3. számú melléklet ÚTMUTATÓ PROJEKTADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Közép-Magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi régió fekvıbeteg-szakellátási intézményrendszerének fejlesztése címő konstrukció Kiemelt ellátást biztosító egészségügyi intézmények korszerősítése címő kiemelt komponense tervezési felhívásához Kódszám: KMOP-2008-4.3.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1
Kitöltési útmutató a projekt adatlaphoz A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a projektgazdák számára a projekt adatlapon feltüntetett kérdések értelmezéséhez, és kitöltéséhez. 1. Formai követelmények A projektjavaslat magyar nyelven, kizárólag a projekt adatlapon nyújtható be. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg függetlenül attól, hogy hagyományos - papír alapú -, vagy elektronikus formában történik a pályázat benyújtása. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetıség. Kérjük, hogy a projekt adatlap kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, könnyen érthetı, tömör és pontos megfogalmazásra. A projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden rubrikát kitöltve és az elıírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a projekt adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön projektjavaslatára, kérjük a megfelelı helyen a projektjavaslatomra nem vonatkozik megjegyzést bevezetni. Az adatlapokban, ahol a karakterszám korlátozásra kerül, minden esetben a szóköz és az írásjel is karakternek számít. Az értékelésnél az értékelı csak a karakterszámon belül meghatározott tartalmat veszi figyelembe. Építési engedélyköteles tevékenység esetén csatolni kell az építési engedélyt, vagy az engedély kérelem benyújtására vonatkozó hatósági igazolást. A projektjavaslatban megadott információk alapul szolgálnak a projekt értékelése során, a támogatásban részesülı projektek esetében a Támogatási Szerzıdés mellékletét képezik, alapul szolgálnak a projekt megvalósításának nyomon követése és ellenırzése során. 2
A projekt adatlap egyes pontjainak kitöltése I. A projektgazda adatai I.1. - A projektgazda neve Az alapító/létesítı okiratban szereplı önkormányzat neve. - Azonosítására használt betőszó vagy rövidítés A alapító/létesítı okiratban szereplı rövidített név. I.2. - A projektgazda székhelye Ide az alapító/létesítı okiratban szereplı székhely címét kell beírni! - Adószám Az projektjavaslatot benyújtó szervezet adószáma az elıírásos formátumban. - Bankszámlaszám Ide a meglevı bankszámlái közül annak az adatait kell beírni, amelyen a projekt pénzforgalmát kívánja lebonyolítani. (Nem szükséges a projekt céljára külön bankszámlát nyitni!) Minimum 2x8 számjegy megadása kötelezı. - Statisztikai szám A projektjavaslatot benyújtó szervezet 17 számjegyő statisztikai számát kell beírni. - Cégjegyzékszáma vagy egyenértékő hivatalos nyilvántartási száma Ez a pont önkormányzatok esetében nem töltendı ki. - Alapításának éve Önkormányzat esetében az alakuló testületi ülés idıpontját adják meg. - Minısítési kód Önkormányzat esetén: 6 Non-profit szervezet államháztartáson belül - Szakágazati kódja (TEÁOR) A TEÁOR kódot (számot) az alapító/létesítı okiratban feltüntetett fıtevékenység alapján kell kitölteni! A fejlesztendı tevékenység TEÁOR besorolását a TEÁOR 03 c. KSH kiadványban szereplı kódszámokkal és megnevezésekkel kell megadni! I.3. A projektgazda hivatalos képviselıje A pályázó hivatalos képviselıjének/képviselıinek (vezetıje, aláírója) adatai. I.4. Kapcsolattartó, projektmenedzser (ha nem azonos a hivatalos képviselıvel) Kérjük, hogy azt a kollégát jelölje meg, aki a projekt megvalósításáért közvetlenül felelıs lesz, ehhez a projekt vonatkozásában megfelelı szakmai felkészültséggel rendelkezik, és a projekt megvalósítás folyamatában kellı mértékben részt tud venni! A projekt menedzser esetében is olyan e-mail címet adjon meg, amely lehetıség szerint elérhetı, és folyamatosan használja. Az elektronikus úton megkapott üzenetek beérkezését követıen minden esetben igazolja vissza a beérkezést az igen gomb megnyomásával. 3
