VERZIÓ: V0002 GYÁRTÓ: ORIGO SOFTWARE KFT. SZÉKHELY: 1032 BUDAPEST, VÁLYOG UTCA 2 4. KIADÁS DÁTUMA:

Átírás

1 VERZIÓ: V0002 GYÁRTÓ: ORIGO SOFTWARE KFT. SZÉKHELY: 1032 BUDAPEST, VÁLYOG UTCA 2 4. KIADÁS DÁTUMA:

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ORIGO POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER HARDVER KONFIGURÁCIÓJA FELHASZNÁLÓI SZOFTVER KONFIGURÁCIÓ... 5 Operációs rendszer...5 Szoftver elemek ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 6 A rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban... 6 A rendszerben található virtuális billentyűzetek...7 Kerekítés...8 Jogosultságok kezelése NAPI FUNKCIÓK LEÍRÁSA... 9 ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉP indítása... 9 ORIGO PÉNZTÁRGÉP FUNKCIÓINAK ISMERTETÉSE...10 Menü felépítése...10 Napi nyitás...11 Eladás (Értékesítés)...14 Visszáru...25 Sztornó Göngyöleg...31 Pénztári egyéb befizetés...33 Pénztári egyéb kifizetés Pénzforgalmi áttekintés (Pénztárjelentés) NAPI ZÁRÁS ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG ADATAINAK LEKÉRDEZÉSI LEHETŐSÉGEI EURÓRA ÁTÁLLÁS FOLYAMATA...45 FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK BEÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJAI, JELLEMZŐI TEVÉKENYSÉGEK AZ ÁTÁLLÁS IDŐPONTJÁBAN AZ ÁTMENETI IDŐSZAK JELLEMZŐI HIBAJELZÉSEK FELSOROLÁSA ÉS ELHÁRÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA...46 Blokkolt állapot és kezelése

3 9. BIZONYLATOK MINTÁI...55 Forint üzemmód...55 Euro felkészülési időszak Euro üzemmód AZ ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG DÁTUM ÉS IDŐ SZINKRONIZÁLÁSÁNAK MÓDJA (HA FELMENTÉST KAPOTT AZ ONLINE ADATKAPCSOLAT ALÓL) FEJLÉCADATOK BEÁLLÍTÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA AEE SZABAD KAPACITÁSÁNAK FIGYELÉSE...80 MEGTELÉS KÖZELI ÁLLAPOT HATÁRA, KEZELÉSE...80 MEGTELT ÁLLAPOT HATÁRAI ÉS KEZELÉSE NYITOTT ÉS ZÁRT ADÓÜGYI NAP ESETÉN CSAK RENDSZERGAZDA ÁLTAL VÉGEZHETŐ PÉNZTÁRGÉP FUNKCIÓK PÉNZTÁRGÉP RENDSZER MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ KONFIGURÁCIÓS ÉS PARAMÉTER BEÁLLÍTÁSOK, LEHETŐSÉGEK

4 1. ORIGO POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER HARDVER KONFIGURÁCIÓJA POSIFLEX KS 7215, KS 6915 vagy KS 6815 érintőképernyős számítógép vagy INTENSA HRP PC + LG T1710BU érintőképernyős monitor GENIUS billentyűzet (SLIMSTAR 110, SLIMSTAR 8000 (WIRELESS), KB-06XE) + GENIUS NETSCROLL vagy SLIMSTAR 8000 (WIRELESS) egér Bixolon SRP-35* plus adóügyi nyomtató Com - Passz Adóügyi Ellenőrző Egységgel Bixolon BCD tornyos vevőkijelző Opcionális kiegészítők: o Vonalkód olvasó Symbol LS2208, Motorola LI2208 ZEBEX (Z-3220, Z3100,Z3101, Z-3151HS, Z-6182) ARGOX (AS-80XX, TK-1000, AS-81XX, AS dokkoló, AS- 8310,AS-83XX) DATALOGIC (QUICKSCAN L QD2300) o Elektromos pénztárfiók (a következő típusok egyike) POSFLEX CR-4000, CR-4001, CR-4002, CR-4003, CR-4004, CR-4100, CR-4101, CR-4102, CR-4103, CR-4104 BIRCH pos-513ii o Mérleg (CAS ER PLUS) o Bankkártya terminál és PIN pad NURIT 8320 INGENICO ICT250, IPP2xx o INTENSA HRP PC soros portos bővítése (Megapower 952ER2) o USB to IEEE-1284 PRINTER kábel (UC-1284B,UPR-20) o NYOMTATÓ (háttérrendszerből való nyomtatásra EPSON (P170A, P170B) A hardver elemek összeállítását az üzembe helyező szerviz végzi. A számítógép és az adóügyi nyomtató a szerviz által plombáltan kerül a felhasználóhoz. Pénztárgép AP számának feltüntetése: A pénztárgéphez egyértelműen köthetően, a vásárló számára láthatóan, legalább 3 cmes betűkkel, jól olvashatóan fel van tüntetve a pénztárgép AP száma

