Az OTP BANK NYRT,, MÓDOSÍTOTT KÖTELEZÕ ERVÉNYÛ KÖTVÉNYKIBOCSÁT ÁSI AJÁNLATA A RÉSZÉRE v fa BUDAPEST, 2007. NOVEMBER 9.
MÓDOSÍTOTT KÖTELEZÕ ÉRVÉNYû AJÁNLAT ZÁRTKÖRÛ KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS MEGSZERVEZÉSÉRE A SZOMBATHELYI VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS város GAZDÁLKODÁSI ZRT. RÉSZÉRE Jelen módosított kötelezõ érvényû kötvénykibocsátá~i ajánlatunk a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Város gazdálkodási Zrt. ("Kibocsátó" vagy "SZaVA Zrt.") igényei szerint 5 milliárd Forintnak megfelelõ össznévértékû, legfeljebb 25 év futamidejû kötvények kibocsátására vonatkozik. A kötvénykibocsátás legfontosabb célja, a Kibocsátó finanszírozási szükségleténekielégítése mellett, hogy lehetõségeteremt arra, hogy az OTP Bank, mint a hazai tõkepiac kiemelkedõ szereplõje és a szav A Zrt. között a hosszabb távú kapcsolat fennmaradjon. Az OTP Bank kötelezõ érvényû ajánlata változatlan kondíciókkal2007. december hó 31-ig érvényes A tervezett kötvénvkibocsátás Ajánlatunk a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. részére 5 milliárd Forintnak megfelelõ össznévértékû, legfeljebb 25 év futamidejû kötvények forgalomba hozatalára vonatkozik. Devizanem Az OTP Bank kötvénykibocsátási ajánlata forintban, euróban és svájci frankban denominált kötvények kibocsátására is vonatkozik. Amennyiben a Kibocsátó bevételeinek döntõ része forintban denominált, a forint elõnyös abból a szempontból, hogy a Kibocsátó nem visel árfolyamkockázatot. Ugyanakkor a forint alapkamat tendenciaszerûen magasabb az euró vagy svájci frank alapkamatokhoz viszonyítva, így hosszabb távon jelentõs különbségek lehetnek a kamatfizetési kötelezettségek tekintetében. Az euró kedvezõbb abból a szempontból, hogy Magyarország a jövõben csatlakozni szándékozik az eurózónához, így az árfolyamkockázat még a kötvény futamideje alatt várhatóan teljes mértékben megszûnik. Svájci frank alapú kötvény esetében a Kibocsátót áttételes árfolyamváltozások is érintik. A forint árfolyama ugyanis az euróhoz van kötve, a többi devizát is az eurón keresztül jegyzik, így a Kibocsátó a forint/euró árfolyamkockázatán kívül az euró/svájci frank árfolyamkockázatának is ki van téve. Ugyanakkor a devizában történõ hitelfelvételek és kötvénykibocsátások általában svájci frankban denomináltak, mivel az irányadó kamatok tendenciaszerûen alacsonyabbak a svájci frank tekintetében. Futamidõ. tõketörlesztés. elõtörlesztés Az OTP Bank ajánlata a forgalomba hozni kívánt kötvények futamidejére vonatkozóan a SZOV A Zrt. igényeivel összhangban 25 év. A tõketörlesztés 3 év türelmi idõ után, félévente, kamatfizetési napokon, egyenlõ részletekben esedékes. Elõtörlesztés változó kamatozású konstrukció megvalósítása esetén kamatfizetési napokon az OTP Bank felé költségmentesen lehetséges. Kamatozás A 25 éves futamidõ miatt célszerûnek látjuk változó kamatozású kötvény kibocsátását, mivel a kamatok várható ingadozása miatti bizonytalanság következtében fix kamatozásnál relatíve magasabb kamatfelárat kellene fizetnie a Kibocsátónak. Ezek alapján az OTP Bank ajánlata a különbözõ devizanemek esetén negyedéves kamatfizetési gyakoriságot feltételezve a következõ:
