CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek

CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek 7.000.000.000 HUF össznévértékű, névre szóló, dematerializált, tőzsdére bevezetésre kerülő CIB Classic 2016/A001 Kötvények nyilvános forgalomba hozatala a 100 milliárd forint keretösszegű CIB 20132014. évi Kötvényprogramja keretében A Kibocsátó hitelminősítése: Fitch Ratings hosszú lejáratú kötelezettségek BBB 2014. május 26. CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H1027 Budapest, Medve utca 4 14. H1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 0110041004 Adószám: 10136915444 CSASZ: 17781028544 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

VÉGLEGES FELTÉTELEK CIB BANK Zrt. 7.000.000.000 HUF össznévértékű, névre szóló CIB Classic 2016/A001 Kötvények Forgalomba hozatala a 100 milliárd forint keretösszegű CIB 20132014. évi Kötvényprogramja keretében A jelen dokumentum a benne leírt Kötvények Forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt alkalmazott kifejezések az MNB 2013. október 14én kelt HKEIII739/2013 számú határozatával jóváhagyott Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek a fenti Alaptájékoztatóval, illetve annak mindenkori hatályos Kiegészítéseivel együtt olvasandóak. A jelen kibocsátás Összefoglalója a jelen Végleges Feltételek melléklete Kibocsátó: CIB BANK Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 414. (i) A Sorozat megjelölése: CIB Classic 2016/A (ii) A Sorozatrészlet száma: 001 Össznévérték: (i) Eddig kibocsátott Sorozat össznévértéke: 0 HUF (ii) Az Első Sorozatrészlet össznévértéke: Minimum 7.000.000.000 HUF Meghatározott pénznem Az Első Sorozatrészlet Kötvény darabszáma / névértéke: HUF (i) Aukció napja: 2014. június 04 (ii) Az első Sorozatrészlet Elszámolási Napja: Minimum 700.000 db / 10.000 HUF 2014. június 06. (iii) Dematerializált Okirat Értéknapja: 2014. június 06. (iv) A futamidő és a Kamatszámítás Kezdőnapja: 2014. június 06. Lejárati Nap: 2016. június 07. Kamatláb: Felhalmozott kamat: A Kötvények visszaváltásának / lejáratkori visszaváltásának alapja: A Forgalomba hozatal jellege: 3 hónapos BUBOR + 0,30%, változó kamatláb, ami a 2013. június 06.tól 2014. szeptember 06.ig terjedő időszakban.% + 0,30 % =.% évente A felhalmozott kamat 2014. június 06. napján 0,00%, azaz 00,00 HUF egy 10.000 HUF névértékű Kötvényre Kötvényenként 10.000 HUF, azaz minden egyes Kötvény névértéke Nyilvános 2 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H1027 Budapest, Medve utca 4 14. H1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 0110041004 Adószám: 10136915444 CSASZ: 17781028544 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

Befektetők köre: Aukciós ajánlatot devizabelföldi természetes személyek és/vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok, és/vagy az alkalmazandó magyar és külföldi jogszabályok betartása mellett devizakülföldi természetes személyek, és/vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok nyújthatnak be. Tőzsdei és multilaterális kereskedési rendszerekbe (MTF) történő bevezetés: A Kibocsátó kérelmezni fogja a Kötvények bevezetését a BÉTre. A Kibocsátó nem kérelmezi a Kötvények más szabályozott piacra történő bevezetését. A Kibocsátó a Kötvényprogram keretében forgalomba hozott Kötvényeket bevezetheti szabályozott piacnak nem minősülő multilaterális kereskedési rendszerekbe (MTF). A FIZETENDŐ KAMATTAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT FIZETÉSRE KERÜL) Fix Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések Változó Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések Nem alkalmazandó (i) Kamatfizetési napok: 2014. szeptember 06. 2014. december 06. 2015. március 06. 2015. június 06. 2015. szeptember 06. 