5 Az adóügyi nyomtatóban használható hőpapírra vonatkozó előírások: Csak olyan hőpapír használható, amely gyártói tanúsítás alapján, a felhasználástól számított legalább 8 évig képes a nyomtatási kép olvashatóságát biztosítani. A forgalmazónak a papírtekercs hátoldalán az elejétől a végéig folyamatosan a következőket kell feltüntetnie: A hőpapír pénztárgép vagy taxaméter hőnyomtatóban használható, a hőpapírt Magyarországon elsőként forgalomba hozó neve, címe, a hőpapír használhatóságának ideje (év, hónap, nap) Olvashatóságát megőrzi 8 évig az olvashatóság megőrzési feltételei - 4 -

6 2. FELHASZNÁLÓI SZOFTVER KONFIGURÁCIÓ Operációs rendszer Windows POS Ready XP vagy 2009 es operációs rendszer vagy Windows 7 32bit es operációs rendszer Szoftver elemek o OrigoPos.exe (gyártó: ORIGO Software Kft.) és hozzá tartozó dll-ek ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉP program etalon verzió o dotnetfx 4.0 (gyártó: Microsoft) C# fejlesztői felületen írt ORIGO POS pénztárgépes rendszer alkalmazásainak futtatásához szükséges keretrendszer o SSCERuntime4SP1ENU.exe (gyártó: Microsoft) Egy kompakt (kis helyigényű) Microsoft SQL Server alkalmazás. A kasszaprogram saját, átmeneti adatbázisainak kezeléséhez nyújt segítséget, valamint a véglegesen letárolt forgalmi adatok SQL másolatainak kezeléséhez szükséges. o OrigoPosParameterek.exe (gyártó: ORIGO Software Kft.) ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉP program paraméterezésére szolgáló segédprogram felhasználói gépen nincs telepítve rendszergazda és szerviz használja o OrigoPosSetup.exe (gyártó: ORIGO Software Kft.) ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉP program környezeti változóinak beállítására szolgáló segédprogram felhasználói gépen nincs telepítve szerviz használja o OrigoPosAEESzerviz.exe (gyártó: ORIGO Software Kft.) AEE aktiválására és szerviz funkciókra szolgáló program felhasználói gépen nincs telepítve szerviz használja o OrigoPosEtalon.exe (gyártó: ORIGO Software Kft.) ORIGO POS PÉNZTÁRGÉP ellenőrző programja: mely alkalmas az etalon verzió és az engedélyezés után telepítendő program azonosságának ellenőrzésére - felhasználói gépen nincs telepítve - 5 -

7 3. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban A rendszer mennyiségbeli és értékbeli határérték figyeléseket végez az értékesítési művelet során. Forint üzemmódban: Legnagyobb megengedett egységár: Legnagyobb megengedett mennyiség: 6 karakternyi szám, maximum 3 tizedes jeggyel (példák: 99,999; 999,99; 9999,9; ) Legnagyobb megengedett tételsor érték: Legnagyobb megengedett bizonylat érték: Legnagyobb megengedett bizonylat szintű forgalmi gyűjtő érték: Legnagyobb megengedett göngyölített napi forgalmi gyűjtő, sztornó és visszáru bizonylatok gyűjtői: Legnagyobb megengedett göngyölített forgalom: Euró üzemmódban: Legnagyobb megengedett egységár: ,99 Legnagyobb megengedett mennyiség: 6 karakternyi szám, maximum 3 tizedes jeggyel (példák: 99,999; 999,99; 9999,9; ) Legnagyobb megengedett tételsor érték: ,99 Legnagyobb megengedett bizonylat érték: ,99 Legnagyobb megengedett bizonylat szintű forgalmi gyűjtő érték: ,99 Legnagyobb megengedett göngyölített napi forgalmi gyűjtő, sztornó és visszáru bizonylatok gyűjtői: ,99 Legnagyobb megengedett göngyölített forgalom: ,99 A fenti határok bármelyikének átlépése esetén a rendszer nem hagyja a bizonylatot letárolni, erről a felhasználót informálja

8 A rendszerben található virtuális billentyűzetek A képernyőn megjelenő virtuális billentyűzetek segítségével lehet adatokat bevinni a rendszer számára (és természetesen a rendszerhez csatlakoztatott billentyűzeten keresztül is). A virtuális billentyűzetek az adatbeviteli ablakoknál automatikusan jelennek meg a képernyőn, majd a funkció végeztével eltűnnek

