5 ország. 50%-át. Diagramcím. adja a világ szőlőterületének. Forrás: OIV, Spanyolország 13% Kína 11% A világ többi része 50% Franciaország 10%

Átírás

1

2

3 5 ország Diagramcím adja a világ szőlőterületének 50%-át Spanyolország 13% A világ többi része 50% Kína 11% Franciaország 10% Olaszország 9% Törökország 7% Forrás: OIV, 2017

4 1 000 ha Trendek ES CHIN FR IT TURK USA Szignifikáns növekedés: Kína, India, Chile, Új-Zéland Csökkenés: minden európai országban, Törökország Stabil: USA és a támogatott kivágások befejezése óta ES és FR Forrás: OIV, 2017

5 2015 Világ szőlőtermő felülete 7,5 millió ha Világ szőlőtermése 77,3 millió tonna 10t/ha Veszteség: 3,9 millió t Világ felhasználható szőlőtermése 73,5 millió tonna 53% Feldolgozott szőlő 39,6 millió tonna Nem feldolgozott szőlő 33,9 millió tonna 44% 36,6 millió tonna x 0,75 (1,25-1,4 kg szőlő/1 liter bor) Bortermelés 276 millió hl Ipari felhasználás: millió hl Forrás: OIV, 2017 Szőlőlé és must 3 millió t x 0,78 (1,28 kg/1 liter) 25,3 millió hl Étkezési (csemege) szőlő 27,7 millió t Szárításra, aszalásra termesztett szőlő 6,2 millió t 4 kg szőlő 1kg mazsola 1,5 millió tonna mazsola

6 6,5% 3,4% 3,9% 5,5% 57% 47,3% 8,7% 23,9% 8% 35,8% Csemegeszőlő Mazsola Borszőlő Szőlőlé és must Egyéb Szőlő típusa: Borszőlő Mazsola Csemegeszőlő Forrás: OIV, 2017

7 Szignifikáns növekedés: Kína, India, Chile Csökkenés: IT, ES, FR és Irán Forrás: OIV, 2017

8 1 000 hektár , ,7 82,4 82,6 82,5 73,9 73,9 75,5 72,3 69,3-33% 63,9 63, Kivágási támogatás ( ): ha - Szőlőtermesztés alacsony jövedelmezősége - más hazai kertészeti kultúrákhoz képest - EU tagországokhoz képest (DG Agri, 2012) : - DE, FR, IT, ES: 2-3x - PT, BG, RO egy szinten - Legnagyobb jövedelem ingadozás (50%<): IT, HU, PT, SI - Piaci lehetőségek Forrás: KSH és HNT, 2017

9 Forrás: Katona Z., 2016

10 Szerkezetátalakítás/borvidék területe (%) 80,0 73,8 70,0 60,0 50,0 40,0 56,0 46,7 37,6 30,0 20,0 26,3 24,0 23,5 23,1 21,6 21,2 18,6 16,8 16,0 13,7 12,4 12,1 10,0 0,0 8,1 7,9 7,9 7,3 5,8 5,8 Forrás: Saját számítás MVH, FM, DG Agri 2015 adatok alapján

11

12 Szőlőfajta Felület (1000 ha) Felhasználás Kyoho 365 csemegeszőlő Cabernet sauvignon 340 borszőlő Sultanina 300 csemge, bor, mazsola Merlot 266 borszőlő Tempranillo 231 borszőlő Airen 218 bor és brandy Chardonnay 211 borszőlő Syrah 190 borszőlő Grenache noir 163 borszőlő Red Globe 160 csemegeszőlő Sauvignon blanc 121 borszőlő Pinot noir 115 borszőlő Trebbiano toscano/ugni blanc 111 bor és brandy Forrás: OIV, 2017 A világon ismert szőlőfajta 13 szőlőfajta adja a terület 1/3-át 33 szőlőfajta az 50%-át

13 Forrás: OIV, 2017 A terület 75%-át adó szőlőfajták száma

14 Jelentős fajtakoncentráció nagy szőlőtermelőknél IT a legváltozatosabb a legjelentősebb fajta a csak a terület 8%-át borítja (~ ha) Forrás: OIV, 2017

