Az étrend-kiegészítı általános áttekintése Arne Speybrouck Regional BD mgr EMEA 2009. november 19.
1 Áttekintés
Tartalom Áttekintés világviszonylatban Nyugat-európai piacok Kelet-európai piacok Fejlesztések Konklúzió 3
Mik tartoznak az étrend-kiegészítık és vitaminok palettájára? Vitaminok - Multivitaminok - Mono vitaminok (A, B, C, stb.) Étrend-kiegészítık - Kalcium kiegészítésére szolgáló készítmények, ásványi anyag kiegészítésére szolgáló készítmények, halolajok, fokhagyma, ginseng, ginkgo biloba, ligetszépe olaj, echinacea, szentjánoskenyérmag és egyéb étrend-kiegészítı - Egyéb termékek - Tonikok és palackozott tápláló italok - Gyerekek fogyasztására készült vitaminok és étrendkiegészítık 4 Sources: Euromonitor, Datamonitor, Mintel and NBJ
A világ fogyasztásának alakulása földrészekre bontva 2007-2008 Billions of Dollar (US) rsp World Asia Pacific North America Western Europe Latin America Eastern Europe 2008 2007 Australasia Africa & Middle East 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Dollars (US) m rsp 5 Euromonitor 2009 copyright
Global Market 2008 Other, 3.53% Western Europe, 15.45% Other = Africa, Middle East and Australasia Eastern Europe, 4.17% Asia Pacific, 43.16% North America, 29.40% Latin America, 4.31% 6 Euromonitor 2009 copyright
2 Vitaminok és étrend trend-kieg kiegész szítık piacának alakulása Nyugat-Eur Európában
Négy piac a meghatározó a nyugat-európai értékesítésben Italy, 21% Other Countries Austria 2% Belgium 3% Denmark 2% Germany, 21% Other, 32% Finland Greece Ireland Netherlands 2% 2% 1% 3% Norway 5% Portugal 1% Spain 4% France, 12% Sweden Switzerland UK, 14% Turkey 2% 3% 2% 8 Euromonitor 2009 copyright
Nemzeti igények Németország Dollars (US) m rsp 120 100 80 60 40 20 Echinacea maradt a legkeresettebb termék, a fokhagyma és a kalcium szorosan követi 2007 2008 0 Echinacea Garlic Calcium Fish Oils Vitamin C Vitamin B Vitamin E St John's Wort Evening Primrose 9 Euromonitor 2009 copyright
Nemzeti igények Olaszország Dollars (US) m rsp 450 400 350 300 250 200 150 100 50 A probiotikum az USA után itt a legkeresettebb B-vitamin kereslet a vitaminok 38%-át teszi ki 2007 2008 0 Probiotics Multi-vitamins Minerals Vitamin B Eye Health Fish Oils Vitamin C Lecithin Royal Jelly 10 Euromonitor 2009 copyright
Nemzeti igények Nagy-Britannia Dollars (US) m rsp 300 250 200 150 100 50 A halolajok jobban fogynak, mint az összes multivitamin együttvéve. 2007 2008 0 Fish Oils Multi-vitamins Glucosamine Vitamin C Minerals Vitamin B Garlic Evening Primrose Calcium 11 Euromonitor 2009 copyright
Nemzeti igények Franciaország Dollars (US) m rsp 160 140 120 100 80 60 40 20 2008-ban a multivitaminok és a C- vitamin a teljes eladások 23%-át tette ki. 2007 2008 0 Multi-vitamins Vitamin C Ginkgo Eye Health Minerals Probiotics Calcium Evening Primrose Ginseng 12 Euromonitor 2009 copyright
Nyugat-európai konklúziók Nyugat-európai konklúziók Folytatódik az árverseny a fıbb piacokon Sok esetben az emberek a multivitaminokban bíznak a leginkább fejlesztés átformulázás segítségével további különleges gyógyászati kategóriák Új korábban még piacon nem lévı termékek jól szerepelnek Belsı szépségápolási készítmények hatékonyságát nagy hangsúllyal hirdeti az Inneov és az Oenebiol 13 2010-ben nagy változások lesznek! Vajon lesz-e EU harmonizáció?