2015. december 06. 2016. március 06. 2016. Június 07. (ii) Munkanap szabály: Következő munkanap szabály (iii) Kamatlábak meghatározásának módja: (iv) Kamatlábak és kamatösszegek meghatározásáért felelős fél: (v) képernyőoldal szerinti meghatározás: Alkalmazandó idő: A változó kamatláb elsődleges forrása: (vi) Referencia kamatláb: Képernyőoldal szerinti meghatározás / Minden kamatfizetési időszak kezdete előtti második munkanap Kibocsátó 14:00 óra Reuters BUBOR oldal 3 hónapos BUBOR (vii) Kamatfelár: évi + 0,30% (viii) Kamatbázis: (ix) Csökkenéssel, kerekítéssel kapcsolatos előírások, közös számbavételi egység: Indexált kamatozású kötvényekkel összefüggő rendelkezések Diszkontkötvényekkel rendelkezések összefüggő Tényleges/360 Nem alkalmazandó Nem alkalmazandó Nem alkalmazandó 3 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H1027 Budapest, Medve utca 4 14. H1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 0110041004 Adószám: 10136915444 CSASZ: 17781028544 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK A Lejárat előtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján: A Lejárat előtti visszaváltás a Kötvénytulajdonos döntése alapján: A Kötvények lejáratkori Visszaváltási Értéke: Lejárat előtti Visszaváltási Összeg és dátum: Nem megengedett Nem megengedett Kötvényenként 10.000 HUF, azaz minden egyes Kötvény névértéke Nem alkalmazandó A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A Kötvények típusa: A Kötvények előállítási módja: Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek: Névre szóló Kötvények Dematerializált kötvények, illetve az ezek feltételeit összefoglaló Okirat. Nem alkalmazandó ÉRTÉKESÍTÉS A forgalomba hozatal módja: Aukciós eljárás keretében (i) Aukció ideje: 2014. június 04 09:0011:00 óra között (ii) Minimális nettó forgalomba hozatali Ár 100,00% (iii) Az aukciós Vásárlási Ajánlat minimális összege: (iv) Allokáció: 100.000.000 HUF azaz egyszáz millió HUF Amennyiben több befektető nyújt be aukciós vásárlási ajánlatot ugyanazon árfolyamot/hozamot megjelölve és a Kötvények elosztásakor nem elégíthető ki valamennyi ilyen befektető Kötvényigénylése az adott árfolyamszinten/ hozamszinten, akkor ezen befektetők között a Kötvények elosztása kártyaleosztásos módszerrel történik, azaz minden még ki nem elégített Aukciós vásárlási ajánlattal rendelkező befektető számára minden körben egyegy Kötvényt osztanak ki. Abban a leosztási körben, amelyben már nem jutna valamennyi befektetőnek újabb Kötvény, a fennmaradó Kötvények véletlenszerűen kerülnek kiosztásra a befektetők között. (v) Értékesítési helyek: Az Aukciós Szabályok fejezetben megjelölt értékesítési helyek. Forgalomba hozatali korlátozások: Nem alkalmazandó 4 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H1027 Budapest, Medve utca 4 14. H1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 0110041004 Adószám: 10136915444 CSASZ: 17781028544 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

A FORGALOMBA HOZATAL LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELTÉTELEK A Kibocsátó elkülönített letéti számlaszáma: 107000170005990158900002 Kifizetési hely: (i) A Felügyelet az Alaptájékoztató közzétételét jóváhagyó engedélyének dátuma és száma: (ii) A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról: ISIN Kód: A Kötvények jóváírása: Központi értékpapírszámla vezető: Jegyzés feltétele, hogy a befektető a CIB Banknál rendelkezzen értékpapírszámlával: CIB Bank Zrt. MNB 2013. október 14én kelt HKEIII 739/2013. számú határozata. A Pénzügyi Kockázati Bizottság 2014. május 13i, 7/2. számú határozata. HU0000354808 Értékpapírszámlán KELER Igen ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ Hitelminősítés: A Kibocsátó hitelminősítése: A Forgalomba