Bankovní institut vysoká škola Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza maďarského bankovního trhu půjček Bakalářská práce Autor: Tímea Ildikó Dézsi Bankovní management Vedoucí práce: MSc. István Gerják Galanta Prosinec 2011
Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Galantě, dne 30.12.2011... Tímea Ildikó Dézsi
Poďakovanie Touto cestou sa chcem poďakovať kaţdému, ktorí mi poskytli pomoc pri vypracovaní mojej odbornej práce. Ďakujem svojmu tematickému vedúcemu, Istvánovi Gerjákovi, za pomoc poskytnutú pri vypracovaní práce. Ďakujem mu za mimoriadne hodnotné rady a jeho trpezlivosť. 2
Anotace Vo svojej odbornej práci skúmam maďarské bankové úvery. Ku komplexnému skúmaniu patrí aj oboznámenie sa s privatizáciou, začatou v roku 1987, pretoţe dôleţitými faktormi v súvislosti s úvermi sú hospodárska štruktúra a bankový systém. Podstatným je, kto úver potrebuje, aký je výber medzi jednotlivými druhmi úverov, za akých podmienok je moţné dostať úver a kto úver poskytuje. Spoznanie bankového systému je podstatné aj z toho dôvodu, ţe v prípade úverov v zahraničných menách, nie je jedno, či poskytovateľom úveru je domáca alebo zahraničná banka. Vo svojej práci sa snaţím poukázať na kaţdý detail, avšak na viacerých miestach, z dôvodu rozsiahlosti skúmanej oblasti, odkazujem len na ďalšiu odbornú literatúru. Dúfam, ţe moja práca bude aj napriek tomu uţitočná pre tých, ktorý si chcú zobrať úver a taktieţ pre osoby zamestnané vo sfére bankovníctva. Annotation My thesis is focused on bank loans granted in Hungary. My overall examination contains the survey of the privatisation, which was started in 1987, as the economic structure and the bank system are important factors in credit granting. It is essential who needs loans, what loan types they can choose from, on what conditions they take the loans and who grants them these loans. We should be familiar with the bank system as it is not of minor importance that the loan granting bank is a national or a foreign one. I am striving to give a detailed survey but considering the largeness of the area to be investigated I can only refer to some further literature. I hope those wanting to take a loan and bank employees can also make good use of my degree work. 3
Obsah Úvod... 6 1. Privatizácia a jej vplyv na štruktúru maďarského hospodárstva... 7 2. Štruktúra maďarského bankového systému... 10 2.1. Dvojúrovňový bankový systém... 10 2.2. Obchodné banky... 12 3. Pojem úveru a jeho druhy... 14 3.1. Kategorizácia úverov... 15 3.2. Podnikateľské úvery... 17 3.3. Spotrebné úvery (úvery pre obyvateľstvo)... 25 4. Záver... 37 Použitá literatúra... 38 4
Úvod V Maďarsku prvá fáza privatizácie, tzv. spontánna privatizácia, prebehla v období medzi 1987-1990. Na počiatku sa spontánna privatizácia v prvom rade nezačala z dôvodu, aby sa majetok štátu dostal do súkromných rúk, ale z dôvodu dosahovania vyšších príjmov a za účelom predchádzania platobnej neschopnosti podnikov. Dôleţitým hľadiskom bolo zlepšenie ich ťaţkej situácie, rozšírenie trhov, zabezpečenie kapitálových nárokov a zmodernizovanie štruktúry. Oslobodenie od platenia daní bolo moţné získať pri začatí nového podnikania a daňové výhody trvajúce viac rokov bolo moţné získať v prípade, ak sa na podnikaní zúčastnil aj zahraničný kapitál, hoci len v minimálnom rozsahu (daňová výhoda počas troch rokov: 55, 35 a v konečnom dôsledku 25 % ). Z dôvodu, ţe v krajine bol nedostatok kapitálu a právne predpisy taktieţ podporovali príchod zahraničných firiem, rozhodujúca časť veľkých podnikov sa privatizáciou dostala do zahraničného vlastníctva. K fungovaniu zahraničných firiem bol potrebný nový kapitál, ktorý sa mal zabezpečiť bankovými úvermi. Maďarské banky boli pre tieto firmy neznáme, preto súčasne s nimi, prišli do krajiny aj ich banky. Zahraničné banky priniesli zo sebou aj svoje úverové zvyklosti. Pri poskytovaní úverov podnikom sa začalo aj úverovanie súkromných osôb. Vo svojej práci by som chcela predstaviť proces poskytovania úverov v Maďarsku. Detailne sa venujem jednotlivým druhom úverom poskytovaným veľkým, stredným a malým podnikom. V rámci toho predstavím devízové úvery a úvery poskytované v maďarských forintoch a tieto aj porovnám. Úvery skúmam aj z toho pohľadu, či banka, ktorá úver poskytuje je bankou maďarskou alebo bankou, kde je zahraničný väčšinový vlastník. O poskytovaných úveroch máme k dispozícii, pri skúmaní ktorejkoľvek banky, obrovské mnoţstvo údajov, napriek tomu sa pokúsim uviesť logicky len najdôleţitejšie údaje, aby výsledkom bola krátka, hodnotná a pre kaţdého uţitočná práca. Prosím prijmite moju prácu s takou láskou, akou som ju vypracovala. 5
1. Privatizácia a jej vplyv na štruktúru maďarského hospodárstva V záujme spoznania svojej klientely, banky musia mať poznatky aj o štruktúre hospodárstva. Na základe zmapovania účastníkov hospodárstva prijímajú rozhodnutia, aké úverovú konštrukcie majú nachádzať v ich ponuke a komu sú tieto ponuky adresované. Z tohto dôvodu začínam aj ja svoju prácu predstavením hospodárskej štruktúry. V súčasnosti, v dobre fungujúcej ekonomike nachádzame multinacionálne podniky (svoju činnosť vykonávajú aspoň v dvoch krajinách), veľké, malé a stredné podniky a mikropodniky. Multinacionálne podniky sú, z dôvodu ich kapitálovej náročnosti a investícií, dôleţitými klientmi bánk, nakoľko ako klienti zaisťujú bezpečnú budúcnosť banky. V uplynulých 20 rokoch zahraničné podniky investovali v Maďarsku pribliţne 64 miliárd eur fungujúceho kapitálu. V podnikateľskej sfére zamestnávajú 30 % zo zamestnaných, vytvárajú zhruba 30 % HDP a zhruba 70 % celkového maďarského vývozu. Zahraničný kapitál nebol vţdy prítomný v maďarskom hospodárstve, k jeho príchodu bola potrebná privatizácia. Za účelom lepšieho spoznania hospodárskej štruktúry, by som túto problematiku predstavila. Privatizácia pôvodne znamenala spôsob, akým sa majetok zoštátnený bez poskytnutia protihodnoty odovzdal do súkromných rúk. Toto prebiehalo na konci 40 tych rokov. Privatizácia však môţe mať aj pozitívny účinok. V úspešných trhových ekonomikách dominuje súkromné vlastníctvo a majiteľ sa snaţí svoje výnosy (zisk) z kapitálu maximalizovať. Potrebu privatizácie v našej krajine odôvodňovala tie skutočnosti, ţe diktatúra a socialistické plánované hospodárstvo vytvorili izolovanú hospodársku štruktúru, ktorá nebola výhodná pre hospodárku súťaţ. Keď sa otvorili hranice, neboli sme schopný súťaţiť s bohatým výberom tovaru prúdiacim zo zahraničia, následkom čoho dopyt po domácom tovare klesol a vznikla kríza. V porovnaní s lacnými surovinami zo Sovietskeho zväzu v predchádzajúcom období, ktoré sme často krát vyváţali ďalej bez akéhokoľvek spracovania, sme sa po zániku RVHP dostali k surovinám za nevýhodnejších podmienok. 6
