellene felhasználni, az igénytelen termelés irányába ható támogatásokat a termelési színvonalhoz is kötni kellene. o Megakadályozni a piaczavaró, életképtelen vállalkozások konzerválását
1. Célkeresztben a versenyképesség az életképesség. (2) Szelektív támogatáspolitikát indokolt megvalósítani: azok a területek kapják a jövőben a támogatásokat, ahol a legnagyobb gazdasági előnyt lehet várni. Az élelmiszer-feldolgozás fejlődése sem mehet végbe anélkül, hogy a nagyobb cégek versenyképesebbé ne váljanak. o A legnagyobb üzemelő magyarországi vágóhíd is csupán évi 1 millió sertés vágására alkalmas, ami világszinten csak közepes méretűnek számít. A versenyképes méretű élelmiszeripari vállalkozásoknál elsősorban a nagy volumenű, jó minőségű tömegtermékek termelését célszerű ösztönözni. A kis és középvállalkozások esetében a réspiaci termékek termelésére és piacra juttatására is hangsúlyos figyelmet kell fordítani.
2. Szakágazati szerkezetátalakítási programok kellenek Magyarországon a mezőgazdaság fejlődésének kiemelt feltétele az élelmiszerfeldolgozás fejlesztése. A fejlesztések elsősorban zöldmezős, kisebb részben bővítő és korszerűsítő jelleggel kellene, hogy megvalósuljanak. Ehhez a 2014-2020-as tervezési időszakban a GINOP/VP lehetőségek kevéssé kompatibilisek. A versenyképes élelmiszer-feldolgozó szakágazatokért kiemelten kell kezelni a fajlagos energia, víz- és élőmunka-felhasználás csökkentését célzó műszaki/technológiai megoldások beépítését. Új, a jelenleginél szélesebb, korszerűbb termékpalettával kell megjelenni a hazai és export piacokon.
3. Aktív piacpolitikát kell folytatni (1) A versenyképes ár mellett a magyar termékekhez kapcsolódó lojalitást, a fogyasztói igényekre irányuló termékfejlesztést szükséges erősíteni. Kiemelt jelentőségű a magyar termékekhez kapcsolódó, hatékony kommunikáció a fogyasztók felé. Az élelmiszer védjegyeknek nem olyan az ismertsége és elismertsége a hazai fogyasztók körében, mint amilyennek lennie kellene. o Az egyes védjegyek eltérő funkcióik miatt más és más célcsoportot célozhatnak meg, ezért a védjegyek tudatos pozícionálása és egymást erősítő kölcsönös népszerűsítése indokolt. A belpiac korlátos lehetőségek az exportban
milliárd euró Az agrár-külkereskedelem alakulása (2003-2017) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Forrás: KSH export import egyenleg
millió euró A magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari export összetétele (2003-2017) 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 2 197 2 491 2 829 2 868 2 917 3 101 3372 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 1 858 1 865 2 599 1 549 1 682 2557 2 255 2 611 2 426 2 375 2 404 1 340 1 627 1 767 1 336 1 464 1 001 1 099 1 211 1 084 927 985 1 035 2 741 2 985 1 978 2 296 1 940 2 211 2 561 2 432 2 621 2948 2 518 927 1 014 1 077 1 252 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Forrás: KSH AKI számítás Másodlagos feldolgozás terméke Mezőgazdasági termék Elsődleges feldolgozás terméke
millió euró A magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari külkereskedelmi egyenleg az egyes összetevők szerinti bontásban (2003-2017) 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Forrás: KSH AKI számítás 0-500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Másodlagos feldolgozás terméke Elsődleges feldolgozás terméke Mezőgazdasági termék
3. Aktív piacpolitikát kell folytatni (2) A hazai előállítású élelmiszertermékek (+ az ezekhez kapcsolódó hazai brand-ek egy két kivételtől eltekintve) nem igazán lehetnek versenyképes termékek az EU-15 belső piacán, de a fejlett világban másutt sem, mivel irreális marketing ráfordításokra lenne szükség ezek piaci bevezetésére, a francia, holland, német, olasz stb. versenytárs termékekkel/brand-ekkel szemben. Az ázsiai, azon belül is főleg a kínai, japán és dél-kelet ázsiai piacokon a magyar hústermékek általános imázsának a felépítése kell, hogy az első lépés legyen. Ázsiából nézve Európa sokkal egységesebb, mint ténylegesen, az ázsiai fogyasztók többségének a szemében az európai élelmiszer már önmagában is egy minőségi kategória. Hasonlóan jók lehetnek a lehetőségeink a Nyugat-Balkán országaiban, ahol a fogyasztási szokások is hasonlóak a hazaihoz.