I.5. A projektgazda jogi formája A gazdálkodási forma kód azonos a statisztikai számjelen belül a 13-15. számjeggyel. A gazdálkodási forma kód a KSH elnökének a 9027/1993. (SK.13.) KSH közleménye alapján határozandó meg. Jogi formakód nonprofit szervezetek esetében releváns. I.6. A projektgazda bemutatása Ismertesse: a település, illetve az egyéb érintett települések összességének földrajzi, gazdasági, közlekedési, demográfiai, foglalkoztatottsági, mővelıdési adatait, a település/célterület, illetve az egyéb érintett települések összességének infrastrukturális ellátottságát, fejlıdése-elmaradottságát, besorolását, a szervezet kezdeti és jelenlegi tevékenységét, mőködését, alkalmazottak összetételét, mőködésben bekövetkezett fıbb változásokat, átalakulásokat, fluktuáció mértékét, röviden, tényszerően a település/ek (projektmegvalósítás helyszíne) gazdasági, közlekedési, demográfiai, foglalkoztatási jellemzıit, számszerő adatokkal alátámasztva, a település vagy a fejleszteni kívánt terület infrastrukturális ellátottságát, fejlettségi szintjét, a település/ekre (projektmegvalósulás helyszíne) jellemzı fejlıdési irányokat, a projektgazdának a projektjavaslat tartalmával összefüggı céljait és fejlıdési lehetıségeit, tényszerően, hogy a fejleszteni kívánt egészségügyi intézmény szolgáltatási tevékenysége folytán milyen egyéb szervezettel/szervezetekkel mőködik együtt, nevesítse a tevékenységet, az együttmőködés formáját, az együttmőködı szervezet megjelölése mellett. a tulajdonosi kört. Abban az esetben, ha a tulajdonosok között szervezet is van (Kkt., Bt., Kft., valamely formájú részvénytársaság, intézményi befektetı, bank, egyesülés, szövetkezet, alapítvány, egyéb civil szervezet, önkormányzat, önkormányzati társulás, egyéb kormányzati, vagy központi költségvetéshez tartozó szervezet, stb. ) függetlenül annak letelepedési országától, az ilyen tulajdonosok tulajdonosi összetételét, tevékenységét, gazdálkodásuk eredményességét részletesebben mutassa be (non-profit szervezet esetén)! I.7., I.8. A projektet konzorcium keretében valósítja meg Amennyiben igen, úgy kérjük, sorolja fel a konzorcium többi tagját, és minden egyes tagra külön - külön töltse ki az adatlapot. II. Projektinformációk II.1. Támogatási konstrukció/komponens megjelölése (száma és címe): Adja meg a pályázati kiírás számkódját: KMOP-4.3.1 A. A projekt címe A projekt címe legyen rövid, tömör, és legyen összhangban a projekt céljával, és tartalmával! II.2. A projekt tartalma, a tervezett fejlesztés rövid leírása Kérjük, hogy mindenképpen térjen ki a következıkre: a projekt fı tevékenységei, az egyes tevékenységek eredménye és hozzájárulása a projekt céljához, 4
a tevékenységek esetében érvényesítendı szakmai/mőszaki követelmények/szabványok és az ezek érvényesülését biztosító elıírások/tervek megléte, az egyes tevékenységek esetében alkalmazott technológia/módszertan leírása (amennyiben értelmezhetı). II.3. A projekt háttere és indokoltsága Mutassa be a fejlesztést indukáló problémákat, mely területek nem megfelelı mőködésébıl/állapotából eredeztethetı a projekt, illetve hogy milyen külsı hatások játszottak szerepet a projekt indításában! Mutassa be röviden a jelenlegi kiinduló helyzetet a projekttel kapcsolatosan: az alkalmazott technológia, módszer állapota, erıforrások megfelelısége, a releváns piacon elfoglalt pozíció alakulása, önköltség, üzleti eredmény változása, létszám, szakértelem átstrukturálódása, tulajdonosi kör változása, egyéb, releváns információk szerint. A szervezet jelenlegi helyzetével támassza alá a fejlesztés racionalitását! Ismertesse a projektet megalapozó szükségletfelmérés/piacelemzés eredményét! II.4. A projekt célja és célcsoportja Kérjük, adja meg a projekt hosszútávú és közvetlen céljait! Mutassa be a projekt közvetlen és közvetett haszonélvezıit (maximum 2000 karakter), a célcsoport projekt szempontjából lényeges körülményeit (pl. elérhetıség, jövedelmi helyzet stb.)