A világ m!anyagipara az évtized fordulóján *

Átírás

1 M!anyagipari stratégia A világ m!anyagipara az évtized fordulóján * Buchholz, Karoline ** A háromévente megrendezett düsseldorfi K vásárok mérföldkövet jelentenek a szakma életében. Egyben alkalmat adnak arra, hogy számvetést készítsünk az elmúlt id!szakról és a közeljöv! várható eseményeir!l. Miel!tt a részletekre kitérünk, bemutatjuk a világ m"anyagiparának fejl!dési adatait a 2015-re vonatkozó el!rejelzéssel (1. táblázat). 1. Globális szerkezetváltozások a m!anyagiparban 1.1. Világszerte eltér"en n" a m!anyagok kereslete A megnövekedett igényre a m"anyag alapanyaggyártók az utóbbi években pozitívan reagáltak. Az átlagos növekedési ütem a múltban kb. 6% volt. A évi visszaesés után a jöv!beli kilátások újra pozitívak. A világ m"anyag-felhasználására a következ! 5 évben kb. 4%-os növekedést várnak. Regionálisan azonban jelent!s eltérések adódnak. Szignifikáns növekedési lehet!ség a nagy népességszám és az emelked! életszínvonal következtében Ázsiában és Kelet-Európában várható. Itt az egy f!re jutó felhasználás csak kb. 36, illetve 48 kg, ami még messze van az érett piacoktól, ahol 100 kg feletti ez az érték. Míg Nyugat-Európa és Észak-Amerika számára csekély, egyszámjegy" növekedési ütem várható, addig a m"anyag-felhasználás Kelet-Európában és Ázsiában a következ! években mintegy 6 7%-kal b!vülhet évente (1. ábra). Ez a tendencia a világ m"anyag piacát jelent!sen meg 1. ábra. A világ m!anyag-felhasználása régiók szerint (Forrás: Kunststoffe) 1. táblázat. M!anyag-felhasználás (kg/f") a világ különböz" térségeiben Térségek Id"pont (becslés) Forrás: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) 2015/2005 % NAFTA ,85 Nyugat-Európa ,22 Kelet-Európa + szovjet utódállamok ,18 Japán ,95 Latin-Amerika ,30 Közel-Kelet + Afrika ,81 Ázsia (Japán nélkül) ,80 Világ ,14 fogja változtatni. Az egyes régiók piaci hányada nagy mértékben eltolódik. Kína részesedését 10 éven belül a jelenlegi mintegy 10%-ról 2015-re 25%-ra növeli, ezzel Európa és Észak-Amerika el!tt a világ legnagyobb m" - anyag-felhasználó országa lesz. Európában eltolódás figyelhet! meg Közép- és Kelet-Európa irányába A termel"kapacitások követik az igényeket Manapság csak ott éri meg m"anyag gyártókapacitásokat kiépíteni, ahol kedvez! a nyersanyagellátás vagy különösen nagy piacnövekedés várható. Jelent!s el!ny realizálható a m"anyaggyártásban a Közel-Keleten, ahol a kiindulási alapanyag nem a nyersolaj, hanem dönt!en a kedvez!bb földgáz. Ezért a m" anyag alapanyagok gyártásának b!vítése csaknem teljes mértékben a Közel-Keleten és Ázsiában valósul meg. Európában és Észak- Amerikában ezzel szemben a tömegm"anyagok gyártókapacitás növelése, mint a polipropilén és a polietilén, az utóbbi évtizedben egyáltalán nem, vagy csak kismértékben történt meg. A Közel-Keleten a polietilén 2014-ben 19%-ot ér el, és ezzel világszerte a harmadik legfontosabb gyártóterületté lép el!. Csak Kína és Észak-Amerika piaci hányada lesz ennél nagyobb, mivel Kína ben 23%-kal fogja megel!zni Észak-Amerikát (2. ábra). Nyugat-Európa m"anyag alapanyaggyártói számára ebb!l következ!en n! a verseny, ezért már ma sokan a perifériára szorulnak, aminek a konszolidálás az els! kö- *A szerz!nek a Német Ipari Bank kiadványában megjelent tanulmányát fordította, átdolgozta és sajtó alá rendezte dr. Macskási Levente okleveles vegyészmérnök ** IKB Deutsche Industriebank, Düsseldorf évfolyam 1. szám

