Európai piacok. A háztartások fogyasztása a nagy európai piacokon

Átírás

1 Európai piacok A háztartások fogyasztása a nagy európai piacokon

2 Európai piacok Tartalom Az európai piacok A bútorpiac A háztartási gépek piaca A szórakoztató elektronikai készülékek piaca Az informatikai piac A sportáruk piaca A barkácsáruk piaca Az autópiac A motor és robogó piac A fogyasztási hitelek piaca

3 Európai piacok A Cetelem Körkép 007. évi kiadásában az európai országok mellett ezúttal egy nagy és fontos piac, Oroszország fogyasztási statisztikáit is bemutatjuk. A vizsgálat tizenkét országra terjedt ki. Ezek: Belgium, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Franciaország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia és Oroszország. Az élelmiszer kivételével minden fontosabb piac terítékre kerül, a bútortól a szórakoztató és háztartási elektronikán, informatikán, sportszereken, barkácsárun, motorokon keresztül az autókig, valamint, az ezek vásárlásánál megjelenő fogyasztási hitelek is. 006-ban a háztartási berendezések piaca a vizsgált országok többségében növekedett, a technikai újításoknak köszönhetően különösen a szórakoztató elektronikai piac. Az év egyik legjelentősebb sporteseménye, a labdarúgó-világbajnokság sokakat csábított arra, hogy ezzel növelve azok forgalmát, síkképernyős televízión kövessék a meccseket. Míg a bútor, a háztartási gépek és a barkácsáruk piaca jó eredményeket mutatott, a növekedése kétszámjegyű Közép-Európában, ugyanez nem mondható el az autópiacról, ahol az elmúlt évekhez hasonlóan, 006-ban sem sikerült tizenötmilliónál több új autót értékesíteni. Egyes országokban, mint például Lengyelországban egyre többen vásárolnak olyan használt autókat, amelyek a nyugati piacokon nem találnak gazdára, ennek következtében az új autók piaca igen gyenge eredményt ért el. A motorpiac viszont jól teljesített, különösen Spanyolországban és a Cseh Köztársaságban, ahol a növekedés 005-höz képest több mint 0%-os. Előszó Pascal Roussarie A Cetelem Körkép szerkesztője

4 Európa A bútorpiac A bútorpiac* Milliárd euróban FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU Összes: ország 004 8,57,09 5,9,,0 6,0 7, 0,85 0,49 0, 0,55,68 78, ,78,6 6,4 0,96,06 6,0 7,00,00 0,60 0, 0,55,7 80,6 006** 9,00,85 6,40,0, 6,50 7,50,00 0,70 0, 0,6 4,8 8, Változás 006/005 +,5% +4,4% +,6% +6,% +,4% +,% +,8% = +6,7% = +,7% +4,7% +,% Forrás: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Cseh Statisztikai Hivatal, Szlovák Statisztikai Hivatal, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, BVDM, Rosstat, Ikea Lengyelország, Cetelem. * Az értékelés a háztartások új bútor vásárlására fordított kiadásai alapján. ** A Cetelem Körkép becslése. Euróban, 006 A háztartások átlagos bútorvásárlási kiadása A háztartások átlagos kiadása euróban, 006-ban. A háztartások átlagos kiadása euróban, 006-ban, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével.* Háztartások száma FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU Összes: ország Forrás: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Cseh Statisztikai Hivatal, Szlovák Statisztikai Hivatal, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, Rosstat, Ikea Lengyelország, Cetelem. * A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték: forrás BIPE (Bureau d Informations et de Prévisions Économiques). 4

