Nagyné Pércsi Kinga *, Szabó Virág ** A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK JELENLEGI HELYZETE ÉS FEJLÕDÉSI LEHETÕSÉGEI A HAZAI HÚSIPARBAN.

Átírás

1 Nagyné Pércsi Kinga *, Szabó Virág ** A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK JELENLEGI HELYZETE ÉS FEJLÕDÉSI LEHETÕSÉGEI A HAZAI HÚSIPARBAN Az EU-csatlakozás óta eltelt idõszakban a kis- és középvállalkozások az élelmiszeripar termelésének évente mintegy 35-40%-át adják. Hasonló a részesedésük az árbevételbõl, a jegyzett tõkébõl és az élelmiszeripar vagyonából is. Az exportárbevételbõl 30% körüli értéket képviselnek az élelmiszeripari kkv-k. Az élelmiszer-feldolgozás szakágazatain belül a közötti idõszakban a kenyér- és frisspékáru-gyártásé után a húsfeldolgozás és -tartósítás szakágazatában foglalkoztatják a legtöbb munkavállalót, és itt mûködik a legtöbb kis- és középvállalkozás is. A hazai húsfeldolgozók körében, a év tavaszán készítettünk kérdõíves vizsgálatot. A kérdõívet elsõsorban kis- és középvállalkozások töltötték ki és küldték vissza, így a válaszok elemzése során is elsõsorban az õ problémáik kerültek elõtérbe. A kapott adatok is ezeket a vállalkozásokat jellemzik. Mindenképpen tanulságos tehát a kapott eredmények bemutatása és az eredmények alapján a lehetséges fejlõdési stratégiák körvonalazása a kis- és középvállalkozások e csoportja számára. Bevezetés A hazai húságazatot már EU-csatlakozásunkat megelõzõen is intenzív átalakulás jellemezte, mind a piaci szereplõk, mind a termékstruktúra vonatkozásában. A folyamat a csatlakozás után tovább folytatódott. Az ágazatban megindult a koncentráció, ugyanakkor a szakosodás és specializáció jelei is megfigyelhetõk, a sertésvágástól és -darabolástól a készítménygyártás egyre jobban elkülönül. A hazai húsipar versenyképessége, lehetõségei, a húsipar szereplõi által alkalmazott stratégiák alapvetõen meghatározzák a termékpálya alsóbb szakaszainak helyzetét, mûködésük feltételeit. Az élelmiszer-elõállítás folyamatát a fejlett, versenyképes élelmiszertermeléssel rendelkezõ országokban a feldolgozóipar koordinálja. A feldolgozóipar viszont alkalmazkodik a fogyasztók és a kereskedõk igényeihez. Ugyanakkor nem elhanyagolható szempont, hogy a feldolgozóipari vállalkozások versenyképessége nagymértékben függ a mezõgazdasági terme- * egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem ** mesterszakos egyetemi hallgató, Szent István Egyetem GAZDASÁG ÉS SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA 229

2 léstõl. Nábrádi (2007) szerint a versenyképességet nagymértékben meghatározó minõségi termékek elõállításának fejlesztése is döntõen a feldolgozók kezében összpontosul. A minõség fejlesztése érdekében alkalmazható eszközök közül például a technológiai és termékfejlesztés a termelõknél és a feldolgozóknál koncentrálódik. A hazai empirikus vizsgálatok (Lakner Réti, 2005) az Egyesült Államokban végzett felmérésekhez hasonlóan megerõsítették, hogy a hatékonyság növeléséhez elengedhetetlen, hogy a beszállító és a kiskereskedelem között szorosabb kapcsolat alakuljon ki: hosszú távú megállapodások, stratégiai szövetségek stb. formájában. Juhász et al. (2006) kiemeli, hogy a húsfeldolgozásban a külföldi tõke csekély jelenléte és a relatíve alacsony koncentráció miatt várható volt, hogy szerkezeti-tulajdonosi átalakulások kezdõdnek el, és ez egy koncentráltabb ágazat kialakulásához vezethet. A vágóhidakat érintõ szelekció a tulajdonosváltásokkal felgyorsulhat, ami a jelentõs felesleges kapacitásokat is csökkenti. A szerzõ felhívja a figyelmet, hogy a külföldi tõke alacsony részesedésének oka a nagyon elaprózódott feldolgozói rendszer, a kapacitás felesleg, a lanyha belföldi piac és az erõs márka hiánya. A fentiek kapcsán érdemes megvizsgálni a hazai húsipar strukturális folyamatait, a húsipari szereplõk fõbb jellemzõit. A cikkben bemutatott vizsgálat egy 2005-ben elkezdett kutatás folytatása. Anyag és módszer A vizsgálat alapját egy 2009 tavaszán a hazai húsüzemek körében készült kérdõíves felmérés, továbbá a felmérést követõ, és az azt