3 Vitaminok és étrend trend-kieg kiegész szítık piacai Kelet -Eur Európában
Nemzeti igények Magyarország 6000 5000 4000 3000 2000 HUF Million 1000 0 Minerals Multivitamins Vitamin C Calcium Vitamin B Glucosamin Ginkgo Probiotics Fish oil Eye Health Echinacea 15 Euromonitor 2009 copyright 2007 2008
Nemzeti igények Oroszország 400 350 Oroszország étrend-kiegészítı piaca évente 24%-al növekszik 300 250 200 150 100 2007 2008 Dollars (US) m rsp 50 0 Multi-vitamins Probiotics Eye Health Calcium Vitamin C Co-enzyme Q10 Minerals Fish Oils Ginseng Echinacea 16 Euromonitor 2009 copyright
Nemzeti igények Lengyelország 120 100 C-vitamin az összes vitamin értékesítésének 31%-át adja 80 60 40 Dollars (US) m rsp 20 0 Vitamin A Multi-vitamins Minerals Vitamin C Calcium Eye Health Vitamin B Vitamin E Fish Oils Garlic 17 Euromonitor 2009 copyright 2007 2008
Nemzeti igények Csehország Dollars (US) m rsp 45 40 35 30 25 20 15 Az ásványi anyagokból készült étrend-kiegészítık 40%-kal jobban fogytak mint a multivitaminok 2007 2008 10 5 0 Minerals Multi-vitamins Calcium Vitamin C Vitamin B Fish Oils Glucosamine Vitamin E Vitamin A Echinacea 18 Euromonitor 2009 copyright
Kelet-európai konklúziók Kelet-európai konklúziók Alapanyag trendek: - Ásványi anyagok - Multivitaminok - Halolajak - CoQ10 - Glucosamine Értékesítési csatornák: - Boltok nagyobb hangsúlyt kaptak: + 50% az elmúlt 3 évben - Patikák dominánsak A legdinamikusabban növekvı országok: Oroszország, Lengyelország, Magyarország, Ukrajna, Csehország és Románia Csak Oroszországban az egy fıre jutó fogyasztás 50%-al emelkedett az elmúlt 4 évben 19
4 Termékfejleszt kfejlesztés
Mik az új irányzatok? 21
Mi növekszik világ szinten? Mi növekszik világ szinten? D-vitamin + 25% Ginkgo biloba +13% Halolajak + 12% Ginseng +11% Probiotikumok +10% Új alapanyagok: Krill olaj K2-Vitamin Tojáshéj membrán 22 Euromonitor 2006 copyright
D-vitamin A vitamin, ami a legnagyobb piaci növekedést mutatja Egyre több tudományos anyag foglalkozik a testünkkel Hiánya mutatkozik a korosodó embereknél Licaps a külsı az újításhoz 23
Krill olaj: Mi is a Krill? 24
Mit tartalmaz a krill olaj a legjobb védelem A szükséges zsírsavak tárháza EPA DHA Foszfolipidek Astaxanthin Elınyei: Védelem Szagtalan Pozitív élmény ( hal szagú lehelet ) 25
6 -Krill olaj (300mg) + Omega 3 (200mg) Licaps Krill Olaj: a tengeri szuperélelmiszer A krillek kis óceáni élılények. Apró rákokhoz hasonlítanak és fito-planktonokat esznek. A krill olaj jelentıs mértékben tartalmaz egyedülálló foszfolipideket. Antioxidánsokban és Omega 3-ban gazdag. Az EPA és a DHA tartalma mellett kiemelném kolin, foszfolipid és asthaxantine tartalmát. Használat Elısegíti a test és az elme egészségét Az öregedés és az oxidálódás ellen hat Javítja az élet minıségét testileg és érzelmileg Fenntartja az agy és az idegrendszer egészséges mőködését Krónikus betegségben szenvedık támogatására Segít a koleszterin szint csökkentésében Támogatja a nıket a havonta jelentkezı problémák orvoslásában (PMS) Krill Olaj Licaps -ban Teljes mértékben tengeri alapanyagokból készült termék OceanCaps -ban kiszerelve Nincsenek lágyítók, amiket a lágykapszuláknál használnak Nitrogénes környezetben töltve Nincs kapilláris migráció az olajban sem oxigén, így gátolva meg az oxidációt. Teljes mértékben szagtalan. 26
Újítások az alapanyagokban: K2-vitamin K-vitamin hiány okozhat csont ritkulást és ásványi anyag hiányt A meszesedés elmerevíti és eltömíti az ereket, így gátolva meg az egészséges véráramlást a szívbıl ki és be. 27
Kombináljuk az új alapanyagot és új kiszerelési lehetıségekkel Licaps Licaps K2-vitamin pellettel Csont egészség Szív egészség Omega3, kalcium, D-vitamin, K2-vitamin 28
Kombináljuk az új alapanyagot és új kiszerelési lehetıségekkel Koffein CLA-ban: Két zsírégetı együttes kombinációja Zöld tea Pinothin-ben: Egyen kevesebbet égessen több zsírt Koffein kender olajban: 5h Energia Folsav Omega 3-ban Szív karbantartó! Oliva levél kivonat Omega 3-ban: Mediterranean Longevity! 29
Kombináljuk az új alapanyagot és új kiszerelési lehetıségekkel Áfonya Omega 3-ban: Szem karbantartó Biotin + Pycnogenol Omega 3-ban: Csodás bır belülrıl Haj növesztı tápanyagok köles olajban Biotin Omega 3-ban: Bır és köröm ápolás! 30
Kapszula Licapsban koncepció 1. Energia koncepció 2. Folyékony csont 3. Nıi egészség és szépség 4. Öregedés gátló termék 5. Súly kontroll 6. Haj növekedés 31
Probiotikumos fejlesztések: Vcaps alacsony víz-aktivitású kapszulában Mi is a víz-aktivitás (A w )?: A szabad víz mennyisége egy termékben, ami átváltható más külsı termékekre. Gyakran használják az élelmiszeriparban, hogy meghatározzák egy termék eltarthatóságát, amíg az nem válik mikrobiológiailag szennyezetté. Eltarthatóság összekapcsolódik a víz-aktivitással. A Capsugel kifejlesztett egy olyan kapszulát, aminek alacsonyabb a víz-aktivitása (LAw) Ez a kapszula különösen alkalmas probiotikumok és nedvességre érzékeny kivonatok for kiszerelésére. 32
Újdonság: Pro-biotikumok: Vcaps kis mennyiségő víz-aktivitás Különleges Vcaps kapszula, amely csökkentet mennyiségő vizet tartalmaz Megnövekedett stabilitás Nedvességre vonatkozó külön specifikációk Kapszula Zselatin Vcaps Vcaps LAw Víz tartalom 13-16% 3-9% < 2.2% Aw 0.3-0.67 0.27-0.65 < 0.25 A Vcaps Law víz aktivitása kisebb, mint a normál Vcaps 33 és a zselatin kapszula esetében
Újdonság: Probiotikum és Pre-Pro Combo 34
Kösz szönj njük a figyelmet! www.capsugel.com 35 Presentation Corporate presentation Capsugel