5 Vezető országok az egy háztartásra jutó bútorvásárlás tekintetében Vezető országok az egy háztartásra jutó bútorvásárlás tekintetében, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével Euróban, 006 Euróban, 006 Egyesült Királyság Németország Olaszország Egyesült Királyság Németország Olaszország Vásárlási szándék Vásárlási szándék 006-ra. Vásárlási szándék 007-re. 4% 4% % 0% 8% 0% % % % 0% 5% 8% 9% 4% % % 5% 0% % 9% % 4% % % 4% % FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU Átlag Forrás: 005 és 006 végén végzett Cetelem felmérések. Európában továbbra is a németek vásárolják a legtöbb bútort, háztartásonként évente 70 eurós kiadással, megelőzve ezzel a briteket (655 eurós kiadás évente) és az olaszokat (587 euró/év). A bútorpiac egésze jó irányba fejlődött 006-ban, a növekedés 005-höz képest % körül várható. Közép-Európában és Oroszországban a növekedés kétszámjegyű: a Cseh Köztársaságban +7%, Magyarországon +%, Oroszországban +5%. A 007-re szóló vásárlási szándékok átlaga %-on stagnál. Franciaországban a háztartások 0%-a szeretne bútort venni 007-ben, a 006-os %-kal szemben. Lengyelországban éppen ellenkező a helyzet: %-ról %-ra csökkent a bútorvásárlási szándék. 5

6 Európa A háztartási gépek piaca A háztartási gépek piaca* Milliárd euróban FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU Összes: ország 004 6,54,9,99 0,65,0 6,55 9,5,0 0,8 0, 0,6,79 5, ,67,48 4,7 0,65,5 6,6 9,7,9 0,4 0,0 0,70,48 6,5 006** 6,70,67 4,4 0,67,8 6,6 9,54, 0,48 0,5 0,69,85 7,55 Változás 006/005 +0,5% +5,5% -0,7% +,0% +,6% = +4,0% +,0% +,6% +50,0% -,4% +4,9% +,% Forrás: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, Prometeia, Szlovák Statisztikai Hivatal, Cseh Statisztikai Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Mix Electronics SA, Cetelem. * Elektromos háztartási kis- és nagygépek piaca összesen. ** A Cetelem Körkép becslése. Euróban, 006 A háztartások átlagos kiadása háztartási gépekre A háztartások átlagos kiadása euróban, 006-ban. A háztartások átlagos kiadása euróban, 006-ban, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével.* Háztartások száma FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU Összes: ország Forrás: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, Prometeia, Szlovák Statisztikai Hivatal, Cseh Statisztikai Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Mix Electronics SA, Cetelem. * A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték: forrás BIPE. 6

7 Vezető országok az egy háztartásra jutó háztartásigépvásárlás tekintetében Vezető országok az egy háztartásra jutó háztartásigépvásárlás tekintetében, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével Euróban, 006 Euróban, 006 Spanyolország Belgium Franciaország Magyarország Spanyolország Portugália 4 60 Vásárlási szándék Vásárlási szándék 006-ra. Vásárlási szándék 007-re. 5% 58% % 8% 4% 5% % 0% 6% 4% 8% 40% 0% % 4% 4% % 40% 9% 8% 9% 7% 9% 6% 9% 9% FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU Átlag Forrás: 005 és 006 végén végzett Cetelem felmérések. Ha a háztartások fogyasztását egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelmek (melyet idén a vásárlóerő paritáson mért bruttó nemzeti össztermék figyelembe vételével finomítottunk) alapján hasonlítjuk össze, érdekes eredményre jutunk. Eszerint Magyarország áll a második helyen, ahol a háztartások átlagos kiadása 4 euró, kétszer magasabb az olasz családok kiadásainál. A nyugat-európai piac megújulóban, a német piac növekedése 006-ban várhatóan +4%. Az olaszországi +5,5%-os növekedés nem meglepő, hiszen a zónának ebben az országában költenek a legkevesebbet elektromos háztartási gépekre. Keletebbre néhány ország éppen öles léptekkel hozza be lemaradását: ilyen a Cseh Köztársaság, +%, Lengyelország, +%, Oroszország, +5%, és legfőképpen Szlovákia +50% (de az eredmények a volumenek tekintetében egyelőre nem jelentősek). A magyar piac idén a szeptemberi események következményei miatt pang. A 007-re szóló vásárlási szándék nagy mértékben nőtt Belgiumban, kisebb mértékben a Cseh Köztársaságban, míg a szlovák szomszédjánál az eredmény sokat, százalékpontot zuhant. 7