megelõzõ idõszakról rendelkezésre álló adatok és információk adják. A kérdõíveket postai úton küldtük ki. A felmérésben résztvevõ üzemeket az Országos Élelmiszervizsgáló Intézet (OÉVI, jelenleg a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz tartozik) honlapján közzétett üzemek címlistája alapján választottuk ki. Ez az üzemek január 31-i állapotát rögzítette. Összesen 75 db kérdõív ment ki az ország minden területére. A 262 engedélyezett, sertést is vágó, illetve feldolgozó üzem közül minden harmadikat választottuk ki. A 75 kiküldött kérdõívbõl 27 üzemtõl érkezett válasz, illetve visszajelzés, ebbõl 22 volt értékelhetõ, kitöltött kérdõív. Kis- és középvállalkozásoktól érkezett a válaszok zöme, összesen 19 kérdõív. A jelen vizsgálatban csak az általuk adott válaszokat vettük figyelembe, hogy pontosabb képet kapjunk a hazai húsipar e meghatározó szereplõirõl. A válaszadási hajlandóság összességében 31%-os volt, ami a szakirodalom alapján, a hagyományos postai úton kiküldött kérdõíveknél jónak mondható. A kérdõívet válaszborítékkal együtt adtuk postára, ami biztosította az üzemek számára a névtelenséget. Ennek ellenére sok üzem hozzájárult a nyilvános értékeléshez, ezzel is hangot adva annak, hogy a sertéságazatnak égetõ problémái vannak. A kérdõívet öt részre tagoltuk, és az üzemek által végrehajtott, illetve a jövõben tervezett beruházásokra, a beszerzési, valamint értékesítési csatornákra, az üzemi kapacitásadatokra, a beszállított, illetve elõállított termékekre, illetve a vállalkozás alapadataira (árbevétel, forgalom, létszám, cégjogi forma stb.) kérdeztünk rá. A vállalkozásoknak lehetõsége volt nyitott kérdésre adott válaszban kifejteni véleményüket a húsipar jelenlegi problémáiról is. A kérdõíven kívül figyelembe vettük az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, a Központi Statisztikai Hivatal, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Országos Élelmiszervizsgáló Intézetének adatait, valamint korábbi vizsgálatok eredményeit. 230 XXI. Század Tudományos Közlemények 2011/25

3 Eredmények A vágósertés-elõállítás helyzete, fõbb jellemzõi A sertéságazat a rendszerváltás óta jelentõs változáson ment keresztül. Az állomány a 90-es években még 10 millió darab környékén ingadozott, az elmúlt évben már alig érte el a 3,4 millió darabot. Jelentõs átalakulás leginkább a századforduló után volt érzékelhetõ, ugyanis hazánkban a sertésállomány a évi augusztusi 4,9 millióról 2007 áprilisára 4,1 millióra esett vissza. A sertéshústermelés 2000-ben 400 ezer tonna körüli, 2006-ban alig több mint 300 ezer tonna. A belföldi felhasználás nem változott, tehát a csökkenõ kínálat nem volt magyarázható az átalakuló kereslettel. Ennek értelmében más okokat kell keresni az ágazati termelés csökkenésének és az ezzel szoros összefüggésben lévõ versenyképesség romlásának magyarázatára. 1. ábra A sertés-, illetve kocaállomány alakulása, 1998 és 2008 között Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés Az állománycsökkenéssel párhuzamosan a sertéstartó üzemek száma is csökkent, ami jelentõsen átalakította a termelési szerkezetet. Így spontán koncentrálódás figyelhetõ meg az ágazaton belül. Az állományváltozás a társas vállalkozások esetében 12%-os, az egyéni gazdaságok esetében 33%-os csökkenést mutat. Így a hazai sertésállomány 67%-át gazdasági társaságok, míg 33%-át egyéni gazdálkodók adják, a 90-es évekre jellemzõ 50-50%-os megoszlás helyett. A változás feltételezi a háztáji gazdálkodás jelentõségének szinte teljes csökkenését, amit az erõforrás-felhasználás és az ezzel párhuzamosan megjelenõ értékesítési lehetõségek csökkenése is eredményez. A szakirodalmi feldolgozás szerint az ágazat hanyatlásának egyik legjelentõsebb okait a 2004-es csatlakozást követõ elõírások jelentik, amelyek a sertésvertikum egészére hatást gyakoroltak. Ennek következtében versenyképességet rontó tényezõvé váltak. A csatlakozás sokkhatásszerûen érte és át is rendezte a magyar mezõgazdaság termelési struktúráját. A szántóföldi növénytermesztés szárnyalni kezdett, az állattenyésztés pedig még mélyebbre csúszott. A piacról történõ kivonulás az állattenyésztõ ágazatokban volt a legintenzívebb. GAZDASÁG ÉS SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA 231