9 Kerekítés A nyugták (egyszerűsített számlák, visszáru és sztornó bizonylatok) fizetendő végösszegét a törvényi előírásoknak megfelelően Forint üzemmódban: Készpénzes fizetési mód esetén 5 Ft - ra kerekíti a rendszer. FORINT ÜZEMMÓDBAN: tört mennyiség értékesítése, engedmény, vagy felár érvényesítése esetén a tételsor értékét a kerekítési szabályoknak megfelelően 1 Ft - ra kerekíti a rendszer. EURO ÜZEMMÓDBAN: tört mennyiség értékesítése, engedmény, vagy felár érvényesítése esetén a tételsor értékét a kerekítési szabályoknak megfelelően 0,01 cent - re kerekíti a rendszer. Jogosultságok kezelése A rendszer menüpontjai csak a megfelelő jogosultságokkal érhetőek el. A jogosultságok menüpontonként, valamint az Értékesítési menüponton belül funkciónként is beállíthatóak. A jelszavak és az azokkal használatba vehető menüpontok beállítására egy külön beállító segéd program szolgál (OrigoPosParameterek.exe). JELSZÓ bekérő ablak A jelszó beírása után az OK gomb megnyomásával a rendszer ellenőrzi a beírt jelszót, amennyiben a jelszó helyes a rendszer tovább engedi a felhasználót. Az ablak bezárása a MÉGSE gombbal történik. Hibás jelszó beírásakor a rendszer HIBÁS JELSZÓ figyelmeztető üzenet ad

10 4. NAPI FUNKCIÓK LEÍRÁSA ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉP indítása Számítógép bekapcsolása után, várja meg amíg az operációs rendszer teljesen betöltődik. Keresse meg az ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉP indító ikonját, majd az ujjával vagy valamilyen mutató eszközzel (gyors egymásutánban) kétszer kattintson rá. Indítás után a rendszer rövid ideig tartó öntesztet végez. Ellenőrzi az Adóügyi Ellenőrző Egység, illetve a vevőkijelző meglétét. Amennyiben nem sikerül kapcsolatot létesíteni az Adóügyi Ellenőrző Egységgel vagy a vevőkijelzővel a rendszer hibaüzenetet küld, és nem enged a programba belépni, amíg a hiba el nem hárul. (A rendszer indítása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy az adóügyi nyomtató áramellátása biztosított, a nyomtató hátulján a zöld led folyamatosan világít) Amennyiben az önteszt hibátlan, akkor elindul a program, és a FŐMENÜ jelenik meg a képernyőn. Az éppen futó műveletekről a felhasználó a képernyő jobb felső sarkában lát információkat

11 ORIGO PÉNZTÁRGÉP FUNKCIÓINAK ISMERTETÉSE MENÜ FELÉPÍTÉSE A program betöltése után az ORIGO PÉNZTÁRGÉP főablaka jelenik meg a képernyőn. Hírek az ORIGO Software Kft. honlapjáról Verziószám A menüpont gombjának megérintésével (vagy egér használata esetén bal klikk - el) a kiválasztott menüpont indítható. Szürke fátyolos gombok inaktív funkciót jelölnek. AEE információk, technikai műveletek gomb használata jelszóhoz kötött, részletes leírása a 6. ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG ADATAINAK LEKÉRDEZÉSI LEHETŐSÉGEI pontban olvasható. A képernyő jobb alsó sarkában a program illetve AEE verziószáma látható

12 NAPI NYITÁS Az ORIGO PÉNZTÁRGÉP program indításakor a rendszer állapotát ellenőrzi a program. Ha még nem történt napi nyitás (Zárt állapotban van a rendszer), akkor a Napi nyitás gomb valamint a Kilépés gomb aktív, a többi gomb inaktív (szürke fátyolos). A Napi nyitás gombra kattintva lehet elindítani a napi nyitást. A rendszer ellenőrzi az Adóügyi Ellenőrző Egység állapotát. Hiba esetén, a képernyőn tájékozató üzenet jelenik meg. Sikeres Adóügyi Ellenőrző Egység lekérdezés esetén a Napi nyitás gomb megnyomása után JELSZÓT kér a rendszer, majd a beállítástól függően következő képernyők valamelyike jelenik meg

