ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt részvényeseivel a Társaság a magyar számviteli szabályok alkalmazásával készített 2001.évi nem auditált konszolidált gazdálkodási adatait, illetve a Társaságnál 2001. évben bekövetkezett fontosabb változásokat. A gyorsjelentés 2001. évre vonatkozó adatai tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők auditált beszámolón alapuló adatoknak. A gyorsjelentés 2000. évre vonatkozó adatai auditáltak, az ARAGO Rt. közgyűlése által elfogadottak. Tekintettel arra, hogy 2001. január 1-én új számviteli törvény (2000. C. tv.) lépett hatályba, ezért a 2000. évre vonatkozó bázisadatokat a törvény változásainak megfelelően módosítottuk. 2000. évhez képest a konszolidációs körbe tartozó társaságok köre a következőképpen változott: 2000. évben a konszolidációs körbe bevont vállalatok: ERAVIS Rt. leányként, a Hunguest Hotels Rt. és a PICK Szeged Rt társult vállalatként. 2001. évben leányként konszolidáltuk az ERAVIS Rt-t és a Lillafüredi Sport Hotel Kft-t, társult vállalatként pedig a Hunguest Hotels Rt-t, a PICK Szeged Rt-t, a Zalakerámia Rt-t és az ERAVIS Rt. kapcsolt vállalkozását a Domestore Kft-t, melyben az ARAGO Rt-nek nincs közvetlen tulajdoni részesedése. Az ARAGO Rt. konszolidálásba bevont társaságok közül a PICK Rt. a Zalakerámia Rt. és a Hunguest Hotels Rt. maga is konszolidált beszámolót készít. 2001. év folyamán a társaság életében bekövetkezett jelentősebb változások: A PICK Szeged Rt. Igazgatóságának határozata szerint az ARAGO Rt. 440.000.000 Ft tőkeemelést hajtott végre a PICK Szeged Rt.-ben 6.900 Ft/db árfolyamértéken. Ezzel az ARAGO Rt tulajdona 41,34 %-ra nőtt. Domestore Kft. zártkörű alaptőke emelést hajtott 1 milliárd Ft értékben 342 %-os árfolyamon. Az ARAGO Rt. jegyzett tőkéje 6.353.005.000 Ft-ra emelkedett. a Falcotrade Húsipari és Kereskedelmi Rt-ben az ARAGO Rt. tőkeemeléssel jelentős 49,99 %-os részesedést szerzett, amelyet az év második felében részvényvásárlás útján 53,3 %-ra növelt és értékesített a Ringa Húsipari Rt. részére.
a Zalakerámia Rt-ben évközi tranzakciókkal (eladás, vétel) és tőkeemeléssel az ARAGO Rt.26,13 %-ra növelte részesedését. Az Eravis Rt-vel közösen a szavazatok közel 30 %-val rendelkezik. az ARAGO Rt. 2001. év folyamán nyilvános vételi ajánlatott tett az Eravis Szálloda és Vendéglátó Rt. részvényeire, amelyet a PSZÁF III/26016/2001. sz. határozatával hagyta jóvá, majd kezdeményezte az Eravis Rt. törzs és osztalékelsőbbségi részvényeinek kivezetését a Budapesti Értéktőzsdéről. A Budapesti Értéktőzsde 2002. januárjában törölte az értékpapírokat a tőzsdei értékpapírlistáról. Az ajánlatokkal mivel a tőzsdei kivezetést is megelőzte egy tőzsdei vételi ajánlat - illetve részvényvásárlásokkal a Társaság tulajdoni részesedése 97,27 %-ra nőtt. Az ARAGO Rt. igazgatóság tagjainak száma 4 főre csökkent, mivel egy igazgatósági tag mandátuma lejárt A felügyelő bizottságban szintén személyi változás történt, Takáts Imrét a felügyelő bizottság új tagjává választotta az éves rendes közgyűlés. Domestore Gazdasági és Üzletviteli Tanácsadó Kft nyilvános ajánlatott tett (a PSZÁF 2001. június 27. III/26.017/2001 határozatával jóváhagyólag tudomásul vette) az ARAGO Rt. törzs és kamatozó részvényeire. 