! Kérjük, ismertesse, hogyan határozta meg a projekt célcsoportját (piacelemzés vagy egyéb felmérés, meglévı ügyfelek, jogszabályi kötelezettség stb.), a célcsoport szükségletei, körülményei hogyan jelennek meg a projektben, a célcsoportot bevonta-e a projekt tervezésébe, a célcsoport számára létrehozandó intézmény fizikai elérhetıségét, megközelíthetıségét! II.5. A projekt várható eredményeinek bemutatása Tömören foglalja össze legalább a projekt elvárt eredményeit! II.6. A projekt tervezett finanszírozási forrásai Az egyes forráselemek (saját forrás, egyéb támogatás) rendelkezésre állásáról a pályázat benyújtásakor nyilatkozni kell. A szerzıdés megkötéséhez már szükséges a saját forrás, és az egyéb támogatás forrásainak igazolása. A forrásokat a Tervezési Útmutató mutatja be részletesen. Ügyeljen arra, hogy az összes elszámolható költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie, valamint arra, hogy a táblázatokban szereplı összegeket ezer forintban, a százalékos értékeket 2 tizedesjegy pontossággal kiszámítva kell megadni! II.7. A projekt szakaszai A projekt megvalósítás kezdetének idıpontja Adja meg azt a dátumot, amikor a projekt megvalósítását el fogja kezdeni. A projekt megkezdésére vonatkozó szabályozást a Tervezési Útmutató tartalmazza. 5
A projekt befejezésének idıpontja Adja meg azt a dátumot, amikor a projekt megvalósítását be fogja fejezni. A projekt befejezésére vonatkozó szabályozást a Tervezési Útmutató tartalmazza. Kérjük, a projekt szakaszainak meghatározásakor vegyék figyelembe a projekt jellegének megfelelı szakmai/beszerzési sajátosságokat (pl. egyes munkálatok idıjáráshoz kötött szezonalitása). Fontos, hogy a tevékenységek/beszerzések ütemezésekor reális (pl. korábbi tapasztalatokra alapozott) beszerzési idıtartamokat kalkuláljanak. II.8. A projekt tulajdonviszonyai A megvalósítás helyeinek tulajdonviszonyainak bemutatása. II.9. A projekt által esetleg érintett más tulajdoni elemek (pl. szellemi termékek) tulajdonviszonyainak bemutatása Kérjük, amennyiben releváns, írja le, hogy a projekt megvalósításához, felhasznál-e más tulajdonában álló eszközt, szellemi terméket, stb és mutassa be annak tulajdonviszonyait! II.10. A projekt közvetlen eredményeit és az outputjait mérı legfontosabb indikátorok Mutassa be a projekt megvalósításának számszerősíthetı eredményeit (projekt indikátorai)! A projektcélnak megfelelıen, tüntesse fel, hogy a projekt befejezését követıen milyen eredmények tervezhetık. A Kiinduló érték oszlopba a projektjavaslat benyújtását megelızı lezárt mérlegévre vonatkozó, releváns adatokat tüntessen fel. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Projekt adatlap II. 12. pontjában tervezett adatok reálisak legyenek, mivel ezek az adatok fontos elemei az értékelésnek, és bekerülnek a támogatási szerzıdésbe. A jelentési idıszak során a Projekt adatlap II. 12. pontjában meghatározott adatokat hasonlítják össze a késıbb keletkezı tényleges adatokkal. A projekt megvalósításának számszerősíthetı eredményei során az egyes mutatók meghatározásánál az alábbiak szerint kell eljárni: Kizárólag olyan projektjavaslat támogatható, amelyek a Tervezési Útmutató E1 pontjában megnevezett mutatók mindegyikéhez hozzájárulnak. A projektjavaslat csak abban az esetben támogatható, ha a minimálisan elvárt érték teljesítését vállalni tudja. Projektjavaslatában meg kell jelölnie, hogy a fenti mutatók mely években teljesülnek. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a mutatók teljesülésének idıpontjai összhangban legyenek a projektjavaslatban bemutatott ütemtervvel, valamint a projektjavaslat költségvetésével! III. Fenntarthatóság Mutassa be a fenntarthatóság (fenntartható fejlıdés) horizontális szempont érvényesítését! A szempontok értelmezését az Útmutató a fenntartató fejlıdés érvényesítéséhez tartalmazza. 6