13 Pénznemenkénti pénztáregyenleg vezetése esetén: Adja meg a bejelentkező pénztáros kódját, melyet a rendszer ellenőriz, és kiírja a pénztáros törzsadat alapján a pénztáros nevét. Ezek után kell megadni a pénztáros jelszavát, ezt szintén ellenőrzi a rendszer (lehetőség van vonalkódot megadni jelszónak, ebben az esetben a csatlakoztatott vonalkód olvasóval lehet a jelszót beolvasni). A képernyőn az AEE szerinti dátum jelenik meg, melyet GSM idő alapján minden napi nyitáskor automatikusan frissít, de hetente minimum egyszer. A rendszer mindig az AEE - ben lévő aktuális dátumra végzi el a nap nyitását. Amennyiben a dátum hibás, van felmentése az online kapcsolat alól és rendelkezik a szükséges üzemeltetői engedélyező kulccsal és PIN kóddal, állítsa be manuálisan az AEE információk menüpontban a dátumot és időt, ha nem rendelkezik ilyen engedélyekkel, akkor hívja a szervizt. A megfelelő dátum és idő beállítása után, indítsa újra az ORIGO POS pénztárgépes rendszert, és lépjen be újra a Napi nyitás menübe. FIGYELEM! A rendszert NEM lehet vissza dátumozni, illetve előre dátumozni. A pénztáros azonosítása után a rendszer a beállítások alapján kiírja a Nyitó pénzkészlet (vagy nyitó pénzkészletek) értékét. (Nyitó pénzkészlet a telepítési beállítástól függően: a Kassza előző záró pénzkészlete vagy a pénztároshoz tartozó előző záró pénzkészlet, csak alapértelmezett pénznemben, vagy minden használt pénznemben) Deviza elfogadás esetén meg kell adni az elfogadandó devizák napi árfolyamát

14 A gombot megnyomva a rendszer ellenőrzéseket hajt végre, majd végrehajtódik a Napnyitás. Amennyiben a rendszer hibát észlel, a Napnyitás megszakad, ennek okáról a képernyőn tájékoztatja a felhasználót. A Napnyitás sikeres végrehajtása esetén alap beállítás esetén --- NAPI NYITÁS --- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT nyomtatása történik meg, pénznemenkénti pénztáregyenleg beállítása esetén --- NAPI NYITÁS --- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT és ---BEFIZETÉS --- NAPI NYITÁS VÁLTÓPÉNZ (pénznemenként) --- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT --- nyomtatása történik meg, majd a rendszer befejezi a napi nyitást, és visszalép a FŐMENÜbe. A napi nyitás végrehajtásának feltételei, és a hozzá kapcsolódó ellenőrzések: Adóügyi Ellenőrző Egység és vevő kijelző megléte, kapcsolata és megfelelő állapota Zárt nap NAV által küldött előre programozott ÁFA átállítás végrehajtása EURÓ módra váltás végrehajtása (előre beállított dátum elérésekor)

15 ELADÁS (ÉRTÉKESÍTÉS) NYUGTA ÉS EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA KÉSZÍTÉS Az eladás végrehajtásának feltételei, és a hozzá kapcsolódó ellenőrzések: Adóügyi Ellenőrző Egység és vevő kijelző megléte, kapcsolata és megfelelő állapota Nyitott nap Adóügyi Ellenőrző Egység nincs blokkolt állapotban Napi nyitás óta eltelt idő kevesebb, mint ,5 óra Lapozó Bizonylat tételei Gyorsgombok Ebben a menüpontban végezhető az eladás (értékesítés). Az értékesítés során a számbillentyűket, illetve a funkció gombokat lehet használni az árucikkek mennyiségének és cikkszámának beírásához, valamint az opcionálisan használható funkciókhoz. Eladás lépései: Mennyiség megadása: a szám-billentyűk és a MENNYISÉG MEGADÁSA * gomb használatával (alapértelmezett mennyiség 1, ha egytől eltérő mennyiséget kívánunk értékesíteni, akkor kell használni a MENNYISÉG MEGADÁSA * gombot) [KLAVIATÚRÁN * (szorzás) gomb]

16 Termék kiválasztása: VONALKÓD, GYORS KÓD CIKKSZÁM 1, VAGY CIKKSZÁM 2, megadásával. Az azonosító beütése után kell a megfelelő gombot megnyomni. Vonalkód olvasó használata esetén nincs szükség a gomb megnyomására. OK gomb, illetve Elfogad gomb megnyomásakor a megadott AZONOSÍTÓT a rendszer automatikusan vonalkódként kezeli. [KLAVIATÚRÁN ENTER gomb] Továbbá lehetőség van közvetlen a Termék törzsből kikeresni a terméket, a TERMÉKEK gomb vagy az F2 funkció billentyű használatával TERMÉK INFÓ gomb megnyomása után megadott azonosító esetén adott termék információs ablaka jelenik meg CSAK információ EGY VONALKÓD TÖBB TERMÉKHEZ opció bekapcsolása esetén, a következő termék választó ablak jelenik meg, amennyiben a behúzott vonalkódhoz több termék is van a BackOffice törzsben

