VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 6. MKB Bank Zrt. minimum 50.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható Euró 20121205 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2010/2011 keretében Az alábbiakban használt kifejezések a 2010. november 8-i dátumú Alaptájékoztatókban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatókkal, ideértve az Alaptájékoztatók 2010. december 10-i dátumú és 2011. április 21. dátumú Kiegészítéseit, együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztatók együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztatók és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztatók megtekinthetők, illetve beszerezhetők az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) vagy a www.mkb.hu internetes weboldalról, valamint közzétételre kerültek a www.kozzetetelek.hu és a www.bet.hu internetes weboldalakon. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: Sorozatrészlet száma: MKB Kiszámítható Euró 20121205 Kötvény 01 (3) Meghatározott Pénznem: Euró (4) Össznévérték: (i) Sorozat: Sorozatrészlet: Minimum 50.000 Euró Minimum 50.000 Euró (5) Forgalomba Hozatali Árfolyam: 2011. május 9-én a Névérték 99,9417 százaléka 2011. május 10-én a Névérték 99,9445 százaléka 2011. május 11-én a Névérték 99,9473 százaléka 2011. május 12-én a Névérték 99,9500 százaléka 2011. május 13-án a Névérték 99,9528 százaléka 2011. május 16-án a Névérték 99,9611 százaléka 2011. május 17-én a Névérték 99,9639 százaléka 2011. május 18-án a Névérték 99,9667 százaléka 2011. május 19-én a Névérték 99,9695 százaléka 2011. május 20-án a Névérték 99,9722 százaléka 2011. május 23-án a Névérték 99,9806 százaléka 2011. május 24-én a Névérték 99,9833 százaléka 2011. május 25-én a Névérték 99,9861 százaléka 2011. május 26-án a Névérték 99,9889 százaléka 2011. május 27-én a Névérték 99,9917 százaléka (6) Felhalmozott kamat: 2011. május 30-án a felhalmozott kamat 0%. (7) Kötvények darabszáma: Minimum 500 darab (8) Névérték: 100 Euró (9) (i) (iii) (iv) Forgalomba Hozatal Napja: Elszámolási Nap: Értéknap: Kamatszámítás Kezdőnapja: 2011. május 27.
(10) Lejárat Napja: (i) Lejárat Napja: Futamidő: 2012. december 5. A futamidő 2011. május 30-tól 2012. december 5-ig tart. (11) Kamatszámítási Alap: Fix kamatozás, a Kötvény teljes futamidejére a Névértékre vetített 5,60% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre. (12) Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (13) Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános forgalomba hozatal. KAMATFIZETÉSRE (AMENNYIBEN VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (14) Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések Alkalmazandó (i) Kamatláb: A Kötvény teljes futamidejére vonatkozóan a Névértékre vetített 5,60% kamat kerül kifizetésre a Kamatfizetési Napon. Kamatfizetési Nap: 2012. december 5. (iii) Fix Kamatösszeg: 5,60 Euró egy 100 Euró Névértékű Kötvény után (iv) Töredékösszeg:. (v) Kamatbázis:. (vi) Kamatbázis Megállapítási Nap(ok):. (vii) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (viii) (ix) Kamatösszegek meghatározásáért felelős fél: Fix Kamatozású Kötvények kamatának egyéb megállapítási módjai: MKB Bank Zrt. (x) Bruttó hozam (EHM): Az Értéknapra számított Bruttó hozam évi 3,65%. (15) Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (16) Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (17) Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések
A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (18) Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: (19) Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján: (20) Minden egyes Kötvény Lejáratkori Visszaváltási Összege: (21) Lejárat Előtti Visszaváltási Összegre és/vagy számítási módra vonatkozó rendelkezések (ha eltérő attól, ami a Kötvényfeltételekben szerepel): a Névérték A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (22) A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények. (23) Kötvények előállítási formája: Dematerializált előállítású Kötvények. (24) Egyéb rendelkezések: (i) További Pénzügyi Központ(ok): Egyéb speciális feltételek: ÉRTÉKESÍTÉS (25) Forgalmazó: MKB Bank Zrt. (26) Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: 10300002-90000000-00115880 (27) Jegyzési Garanciavállaló(k): (28) A Forgalomba Hozatal módja: Jegyzés (29) A Forgalomba Hozatal Kezdete: 2011. május 9-én 8.00 óra (30) A Forgalomba Hozatal Zárása: 2011. május 27-én 15.00 óra A Kibocsátó három jegyzési nap után dönthet a jegyzés lezárásáról amennyiben a minimálisan felajánlott 50.000 Euró össznévérték lejegyzésre kerül. (31) A Forgalomba Hozatal helye: Az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókjai. (32) Minimális jegyzési mennyiség: Jegyzésenként minimum 1 darab 100 Euró névértékű Kötvény. (33) Maximális jegyzési mennyiség:. (34) Túljegyzés: A Kibocsátó túljegyzést, azaz a minimálisan felajánlott Kötvényeken túlmenően jegyzéseket saját döntése alapján jogosult elfogadni. (35) További értékesítési korlátozások:.
TŐZSDEI BEVEZETÉS (36) Tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését nem kérelmezi. (37) Tőzsdei bevezető:. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (38) A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély: (39) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010. november 26-án kelt KE-III-508/2010. számú, 2010. december 17-én kelt KE-III-559/2010. számú és 2011. április 29-én kelt KE-III-225./2011. számú határozat A Kibocsátó Igazgatóságának 646/2010. (szeptember 28.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának 2011.05.04./1. (2011. május 4.) számú határozata. (40) Hitelminősítés: Az MKB Bank Zrt. banki hitelminősítése (Moody s): Forintbetét: Ba2/NP Devizabetét: Ba2/NP Pénzügyi erő: E+ (41) Központi Értékpapírszámlavezető: KELER Zrt. (42) KELER Zrt-től eltérő elszámolási rendszer(ek): (43) Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán. (44) ISIN-kód: HU0000347711 (45) Egyéb:.
