Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 3 Irodapiac: Most nem a kihasználatlansági mutató emelkedett... 4

Átírás

1 hét

2 Tartalomjegyzék Irodapiaci hírek... 3 Irodapiac: Most nem a kihasználatlansági mutató emelkedett... 4 Logisztikai hírek... 6 Sokat javult a KKE ingatlanpiacok átláthatósága... 7 A Prologis szorosabbra fonja üzleti kapcsolatát a Tescoval és az Auchannal... 9 Különösen erős kereslet volt az ipari ingatlanok piacán Retail hírek A magyarok szeretnek a neten böngészni, de vásárolni boltokba járnak Hosszabbítás és bővülés négyzetméteren /15

3 Irodapiaci hírek hét 3/15

4 Irodapiac: Most nem a kihasználatlansági mutató emelkedett Július 16. Szerda Sőt, 17,6 százalékra csökkent az irodapiaci kihasználatlanság a második negyedévben, amikor két nagy előbérleti szerződést is kötöttek, és a legnagyobb új bérlő egy állami cég volt. Figyelemreméltó, a Váci úti folyosót meghaladó mértékű bérlői aktivitást jeleztek a Pest Nem Központi részpiacon. Első félévben 71 százalékos keresletnövekedést mértek a BRF trendfigyelői. A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF, BRF) - melynek tagjai: CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, DTZ, Eston International, JLL és a Robertson Hungary közzétette 2014 második negyedévére vonatkozó irodapiaci adatait. A teljes budapesti irodaállomány, beleértve a saját tulajdonú és a spekulatív épületeket 2014 második negyedévében, elérte a négyzetmétert. A BRF egy új irodaház átadását regisztrálta a Váci úton. A négyzetméteres Váci Corner Offices átadásával a teljes modern spekulatív állomány összesen négyzetméter A és B kategóriás irodát tartalmaz, a saját tulajdonos által használt állomány pedig négyzetméter. Az irodapiaci kihasználatlansági mutató jelenleg 17,6 százalék, amely negyedéves viszonylatban 0,9 százalékpontos, éves viszonylatban 2,3 százalékpontos csökkenést jelent. Részpiacok tekintetében ismételten Dél-Buda teljesítménye a legjobb (11,8%), míg a legmagasabb kihasználatlanságot továbbra is az Agglomerációban van (31,9%). A bruttó bérbeadás volumene a második negyedévben négyzetméter, amely kiemelkedően magas negyedéves érték. A nettó bérbeadás szintén rekord magas értéket mutatott, elérte a négyzetmétert. A magas negyedéves volument a második negyedévben lezárt négyzetméter feletti tranzakciók is erősítették. A bruttó bérbeadás 2014 első félévében elérte a négyzetmétert, amely 71 százalékos keresletnövekedést jelent 2013 azonos időszakához viszonyítva. A bérbeadás 53 százaléka ( négyzetméter) szerződés-hosszabbítás volt. A kereslet 20 százaléka új szerződés, a bővülések és előbérletek szerződéstípusonként 11 százalékos részarányt képviseltek, míg a teljes kereslet 5 százalékát saját tulajdonba vétel tette ki. A BRF 188 bérleti szerződést regisztrált 2014 második negyedévében négyzetméter átlagos tranzakció mérettel, amely érték majdnem háromszorosa az első negyedévben regisztráltnak. 33 4/15

5 szerződés vonatkozott négyzetméternél nagyobb területre, amelyből 4 bővülés, 7 új szerződés, 3 előbérlet, 18 szerződés-hosszabbítás, és egy saját tulajdonba vétel. A legnagyobb tranzakciók a negyedév során szerződés-hosszabbítások voltak: a Spirál Irodaházban négyzetméteren, valamint a City Gate-ben négyzetméteren. Két nagy volumenű előbérleti szerződés került lezárásra a Váci úti folyosón: négyzetméteren a V17-ben, valamint a GE Healthcare négyzetméterre kötött előbérletet a Váci Greens C-ben. A legnagyobb új szerződést egy állami cég kötötte az M3 Business Centerben négyzetméteren. A Vodafone pedig négyzetméterrel növelte jelenlegi irodaterületét az Aréna Cornerben. A legerősebb bérlői aktivitást a Pest Központi részpiacon rögzítették, a bruttó bérbeadás 34 százaléka itt realizálódott. A korábbi piaci trendekkel ellentétesen megnövekedett bérlői aktivitást regisztrálta a Pest Nem Központi részpiacon, amelynek részesedése a teljes keresletből 21 százalék volt, amit a Váci úti folyosó követett 15,6 százalékkal. A negyedév erős teljesítménye magas, nettó négyzetméternyi terület abszorpcióját eredményezte. Forrás: BIEF 5/15