8 Európa A szórakoztató elektronikai készülékek piaca A szórakoztató elektronikai készülékek piaca* Milliárd euróban FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU Összes: ország 004 6,8,7,5 0,54,08 6,07 8,40 0,79 0,0 0,09 0,,08, , 4,6,4 0,50,4 6,98 8,70 0,8 0,0 0,05 0,4,69 5,4 006** 8,00 4,7,70 0,5, 7,0 9,00,08 0,6 0,06 0,5,09 8,7 Változás 006/005 +0,7% +5,0% +,0% +6,0% +7,% +4,6% +,4% +,7% +0,0% +0,0% +,9% +4,9% +7,8% Forrás: GFK, Mintel, Prometeia, Szlovák Statisztikai Hivatal, Cseh Statisztikai Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus, Rosstat, Mix Electronics SA, Cetelem. * Tv/videó + audio/hifi készülékek és kiegészítő termékek (audio/video-adathordozók). ** A Cetelem Körkép becslése. Euróban, 006 A háztartások átlagos kiadása szórakoztató elektronikai készülékekre A háztartások átlagos kiadása euróban, 006-ban A háztartások átlagos kiadása euróban, 006-ban, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével* Háztartások száma FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU Összes: ország Forrás: GFK, Mintel, Prometeia, euróban, 006-ban Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus, Rosstat, Mix Electronics SA, Cetelem. * A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték: forrás BIPE. 8

9 Vezető országok az egy háztartásra jutó szórakoztató elektronikai készülék vásárlása tekintetében Vezető országok az egy háztartásra jutó szórakoztató elektronikai készülék vásárlása tekintetében, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével Euróban, 006 Euróban, 006 Belgium Franciaország Egyesült Királyság Egyesült Királyság Franciaország Belgium 4 06 Vásárlási szándék Vásárlási szándék 006-ra. Vásárlási szándék 007-re. 8% 8% 8% % 7% 9% 0% % 6% 6% 6% % 5% % 4% 0% 8% 0% % 6% 6% 0% 5% % 0% 7% FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU Átlag Forrás: 005 és 006 végén végzett Cetelem felmérések. A szórakoztató elektronikai készülékek piaca a vizsgált országok többségében szépen fejlődik, a növekedés kétszámjegyű Franciaországban, Spanyolországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Oroszországban és Lengyelországban. Ez utóbbiban valóságos robbanásról beszélhetünk, +%-os növekedéssel. Sok európai háztartást vonzanak a technikai újdonságok, különösen a síkképernyős televíziók. Az egy háztartásra jutó kiadások tekintetében Franciaország %-os piaci növekedéssel megőrizte első helyét az európai országok között az Egyesült Királyság és Belgium előtt, háztartásonként évi 7 eurós kiadással. A francia piac nagy hasznot húzott a nemzeti válogatott sikeres szerepléséből a labdarúgó-világbajnokságon. A 007-re vonatkozó vásárlási szándék ezúttal is a britek körében a legmagasabb, %, de egyes országokkal szemben csökken a nagy különbség: Cseh Köztársaság 0%, Franciaország 8%. A háztartásokról általában elmondható, hogy szeretnék a barnaárut vásárolni 007-ben, noha az oroszok, magyarok és lengyelek csak óvatosan nyilatkoznak. 9