4 Néhány példa az alapvetõ elõírások közül, amelyek minden telep számára kötelezõek: Jogszabály szabályozza a sertések számára biztosítandó minimális területet a testtömeg függvényében. A higiéniai követelmények szigorodása. A tartás körülményeinek fejlesztése (hõszigetelés, fûtés, szellõzés, hõmérséklet, megvilágítás). A padozatnak simának és csúszásmentesnek kell lennie. Úgy kell kialakítani, hogy ne okozzon sérülést a sertésnek. Szigorodó környezetvédelmi követelmények (trágya elhelyezése, tárolása, kezelése, nitrátérzékeny területek stb.). A csatlakozás közvetett következménye, a sertéshúsimport megjelenése hazánkban A csatlakozást követõen nettó importõrré vált az ország. Az alapanyag hiánya, az olcsóbb külföldi áru importra készteti a feldolgozóipart. Legtöbb esetben a szállítási költséggel együtt is olcsóbb az alapanyag, a szállítás leginkább Lengyelországból történik. A világpiaci ár meghatározásában egyébként nem az EU árai a mérvadóak, mert megközelítõleg forinttal termel drágábban, mint az USA. Elõfordul azonban, hogy az import áru ára a hazai árak felett mozog. Ez nyilván attól is függ, hogy honnan érkezik az import alapanyag, hiszen a szállítási költséggel terhelõdik az ár. Az import növekedése elsõsorban annak köszönhetõ, hogy Magyarország nettó importõrré vált élõsertésbõl, így tehát az alapanyaghiány miatt a hazai feldolgozók a csatlakozás óta sertéshús-, illetve élõsertésbehozatalra kényszerülnek. Ezt az állapotot kihasználva igyekeznek a környezõ országok még nagyobb versenyelõnyre szert tenni. (Popp Potori, 2009.) A tartósan magas áron elõállító országok termelése folyamatosan csökken, köztük Magyarországé is, míg azok, amelyek az önköltség tekintetében is versenyképesen tudnak termelni, folyamatosan növelik a termelés mennyiségét. Ezzel piacot és teret nyernek mind a belsõ fogyasztás, mind az export tekintetében. A legjobb áron termelõ USA, Kanada és Brazília fokozatosan megveti a lábát azokon a piacokon, ahová eddig Dánia, Hollandia és Németország szállított. Ez azt jelenti, hogy ez utóbbi országok magasabb áraik miatt kiszorulnak ezekrõl a piacokról, és az EU-n belül értékesítik termékeiket. Így hazánknak ezen uniós országokkal kell felvennie a versenyt. (Bartha, 2009.) A fentiekbõl is következik, hogy a hazai felvásárlási árakat a németországi és a hollandiai árak határozzák meg, és az árak alakulását befolyásolja a piac alapvetõen keresleti jellege. A hazai árak 2004 és 2008 között a régió áraihoz hasonló szinten alakultak, de magasabbak voltak a lengyelországi áraknál. A sertéshús hazai felvásárlási ára 2009 februárjában 20%-kal haladta meg a dániai, és közel 13%-kal a hollandiai árat. A hazai feldolgozók véleménye szerint e különbség hátterében a hazai termelés hatékonysági problémái állnak (Popp Potori, 2009). Strukturális változások a hazai húsiparban A húsipar az élelmiszeripar legfontosabb alágazata volt a 90-es évek elején. Részesedése a teljes élelmiszeripar árbevételébõl 1992-ben megközelítette a 18%-ot. Szerepe az évek folyamán azonban fokozatosan visszaesett, 2006-ban már csak 13,9%-ot tett ki. A húsiparra az 1992 és 1997 közötti vizsgált idõszakban egyértelmûen a koncentráció növekedése volt a jellemzõ. 232 XXI. Század Tudományos Közlemények 2011/25

5 Mindez annak ellenére következett be, hogy a húsipari cégek száma a vizsgált idõszakban 228- ról 403-ra növekedett ban az elsõ 5 cég adta a húsipar árbevételének 40%-át (Bojtárné et al., 2009). A húsipar mai szerkezetét a rendszerváltás elõtti idõszak, illetve az azt követõ történések befolyásolták leginkább. Az 1990-es évek elején számos új vállalkozás jött létre, a nagyobb vállalatok részvénytársaságok és kft.