2001. december 19-i Igazgatósági határozat szerint a Domestore Kft. tőkeemelést hajtott végre az ARAGO Rt-ben, amellyel a jegyzett tőke 7.000.000.000 Ft-ra nőtt. Jelenleg a Domestore Kft több mint 90 %-os befolyással rendelkezik a Társaságban. az ARAGO Rt. 2001. október 1-én a PSZÁF részére benyújtotta a PICK Szeged Rt. törzsrészvényeire vonatkozó nyilvános vételi ajánlatát. A Felügyelet az ajánlat felfüggesztését követően 2001. december 3-án III/26022-3/2001. határozatában részvényenként 4.270 Ft-on jóváhagyólag tudomásul vette az ajánlatot. A nyilvános ajánlat sikeres volt 2002. január 7-én zárult. Az ARAGO Rt. amennyiben a Gazdasági Versenyhivatal szentesíti a tranzakciót 84,15 %-os befolyással fog rendelkezni a PICK Szeged Rt-ben. JELENTŐSEBB MÉRLEGTÉTELEK Eszközök: Befektetett eszközök között a tárgyi eszközök soron szinte kizárólag az ERAVIS Rt. tulajdonában lévő ingatlanok kerültek kimutatásra. Az ERAVIS Rt. által 2001. év folyamán értékesített 3 db szállodaingatlan értékesítése csökkentette mintegy 30 %-kal a tárgyi eszközök nyilvántartási értékét.
A befektetett pénzügyi eszközök sor tartalmazza főként az ARAGO Rt. különféle vállalatokban meglévő tartós befektetéseit, csökkentve a leányvállalati részesedések könyvszerinti értékével és növelve a társult vállalkozások adott időszakra jutó saját tőke változásaival. A bázishoz viszonyított növekedést egyrészt egyes társaságokban bekövetkezett befolyás növekedés, másrészt a társult vállalkozások saját tőke növekedésének pozitív szaldója indokolja. A forgóeszközök közül a követelések csökkenése elsősorban az ERAVIS Rt. ingatlan értékesítésből származó bevétel 2001-ben történt realizálásából adódik. Az értékpapírok között az ERAVIS Rt. tulajdonában lévő tőzsdei részvények szerepelnek. Források: Az ARAGO Rt. az idén kétszer emelte meg jegyzett tőkéjét: 2001.02.19-én egy millió darab törzsrészvény közgyűlési kibocsátásával ami jelentősen hozzájárult a tőketartalék növekedéséhez-, illetve 2001.12.19.-i Igazgatósági ülésen további 646.995 db törzsrészvény kibocsátásával. Ez utóbbi a cégbírósági bejegyzésig nem kerül kimutatásra a saját tőkében, hanem a rövidlejáratú kötelezettség sor tartalmazza 2,1 mrd értékben. A mérleg szerinti eredményből 1.159 millió Ft az ERAVIS Rt. (lényegében ingatlanértékesítésből), 25 millió Ft az ARAGO Rt. nyeresége. A konszolidált mérleg szerinti eredményt javítja a társult vállalkozások saját tőke nagyságában bekövetkezett változások ARAGO Rt-re jutó része. Említést érdemel a saját tőke elemein belül a Külső tagok részesedése elnevezésű sor, amelynek jelentős 90%-os csökkenését az ERAVIS Rt. külső tulajdonosok fogyatkozó száma indokolja. (jelenleg kevesebb mint 3 % a közkézhányad) A kötelezettségekből nagysága szinten maradt, viszont a csoport előnyére változott a szerkezete. Egyrészt Hátrasorolt kötelezettségek sorban (4,9 mrdft) jelenik meg a passzív tőkekonszolidációs különbözet növekedése, amely valójában nem tényleges kötelezettség növekedés, hanem az ARAGO Rt. tulajdonában lévő ERAVIS Rt. részvények bekerülési értéke és az adott részesedés saját tőkére vetített értékének különbözetéből számítódik. Másrészt, fentebb említett 2001.12.19.-i tőkeemelés cégbírósági regisztrációja okoz további 2,1 mrd Ft-os rövid lejáratú kötelezettséget, amely a bejegyzéssel a saját tőke nagyságát növeli. Így a valós konszolidált külső kötelezettség 2,2 mrd Ft-ra csökkent, mivel az ARAGO Rt. az év végére jelentősen csökkentette banki hitelállományát. Eredménykimutatás: A cégcsoport értékesítésből származó nettó árbevétele az ERAVIS Rt. ingatlanainak bérbe adásából, az egyéb bevétele pedig az eladott szállodák értékesítéséből származik. Általánosságban elmondható az üzemi tevékenység eredmény nevezetű sorig, hogy a változás lényeges elemei az ingatlanok és a hozzá kapcsolódó személyi apparátus csökkenéséből adódik. Az egyéb ráfordítások között kimutatott jelentős tétel az eladott ingatlanok nyilvántartási értéke. A cégcsoport konszolidált üzemi eredménye az ERAVIS Rt. 1,287 milliárd Ft-os nyereségéből az ARAGO Rt. és a Lillafüredi Sport Hotel Kft veszteségéből tevődik össze.