2 2. ábra. A világ polietilén gyártókapacitásai térségek szerint (Forrás: CMAI) vetkezménye, következésképpen a polietilén kapacitásokat 2014-ig 12%-ra mérséklik. Egyetlen más régióban sem lehet számítani ilyen csökkenésre. Már 2004 és 2008 között leépítettek európai kapacitásokat, egyebek között Németországban. Hosszútávon az európai m"anyaggyártók stratégiájukat a helyzethez fogják igazítani. A helyi kapacitások leépítése közös vállalatok létrehozásával vagy ázsiai vállalatokkal való együttm"ködéssel lehetséges. Sikert hozhat a speciális alkalmazásokra szolgáló termékek gyártása. A standard m"anyagokkal ellentétben itt nem feltétlenül a nyersanyag, hanem a gyártási költségek határozzák meg az árat A német m!anyag- és gumifeldolgozó gépgyártók címvesztése, Kína a Nr. 1. A világszerte bekövetkezett igény- és kapacitás eltolódásokból következik a szerkezetváltozás a gépgyártóknál is. Hosszú ideig Németország volt a világ vezet! m" - anyag- és gumifeldolgozó gépgyártója. 2007/2008-ban a német termelés er!teljesebben n!tt, mint a világtermelés, és 2008-ban 8,5 milliárd eurós összforgalommal csúcsot ért el ben azonban a visszaesés nagyobb volt, mint a világon, a részesedés 23%-ra csökkent. Kína megel!zte Németországot és kb. 24%-kal most a világels! (3. ábra). 3. ábra. M!anyag- és gumifeldolgozó gépek világtermelése (Forrás: VDMA) Az öt legnagyobb gyártóország közül Kína mellett csak Olaszország vészelte át a nehéz piaci körülményeket, 12%-os világpiaci részesedésével stabil helyzetben van. Az olasz m"anyag- és gumiipari gépgyártók a németek mellett technológiavezet!k, mindenekel!tt a m" - anyag reciklálás szegmensben. A német piacvesztést az utóbbi években Japán vette fel. Összehasonlítva az európai kínálattal, a japán gyártmányok er!sen a kínai gyártók nyomása alatt állnak. Ez érvényes számos eddig sikeres japán márkára óta a japán gépek aránya a világpiacon a felére esett vissza és 2009-ben már csak 4% volt. Itt szerkezeti, piaci intézkedésekre, gyárbezárásokra a következ! években kerül sor. A világ exportjában Németország versenyel!nyét még tartja, kb. 24%-os részesedésével vezet, ez a következ! években is így marad, mivel mindkét versenytárs, azaz Olaszország és Kína 11, illetve 9%-os részesedésével még jóval Németország mögött marad (4. ábra). Valójában azonban a kínai kínálat intenzíven el!remenetel. Az utóbbi 5 évben megháromszorozták exportjukat. Ha a kínai export a következ! években továbbra is ebben az ütemben n!, Kína már 2013-ban az élre ugorhat és a világ legnagyobb export!re lehet. 4. ábra. M!anyag- és gumifeldolgozó gépek világexportja 2009-ben (Forrás: VDMA) 2010-ben a német m"anyag- és gumifeldolgozó gépgyártók a világgazdaság világos élénküléséb!l profitáltak, de kérdés, vajon Németország a válság után régi erejével vissza tud-e térni. Hosszútávon fontos számára, hogy meg tud-e maradni technológiavezet!nek. Ezért a m"anyag alapanyaggyártók, -feldolgozók, -alkalmazók és -feldolgozógép-gyártók közötti kapcsolat és együttm"ködés továbbra is nagy jelent!ség" és fontos versenyel!ny lehet. 2. A német m!anyagipar megélénkülése Sokéves pozitív fejl!dés után a német m"anyagipar 2009-ben jelent!s mérték", több mint 17%-os vissza - esést szenvedett el. Szegmensenként ez nagyon eltér! volt, ezért a növekedési kilátások is nagyon különböz!k évfolyam 1. szám 3