15 Egyéb Sárga muskotály Királyleányka 12% 1% 1% Sauvignon 2% Leányka Ezerjó Pinot noir Kunleány 1% 1% 2% 2% Irsai Olivér 2% Aletta 2% Kékoportó 2% Ottonel muskotály 2% Egyéb fehér 2% Rajnai rizling 2% Zöld veltelíni 2% Zalagyöngye 2% Chasselas 2% Cabernet franc 2% Szürkebarát 2% Hárslevelu Rizlingszilváni 3% 3% Zweigelt 3% Kékfrankos 11% Merlot 3% Chardonnay 4% Furmint 6% Cserszegi fuszeres 6% Bianca 6% Olasz rizling 6% Cabernet sauvignon 4% 100% Az 5 legfontosabb = ha fajta a terület 1/3-át Forrás: HNT, 2017

16

17 2016-ban -3% előző évhez képest a helyenként kedvezőtlen időjárás miatt Forrás: OIV, 2017

18 3 ország adja a világ bortermelésének 50%-át CHILE 4% DE 3% ARG 4% S-AFR 4% PT 2% CHIN 4% A világ többi része 15% AUS 5% USA 9% IT 19% ES 15% FR 16% Forrás: OIV, 2017

19 Átlag (5 év): 2,5 millió hl Forrás: HNT, 2017

20

21 2008-as gazdasági válság óta stabilizálódni látszik a fogyasztás: 240 millió hl körül Forrás: OIV, 2017

22 5 ország adja a világ borfogyasztásának 50%-át 2010 óta tovább csökken a tradicionális borfogyasztó országok fogyasztása Forrás: OIV, 2017

23 Legjelentősebb borfogyasztók Trendek A legnagyobb borfogyasztó: USA Szignifikáns növekedés: USA, Kína Csökkenés: tradicionális bortermelő országok Forrás: OIV, 2017

24 Összes borfogyasztás millió hl Egy főre jutó borfogyasztás liter/fő/év Forrás: OIV, 2017

25 +10% -25% Rozé a legdinamikusabban fejlődő piac Rozé fogyasztás (2014): 22,3 millió hl 9,5% piaci részesedés +200% Millió hl Rozéfogyasztás Összes borfogyasztás A világ rozéfogyasztói D-Afrika 2% NL 2% Egyéb 14% BE 2% Oroszo. 1% ES 5% FR 39% IT 6% Forrás: IWSR, Vinexpo 2017 UK 6% DE 9% USA 14% Forrás: CIVP/FranceAgrimer Abso Conseil, 2016

26 Rozé bortermelés alakulása (millió hl) Rozét tipikusan a termelés helyén fogyasztják, de egyre dinamikusabb a nemzetközi piaca 40%-a átlépi a határt Rozé importőrök piaci részesedése (2014) Svédország 2% Kanada 2% Svájc 3% IT 4% Egyéb 10% FR 22% FR IT ES USA D-Afrika DE NL 6% BE 7% UK 18% USA 9% DE 17% Forrás: IWSR, Vinexpo 2017 Forrás: CIVP/FranceAgrimer Abso Conseil, 2016

27

28 milliárd EUR millió hl Mennyiség Érték Élénkülő nemzetközi kereskedelem: mennyisége: +73% növekedés értéke: 2,5x átlagár: +40% (1,99 EUR/liter 2,78 EUR/liter) a világon minden elfogyasztott 5 palack borból 2 külpiacról származik (2000-ben: 1:4) Forrás: OIV, 2017

29 millió hl Palackos Folyóbor >2l Pezsgő Palackos: stabilizálódott 2012 óta Folyóbor: kis csökkenés -4%/2015 Pezsgő: folyamatosan nő +7%/2015 Új vámtarifaszám (2016): a 2 liter < kiszerelés < 10 liter Forrás: OIV, 2017

30 Mennyiség átlaga 2016 Palackos bor Must Pezsgő Folyóbor A folyóborok piaci részesedése jelentős mértékben nőtt a palackos kiszerelés rovására Forrás: FranceAgriMer, Global Trade Atlas 2017