hozatalból származó bevétel összege, felhasználása / a Forgalomba hozatal célja: Fitch Ratings: Hosszú lejáratú kötelezettségek BBB A Forgalomba hozatal nettó bevételeit a Kibocsátó a CIB Csoport üzleti tevékenységének finanszírozására, a Kibocsátó középtávú forint forrásokkal való ellátására és a hosszú távú hitelezés további fejlesztésének az elősegítésére használja fel. A Forgalomba hozatal becsült összköltsége: Várhatóan nem haladja meg a Névérték 1,0% át A kötvényekkel kapcsolatos tájékoztatás és közzétételek: Irányadó jog és illetékesség: A Kibocsátó az Alaptájékoztatót, a Végleges Feltételeket, valamint azokat az információkat, amelyekre rendszeres, illetve rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), a Kibocsátó (www.cib.hu) honlapján és az MNB által működtetett tőkepiaci közzétételi rendszer útján (www.kozzetetelek.hu) teszi közzé. A Kötvényekre a magyar jog irányadó. A Forgalomba hozatalból származó vagy azzal összefüggő bármely jogvita esetén a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint illetékes Fővárosi, illetve Megyei Törvényszék jár el. A Kibocsátó legjobb tudomása szerint semmilyen személy nem rendelkezik lényeges érdekeltséggel a Forgalomba hozatallal kapcsolatban. 5 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H1027 Budapest, Medve utca 4 14. H1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 0110041004 Adószám: 10136915444 CSASZ: 17781028544 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

AUKCIÓS SZABÁLYOK A Kötvények értékesítése aukciós eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban, illetve annak mindenkori hatályos Kiegészítéseiben, illetve a jelen fejezetben leírtak szerint. Az Aukciós vásárlási ajánlatot a CIB Bank Zrt. Treasury részlegénél az alább megjelölt címen lehet benyújtani személyesen, illetve faxon: Cím: 1024 Budapest, Petrezselyem u. 28. Telefon, faxszám: T: +3614576800, +3614231000; Fax: +36 12125162 A Kibocsátó a hozzá beadott és általa érvényesnek minősített Aukciós vásárlási ajánlatokat a Forgalomba Hozatal Zárását követően 13:00 óráig összesíti. Az Aukciós vásárlási ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról (illetve részleges elfogadás esetén az ajánlott összeg elfogadott részéről) a Kibocsátó az Aukció lezárását követően értesíti az ajánlattevőket. A KIBOCSÁTÓ TŐZSDEI ÉS MULTILATERÁLIS KERESKEDÉSI RENDSZEREKBE (MTF) TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATA A Kibocsátó kérelmezi a kötvények bevezetését a BÉTre. A bevezetésben közreműködő befektetési szolgáltató neve: CIB Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 414). A kötvények a BÉTen kívül más szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. A Kibocsátó a Kötvényprogram keretében forgalomba hozott Kötvényeket bevezetheti szabályozott piacnak nem minősülő multilaterális kereskedési rendszerekbe (MTF). A kibocsátó tőzsdei bevezetését kezdeményező döntésről szóló határozata: A Pénzügyi Kockázati Bizottság 2014. május 13i, 7/2. számú határozata. A KIBOCSÁTÓ TELJESSÉGI NYILATKOZATA A Kibocsátó kijelenti, hogy pénzügyi és üzleti helyzetében, kilátásaiban a legutóbbi auditált mérleg óta semmilyen jelentős változás nem következett be. FELELŐSSÉG 6 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H1027 Budapest, Medve utca 4 14. H1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 0110041004 Adószám: 10136915444 CSASZ: 17781028544 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