Koaličná vláda (MDF FKGP KDNP) vzniknutá v máji 1990, na čele s predsedom vlády, Józsefom Antallom, zdedila váţne hospodárske dedičstvo, spočívajúce v hospodárstve, ktoré bolo v kríze, malo zlú štruktúru, trpelo nedostatkom zdrojov (kapitálu) a v priemysle, z ktorého 30 40 % bolo určených na likvidáciu a ktoré celkovo potrebovalo modernizáciu. Okrem toho vláda zdedila aj státisícovú nezamestnanosť, nízku produktivitu, rozpadávajúce sa banky, zaostalú, nevybudovanú infraštruktúru s úzkou kapacitou, rozkladajúce sa východné trhy, na ktoré predtým smeroval 50 % zahraničného obchodu, obrovské zahraničné dlhy vo výške 21 miliárd amerických dolárov, zásoby valút pribliţne vo výške 600 miliónov amerických dolárov, zrýchľujúcu sa infláciu a značný štátny dlh. Nedostatok kapitálu bolo moţné riešiť len akumuláciou kapitálu, investíciami. Najrýchlejším spôsobom riešenia situácie však bola privatizácia. Bolo viacerých moţností privatizácie. Na jednej strane navrátenie pôvodným vlastníkom (reprivatizácia), ak pôvodný majiteľ ţil v Maďarsku, nedisponoval dostatočným kapitálom k modernizácii a k ekonomicky efektívnemu fungovaniu. K predaju medzi predchádzajúcimi vedúcimi podnikov a pracovníkmi bol potrebný kapitál, čo sa riešilo bankovými úvermi. V dôsledku nedostatku kapitálu však bol potrebný príchod zahraničných bánk. Oba spôsoby privatizácie je moţné v našej krajine nájsť, najmä pokiaľ ide o privatizáciu vlastníctva k pôde a v prípade menších podnikov, skutočné riešenie poskytol ale anglický vzor, kde prebehla privatizácia pri poskytnutí hotovosti. Anglický vzor sme neboli schopný sledovať v plnej miere. Po určení podnikov, ktoré sa majú privatizovať, tieto sme nedokázali vylepšiť, aby s následne mohli predať na burze s veľkým ziskom. Pretoţe neboli k dispozícii peniaze na vylepšenie, viacero podnikov bolo rozšafárených, predaných pod ich cenu. K 1. januáru 1990 bolo 1859 štátnych podnikov. Po privatizácii bolo z tohto počtu predaných 1053, 364 zostalo vo vlastníctve štátu, ostatné boli v likvidácii alebo zanikli. Z dôvodu, ţe krajina bola zadlţená, potrebovali sme počas privatizácie devízy, preto sa v rámci privatizácie počítalo najmä so zahraničnými investormi. 7
Počas privatizácie väčšiu časť majetku kúpili zahraniční investori, preto príjem medzi rokmi 1990 1997 bol najmä v devízach. Devízové príjmy činili 865 miliárd HUF a príjmy v maďarských forintoch činili 276 miliárd HUF. V Maďarsku dosiahol v roku 1997 pomer zahraničného kapitálu aj 35 %. Privatizácia veľkých podnikov viedla k vytvoreniu multinacionálnych firiem, pretoţe zahraničný majiteľ mal záujem vybudovať sieť, ktorá sa rozšíri do viacerých krajín. Multinacionálne firmy zároveň priniesli zo sebou do krajiny dcérske banky svojich predošlých bánk. Významnú pomoc k posilneniu hospodárstva, ktoré sa dostalo do krízy, a k vybudovaniu predpokladov pre trvalý rast poskytli konsolidácia bánk, privatizácia, zvýšenie imania bánk a rýchly rast odborných vedomostí o bankových činnostiach spoločne. Súťaţ vzniknutá medzi bankami v súkromnom vlastníctve ďalej posilnila tento pozitívny účinok. Podľa prieskumu z roku 1996 výsledok bilancie bol pozitívny u tých, dovtedy privatizovaných podnikov, u ktorých zahraničné vlastníctvo bolo vyššie ako 50 % a ktoré sa pribliţovalo k 10 % vlastného imania, kým výsledok spoločnej bilancie bol u ostatných, na základe štátneho kapitálu fungujúcich podnikových skupín negatívny. (Bliţšie viď Tardos) Vznik multinacionálnych podnikov zapríčinil zánik takmer všetkých veľkých podnikov, pretoţe tieto buď zbankrotovali, alebo sa z nich stali multinacionálne podniky, prípadne sa rozpadli na malé a stredné podniky. K tomu sa ešte pripája aj rozmach súkromných podnikateľov od 90 tych rokov, ktorých počet je v roku 2010 pribliţne 800 000. Oni sú druhými hlavnými účastníkmi podnikateľských úverov bánk. Pri členení podľa podnikov multinacionálne podniky predstavujú len 0,5 % z celkového počtu podnikov, kým malé a stredné podniky predstavujú 99,5 %, pokiaľ však ide o podiel multinacionálnych podnikov na príjme z predaja tovaru, ich podiel predstavuje 55,6 %, kým podiel malých a stredných podnikov predstavuje 44,4 %. Pri vývoze je tento podiel 67,2 % a 32,8 %. Týmto prehľadom hospodárskej štruktúry (z pohľadu skúmania bánk) v podstate ukončujem tú časť práce. Pre banky sú popri nich dôleţité samosprávy, spoločenstvá vlastníkov bytov a obyvateľstvo, ale tieto budem skúmať pri jednotlivých bankových produktoch. 8
2. Štruktúra maďarského bankového systému 2.1. Dvojúrovňový bankový systém Maďarský bankový systém je určujúcim hospodárskym účastníkom, v časoch straníckeho štátu tento systém pozostával väčšinou z rôznych úradov, ktoré boli len vykonávateľmi príkazov. Sluţby poskytované obyvateľstvu vôbec neexistovali, kultúra úverovania štátneho a druţstevného sektoru, spôsob posudzovania ţiadostí o úver a banková technika boli veľmi vzdialené od praxe krajín, kde fungovala trhová ekonomika. Z vyššie uvedených vyplýva, ţe v krajine sotva boli a mohli byť skúsení bankári. Maďarská národná banka zodpovedala za peňaţnú politiku a ona zastávala aj väčšinu funkcií obchodnej banky krajiny. Dvojúrovňový bankový systém vznikol 1. januára 1987, tým spôsobom, ţe niektoré časti sa oddelili od národnej banky a začali vykonávať svoje činnosti ako samostatné obchodné banky (Maďarská úverová banka /Magyar Hitel Bank/, Štátna obchodná a úverová banka /Országos Kereskedelmi és Hitelbank/ a Budapest Bank). Tieto nové banky si zo sebou zobrali svojich dovtedajších klientov a účty z národnej banky, teda dostali také portfólio, ktoré v skutočnosti nepoznali. Toto portfólio obsahovalo veľa veľkých podnikov v zlom stave prípadne v konkurze a nedobytné pohľadávky. Z toho vyplýva, ţe maďarské obchodné banky neboli zaloţené na základe kapitálu, ale boli zaloţené na základe dlhov. Tieto slabé, uţ pri začiatkoch podkapitalizované banky, počas celej doby existencie trpeli problémami fungovania. V nasledovných krízových rokoch a v dôsledku spochybniteľných bankových vedomostí, tieto svoj kapitál úplne minuli, a z dôvodu klasifikovaných úverov (nedobytné pohľadávky) nevedeli vytvárať rezervy a opravné poloţky. Z tohto dôvodu bolo potrebné banky v rokoch 1992 a 1993 stabilizovať štátnymi dlhopismi, pribliţne v hodnote 300 miliárd maďarských forintov, teda bolo potrební ich znovu kapitalizovať. Týmto sa rozpočet zaťaţil obrovskými úrokmi resp. kaţdý občan bol dlhodobo zaťaţený finančnými záväzkami. 9
Konsolidácia bánk pokračovala skryte v rokoch 1994 a 1995 ďalej (Budapest Bank, Agrobank, Poľnobanka/Mezőbank/, Úverová banka /Hitelbank/, Konzumbank a iné). Pred zaloţením obchodných bánk viedla Maďarská národná banka bankové účty maďarských podnikov. V 80 tych bola rozšírená prax státia v rade, t. j. podniky si navzájom nepreplácali faktúry a preto kvôli zaplateniu jednotlivých platieb vzniklo státie v rade. Základnou príčinou tohto bola tá skutočnosť, ţe aj podniky boli pri ich zakladaní podkapitalizované. Vo všeobecnosti v podstate platilo, ţe na financovanie svojej činnosti nemali dostatok obehového kapitálu. Boli nútené zobrať si bankový (štátny) úver, čím bolo moţné tieto podniky, napriek ich samostatnosti, kontrolovať. Keď sa inflácia začala zrýchľovať, väčšina slabých podnikov sa definitívne dostala do prevádzkových problémov, nevedeli splácať rastúce úroky z úverov a vyplácať svojich dodávateľov. Neskôr prišli na to, ţe toto je pre nich výhodné riešenie, pretoţe nesplácanie pohľadávok voči dodávateľom nemalo dlho ţiaden peňaţný následok, z časti z neexistenciu právnej úpravy a z časti z bezmocnosti. Vynútené firemné úvery sa takto javili ako najlacnejšie úvery a zdroje. Rozumným riešením mohlo byť to, ţe národná banka pred zaloţením obchodných bánk, v rámci svojej inštitúcie, vysporiada vzájomné pohľadávky a dlhy jednotlivých podnikov bez hotovostného platenia (klíring), samozrejme pri zabezpečení vhodne vytvorených právnych podmienok. Ţiadne pokusy na uskutočnenie vyššie uvedeného sa nekonali, a otázka vysporiadania vzájomných pohľadávok sa medzičasom stala len ťaţko riešiteľnou z dôvodu existencie viac neţ 40 bánk a viacerých účtov jednotlivých podnikov. Preto bolo zaloţenie nových bánk dobrým riešením, resp. dobrým riešením bol aj príchod zahraničných bánk, pretoţe tieto mali čistý základ. Vďaka tomu, v regióne u nás je najviac zahraničných bánk a to so svojimi výhodami a nevýhodami. Výhody sú pri zaobstaraní devízy, pretoţe tieto banky sa k nim, prostredníctvom ich materských bánk, ľahšie dostanú, ale z devíz pochádza aj najviac ťaţkostí a to dôvodu dosahovania vysokých ziskov, ktoré viedli k zadlţeniu krajiny a jej obyvateľstva. O tomto však budem obšírnejšie písať pri úveroch. 10