6 Logisztikai hírek hét 6/15

7 Sokat javult a KKE ingatlanpiacok átláthatósága Július 18. Péntek A Global Real Estate Transparency Index szerint a régió országai előbbre léptek a ranglistán 2014-ben. Magyarország a harmadik piac Közép-Kelet Európában, amely a globális ranglistán javított a két évvel ezelőtti eredményén. A JLLés a LaSalle Investment Management közös, kétévente megjelenő Global Real Estate Transparency Index 2014-es tanulmánya alapján a vizsgált piacok 80 százalékán fejlődés tapasztalható az ingatlanpiaci transzparenciában 2012 óta. A piackutatás szerint a világ legtranszparensebb országai az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Ausztrália, Új-Zéland és Franciaország. A legnagyobb fejlődést felmutató országok Kenya, Katar, Ghána, Nigéria és Románia. A tanulmány 102 ország transzparenciáját vizsgálja 115 tényező figyelembevételével. A legfontosabb transzparenciát segítő tényezők közé sorolható például a kormányzati szervek felismerése arra vonatkozóan, hogy a transzparens környezet hatással van a befektetésekre és általánosságban az életminőségre is. Fontos még a média tájékoztató szerepe is a korrupció, botrányok, üzemi balesetek eseményeiről. Jelentős többek között az átlátható adatközlés és fenntarthatósági folyamatok előtérbe helyezése. A 2014-es Index szerint Szubszaharai Afrika országai most kezdik felépíteni a kereskedelmi ingatlanpiacaik infrastruktúráját és a 2012-es és 2010-es tanulmányok leggyorsabban fejlődő piacaihoz (2012-ben Mexikó, Indonézia, Dél-Korea, Törökország; 2010-ben pedig Brazília, Oroszország, India és Kína) hasonlóan reagálnak a külső érdeklődésekre. Minden vizsgált ciklus során megfigyelhető, hogy a legnagyobb fejlődést mutató országokban általában a közvetlen tőkebefektetések fellendülése tapasztalható. Ez a párhuzam azzal magyarázható, hogy a befektetők megkövetelik a transzparenciára irányuló reformokat és a kormányzatok gyorsan fel is ismerik, hogy a nem eléggé transzparens piacokon a befektetések elmaradnak mondta Jeremy Kelly, a JLL globális piackutatási igazgatója. Kenya erre nagyon jó példa. A múlt évben jelentősen megugrott a tőkebefektetések volumene és ezzel egyidejűleg az idei transzparencia elemzés szerint itt volt a legerősebb a fejlődés az összes piacot tekintve. Az elmúlt 10 év során Közép-Kelet Európában jelentős fejlődés mutatkozott a transzparencia tekintetében. Lengyelország, Csehország és Magyarország a legnagyobb javulást felmutató országok az elmúlt évtizedben; a JLL minősítése szerint a semi-transparent kategóriából a transparent kategóriába emelkedtek fel. A leglátványosabb elmozdulás Románia esetében volt látható: 10 helyezést ugrott a ranglistán és jelenleg a 30. helyen áll. Az EU törvénykezése egyre inkább hangsúlyossá válik az országban és a korrupció elleni törekvések eredménye, valamint a jogrendszer hatékonyságának javulása is megmutatkozik. A 2014-es eredmények alátámasztják a befektetések és az átláthatóság közötti összefüggést. A határokon átnyúló befektetési aktivitás kulcsfontosságú a piacok transzparenciájának fejlődése 7/15

