Áttekintés a kapcsolt erőművek európai helyzetéről Dr. Kiss Csaba MKET, elnökhelyettes COGEN Europe, igazgatóság tagja Alstom Power, ügyvezető igazgató
TARTALOM 2014 COGEN Europe Cogeneration Snapshot Survey, áttekintése a kapcsolt erőművek Európai helyzetéről Európai CHP statisztikai adatok CHP erőművek helyzete Magyarországon Előnye a kapcsolt erőműveknek? Az EED irányelv
GW A CHP erőművek helyzete Európában- áttekintés CHP erőművek vill. és hő kapacitásai 2011-ben 70 60 50 40 30 20 A teljes beépített kapacitás az EU-28-ban és Törökországban 113 GWel A COGEN Europe becslése szerint kevesebb mint 1GWe/év kapacitás növekedés volt 2012-2013 között A növekedés többsége Németországban, Finnországban, UK-ben és Törökországban volt CHP Electrical capacity CHP Heat capacity 10 0 Malta Cyprus Norway Luxembourg Ireland Slovenia Estonia* Greece Croatia Latvia Bulgaria Lithuania Portugal Hungary Romania Slovakia Belgium Spain Austria Sweden France* Czech Rep. Denmark Turkey* UK Finland Italy* Poland Netherlands Germany * Data from 2010 ** As reported by TURKOTED Data source: European Commission, Eurostat, 2013
A CHP erőművek helyzete Európában- áttekintés A CHP -k aránya az Európai vill.e. termelésben2011-ben 50% 45% 40% 35% 30% Európában a CHP részaránya jelentős volt a vill.e. termelésben Az EU28-ban az átlagos vill.e. részarány 11% körül volt Ez kevesebb, mint a tagállamok által előre jelzett potenciál (21%) 25% 20% 15% 10% 5% 0% Data source: European Commission, Eurostat, 2013
A CHP erőművek helyzete Európában- áttekintés Tüzelőanyag mátrix az EU-ban (2005-2011) 2011 2010 2009 RES is increasing its share in the CHP fuel mix, with Sweden, Finland, Portugal, Norway and Estonia leading in green CHP Since 2011 the fuel price dynamics have changed significantly, as clean spark spreads declined and coal plants became increasingly profitable 2008 2007 2006 2005 Solid fossil fuels and peat Oil and oil products Natural gas Renewables Other fuels 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Data source: European Commission, Eurostat, 2013
CHP-k helyzete Magyarországon
A kapcsolt erőművek helyzete Magyarországon A kapcsolt erőművek piaci helyzete: 1.9 GWe beépített teljesítmény 2005-2010 között a beépített teljesítmény folyamatosan növekedett és részesedése a vill.e. termelésben 20% felett volt, a korlátozott hőigény növekedés ellenére Jelentős kapcsolt vill.e termelés csökkenés figyelhető meg 2011-ben: a támogatási rendszer megváltoztatása és a vill.e piaci körülmények megváltozása miatt A kapcsoltak részaránya a vill.e termelésben 21.8%-ról(2006) 13.5%-ra csökkent (2013) % TWh -61 (%) -50%(TWh)
A vill.e. piac helyzete (2012-2104)
Rendszer szintű szolgáltatások virtuális erőmű portfólióval Szabályozói piac Virtuális erőművek Hagyományos erőművek Szétszórt elhelyezkedésű egyedi kapcsolt erőművek egy rugalmas virtuális erőmű portfoliót alkotnak (MW el, MW th) 53 73 84 100 43 27 16 0 2011 2012 2013 2014
A kapcsolt erőművek helyzete Európában
2014 Cogeneration National Snapshot Survey A felmérésre választ adtak a COGEN Europe nemzeti egyesületének szakértői A választ adó 16ország az Európai beépített CHP szektor 84%-t fedi le A feltett kérdések: Volt-e bármilyen változás a beépített CHP kapacitás vonatkozásában az elmúlt 5 évben? Volt-e bármilyen változás a CHP reguláció vonatkozásában az elmúlt 5 évben? Milyen szerepet játszik az EED? Milyen hatások befolyásolják a CHP szektort? Milyen változás várható a következő 5 évben? A felmérés módszertana: A felmérés csak egy pillanatnyi hangulatot tükröz az adott CHP szektorban A %-ban mutatott részarányok az adott ország beépített kapacitásának súlyozott átlagával számolva u.n. Qualitative analízis
A kapcsolt erőművek piacának fejlődése (2010-2013) 52% Limitált, GDP alatti növekedés A beépített kapacitások 52%-t képviselő piacok Szinten maradás és minimális csökkenés. 29% 19% A felmérés közel 20% jelzett folyamatos beépített kapacitás növekedést.