2.2. Obchodné banky Obchodné banky zhromaţďujú úspory obyčajných účastníkov hospodárstva vo forme vkladov a iných konštrukcii a tieto im následne sprostredkujú vo forme úverov. Počas ich činnosti spravujú predovšetkým cudzí kapitál, pretoţe po umiestnení časti, u nich uloţených vkladov, do rezervy, sa snaţia peniaze, ktoré sa im dostanú do dispozície v plnom rozsahu poţičať ďalej. K tomu ich nabáda princíp realizácie maximálneho zisku. V Maďarsku sa v roku 2009 nachádzali nasledovné banky, poradie uvádzam podľa príjmov podliehajúcich dani (poradie podľa imania je rozdielne). Táto tabuľka bola vytvorená podľa Zlatej knihy 2009 PSZÁF/Úrad štátneho dohľadu nad peňaţnými organizáciami/. 2.1 Názov banky OTP Bank Nyrt. ERSTE BANK Hungary Nyrt. Kereskedelmi & Hitelbank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. BUDAPEST Bank Nyrt. CIB Bank Zrt. RAIFFEISEN BANK Zrt. Deutsche Bank Zrt. MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. KDB Bank Zrt. Bank of China Zrt. Magyar Cetelem Bank Zrt. HBW Express Bank Zrt. Kinizsi Bank Zrt. Magyar Export-Import Bank Zrt. MKB Bank Zrt. SOPRON BANK BURGENLAND Zrt. Hanwha Bank Magyarország Zrt. Porsche Bank Hungaria Zrt. Credigen Bank Zrt. Banco Popolare Hungary Bank Zrt. Commerzbank Zrt. Allianz Bank Zrt. FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Magyarországi Volksbank Zrt. Príjem podliehajúci dani vlastník 102 329 maďarský 18 782 rakúsky 18 323 belgický 11 446 francúzsky 10 023 americký GE 4 531 taliansky 4 309 rakúsky 3 281 nemecký 1 991 maďarský 829 kórejský 715 čínsky 446 francúzsky 438 maďarský 341 maďarský 303 maďarský 298 nemecký 283 rakúsky 61 kórejský -894 nemecký -1 097 francúzsky -1 114 taliansky -2 358 nemecký -2 563 nemecký -2 897 maďarský -3 059 rakúsky 11
Ako je moţné vidieť 80-90 % obchodných bánk je v zahraničnom vlastníctve. Ostatnými bankmi sa v tejto práci nebudem zaoberať, pretoţe nezohrávajú z pohľadu úverov dôleţitú úlohu. Ak by sa aj objavil názov novej banky, budem to skúmať v danej súvislosti. Maďarsko je v porovnaní s veľkosťou krajiny a počtom obyvateľstva, dobre zásobené peňaţnými inštitúciami. Konkurenčný boj prebieha ohľadom získania klientov, či uţ fyzických osôb alebo podnikateľských subjektov (pri týchto je konkurenčný boj ostrejší) a ohľadom vedenia účtov rozpočtových organizácií. Noví klienti v dôsledku presýtenosti trhu pomaly neexistuje a banky lákajú nových klientov od iných bánk výhodnejšími ponukami. To si vyţaduje veľa reklamy a inzercie v tlači a médiách. Významným klientom sa predkladajú ponuky vytvorené na mieru. Pri príjme nad určitú hranicu banky zaobchádzajú so svojimi klientmi ako s významnými klientmi, konta s nimi udrţiava osobitný bankový pracovník, ktorý ich informuje o nových moţnostiach investovania na trhu. Ponúkajú výhodnejšie úrokové sadzby a nepýtajú manipulačné poplatky. Fyzické osoby banku menia ťaţko, pretoţe riešenie s tým súvisiacich vecí je ťaţkopádne a vyţaduje si veľa vybavovania, námahy. Je s ňou spojená aj oznamovacia povinnosť (zamestnanie, sociálne poistenie, príspevky na podporu rodiny, dôchodková poisťovňa). Nepríjemnosti zvyšuje aj to, ak platíme aj náklady za rôzne sluţby z účtu. Peňaţné ústavy tieţ nemajú radi, ak sa od nich klient odvráti a v tomto prípade si ešte zvyknú doúčtovať nevernému klientovi rôzne náklady. Pre podniky a rozpočtové organizácie tieţ nie je ľahké zmeniť beţný účet. Túto zmenu je potrebné oznámiť rôznym úradom napr. Národnému daňovému a colnému úradu, samospráve ako starým aj novým klientom. Riešením môţe byť, ak si účet otvoríme aj v druhej banky a buď si ponecháme oba účty, ako to robí viacero multinacionálnych podnikov, pretoţe pri určitých transakciách môţe byť výhodnejšia iná banka, alebo potom, čo sme si ujasnili, ktorá banky je výhodnejšia, druhý účet zrušíme. Prečo bolo potrebné oboznámiť sa s týmito skutočnosťami? Z dôvodu, ţe pri čerpaní úveru môţu byť medzi bankami veľké rozdiely a pri bankových úveroch sa očakáva otvorenie účtu. 12
3. Pojem úveru a jeho druhy Úver patrí do skupiny aktívnych bankových operácií. Poskytnutím úveru je prenechanie peňaţných prostriedkov, tovaru a sluţieb na určité obdobie, za protihodnotu, ktorou úroky so záväzkom poskytnutý úver vrátiť. Pod pojmom úver vo všeobecnosti máme na mysli úver na kúpu bytu, hypotekárny úver, osobné pôţičky, úvery na zaobstaranie tovaru, a povolené prečerpania beţných účtov. Tieto pozná kaţdý, preto tieto nebudem rozvádzať dopodrobna. Spomeniem ich pri konkrétnych úveroch. Pre nás sú lízing a lombardný úver menej známe. Lízing je osobitným druhom úveru, ktorý má súčasne črty nájomnej a úverovej zmluvy a zároveň zahŕňa v sebe aj obchodné činnosti,. Lombardné úvery slúţia, k zabezpečeniu rýchlej potreby peňazí, ak ich máme viazané vo forme vkladov, pričom tieto sú zároveň zábezpekou úveru s tým, ţe tento spôsob financovania je často krát výhodnejší. Existujú aj iné, osobitné druhy úverov, ktoré sa pouţívajú najmä medzi bankami. Takými sú napr.: krátkodobé medzibankové úvery (poskytnutie úveru inej banke, spravidla krátkodobého) a priame zahraničné úvery (kombinované devízové operácie, bankový úver, konzorciálny úver (viac bánk spoločne poskytuje úver), sindikovaný úver, klubový úver (úver poskytuje vopred určená skupina). Predtým bolo veľmi ťaţko porovnávať jednotlivé úvery, avšak vo svete internetu toto je moţné urobiť jednoducho aj doma. Dávnejšie sme boli prinútený k tomu, aby sme vyhľadali zákaznícke centrá jednotlivých bánk rad za radom a vyţiadať si informácie o moţnostiach úverovania, ktoré sme potom porovnávali. Dnes je moţné nájsť na internete skoro všetko. Na stránke www.privatbankar.hu sa nachádzajú podmienky a charakteristiky všetkých úverov a v prípade, ţe sa chceme o niečom dozvedieť viac, navštívime domovskú stránku banky, kde si môţeme informácie upresniť. 13