3 2.1. M!anyag alapanyaggyártás A válság hatására a forgalom 23%-kal esett vissza. A m"anyagok 2009-ben a csökken! olajárak és a gyenge kereslet következtében összességében olcsóbbak lettek, így a polietilén 28%-kal, a polipropilén 25%-kal került kevesebbe, mint 2008-ban ben jelent!sen emelked! árak várhatók, mivel az els! félévben mind a polietilén, mind a polipropilén drágult. A becslések szerint 2010-ben az alapanyaggyártásban 26%-kal n!het a forgalom. Ezzel visszaáll a évi szint, ami csaknem 23 milliárd euró volt, bár még bizonyos összeg hiányzik ehhez t!l a növekedési ütem jelent!s lassulása várható, ezért 2011 és 2014 között az átlagos növekedési ráta 3%-ra tehet! (5. ábra). 5. ábra. A német m!anyagipar forgalmának alakulása (Forrás: PlasticsEurope, VDMA, WDK, GKV, IKB-Prognose) 2.2. M!anyag- és gumifeldolgozás A m"anyagipar forgalmának er!s szegmense kb. 14%- os, összehasonlítva kisebb visszaesést szenvedett el, melynek szórása több felvev! ágazat között oszlott meg. Így a legnagyobb felvev! piac, a csomagolóanyagok piaca a fogyasztási közelség miatt csak 10%-kal, kevésbé esett vissza, mint a m"szaki m"anyagok területe, mely f!leg az autó- és az elektromos ipar beszállítója. Összességében 2010-ben a kereslet megélénkült, ezért kb. 13%- os forgalomnövekedés várható. Az elkövetkez! 5 évben az átlagos b!vülés kb. 3%-ra becsülhet! M!anyag- és gumiipari gépgyártás Ez a szegmens 2009-ben 25%-kal, a legnagyobb mértékben esett vissza. A teljes gépgyártást figyelembe véve a m"anyag- és gumifeldolgozó gépeknél a csökkenés átlag feletti volt. Azonban itt is jelent!s javulást figyeltünk meg 2010-ben. A megrendelések 2010 els! felében már növekedtek. A külföldr!l származó megrendelések csaknem 120%-kal, míg a belföldiek 26%-kal n!ttek. Valójában a nagyon nagy b!vülési ráta a rendkívül alacsony el!z! évi bázisra vezethet! vissza ben és 2011-ben hasonló, 11%-os növekedés várható. A m"anyagipari ágazat forgalma 2010-ben a megel!- z! évet még nem éri el, becslések szerint azonban ez legkés!bb 2011-ben bekövetkezhet. 3. Növekedési területek a m!anyagipar számára A m"anyagipar b!vülése nemcsak a m"anyag termékekkel szemben világszerte növekv! igénynek köszönhet!. A jöv!ben az új nyersanyagok és technológiák révén további alkalmazási területek nyílnak meg, mert más anyagokat, mint pl. üveg, fém vagy papír, egyre gyakrabban helyettesítenek. Ebb!l új üzleti lehet!ségek adódnak mind az alapanyaggyártók, mind a feldolgozók és a gépgyártók számára. Mindenekel!tt a bio-, az er!sített- és a vezet!képes m"anyagokat tartjuk érdekes növekedési piacoknak Bio-m!anyagok A b!vül! kereslet a tartós termékek iránt, ami világszerte növekv! hulladékproblémát, növekv! árakat és a legfontosabb er!források rendelkezésre állását jelenti a k!olaj alapú m"anyagok számára, el!revetíti a bio-m" - anyagok piacát és 2007 között a bio-m"anyagok felhasználása világszerte évente 38%-kal, Európában még dinamikusabban, 48%-kal n!tt. A következ! években is kétszámjegy" növekedés várható. A ma már rendelkezésre álló bio-m"anyagokat, melyek jelenleg 1%-át sem teszik ki a teljes m"anyagipari piacnak, f!képpen hulladékgy"jt! tartályokká, fóliákká és csomagolásokká dolgozzák fel (6. ábra). 