Alulírottak, mint a jelen Végleges Feltételek tartalmáért felelős személyek kijelentjük, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásunk szerint a jelen Végleges Feltételekben szereplő információk megfelelnek a tényeknek, a jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Budapest, 2014. május 26. Kibocsátó: Tóth Zoltán Radnóti Csaba CIB BANK Zrt. Melléklet: a kibocsátás Összefoglalója, amely azonos az Alaptájékoztató összefoglalójával 7 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H1027 Budapest, Medve utca 4 14. H1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 0110041004 Adószám: 10136915444 CSASZ: 17781028544 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

AUKCIÓS ÍV CIB BANK Zrt. FORMANYOMTATVÁNY A 100 MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ CIB 20132014. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAM KERETÉBEN FORGALOMBAHOZATALRA KERÜLŐ 7 MILLIÁRD FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ, NÉVRE SZÓLÓ, DEMATERIALIZÁLT CIB CLASSIC 2016/A KÖTVÉNYEK ( KÖTVÉNYEK ) NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ Az ajánlat átvevője: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő címe: Sz.ig.sz./útlevélszáma: Adószám/adóazonosító jel: Cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Besorolása: Az ajánlattevő bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. (Kibocsátó) devizabelföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság devizabelföldi természetes személy Az ajánlattevő értékpapírszámlájának száma, számlavezetője: Az ajánlattevő képviselőjének neve: Az ajánlattevő telefonszáma: Az ajánlattevő faxszáma: devizakülföldi jogi személy vagy szervezet (ország: ) devizakülföldi természetes személy (ország: ) Ezennel aukciós vásárlási ajánlatot teszek/teszünk az alábbi össznévértékű (10.000 forint többszöröse) Kötvényre az alábbi Forgalomba hozatali árfolyamon, Tényleges/360 kamatbázison számítva: Ft., azaz forint névértékű CIB CLASSIC 2016/A sorozat első részlete 2016. június 07én lejáró Kötvényre százalék (két tizedesig) nettó árfolyamon. A felhalmozott kamat 2013. október 25. napján 0,00%. Abban az esetben is fenntartom/fenntartjuk ajánlatunkat, ha a fenti összeg csak részben kerül elfogadásra. Ajánlatom/ajánlatunk bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó nem fogad el, a Kibocsátótól kamatot vagy kártérítést nem követelek/követelünk, csakis a befizetett összeg visszatérítését. *Kérem/kérjük, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendő teljes összeget, azaz forintot vezessenek át a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó pénzszámlámról a Kibocsátó 107000175386120149900004 számú számlájára a jelen ajánlat beadásával egyidejűleg. *Vállalom (vállaljuk), hogy a jelen ajánlat alapján fizetendő teljes összeget, azaz forintot a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó pénzszámlámon rendelkezésre bocsátok (bocsátunk) legkésőbb az Elszámolási Napi értéknappal délelőtt 10:00ig. Kérem (kérjük), hogy a jelen ajánlat alapján fizetendő teljes összeget, azaz forintot vezessenek át a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó pénzszámlámról a Kibocsátó 107000175386120149900004 számú számlájára az Elszámolás Napján. *A Kibocsátóval külön megállapodást kötöttem/kötöttünk, amely szerint az elfogadott ajánlat ellenértékét i értéknappal, de legkésőbb az Elszámolás Napi értéknappal, délelőtt 10:00 óráig átutalom/átutaljuk a Kibocsátó 107000175386120149900004 számú számlájára. Elfogadom/elfogadjuk, hogy az általam/általunk igényelt Kötvények átvételére csak akkor válok/válunk jogosulttá, ha a fenti összeg a megjelölt számlán teljes egészében jóváírásra került. Tudomásul veszem/vesszük, hogy az érvényes ajánlat elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján, az allokáció eredményeként juttatott Kötvények dematerializált értékpapírok, amelyek az értékpapírszámlámon (értékpapírszámlánkon) kerülnek jóváírásra, ennek megfelelően aukciós ajánlat érvényesen csak az értékpapír számlaszám és a számlavezető megadásával tehető. * a nem kívánt rész törlendő 8 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H1027 Budapest, Medve utca 4 14. H1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 0110041004 Adószám: 10136915444 CSASZ: 17781028544 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