A pénzügyi műveletek között kamatbevételek, árfolyamnyereségek, osztalék, valamint a konszolidációba bevont társult vállalkozások saját tőke növekedésének ARAGO Rt-re jutó része található. Pénzügyi kiadások között szerepel a felvett kölcsönökre és hitelekre fizetett kamatok, valamint a konszolidációba bevont társult vállalkozások saját tőke csökkenésének ARAGO Rt-re jutó része. ARAGO RT. 2001. ÉVI KONSZOLIDÁLT GYORSJELENTÉS ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG 2000. dec. 31 2001. dec. 31 Változás (%) A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 20 252 898 24 661 570 121,77 I. Immateriális javak 1 704 1 681 98,65 II. Tárgyi eszközök 3 212 930 2 217 685 69,02 III. Befektetett pénzügyi eszközök 17 038 264 22 442 204 131,72 B. FORGÓESZKÖZÖK 2 335 700 1 547 440 66,25 I. Készletek 0 0 II. Követelések 1 349 040 752 050 55,75 III. Értékpapírok 569 261 538 642 94,62 IV. Pénzeszközök 417 399 256 748 61,51 C. AKTÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK 41 425 23 562 56,88 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 22 630 023 26 232 572 115,92 2000. dec. 31 2001. dec. 31 Változás (%) D. SAJÁT TÔKE 12 668 462 16 825 207 132,81 I. Jegyzett tôke 5 353 005 6 353 005 118,68 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 III. Tôketartalék 3 746 004 6 166 004 164,60 IV. Eredménytartalék 914 390 914 389 100,00 V. Lekötött tartalék 0 0 VI. Értékelési tartalék 0 0 VII. Mérleg szerinti eredmény 919 958 2 044 934 222,29 VIII. Konszolidált vállalk. saját tőke változás 88 011 1 177 877 1338,33 - leányvállalati saját tőke változás 0 405 668 - társult vállalk.saját tőke változás 88 011 772 209 877,40 IX. Konszolidáció miatti változások -8 929-11 240 125,88 - adósságkonsz. Különbözetéből - közbenső eredmény különbözetéből -8 929-11 240 125,88 X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése 1 656 023 180 238 10,88 E. CÉLTARTALÉKOK 0 0 F. KÖTELEZETTSÉGEK 9 833 350 9 230 610 93,87 I. Hátrasorolt kötelezettségek 3 790 322 4 970 134 131,13
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 798 900 277 500 34,74 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 5 244 128 3 982 976 75,95 G. PASSZÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK 128 211 176 755 137,86 FORRÁSOK ÖSSZESEN 22 630 023 26 232 572 115,92 ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 2000. dec. 31 2001. dec. 31 Változás (%) I. Értékesítés nettó árbevétele 1 624 880 421 319 25,93 II. Aktívált saját teljesítmények értéke 0 0 III. Egyéb bevételek 1 541 592 2 410 804 156,38 III/A Adósságkonsz.miatti (er.növelő) konsz.kül. 0 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások 908 859 298 714 32,87 V. Személyi jellegű ráfordítások 395 224 92 057 23,29 VI. Értékcsökkenési leírás 304 985 107 474 35,24 VII. Egyéb ráfordítás 1 227 368 1 330 226 108,38 VII./A Adósságkonsz.miatt (er.csökk) konsz.kül. 0 0 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 330 036 1 003 652 304,10 EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 1 788 816 1 993 671 111,45 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 889 999 659 397 74,09 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 898 817 1 334 274 148,45 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B) 1 228 853 2 337 926 190,25 X. Rendkívüli bevételek 6 099 0 0,00 XI. Rendkívüli ráfordítások 2 383 2 925 122,74 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 3 716-2 925-78,71 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D) 1 232 569 2 335 001 189,44 F. ADÓZOTT EREDMÉNY 1 129 477 2 076 574 183,85 G/2. CSOPORTRA JUTÓ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 919 958 2 044 934 222,29
Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar X IAS Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad Szavazati arány Besorolás 1 (Ft) (%) (%) ERAVIS Rt. 3.020.000.000 97,27 % 97,27 % L Lillafüredi Sport Hotel Kft. 603.100.000 100,00 % 100,00 % L Hunguest Hotels 4.280.000.000 49,98 % 49,98 % T PICK Rt 3.528.736.000 41,34 % 44,64 % T Zalakerámia Rt. 5.354.463.000 26,13 % 26,13 % T Domestore Kft. 24,00 % T 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (Ft) PICK Rt. részvények nyilvános vételi 5.520.000.000 ajánlatát alátámasztó bankgarancia Ingatlan opciós vételi kötelezettség 3.500.000.000 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.)