8 szempontjából. A javuló transzparencia szorosan együtt mozog a növekvő tőkebefektetési eredményekkel. Ez támogatja az információ szabad áramlását, illetve a helyi ingatlanpiaci jog következetes alkalmazását. Csak néhány ország pozíciója romlott az előző felméréshez képest. Ezek közé tartozik Ukrajna, melynek esetében láthatjuk, hogy milyen gyorsan tudja a politikai bizonytalanság aláaknázni egy ország transzparenicáját. A következő néhány évben a következő faktorok lesznek hatással a transzparenciára: a közösségi média növekvő szerepe, a crowdsourcing és technológia, az Y generáció növekvő elvárásai, valamint a fenntarthatósági eszközök elterjedése. A JLL előrejelzése szerint Szubszaharai Afrika és a BRICS országok további lendületet vesznek majd az átláthatóság terén. Forrás: JLL 8/15

9 A Prologis szorosabbra fonja üzleti kapcsolatát a Tescoval és az Auchannal Július 18. Péntek A Prologis ma bejelentette, hogy két kiváló minőségű logisztikai létesítményt vásárolt Magyarországon és Lengyelországban, az Invesco Real Trade-től. A vásárolt terület összesen négyzetméter. A tranzakció során az eladót a Colliers International képviselte. Az egyik megvásárolt ingatlan egy a Tesco által bérelt négyzetméteres épület, Gliwicé-ben. A a lengyelországi létesítmény a sziléziai agglomeráció központjában található, Lengyelország egyik kulcspiacán az A1-es és az A4-es transzeurópai hálózatok kereszteződésében. A létesítmény új neve: Prologis Park Gliwice A második ingatlan Budapesten a Prologis Park Budapest-Üllő, egy négyzetméteres, az Auchan által bérlet épület a nemzetközi repülőtér és az M0-ás körgyűrű közelében, 30 kilométerre a belvárostól. Ez a két, prémium ügyfeleknek kiadott ingatlan azért izgalmas kiegészítője a Prologis portfóliójának mindkét országban, mert mind a kettő kiemelten fontos helyszínen, egyre fontosabb, régión belüli kereskedelmi főútvonalakon található mondta Ben Bannatyne, a Prologis régiós vezetője. Az ingatlanok 2007 augusztusában alapított PEPF II tulajdonába kerültek, amely egyike annak a négy közös befektetési eszköznek, amelyet a Prologis menedzsel március 31-én az alap 253 létesítmény tulajdonosa, amelyek összes területe 5,9 millió négyzetméter, és nettó értéke 3595,4 millió euró. Ez év március végéig a Prologis mintegy 3,7 millió négyzetméter logisztikai és disztribúciós területet birtokol és menedzsel Közép- és Kelet-Európában. Forrás: ProLogis 9/15

10 Különösen erős kereslet volt az ipari ingatlanok piacán Július 16. Szerda Ötezer-ötszáz négyzetméteres átlagos bérelt területtel, három húszezer négyzetméter fölötti tranzakcióval és 19,1 százalékos üresedéssel, önmagához képest nagyon jól teljesített az ipari ingatlanpiac. A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF, BRF) melynek tagjai: CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, DTZ, Eston International, JLL és a Robertson Hungary közzétette 2014 második negyedévéves ipari ingatlanpiaci adatait. A BRF bérbeadás céljára 1995 óta épített budapesti és Pest megyei ingatlanok adatait összesíti, amelyek alapterülete városi logisztika esetén minimum négyzetméter és négyzetméter logisztikai parkok esetében. Új átadás nem volt a második negyedévben, így a teljes budapesti modern ipari ingatlan állomány továbbra is négyzetmétert tett ki. Ehhez képest a negyedéves kereslet különösen erős volt, a teljes bérbeadási volumen kétszerese az előző negyedévben rögzített keresletnek és közel hatszorosa a 2013 második negyedévben mért bérbeadásnak. Összesen négyzetméterre kötöttek bérleti szerződést. A teljes kereslet 45 százalékát szerződéshosszabbítások tették ki, 30 százalékot képviseltek az új bérbeadások, és további 19 százalékot a bővülések. Három bérbeadást kötöttek húszezer négyzetméter feletti területre, a legnagyobb a DB Schenker új szerződése volt a Prologis Park Budapest-Szigetben összesen négyzetméterre. A másik két nagy bérbeadás a Prologis Harbor Parkhoz kötődik, az egyik a Fiege szerződéshosszabbítása és bővülése négyzetméteren, valamint a HOPI szerződéshosszabbítása a négyzetméteren. A második negyedévben összesen 22 bérleti szerződést írtak alá, az átlagos bérelt terület négyzetmétert tett ki, amely a legmagasabb volumen az elmúlt 2 év során. A bérbeadások 97 százaléka logisztikai parkokban történt, itt az átlagos bérelt terület mérete négyzetméter volt, városi logisztikai parkokban pedig 822 négyzetméter. A negyedév során jelentősen csökkent az üresedési ráta. Negyedéves összehasonlításban 2,6 százalékponttal, míg éves viszonylatban több mint 3 százalékponttal lett alacsonyabb, így jelenleg 19,1 százalék. Mind a logisztikai parkokban mind a városi logisztikában csökkent az üres területek aránya a teljes ipari ingatlanállományhoz viszonyítva. A nettó abszorpció is erős negyedévet tükröz, összesen négyzetméterrel nőtt a bérbeadott területek aránya. Forrás: BIEF 10/15