3.1.Kategorizácia úverov Úvery je moţné kategorizovať podľa viacero hľadísk. Uvádzam tu moţné spôsoby kategorizácie, bliţšie rozvádzam však len tie, ktoré budem v tejto práci detailne rozoberať. Podľa doby splatnosti: krátkodobé úvery (čerpanie a splatenie do 12 mesiacov) strednodobé úvery (úvery nepresahujúce 36-48 mesiacov) dlhodobé úvery (úvery presahujúce 36-48 mesiacov) Podľa predmetu: úver na obeţné aktíva investičný úver Podľa zabezpečenia: úvery bez zabezpečenia (bianko úvery) zabezpečené úvery Podľa obsahu úverovania. úver poskytnutý na základe obchodných podmienok úver poskytnutý za výhodných podmienok Podľa osoby, ktorej sa úver poskytuje: podnikateľský úver (kontokorentný úver, revolvingový úver, úver na beţné aktíva dlhodobé úvery (pri väčších investíciách), preklenovací úver, úver na uspokojenie potreby určitých prostriedkov, hypotekárny úver) spotrebný úver (úvery poskytované obyvateľstvu) (splátkový úver, revolvingový úver, úver čerpaný kreditnou kartou, hypotekárny úver) 14
Podľa obsahu úverovej zmluvy: peňaţný úver (osobné úvery: bianko úvery, ručenie, eskontný úver, reálne úvery: lombardný úver, ručný záloh, záloh, ktorého predmetom je nehnuteľnosť) úver podľa druhu prevzatého záväzku (akreditív, účelový úver, dokumentárny akreditív, eskontný úver, hypotekárny úver) Podľa zdroja splatenia: príjem z predaja tovaru príjem iné Podľa vplyvu na veľkosť peňažnej sumy: úver poskytnutý národnou bankou obchodný bankový úver medzibankový úver Posudzovanie schopnosti splácať úver netvorí tému tejto odbornej práce, preto sa týmto nezaoberám. Taktieţ sa nezaoberám vplyvom veľkosti peňaţnej sumy, skúmam však obchodné bankové úvery. Pri posudzovaní jednotlivých úverov sa budem riadiť hlavnou kategorizáciu bánk (klienti sa podľa toho delia pri prepáţkach v pobočkách bánk), to znamená, ţe najprv budem kategorizovať úvery podľa osôb, ktorým sa úver poskytuje. V rámci hlavnej kategorizácie skúmam dobu splatnosti úveru, jeho predmet a zabezpečenie. Tu budem skúmať rozdiely podľa obsahu úverovania a obsahu úverových zmlúv, ak také budú existovať. 15
3.2. Podnikateľské úvery Pri oboznamovaní hospodárskej štruktúry som uţ uviedla, ţe z pohľadu HDP multinacionálne podniky zohrávajú určujúcu úlohu. Bankové vzťahy týchto podnikov väčšinou nevznikajú na základe inzercie alebo reklamy, ale na základe osobných kontaktov a individuálnych poţiadaviek. Z tohto dôvodu toto budeme skúmať nezávisle od ponúk podnikateľských úverov. Podľa správy z roku 2009 medzi 10 najviac exportujúcimi maďarskými multinacionálnymi podnikmi sa nachádzajú 2 v maďarskom vlastníctve, MOL (je na 1. mieste) a Sanofi - Aventis/Chinoin (je na 10. mieste). Príjem z exportu týchto podnikov, spolu s ostatnými ôsmimi (Nokia, Audi, GE, Samsung, Philips, Vertis, Suzuki, Flextronics), je 7 614 miliárd maďarských forintov. Tieto firmy sú vo vzťahu s nasledovnými bankami: MOL (OTP), Nokia (UniCredit, CITIBANK), Audi (OTP, UniCredit, Commerzbank), GE Hungary (CIB, K&H), Samsung (UniCredit, CITIBANK, KDB Bank), Philips (CITIBANK), Vertis (MKB Bank, CIB), Suzuki (K&H), Flextronics (OTP, K&H), Sanofi-Aventis/Chinoin (K&H). Tento zoznam som zozbierala na základe údajov elektronického obchodného registra. 2.5 Ak sa pozrieme na 100 najlepších firiem Maďarska, prvých šesť firiem bude rovnakých, po nich nasleduje EON Földgáz Trade Zrt., Panrusgáz Zrt. (medzičasom firma zanikla), Magyar Telekom Nyrt., Tesco- Global Áruházak Zrt,. Teda tie banky, ktoré sú s nimi vo vzťahu, majú uţ vopred, voči ostatným, výhodnejšiu situáciu. Po multinacionálnych podnikoch preskúmajme, či existujú v Maďarsku veľké podniky. Odpoveď je NIE. Dva dobre fungujúce veľké podniky sa premenili na maďarské multinacionálne podniky (MOL, OTP), ostané boli sprivatizované a v dôsledku zahraničných investorov sa zmenili na multinacionálne podniky. Nasledujúcimi určujúcimi subjektmi hospodárstva sú malé a stredné podniky, ktoré v súčasnosti majú aj v hospodárstve veľkú váhu, čo sa bude v budúcnosti len zvyšovať. Kapitálové vybavenie fungujúcich malých a stredných podnikov je nízke, čo v posledných 16
rokoch mimoriadne sťaţilo ich preţitie a úspešné fungovanie v zmenenom hospodárskom prostredí. Banky majú významnú úlohu vo financovaní prechodných likviditných problémov a rovnako aj vo finančnom riešení strednodobých a dlhodobých inovácií. Z pohľadu poskytovania podnikateľských úverov, nie je potrebné vziať do úvahy všetkých 25 skôr vymenovaných bánk, pretoţe pri návšteve ich webovej stránke, môţeme hneď vidieť, ţe niektoré banky sa nezaoberajú poskytovaním úverov podnikateľom. Po preskúmaní webových stránok ţiadnu úlohu v úverovaní podnikateľských subjektov nezohrávajú nasledovné banky: Deutsche Bank Zrt.( Na webovej stránke neinzeruje ţiadnu moţnosť úverovania. Úvery je sa vybavujú len v pobočkách banky.), MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. ( MFB poskytuje úvery prostredníctvom obchodných bánk), Bank of China Zrt. (nemajú webovú stránku, sústreďuje sa na úverovanie v súvislosti s čínsko maďarskými vzťahmi, nie sú dôleţitý pre prieskum), Magyar Cetelem Bank Zrt. (zaoberá sa poskytovaním spotrebných úverov obyvateľstvu), Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIL banka poskytuje úvery prostredníctvom obchodných bánk.), Credigen Bank Zrt. (osobné pôţičky, tovarový úver, kreditné karty), Porsche Bank Hungaria Zrt. (špecializuje sa výlučne na financovanie áut, preto nemá význam tieto skúmať spolu s ostatnými podnikateľskými úvery). Allianz Bank Zrt. (k 31. marcu 2011 bola zlúčená s FHB Bank Zrt.), teda z 25 bánk je potrebné porovnať ich činnosti len u 17. Vykonala som ďalšie zjednodušenie za účelom ľahšej prehľadnosti. Vymenujem najvýznamnejšie úvery a priradím k nim skratku, preto aj pri jednotlivých bankách postačuje uviesť skratku. Pre ostatné, porovnateľné úvery (napr. povolené prečerpanie beţného účtu) taktieţ pouţijem rozumnú skratku. M1: Program bankových garancií pre potravinový priemysel MFB (skratka pre Maďarskú rozvojovú banku) M2: Program bankových garancií na oţivenie hospodárstva MFB M3: Investičné úvery, úvery na financovanie projektov MFB 17
M4: Program mikroúvery plus MFB M5: Program bankových garancií pre potravinový priemysel MFB M6: Úverový program na financovanie poľnohospodárskych obeţných aktív MFB M7: Úverový program spoločenstva pre rozvoj dopravy MFB M8: Vis Maior úverový program na financovanie poľnohospodárskych obeţných aktív MFB Ú1: Úver pre malých podnikateľov Nové Maďarsko Ú2: Úverový program pre rozvoj poľnohospodárstva Nové Maďarsko Ú3: Úverový program pre malých a stredných podnikateľov Nové Maďarsko Ú4: Úverový program na financovanie poľnohospodárskych obeţných aktív Nové Maďarsko Ú5: Úverový program pre rozvoj podnikania Nové Maďarsko Ú6: Úverový program na financovanie obeţných aktív výrobných a odbytových organizácií Nové Maďarsko EU: Úvery poskytujúce nevyhnutné bankové garancie, spolufinancovanie a predfinancovanie podpôr pri účasti na projektoch EÚ EIB: EIB Global Loan: rozvojovo investičné úvery pre samosprávu a podnikateľov. SZK: Karta Széchenyi /Kártya/ FB: Povolené prečerpanie beţného účtu (počas jedného roka) FK: Povolené prečerpanie beţného účtu (presahujúce jeden rok) FE: Úver na obeţné aktíva BH: Investičný úver LH: Lombardný úver ÜH: Úver na nadobudnutie obchodného podielu VL: Podnikateľský úver na výstavbu bytov VJ: Podnikateľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou ÚF: Úver na obeţné aktíva Nový prameň (Új Forrás) EXE : Úver na predfinancovanie exportu EXIM Bank BF: Lombardné úvery 18
Tabuľka je, pomocou vyuţitia vyššie uvedených skratiek, nasledovná. (X znamená poskytnutie úveru) 19
20
