Magyar vegyipar/ EU vegyipar

Átírás

1 Magyar vegyipar/ EU vegyipar - teljesítmények és kilátások Budai Iván Igazgató Vegyipari logisztikai konferencia Budapest, május 6.. MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG

2 Az európai vegyipar jellemzői Rendkívül heterogén termékskála, közbenső termékek gyártója a vegyipar saját output-jának kb egynegyedét használja fel Tőkeigényes Energia-intenzív iparág Magas tudástartalom, magasan kvalifikált munkaerő Innováció és K+F fontossága (commodity termékek tekintetében gyorsan növekvő konkurencia) Koncentrált piacszerkezet

3 EU vegyipar méretéről Vegyi anyagok és termékek gyártása EU 2007 Output: 580 mrd (feldolgozóipar 8 %-a) Foglalkoztatás: 1,3 millió fő Big 4 (Németország, Franciaország, Nagy Britannia és Olaszország): 62% HU Output: 5,5 mrd, (feldolgozóipar 8 %-a) Foglalkoztatás: 30 ezer Fő Big 8 (Big 4 +Hollandia, Belgium, Spanyolország, Írország): 88,5 %

4 Növekedés és versenyképesség 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Egyes régiók részaránya ,3% Other Regions North America Japan Asia excl. Japan EU - 25 Fejlődő országpk ,9 % Növekedés Világ átlag + 39,5% Fejlett országok + 18,2 % 20% 10% ,2% % Évente 1,5-2,7 %-os növekedés Növekvő termelői árak 2007: 3,2 % Növekvő nyersanyag- és energiaárak. Nyersolaj %! EU külker egyenleg pozitívuma zsugorodik, 2007-ben 14 %-kal Gazdasági várakozások 2007 második felétől romlanak Forrás: CEFIC

5 EU vegyipar szerkezete Situational Analysis Petrochemicals/Plastics and Specialties/Fine Chemicals represent nearly 2/3 of the EU Chemical Industry (without Pharmaceuticals) Sectoral breakdown of EU chemical industry sales Consumer chemicals 14% Soaps & Detergents Perfumes & cosmetics Petrochemicals Petrochemicals & Plastics 37 % Paints & inks Plastics & Synthetic rubber Fine Chemicals & Specialties 26 % Specialty chemicals Fine chemicals Crop protection Fertilizers Man-made fibres Other basic inorganics Industrial gases Source: Cefic 2004

6 EU vegyipar: foglalkoztatás EU-27 chem ical industry, Employment, (mil.) és 2004 között a vegyiparban 100,000 munkahely szűnt meg és a reálkeresetek nem nőttek. Ez a trend érvényesült a többi fejlett ország (USA, Kanada) vegyiparában is EU-27 chemical industry, Personnel costs, (bil. Euros in constant 1999 prices)

7 EU vegyipar: foglalkoztatás Közép-Európában NMS chem ical industry, Employment, (th.) Magyarország NMS chemical industry, Personnel costs, (bil. Euros in constant 1999 prices) A vegyipari átlagkereset között évente 5-9%-kal emelkedett től elmarad az ipar és a versenyszféra növekedésének átlagától, de így is 3. a villamosenergia, gáz- és vízellátás, pü.szektorok után E Ft/hó

8 EU vegyipar: profittermelő képesség OK A hosszú távú eredményesség és likviditás szempontjából nem látszanak aggodalomra okot adó folyamatok (London School of Economics, 2007) EU-15 chem ical industry profitability, Return on assets (%), weighted mean Listed firms EU-15 chem ical industry liquidity, Interest coverage ratio, weighted mean Listed firms 5 Private firms 5 Private firms

9 Magyar vegyipar 2007 Vegyipari termelés volumene é Chem.ind.total Chemicals NACE24 Az átalakulás főbb elemei: - megújult és megerősödött petrolkémiai ipar, műanyagalapanyag gyártás, vegyi szál > szénszál-gyártás - stabilizálódott műtrágyagyártás, festékipar, háztartásvegyipar - elsorvadt növényvédőszer-gyártás, - tőkehiányos vállalkozások meggyengülése, megszűnése Vegyipar teljesítménye és nemzetgazdasági súlya jelentős Ipari termelés 16,4 %-a Ipari export 12,3 %-a Teljes vegyipar termelési értéke: 3374 milliárd Ft Vegyi anyagok és termékek: 1379 milliárd Ft Növekedés üteme ben mérséklődött 2007: 5,1 % (2,0%) Teljes ipari termelés: 8,2% > Átlag feletti növekedés a műanyag alapanyaggyártásban (9,3 %), Gumi- és műanyag termék gyártásban (13 %), kozmetikai és háztartásvegyiparban (16,1%) Gyógyszergyártás -4% Vegyipari termékek 48 %-a külpiacokon értékesült, export 74 %-a kibővült EU-ba Export vezérelt növekedés Belföldi értékesítés: -0,6 % Export : 10,1 %