Széleskörű aggodalom a kapcsolt szegmens csökkenése miatt 33% Az EU gáztüzelésű CHP piacának közel 1/3 nehézségeket jelzett
Széleskörű aggodalom a kapcsolt szegmens csökkenése miatt 30% Az ipari CHP erőművek különösen nehéz, kétségbeejtő helyzetről számoltak be azon országokban amelyek legjobban sújtottak a gazdasági válság vagy új regulációs körülmények miatt
A kapcsolt erőműveket sújtó legfontosabb tényezők Politikai bizonytalanság visszamenő hatályú & ellentmondó törvény változások Integrált helyett, széttöredezett, egymáshoz nem illeszkedő megoldások az energia stratégiában Kedvezőtlen energia piaci körülmények Változó, és eltérő dinamikák a tüzelőanyag árak között Negatív clean spark spreads Alacsony vill.e. ár Gazdasági recesszió Az ipari CHP energia fogyasztók termelés csökkenése, vagy üzem bezárások Beruházási bizonytalanság
Kedvező növekedési tendenciák a kapcsolt szegmens számára 50% 50%- a a válaszadóknak a micro- & kis méretű CHP kapacitások növekedését jelezte és a jövőben is magasabb beruházási arányt vár.
Kedvező növekedési tendenciák a kapcsolt szegmens számára 46% Annak ellenére hogy jelenleg csak csekély részarányt képvisel a CHP-k tüzelőanyag portfoliójában a biomassza & biogáz, jelentős növekedés várható a jövőben Európa szerte.
A kapcsolt erőművek szabályozási környezete
2014 Snapshot Survey Kapcsoltak vill.e. támogatási rendszerek Európában FiT/ purchase obligation FiP/Bonus Certificates & Quota Obligation Capacity Scheme Grants/ investment subsidy Tax incentives CZ DK FI FL/BE FR DE EE HU IT NL PL PT ES SI TR UK 3-4 April 2014
A kapcsolt erőművek szabályozási környezete 50% A legtöbb ország szakértői nagyon vegyes szabályozási környezetről számoltak be.
A kapcsolt erőművek szabályozási környezete 24% A szabályozási környezet romlott vagy negatív tendenciát mutatott a válaszadó országok ¼- ben Európa szerte.
A kapcsolt erőművek szabályozási környezete 19% Csak nagyon kevés ország jelentett meghatározóan pozitív szabályozási környezetet.
A következő 5 év kilátásai 55% A következő 5 évben alapvetően negatív vagy bizonytalan jövő várható a kapcsolt szegmens számára a jelenlegi piaci és szabályozói környezet miatt.
A következő 5 év kilátásai Az Energy Efficiency Directive (EED) bevezetése ami a CHP-k helyzetét megerősíthetné lassan halad, nem túl ambiciózus léptekkel.
A következő 5 év kilátásai A kapcsoltak jobb jövőbeli kilátása alapvetően a következő tényezőktől függ: Ambiciózus EED bevezetés Kedvezőbb és kiszámítható szabályozói környezet, amelyben egy összehangolt energiarendszerben a rugalmas és magas hatásfokú kapcsolt erőműveknek is fontos szerepe van Jobb megítélése a kapcsolt technológiáknak Jobb beruházói és finanszírozási lehetőségek
Köszönöm a figyelmet! Kiss Csaba Csaba.kiss@power.alstom.com