10 Európa Az informatikai piac Az informatikai piac* Milliárd euróban FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU Összes: ország 004 4,88 4,07,0 0,44,47 5,86 7,0 0,64 0,5 0,04 0,57 0,74 8, ,,88,80 0,54,45 5,57 7,0 0,85 0,8 0,057 0,58,0 9,7 006** 5,5,84,05 0,58,40 5,57 7,0,0 0, 0,07 0,5,8 9,79 Változás 006/005 +,% -,0% +8,9% +7,4% -,5% = = +0,0% +,% +,8% -,% +4,6% +,% Forrás: GFK, Mintel, Prometeia, Szlovák Statisztikai Hivatal, Cseh Statisztikai Hivatal, 006-ban Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Cetelem. * Számítógép, monitor, nyomtató, szkenner, CD-író, modem, egér, billentyűzet, joystick, különböző szoftverek, kártyák... ** A Cetelem Körkép becslése. Euróban, 006 A háztartások átlagos kiadása informatikai eszközökre A háztartások átlagos kiadása euróban, 006-ban. A háztartások átlagos kiadása euróban, 006-ban, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével.* Háztartások száma FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU Összes: ország Forrás: GFK, Mintel, Prometeia, Szlovák Statisztikai Hivatal, Cseh Statisztikai Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Cetelem. * A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték: forrás BIPE. 0

11 Vezető országok az egy háztartásra jutó informatikai eszközök vásárlása tekintetében Vezető országok az egy háztartásra jutó informatikai eszközök vásárlása tekintetében, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével Euróban, 006 Euróban, 006 Egyesült Királyság Belgium Franciaország 5 08 Spanyolország Belgium Portugália Vásárlási szándék Vásárlási szándék 006-ra. Vásárlási szándék 007-re. 0% 0% 6% 6% 4% 4% % 9% 6% 4% 7% 7% 4% % % 9% 7% % % % 8% % 8% 5% % % FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU Átlag Forrás: 005 és 006 végén végzett Cetelem felmérések. Franciaország néhány év alatt behozta lemaradását: a piac forgalma meghaladja az 5 milliárd eurót és a 007-re vonatkozó vásárlási szándék is a legkiemelkedőbbek között van. Néhány ország teljesítménye ugyan dinamikusan nő az európai piacon, annak 60%-át azonban még mindig Németország, az Egyesült Királyság és Franciaország teszi ki. A belgák továbbra is a lista élén feszítenek, háztartásonként évente 00 eurónál is magasabbra rúgó kiadásokkal, az utánuk következő, évente 00 eurónál többet költő csoport tagjai sorrendben az Egyesült Királyság, Franciaország és Spanyolország. De egyenlő értékű rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével az Ibériai-félsziget eredményei a legjobbak: Spanyolország a második, Portugália pedig a harmadik legjobb, ám Belgiumot még így sem előzik meg. A 007-re vonatkozó vásárlás szándék stabil és éppen az átlagnak megfelelő két nagy országban, Németországban és az Egyesült Királyságban, akik az internethasználatban is élen járnak. Informatikai cikkekre 007-ben leginkább a franciák és az oroszok áhítoznak.

12 Európa A sportáruk piaca A sportáruk piaca* Milliárd euróban FR IT ES PT UK *** DE *** PL CZ SK HU Összes: 0 ország 004 8,7 5,6, 0, 6,86 7,50 0,6 0,5 0,0 0,9, ,89 5,78,40 0,6 7,8 7,00 0,8 0,7 0,0 0,,5 006** 9,0 5,94,6 0,9 7,50 7,00 0,8 0,9 0,0 0, 4,8 Változás 006/005 +,4% +,7% +6,5% +8,% +,6% = +5,7% +,8% +50,0% = +,6% Forrás: FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs/szabadidő- és Sportszergyártók Szakmai Szervezete), Szlovák Statisztikai Hivatal, Cseh Statisztikai Hivatal, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Supermarket News, Decathlon, Cetelem. * Az adatok a szabadidős halászati és vadászati cikkek forgalmát is tartalmazzák. ** A Cetelem Körkép becslése. *** Az FPS becslése szerint, felmérés a sportcikkek piacáról, 006-os kiadás. Belgiumra és Oroszországra vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat azonos körben végzett felmérés alapján. Euróban, 006 A háztartások átlagos kiadása sportárukra A háztartások átlagos kiadása euróban, 006-ban. A háztartások átlagos kiadása euróban, 006-ban, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével.* Háztartások száma FR IT ES PT UK DE PL CZ SK HU Összes: 0 ország Forrás: FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs/szabadidő- és Sportszergyártók Szakmai Szervezete), Szlovák Statisztikai Hivatal, Cseh Statisztikai Hivatal, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Supermarket News, Cetelem. * A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték: forrás BIPE.