-k formájában éltek tovább, s erre az idõszakra tehetõ a nagyvállalatok privatizációja is. A privatizációt követõ idõszak részben a pénzügyi befektetõk sikertelen vállalati menedzsmentje miatt a felvásárlások, fúziók, s ezzel a birodalomépítés idõszaka volt (Bojtárné et al., 2009). A felvásárlásokkal és összevonásokkal jellemezhetõ vállalatfejlõdés mellett találunk azonban példákat jól mûködõ zöldmezõs beruházásokra (pl. a 100%-ban német tulajdonú Zimbo Perbál Kft.), valamint magyar érdekeltségû cégek folyamatos fejlõdésére, pozíciószerzésére is (pl. Surjány Hús Kft.). A 90-es évek végén a nagy húsüzemek tevékenységi szerkezetére jellemzõ, hogy marha- és sertésvágást, valamint húsfeldolgozást folytattak, ami a rendszerváltás elõtti húsipari struktúrából ( kombinát -elv) is következik. A közepes méretû üzemek jellemzõen kétféle tevékenységet végeztek: vagy vágtak és feldolgoztak, vagy marha- és sertésvágást folytattak. A legkisebb üzemek általában egyféle tevékenységet végeztek. Ezek a 90-es évek végén a húsipari vállalkozásokra jellemzõ tevékenységek egyrészt nem változtak, másrészt megállapítható, hogy a legnagyobb vállalatcsoportok jelentõs profiltisztítást, szakosítást hajtottak végre. Utóbbiaknál megfigyelhetõ az egyes tevékenységi körök külön üzemekbe történõ elkülönítése, tehát az egyes üzemek, gyáregységek tevékenységi körének szûkülése (külön feldolgozó-, és külön vágó-daraboló egységek létrehozása). Összességében a csatlakozás óta mind a húsipari vállalkozások, mind a vágóhidak száma folyamatosan csökkent, nagyobb számban szûntek meg üzemek, mint amilyenben újak alakultak (Nagyné, 2007). A felmért húsipari vállalkozások, üzemek fõbb jellemzõi A felmérésben nem szerepelnek a kizárólag csak húskészítménygyártással foglalkozó üzemek. A kérdõíves felmérés alapsokaságát, 262 sertést vágó, daraboló, illetve feldolgozó húsüzem adta. A beérkezett válaszok 86%-a kis- és középvállalkozásoktól származott, ami jól reprezentálja a húsipar jelenlegi szereplõit és egyben okot ad e vállalkozói kör részletesebb vizsgálatára. Mint ahogy azt fentebb is említettük, az alábbiakban bemutatásra kerülõ adatok és eredmények csak a kis- és közepes húsipari vállalkozásokra vonatkoznak. A vizsgálatban szereplõ üzemek 56%-a foglalkozik vágással, darabolással és feldolgozással egyaránt. A csak vágással és a csak feldolgozással foglalkozó üzemek aránya megegyezik, egyaránt 17-17%-a a válaszadó üzemeknek. A húsüzemek 58%-a a sertésen kívül más állatok vágásával illetve feldolgozásával is foglalkozik. A marhavágás illetve -feldolgozás mellett sok esetben megjelenik még a juh, a ló, illetve a strucc is. A vágóüzemek 75%-a évente 50 ezer darab alatt vág. Elgondolkodtató adat a hazai sertésvágásra vonatkozóan az is, hogy a 16 vágással is foglalkozó üzembõl csak egy üzem vágásszáma haladja meg a 300 ezer db-ot, a többi kisüzemi tevékenységet végez. Korábbi felmérések eredményei is azt bizonyítják, hogy a kis vágóüzemek nagy aránya jellemzi a húsipari struktúrát, ami negatív hatással van az ágazat versenyképességére. A vállalkozások 68%-a korlátolt felelõsségû társaság. GAZDASÁG ÉS SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA 233

6 A vállalkozások mérete Az üzemek jelentõs része (68%) 5 és 50 közötti fõt foglalkoztat, összességében 21% az 50 feletti létszámmal mûködõ vállalkozás. Az üzemek éves forgalma 63%-ban 2 millió euró alatt alakult, valamint a mérlegösszeg is 2 millió euró alatti. A válaszadók döntõ többsége tehát mikro- és kisvállalkozás. A beruházások alakulása a húsipari vállalatoknál A válaszadók 90%-ának volt beruházása az elmúlt 5 évben, ami az EU-csatlakozással és az új élelmiszertörvénnyel járó magasabb követelményszintnek, illetve erõsebb versenynek köszönhetõ elsõsorban. A beruházások 78%-ban a technológiai fejlesztéshez, illetve korszerûsítéshez, 11%-ban a higiéniai színvonal növeléséhez, valamint szintén 11%-ban környezetvédelemhez kapcsolódtak. Az említett arányok magyarázatául szolgál, hogy a csatlakozás után a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elõírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatást. A támogatás igénybevételével lehetõvé vált az uniós elõírásoknak való megfelelés kialakítása. Az elõzõek ellenére a hazai húsipar technológiai