Tudomásul veszem (vesszük), hogy a Kötvények megszerzésére vonatkozva kötelezettségem (kötelezettségünk) abban az esetben is fennáll, ha a fenti ajánlatom (ajánlatunk) csak részben kerül elfogadásra. Aukciós ajánlatom (ajánlatunk) bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó vagy a Forgalmazó a CIB 20132014. évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatali adatait tartalmazó Végleges Feltételekben foglaltak szerint nem fogad el, sem a Kibocsátótól, sem az aukciós lebonyolítójától kamatot vagy kártérítést nem követelek (követelünk), csakis a befizetett összeg visszatérítését. A jelen aukciós ív aláírásával tudomásul veszem (vesszük), hogy a CIB 20132014. évi Kötvényprogramjához készült, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által HKEIII739/2013. számú határozatában 2013. október 14. napján jóváhagyott Alaptájékoztató és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatala adatait tartalmazó Végleges Feltételek megismerése az én feladatom (a mi feladatunk). A jelen Kötvény aukciós vásárlási ajánlatot kizárólag saját döntésem (döntésünk) alapján tettem (tettük) és azt a jelen aukciós ív aláírása után nem módosíthatom (módosíthatjuk) és vissza sem vonhatom (vonhatjuk). Jelen nyilatkozatomat a CIB 20132014. évi Kötvényprogramjához készült 2013. szeptember 26i keltezésű Alaptájékoztatóban foglaltak és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatala adatait tartalmazó Végleges Feltételek ismeretében teszem meg. Elismerem (Elismerjük), hogy az aukciós ajánlat megtétele előtt a kibocsátótó CIB Bank Zrttől a Kötvényre vonatkozó tájékoztatást megkaptam (megkaptunk)....(év)...(hó)...(nap) (cégszerű) aláírás 9 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H1027 Budapest, Medve utca 4 14. H1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 0110041004 Adószám: 10136915444 CSASZ: 17781028544 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

I.1. FIGYELMEZTETÉS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét arra, hogy: I. Összefoglaló a) az Összefoglaló az Alaptájékoztató bevezető része; b) az Alaptájékoztató alapján forgalomba hozott értékpapírokra vonatkozó befektetési döntést az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek egészének ismeretében kell meghozni; c) ha az Alaptájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően az Alaptájékoztató fordításának költségeit; és d) az Összefoglaló tartalmáért polgári jogi felelősség csak a CIB Bank Zrtt, mint az Alaptájékoztatót benyújtó személyt terheli a befektetőknek okozott kárért és csak abban az esetben, ha az Összefoglaló félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban az Alaptájékoztató más elemeivel, vagy ha az Alaptájékoztató más részeivel összevetve nem tartalmaz alapvető információkat annak érdekében, hogy segítsen a befektetőknek megállapítani, érdemese befektetni az Alaptájékoztató alapján forgalomba hozott értékpapírokba. I.2. PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐK IGÉNYBEVÉTELE A FORGALOMBAHOZATAL SORÁN A Kibocsátó a Kötvények elsődleges forgalomba hozatalához kapcsolódóan nem kötött megállapodást pénzügyi közvetítőkkel. I.3. A KIBOCSÁTÓ JOGI ÉS KERESKEDELMI NEVE CIB Bank Zrt. I.4 A KIBOCSÁTÓ SZÉKHELYE, JOGI FORMÁJA, A MŰKÖDÉSÉRE IRÁNYADÓ JOG ÉS A BEJEGYZÉS ORSZÁGA A Kibocsátó székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 414. A Kibocsátó jogi formája: zárkörűen működő részvénytársaság A Kibocsátó működésére irányadó jog: Magyarország joga A Kibocsátó bejegyzésének országa: Magyarország I.5 A KIBOCSÁTÓT ÉS A BANKSZEKTORT BEFOLYÁSOLÓ TRENDEK A bankszektorban a 2013es évben nem várható javulás, mivel az eszközminőség tovább romlik a bizonytalan gazdasági fellendülés hatására. A finanszírozás iránti alacsony kereslet és a meghosszabbított bankadó szintén negatív hatással lesz a szektorra. Ugyanakkor a lakossági hitelek romlása lelassulhat, ha a kormányzati otthonmentő programok sikeresnek bizonyulnak. 