6. ábra. Bio-m!anyagok gyártókapacitása a világon (Forrás: European Bioplastics) A piacérettségig az értékteremt! lánc mentén még számos követelménynek kell eleget tenni. Az els! a m"anyag el!állítás összehasonlíthatóan nagy gyártási- és t!- keköltsége. Ezeket a m"anyagokat még kis kapacitású gyártóberendezésekben, nagy fejlesztési költségekkel és léptéknövelés hiányában állítják el!. Ezért a következ! években jelent!s kapacitásb!vítéseket terveznek, hogy a világszerte növekv! igényt ki tudják elégíteni. A bio-m"- anyagok feldolgozásánál még egy optimalizálási igény is adódik, ezzel a berendezés- és gépgyártóknak is foglalkozni kell évfolyam 1. szám

4 3.2. Er"sített m!anyagok Az er!sített m"anyagok piaca nem egészen egyértelm"en határolható el. Így a száler!sített m"anyagok mellett, melyek üveg-, szén- vagy természetes szálas m" - anyagok, a hibrid er!sítés"ek, pl. m"anyag/fém, is ehhez a csoporthoz tartoznak. Általánosságban az er!sített anyagok növekedési kilátásai pozitívak. Az üveggel és szénszállal er!sített m"anyagok el!állítása és feldolgozása összefügg, világszerte 60 milliárd eurós forgalom valószín"síthet!. A válság alatt a piac növekedése id!legesen lefékez!dött, ami 2013-ig kb. 80 milliárd euróra n!het. A piacot a könny" és ellenálló anyagok keresése hajtja, melyekkel új alkalmazási területek nyílnak meg, illetve melyekkel más anyagokat lehet helyettesíteni. A szénszál er!sítés" m"anyagok mindenekel!tt az Ázsiában és Észak-Amerikában épül! széler!m"veknél meghatározóak. A piaci el!retörés szempontjából fontos iparágaknál, mint pl. a járm"gyártás, a technológiát még tovább kell fejleszteni. Pillanatnyilag a darabköltség, a magas nyersanyagár és a gyártási folyamat kis automatizáltsági foka miatt, túl magas. A természetes szálak ma még a gyártott mennyiség alapján az er!sített anyagok nagyon kis hányadát jelentik. A fa-polimer kompozitok azonban az elmúlt id!szakban gyorsan terjedtek. A gyártott mennyiség Németországban 2007-ben még csak tonna volt, ma már tonna. A világtermelés évi 1,5 millió tonnára rúg. A legfontosabb alkalmazás a gépjárm"vek bels! és küls! borításai. Kínában már ablakokat, ajtókat, homlokzati csillapító rendszereket készítenek fa-polimer nyersanyagból (7. ábra) Vezet"képes m!anyagok A vezet!képes m"anyagok iránti igényeknek mindenekel!tt az új, kedvez! költség" m"anyag alkatrészek E+E alkalmazásokhoz való fejlesztése ad a következ! években jelent!s lökést. A m"anyag-elektronika (nyomtatott vagy szerves elektronika), valamint az elektronikai alkalmazások világpiaca 2030-ig várhatólag 300 milliárd dollárra n!, ami jelenleg csak kb. 1 milliárd dollár (8. ábra). A prognosztizált piaci növekedés f!képpen a nyomtatott elektronikán alapul. Lehetséges alkalmazások a napelemek, a nyomtatott tranzisztorok, a fóliabattériák vagy az OLED (Organic Light Emitting Diode) képerny!k. Ezeken a területeken azonban még néhány m"szaki követelmény megoldása várat magára. A vezet!képes m"anyagok legfontosabb alkalmazási piaca jelenleg az elektromágneses interferencia és az elektrosztatikus feltölt!dés elleni védelemre szolgáló anyagok, melyeket a jöv!ben növekv! mértékben alkalmazzák a számítógépek, a mobiltelefonok és autók elektronikájában. 