lemaradása jelentõs a fejlett húsiparral rendelkezõ európai országokhoz viszonyítva (Popp Potori, 2009). A hazai piacon jelen lévõ élelmiszerláncok árigényének megfelelõ terméket hatékonyabb technológiával képesek elõállítani a nyugati feldolgozók. Ráadásul a jövõbeni beruházásokra vonatkozó tervek sem optimisták, hiszen az üzemek kevesebb mint fele (47%) tervez csak beruházást az elkövetkezõ három évben. Az elõzõekbõl is adódóan azonban a tervezett beruházások szintén technológiai fejlesztéshez és korszerûsítéshez kapcsolódnak majd. Egy három évvel korábban készült felmérés eredményei is összecsengnek a fentiekkel (Nagyné, 2006). Igaz ugyan, hogy a két kérdõíves vizsgálat adatai nem teljesen összehasonlíthatók, hiszen a korábbi felmérés lényegesen nagyobb üzemi kört érintett az állategészségügyi hatóság akkori besorolása szerinti három kategóriában (derogációs, jóváhagyott, és engedélyezett üzemek). Akkor az engedélyezett üzemcsoport tagjainak többségénél a beruházások zömmel szintén technológiai fejlesztéshez, korszerûsítéshez kapcsolódtak (az engedélyezett vágóüzemek 62%-a, a feldolgozó üzemek 87,5%-a megjelölte ezt a területet). A jóváhagyott üzemeknél némiképp más volt a helyzet, fõként a feldolgozók esetében. Itt a legutóbbi beruházások zöme a higiéniai színvonal fejlesztésére összpontosult (67%-ban) és csak ezt követték a technológiai fejlesztések. A vágóüzemeknél elsõ helyen a technológiai fejlesztések szerepeltek, az üzemek 73%-a hajtott végre ehhez kapcsolódóan beruházást. A higiéniai beruházások alig maradnak el ettõl. Ez utóbbi területen az üzemek 61%-a hajtott végre fejlesztést. A higiéniai beruházásokhoz kapcsolódóan ugyanakkor lényeges megemlíteni, hogy a kérdõív az elmúlt 5 év beruházásaira kérdezett rá, és az üzemek egy jelentõs részénél a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetése is ebbe az idõintervallumba esett. A feldolgozó, vágó és daraboló üzemek a beruházások csökkenésének okát leginkább a tõkehiányban, az önerõ biztosításának lehetetlenségében vagy nehézségében látják. Összességében elmondható, hogy a beruházások elsõsorban a technikai lemaradás felzárkóztatására irányulnak. Ezzel kapcsolatban fontos szempont a piaci pozíciók megtartása, az országba behozott olcsóbb feldolgozott termékekkel szemben. Továbbá ki kell emelni, hogy a cégek a kisebb jövedelemtermelõ-képességet részben a beruházások visszafogásával próbálják meg ellensúlyozni, mégpedig azokon a területeken, melyek nem kifejezetten az elõírásoknak való megfelelést szolgálják. Ilyen például az értékesítés területe, ahol a vizsgált üzemek nem kívánnak a jövõben beruházni, illetve a korábbi beruházások sem ehhez a területhez kapcsolódtak. 234 XXI. Század Tudományos Közlemények 2011/25

7 A beszerzési és értékesítési csatornák jellemzõi A beszállítók és a termelõk közötti kapcsolat fõ jellemzõje, hogy a válaszadó üzemek majdnem fele (47%) 10-nél több beszállítóval áll kapcsolatban. 74%-uk pedig 6-nál több termelõtõl szerzi be az alapanyagot. Az adatok arra engednek következtetni, tekintetbe véve a húsüzemek kis méretét, hogy nincs szoros együttmûködés a termelõk, illetve a feldolgozó üzemek között. A témával foglalkozó kutatások szerint a belföldi alapanyag felvásárlására a piacon meghatározó feldolgozók általában éves keretszerzõdéseket kötnek. A hosszú távú, biztos, pontosan kalkulálható szerzõdések nem túl gyakoriak. Annak ellenére van ez így, hogy a rövid távú, eseti szerzõdések, szóbeli megállapodások nem alkalmasak a termeléshez szükséges alapanyag folyamatos biztosításához, a stabil, állandó termelõi bázis kialakításához. A vizsgálatunkba vont üzemek válaszai is az elõzõ megállapítást igazolják, mivel 50%- uk eseti és rövid távú (1-2 év) szerzõdéssel rendelkezik. Mindemellett meg kell említeni, hogy a vállalkozások háromnegyedének azonban a közepesnél nagyobb problémát jelentene, ha a legnagyobb beszállítójával megszûnne a kapcsolata. A beszállítók értékelésének kritériumaiból (2. ábra) kiderül, hogy a megbízhatóság a legbefolyásolóbb tényezõ a beszállító