13 Vezető országok az egy háztartásra jutó sportáru vásárlása tekintetében Vezető országok az egy háztartásra jutó sportáru vásárlása tekintetében, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével Euróban, 006 Euróban, 006 Egyesült Királyság Franciaország Olaszország Spanyolország Franciaország Egyesült Királyság Vásárlási szándék Vásárlási szándék 006-ra. Vásárlási szándék 007-re. 6% 5% 6% 8% 0% 0% 7% 4% % 8% 0% % 6% 7% % % % 0% 6% 0% % 7% 8% 8% 6% 6% FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU Átlag Forrás: 005 és 006 végén végzett Cetelem felmérések. A 0 legnagyobb sportszakáruház Európában Szakáruház Ország Piaci részesedés 004-ben INTERSPORT Svájc 7,0 % SPORT 000 Németország 9,6 % DECATHLON Franciaország 7,6 % JJB SPORTS Egyesült Királyság 4,0 % JOHN DAVID GROUP Egyesült Királyság,9 % KARSTADT QUELLE Németország,8 % SPORTS WORLD Egyesült Királyság,7 % GROUPE GO SPORT Franciaország,7 % FOOT LOCKER EUROPE Egyesült Államok,6 % BLACKS LEISURE GROUP Egyesült Királyság,0 % Forrás: FPS 005 (Szabadidő- és Sportszergyártók Szakmai Szervezete) A legnagyobb sportáru-piacot Franciaország mondhatja magáénak, a forgalom 006-ban várhatóan meghaladja a 9 milliárd eurót, messze maga mögött hagyva az Egyesült Királyságot és Németországot. Franciaországban, minden szempontból, a háztartások jóval többet szánnak sporteszköz vásárlására, mint Európa bármely más országában. A vásárlási szándék Belgiumban, Franciaországban és Németországban a legkiemelkedőbb, Németországban tavalyhoz képest megduplázódott, %-ról 6%-ra. Ezzel szemben Közép- Európában (a Cseh Köztársaság kivételével) és Oroszországban a sporfelszerelés vásárlása nem aktuális, a 007-re vonatkozó vásárlási szándékok sokkal alacsonyabbak, mint egy éve. A csökkenés Szlovákiában is jelentős, holott ezen a téren az ország általában az átlag fölött szokott lenni, és piaca 006-ban jelentősen fejlődött. Az európai piacot három nagy kereskedőcég vezeti: a svájci Intersport, a német Sport 000 és a francia Décathlon.

14 Európa A barkácsáruk piaca A barkácsáruk piaca* Milliárd euróban FR IT ES PT *** BE UK DE PL *** CZ *** SK HU Összes: ország 004 8,85 9,6,8,0,8,40 6,64, 0,5 0,097 0,7 98, 005 9,40 9,90,80,,6,70 7,0,5 0,8 0, 0,9 00,66 006** 9,80 0,8 4,0,,85 4,00 7,40,50 0,0 0, 0,5 0, Változás 006/005 +,0% +4,8% +,% +9,% +6,% +,% +0,8% +,% +,% = +0,7% +,5% Forrás: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, GFK, Leroy Merlin Lengyelország, Cetelem. * Az adatok magukba foglalják a barkács-szakáruházak kertészeti osztályainak, valamint a kiskereskedelmi szaküzletek értékesítését is, kivéve a nem magáncélú vásárlásokat. ** A Cetelem Körkép becslése. *** Portugália, Lengyelország és a Cseh Köztársaság esetében a piac mérésének módszerét felülvizsgálták, és az adatok a továbbiakban szintén csak a magáncélú vásárlásokat foglalják magukba. Oroszországra vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat. Euróban, 006 A háztartások átlagos kiadása barkácsárukra A háztartások átlagos kiadása euróban, 006-ban. A háztartások átlagos kiadása euróban, 006-ban, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével.* Háztartások száma FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU Összes: ország Forrás: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, GFK, Leroy Merlin Lengyelország, Cetelem. * A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték: forrás BIPE. 4