8. ábra. Az elektronika m!anyag-felhasználásának világpiaci megoszlása térségek és alkalmazási területek szerint (Forrás: ID TechEX; KI) 4. Honnan származik a növekedés forrása a m!anyag- és gumiiparban? A m"anyag- és gumifeldolgozó vállalatok továbbfejl!dési trendje az alkalmazási iparokból származik. Nemcsak a hazai piacokra kell figyelni (9. ábra), hanem a globális növekedési perspektívákat is követni kell. Mindenekel!tt a fejl!d! országokban és Kelet-Európában az átlag feletti növekv! igény biztosít számos alkalmazási lehet!séget a m"anyag termékek számára. 7. ábra. Er"sített m!anyagok (csak szénszállal és üvegszállal er"sítettek) piacának megoszlása alkalmazások és térségek szerint (Forrás: JEC Composites) 9. ábra. M!anyag-felhasználás Németországban 2009-ben. Küls" gy!r!: 2009, bels" gy!r!: (Forrás: PlasticsEurope Market Research Group PEMRG) évfolyam 1. szám 5

5 4.1. M!anyag csomagolások növekv" piaci érvényesülés A világ csomagolóanyag forgalmát ma kb. 620 milli - árd dollárra becsülik. A m"anyag csomagolásokra kb. a piac egyharmada esik. Az utóbbi években ezen anyagok alkalmazása dinamikusabban n!tt a teljes piacnál, így ezzel mindenekel!tt a papírtól és a kartonpapírtól átvett pozíciók révén részesedése folyamatosan b!vül. A jöv!ben a csomagolások iránti világméret" kereslet a növekv! népességszámnak és a hagyományos trendnek megfelel!en tovább emelkedik. Az elkövetkez! 5 évben az átlagos éves növekedési ütemre 3%-ot prognosztizálnak, ami térségek és nyersanyagok szerint jelent!sen különbözni fog. Különösen a hajlékony csomagolásoknál beszélhetünk látványos fejl!désr!l. A kisebb súly, az összehasonlíthatóan kisebb anyag- és gyártási költségek, valamint a széles alkalmazási spektrum alapján növekv! kereslet várható. Ma az igény 3/4 része a flexibilis csomagolásokra esik, és a tendencia n!. Nemcsak a csomagolóeszköz, hanem a fóliagyártók is profitálnak a növekv! keresletb!l. Regionálisan szemlélve Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa és különösen a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India és Kína) feldolgozói számára adódnak jó üzleti lehet!ségek. Nyugat-Európában és az USAban, ahol a piac már viszonylag telített, a feldolgozók a nagy érték" fóliatermékekre összpontosítanak. A trend itt a vékony, lélegz!, mikrohullámozható funkcionális fóliák, a reciklálható, valamint a biofóliák felé halad. Növekszik az er!sített fóliák jelent!sége is. A jöv!ben is számos innovációs lehet!ség áll a m"anyag csomagolások gyártói el!tt. Ugyanakkor a gép- és az alapanyaggyártók is érdekeltek, mivel a teljes értékteremt! láncban még sok optimalizálási igény van Az épít"ipari ágazat kelet felé orientálódik Az épít!ipar (a m"anyag termékek második legfontosabb felvev! ágazata) 2009-ben jelent!s visszaesést élt meg. Az 5 legnagyobb európai piac Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Nagy-Britannia közül ez különösen az utóbbi kett!t érintette. Az átlagosnál jobban csökkentek a lakásépítkezések, míg a mélyépítés még ma is profitál a konjunktúrából. Nyugat- Európában 2010-ben egyáltalán nem lehet az épít!iparban növekedéssel számolni, inkább enyhe csökkenéssel. B!vülés csak 2011-ben következik be, de a évi csúcsértéket még sokáig