Devizanem váltás Kötvények esetében a futam idõ alatti devizanem változtatás kétféle módon lehetséges: a kötvények elõtörlesztése, és egy újabb kötvény forgalomba hozatala útján, vagy derivatívák felhasználásával. 1. Devizanem váltás derivatívák felhasználásával A kötvény devizanemét szintetikus úton, derivatívák felhasználásával is meg lehet változtatni. Ebben az esetben a devizanem váltás akár egy-két nap alatt is lehetséges. Ehhez kapcsolódik az OTP Bank díj mentes tanácsadási szolgáltatása, mely keretében a devizaárfolyamokkal, -- kamatlábakkal, derivatívákkal kapcsolatban a Bank szakemberei a Kibocsátó rendelkezésére állnak. 2. Devizanem váltás a kötvények elõtörlesztésévei és új kötvényekforgalomba hozatalával Az Önkormányzatnak lehetõsége van a devizanem megváltoztatására úgy, hogy elõtörleszti a kötvényt, majd ezzel egyidejûleg egy más devizanemben azonos össmévértékû kötvényt bocsát ki. Ekkor az Önkormányzatnak megszûnnek a korábbi devizából fakadó fizetési kötelezettségei, az átváltás idõpontjától kezdõdõen csak az új devizanemmel kapcsolatos cash-flow elemek állnak fenn az újonnan kibocsátott kötvény hatálya alatt. Az új devizanemben kibocsátott kötvény felára az ajánlatban szereplõ devizanem felárra változik az új kötvények forgalomba hozatalakor. Ehhez kapcsolódóan az OTP Bank ingyenes tanácsadási szolgáltatást nyújt a devizaárfolyamokkal, kamatlábakkal kapcsolatos kérdésekben. Költségek. d[iak 1. Elsõ forgalomba hozatal Az OTP Bank szervezési, lebonyolítási díjra vonatkozó ajánlatát még kedvezõbbé tette, a szervezési, lebonyolítási díj összege egyszeri 30 millió Forint, melynek megfizetése 2008. január hó 3-án esedékes. Az OTP Bank a jegyzési garanciavállalásért továbbra sem számít fel jegyzési garanciavállalási díjat, valamint a kötvények futamidejének végéig nyújtandó fizetõ banki szolgáltatásaiért külön, évente fizetendõ fizetõ banki díjat is elengedi. A KELER Zrt. részére fizetendõ az ISIN azonosító kiadásának díja (15.000 Ft), valamint. a dematerializált kötvény keletkeztetésének díja (200.000 Ft). 2. Devizanem váltás A derivatívák segítségével történõ devizanem változtatás esetén az egyes termékek piaci áron kerülnek értékesítésre, ezen túl külön díj nem kerül felszámításra. Amennyiben a futamidõ alatt a devizanem megváltoztatására kötvények elõtörlesztése, és új kibocsátás lebonyolítása útján kerül sor, az OTP Bank egy kedvezményes szervezési, lebonyolítási díjat számít fel, mely a devizanem váltást megelõzõen, a Kibocsátóval történõ egyeztetést követõen, egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra. Ezen felül fizetendi) a KELER Zrt. részére a kötvények futamidõ elõtti visszaváltásánaköltsége, a kötvény sorozat lejárat elõtti törlésének díja (30.000 Ft), valamint az újabb kibocsátás kapcsán az ISIN azonosító kiadásának díja (15.000 Ft) és a dematerializált kötvény keletkeztetésének díja (200.000 Ft). For$lalomba hozatal mó4ia A kötvények zártkörû forgalomba hozatala a Kibocsátó számára mindenképpen ideális választás, mive! a kötvények össznévértéke nem annyira magas, hogy kedvezõbbé válna a kötvényeket nyilvános forgalomba hozatal keretében piacra vinni, hiszen nyilvános kibocsátás esetében a Kibocsátót a kötvény teljes