1 Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből Húsvéti sajtótájékoztató - Magyar Húsiparosok Szövetsége Kozák Ákos - 2010. március 16.
2009-ben az infláció az egyes kategóriák esetében eltérően alakult 2 A szeszesitalok, dohányáruk kategória fogyasztói árainál folyamatos emelkedés figyelhető meg 2009-ben (jövedéki adó emelése), novemberre az infláció meghaladta a 10 százalékot A ruházati termékek esetén volt a legkisebb a fogyasztói árváltozás mértéke a vizsgált időszakban, inkább stagnálásról beszélhetünk; A háztartási energia fogyasztói ára 2009 januárjában közel 20 százalékkal nőtt, éves szinten 8,2 százalékos volt az infláció; Az élelmiszerinfláció (4,4%) éves nagysága közel azonos volt mint a teljes piacon mért áremelkedés (4,2 %) Az átlagnál nagyobb mértékben drágult a sertéshús átlagára
2008 decembertől össztársadalmi borúlátás, márciusra a vásárlási hajlandóság indexe esett a legnagyobbat, majd enyhe bizakodás 200 180 204,3 Komplex Fogyasztói Bizalom Index Magyarország 160 140 120 152,0 153,9 158,6 149,0 147,4 147,1 150,3 148,5 143,4 142,8 146,3 146,1 138,8 124,4 114,5 100 W W 3 2006. III. 2006. VI. 2006. IX. 2006. XII. 2007.III. 2007. VI. 2007.IX. 2007.XII. 2008.III. 2008.VI. 2008.IX. 2008.XII. 2009.III. 2009VI. 2009IX. 2009XII. 200 180 160 140 175,0 156,9 148,6 Vásárlási Hajlandóság Indexe 140,3 136,1 142,3 136,8 129,2 133,3 129,9 144,6 vagy U modell? 120 100 117,6 116,8 108,5 112,8 102,0 2006. III. 2006. VI. 2006. IX. 2006. XII. 2007.III. 2007. VI. 2007.IX. 2007.XII. 2008.III. 2008.VI. 2008.IX. 2008.XII. 2009. III. 2009 VI. 2009IX. 2009XII. Forrás: Corvinus-GfK Fogyasztói Bizalom Index
4 Új Új fogyasztói fogyasztói magatartások
2009 harmadik negyedévtől eltolódás az olcsóbb termékek felé 5 A napi fogyasztási cikk forgalom csökkenésének 2009 első feléig fő oka a megvásárolt napi fogyasztási cikkek mennyiségének csökkenése, és nem a termékszerkezet módosulása volt 2009 második félévében tipikussá vált eltolódás az olcsóbb termékek irányába miközben továbbra is csökkent a háztartások által megvásárolt mennyiség Forrás: GfK ConsumerScan
Termékpreferenciák változása OLCSÓBB TERMÉKEK NAGY KISZERELÉSŰ TERMÉKEK ÖSSZE CSOMAGOLT TERMÉKEK Keressük az olcsóbb termékeket, bár nem feltétlenül a nagy kiszereléseket. 6 Kérdések: Mostanában az olcsóbb termékeket Mostanában a nagyobb kiszerelésű termékeket. Mostanában a gazdaságos összecsomagolt termékeket.. Forrás: GfK, Consumer Tracking 2009 november
Egyre tudatosabbak a vásárlók 7 1 1 2 áru frissessége és minősége árszínvonal választék 2002 4,9 4,8 2003 4,7 4,5 2004 47 4,7 47 4,7 2005 4,8 4,7 4,6 2006 4,8 4,7 2009/I 4,6 4,5 2009/2 4,7 4,5 Boltválasztásnál továbbra is az árszínvonal, a minőség és a választék szerepe a döntő, az árpolitika mellett a szortiment-politikára is figyelni kell! A boltválasztást befolyásoló tényezők. 5-ös skála Forrás: GfK Shopping Monitor 2009-2010.
Lényegesen megnőtt az akciók szerepe akciók/hűségkártyák/promóciók 8 2002 3,6 2003 2004 2005 2006 2009/I 3,3 3,3 3,2 3,4 3,2 2009/2 4,0 A fogyasztók számára ma a gazdaságosság döntő tényező, de lényegesen megnőtt az akciók szerepe A boltválasztást befolyásoló tényezők. 5-ös skála Forrás: GfK Shopping Monitor 2009-2010.