31 Egyéb országok Újvilági bortermelők (ARG, AUS, CHIL, NZ, SAFR, USA) EU országok Franciaország

32 Mennyiség: ES, IT, FR a legnagyobb exportőrök, piaci részesedésük 55% Érték: FR (28%), IT (19%) uralják a piacot Eltérő stratégia: ES: alacsonyabb átlagár, tömegborok FR: magasabb hozzáadott értékű borok millió hl (2016) millió EUR (2016) Forrás: OIV, 2017

33 millió hl millió hl Mennyiség: ES állja a leginkább a versenyt Érték: FR, IT, CHIL, USA, NZ nőtt a legjelentősebb mértékben A legnagyobb EU bortermelők ES IT FR Az Újvilági bortermelők Chile Ausztrália Dél-Afrika USA Németország Portugália Argentína Új-Zéland Forrás: FranceAgriMer, Global Trade Atlas 2017

34 millió EUR millió hl Kína: jelentős borimport növekedés +15%/2015 DE UK USA FR CHIN CAN RUS NL BE JAP Az 5 legnagyobb importőr piaci részesedése 50% USA és Ázsia bővül a legdinamikusabban USA UK DE CHIN CAN JAP Hong Kong BE NL FR Forrás: FranceAgriMer, Global Trade Atlas 2017

35 100% = hl Mennyisége: hl (+3,5%/2015) Értéke: 68,7 millió EUR Átlagár: 1,30 EUR/liter Célországok: Észtország 2% Olaszország 3% Svédország 3% Ausztria 4% Lengyelország 4% Kína 2% Szlovénia 2% Egyéb 9% Csehország 20% Németország 18% EU-28: 93% - 1,14 EUR/liter CZ feljött az első helyre Litvánia 4% Nagy-Britannia 11% Szlovákia 13% Ázsia: mennyiség 2,4% átlagár 3,6 Románia 5% EUR/liter Forrás: KSH, 2017

36 hl Forrás: KSH,

37 A világ borpiacának motorjai: Ázsia (Kína, India, Japán) és USA Európa marad a világ legnagyobb borfogyasztója: DE, UK (Brexit következményei?) és a feltörekvők CZ, PL, skandináv országok Az importőrök tekintetében nem várható változás (DE, UK, USA, Kína stb.) A rozé, a pezsgők és a prémium borok iránt tovább nő a kereslet Olaszország marad a legnagyobb exportőr magyar borágazat szereplőinek stratégiája

38

39 Téli hidegrekordok Tavaszi fagy (áprilisban 2 hullám)

40 Nyári melegrekordok, hőhullámok, szárazság, heves viharok Két héttel korábban kezdődő szüret Mátra, május 15. Szekszárd, augusztus 9.

41 Összes bejelentés (ha) Téli fagykár (ha) Tavaszi fagykár (ha) Aszálykár (ha) Jégeső (ha) Országosan összesen ( ) Szabolcs-Szatmár-Bereg , Bács-Kiskun , Pest , Heves Borsod-Abaúj-Zemplén Győr-Moson-Sopron , ,0 117 Tolna Növények ( ) Alma Borszőlő Meggy Szilva Forrás: FM, 2017

42 Millió hl becslés 2017/2016 Franciaország 45,5 37,2-18% Olaszország 54,1 41,1-24% Spanyolország 42,8 38,3-12% Portugália 7,2 6,6-10% Magyarország 2,8 2,9 - EU összesen % 5 év átlag Forrás: Agreste, Sevi.net 2017

43 Forrás: NAK, július Megye/tonna előzetes Baranya Fejér Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom Somogy Tolna Vas Veszprém Zala Bács-Kiskun Csongrád Pest és Főváros Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Magyarország

44 Rekord alacsony termések Európában: FR (1991), IT (1947) Borvidékenként nagy eltérések: -15% - 50% Alsace (-27%), Bordeaux (-50%) Veneto (-15%), Puglia (-30%) Magyarország: Tavalyihoz hasonló mennyiség: 2,9 millió hl Néhány borvidéken terméskiesés: Kunság, Mátra, Szekszárd Jó minőség Szőlőárak: sok helyen indokolatlanul alacsonyak Európa szerte jó a minőség, jó növényegészségi állapot

45 Köszönöm a figyelmet!