A táblázat 1. oszlopa meghatározza, a fenntarthatósági szempontokhoz kapcsolódó fı kategóriákat! Válasszon legalább egy fenntarthatósági szempontot az egyes kategóriákon belül! A táblázat 3. oszlopában megadott mértékegységnek megfelelıen adja meg jelenlegi fenntarthatósági helyzetét (4. oszlop) és a projekt fenntartás végéig várható átlagos értéket (5. oszlop). IV. Esélyegyenlıségi szempontok A táblázat kitöltésével mutassa be a pályázó szervezet (projektgazda) jelenlegi esélyegyenlıségi helyzetét és azt, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának idıszakában miként kívánja erısíteni szervezete esélyegyenlıségi kultúráját! Módszertani segítséget a pályázati dokumentáció részét képezı Esélyegyenlıségi Útmutató jelenthet. V. Tájékoztatási követelmények Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak. Ahhoz, hogy a támogatás elérhetıségével, hatásával, hatékonyságával minél szélesebb kör megismerkedhessen, továbbá, hogy a társadalmi transzparencia érvényesülni tudjon, a támogatás tényérıl, hatásáról, eredményérıl tájékoztatást kell nyújtania. A tájékoztatási kötelezettségeknek vannak jogszabályban meghatározott elemei, ezeket a támogatási szerzıdés minta tartalmazza. Ugyanakkor célszerő az elıírtaknál szélesebb körben is információt nyújtani, mert ez egyben az Ön cégének egyfajta pozitív reklámot is jelenthet. Töltse ki a táblázatot, úgy, hogy az alkalmazni tervezett tájékoztatási formához írjon be egy X vagy + jelet. A szöveges ismertetınél térjen ki a tervezett idıpontra, ahol releváns, a gyakoriságra, ahol releváns, a résztvevık számára. VI. A projekt megvalósulásának helyszínei Jelölje meg azt a települést, ahol a projekt megvalósul. Amennyiben ennek értelmezése problémát okoz (pl.: a projekt több helyszínen valósul meg), kérjük, adja meg a megvalósulás elsıdleges, legfontosabb helyszínét. VII. Nyilatkozatok Felhívjuk figyelmét, hogy az adatlapban található nyilatkozat kitöltése minden egyes pont esetében kötelezı! (Választási lehetıség külön jelezve van). A nyilatkozat teljes kitöltése, vagy az abban foglalt kötelezettségek teljesítése hiányában a pályázó részére támogatás nem nyújtható! 7
VIII. Konzorciumi tagok adatai IX. Partnerszintő költségösszesítı Amennyiben a projektgazda ÁFA levonásra jogosult, vagy ÁFA levonásra jogosító tevékenységet is végez a projekt keretében, úgy az ÁFA-val csökkentett összeget (nettó) kell beírni az oszlopokba. X. A projekt költségvetése Felhívjuk pályázóink figyelmét a Tervezési Útmutató C3. pontjában foglalt korlátok betartására a költségvetés tervezésekor! A projekt költségeit és forrásait forintban kell megadni! Ha az ajánlat nem forintban készült, akkor át kell számolni az elszámolható költségeket a pályázat benyújtását megelızı két hétben érvényben lévı MNB középárfolyam alkalmazásával. Ha a pályázónak a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA levonási jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó költsége. Ha a pályázónak a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban van ÁFA levonási jogosultsága, akkor a támogatás számításának az alapja a projekt ÁFA nélküli, nettó költsége. XI. Ütemezés A támogatható tevékenységek ütemezése A táblázatban meg kell határoznia, hogy a projekt megvalósításának idıtartama alatt az egyes idıszakokban milyen összegben kíván kifizetési kérelmeket benyújtani az egyes tevékenységeivel kapcsolatban. Támogatható tevékenység: a pályázati felhívásban megjelölt tevékenységek közül azokat szükséges kiválasztania, melyek projektje szempontjából felmerülnek. E tevékenységek mentén kell költségeit megterveznie. A tevékenységek összesen sorainak meg kell egyeznie a "Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsolt költségek táblázat" oszlopainak összesen értékével. Az elszámolandó költségek idıbeli ütemezésénél a következıt szükséges figyelembe venni: utólagos elszámolás céljából közbensı kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és legalább a 100 ezer forintot. 1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás 2%-át. Fenti feltételek figyelembevételével - tekintettel a projekt életútjához kapcsolódó, felmerülı költségekre - állítsa be az egyes idıszakokra az Ön által benyújtani tervezett, jogosult költségeken alapuló elszámolások összegét. 8