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején Időszak végén Tárgyév elején Időszak végén (január 01-jén) (január 01-jén) % 2 % 3 edb % 2 % 3 edb % 2 % 3 edb % 2 % 3 EDb Belföldi intézményi/társaság 78,67 4.211 86 90,8 5793 8,22 11 440 15 17,51 955 Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély 12,27 657 14 9,2 560 11 15 583,7 8 9,33 507,7 Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon 9,06 485 0 0 0 8,22 0 439 0 0 0 Államháztartás részét képező tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb Ö S S Z E S E N 5.353 6.353 1.462,7 1.462,7 2 Tulajdoni hányad Szavazati arány 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. 485.041 485.041 485.041 485.041 0 RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség Részesedés Szavazati Megjegyzés 4 (db) (%) 3 arány (%) 3 Domestore Kft. B T 3.915.937 55,94 90,83 Pénzügyi bef. 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) RS4. A Társaság értékpapír-struktúrája Sorozat Fajta Kibocsátás ISIN Mennyiség Névérték Szavazat/db A szav.elsőbbségi 1995.10.04 HU0000011127 6 000 6 000 000 271 B kamatozó 1995.10.04 HU0000036686 159 281 159 281 000 1 C törzs bemutatóra 1995.10.04 HU0000011101 1 462 724 1 462 724 000 1 D törzs 1998.03.31 HU0000028618 1 200 000 1 200 000 000 1 E oszt.elsőbbségi fix 3% 2000.09.07 HU0000051081 2 525 000 2 525 000 000 0 F törzs 2001.02.19 HU0000028618 1 000 000 1 000 000 000 1 G törzs 2001.12.19 HU0000061452 646 995 646 995 000 1 7 000 000 7 000 000 000
A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége 12 12 13 TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Leisztinger Tamás Elnök 1999.06.24 2002.04.30 - IT Gránicz János Tag, vezérig. 1998.04.28 2004.04.30 - IT Sasinszki Ágnes Tag, vezérig-h 1998.04.28 2004.04.30 - IT Karikás György Tag 2000.04.28 2003.04.30 - FB Cserti Tibor Elnök 1995.10.04 2004.04.30 - FB Török Hajnalka Tag 2000.09.07 2003.09.07 - FB Takáts Imre Tag 2001.04.29 2004.04.30-1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)
Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom 2001.01.12 MH, N, MT Taverna részvénycsomag értékesítése 2001.01.16 MH, N, MT Rendkívüli közgyűlés összehívása 2001.01.25 CK, MT Alaptőkeemelés a PICK Rt-ben 2001.02.01 MH, MT Zártkörű alaptőkeemelés Falcotrade Rt-ben 2001.02.01 MH, MT Alaptőkeemelési lehetőség a Zalakerámia Rt-ben 2001.02.05 MT, N Zártkörű alaptőkeemelés a Zalakerámia Rt-ben 2001.02.12 MT, MH Részesedés növelése az ERAVIS Rt-ben 2001.02.15 MH, N 2000. évi gyorsjelentés 2001.02.21 MT, MH Közgyűlés határozatainak tájékoztatója 2001.03.26 MT, MH Közgyűlési meghívó 2001.04.09 MT, MH Részvények megsemmisítése 2001.04.12 MT, MH 2000. éves beszámoló főbb adatai 2001.05.02 MT, MH Éves rendes közgyűlés határozatai 2001.05.07 MT, MH Személyi változás 2001.06.06 MT, MH Részvény letiltás 2001.06.14 MT, MH ARAGO Rt. és PICK Rt. közleménye a Ringa Rt. és Falcotrade Rt. közötti együttműködésről 2001.07.09 N, MH, MT ERAVIS Rt. részvényekre tett nyilvános vételi ajánlat 2001.07.13. MT, MH Domestore Kft. növelte részesedését az ARAGO Rt.