15 Vezető országok az egy háztartásra jutó barkácsáru vásárlása tekintetében Vezető országok az egy háztartásra jutó barkácsáru vásárlása tekintetében, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével Euróban, 006 Euróban, 006 Egyesült Királyság Németország Belgium Egyesült Királyság Németország Franciaország Vásárlási szándék Vásárlási szándék 006-ra. Vásárlási szándék 007-re. 4% 4% 9% 46% 7% 45% % 0% % 7% 6% 7% % 0% 4% % % 0% 0% 6% % 9% 0% 9% 5% 8% FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU Átlag Forrás: 005 és 006 végén végzett Cetelem felmérések. A barkácsáruk piaca immáron több éve minden európai országban fejlődést mutat. Kedvezően hat rá az Európa-szerte hódító csináld magad mozgalom, illetve az is, hogy a kereskedelmi cégek jól alkalmazkodnak a vevők igényeihez. A legnagyobb barkácsáru-fogyasztónak továbbra is a németek számítanak, háztartásonként évi 955 eurós kiadással, ami több mint háromszorosa a spanyolok hasonló célú kiadásainak. Ők szorosan együtt haladnak a britekkel, majd következnek a belgák és a franciák. Közép-Európa országai behozták lemaradásukat, különösen Magyarország, ahol a piac forgalma 0%-kal nőtt 006-ban. Mindezek ellenére a barkácsáruk európai piaca továbbra is igen koncentrált: Németország, az Egyesült Királyság és Franciaország képviselik közel 80%-át. 5

16 Európa Az autópiac Az autópiac* Magánszemélyek részére forgalomba helyezett új gépkocsi, darab FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU Összes: Európa* RU ország ** Változás 006/005 = +,9% -,9% -,7% +,4% -,% +,% -,5% -,0% +,0% -0,% +0,% +0,4% +,% Forrás: Observatoire de l Automobile Cetelem. * A bővítés utáni Európa (kivéve Ciprus és Málta ) + Svájc + Norvégia + Izland. ** A Cetelem Körkép becslése. Magánszemélyek részére forgalomba helyezett új autók száma Európában 006-ban DE ,0% PL 000,5% CZ 500 0,8% SK ,4% HU 8 800,% Egyéb országok ,6% FR ,5% IT ,0% ES ,8% PT ,% BE ,5% UK ,4% Európában* összesen (kivéve Oroszország): Forrás: Observatoire de l Automobile Cetelem. * A bővítés utáni Európa (kivéve Ciprus és Málta ) + Svájc + Norvégia + Izland. 6

17 Forgalomba helyezett új személygépkocsik aránya háztartásonként (006),0% 8,% 9,7% 9,6% 9,4% 8,6% 8,0% 8,0% 5,4%,7%,8%,% 4,7%,5% Háztartások száma FR IT ES PT BE UK DE PL* CZ SK HU Összes: Európa** RU ország Forrás: Observatoire de l Automobile Cetelem. * Lengyelországban a Nyugat-Európából érkező használt gépkocsik elárasztották a piacot, ezért ilyen csekély ez az arány. * * A bővítés utáni Európa (kivéve Ciprus és Málta ) + Svájc + Norvégia + Izland. Vezető országok a forgalomba helyezett új személygépkocsik háztartásonkénti arányát tekintve 006-ban új személygépkocsit vásároló háztartások százaléka Olaszország Belgium Spanyolország 9,7%,0% 9,6% Főbb autómárkák Európában Százalékos megoszlásban Autómárkák Piaci részesedés Európában* 005. január június Piaci részesedés Európában* 006. január június VOLKSWAGEN 9,5 0,5 RENAULT 0, 8,9 OPEL 9, 8,8 FORD 8,6 8, PEUGEOT 7,6 7,4 CITROËN 6, 6, FIAT 4,7 6,0 TOYOTA/LEXUS 5, 5,6 MERCEDES/SMART 5, 5,4 BMW/MINI 5, 5, AUDI 4, 4, SEAT,4,5 NISSAN,5, SKODA,9,0 HYUNDAI,0,0 HONDA,6,7 MAZDA,6,7 VOLVO,7,6 KIA,4,5 SUZUKI,,4 CHEVROLET,0,0 ALFA ROMEO 0,9,0 MITSUBISHI 0,9 0,8 LANCIA 0,9 0,8 LAND ROVER 0,5 0,6 CHRYSLER 0,5 0,6 SAAB 0,5 0,6 DACIA 0,0 0, JAGUAR 0, 0, Forrás: ACEA. *A bővítés utáni Európa (kivéve Ciprus és Málta ) + Svájc + Norvégia + Izland. 005 második félévétől kezdve Volkswagen vezeti az európai rangsort. 7