futamideje alatt addicionális nyilvánosságra hozatali, információszolgáltatási kötelezettségek terhelik. Ezen túlmenõen a zártkörû forgalomba hozatalnak jóval kisebb a dokumentációs igénye, mint a nyilvánosnak, azaz, egyszerûbben és gyorsabban megvalósítható, ezért olcsóbb is. Fedezet. kötelezettsé~állalások A SZOV A Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy: o más pénzintézetnél csak az OTP Bank Nyrt. elõzetes tájékoztatása mellett vehet fel kölcsönt, vagj' köthet egyéb kölcsönfelvétellel azonos gazdasági rendeltetésû szerzõdést; o A kötvény futamideje alatt mérlegbeszámolóit az OTP Bank rendelkezésére bocsátja. '1
~ I Fedezet: 1. A variáció: ~ Adósságkonszolidációval csökkentett összeg (4.505 millió HUF) óvadékba helyezése. ~ Az óvadékként le nem kötött 495 millió HUF kizárólag az OTP Bank Nyrt-nél fennálló éven túli lejáratú forgóeszközhitel törlesztésre fordítható. ~ Az óvadékba helyezett összeg felszabadítása Szombathely Megyei Jogú Város közgyûlésének döntése, valamint a Bank részérõl megvalósuló egyedi projektvizsgálat és biztosítéki háttér megteremtését követ5en történik ~ A hitelkiváltást megelõzõen 5,5 milliárd HUF keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyeztetése az OTP Bank Nyrt. javára a Szombathely belterület 3679/1 ffi. számú ingatlanra 2. zálogjogi ranghelyen és ennek igazolása legalább széljegyes tulajdoni lap formájában. ~ Keretfene7P.ti ielzálogjog:, Keretfedezet Fedezet leírása Bejegyzés összege Bejegyzés I típusa státusza Ingatlan (keret) Szombathely 3679/1 hrsz-ú 5500000000 Javasolt StrandfUrdö, mü"é ál a -. Az ügylethez keretfed~eresztül kapcs~lódó ingatlan tí!'lu,"ú fede7.etek~~ Fedezet leírása Rang- Bank által Helyrajzi szám hely elfogadott érték (Ffi Keretfedezet azonosító B variáció: ~ A SZaVA Zrt. által felajánlott 6 db ingatlan 2,5 milliárd HUF biztosítékként tc)l((:],,::1 elfogadása ~ 5,5 milliárd HUF keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyeztetése az OTP Bank Nyrt. javára a Szhely. belterület 3679/1 br. számú ingatlanra 2. zálogjogi ranghelyen, a Szhely belteriil~t 7852/2 br. számú, a Szhely belterület 3505 brsz-ú és a Szhely külterület 0921,0908/5 és a 0908/6 br. számú ingatlanokra 1. zálogjogi ranghelyen és ennek igazolása legaláb):) széljegyes tulajdoni lap formájában. ~ 2,5 milliárd HUF összegre óvadéki szerzõdés kötése. ~ Az ingatlan okkal biztosított, zárolt elkülönített/értékpapír számlán elhelyezett 2,5 milliárd HUF kötvényérték a tulajdonos Szombathely MN közgyülési döntésével használható fel. ~ A 2,5 milliárd HUF összegû óvadék felszabadítása közgyülési határozat és a bank részérõl megvalósuló egyedi projektvizsgálat és biztosítéki háttér megteremtését követõen történik. ~ Keretfecfe7Bti ielzálogiog: Bejegyzés státusza Javasolt Javasolt Javasolt '1 3