11 Retail hírek hét 11/15

12 A magyarok szeretnek a neten böngészni, de vásárolni boltokba járnak Július 18. Péntek A magyar vásárlók a családias, lakóhelyük közelében lévő bevásárló-központokat jobban kedvelik, mint az óriásplázákat és szívesen vásárolnak boltban, minthogy az interneten vegyék meg a kiválasztott termékeket - derül ki a CBRE 21 országra kiterjedő kutatásából. A CBRE legfrissebb "How Consumers Shop 2014" kutatása 21 európai és közel-keleti országban 21 ezer vásárlót kérdezett meg szokásairól. A vásárlók szívesen mennek felújított plázákba, és előszeretettel keresik fel az új üzleteket vagy a már ismert kedvenc márkák bővített boltjait. A magasabb keresetű látogatók jobban méltányolják a fejlesztéseket, és a plázák modern műszaki adottságai jótékony hatást gyakorolnak a vásárlók kiadásaira is. A vásárlók örülnek a változásoknak: a megkérdezettek 40 százaléka szerint az elmúlt 3 évben az általuk látogatott plázákban történt valamilyen komolyabb fejlesztés. A magyar vásárlóknál ugyanakkor kiemelkedően magas azoknak az aránya, akik nem érzékeltek újítást az elmúlt években a kereskedelmi központokban, ezért különösen érzékenyek vagyunk bármilyen pozitív változásra. Az, hogy mi fontos a vásárlóknak egy plázával kapcsolatban, nem mutat lényegi eltérést országonként. Az árszínvonal, a tisztaság, a biztonság és az ingyenes parkolás áll a fontossági lista élén ez igaz a kisebb és a nagyobb bevásárlóközpontok esetében is. A fiatalabbak a boltok kínálata, a kiegészítő szolgáltatások jelenléte mellett fogékonyak az éttermi kínálat gazdagságára vagy az ingyenes wi-fi lefedettségre, hiszen a plázákat találkozási helynek tekintik. Az idősebb vásárlók számára Európa-szerte az ingyenes parkolás bír kiemelkedő vonzerővel. A vásárlói preferenciák alapján a CBRE jelentésében három jól elkülöníthető csoport rajzolódik ki: a pláza-társadalmak ahol a fogyasztók élményt várnak el a plázáktól: ilyenek a dél-európai országok, Írország vagy Románia; másik véglet a haszonelvű vásárlók, számukra a praktikum a legfontosabb hívó szó: ilyenek a skandináv országok vagy a térségünkben Csehország. A harmadik típus, az európai mainstream két szélsőség között áll: a legtöbb vizsgált ország ebbe a csoportba tartozik hazánk, Ausztria és Nagy-Britannia mellett. Az elmúlt években a magasabb sajáttőkét felmutató tulajdonosok képesek voltak beruházni, főleg a nagy, domináns plázákba, gyakran a kisebb bevásárló-központok rovására. Ugyanakkor a kisebb plázák és a sétálóutcák továbbra is látogatottak és sok vásárló számára különösen fontosak, ezért ezeknek a fejlesztése is fontos. - mondta John Welham, a CBREeurópai kiskereskedelmi befektetésekért felelős vezetője. A magyar vásárlók a családias bevásárló-központokat jobban kedvelik, és szívesebben vásárolnak a bevásárló-utcákban, mint más közép- és kelet-európai országok lakói, ugyanakkor még mindig 12/15