4. Erősíteni kell a stratégiai együttműködéseket a termékpályákon Az élelmiszerek útját a jövőben a szántóföldtől a fogyasztó asztaláig integrált rendszerek fogják át. o A feldolgozó és a kereskedelmi láncok követelményei, szabványai még inkább meghatározóak lesznek. Ugyanakkor a termékpálya egyes fázisai közötti együttműködések, integrációk rendkívül gyengék és a szerződéses fegyelem is laza. o A kis- és közepes méretű gazdaságok gazdasági fenntarthatóságához létfontosságú a szervezettség növelése, a termelői együttműködésekben való részvétel. Kívánatos, ezért támogatandó, hogy a termelői szervezetek, illetve a feldolgozóipar töltsenek be integráló szerepet. Nem a szervezetek számának a növelése a cél. o A főbb mezőgazdasági termékek legalább 40-50 százalékának piaci sorsa termelői koordinációban dőljön el. A kormányzatnak már rövidtávon célszerű foglalkoznia egy integrációs törvény elkészítésének lehetőségével. o A piaci szereplők szerveződését a legalább 3 éves szerződéses kapcsolatoknak nyújtandó speciális kedvezményekkel indokolt segíteni.
5. Meg kell teremteni az üzemi transzparenciát Kerülni kell minden olyan vállalkozási formát, amely gerjeszti a fekete-, vagy szürkegazdaságot, ezzel hátrányos helyzetbe hozva a törvényeket betartó, tisztességes agrárvállalkozásokat. A lehető legrövidebb időn belül meg kell szüntetni, illetve át kell alakítani az őstermelői kategóriát. o Az őstermelői kategória jelenlegi formájának átalakítását lehetőleg úgy kell megtenni, hogy az kiváltsa egy új kedvezményezett, de átlátható gazdálkodási kategória, amelybe a jelenlegi őstermelők átirányíthatók. Erre leginkább alkalmasak a családi vállalkozók, vagy a családi gazdaságok tagjai lehetnek. Ösztönözni kell a hazai tőkebefektetést az élelmiszer-feldolgozásba
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 milliárd Ft Jegyzett tőke és meghatározó részeinek változása az élelmiszeriparban 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Forrás: adatbázis AKI számítás NAV JEGYZETT TŐKE Ebből: külföldi Ebből: állami Ebből: belföldi társas
6. Fel kell számolni a horizontális versenyhátrányokat, arányosítani kell a közteherviselést, az adópolitikát Rendkívül fontos az adórendszerrel szemben támasztott átláthatóság és egyszerűség követelménye, mindenképpen szükséges a különféle kategóriák és a hozzájuk kapcsolódó szabályok újragondolása. Az élelmiszergazdaságban folytatni kell az áfa csökkentésének megkezdett folyamatát.
+1. Fejleszteni kell a humánkapacitást Az élelmiszergazdaságban a foglalkoztatottak létszámának növelési lehetősége az élelmiszer-feldolgozásban rejlik. Ugyanakkor a munkaerőhiány, illetve a bérköltségek emelkedése is a high-tech irányába visz. Kiemelt fontosságú, hogy az egyes tevékenységi köröket a betanított munkástól a mérnöki szintekig versenyképes tudással rendelkező munkaerő lássa el. A minőségi szakmastruktúra javítása érdekében összhangot kell teremteni a munkaerőpiaci igények és a munkaerő kínálat között. Az oktatáspolitikának esélyt kell teremtenie arra, hogy a fiatalok szerepe növekedhessen, képzettségük javulhasson, ezzel a legfrissebb tudás bekerülhessen a gyakorlatba, korszerű információs- és tudástranszferek működjenek.
A technikai előnyök kihasználásának lehetősége a képzettség függvényében Y Technikai lehetőség és ki nem használása Veszteség Szellemi potenciál, képzettség Technikai lehetőség és kihasználása X Évek
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!