Jegyzési garanciavállalás A tervezett befektetõi kör az OTP Csoport tagintézményei. Az OTP Csoport Magyarország legnagyobb pénzügyi és befektetési szolgáltatója. A Csoport tagjai között található -a teljesség igénye nélkülbefektetési alapkezelõ (OTP Alapkezelõ Zrt.), biztosítótársaság (OTP Garancia Biztosító Zrt.) valamint magánnyugdíj-pénztár (OTP Pénztárszolgáltató Zrt.) is. Ezek az intézmények gyakran tartan al, portfoliójukban önkormányzati és 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaságo kötvényeit, ezért ideális célcsoportot képeznek a kötvényértékesítészempontjából. Amennyiben az említett intézmények részérõl mégsem érkezne elegendõ jegyzés, akkor az OTP Bank a jegyzés napján a fennmaradó állományt saját portfolióba lejegyzi, vagyis jegyzési garanciát vállal. A jegyzési garanciavállalás a forgalomba hozandó kötvények teljes mennyiségére vonatkozik, ezzel mentesítve a Kibocsátót az értékesítés kockázata alól, vagyis a Kibocsátó biztos lehet abban, hogy fmanszírozási igényét a kötvénykibocsátásból fedemi tudja. Referenciák Az OTP Bank Nyrt. Magyarországon a legtöbb önkormányzati ügyféllel és legnagyobb önkormányzati hitelállománnyal rendelkezõ bank, hagyományosan az OTP az önkormányzatok bankja szerepet is betölti. A kiterjedt ügyfélkömek és a magas hitelállománynak köszönhetõen az OTP Bank igen nagy tapasztalattal rendelkezik az önkormányzati piacon. Az OTP piacismerete nem korlátozódik a klasszikus kereskedelmi banki szolgáltatásokra, hiszen a Bank a befektetési szolgáltatási tevékenységek tekintetében is jelentõs múlttal rendelkezik. Számos kötvénykibocsátást szervezett önkonnányzatoknak és 100%-ban önkonnányzati tulajdonban lévõ cégeknek, ahogyan azt a 1. melléklet is szemlélteti. Ezen korábbi tranzakcióinak tapasztalatait hasznosítva úgy gondoljuk, hogy a Bank magas szakmai szinvonalon, a lehetõ legrövidebb idõn belül képes lenne a kötvény kibocsátásal kapcsolatos minden elõkészítési, szervezési munka lebonyolításra. 4
Az OTP Bank 2007 évi kötvénykibocsátási referenciái: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 6477000 svájci frm1k össmévértékû zártkörû kötvénykiboc sáto. 2007 szeptember Szervezõ. forgalmaz6. jegyzési guanciavánal6 ~ otpbank Budapest Fõváros VII. KeriUet Erzsébetváros Önkormányzat 6.501.951 svájcifrank össmévértékû ZórtkÖfÚkötvénykibocsát.ós 2007. szeptember Szervezõ. forgalmazó, jegyzési garenciavéjloió ~ otpbank 5
Fonyód Város Önkormányzat 9O0.000JJOO Ft öbsmévértéküúrlkörû kötvénykibocbót.ái 2007 júniu. ~ otpbank S..rv..ó, forgo1muó, jegy-.óbi a F.j"r M.K.V"j Ölo1.urmiillY"ilL 10~4[,000 svájcifrw ö'srló.,óltókú áltkölû töt"ónyliboc.átís Pécel Város Önkormáayuta, m Im ovijoiit..,.,.-.nlvórtftlai zé:tkorû kölvó"ylob oc s ótós 2O0~.Dáj'. 2(07 mírc;us ~z.rvezö, forgal O,Jegy... gannoi074ta1o: s..,..c-õ, fo,~c1..a=ó,jcsy'éoi -R", ;..~.ló ~ otpbank $ otpbank A 2007. évben az OTP Bank 24 alkalommal szervezettzártkörû kötvénykibocsátástönkormányzatok részére.ki kell emeljüktovábbá,hogy ügyfeleink között több visszatérõis található,ahogyanazt az 1. sz. mellékletbentalálhatóreferencialistais mutatja. Ezen korábbi tranzakcióinak tapasztalataithasznosítvaúgy gondoljuk, hogy a Bank magas szakmai színvonalon, a lehetõ legrövidebb idõn belül képes a kötvénykibocsátássalkapcsolatos minden elõkészítési,szervezésimunkalebonyolításra. 6