10 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H1027 Budapest, Medve utca 4 14. H1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 0110041004 Adószám: 10136915444 CSASZ: 17781028544 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

Magyarország gazdasága 2013ban várhatóan stagnálni fog, az ország gazdaságának sérülékenysége miatt. Az új hitelek iránti kereslet alacsony marad, mivel a beruházások, és a lakossági fogyasztás csökken. A lakossági ingatlanpiac továbbra is nyomás alatt lesz, ami rontja a lakossági jelzáloghitelek üzleti lehetőségeit és negatívan befolyásolja a bankszektor kockázatvállalási hajlandóságát ezen a területen. A kereskedelmi ingatlanpiac a múltban kiépült kihasználatlan kapacitások miatt szenved, ami a bankokat rendkívül óvatossá teszi az új ingatlan projektek finanszírozásakor. A lízing piacot, ahol a CIB az egyik legnagyobb szereplő, szintén erőteljesen befolyásolta a válság, mert egyrészt összezsugorodott a piac, másrészt romlott a portfolió minősége. A magyar bankszektor jövedelmezőségét továbbra is nyomás alatt tartja a hitelállomány zsugorodása, a portfolió romló minősége és a banki különadó. A nem teljesítő hitelek magas volumene jelentősen befolyásolja a bankok köztük a CIB jövedelmezőségét, a további értékvesztések, alacsonyabb bevétel és növekvő behajtási költségek hatására. A bankszektor hitelállományának és a jövedelmezőségének csökkenése rákényszeríti a Bankot, hogy további hatékonyságnövelő intézkedéseket vezessen be. A 2013 januárjában életbe lépett új tranzakciós adó további terhet rak a bankszektorra, mivel negatívan érintheti az ügyfelek tranzakciós aktivitását, csökkentve a Bank jutalékbevételeit. Az új adó mellett a rendkívüli bankadó is eredeti összegében marad érvényben 2013ban, a várt megfelezett mérték helyett. I.6. CSOPORT TAGSÁG A CIB az Intesa Sanpaolo csoport tagja. Az Intesa Sanpaolo az eurózóna legjelentősebb bankcsoportjai közé tartozik, Olaszországban a lakossági, vállalati és vagyonkezelési üzletágakban vezető pozíciót tölt be. Kiterjedt, 5181 bankfiókból álló hálózatának köszönhetően széles körű banki szolgáltatást nyújt, mintegy 11,1 millió olasz ügyfelének (2013. március). Olaszországon kívül elsősorban a KözépKelet Európában és a Mediterránmedencében van hangsúlyosan jelen. Tizenhárom országban működő lakossági és kereskedelmi leánybankjai 1528 bankfiókkal rendelkeznek és 8,3 millió ügyfelet szolgálnak ki (2013. március). Közép és KeletEurópában immár tíz országra Magyarország, Szlovákia, Horvátország, Szerbia, BoszniaHercegovina, Szlovénia, Albánia, Románia, Oroszország és Ukrajna terjed ki a jelenléte. A cél az, hogy ezekben az országokban a leánybankok az élmezőnybe kerüljenek, meghatározó piaci részesedést érjenek el. Az Intesa Sanpaolo terjeszkedése nyomán a CIB Bank tevékenysége is egyre nemzetközibbé válik: előmozdíthatja ügyfelei üzleti kapcsolatait, képviselheti érdekeiket az Európai Unióban éppúgy, mint a tagjelölt, illetve az EUval határos államokban. I.7. NYERESÉG ELŐREJELZÉS A Kibocsátó nem tesz közzé nyereségelőrejelzést vagy becslést. 11 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H1027 Budapest, Medve utca 4 14. H1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 0110041004 Adószám: 10136915444 CSASZ: 17781028544 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