kiválasztásakor, vagyis a megfelelõ idõben a kért áru szállítása, ami magában foglalja az állandó minõségi követelményeket is. Ennek némileg ellentmond az eseti és a rövid távú szerzõdések magas aránya. A feldolgozó üzemtõl való távolság is hangsúlyos szerepet tölt be a beszállító kiválasztásakor, hiszen távolság esetén az üzemeknek az esetleges szállítást is meg kell oldaniuk, aminek az értékesítési ár kialakításánál árfelhajtó szerepe lehet. Meghatározó még a személyes kapcsolatok kritériuma. Ez pozitívnak tekinthetõ, hiszen ez az együttmûködés egyik jellemzõje. A szorosabb együttmûködés a beszállítók és a feldolgozók között hozzájárulhat a sertéspiaci helyzet stabilizálásához, és javíthat a hazai sertéságazat versenyképességén. GAZDASÁG ÉS SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA 235

8 2. ábra A beszállítók értékelésének fõbb kritériumaira adott válaszok Forrás: A kérdõív eredményei alapján A válaszadók 89%-a belföldön értékesíti termékeit. Csak két vállalkozásnak van lehetõsége külpiaci értékesítésre, az EU-n belül 10-10%-ban, míg az Európai Unión kívüli piacokra csak egy vállalkozás értékesít: értékesítésének aránya erre a piacra 10%. Az Európai Unión kívüli piaci lehetõségek Közel-Keleten lennének, de a magas szállítási költségek miatt ezeket nem tudjuk kihasználni. A vállalkozások termékszerkezetére jellemzõ, hogy nagyobb részben (53%) széles termékskálával próbálja a piaci, illetve a fogyasztói igényeket kielégíteni. A vállalkozások kisebb része (29%) igyekszik speciális, egyedi termékekkel a versenyképességét megtartani, ami kívánatos egy kis méretû húskészítménygyártó esetében. A csak vágással és darabolással foglalkozók lehetõségei ezen a téren szûkebbek. Egy vállalkozás jelezte, hogy jelenleg széles termékskálával rendelkezik, de a jövõben inkább egyedi termékek gyártására helyezné a hangsúlyt. A vállalkozások 68%-ban rendelkeznek saját bolttal. Ez inkább azokra az üzemekre jellemzõ, amelyek vágó, daraboló, illetve feldolgozó tevékenységgel is foglalkoznak. A vállalkozások 79%-a csak az adott régióban értékesít. 10%-ra jellemzõ, hogy az egész országra kiterjedõ- 236 XXI. Század Tudományos Közlemények 2011/25

9 en értékesíti termékeit. A vállalkozások számára a fõbb értékesítési csatornák a saját üzemeltetésû húsboltok, illetve a kiskereskedelmi láncok. Azok az üzemek, amelyek nem rendelkeznek saját bolttal, hentesüzleten vagy a kiskereskedelmi egységeken keresztül értékesítik termékeiket. A saját bolton keresztül történõ értékesítés általában azt jelenti, hogy a cég üzemet nyit és egy vagy két hentesboltot abban a városban, ahol forgalmazni kívánja a húsipari termékeit. A kisboltok száma folyamatosan csökken hazánkban, azonban még mindig van kereslet friss hentesárura. Nyugat-Európában a húsvásárlás már sokkal koncentráltabb, a multinacionális vállalatok befolyása a hangsúlyos. A fogyasztók vásárlási szokásai is elmozdultak az elõre csomagolt kimért húsipari termékek vásárlása felé. A multinacionális láncok által támasztott követelmények (1. táblázat) közül a cégek összesített véleménye szerint leginkább az áraknak és a különbözõ bejutási díjak kifizetésének a legnehezebb megfelelni. Ezt követi a sorban a bejutás kiharcolásának nehézsége. A bennmaradást már kevésbé értékelik problematikusnak a cégek. A legkisebb nehézséget pedig a folyamatos és állandó minõség biztosítása jelenti a cégek számára. Összefoglalva elmondható, hogy a húsipari vállalkozások a multinacionális láncokkal való kapcsolatukban leginkább az alacsony árakat és a bejutást (a bejutás kiharcolását, és a bejutási díjak kifizetését) tartják a legnehezebben teljesíthetõ követelményeknek. 1. táblázat A multinacionális láncok mely elvárásainak a legnehezebb megfelelni? (7 a legnehezebb teljesíteni, 1 a legkevésbé nehéz teljesíteni) Követelmények A nehézség fokának átlagértéke Nehéz a folyamatos, állandó minõség biztosítása. 2,75 Nehéz a szállítási határidõk betartása. 3,00 Nehéz a megfelelõ csomagolást biztosítani. 3,60 Nehéz bennmaradni. 5,20 Nehéz bejutni. 5,90 Probléma a bejutási díjak kifizetése. 