-ben szavazatok 79,15%a 2001.07.17. MT, MH Domestore Kft. nyilvános ajánlat benyújtása felügyelethez ARAGO Rt. szavazó részvényekre 2001.07.30. MT, MH Domestore Kft. nyilvános ajánlat az ARAGO Rt. részvényekre 2001.08.7. MT, MH ARAGO Rt. növelte részesedését Falcotrade Rt.-ben 53,33%-ra 2001.08.10. MT, MH Közgyűlési meghívó szeptember 13-ra 2001.08.13. MT, MH Elveszett részvények letiltása 2001.08.13. MT, MH ARAGO Rt. I. félévi gyorsjelentése 2001.08.14. MT, MH Részesedésszerzés Lillafüredi Sport Hotelben 100% 2001.08.15. MT, MH Elveszett részvények letiltása 2001.08.24. MT, MH Osztalékfizetés 2001.08.27. MT, MH ARAGO Rt. vételi ajánlat Eravis Rt. részvényekre 2001.08.29. MT, MH ARAGO Rt. 2000. évi előzetes konszolidált mérleg 2001.09.7. MT, MH Szavazati arány növelés Pick Rt.-ben 45,62%-ra 2001.09.7. MT, MH Augusztus 27-i közlemény az Eravis Rt. részvényekre tett vételi ajánlat visszavonása 2001.09.13. MT, MH ARAGO Rt. részesedése Eravis Rt.-ben 93,71%-ra nőtt 2001.09.13. MT, MH Hirdetmények a törvény alapján Zalakerámia Rt. 26,13%, Pick Rt. 44,64% szavazat, 41,34 tulajdon, Eravis Rt. 93,71% 2001.09.14. MT, MH Tájékoztatás a közgyűlés határozatairól 2001.09.14. MT, MH Zalakerámia Rt. tulajdoni arány helyesbítés 26,13%, Eravis Rt.-n keresztül 3,09% 2001.09.18. MT, MH Tájékoztatás az ARAGO Rt. részvényekre tett vételi ajánlat lezárásáról 2001.09.28. MT, MH Eravis Rt.-ben részesedés 96,26% 2001.10.01. MT, MH Pick Rt. részesedés helyesbítése (Hunguest Hotels Rt.-n keresztül 0,008%) összesen: 44,649 szavazat, 41,348 tőke 2001.10.02. MT, MH Nyilvános vételi ajánlat benyújtása Pick Rt. részvényekre 2001.10.26. MT, MH Közlemény az október 25-i PSZÁF határozatokkal kapcsolatban 2001.11.07. MT, MH Vételi ajánlat az Eravis Rt. részvényekre a BÉT szabályzat alapján 2001.11.14. MT, MH Kiegészítés a vételi ajánlathoz 2001.11.27. MT, MH Eravis Rt. részvényekre tett vételi ajánlat módosítása és perindítás PSZÁF határozat hatályon kívül helyezésére 2001.12.05. MT, MH Nyilvános vételi ajánlat Pick Rt. törzsrészvényekre 2001.12.07. MT, MH Saját részvény eladás 2001.12.27. MT, MH Zártkörű alaptőkeemelés, alaptőke 7.000.000.000 Ft Domestore Kft. tulajdoni aránya 55,94%, szavazat 90,83% 2001.12.28. MT, MH BÉT szabályzat alapján tett vételi ajánlat lezárása. Eravis Rt.-ben 97,25% tulajdonrész Budapest, 2002. február 13. ARAGO Rt Igazgatósága