Jegyzksi eljarasra vonatkoz6 szabalyok A KotvCnyek ertkkesitese jegyzcsi eljiras keretkben tortenik az Alaptajtkoztatokban Cs a jclc~l pontban leirtak szcrint, JegyzCst az alibb rnegjelijlt ~rtkkesitesi helyeken szemelyesen lehet benylij tani. 101.1 Budapest: AIag6t u. 5. 1027 Budapest, Lajos u. 2. 1024 Budapest, Szkna tir 4. 1032 Budapcst, Bccs~ lit 154. 1039 t3udapeql. Piinkiisdfiirdi, u. 52-54. 1045 Budapcst, ~ i-~ad tit 183-185. 105 I Budapcst. Szcnt lstvan ter 1 1. 1 052 Budapest, Turr Istvdn u. 9 1056 Budapcst, Vac~ u. 38. 1001 Budapesl, Andrassy lit 1 7. 1062 Budapcst. Vaci lit 1-3. 1087 Budapest, Ktrepesi lit 9. 1093 Budapest, Soroksari lit 3lC. I 106 Budapcst, Ors vczir tcrc 25. MKB Bank Zrt. fiok: 1117 Budapest, Oktober husxonharnladika u. 6-10. 5600 Btkescsaba, Szabadsig tcr 2. 1 1 19 Budapes~, Feherviri ut 95. 1 124 Budapest, Alkotas ut 53. 1 132 Budapcst. N yugati tdr 5. 1 134 Budapest. Devai utca 23. 1 1 38 Budapest, Vaci lit 1 78-182. 1 139 Budapcst, Vici ut 85. 1 143 Budapcst, Hungaria krt. 130. I 173 Budapcst, Pcsti ut 237. 1211 Budapest, 11. Kakoc~i F. lit 154-170. 1221 Budapcst, Kossuth La,jos u. 25-27. 1 222 Budapcst. Nagytetenyi ut 37-13. 2000 Sxentendre, Kossuth L. u. 10. 2030 krd, Buda~ 6t l I. 2040 Sudaors, S~abadsag 6t 45. 2065 Solymhr. Trcstyinszky u. 66. 20X5 t'ili.;ui>msuar, Ffi ulca 00. 2 100 GBdiillb. Kossutli L. u. 13. 2120 Ilunakcs~i. t-6 ut 16-18. 2310 Szigetszentmiklos, Gyari lit 9. 2400 Dunah.jviros. Vasmir u. 41B. 2500 Es~tcrgoin, Rajcsy-Zsilinsfky u. 7. 2600 Vic, Marcius 15. ter 23. 2660 Ralassagyarmat, Kussuth L. u. 4-6. 2700 Ceglid, Kossuth ter 8. 2800 Tatnbanyn, Fii tcr 6. 2K90 Tata, Ad y Endre u. 18. 2900 Komaro~n, Bajcsy-Zsil~ns~ky u. I. 3000 Halvan, Kossuth tir 4. 3 100 Sulpb~ar.jBn, Fii tlr 6. 3200 Gyongyos, Koztlrsasig tcr 1 3300 Eger, ~rsek u. 6. 3360 Heves, Szerelem A. u. 1 I. 3525 Miskolc, S~entpali u. 2-6. 3530 Miskolc, Szechenyi u. 18. 3530 Miskolc, Corvin u. 8-10. 3580 Tiszaujv8ros, ~ ~itiik htja 19. 3700 Kazincbarcika, Egressy Beni tit I!c. 4024 Debrecen, Vir u. OiC. 4025 Debrcccn, Piac u. 8 1. 4400 Nyiregyhaza, S~arvas u. 1 I. 4600 K~svarda. Szt. Lriszlo u. 5 I. 5000 Szolnok, Baross u. 10-12. 5100 Jaszbereny, Lehel vezer tcr 16. 5700 Gyula, Varoshb u. 18. 5900 Oroshjza, Kond u. 38. GOOO Kecskemit Katona Jolsef lkr 1. 6200 Kiskoros, Pctofi tdr 2. 6300 Kalocsa, Hunyadi Janos utca 47-49. 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 3. 6500 Baja, Bart6k Rela u. 10 6720 S~eged, Kolcsey u. 8. 6800 Hbdmczovisirhely, Kossuih tkr 2. 7030 Paks, Dljzsa Gyorgy tit 75. 7 100 Szekszard, Garay tdr 8. 7400 Kaposvir, Szdchcnyi ter 7. 762 1 Pecs, Kidly u. 47. 8000 Szdkcsfchdrviir, Zichy liget 12. 8200 VeszprCm, 0varos ttr 3. 8230 Balatonfiircd, Kossuth u. 9. 83150 Keszthely, Kossuth Lajos u. 23. 8400 Ajka, Cs~ngcri 6t 2. 8440 Hercnd, Kossuth L. u. 140. 8500 Papa, Kossuth L. utca 13. 8600 Siofok, Sib u. 2. 8800 Kagykani~sa, Er~sCbeter 8. 8900 Zalaegerszcg, Kossuth L. u. 22. 902 1 Gydr. Btcsi kapu lkr 12. 9027 Gydr. Budai u. 1. 9200 Mosonmagyarbvir, Magyar u 26-28. 9400 Sopron, Varkeriilet 16. 9700 Szombathely, Sent Marton u. 4.