17 További könnyített termék felviteli lehetőségek: GYORSGOMBOK: az értékesítési képernyő középső sávjában alul található 6 gomb, mely az értékesítés gyorsítását szolgálja. A gomb megérintésével az adott termék eladásra kerül. Beállítási lehetőségének részletes leírása a 16. PÉNZTÁRGÉP RENDSZER MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ KONFIGURÁCIÓS ÉS PARAMÉTER BEÁLLÍTÁSOK, LEHETŐSÉGEK pontban. LAPOZÓ: az Értékesítési képernyő felső sávjában található a LAPOZÓ fül. A LAPOZÓ használatával kiválthatóak a különböző kézi lapozókra felírt, zsebekben tárolt gyorskódok és vonalkódok, és ezzel gyorsítható az értékesítés. A LAPOZÓN megjelenő Termék csoportosítás független a törzsben beállított cikkcsoporttól, így az akár tovább részletezhető (pl. Sütőipari termékek helyett Kenyerek, Kiflik, Zsemlék, stb.), vagy teljesen független is lehet a törzstől. Célszerű a vonalkóddal nem rendelkező, de nagy számban értékesített termékeket rögzíteni a lapozóra. A lapozóra maximálisan felvihető termékcsoportok száma

18 Bizonylat lezárása A Bizonylat lezárása a FIZETÉS gomb megérintésével kezdődik Ekkor a Fizetési mód választás ablakba lép a rendszer. [KLAVIATÚRÁN F12] Fizetési módok kiválasztására szolgáló ablak Fizetendő végösszeg A képernyő jobb felső részében látható a Fizetendő végösszeg, mely a vevőkijelzőn is megjelenik (Eladáskor a fizetendő pénznemeként is megjelenik opció bekapcsolásakor, minden beállított pénznemben az aktuális napi árfolyam szerinti fizetendő összeg is megjelenik). A törzsben beállított fizetési módok közül lehet kiválasztani a vevő által választott fizetési módot. Alapértelmezett beállítás a KÉSZPÉNZ (mely telepítéskor választható). Fizetési módonként lehet beütni a vevő által fizetett összeget a Virtuális numerikus billentyűzeten. Amennyiben a fizetési módok ablakban egy fizetési módot gyors egymásutánban DUPLÁN megérintünk (vagy dupla bal klikk), a teljes fizetendő összeg a kiválasztott fizetési mód sorára íródik

19 Bankkártyás vásárlás esetén amennyiben a pénztárgép Bankkártya terminállal összekötve üzemel, a Bankkártyára beütött összeget a rendszer kiküldi a bankkártya terminálra és a képernyőn megjelenik a kommunikációs ablak. Amennyiben valamilyen technikai ok miatt nem sikerül a kommunikáció, a rendszer megkérdezi, hogy kívánja - e a Kézi engedélyeztetést? NEM válasz esetén a rendszer visszalép a fizetési mód választás ablakba és más fizetési móddal kell a Bizonylatot lezárni, vagy amennyiben a vevő eláll a vásárlástól a Bizonylatot megszakítani. IGEN válasz esetén a felhasználónak kell a Bankkártya terminálba az összeget beütni és az engedélyező adatokat megadni. Fizetési módok elfogadása az ÖSSZESEN / FIZETÉS gombbal történik. [KLAVIATÚRÁN F12]

20 Amennyiben az átvett (beütött) összeg nagyobb, mint a fizetendő, a rendszer kiszámolja a KÉSZPÉNZ - ben visszajáró összeget, melyet a képernyőn és a vevőkijelzőn is megjelenít. Vannak fizetési módok, melyekből Készpénz nem adható vissza (pl. Étkezési utalvány), ebben az esetben a rendszer nem engedi lezárni a bizonylatot addig, amíg túlfizetés mutatkozik. (A BackOffice rendszer fizetési módokat tároló törzsadataiban van tárolva, hogy Készpénz visszaadható vagy nem.) Kapott összeg Számított visszajáró összeg A FIZETÉS gombot [KLAVIATÚRÁN F12] megérintve a bizonylat lezárásra kerül, és megtörténik a bizonylat adóügyi nyomtatón történő kinyomtatása, valamint az AEE - be történő letárolása. Amennyiben a Nyugta bizonylat készítése közben valamilyen oknál fogva vevőkijelző, vagy a blokknyomtató nincs üzemkész állapotban, a folyamat megáll, a hiba elhárítása után Nyugta-megszakítás üzenettel fejezi be az értékesítést a rendszer. Amennyiben az Egyszerűsített számla bizonylat készítése közben valamilyen oknál fogva vevőkijelző, vagy a blokknyomtató nincs üzemkész állapotban, a folyamat megáll, a hiba elhárítása után Bizonylat-megszakítás üzenettel fejezi be az értékesítést a rendszer