V tabuľke: Bank neve - Názov banky Na základe tabuľky poradie bánk poskytujúcich najviac úverov rovnakého druhu je nasledovné: Budapest Bank, Volkbank, MKB Bank, Raiffeisen Bank, OTP, K&H Bank, UniCredit Bank, ERSTE Bank, CIB Bank, KDB Bank. Teraz vymenujem individuálne úverové ponuky, ktoré nie sú v tabuľke znázornené: OTP Bank: OTP Bank, ako jedna z najväčších bánk a ktorá je súčasne v maďarskom vlastníctve, je na čele v poskytovaní podnikateľských úverov, preto disponuje veľkým mnoţstvom ponúk pre podniky. Tieto sú buď samostatné ponuky alebo spoločné konštrukcie s inými bankami. Úvery OTP Bank sú poskytované v devízach HUF, EUR USD és GBP. Z tohto dôvodu poskytuje úvery existujúce u iných bánk vo viacerých variantoch. Popri tom ponúka aj úvery, ktoré iné banky neposkytujú, týmito sú: Lombardný úver poskytovaný s pevnou úverovou maržou Úver s pevnou úrokovou sadzbou nad 300 miliónov maďarských forintov Úver s pevnou úrokovou sadzbou pod 300 miliónov maďarských forintov K&H Bank: investičný úver nárokovateľný z Úverového fondu energetickej úspornosti K&H, úverový rámec na predfinancovanie a refinancovanie vývozu EXIM Bank, agrárne úvery K&H (financovanie skladiskových záloţných listov, predfinancovanie poľnohospodárskych podpôr) UniCredit Bank: Úver Cross Border Plus (poskytnutý na financovanie cezhraničných činností), úverová konštrukcia na financovanie nákupu, kúpa pohľadávok (forfaiting), úver financujúci vývoz s posunutou splatnosťou, financovanie projektov a sindikovaných úverov Budapest Bank: úver zabezpečený vlastnou zábezpekou firmy, kontokorentný úver, akreditív CIB Bank: úvery k podporám EÚ (úvery na predfinancovanie a spolufinancovanie podpôr), agrárne predfinancovanie Raiffeisen Bank: firemné pôţičky Raiffeisen so zabezpečením Garantiqa, poistenie Kľúčových ľudí, financovanie projektov 21
KDB Bank: úvery na financovanie skladiskových záloţných listov, eskontný úver, odkúpenie strednodobých pohľadávok bez spätného postihu (forfaiting) HBW Expressz Bank súčasne MagnetBank: projektové úvery, dodávateľské úvery Kinizsi Bank: Karta pre farmárov /Gazda Kártya/, predfinancovanie agrárnych podpôr MKB Bank: financovanie projektov, Úverový program na výstavbu nájomných bytov Nové Maďarsko, Úverový program na rozvoj infraštruktúry samospráv PM (Pre úspešné Maďarsko) SOPRON Bank Burgenland: EURO úver na zaplatenie dlhu u inej banky Commerzbank: od počiatkov bola zriadená ako banka, ktorá poskytuje úvery veľkým podnikom, preto nepatrí medzi tieto banky /vytŕča z radu/, jej techniky sú úplne odlišné od ostatných bánk. Jej klientela je vytváraná prostredníctvom materskej banky a individuálnych ţiadostí. Medzi jej produkty patria nasledovné: Štrukturovanie a financovanie nákupu podnikov Manažment, štrukturovanie a financovanie nákupu majetkových podielov Financovanie projektov Štrukturovanie a financovanie rozdelenia podnikov Komplexné financovanie investícií Komplexná, optimálna zmena daného podnikového financovania a jej reštrukturalizácia Refinancovanie Korporátne financie, akvizície a iné finančné poradenstvo Príprava a podpora účasti na štátom podporovaných programoch ako partnerská banka MFB Poradenstvo v oblasti riadenia rizík Ostatné produkty je moţné si pozrieť na webovej stránke, z dôvodu ţe nie sú porovnateľné s paletou produktov ostatných bánk, tieto nebudem vymenúvať. FHB Kereskedelmi Bank: zaoberá sa financovaním nehnuteľností a projektov. Jej profil taktieţ nie je moţné porovnať s profilom ostatných bánk. Rovnaké úvery, ktoré banka poskytuje, som uţ predstavila vo vyššie uvedenej tabuľke. Záverom zhrniem charakteristiky trhu s podnikateľskými úvermi a to na základe údajov zverejnených Medzinárodným centom pre vzdelávanie bankárov Zrt. /Nemzetközi Bankárképző központ Zrt./, ktoré pripájam na CD, resp. tieto údaje je moţné stiahnuť si z internetu, z webovej stránky 2.4. 22
Na tejto stránke sa nachádzajú nasledovné citáty a obrázky: Podniková sféra: Preklad textu v tabuľke: 4.Vállalati hitelállomány éves növekedési üteme Ročné tempo rastu objemu podnikateľských úverov Forint növekedési ütem Tempo rastu kurzu maďarského forintu Korrigált deviza növekedési ütem Upravené tempo rastu kurzu devíz Összesen- Spolu V roku 2009 klesol objem podnikateľských úverov o 6,2 %. Aj v tomto segmente sa zloţenie jednotlivých mien posunulo smerom k maďarskému forintu: kým objem úverov poskytnutých v maďarskom forinte klesol na ročnej úrovni o 3,7 % (a od augusta 2009 ročné tempo rastu vykazuje plynule sa zlepšujúcu tendenciu), objem úverov poskytovaných v zahraničných menách klesol, v oveľa väčšej miere, o 8 %. Takmer kaţdý líder trhu, síce v rôznej miere, ale zníţil objem podnikateľských úverov, s jedinou výnimkou MKB. Z tohto dôvodu je poradie nasledovné: lídrami trhu sú CIB a MKB s podielom na trhu 17-18 %, po nich nasleduje Raiffeisens s podielom na trhu prevyšujúcim 10 %, K&H a Erste, ktorá takto predbehla minimálne zaostávajúcu UniCredit s podielom 23
menším ako 10 % a OTP. Stred skupiny posilňuje Budapest Bank, Volksbank a Commerzbank. Sektor malých a stredných podnikateľov: Preklad textu z tabuľky: 5.A kkv hitelek éves növekedési üteme Ročný rast objemu úverov poskytovaných malým a stredným podnikateľom Mikrovállalkozás Mikropodnik, Kisvállalkozás Malý podnik, Középvállalkozás Stredný podnik V roku 2009 bola stratégia účastníkov trhu ohľadom malých a stredných podnikov premenlivá. Poradie účastníkov disponujúcich podielom vyšším ako 10 % je OTP, K&H, UniCredit a Erste, z týchto bánk jedine u OTP nastalo počas roku zvýšenie objemu úverov poskytovaných malým a stredným podnikateľom, naproti tomu K&H svoj objem úverov poskytovaných malým a stredným podnikateľom zníţila v podiele väčšom ako 20 %. Ďalšia skupina, tvorená MKB a Raiffeisen, si svoj podiel na trhu udrţala, aj pri menšom zníţení portfólia, CIB taktieţ zníţila svoje portfólio vo veľkej miere, pribliţne o 30 %, kým sa Volksbank, výrazným nárastom svojho portfólia, priblíţila k podielu CIB. 24
Na záver ponúkam článok o rozdieloch v úveroch poskytovaných malým a stredným podnikom: 2.3 25
3.3 Spotrebné úvery (úvery pre obyvateľstvo) Jedným z hlavných predmetov činností bánk je poskytovanie úverov obyvateľstvu. Hoci v peňaţnom vyjadrení ide o úvery v oveľa menšom rozsahu, ako je to u úveroch poskytovaných podnikom, väčší počet osôb, ktorým sa úver, však túto skutočnosť kompenzuje. Zloţenie objemu úverov poskytovaných obyvateľstvu sa medzi rokom 2005 a januárom 2011 podstatne zmenilo. Kým v roku 2005 prevaţovali úvery poskytované v maďarských forintoch, do roku 2011 sa podiel devízových úverov zvýšil na 70 %. Objem (mld. HUF) Počet zmlúv (v tisícoch) HUF Devíza Spolu HUF Devíza Spolu Celkový objem úverov Z toho hypotekárne úvery Z toho: úvery na bývanie 3333 7266 10599 2800 5600 8400 1667 5474 7141 300 1000 1300 1527 3089 4616 295 550 845 Zdroj: MNB /Maďarská národná banka/ Úvery poskytnuté obyvateľstvu môţeme rozdeliť na dve skupiny a to na spotrebné úvery a na hypotekárne úvery. Spotrebné úvery môţeme ďalej rozdeliť na osobné pôţičky, úvery na nákup tovaru, povolené prečerpanie beţného účtu, lombardný úver a kreditné karty, kým do skupiny hypotekárnych úveroch patria úvery na nadobudnutie bytov a hypotekárne úvery s voľným pouţitím. Osobná pôžička: 26