nem érik el. Jó felvev! lehet!ségeket kínál ezzel szemben Kelet-Európa, azaz Lengyelország, Románia, Szlovákia és Magyarország, ahol az építési volumen még kissé növekedett is, és a következ! években is ugyanez várható (10. ábra). Viszont Európán kívül is kielégít! üzleti lehet!ségek adódnak az épít!iparba beszállító m"anyag-feldolgozó 10. ábra. Európai építkezési szektor (Forrás: Euroconstruct) cégeknek. Az USA a válság ellenére az elmúlt 3 évben 950 milliárd dolláros építési volumennel továbbra is a legnagyobb regionális piac. Itt 2011-t!l lassú növekedés kezd!dhet, úgyhogy ez a piac hosszútávon ismét fontossá válhat. És Kína is az elmúlt években óriási épít!ipari piacot épített ki. Érdekes növekedési perspektívát kínál az épít!ipari m"anyaggyártmányok számára Nyugat-Európában és az USA-ban az energiahatékonyság. A csillapítóanyagok és szigetel! lapok gyártói az állami beszállítói programok révén impulzust kaphatnak. A csöveknél növekv! trend figyelhet! meg a nyersanyag- és az energiaköltség-megtakarítás irányába. A funkcionalitással kapcsolatos magasabb követelmények fokozzák a többréteg", pl. a polietilén nyomócsövek iránti keresletet, melyeket ütés- és ütközés ellen polipropilén véd!réteggel látnak el A m!szaki m!anyag alkatrészeket felvev" iparok er"teljesen megélénkülnek A évi 20%-os forgalomcsökkenés után ben a felvev! piacok er!teljes növekedését várjuk, ezért az itt tevékenyked! beszállítók is a szerz!déskötések emelkedésére számíthatnak. A gépjárm"veknél és a könny" haszonjárm"veknél világszerte 16%-os gyártásnövekedés rajzolódik ki. Az összesen kb. 68 millió darabbal a termelés azonban még a évi szint alatt marad. A piacok élénkülése regionálisan eltér!en fog alakulni. Míg a kereslet Európában és Észak-Amerikában nyugodt marad a évi termelési szintet 2013 el!tt nem érik el a b!vülés hordozója az elkövetkez! 3 évben Ázsia lesz a 40% feletti termelés növekedéssel. Kína a gyártási telephelyek vonatkozásában Európát már csaknem megel!zte, és ezt a pozíciót tovább er!síti. Ez a beszállítók gazdasági aktivitásának er!teljesebb eltolását jelenti Ázsia irányába, számukra ugyanis a vev! közelsége vagy a rövidebb szállítási id! különösen fontos sikertényez!. A gépjárm"gyártásban a súly- és emissziócsökkentés, valamint az elektromos járm"vek elterjedése miatt még jelent!s innovációs lehet!ség áll a m"anyag-feldolgozók el!tt (11. ábra). Az elektromos ipar is gyorsabban éri el a válság el!tti évfolyam 1. szám

6 11. ábra. Gépkocsik és könny! haszonjárm!vek (2,8 tonnáig) világtermelése (Forrás: Polk) szintet, mint eddig várták ben kereken 8%-os növekedéssel számolunk. Az impulzus mindenekel!tt Németországon kívülr!l jön. Ugyanakkor az energiahatékonyság és az elektromobilitás is érdekes perspektívákat kínál. Ehhez a klasszikus piachordozók kereslete, mint a világszerte fennálló igény a modernebb infrastruktúra és az E+E ipari termékek iránt, az élet csaknem minden területén és hosszútávon állandó marad. A gépgyártásban 2009 második féléve óta mutatkozik élénkülés. A szerz!désállomány a szokásos szintre emelkedett. A m"anyag- és gumifeldolgozó gépgyártó cégek szerz!déskötései az átlagosnál gyorsabban n!ttek ben 6%-os növekedés várható. A visszatérés a válság el!tti szintre azonban eltart még néhány évig évfolyam 1. szám 7