18 Európa Vezető autómárkák Európában (006) Piaci részesedés alapján (006 első félév) Vezető személyautó-gyártó csoportok Európában (006) Piaci részesedés alapján (006 első félév) RENAULT VOLKSWAGEN OPEL 8,9% 0,5% 8,8% PSA GROUPE VW RENAULT/ (PEUGEOT, CITROËN) (VOLKSWAGEN, DACIA/NISSAN AUDI, SEAT, SKODA),5% 9,%,% Vásárlási szándék Vásárlási szándék 006-ra. Vásárlási szándék 007-re. % % % 7% % 7% 5% % 8% 6% 4% 8% 0% 5% % 5% 0% % 9% 6% % 5% 6% 6% % % FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU Átlag Forrás: 005 és 006 végén végzett Cetelem felmérések. Az előrejelzésnek megfelelően 006-ban az új autók európai piaca stabil maradt, forgalomba helyezett új gépkocsival. Az év nyertesei Olaszország, Németország, Szlovákia és legfőképpen Belgium, ahol több, mint új autót értékesítettek. Az Egyesült Királyság, Spanyolország és Portugália viszont gyenge évet zárt. A keletebbre lévő országok teljesítménye nem az igazi, ám meg kell jegyeznünk, hogy Lengyelországban véget ért a piac gyengülése, melynek oka az elmúlt két évben a nyugatról nagy számban érkező használt gépkocsi volt. 006 szeptemberében újra növekedésnek indult az új autók értékesítése. A magyar piac a szeptemberi események után összeomlott, pedig a piac eredményesen indult az első félévben. Végül jegyezzük meg az orosz piac dinamikus fejlődését, 006-ban várhatóan +%. Az új személygépkocsit vásárló háztartások arányát tekintve Belgium, Olaszország és Spanyolország állnak az élen. Ami az autómárkákat illeti, a Volkswagen továbbra is vezeti az értékesítési listát 006 első felében 0,5%-os piaci részesedéssel. A gyártók közül a piaci részesedést figyelembe véve még mindig a Volkswagen, Audi, Seat és Skoda gépkocsik gyártója, a Volkswagen Csoport vezet, több mint 5 százalékponttal, megelőzve a Peugeot-Citroën Csoportot. Az ázsiai márkák, nevezetesen a Toyota megszilárdította jelenlétét Európában, 5,6%-os piaci részesedésével megközelíti a Fiat-ot és a Citroënt. 8