Idõterv A kötvénykibocsátás fószervezõjénekiválasztása után a következõ teendõk merülnek fel: 1. nap Megbízási Szerzõdés aláírása 2. nap A kibocsátáshoz szükséges infomlációkat, dokumentumokat a Kibocsátó átadja a fõszervezõnek 12. nap Az Információs Összeállítás és a kibocsátáshoz kapcsolódó egyéb szerzõdések elõzetes tervezetét a fõszervezõ átadja véleményezésre a Kibocsátónak/ A kötvények keletkeztetésének elõkészítése a KELER Zrt.-nél 18. nalj A Kibocsátó visszaküldi az Információs Összeállítással és a szerzõdésekkel kapcsolatos észrevételeit a fõszervezõnek 23. nap Technikai feltételek véglegesítése (pl. ISIN kód, Kibocsátói szerzõdés megkötése a KELER Zrt.-vel) 30. nap Kibocsátás 30. nap Teljesítés 30. nap A kibocsátást a fõszervezõ bejelenti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének A fenti idõterv egy átlagos kibocsátáshoz szükséges idõt szemlélteti, mely elõzetes egyeztetést követõen bizonyos mértékig lerövidíthetõ. A kötvény forgalomba hozatalához szükséges dokumentumok Az. értékpapírok forgalomba hozatala esetén a forgalomba hozatal feltételeit és a szükséges dokumentumok listáját a 2001. évi CXX. törvény - A tõkepiacról (Továbbiakban Tpt.) szabályozza. Bár a Tpt. legutóbbi módosítását követõen értékpapír zártkörû forgalomba hozatala esetén már nem határoz meg kötelezõen elkészítendõ dokumentációt, a 285./2001. (Xll.26.) Kormány rendelet a kötvényrõl azonban továbbra is kötelezõvé teszi egy információs összeállítás létrehozását, mely meglátásunk szerint a piaci szokványok, a befektetõk és a Felügyelet teljes körû tájékoztatása érdekében is célszerû. Egy ilyen dokumentum részletesen tartalmazza a kötvénnyel és annak forgalomba hozatalával kapcsolatos adatokat, valamint a Kibocsátó gazdálkodására és a megvalósítani tervezett projektre vonatkozó információkat. Az információs összeállítás mellett az összevont kötvényt/dematerializált kötvényrõl szóló okiratot is el kell készíteni, mely tulajdonképpen a forgalomba hozott kötvények fõbb paramétereit tartalmazza. A Kibocsátó és a kibocsátást szervezõ befektetési szolgáltató között a kötvények forgalomba hozatalára, valamint a Fizetõ ügynöki feladatok ellátására vonatkozó Megbízási Szerzõdés megkötése is szükséges. '7
A Szervezõ feladatai A kibocsátás során a Szervezõ által ellátandó fõbb feladatok az alábbiak: Konzultáció a megcélzott befektetõi réteg igényeinek, valamint a Kibocsátó preferenciáinak ismeretében a forgalomba homi kívánt kötvények paramétereirõl Információs Összeállítás elkészítése a Kibocsátó által rendelkezésre bocsátott információk alapján Intézkedés a kötvény kibocsátás jogi dokumentáció inak elkészítése felõl Eljárás a kötvények keletkeztetése érdekében a KELER Zrt.-vel Kapcsolat OTP Bank Nyrt., Nyugat-dunántúli Régió, Szombathelyi Igazgatóság: Iváncsics István (igazgató) +36 (94) 519-560 Orbán József (ügyfélkapcsolati igazgató) +36 (94) 519-539 OTP Bank Nyrt Hitel és Tõkepiaci Mûveletek Osztálya (Budapest): LosteinerDóra (fõosztályvezetõ) +36 (1) 298-4351 Kiss Nóra (tanácsadó) +36 (1) 298-4346 8