6,00 Alacsonyak az eladási árak. 6,10 Forrás: a kérdõív eredményei alapján saját számítás A csatlakozás hatásainak és a húsipar versenyképességének üzemek általi értékelése Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatását a cégek mûködésére a válaszadók 56%-a értékeli pozitívan. Véleményük szerint a legnagyobb elõny az, hogy könnyebben teremtenek kapcsolatot külpiaci partnerekkel, valamint, hogy megnyíltak a külpiaci lehetõségek. Az üzemek 44%-a nem érzi a csatlakozás pozitív hatását. Nyilván ez azokra az üzemekre vonatkozik, melyeknek a nyereségességét jelentõsen befolyásolták a csatlakozás után támasztott követelmények. A környezet- és hulladékgazdálkodásra vonatkozó elõírások jelentõs átalakítást követeltek a feldolgozó üzemektõl, ami megemelte a vágás, a darabolás és egyéb feldolgozó tevékenységek termelõi költségeit. A válaszadók legfõbb hátrányként a multinacionális cégek nyomását tekintik, aminek következményeként adódik a többi válaszlehetõség is. Szûkültek a belpiaci lehetõségek, hiszen a GAZDASÁG ÉS SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA 237

10 fogyasztók jelentõs része a multinacionális bolthálózatokon keresztül vásárol, így csökkent a hentesboltok, illetve a hússzaküzletek jelentõsége. Az erõsödõ árverseny is fokozottabban érezhetõ a Magyarországon megjelenõ multinacionális vállalatok miatt. A feldolgozók véleménye szerint a versenyképesség csökkenésének legfõbb okait az ágazatban a magas energiaárak, az alapanyagárak és a magas járulékos költségek jelentik. Az Európai Unióban a hatósági díjak minden tagállamra nézve kötelezõ minimális összegét a 882/2004/EK tanácsi rendelet rögzíti. Magyarországon a hatósági díjak a sertéstermékpályán meghaladták e minimumértékeket. Ez jelentõsen megemeli a járulékos költségeket. Az élelmiszerlánc hatósági felügyeletének szolgáltatási díjairól az FVM 2009-ben új rendeletet adott ki, amely azonban a sertések vágáskori állatorvosi vizsgálatának díját a korábbihoz képest csupán minimális mértékben csökkentette. Az egyik leginkább versenyképességet rontó tényezõnek a magas alapanyagköltséget tartják a cégek. A szomszédos országokénál magasabb hazai termelõi árak egyértelmûen rontják a sertéshús versenyképességét. A vállalatok értékelése szerint a magas energiaárak róják a legnagyobb terhet a húsipari cégekre. A fogyasztói energiaár-index alakulása szerint, a növekedés 14% volt 2007 januárjától 2009 áprilisáig. A földgáz (kompenzáció nélkül) 17,4%-ot emelkedett az egy évvel ezelõtti adathoz képest (Haszon Agrár, 2009). Ezek az értékek megjelennek a termelõi költségek között, ami árfelhajtó hatással bír az árak kialakításánál. 2. táblázat A hazai húsipar versenyképességét befolyásoló fõbb tényezõk rangsora Magas energiaárak 1,50 Alapanyag ára 1,80 Magas járulékos költségek 2,00 Kiskereskedelmi láncokkal való kapcsolatok 2,00 Alapanyag minõsége 2,10 (1 5-ös skála, ahol 1 a legfontosabb tényezõ) Forrás: a kérdõív eredményei alapján saját számítás Pozitívumként említhetõ, hogy az alapanyag minõsége a feldolgozók szerint a legkevésbé versenyképességet rontó tényezõ. Összegzésként elmondható, hogy a kérdõív értékelése alapján a valós termelõi-feldolgozóiforgalmazói integrációk szinte teljesen hiányoznak a hazai sertéságazatból. Együttmûködés nélkül sajnos az ágazat további hanyatlását feltételezhetjük. Lehetõség lenne még esetleg a nagyobb befektetõk részérõl a piaci pozíciók növelésére, kisebb termelõi csoportokkal vagy vágóhidakkal való együttmûködésre, aminek következtében még az árak alakulására is nyomást gyakorolhatnának. A kérdõívbõl, valamint az elemzésbõl az is kiderül, hogy a termelõk és a vágóhidak kölcsönös megítélése nem mindig pozitív. Ez is a saját érdekek nem mindig megfelelõ eszközökkel történõ érvényesítésbõl fakad, pedig egy megbízható együttmûködés termelõ és feldolgozó között javíthatna a piaci pozíciójukon. Néhány húsipari cég vásárolt ugyan sertéstelepeket és folytat is hizlalást, sajnos azonban részarányuk kicsi, így ez nem jellemzõ a magyar gyakorlatra. 238 XXI. Század Tudományos Közlemények 2011/25