9 Milyen alapokra építhet a húsipar? Fogyasztói adatok
A magyar eredet fontossága az utóbbi években növekszik. (átlag) 10 2001 2003 2005 2007 2009 3,8 3,9 3,6 3,5 3,5 magyar eredetű legyen 19. Élelmiszer vásárlásánál fontos szempontok 2001-2009 (II.) Bázis:összes megkérdezett, n=1000 1=egyáltalán nem fontos 5 = nagyon fontos Forrás: GfK Étkezési szokások
A hazai fogyasztó számára a sertéshús és készítményeinek kedveltsége magas (%) Kedveltség: 1989 1992 1994 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 11 82 79 76 77 78 78 81 81 81 83 84 Fogyasztás: 44 49 55 50 45 54 37 54 58 57 56 Tőkehúst sertésből heti 2 alkalommal, marhából ritkábban, mint 2-3 hetente fogyasztunk marha sertés 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 84 83 83 79 80 82 82 82 81 76 76 68 79 Szárazárut és felvágottakat is hetente többször, 3-4 alkalommal fogyasztunk Forrás: GfK Étkezési szokások szárazáru (szalámi, kolbász) felvágottak (pl.párizsi, gépsonka) 7. Húsok, felvágottak, szárazáruk kedveltsége 1989-2009 (II.) Bázis: összes megkérdezett, n=1000
Összességében stabil MAGAS - vásárlószámmal rendelkezik a húskészítmények köre. A legtöbben kolbászokat vesznek 3.750.000 vásárló háztartás összességében 12 77 75 72 68 6364 63 63 6261 5960 60 60 5857 56 55 2008 2009 5152 1214 8 9 Kolbász Felvágot t Szalonna Kenősáruk Virsli Párizsi Sonka Füstölt, főtt hús Szalámi Egyéb kolbászfélék Krinolin, szafaládé Érlelt, szárított sonka Forrás: GfK ConsumerScan, marha és sertés alapú készítmények vásárlói köre 2009 vs. 2008
A sertés alapú készítmények között egyedül a parizerből vásároltak többet a háztartások 2009-ben. Stabil mennyiségeket az olcsóbbakból vettünk, míg a többi készítményből már kevesebbet vásároltunk, mint 2008-ban 13 Virsli -8% Parizer +7% Felvágott -5% Kolbász, szalámi -13% Füstölt, főtt húsok -8% Kenőmájas -0% Főtt Sonka -10% Krinolin, szafaládé -1% Szalonna -6% Forrás: GfK ConsumerScan, marha és sertés alapú készítmények mennyiségi vásárlásai 2009 vs. 2008
A hús készítmény (sertés+marha) piacon 6,5 százalékos polci árdrágulás 2009-ben Kategóriánként eltérő volt az árdrágulás Krinolin, szafaládé 15,3 14 Kolbász Párizsi Szalonna Szalámi Egyéb kolbászfélék Virsli Kenősáruk Felvágott Füstölt, főtt hús Főtt sonka Érlelt, szárított -3,5 sonka 13,3 9,9 9,7 8,0 7,5 6,7 6,2 4,8 2,1 1,3 Kilogrammonkénti átlagár változása 2009 vs. 2008-5 0 5 10 15 20 Forrás: GfK ConsumerScan, marha és sertés alapú készítmények átlagárváltozásai 2009 vs. 2008
A sertés és marha alapú készítmények felét hiper- és szupermarketekben, kb. 1/3-t hagyományos boltokban vásároljuk Csatornák mennyiségbeli piacrésze 15 Hipermarket + szupermarket Cash&Carry 48 49 Diszkont 4 3 Kisbolt 19 17 Hentes 23 Egyéb 23 5 2 6 1 2008 2009 Forrás: GfK ConsumerScan, marha és sertés alapú készítmények mennyiségi vásárlásai csatornánként 2009 vs. 2008
Márka vagy nem márka? Márkázott és saját márkás termékek mennyiségi aránya az egyes kategóriákban 2009-ben Márkázott Saját márka 16 Krinolin, szafaládé Kenősáruk Főtt sonka Párizsi Egyéb kolbászfélék Virsli Felvágott Szalonna Szalámi Füstölt, főtt hús Érlelt, szárított sonka 41 46 57 63 66 66 68 77 79 59 54 43 38 Saját márka mennyiségi trendje +5% Kolbász 65 35 +12% A marha, sertés alapú készítmény piacon a márkázott termékekből 8, míg a kereskedelmi márkákból 2 százalékkal vettünk kevesebbet 88 92 Forrás: GfK ConsumerScan, marha és sertés alapú készítmények 2009 vs. 2008 34 34 32 23 21 12 8 +10%