Fõbb kondíciók Forintban denominált kötvények Kibocsátó. Kibocsátásra kerülõ kötvény: Szervezõ: Fizetõ Bank: Jegyzési garanciavállaló: Forgalomba hozatal módja: A kötvények forgalomba hozatala: Kibocsátás össznévértéke: Kötvény devizaneme: Futamidõ: Kötvény kamatozása: Kamatperiódus: Kamatláb: Kamatbázis: Kamatfelár: A kamatmegállapítás módja: Kamatfizetés: Tõke visszafizetése: Kibocsátási ár: Elõtörlesztési díj. A kötvényhezfûzõdõ jogok: Dokumentáció Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (SZaVA Zrt.) Zárt körben forgalmazott, 25 éves lejáratú kötvény OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) OTP BankNyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) jegyzés útján igénytõl függõen, 2007. N. negyedév 5.000.000.000 Forint Forint (HUF) 25 év változó 3 hónap kamatbázis + kamatfelár a kamat megállapítása a kamatperiódus kezdetére fixált 3 havi BUBOR fixing és a meghatározott kamatfelár alapján történik. 0,65% tényleges/360 negyedévente, elõre meghatározott idõpontban 3 év türelmi idõ után, félévente, kamatfizetési napokon, egyenlõ részletekben 100% az elõtörlesztés a kamatperiódusok végén költségmentesen történik a Kibocsátó a kötvényben foglalt kötelezettségek teljesítésére (a kötvény névértékének visszafizetésére és kamatainak megfizetésére) kötelezettséget vállal. a kibocsátás dokumentációja következõket fogja tartalmazni: 1. Információs összeállítás 2. Megbízási Szerzõdés 3. Összevont kötvény/dematerializált kötvényrõl szóló okirat A kibocsátás paraméterei, költségei: 1. A kibocsátás lebonyolítása napokban: 2. Kibocsátási ár (névérték 100%): 3. Kötvény lejegyzõje: 30 nap 100% OTP csoport tagjai <)
OTP Bank részére fizetendõ: A. Szervezési, lebonyolítási díj - elsõ kibocsátás (egyszeri) B. Jegyzési garanciavállalási díj (egyszeri) C. Fizetõ banki díj (évente) D. Devizanem váltás díja (derivatívák segítségével) E. Devizanem váltás (új kibocsátás útján) - KELER Zrt. részére _fizetendõ: F. Értékpapír azonosító kiadásának díja (kibocsátásonként): G. Dematerializált értékpapír keletkeztetés díja (kibocsátásonként): H. Kötvény sorozat lejárat elõtti törlésének díja: 30.000.000 Ft OFt OFt piaci áron egyedi megállapodás alapján 15.000 Ft 200.000 Ft 30.000 Ft 10
Euróban denom;nált kötvények Kibocsátó. Szombathelyi Vagyonhasznosító és Város gazdálkodási Zrt. (SZOV A Zrt.) Kibocsátásra kerülõ kötvény: Szervezõ: Fizetõ Bank: Jegyzési garanciavállaló: Forgalomba hozatal módja: A kötvényekforgalomba hozatala: Kibocsátás össznévértéke: Kötvény devizaneme: Futamidõ: Kötvény kamatozása: Kamatperiódus: Kamatláb: Kamatbázis: Kamatfelár: A kamatmegállapítás módja: Kamatfizetés: Tõke visszafizetése: Kibocsátási ár: Elõlörlesztési díj: A kötvényhezfûzõdõ jogok: Dokumentáció Zárt körben forgalmazott, 25 éves lejáratú kötvény OTP BankNyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) OTP BankNyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) OTP BankNyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) jegyzés útján igénytõl függõen, 2007. IV. negyedév 5.000.000.000 Forintnak megfelelõ EUR Euró (EUR) 25 év változó 3 hónap kamatbázis + kamatfelár a kamat megállapítása a kamatperiódus kezdetére fixált 3 ha\i EURlBOR fixing és a meghatározott kamatfelár alapján történik. 0,65% tényleges/360 negyedévente, elõre meghatározott idõpontban 3 év türelmi idõ után, félévente, kamatfizetési napokon, egyenlõ részletekben 100% az elõtörlesztés a kamatperiódusok végén költségmentesen történik a Kibocsátó a kötvényben foglalt kötelezettségek teljesítésére (a kötvény névértékének visszafizetésére és kamatainak megfizetésére) kötelezettséget vállal. a kibocsátás dokumentációja következõket fogja tartalmazni: 1. Információs összeállítás 2. Megbízási Szerzõdés 3. Összevont kötvény/dematerializált kötvényrõl szóló okirat A kibocsátás paraméterei, költségei: 1. A kibocsátás lebonyolítása napokban: 2. Kibocsátási ár (névérték 100%): 3. Kötvény lejegyzõje: 30 nap 100% OTP csoport tagjai 1
