Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

Átírás

1 Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról Budapest, 213. április 12.

2 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A MAGYAR TELEKOM NYRT. ÜGYVEZETÉSÉRŐL, A TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TELEKOM CSOPORT. ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL ÉS VAGYONI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL CHRISTOPHER MATTHEISEN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 213. ÁPRILIS 12. ÜGYVEZETŐ BIZOTTSÁG ÉS JELENTÉSI STRUKTÚRA Christopher Mattheisen Elnök-vezérigazgató Keszég Attila Lakossági szolgáltatások Budafoki Róbert vezérigazgató- helyettes Vállalati Vállalati szolgáltatások Szolg. Üzletág Király Lakatos István Péter Kisvezérigazgató- helyettes és középvállalati Marketing szolgáltatások Máthé Balázs Jogi és társasági ügyek Pataki Róbert Üzletfejlesztési Thilo Kusch Gazdasági Somorjai Éva Humán erőforrás Walter Goldenits Műszaki Jelentési struktúra Telekom Magyarország T-Systems Magyarország Macedónia Montenegró lakossági és Soho ügyfelek, állami szektor és nagyvállalati kis- és középvállalkozások ügyfelek 2

3 -BEN ELNYERT DÍJAK Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban Díj - a személyes kiszolgálás kategóriában Legjobb munkahely Magyarországon Legszínvonalasabb fenntarthatósági jelentés Magyarországon Legjobb szervezetfejlesztési projekt Magyarországon szolgáltatói attitűd program 3 PIACI POZÍCIÓK A MAGYAROSZÁGI TÁVKÖZLÉSI PIACON Mobil hang gp piaci részesedések (összes SIM kártya száma alapján) Mobil szélessávú piaci részesedések (összes SIM kártya száma alapján) ,4% 34,3% 43,4% 23,% 32,% 45,% 22,8% 31,3% 45,9% Vodafone Telenor T-Mobile ,6% Vezetékes szélessávú piaci részesedések* 26,6% 47,8% TV piaci részesedések* 23,8% 27,5% 48,7% 25,9% 28,3% 45,8% ,8% 12,2% 2% 2,7% 36,3% május** 3,1% 12,6% 2,7% 36,6% 27,6% 13,6% 21,9% 36,9% Egyéb DIGI UPC MT ,9% 22,2% 2% 24,9% 24,% 21 26,4% 23,% 25,9% 24,7% 24,7% 23,2% 26,7% 25,4% *A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által becsült teljes vezetékes szélessávú/tv piac alapján **az adat korábbi időszakokra vonatkozóan nem elérhető 4

4 MAGYARORSZÁGI PIAC VEZETÉKES HANG ÉS ENERGIA Multi-Play változások % 1 Play +6% 2 Play Gáz- és áramszolgáltatási helyek száma Szolgáltatási helyek száma március június gáz szeptember áram március június +24% 3 Play szeptember Piaci trendek jelentősen alacsonyabb lemorzsolódás a vezetékes hangügyfelek között a következők megtartó hatásának köszönhetően: Hoppá csomag 2Play/3Play ajánlatok kiskereskedelmi energia összekapcsolás 48%-ra csökkent azon előfizetők aránya, akik csak egyetlen szolgáltatást á vesznek igénybe jelentősen nőtt az energia szolgáltatási pontok száma, mutatva a szolgáltatás sikerességét az energia ügyfelek 45%-a 3Play csomaggal rendelkezik 5 MAGYARORSZÁGI PIAC VEZETÉKES SZÉLESSÁV ÉS TV T-Home vezetékes szélessávú előfizetők lebontása ,7% 25,% 58,7% 12,6% TV előfizetők lebontása ,3% +3% +5% ,8% 28,1% 56,8% 1,3% ,9% Optika Kábel ADSL Nagykereskedelem Piaci trendek a piaci növekedés a kábel és az optika felfutásának köszönhető, az ADSL növekedése lelassult az átstrukturált internet szolgáltatási portfolió elősegíti a vezetékes szélessávú piacrészesedés növekedését az interaktív IPTV-re előfizetők növekvő aránya javítja a TV ARPU-t jelentős migráció a kábelről IPTV-re ,4% 36,3% 37,5% 27,6% Szatellit TV IPTV Kábel TV 6