Ide o bezúčelovú pôţička, ktorú je moţné pouţiť na čokoľvek, napríklad na tovar dlhodobej spotreby alebo na zahraničnú cestu. Jej výška je rôzna, závisí od zárobkových moţností klienta, od jeho schopnosti splácať pôţičku. Osoba, ktorá podá ţiadosť o poskytnutie úveru musí mať trvalý pobyt a telefón. Nemôţe mať nesplatené účty voči dodávateľom plynu, vody, elektriny, nedoplatky na daniach a odvodoch a klient nemôţe byť v zozname BRKI. Tieto skutočnosti sa preukazujú výpismi z bankového účtu alebo potvrdením daňového úradu. K úveru je potrebné otvoriť si beţný účet, ak klient nemá doposiaľ účet. Na tento účet sa poukazujú jednotlivé splátky, ktoré následne banka ako mesačnú splátku odúčtuje. Medzi bankami existujú rozdiely pokiaľ ide o dobu splatnosti úveru a jeho výšku (výška úveru je spravidla v sume do 5 miliónov maďarských forintov s dobou splatnosti maximálne 7 rokov). Banky nevyţadujú od klienta ţiadne zabezpečenie úveru. Porovnanie úrokových sadzieb vykonám pomocou webovej stránky www.privatbankar. Ţiadam o poskytnutie úveru vo výške 5 miliónov maďarských forintov s dobou splatnosti 5 rokov. 27
Preklad textu tabuľky: Porovnanie úverových konštrukcií podľa ročných úrokových sadzieb Bankový produkt, Úroková sadzba, webová stránka Credigen Bank: Osobná pôžička Klikkbank: Osobná pôžička poskytovaná v maďarských forintoch Questor Pénzügyi Tanácsadó Zrt.: Osobný úver Raiffeisen Bank ZRt.: Raiffeisen HUF Osobná pôžička UniCredit Bank Hungary Zrt.: UniCredit Osobná pôžička v maďarských forintoch ERSTE Bank Zrt.: ERSTE osobná pôžička v maďarských forintoch pre klientov EBH OTP Bank: OTP osobná pôžička v maďarských forintoch K&H Bank: Osobná pôžička v maďarských forintoch CIB Bank: CIB Osobná pôžička ERSTE Bank Zrt.: ERSTE osobná pôžička v maďarských forintoch nie pre klientov EBH Kinizsi Bank Zrt.: Osobná pôžička Citibank: Osobná pôžička Budapest Bank: Expressz úver Kinizsi Bank Zrt.: Rýchla pôžička Allianz Bank Zrt.:Allianz Osobná pôžička MKB Bank Zrt.: MKB Osobná pôžička v maďarských forintoch Budapest Bank: Privátna pôžička Magyar Cetelem: Cetelem pôžička na rekonštrukciu nehnuteľnosti (HUF) Magyar Cetelem: Cetelem osobná pôžička (HUF) Credigen Bank na určitý čas pozastavila poskytovanie osobných pôţičiek napriek tomu, ţe mala najvýhodnejšie úroky (preto je na prvom mieste), v súčasnosti neuvádza ţiadne hodnoty. Klikkbank je internetovou bankou ERSTE bank. Pri napísaní webovej stránky www.klikkbank.hu do vyhľadávača, sa otvorí stránka ERSTE. V predošlom období bolo moţné poţiadať o osobné pôţičky aj v devízach a za niţšie úroky, ale ich poskytovanie sa nateraz pozastavilo, preto tieto nebudem rozoberať. Ak sa chceme dozvedieť viac o bankovom produkte, potom pri osobných úveroch je potrebné vybrať si podmienky a vhodnú banku. Napríklad pri skúmaní privátnej pôţičky Budapest Bank (preto som si zvolila túto pôţičku, pretoţe v závislosti od doby splatnosti sa mení aj úrok a preto má viac informatívny charakter): 28
Preklad tabuľky: Budapest Bank: Privátna pôžička Opis: Osobná pôžička bez zabezpečenia nehnuteľnosťou a ručenia Výška úveru:200 000 HUF 2 990 000 HUF Doba splatnosti: od 24 mesiacov do 84 mesiacov Úroková sadzba: 200 tis. HUF - 290 tis.huf úrok je 37,5 %, na 24 36 mesiacov 300 tis. - HUF 490 tis. HUF úrok je 33,5 %, 24 60 mesiacov 500 tis. HUF - 690 tis. HUF úrok je 29,5 %, 24 72 mesiacov 700 tis. HUF - 2 99 miliónov HUF úrok je 28 %, 24 84 mesiacov Poplatok za správu úveru (ročný): nie je Poplatok za poskytnutie pôžičky (jednorazový, platený vopred): nie je Poplatok za predčasné splatenie: 1% Poplatok za zmenu zmluvy: nie je Maximálna výška splátky v porovnaní k netto plateniu: Poplatok za posúdenie úveru: nie je Typ zábezpeky: splácate z mesačných splátkach Individuálny pravidelný čistý minimálny mesačný príjem: minimálny mesačný netto pravidelný príjem 60.000 HUF Pravidelný čistý minimálny mesačný príjem: v prípade spoludlžníkov: 40.000 HUF 29
Vhodnú banku môţeme podobne vyhľadať aj pri iných úverových sumách a pri inej dobe splatnosti. Namiesto úverovej sadzby je moţné porovnať výšku nákladov za správu úveru, poplatkov, provízií, ale pri tomto porovnaní sa usporiadanie nevykoná v rastúcom poradí, všetky sú len vymenované a porovnanie musíme vykonať mi. Výber úveru je najlepšie uskutočniť podľa úrokovej sadzby (resp. RPMN), pretoţe pri čerpaní vyššej sumy sú úroky, v porovnaní s poplatkami za správu úveru, zanedbateľné a tieto slúţia len ako reklama a sú dobré len k tomu, aby prilákali klientov. Viaceré banky nepoţadujú poplatok za správu úveru, ale pri vyšších úrokoch splácaných počas viacerých rokov je poplatok za správu vo výške 30 000 HUF aj 10 krát zaplatený. Napriek tomu pre informáciu uvádzam časť tabuľky získanej na základe týchto údajov. Preklad tabuľky: Porovnanie úverových konštrukcií podľa poplatkov za správu úveru, poplatkov a provízií 30
Bankový Jednorazový Ročný Provízia za Provízia za Náklady spojené webová stránka produkt poplatok poplatok za posúdenie zmenu s predčasným za správu úveru správu úveru úveru zmluvy splatením Budapest nie je nie je nie je bezplatne 1% www.budapestbank.hu Bank: Expressz Úver ERSTE Bank 0% z 0,25 % nie je 0,3 % 15 000 HUF www.erstebank.hu Zrt.: ERSTE poskytnutej mesačne z min: osobná pôžička sumy poskytnutej 15 000 v maďarských sumy, najviac forintoch pre 10 000 HUF klientov EBH ERSTE Bank 2,5 % z 0,25 % z nie je 0,3 % 15 000 HUF www.erstebank.hu Zrt.: ERSTE poskytnutej mesačne z min: osobná pôžička sumy poskytnutej 15 000 v maďarských sumy najviac forintoch nie 10 000 HUF pre klientov EBH Klikkbank: 3,5 % z 0,1 % nie je 0,3 % 15 000 HUF www.klikkbank.hu osobná pôžička poskytnutej mesačne z min: v maďarských sumy poskytnutej 15 000 forintoch najmenej sumy najviac 5 000 HUF 10 000 HUF Magyar Cetelem: nie je nie je nie je bezplatne 3 % www.cetelem.hu Cetelem osobná pôžička (HUF) Úver na kúpu tovaru Tento druh úveru patrí tieţ medzi spotrebné úvery. V ponuke skoro kaţdej banky sa nachádza úver poskytovaný v maďarských forintoch, ktorý je moţné pouţiť na rôzne účely. K ţiadosti o poskytnutie úveru nie je potrebná vlastná účasť, spoludlţník alebo ručiteľ. Túto ţiadosť banka bezodkladne posúdi. Posúdenie sa väčšinou uskutočňuje na mieste nákupu, pretoţe obchodné jednotky sú vo vzťahu s určitými bankami a na základe potrebných potvrdení vykonávajú úlohu sprostredkovateľa úveru. Po uzavretí úveru na kúpu tovaru dlţník je vo vzťahu len s bankou a jej spláca úver (istinu a úroky). Úver na kúpu tovaru je vysoko rizikový, preto sú aj úroky vyššie, napriek tomu v súčasnosti čoraz menej bánk poskytuje úver na kúpu tovaru. Úver na kúpu tovaru bol pôvodne určený na nákup elektronického tovaru (mrazničky, práčky) pre menej solventných klientov, ale pre moţnosť splácať úver v splátkach a vďaka rozširujúcej sa ponuke, tieto úvery vyuţíva aj solventnejšia vrstva klientov na nákup napr. veľmi drahých LCD televízorov alebo nábytku. 31