21 OPCIONÁLIS LEHETŐSÉGEK ELADÁS (ÉRTÉKESÍTÉS) KÖZBEN: VEVŐ NEVESÍTÉSE: VEVŐ gomb megérintésével, lehetőség van Értékesítés közben bármikor a Bizonylathoz vevőt választani. VEVŐ kiválasztás esetén a gomb színe zöldre változik. Vevő nevesítésének lehetséges módjai: Törzsből kiválasztva (KERESÉS gomb használatával) Általános vevőkártya kezelés opció beállítása esetén Vevőkártya vonalkódjának beolvasásával Vevő adatainak beírásával Egyszerűsített számla készítése: SZÁMLA gomb megérintésével Értékesítés közben bármikor lehetőség van Egyszerűsített számla készítést választani. SZÁMLA gomb színe zöldre változik, ha be van kapcsolva. Az egyszerűsített számla készítésének feltétele, hogy legyen Vevő rendelve a bizonylathoz. A vevő bizonylathoz rendelése az értékesítés folyamán szintén bármikor kiválasztható. Ha a bizonylat zárásáig nem történik meg a Vevő kiválasztása, akkor a rendszer bekéri a vevő adatait a bizonylat lezárásakor. Utólagos Számla nyomtatásra a pénztárgépes rendszerben nincs lehetőség

22 ENGEDMÉNY ADÁSA: Értékesítés közben az Engedmény adásának lehetséges módjai: Tétel engedmény (Ft-os és %-os) Nyugta végi engedmény (Ft-os és %-os) TÉTEL % gomb segítségével a kijelölt Tételhez engedmény adható (engedmény értéke: 0-100% között lehet) NYUGTA ENGEDMÉNY gomb segítségével Nyugta végi engedmény adható Nyugta engedmény kiválasztása esetén a gomb színe zöldre változik és a Nyugtára vonatkozó beállított érték is megjelenik rajta Engedmény Típusának o % - os (értéke: 0 és 100 közötti egész szám lehet) o Ft os (értéke maximum a tétel vagy bizonylat értéke lehet) Értékének megadása a virtuális billentyűzet segítségével történik, a kiválasztott típus gombja zöld színűre vált, az érték pedig az engedmény mellett látható. Engedmény elfogadása OK gomb, elvetése a MÉGSE gomb megérintésével történik

23 SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNY ÉRTÉKESÍTÉS Az ORIGO POS pénztárgépes rendszer lehetőséget ad szigorú számadású nyomtatvány értékesítésére, amennyiben az OrigoPosSetup program paramétereiben az opció beállításra került. Amennyiben ilyen terméket választ a törzsből, meg kell adni a nyomtatvány adatait. A nyomtatvány értékesítés esetén, kötelező egyszerűsített számlát kiállítani, és szintén kötelező a vevő adószámát kitölteni. A bizonylat lezárásakor meg kell adni a Nyomtatvány átvevőjének nevét és adószámát (cím opcionálisan megadható, de nem kötelező)

24 Értékesítés közben használható EGYÉB FUNKCIÓ gombok: TÉTEL TÖRLÉS gomb segítségével a kijelölt termék törlődik a bizonylatról UTOLSÓ TÉTEL + gomb segítségével az utolsó tétel ismételhető [KLAVIATÚRÁN + gomb] UTOLSÓ TÉTEL - gomb segítségével az utolsó tétel törölhető [KLAVIATÚRÁN - gomb] NYUGTA FOLYTATÁSA gomb segítségével parkoltatott nyugta felemelhető és folytatható (ld. Parkoltatás funkció) NYUGTA MEGSZAKÍTÁS gomb segítségével az adott bizonylat felvitele véglegesen vagy átmenetileg (ld. Parkoltatás funkció) megszakítható. Nyugta megszakításkor a rendszer a következő kérdéseket teszi fel? NEM válasz esetén a rendszer visszalép az értékesítésbe. IGEN válasz esetén a következő üzenet jelenik meg NEM válasz esetén a Nyugta megszakítás végrehajtódik. IGEN válasz esetén a Nyugta megszakítás végre hajtódik, de előtte a rendszer a nyugta adatit elmenti későbbi visszatöltéshez (ld. Parkoltatás funkció)

25 PARKOLTATÁS FUNKCIÓ: Az ORIGO POS pénztárgépes rendszer lehetőséget ad az értékesítés bizonylatok parkoltatására, amennyiben az OrigoPosSetup program paramétereiben az opció beállításra került. Amikor egy nyugtát megszakít lehetőség van a nyugta későbbi folytatására, ebben az esetben NYUGTA MEGSZAKÍTÁSKOR az ELMENTI A NYUGTÁT KÉSŐBBI FOLYTATÁSHOZ? Kérdésre IGEN - el kell válaszolni. Napi zárás elvégzése előtt lehetőség van az elmentett nyugtát beolvasni a NYUGTA FOLYTATÁSA gomb megérintésével. Használatakor a parkoltatott nyugták közül kiválasztható a szükséges, és az adatok beolvasása után folytatható a nyugta adatainak felvitele. KIADÁSI JEGY KEZELÉS FUNKCIÓ: Az ORIGO POS pénztárgépes rendszer lehetőséget ad kiadási jegy alapján történő értékesítésre, amennyiben az OrigoPosSetup program paramétereiben az opció beállításra került. gomb használatával a beolvasott - beírt kiadási jegy azonosítóhoz tartozó tételek betöltésre kerülnek