5 MAGYARORSZÁGI PIAC MOBIL HANG ÉS ADAT T-Mobile okostelefon penetráció az összes készülék %-ában 35 % 3 % 31,3 % 25 % 2 % 18,4 % Piaci trendek 15 % 9,6 % 1 % 5 % % 21 Mobil végződtetési díjak csökkenése Ft/perc ,6 Ft/perc javul az ügyfélösszetétel: az előfizetéses ügyfelek aránya 47%-ra emelkedett az egy évvel korábbi 46%-ról az eladások 7%-a okostelefon volt -ben az okostelefon-vásárlók kb. 8%-a kért mobilinternet előfizetést is teljes LTE-lefedettség Budapesten és 65 további városban Magyarországon csökkenő mobil végződtetési díjak:. tól 2%, 213. tól további 25% csökkentés 2,4 eurocentre február T-Mobile Telenor Vodafone 7 GAZDASÁGI KÖRNYEZET MAGYARORSZÁGON A növekedési szerkezete A GDP növekedéséhez való hozzájárulás (%) Q1 21 Q2 Gazdasági kihívások,5% Gazdasági visszaesés, amihez magas infláció is társul a GDP növekedés az exportdinamikától ikától függ a fogyasztásra kedvezőtlenül hat, hogy a forintgyengülés, az alacsony foglalkoztatottság és a magas infláció következtében csökkennek a háztartások Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 FY kiadásai 213* az MT eredményei nagymértékben Fogyasztás Nettó export Beruházások á függenek a hazai kereslet alakulásától Infláció * A Magyar Nemzeti Bank. i előrejelzése GDP növekedése év/év A Magyar Telekomra kivetett többletterhek milliárd Ft új távközlési adó különadó kb. 2, 9,-11, 213 tervezett közműadó Új adóterheket vezettek be a költségvetési hiány csökkentése érdekében bevétel-alapú iparági különadó átmeneti időszakra, 21- évekre új forgalom-alapú, határozatlan időre szóló távközlési adó bevezetése. júliustól a közmű- és távközlési hálózatok működtetőire kivetett, határozatlan időre szóló adó 213-tól 8

6 . ÉVI CSOPORT EREDMÉNYEK BEVÉTELEK ÉS EBITDA Csoport bevételek Csoport EBITDA milliárd Ft milliárd Ft Működéshez kapcsolódó teljesítmény mobil hang vez. hang vez. adat mobil nem hang mobil TV készülék RI/IT energia egyéb 14 rendkívüli tételek* bruttó profit személyi jellegű Mac. ingatlan eladás Pro-M eladása Bevétel változása EBITDA változása A csoport bevételek éves szinten 1,6%-kal emelkedtek Működéshez kapcsolódó EBITDA éves szinten 4,4%-kal csökkent az energiaszolgáltatásból származó bevételek nagymértékű tovább csökkentek a hagyományos hang és adatbevételek hozzájárulása alacsonyabb az új, növekvő üzletágak közvetlen a mobil internet és okostelefon eladások növekvő hozzájárulása a bruttó profithoz hozzájárulása a hatékonyságnövelési intézkedések következtében enyhül a a vezetékes és mobil hangalapú bevételek csökkentek a profitráták hígulása háztartási fogyasztás visszaesése és a mobil végződtetési díjak csökkentése miatt távközlési adó bevezetése. júliustól a vezetékes adatbevételek csökkentek elsősorban a közszféra házon belüli megoldásai miatt a. évi eredményekre kedvezőtlenül hatott az SEC/DOJ megállapodással kapcsolatban képzett16,2 milliárd forint céltartalék nettó egyéb opex *vizsgálattal és végkielégítéssel kapcsolatos költségek, különadó és új távközlési adó 9 SZABAD CASH FLOW ÉS OSZTALÉK Szabad cash flow* termelés Osztalékfizetés milliárd Ft % % % % 29 Külön- és távközlési adó 21 Kisebbségi részesedések Szabad cash flow termelés Részvényesekre jutó szabad cash flow a szabad cash flow -ben az alábbi kivételes költségek miatt csökkent : - spektrum akvizíció (1,9 mrd Ft) - DOJ/SEC megállapodás (22,1 mrd Ft) -. júliusban bevezetett új távközlési adó (9 mrd Ft) részben ellensúlyozta a Pro-M eladásából származó bevétel (2 mrd Ft) *az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével/eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó cash flow összege Nettó eladósodottsági ráta** 5% % 3.8% Egy részvényre jutó osztalék (Ft) % 34.1% 34.3% 6 Megcélzott sáv Nettó eladósodottsági ráta** Osztalékpolitika nettó eladósodottsági ráta 3-4% közötti szinten, hogy fenntartsuk a rugalmasságot biztosító mérlegszerkezetet egyes rendkívüli költségek miatt -ben a ráta magasabb volt 5 Egy részvényre jutó osztalék (Ft) az Igazgatóság a -es eredmények után részvényenként 5 forintos osztalék elfogadását javasolja a Közgyűlésnek **nettó adósságállomány / nettó adósságállomány + összes tőke