Banky ponúkajú tento produkt, v súlade s právnymi predpismi, podľa vlastných podmienok a pri vysokej RPMN (okolo 30 40%). Hoci sa v inzerátoch môţeme stretnúť s úverom na kúpu tovaru pri RPMN vo výške 0 %, ide len o reklamný ťah, a v tomto prípade RPMN vo výške 40 % sa odúčtuje pri nákupe tovaru ako jednorazový poplatok za správu úveru. Ako príklad uvádzam ponuky úveru na kúpu tovaru vo výške 500 000 HUF s dobou splatnosti na 3 roky: Preklad tabuľky: Porovnanie úverových konštrukcií podľa ročných úrokových sadzieb Bankový produkt Úroková sadzba webová stránka Magyar Cetelem: Cetelem rútiaci sa úver na kúpu tovaru OTP Bank: OTP rýchla pôžička na kúpu tovaru Magyar Cetelem: Cetelem Komfort úver na kúpu tovaru Magyar Cetelem: Cetelem úver na kúpu tovaru/nábytku bytový úver Credigen Bank: Úver na kúpu tovaru Budapest Bank: Budapest úver na kúpu tovaru Magyar Cetelem: Cetelem technický úver na kúpu tovaru- Neoklasický 2 Povolené prečerpanie účtu Tento úver patrí tieţ do skupiny spotrebných úverov. Ţiadosť o poskytnutie úveru môţe predloţiť klient, ktorý má u banky vedený vlastný beţný účet, na ktorý sa mu posiela výplata alebo pravidelný príjem, dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a je tuzemská fyzická osoba. Musí mať trvalý pobyt v Maďarsku a musí splniť úverové podmienky banky. Tento úver sa poskytuje výlučne v maďarských forintoch, ide o bezúčelový úver a v závislosti od banky sa poskytuje do výšky 3 násobku pravidelného príjmu (Na základe individuálnej ţiadosti je moţné túto sumu zvýšiť). Ide o kontokorentný úver. Doba splatnosti je 1 rok, ale banka túto dobu môţe automaticky predlţiť. 32
Zostatok na beţnom účte môţe byť aj negatívny, úroky a istina sa platia len zo skutočne čerpanej sumy, ktoré banka mesačne, bez osobitného oznámenia odúčtuje z beţného účtu. V prípade, ţe na účte nie je dostatok prostriedkov na zaplatenie skutočne čerpanej sumy, si banka okrem úrokov určených pri povolenom prečerpaní aj úroky z omeškania. Porovnanie som vykonala aj pri povolenom prečerpaní úveru: Preklad tabuľky: Porovnanie úverových konštrukcií podľa ročných úrokových sadzieb Bankový produkt Úroková sadzba webová stránka Credigen Bank: Povolené prečerpanie účtu u obyvateľstva KDB Bank: KDB Povolené prečerpanie účtu Allianz Bank Zrt.:Allianz povolené prečerpanie bankového účtu Volksbank: Povolené prečerpanie účtu u obyvateľstva ERSTE Bank Zrt.: Povolené prečerpanie účtu u obyvateľstva CIB Bank: Povolené prečerpanie účtu UniCredit Bank Hungary Zrt.: UniCredit povolené prečerpanie účtu Budapest Bank: Povolené prečerpanie účtu Raiffeisen Bank ZRt.: Raiffeisen povolené prečerpanie bankového účtu OTP Bank: OTP povolené prečerpanie účtu K&H Bank: Povolené prečerpanie účtu Citibank: Povolené prečerpanie účtu podľa príjmu MKB Bank Zrt.: Povolené prečerpanie účtu Kinizsi Bank Zrt.: Povolené prečerpanie účtu (Riadny úver) Budapest Bank: Povolené prečerpanie účtu bez administratívneho poplatku 33
Lombardný úver Tento úver patrí do skupiny krátkodobých úverov. Ide o bezúčelový úver, ktorý môţeme pouţiť na čokoľvek. Odporúča sa tým klientom, ktorý v krátkej dobe potrebujú peniaze, a nechcú narušiť svoje viazané peniaze, pretoţe by stratili na úrokoch. Miera úveru závisí od hodnoty zábezpeky (zábezpekou sú viazané aktíva). Ak klient nezaplatí svoj úver, banka svoju pohľadávku môţe uspokojiť z tejto zábezpeky. Zábezpekou lombardného úveru môţe byť: Zábezpeka vo forme vkladov (krátkodobé a dlhodobé vklady v bankách) Zábezpeka vo forme cenných papierov (investičné fondy a dlhopisy) Doba splatnosti lombardného úveru je minimálne 1 mesiac a maximálne 1 rok, v súčasnosti je však moţné túto dobu predĺţiť. Náklady úveru sú uvádzané v inzerátoch bánk, ktorými sú úroky, jednorazový poplatok za správu úveru, náklady a provízie. Splácanie lombardného úveru sa uskutočňuje mesačne, v rovnakých splátkach, úroky sú splatné mesačne, kým istina sa splatí v jednej sume pri konečnej splatnosti. K ţiadosti o poskytnutie úveru je potrebný platný doklad totoţnosti, platné osvedčenie DIČ alebo iný oficiálny doklad a vyplnená ţiadosť o poskytnutie úveru. Tento úver je v kaţdej banke iný, sú banky, v ktorých sa úver neposkytuje prevodom na účet, alebo v ktorých sa úver poskytuje len v maďarských forintoch alebo v devízach a zábezpeka môţe byť podobne v maďarských forintoch alebo v devízach. Rozdielne sú úroky, doba splatnosti ako aj výška úveru. Úroková marţa ako aj RMPN je rozdielna pri mesačnom, štvrťročnom ako aj pri jednorazovom platení (napr. v OTP je úroková marţa 8,40 %, 9,40 %, 9,90 % a RMPN je 17,79 %, 18,36 % a 18,54 % ). Príklad vytvorený pomocou stránky www.privatbankar.hu : 34
Preklad: Lombardné úvery všeobecný kalkulátor Výsledok Zisk získaný čerpaním lombardného úveru 68 451 HUF V prípade, že výsledkom je negatívna hodnota, čerpanie lombardného úveru sa neopláca, výhodnejším je zrušiť vklad. Lombardné úvery zabezpečené vkladmi sú určené na to, aby nebolo potrebné zrušiť viazané vklady, ani vtedy ak potrebujeme rýchlo peniaze. Pomocou kalkulátora môžete vypočítať, či sa Vám oplatí čerpať lombardný úver, ktorého zábezpekou je vklad alebo je účelnejšie zrušiť viazaný vklad. Kalkulátor je možné aj použiť aj v tom prípade, ak zábezpekou úveru je štátny dlhopis, pri otázke č. 2 je potrebné uviesť výnos dosiahnutý pri konečnej splatnosti, pri otázke č. 3 je potrebné uviesť výnos dosiahnutý pri okamžitom predaji a pri 4. otázke sa uvádza dátum konečnej splatnosti štátneho dlhopisu. 1. Suma viazaného vkladu: 3 000 000 HUF 2. Úroky z viazaného vkladu: 9 % (v prípade necelého čísla sa používa desatinná bodka) 3. Úroky platené v prípade zrušenia: 3 % V prípade zrušenia vkladu Banka platí úrok v tejto výške. (v prípade necelého čísla sa používa desatinná bodka) 4. Koniec doby viazanosti vkladu:...31 december 2011 Viazanosť vkladu sa končí k tomuto dňu, vklad sa vracia aj s dojednanými úrokmi v plnom rozsahu 5. Suma poskytnutého lombardného úveru: 1 000 000 HUF 6. Úrok poskytnutého lombardného úveru: 23 % 7. Iné náklady spojené s lombardným úverom: Hypotekárne úvery Tento druh úveru má najväčší význam pri úverovaní obyvateľstva. Rozdeľuje sa na dve veľké skupiny, na úvery slúţiace na nadobudnutie bytu a na bezúčelové úvery. 35
Pri hypotekárnom úvere banka predmet zálohu nevlastní, vzniká jej záloţné právo k nehnuteľnosti (klient nie je oprávnený bez súhlasu banky predmet zálohu/nehnuteľnosť/ predať). Záloţné právo vzniká na základe záloţnej zmluvy medzi bankou a klientom, za prítomnosti notára a následne je záloţná zmluva registrovaná v notárskom registri. Notársky register obsahuje výšku pohľadávky, úrokov a nákladov. Hodnota zabezpečenia hypotekárnych úverov sa v dôsledku poklesu kurzu maďarského forintu zniţuje, čo preukazuje aj ukazovateľ, týkajúci sa hodnoty úverového zabezpečenia. Do roku 2007, v dôsledku špecifickej situácie našej krajiny (existencia vysokého počtu bánk v zahraničnom vlastníctve), bolo účelné čerpať úver v devízach a to predovšetkým vo švajčiarskych frankoch. Úroky pri týchto úveroch boli v porovnaní s ostatnými úvermi oveľa niţšie a z toho dôvodu boli niţšie aj mesačný splátky. Aj banky mali pri týchto úveroch zisk, pretoţe devízy od materskej banky nakupovali lacnejšie a z rozdielu medzi nákupom a predajom valuty dobre vyţili. V dôsledku toho bol počet hypotekárnych úverov poskytnutých v devízach trojnásobný. Na konci prvého polroku 2010 domácnosti mali hypotekárne úvery v maďarských forintov v hodnote 1 667 miliárd maďarských forintov a hypotekárne úvery poskytnuté v devízach v hodnote 5 474 miliárd maďarských. forintov V dnešnej dobe úvery domácností presahujú úvery poskytnuté podnikom. Zdevizovanie (poskytovanie úverov v devízach) úverov znamenal osobitný problém, v roku 2003, z celkového počtu úverov podnikov, bolo poskytnutých 48 % devízach, v roku 2010 aţ 60 % a čo je podstatne významnejšie, v tomto období sa pri domácnostiach zvýšilo percento úverov v devízach z 5 % na 70 %. V roku 2007 bol kurz švajčiarskeho franku 148 HUF, medzičasom sa však jeho kurz zvýšil na hodnotu pribliţne 250 HUF. Obyvateľstvo z tohto dôvodu nebolo schopné splácať svoje devízové úvery (pričom neschopnosť splácať ohrozuje aj samosprávy). V auguste 2010 napokon zákonom zakázali poskytovanie hypotekárnych úverov v devízach. Pri jednotlivých bankách sú úroky úverov na kúpu bytu, ich najvyššia hranica ako aj doba splatnosti rozdielne. Účelné je vyţiadať si ponuky viacerých bánk, respektíve na odporúčanej internetovej stránke privátbankár si môţeme vykalkulovať náklady. 36