OTP Bank részére ~fizetendõ: A. Szervezési, lebonyolítási díj - elsõ kibocsátás (egyszeri) B. Jegyzési garanciavállalási díj (egyszeri) C. Fizetõ banki díj (évente) D. Devizanem váltás díja (derivatívák segítségével) E. Devizanem váltás (új kibocsátás útján) 30.000.000 Ft OFt OFt piaci áron egyedi megállapodás alapján KELER Zrt. részére _fizetendõ: F. Értékpapír azonosító kiadásának díja (kibocsátásonként): G. Dematerializált értékpapír keletkeztetés díja (kibocsátásonként): H. Kötvény sorozat lejárat elõtti törlésének díja: 15.000Ft 200.000 Ft 30.000 Ft 12
Svájci frankban denominált kötvények Kibocsátó. Kibocsátásra kerülõ kötvény: Szervezõ: Fizetõ Bank: Jegyzési garanciavállaló: Forgalomba hozatal módja: A kötvények forgalomba hozatala: Kibocsátás össznévértéke: Kötvény devizaneme: Futamidõ: Kötvény kamatozása: Kamatperiódus: Kamatláb: Kamatbázis: Kamatfelár: A kamatmegállapítás módja: Kamatfizetés: Tõke vísszafizetése: Kibocsátási ár: Elõtörlesztési díj; A kötvényhezfûzõdõ jogok: Dokumentáció Szombathelyi Vagyonhasznosító és Város gazdálkodási Zrt. (SZaVA Zrt.) Zárt körben forgalmazott, 25 éves lejáratú kötvény OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) jegyzés útján igénytõl függõen, 2007. IV. negyedév 5.000.000.000 Forintnak megfelelõ CHF Svájci frank (CHF) 25 év változó 3 hónap kamatbázis + kamatfelár a kamat megállapítás a kamatperiódus kezdetére fixált 3 havi CHF LffiOR fixing és a meghatározott kamatfelár alapján történik. 0,65% tényleges/360 negyedévente, elõre meghatározott idõpontban 3 év türelmi idõ után, félévente, kamatfizetési napokon, egyenlõ részletekben 100% az elõtörlesztés a kamatperiódusok végén költségmentesen történik a Kibocsátó a kötvényben foglalt kötelezettségek teljesítésére (a kötvény névértékének visszafizetésére és kamatainak megfizetésére) kötelezettséget vállal. a kibocsátás dokumentációja következõket fogja tartalmazni: 1. Információs összeállítás 2. Megbízási Szerzõdés 3. Összevont kötvény/dematerializált kötvényrõl szóló okirat A kibocsátás paraméterei, költségei: 1. A kibocsátás lebonyolítása napokban: 2. Kibocsátási ár (névérték 100%): 3. Kötvény lejegyzõje: 30 nap 100% OTP csoport tagjai 13
OTP Bank részére_fizetendõ: A. Szervezési, lebonyolítási díj - elsõ kibocsátás (egyszeri) B. Jegyzési garanciavállalási díj (egyszeri) C. Fizetõ banki díj (évente) D. Devizanem váltás díja (derivatívák segítségével) E. Devizanem váltás (új kibocsátás útján) 30.000.000 Ft OFt OFt piaci áron egyedi megállapodás alapján KELER Zrt. részére fizetendõ: F. Értékpapír azonosító kiadásának díja (kibocsátásonként): G. Dematerializált értékpapír keletkeztetés díja (kibocsátásonként): H. Kötvény sorozat lejárat elõtti törlésének díja: 15.000Ft 200.000 Ft 30.000 Ft 14