19 A motor és robogó piac Európa A motor és robogó piac Forgalomba helyezett új járművek, millió darab 50cm -nél nagyobb motorok FR IT ES PT BE UK DE CZ HU** Összes: 9 ország * Változások 006/005 +,9% +,% +,5% = = = -4,0% +,8% +5,0% +8,5% Forrás: Officiel du cycle et de la moto, Cetelem motorok és robogók 50 cm -es hengerűrtartalom fölött. Szlovákiára, Lengyelországra és Oroszországra vonatkozóan nem áll rendelkezésre összehasonlítható adat. * A Cetelem Körkép becslése. **Magyarország esetében a számok a teljes motor és robogó piac eredményeit mutatják. Vásárlási szándék Vásárlási szándék 006-ra. Vásárlási szándék 007-re. 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% % % % % % % % % % % % % % % % % % FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU Átlag Forrás: 005 és 006 végén végzett Cetelem felmérések. Olaszország magabiztosan vezeti az európai piacot több mint eladott motorral az 50 cm feletti kategóriákból. De a piac 006-os növekedésében az olasz postának szállított darab robogó jelentős szerepet játszott. A három nagy országban Olaszország, Spanyolország és Franciaország koncentrálódik az európai piac több mint 70%-a. Spanyolországban és a Cseh Köztársaságban szárnyal a piac, a fejlődés ezekben az országokban több mint 0%-os. Egyedül Németország zárja negatív eredménnyel az évet. 9

20 Európa A fogyasztási hitelek piaca A fogyasztási hitelek piaca* Hitelállomány milliárd euróban FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU Összes: ország 00 0,70 50, 56,00,44, 0,00 0,9 9,50,46 0,8,9,98 7, ,8 60,98 6,6 4,8,5 5,00 6,96 9,70,90 0,4,89 7,88 76, ,76 7,66 77, 4,6 4,0 4,00,99,00 4,65 0,56 4,85 7,7 87,5 006**,5 85,45 9,00 5,4 6,00 69,00,0 5,00 5,0 0,60 6,9, 904, Változás 006/005 +7,0% +7,6% +9,% +5,4% +,7% +,% = +6,4% +4,0% +7,% +4,7% +85% +0,6% Forrás: Ecri, nemzeti bankok, CLFA, UPC, KPF, Cetelem. * 005 óta a bankok és hitelintézetek hitelállományának összessége. ** A Cetelem körkép becslése. Az európai fogyasztási hitelpiac szerkezete Hitelállomány milliárd euróban, 006 végén Egyéb országok,84% HU 0,7% SK 0,06% CZ 0,5% PL,5% DE,% UK 6,9% FR,4% ES 9,% IT 8,5% PT,5% BE,6% Az európai piac becsült értéke összesen közel 000 milliárd euró Forrás: Ecri, nemzeti bankok, CLFA, UPC, KPF, Cetelem. 0

21 Háztartásonkénti átlagos fogyasztási hitelállomány Euróban, Háztartások száma FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU Összes: Európa** RU ország Forrás: Ecri, nemzeti bankok, CLFA, UPC, KPF, Cetelem. * * A bővítés utáni Európa (kivéve Ciprus és Málta ) + Svájc + Norvégia + Izland. Vezető országok egy háztartásra jutó fogyasztási hitelállomány tekintetében Euróban, 006 Németország Egyesült Királyság Spanyolország Az európai piacot az Egyesült Királyság és Németország uralja, 00 milliárd eurónál is magasabb fogyasztási hitelállományukkal. E két ország együttesen a fogyasztási hitelek európai piacának mintegy felét teszi ki. Az idei évben Olaszország és Spanyolország piaca is kétszámjegyű növekedést produkált. A spanyolországi egy háztartásra jutó 5896 eurós hitelállomány már megközelíti a németországi eredményt. Franciaország fogyasztásihitel-piaca az európai átlagnál kevésbé dinamikusan növekszik, a háztartások átlagos hitelállománya alacsonyabb, mint más nagy országokban, például az Egyesült Királyságban, Németországban vagy Spanyolországban. Az Unióhoz újonnan csatlakozott országok továbbra is abba az irányba haladnak, hogy behozzák lemaradásukat, a növekedés igen jelentős Magyarországon (+4%), és Lengyelországban (+6%). Oroszországban a piac évről évre szárnyal, de a háztartások eladósodásának aránya továbbra is alacsony.

22 Magyar Cetelem Bank Zrt. H-04 Budapest, Csalogány u