Vyţiadala som si rôzne ponuky na sumu 10 miliónov maďarských forint s dobou splatnosti 10 rokov. Najprv som sa prezrela na porovnanie, z ktorého som zistila najvýhodnejšiu ponuku a následne sa pozriem aj na niekoľko podmienok. Preklad tabuľky: Hypotekárne úvery Výber úveru Bankový produkt Výška splátky v prvom roku Vopred sa platí Upravená RPMN na celé obdobie AXA Bank: Plus 115 427 HUF 105 000 HUF 7,34 % Hypotekárny úver v devízach s dobou fixácie úrokov na 3 mesiace (CHF) AXA Bank: Plus 118 357 HUF 105 000 HUF 7,95 % Hypotekárny úver v devízach s dobou fixácie úrokov na 6 mesiacov (CHF) AXA Bank: Plus 120 244 HUF 105 000 HUF 8,34 % Hypotekárny úver v devízach s dobou fixácie úrokov na 1 rok (CHF) 37
Budapest Bank: 127 112 HUF 31 250 HUF 9,55 % Úver na vysporiadanie dlhov s dobou fixácie úrokov na 6 mesiacov (HUF) Budapest Bank: 127 112 HUF 31 250 HUF 9,55 % Budapest Pôžička so záložným právom na nehnuteľnosť s dobou fixácie úrokov na 6 mesiacov Volksbank: 124 650 HUF 288 800 HUF 9,56 % Bezúčelový úver na základe príjmov V HUF s dobou fixácie úrokov na 1 rok Erste Bank Zrt: 128 713 HUF 230 000 HUF 10,39 % Hypotekárny úver v HUF bez poplatku za správu úver 1.kategórie s dobou fixácie úrokov na 6 mesiacov Erste Bank Zrt: 130 102 HUF 180 000 HUF 10,54 % Hypotekárny úver v HUF bez poplatku za správu úver 2.kategórie s dobou fixácie úrokov na 6 mesiacov AXA Bank: 132 397 HUF 102 000 HUF 10,79 % Úver na kúpu bytu Stabilita s dobou fixácie úrokov na 5 rokov FHB: FHB 132 903 HUF 179 000 HUF 11,1 % Pôžička Referencia (HUF) s dobou fixácie úrokov na 6 mesiacov FHB: FHB 132 903 HUF 179 000 HUF 11,1 % Flexibilná Pôžička (HUF) s dobou fixácie úrokov na 6 mesiacov FHB: FHB 134 656 HUF 179 000 HUF 11,45 % Pôžička Referencia päť (HUF) s dobou fixácie úrokov na 5 rokov Volksbank: 135 794 HUF 288 800 HUF 11,81 % Bezúčelový úver 38
so zábezpekou v HUF s dobou fixácie úrokov na 1 rok FHB: HUF 141 498 HUF 29 000 HUF 12,38 % Hypotekárny úver len úroky s dobou fixácie úrokov na 1 rok FHB: HUF 144 550 HUF 179 000 HUF 12,46 % Bezúčelový hypotekárny úver s dobou fixácie úrokov na 1 rok AXA Bank: 140 975 HUF 102 000 HUF 12,48 % Hypotekárny úver Stabilita s dobou fixácie úrokov na 5 rokov OTP Bank: 141 044 HUF 130 000 HUF 12,57 % OTP Hypotekárny úver s dobou fixácie úrokov na 1 rok AEGONHITEL Zrt.: 142 432 HUF 181 250 HUF 12,99 % AEGON Bezúčelový úver pre vyššie príjmy (HUF) s dobou fixácie úrokov na 6 mesiacov Potom preskúmam podmienky jednej, náhodne zvolenej ponuky. Napr.: Úver na kúpu bytu Stabilita od AXA Bank, úrok je odvodený od bonity klienta od 9,9 do 11,3 %: 39
Preklad tabuľky: Hypotekárne úvery Podmienky AXA Bank Úver na kúpu bytu Stabilita Opis: Suma úveru: 5 000 000 HUF 40 000 000 HUF Doba splatnosť: od 60 mesiacov do 360 mesiacov Úroky úveru: 5 ročná fixácia úrokov: v závislosti od bonity klienta P1 P5: 9,9 11,3 % Poplatok za správu úveru (ročný): 0% Vopred splatný, jednorazový poplatok: 70 000 HUF Poplatok za predčasné splatenie: 1%, ak sa zaplatí celý úver 0 %, v prípade, že istina je menšia ako 1 000 000 HUF Poplatok za zmenu zmluvy: 50 000 HUF Maximálna výška splátky v porovnaní k netto plateniu: môže byť aj 100 % (posudzuje sa bonita klienta, nie jeho príjem) Poplatok za poskytnutie úveru: 5 000 HUF Poplatok za posúdenie úveru: nie je Provízia z nečerpanej sumy: nie je Typ zábezpeky: Individuálny pravidelný čistý minimálny mesačný príjem: nehnuteľnosť v prípade dostatočnej zábezpeky príjem nie je potrebné preukazovať Pozriem si aj podmienky devízového úveru od AXA Bank Plus hypotekárny úver v devízach: Preklad tabuľky: Hypotekárne úvery Podmienky AXA Bank Úver na kúpu bytu Stabilita Opis: 40
Suma úveru: 5 000 000 HUF 50 000 000 HUF Doba splatnosti: od 60 mesiacov do 480 mesiacov Úroky úveru: 1 ročná fixácia úrokov: v závislosti od bonity klienta P1 P5 5,9 7,9 % a pri bonite P 6 P 10 8,4 % - 11,9 % Úroky úveru: 6 mesačná fixácia úrokov: 5,55 7,55 % v závislosti od bonity klienta P1 P5 a 8,5 % - 11,55 %pri bonite P 6 P 10 Poplatok za správu úveru (ročný): 1,9 % (má charakter úroku) Vopred splatný, jednorazový poplatok: 75 000 HUF (provízia za poskytnutie) Poplatok za predčasné splatenie: 3% alebo 4 % 3 % ak sa predčasné splatenie uskutoční v čase skončenie doby fixácie a výška predčasne splatenej sumy nepresiahne 30 % z dlžnej sumy a v prípade, ak sa ním splatí skúr poskytnutý úver AXA Poplatok za zmenu zmluvy: 50 000 HUF, zmena osobných údajov je bez poplatku Maximálna výška splátky v porovnaní k netto plateniu: môže byť aj 100 % (posudzuje sa bonita klienta, nie jeho príjem) Poplatok za poskytnutie úveru: 5 000 HUF Poplatok za posúdenie úveru: nie je Provízia z nečerpanej sumy: nie je Ako vidíme, úrok je pohyblivý a je moţné mať aj niţšie úroky, ako sú uvedené v tabuľke, výška úroky závisí od posúdenia bonity klienta. Tabuľka je zostavená na základe priemerných, najčastejšie sa vyskytujúcich údajov). Záverom poskytnem prehľad aj o úveroch obyvateľstva, vychádzajúc z údajov zverejnených uţ spomínaným Medzinárodným centom pre vzdelávanie bankárov Zrt. /Nemzetközi Bankárképző központ Zrt./. 2.4 Sféra obyvateľstva: 41
3.Ročné tempo rastu objemu úverov obyvateľstva Tempo rast maďarského forintu Korigované tempo rastu devíz Spolu Poradie medzi účastníkmi trhu s hypotekárnymi úvermi je nemenné: na čele trhu je OTP Jelzálogbank, druhým v poradí je naďalej Erste, s viac ako 10 % nárastom; ich nasleduje K&H a CIB s takmer nezmenenými percentami, MKB, ktorá zvýšila objem o 6 %, Raiffeisen, u ktorej nastala strata objemu o viac ako 9 % a FHB Jelzálogbank. Veľkým víťazom strednej vrstvy je AXA, ktorá dosiahla viac neţ 40 % nárast objemu počas roku 2009 a UniCredit s 20 % a Volksbank s 30 % nárastom. Úspech AXA Bank nie je náhodný, pretoţe ich ponuka je najlepšia, je úvery boli aj predmetom môjho skúmania. V roku 2009 vzrástol objem povolených prečerpaní účtu o 17,5 %. Veľkým víťazom trhu je Raiffeisen, ktorá zvýšila svoje portfólio za jeden rok na dva a pol násobok, čím zdvojnásobila svoj podiel na trhu (16 %) a posilnila svoje druhé miesto za OTP, ktorá taktieţ dosiahla nárast viac ako 10 % a tým má stále podiel vo výške 36 % z celkového objemu trhu. V skupine, ktorá ich nasleduje, s podielom na trhu menším ako 10% je Budapest Bank a Erste, ktorých portfólio vzrástlo pribliţne o 25 %, CIB, K&H, UniCredit a MKB. 42