1. melléklet Kötvényekforgalombahozatalávalkapcsolatosszervezõi,forgalmazói,fizetõ banki referenciák Barcs Város Onkonnánvzat &Föváros I 4.440.000 CHF I Zárt körben kihnc!;átntt 2.629.848 CHF 1,9 Szervezö Fizetö Bank I 2007 Zárt körben kibocsátott XXIII. Ker. Sornk~ár{'>nk I 2007 2007 I Zárt Nvfreovháza M,TV (jnknnnánvzat 2007 IZárt körhen kibocsátott 27.016.000 CHF Gvörnrö V árn~ Önknnnánvzat 2007 I Zárt kl\rben kibocsátott 3.005.000 CHF Kiskunféle2Yháza Város Önkormányzat i k/\rhen kihocsátott I I Monor Váro~ Onkonnánvzat 2007 11M körben kibocsátott 4.375.000 CHF I Feiér Me"'lei Örikonnánvzat 2007 I Zárt körben kibocsátott 6.738.000 CHF 0,81 S~kesfehérvár MN Önkormánvzat Szerencs Város Önkormánvzat Belváros-Li"ótváro,; Rn V Ker Önk. I 2007 I Zárt 2007 I Zárt körben kihnc~átntt 6.715.000CHF 2007 i Zárt kllrhen kibocsátott 20.522.392 CHF Szervezö, Fizet6 Bank 0,9 1.965.000 CHF körben kibocsátott Fon'iód Város Önkormánvzat I 2007 I Zárt körbenkibocsátott CSOD'lTádVáros Önkormánvzat I 2007 I Zárt körben kibocsátott Izsák Város Onkonnánvzat I 2007 I Zárt körben kibocsátott 0,2 Szervezö, Fizet6Bank Szioetvár I 2007 I Zárt körben kihnc!;átntt 6.711.000CHF Szervezö Fizet6 Bank körben kibocsátott 10.740.000 CHF körben kibocsátott 3.500.000 CHF Város ÖnkormánV7B1 I Feiér Mecrvei (')nknrmánvzat Pécel Város Önkonnánvzata ~i~kolci Inaatlanaazdálkodó Zrt.* 2007I Zárt 1. i 7.007 I Zárt I 2006 IZárt körbenkibocsátott 10.000.000 CHF Szervezö, Fizet6 Bank I Zárt 9.879.412 CHF 0,9 körben kibocsátott SO1)ronMJV Önkormánvzata 2006 Feiér Meove Önkonnánvzata 2006 I Zárt körbenkihnc!;átntt MIK Miskolci InqatJanaazdálkodó Rt.. I 2005 I Zárt körhen kibocsátott Szervezö 12.500.000 CHF Vezetö Szervezö, Program Forgalmazó 0,3 0,2 I MOI. OTP JelzálogbankRt. 2002 I 1. Jelzálo'llevél nrooram OTP 2002 I TökeQarantált részvénvindex kötvénv Fejér Megye 2002 112 éves zárt körben kibocsátott Matáv Rt. 2000 i Nvilvános EIB 2000 IKötvénv kibocsátási I)rO!lfaln Székesfehérvár Önkormányzata 1999 I 5 éves zárt körben kibocsátott EIB 1998 I Kötvén" P 1997 I 5 éves B 1997 13 éves zárt körben kibocsátott B B3;ai ÖlJknrmánV7~t 9.500.000 CHF Szervezö lmrdeur 12 Társ Vezetö Szervezö 2002 I 1 évesdiszkontkötvénv Rt i kötvénvkibocsátás kjhnc~átá-;i nvilvánosan I1rnCfTam kibocsátott 19Q7 I 4 éve~ 7Brt körhen 1997 I 5 éves zárt körben kibocsátott Vezetö Szervezö, Program Forgalmazó kihoc~átott 6,4 3 10 20 400 12 10 3 15 15 15 300 Vezetö Szervezö Társ Vezetö Szervezö, Társ-Forgalmazó Vezetö Szervezö,Társ-Forgalmazó, Vezetö Szervezö, Társ-Forgalmazó I VezetöSzervezö,Társ-For almazó Vezetö Szervezö, For almazó Tm Vezetl\ Szervezö Társ-Foroalmazó Társ-Foroalmaz6 Társ-For Társ-For ajmaz6 Társ Vezetö Szervezö, Társ-For almaz6 Társ Vezetö Szervezö, Társ-For almazó Vezetö Szervezö, For ajmazó 2,1 0,7 10 50 06, 5 8 Vezetö Szervezö, For ajmazó 0,15 0,2 02 Vezetö Szervezö Szervezö Társvezetö-forgalmazó Állandó for almazó Szervezö For almazó T ársszervezö Vezetö Szervezö Vezetö Szervezö * Miskolc Város Önkormányzatán-ak 100%-os tulajdonában lévõ cég * *Nyíregyháza Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévõ cég Megjegyzés: a táblázatban zölddel kiemelve az önkormányzati kötvények forgalomba hozatala, illetve a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévõ cégek kötvényeinek forgalomba hozatala szerepel