10 Magyar vegyipar jövedelmezőség az ipar átlaga felett Magyar vegyipar jövedelmezősége 2006 Nettó árbevétel Adózótt eredmény Jövedelmezőség Olajipar Vegyi anyagok ,6 Műanyag & Gumi ,6 Feldolgozóipar teljes ,9 Vállalkozások száma Olajipar: 13 Vegyi anyagok és termékek 657 Műanyag és gumiipar 1803 Összesen: 2473 Feldolgozóipar: Forrás: APEH évi társasági adóbevallás kiemelt adatai A vegyipar piaci és szabályozási környezete folyamatos változásban > növekvő pénzügyi, adminisztratív terhek Új szabályozási filozófia terjed: felelősség + hatósági feladatok finanszírozása a vállalkozásokat terheli Versenyképességünk megőrzése - korábbi versenyelőnyöket elveszítettük (energia, nyersanyag) - különösen KKV-k terhei a tűréshatáron

11 A vegyipar szerkezete A TELJES VEGYIPARI TERMELÉS SZERKEZETE(2007) (folyó áron vett érték szerint ) A VEGYI ANYAG ÉS TERMÉKEK ALÁGAZAT TERMELÉSÉNEK MEGOSZLÁSA (2007) (folyó áron vett érték szerint) 2% 22,6% 36,5% 38% 41% 40,9% 23 Kokszgyártás, kőolaj -feldolgozás 24 Vegyi anyag, termék gyártása 25 Gumi -, műanyag termék gyártása 2411 Ipari gáz 2412 Szinezék, pigment 2413 Egyéb szervetlen vegyi alapanyag 2414 Szerves vegyi alapanyag 2415 Műtrágya, nitrogénvegyület 2416 Műanyag alapanyag 242 Mezőgazdasági vegyi termék 243 Festék és bevonóanyag 244 Gyógyszergyártás 245 Tisztítószer, testápolási cikk 246 Egyéb vegyi termék 247 Vegyi szál Az elmúlt évtized befektetései, fejlesztései nyomán meghatározó a műanyag alapanyaggyártás súlya, a teljes vegyiparon belül a műanyag-alapanyag + műanyag-termék gyártás 2007-ben együttesen közel 1200 ( )milliárd Ft termelési értéket állított elő (gyógyszeripar 495 mrd Ft)

12 A magyar vegyipari piac mérete (2006-ban (millió, 1 = 264 Ft) TEÁOR Code Értékesít és összes Belföld Export Import Belföldi piac 23 Olajipar Vegyi anyagok és termékek (1395 mrd Ft) 25 Műanyag és & gumi Teljes vegyipar * (3718 mrd Ft) *Nem vegyipari cégek exportjával m. Az ipar külker mérlege tartósan passzív. The import 2003-ban volt a legmagasabb, azóta lassan csökken, 2006-ban 1 milliárd Euro összeget ért el. Fő export célországok: Németország, Ausztria, Olaszország, Lengyelország, Franciaország

13 Vegyipar: műanyag alapanyag-gyártás Az elmúlt években más ágazatoknál gyorsabban fejlődött, hagyományosan a hazai vegyipar erős területe Alapvetően kelet-európai nyersanyaggal működik, magas kapacitás-kihasználtság, bővítések nyomán gazdaságos üzemméret, nki összehasonlításban közepes méretűek TVK Petrolkémiai Fejlesztési Program megvalósítása eredményeként a középeurópai petrolkémiai kapacitás 20%-át képviseli. LDPE, HDPE and PP kizárólagos gyártója a régióban. BorsodChem a PVC, MDI and TDI gyártásban regionális vezető. Hosszú távú ( ) izocianát fejlesztési programja folyamatban. Cél PVC termelési szint megtartásával EU második legnagyobb MDI és TDI gyártójává válni. TVK termelő kapacitások (kt/év) Olefins 620 LDPE 120 HDPE 400 PP 280 Polimers t 700 A BorsodChem izocianát programja Dunastyr közép-európai régió vezető polisztirolgyártója, import sztirolból ütésálló és habosítható polisztirol