26 VISSZÁRU A Visszáru végrehajtásának feltételei, és a hozzá kapcsolódó ellenőrzések: Adóügyi Ellenőrző Egység és vevő kijelző megléte, kapcsolata és megfelelő állapota Nyitott nap Adóügyi Ellenőrző Egység nincs blokkolt állapotban Napi nyitás óta eltelt idő kevesebb, mint ,5 óra Hivatkozott bizonylatról még nem készült sztornó Visszáruzott mennyiség nem lehet több, mint a hivatkozott bizonylaton lévő mennyiség Egyik fizetési mód bizonylat lezárás utáni egyenlege sem lehet kisebb, mint 0 FŐMENÜ -> VISSZÁRU, SZTORNÓ gombjának megérintésével van lehetőség Visszáru bizonylat készítésére. Használata jogosultsághoz kötött. A kiválasztott bizonylat típus szerinti gomb zöld színűre változik. VISSZÁRU gomb megérintésével van lehetőség visszárut készíteni Eredeti az adott kasszán értékesített bizonylat alapján Más kasszán értékesített bizonylat alapján Nyugta azonosító megadása után, amennyiben a nyugta (vagy egyszerűsített számla) az adott kassza bizonylata, betöltődnek az eredeti bizonylat adatai. Ha adott bizonylat már sztornózva lett, vagy nincs rajta visszáruzható mennyiség a rendszer figyelmeztet, és új bizonylat azonosítót kell megadni. Más kasszán értékesített bizonylat alapján történő visszáru esetén, a Felhasználó felelőssége a törvényi szabályozás betartása ( visszáru bizonylat kizárólag nyugtán vagy egyszerűsített számlán rögzített tranzakcióról nyomtatható, Egy adott nyugtáról vagy egyszerűsített számláról csak egy sztornó bizonylat nyomtatható, Egy adott nyugta vagy egyszerűsített számla egy adott tételsoráról legfeljebb a tételsor értékesítési darabszáma szerinti visszáru bizonylat nyomtatható )

27 Meg kell adni a Visszáru okát, majd az OK gombot megérintve a VEVŐ adatait. A Vevő adatait az értékesítés bizonylaton megszokott módon kell megadni, vagy kiválasztani a törzsből. Amennyiben nevesített bizonylat lett beemelve, akkor a Vevő adatai a hivatkozott bizonylat alapján automatikusan kitöltődnek. OK gomb megérintése után betöltődnek a hivatkozott bizonylaton szereplő termékek, a hivatkozott bizonylaton lévő árral és azzal a maximális mennyiséggel, amennyi még visszáruzható, azaz csak az a termék és azzal a mennyiséggel jelenik meg, ami még nem lett visszáruzva. A betöltött adatokban a mennyiségek CSAK LEFELE módosíthatók

28 TOVÁBB gomb megérintésével áttekinthető a Visszáru bizonylat. Más kassza bizonylata esetén: a termékeket az értékesítés bizonylatokon megszokott módon kell felvinni, annyi módosítással, hogy minden termékhez meg kell adni az árát, engedmény illetve tétel törlés funkció ilyenkor nem választható. Bizonylat lezárása A Bizonylat lezárása a FIZETÉS gomb megérintésével kezdődik [KLAVIATÚRÁN F12] Ekkor a Fizetési mód választása ablakba lép a rendszer. Alapértelmezett a KÉSZPÉNZ, mely módosítható. A fizetési mód kiválasztása és az értékek megadása az értékesítés bizonylatoknál megszokott módon történik. Fizetési módok elfogadása az ÖSSZESEN / FIZETÉS gombbal történik. [KLAVIATÚRÁN F12]

29 A FIZETÉS gombot [KLAVIATÚRÁN F12] megérintve a bizonylat lezárásra kerül, és megtörténik a bizonylat adóügyi nyomtatón történő kinyomtatása, valamint az AEE - be történő letárolása. Amennyiben a Vevő visszáru bizonylat készítése közben valamilyen oknál fogva vevőkijelző, vagy a blokknyomtató nincs üzemkész állapotban, a folyamat megáll, a hiba elhárítása után Bizonylat-megszakítás üzenettel fejezi be az értékesítést a rendszer. Amennyiben a Vevő visszáru bizonylat első példánya már kinyomtatásra került és ezután történik nyomtató hiba (pl. kifogy a papír), a hiba elhárítása után a másodpéldány kinyomtatása történik meg