7 MAGYAR TELEKOM STRATÉGIAI ÜZLETI PRIORITÁSOK 213 Arra törekszünk, hogy Magyarország legelismertebb SZOLGÁLTATÓ vállalata legyünk, fenntartsuk vezető szerepünket minden szegmensben és biztosítsuk a trendfordulót mind a bevételek, mind a nyereség tekintetében. A rövidtávú céljainkat a hosszú távú prioritások határozzák meg. Alaptevékenység MEGÚJÍTÁSA 1. Építsünk kifelé és befelé egyaránt digitális vállalatot e-transzformációval 2. Különböztessük meg magunkat minden csatornánkon kiemelkedő ügyfélélmény nyújtásával 3. Biztosítsuk országos vezető szerepünket a minőség terén mind a vezetékes mind a mobil szélessávú technológiákon 4. Működjünk kiválóan online és agilis megoldások alkalmazásával 5. Fejlesszük munkatársaink tudását és képességeit, mint legfontosabb értékeinket Alaptevékenység FOKOZÁSA 6. Aknázzuk k ki B2B kompetenciáinkat k t az informatikai i szolgáltatások tá terén regionálisan is, és növeljük a telekommunikáción kívüli bevételeinket Alaptevékenység NÖVELÉSE 7. Erősítsük az innovációt és teremtsünk új bevételi forrásokat a Digitális Otthon és a kiskereskedelem egyes területein 11 NYILVÁNOS CÉLKITŰZÉSEK 213-RA 213. évi célkitűzések. évi eredmények Bevétel Szinten tartás 3% csökkenés a rendelkezésre álló jövedelem reál értékének romlása a háztartások fogyasztásának további csökkenéséhez vezethet a vállalti szektor költései várhatóan továbbra is korlátozottak maradnak Pro-M szolgáltatási bevételek kiesése +1.6% Jelentett EBITDA *a 4,4%-os csökkenés a működéshez kapcsolódó EBITDA-ra vonatkozik 4 7% csökkenés -4.4%* 44%* bevétel összetétel változása, az alacsonyabb EBITDA tartalmú szolgáltatások arányának növekedése EBITDA ráta csökkenésének ütemét mérséklik a hatékonyságjavító intézkedések CAPEX** *spektrum akvizícióra fordított költség nélkül 5% csökkenés hálózat modernizáció, LTE fejlesztések belső hatékonysági projektek 92.4bn 12

8 RÉSZLETEK AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATBAN Az osztalék javasolt összege egy darab 1 Ft névértékű törzsrészvényre bruttó 5 Ft 213. április 22. az osztalékfizetés rendjéről részletes hirdetmény kerül közzétételre a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján 213. május 6. osztalékra jogosító Magyar Telekom részvény vásárlásának utolsó napja 213. május 7. ex-kupon nap 213. május 9. osztalékra való jogosultság fordulónapja 213. május 16. osztalékfizetés első napja 13 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! TOVÁBBI KÉRDÉS ESETÉN KÉRJÜK KERESSE A BEFEKTETŐI KAPCSOLATOK OSZTÁLYT: TEL: FAX: INVESTOR.RELATIONS@TELEKOM.HU