14 Poliolefin kereslet: növekedési potenciál Közép- és Kelet Európában UK 21.3 PL CIS 8.4 D Western Europe 56.5 FR I 40 CZ 24.3 SK A H 37.6 SLO RO 9.5 HR BIH SCG 12.9 UKR 7.0 BG 3.7 PE and PP demand per capita (kg/capita/year) A közép- és kelet-európai polyolefin piacok várakozások szerint a következő években a nyugat-európainál gyorsabban fognak bővülni A kelet- és dél-kelet európai piacok várhatóan a közép-európai régiónál is gyorsabb növekedést fognak elérni

15 PVC piac: növekedési potenciál Közép- és Kelet Európában KKE PVC kereslet 2006 (kt) PVC világpiac 2005 KKE PVC kereslet 2010 (kt)

16 Műtrágyagyártás KE-i nyersanyag magyar mezőgazdasági kereslet csökkenése fejlett és átmeneti gazdaságokban 90-es évektől a felhasználás visszaesett EU TDI nincs kellő védelem között magyar kibocsátás harmadára csökkent, ezen a szinten stabilizálódott Éves output: ~ 45 mrd Ft (2007) Termelő vállalkozások Nitrogénművek Zrt Bige Holding Csoport tagjaként a 75 éves péti Műtrágyagyártást folytató vállalat. Magyar piacon 2/3-os részesedés, termékek 30 %-a EU-ban. Egyetlen hazai Nitrogénműtrágyát gyártó társaság. Műtrágyák, nitrogénvegyületek, polietilén csom.anyagok Bige Holding Kft Szolnok Kompaktált műtrágyák YARA Hungária Kft Peremarton Hazai és DKE-i piacok Jelentős bővülés a térség mezőgazdasága helyzetének, EU agrárés kereskedelmi politika függvénye Free trade fair trade

17 Növényvédőszer-gyártás 1990 előtt fontos alágazat Termelés töredéke a korábbinak Évi 5-8 % csökkenő kibocsátás 2007: > 9,5 mrd Ft EU csatlakozás vesztese Agroterm Kft Peremarton Agrokémia Sellye Zrt Sellye Chemark Kft. - Peremarton Vegyiszál-gyártás / szénszál-gyártás Vegyiszál gyártásról szénszálgyártásra sikeres profilváltás: Zoltek Zrt : 20 mrd Ft-os fejlesztés, európai szénszálgyártás közel 30 %-át állítja elő 2007 értékesítés: 27 mrd Ft (2009: ~40 mrd Ft) 98 % export Piacok: - szélerőművek - repülőgépgyártás - sportszerek Továbbiak: építőipar (pillérerősítés,betonvas) fúróberendezések, nagynyomású gáztartályok

18 Festékgyártás Festékek és lakkok hazai gyártása ( ,tonna, %) óta gyorsan növekvő import 25kt > 45 kt (2006) - Regionális konkurencia (1-8.) A magyar festékipar értékesítési adatai (millió Ft, folyó áron) Vízzel hígítható festékek Oldószeres kötőanyagú festékek Belföldi értékesítés Export Összes (Forrás: FKI feldolgozás KSH adatok alapján)

19 Vegyipari disztribució Magyarországon mintegy 30 vegyipari disztributor cég működik Becsült forgalom: 70 milliárd Ft MAVESZ disztributor tagvállalatok: Piacok: feldolgozóipar (vegyipar), építőipar, élelmiszeripar szállítmány tonna Tartály kapacitás. 6000m3 Raktárterület: 5000m2 Saját szállító jármű: >20 db szállítás 90 %-ban kiszervezett EU-n kivüli import 25%(Kína, US, Ukrajna, Oroszo., Svájc) EU-n kívüli export 5% (DK Európa)

20 Vegyipari fejlődés Magyarországon A európai, és különösen a közép-európai és magyar vegyipar növekedési esélyei jók Ipari kapacitások, technológia + piaci igények adottak Gazdasági növekedés az Egységes Piacon és Magyarországon 2008 belső fogyasztás és export piacok bővülési ütemének csökkenése folytán lassú bővülés Nyersanyag-ellátás / energia EU és nemzeti szintű szabályozási környezet hatásai Közép- és felsőfokú szakképzés, szakember utánpótlás kérdőjelei

21 Vegyipar és társadalom Társadalmi-gazdasági hasznosság: biztonságos, környezetkímélő működés, jó hírnév és bizalom > a konferencia is az ipar biztonsági teljesítményét hivatott segíteni > nem csupán a szabályozó állammal fenntartott kapcsolatok miatt fontos Új befektetések, fejlesztések, a rendelkezésre álló emberi erőforrás minősége az ipar sikeres jövője

22 Köszönöm a figyelmet!