30 SZTORNÓ A Sztornó végrehajtásának feltételei, és a hozzá kapcsolódó ellenőrzések: Adóügyi Ellenőrző Egység és vevő kijelző megléte, kapcsolata és megfelelő állapota Nyitott nap Adóügyi Ellenőrző Egység nincs blokkolt állapotban Napi nyitás óta eltelt idő kevesebb, mint ,5 óra Hivatkozott bizonylatról még nem készült sztornó vagy Visszáru Hivatkozott bizonylat nem tartalmaz törölt tételsort (ilyen bizonylatot csak visszáruzni lehet) Egyik fizetési mód bizonylat lezárás utáni egyenlege sem lehet kisebb, mint 0 FŐMENÜ -> VISSZÁRU, SZTORNÓ gombjának megérintésével van lehetőség Sztornó bizonylat készítésére. Használata jogosultsághoz kötött. A kiválasztott bizonylat típus szerinti gomb zöld színűre változik. SZTORNÓ gomb megérintésével van lehetőség sztornó bizonylatot készíteni Csak az eredeti és az adott kasszán értékesített bizonylat alapján van erre mód. Nyugta azonosító megadása után (a Nyugta vagy Egyszerűsített számla bizonylat alján szereplő vonalkód behúzásával) betöltődnek az eredeti bizonylat adatai. Ha adott bizonylat már sztornózva lett, vagy visszáruzva a rendszer figyelmeztet, és nem készíthető az adott bizonylatról újabb sztornó. Törölt tételt tartalmazó bizonylatról stornó bizonylat technikai okok miatt nem készíthető, ilyen esetben manuális visszáru bizonylatot lehet készíteni. Meg kell adni a Sztornó okát, majd az OK gombot megérintve a VEVŐ adatait

31 A Vevő adatait az értékesítés bizonylaton megszokott módon kell megadni, vagy kiválasztani a törzsből. Amennyiben nevesített bizonylat lett beemelve, akkor a Vevő adatai a hivatkozott bizonylat alapján automatikusan kitöltődnek. OK gomb megérintése után betöltődnek a hivatkozott bizonylaton szereplő termékek, a hivatkozott bizonylaton lévő árral és mennyiséggel, mely NEM MÓDOSÍTHATÓ. Bizonylat lezárása A Bizonylat lezárása a FIZETÉS gomb megérintésével kezdődik [KLAVIATÚRÁN F12] Ekkor a Fizetési mód választása ablakba lép a rendszer. Alapértelmezetten a hivatkozott bizonylaton szereplő fizetési mód szerinti bontásban és összegekkel, mely módosítható. A fizetési mód kiválasztása és az értékek megadása az értékesítés bizonylatoknál megszokott módon történik. Fizetési módok elfogadása az ÖSSZESEN / FIZETÉS gombbal történik. [KLAVIATÚRÁN F12] A FIZETÉS gombot [KLAVIATÚRÁN F12] megérintve a bizonylat lezárásra kerül, és megtörténik a bizonylat adóügyi nyomtatón történő kinyomtatása, valamint az AEE - be történő letárolása. Amennyiben a Sztornó bizonylat készítése közben valamilyen oknál fogva a vevőkijelző, vagy a blokknyomtató nincs üzemkész állapotban, a folyamat megáll, a hiba elhárítása után Bizonylat-megszakítás üzenettel fejezi be az értékesítést a rendszer. Amennyiben a Sztornó bizonylat első példánya kinyomtatásra került és ezután történik nyomtató hiba (pl. kifogy a papír), a hiba elhárítása után a másodpéldány kinyomtatása történik meg

32 GÖNGYÖLEG A Göngyölegjegy nyomtatás végrehajtásának feltételei, és a hozzá kapcsolódó ellenőrzések: Adóügyi Ellenőrző Egység és vevő kijelző megléte, kapcsolata és megfelelő állapota Nyitott nap Adóügyi Ellenőrző Egység nincs blokkolt állapotban Napi nyitás óta eltelt idő kevesebb, mint ,5 óra Göngyöleg modul legyen, és legyen a terméktörzsben göngyölegként beállított termék Bizonylat lezárás utáni Készpénzes egyenleg nem lehet kisebb, mint 0 FŐMENÜ -> GÖNGYÖLEG gombjának megérintésével van lehetőség Göngyölegjegy készítésére Használata jogosultsághoz kötött. Göngyöleg menüpontban van lehetőség a göngyölegként értékesített termékek készpénzes visszaváltására, melyről Göngyölegjegy készül. A Göngyöleg bizonylat tételeinek felvitele megegyezik az értékesítés tétel felvitelével, de a CSAK a terméktörzsben göngyölegként beállított termékek rögzíthetők. Törölni, engedményt adni göngyölegből nem lehet