11 Következtetések, javaslatok A szakirodalmi feldolgozás szerint a sertéságazat hanyatlásának egyik legjelentõsebb okát a 2004-es csatlakozást követõ elõírások jelentik, amely a sertésvertikum egészére hatást gyakorolt. A 90-es évek végén a húsipari vállalkozásokra jellemzõ tevékenységek egyrészt nem változtak. A nagyobb üzemek továbbra is jellemzõen marha- és sertésvágást, valamint húsfeldolgozást folytatnak, amely a rendszerváltás elõtti húsipari struktúrából ( kombinát -elv) is következik. A közepes méretû üzemek jellemzõen kétféle tevékenységet végeznek: vagy vágnak és feldolgoznak, vagy marha- és sertésvágást folytatnak. A legkisebb üzemek általában egyféle tevékenységet végeznek. Az is megállapítható, hogy a legnagyobb vállalatcsoportok jelentõs profiltisztítást, szakosítást hajtottak végre. A kérdõíves vizsgálat alapján a következõ fõbb megállapítások tehetõk, következtetések vonhatók le: A kiküldött kérdõívet túlnyomórészt mikro és kis húsipari vállalkozások küldték vissza, tehát a válaszok leginkább ezt az üzemcsoportot jellemzik. Az üzemekre döntõen a többféle tevékenység, a több lábon állás jellemzõ. Összességében elmondható, hogy a vállalkozásoknál eszközölt beruházások elsõsorban a technikai lemaradás behozására irányulnak. Ezzel kapcsolatban fontos szempont a piaci pozíciók megtartása, az országba behozott olcsóbb feldolgozott termékekkel szemben. A cégek a kisebb jövedelemtermelõ-képességet részben a beruházások visszafogásával próbálják meg ellensúlyozni, mégpedig azokon a területeken, melyek nem kifejezetten az elõírásoknak való megfelelést szolgálják. Ilyen például az értékesítés területe, ahol a vizsgált üzemek nem kívánnak a jövõben beruházni, illetve a korábbi beruházások sem ehhez a területhez kapcsolódtak. Nincs szoros együttmûködés a termelõk, illetve a feldolgozóüzemek között. A jellemzõ rövid távú, eseti szerzõdések nem alkalmasak a termeléshez szükséges alapanyag folyamatos biztosításához, a stabil, állandó termelõi bázis kialakításához. Ugyanakkor a vizsgált üzemeknél a megbízhatóság a legbefolyásolóbb tényezõ a beszállító kiválasztásakor. A vállalkozásoknak csak kisebb része igyekszik speciális, egyedi termékekkel a versenyképességét megtartani, jóllehet ez kívánatos lenne egy kisméretû húskészítménygyártó esetében. A valós termelõi-feldolgozói-forgalmazói integrációk szinte teljesen hiányoznak a hazai sertéságazatból. Együttmûködés nélkül azonban sajnos az ágazat további hanyatlását feltételezhetjük. A kisebb húsipari vállalkozások összefogására, horizontális együttmûködésére is mielõbb szükség van a vizsgált üzemi körben, a piaci pozíciók megtartása, a közös marketingtevékenység kialakítása céljából. GAZDASÁG ÉS SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA 239

12 Felhasznált irodalom Bartha Andrea (2009): A sertéságazat versenyképességének javítása. Gazdálkodás, 53. évf., 2. sz., Bojtárné Lukácsik Mónika et al. (2009): Tulajdonosi és szervezeti változások a hazai élelmiszeriparban. Agrárgazdasági Tanulmányok, 1. sz. Haszon Agrár (2009): Árfigyelõ. Haszon Agrár , 6. sz. Juhász Anikó Kartali János Kõnig Gábor Orbánné Nagy Mária Stauder Mária (szerk.) (2006): Az élelmiszeripar strukturális átalakulása ( ). Agrárgazdasági tanulmányok, 3. sz., 131. Lakner Zoltán Réti Attila (2005): Competitive strategies on the meat products market. Gazdálkodás, XLIX. évf., 12. különszám, Nábrádi András (2007): Minõség a sertéshúsvertikumban. Gazdálkodás, 51. évf., 3. sz., Nagyné Pércsi Kinga (2007): A hazai húsipari vállalkozások fennmaradási esélyei, jövõbeni lehetõségei. Tradíció és innováció. Nemzetközi tudományos konferencia. Gödöllõ, december 3 6. Nagyné Pércsi, Kinga (2006): A minõség hatása a hazai sertéshús vertikum versenyképességére. Doktori (PhD) értekezés, SZIE, Gödöllõ. Országos Élelmiszervizsgáló Intézet (2009): Engedélyezett létesítmények, január 31. Popp József Potori Norbert (2009): A fõbb állattenyésztési ágazatok helyzete. Agrárgazdasági tanulmányok, 3. sz. 240 XXI. Század Tudományos Közlemények 2011/25