13 kevesebben, mint tőlünk nyugatra. A magyarok és más közép és kelet-európai országok lakói többet is hajlandóak utazni, jellemzően, ahogy a jövedelmek nőnek, az utazási kedv csökken Európában. Meglepően aktív a magyar vásárló a neten: szívesebben böngészünk az elektronikus portálokon, mint a boltokban, ugyanakkor vásárláshoz a boltokat részesítjük előnyben. A magyarok 45 százaléka vásárol on-line, míg ez az arány 70 felett van Csehországban és Romániában is 63 százalék. Ez rámutat arra, hogy a jövőben is nagyon fontos marad a márkakommunikációban a fizikai boltok szerepe. Habár a kereskedőknek készülniük kell az on-line további térnyerésére applikációk fejlesztésével, vagy a közösségi média alkalmazásával, az értékesítés klasszikus csatornája, a bolt szerepe megmarad. tette hozzá Kákosy Zsolt, a CBRE ingatlan-vagyongazdálkodási divíziójának vezetője. Forrás: CBRE 13/15

14 Hosszabbítás és bővülés négyzetméteren Július 14. Hétfő Nincs egy hónapja, hogy hírt adtunk a budapesti irodapiac idei legnagyobb bérbeadásáról. Most egy újabb bérbeadás történt, tízezer négyzetméterrel nagyobb, mint a korábbi. A CPI Magyarország(volt Ablon), az év eddigi legnagyobb irodapiaci tranzakcióját kötötte meg a Vodafone vállalattal négyzetméter irodaterületre, a budapesti Aréna Corner irodaházban. A Vodafone-t a Cushman & Wakefield képviselte. A Vodafone, a meglévő Kerepesi Torony egészére szóló, négyzetméteres bérleti szerződését újította meg, ezt további négyzetméterrel bővítette, a Hungária és a Szörény Tornyok teljes negyedik és ötödik emeletén. A bővüléssel nagyobb lesz a Vodafone iroda és bővül a SSC (shared service centre) részleg is, egyazon épületben. A tranzakció következtében a három toronyból álló huszonkilencezer négyzetméteres Aréna Corner irodaház elérte a kilencveöt százalékos bérbeadottságot, csupán a földszinti ezerötszáz négyzetméteres kiskereskedelmi terület vár még bérlőre. Billy Davidson, a Vodafone ingatlancsoportjának vezetője elmondta: Ez a tranzakció egyértelműen bizonyítja a Vodafone hosszú távú elkötelezettségét Budapest és Magyarország iránt. Az Aréna Corner elrendezése és az épület elhelyezkedése kiválóan megfelel számunkra és örömmel folytatjuk sikeres SSC szolgáltatásunkat az irodaépületben. Lovro Adrienn a CPI Csoport magyarországi és romániai operációjának vezetője elmondta: Örömmel tölt el, hogy a Vodafone a szerződéshosszabbítás és a bővülés mellett döntött, nagy várakozással tekintünk a már kialakult szoros üzleti együttműködésünkre a jövőben is. A tranzakció kiemelkedő a magyarországi portfoliónk tekintetében, és további előnye, hogy ezzel a szerződéssel az épület gyakorlatilag 100 százalékban bérbeadott. David M Johnston Associate, a Cushman & Wakefield budapesti iroda bérbeadási vezetője hozzátette: Aktív keresési folyamaton vagyunk túl a Vodafone vállalattal, de a döntés az Aréna Corner mellett viszonylag hamar megszületett, köszönhetően a rugalmas bővülési lehetőségnek, mely lehetővé tette a Vodafone számára az azonnali növekedést. Ez a tranzakció megerősíti azt, hogy a budapesti irodapiac ismét folyamatosan fejlődik, ami nagyrészt az olyan nemzetközi cégek érdeklődésének hatása, akik felismerik Budapest alapvető előnyeit és növelni kívánják jelenlétüket a városban. Az A kategóriás Aréna Corner három irodatornya között közvetlen átjárás van, egybefüggő nagy, jól 14/15

15 kihasználható területekkel rendelkezik, ideális a SSC tevékenység végzésére. Az irodakomplexum a város sport- és kereskedelmi központjában helyezkedik el, közvetlenül a Budapest Sportaréna és a Puskás Ferenc Stadion vonzáskörzetében. Az épület metróval, villamossal, busszal is, de a Hungária körúton és a Kerepesi úton át autóval is egyszerűen elérhető. Forrás: Cushman&Wakefield 15/15