I.8. KÖNYVVIZSGÁLÓI KORLÁTOZÁSOK A KIBOCSÁTÓRA VONATKOZÓ PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK KAPCSÁN A Kibocsátó minden korábbi pénzügyi információjára a könyvvizsgáló korlátozás nélküli véleményt bocsátott ki. I.9. KORÁBBI KIEMELT PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK A Kibocsátóra vonatkozó korábbi pénzügyi információkat a jelen Alaptájékoztató 1. számú Mellékletében található, a Kibocsátó könyvvizsgálói által auditált éves beszámolók tartalmazzák. A legutóbbi auditált pénzügyi beszámoló (2012. december 31.) óta nem következtek be a Kibocsátó kilátásai szempontjából jelentős hátrányos változások. A legutóbbi auditált pénzügyi beszámoló óta a következő lényeges események történtek: a Kibocsátó 2013. január 14én az Intesa Sanpaolo csoporton belül értékesítette a CIB Befektetési Alapkezelő Zrtben lévő részesedését az Eurizon Capital S.A. részére. a Kibocsátó részvényeseinek 2013. május 30i döntése értelmében az Intesa Sanpaolo S.p.A mindösszesen 36,5 milliárd forintot bocsátott a Társaság rendelkezésére tőkeemelésként, amelynek eredményeként a CIB Bank Zrt. alaptőkéje 1,Fttal, azaz Egy Forinttal nőt és, továbbá 36.499.999.999, Ft, azaz HarminchatmilliárdNégyszázkilenvenkilencmillió KilencszázkilencvenkilencezerKilencszázkilencvenkilenc Forint került a tőketartalékba. A Kibocsátó 2011. évi, 2012. évi auditált konszolidált IFRS éves beszámolójának, illetve 2013. első félévi nem auditált, IFRS konszolidált mérlegének és eredménykimutatásának főbb kiemelt adatai a következőek: Konszolidált Tömörített Eredménykimutatás (millió forint) Kamatbevételek Kamatráfordítások Nettó kamatbevétel Jutalék és díjbevételek Jutalék és díjráfordítások Nettó jutalék és díjbevételek Kereskedési tevékenység eredménye Működésből származó egyéb bevételek és ráfordítások Nettó eredmény Értékvesztés és céltartalék képzés, hitelezési veszteségek ráfordításai Működési költségek bankadó nélkül Bankadó előtti adózás előtti eredmény Bankadó CIB BANK Zrt. és leányvállalatai 2013.06.30 2012 2011 46,076 117,425 129,286 29,704 82,048 70,088 16,372 35,377 59,198 18,204 34,374 39,103 4,079 7,793 8,562 14,125 26,581 30,541 7,804 18,305 28,287 2,531 3,083 2,164 40,832 83,346 120,190 59,650 155,397 105,719 32,557 56,067 55,426 51,375 128,118 40,955 5,951 11,449 998 12 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H1027 Budapest, Medve utca 4 14. H1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 0110041004 Adószám: 10136915444 CSASZ: 17781028544 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

Adózás előtti eredmény Társasági jövedelemadó Adózott eredmény (felosztás előtt) 57,326 387 57,713 139,567 41,953 12,306 4,647 151,873 37,306 Konszolidált mérleg (millió forint) CIB BANK Zrt. és leányvállalatai Eszközök 2013.06.30 2012.12.31 2011.12.31 Készpénz és központi banki elszámolási számlák Banki kihelyezések Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök Származékos pénzügyi eszközök 30,181 33,014 40,069 97,958 107,698 177,928 19,501 26,289 7,954 15,869 12,116 16,214 Ügyfeleknek nyújtott hitelek és előlegek 1,731,914 1,832,399 2,178,053 Értékvesztés felmerülő hitelezési veszteségekre 336,093 314,417 276,520 Ügyfeleknek nyújtott hitelek és előlegek (nettó) Értékesíthető pénzügyi befektetések Lejáratig tartott pénzügyi befektetések Értékesítésre szánt befektetett eszközök Halasztott adókövetelések Tényleges adókövetelések Egyéb eszközök Követelés fejében visszavett ingatlanok Immateriális javak Tárgyi eszközök Eszközök összesen 1,395,821 1,517,982 1,901,533 204,054 229,202 144,737 5,556 5,662 5,574 1,778 1,460 1,251 9,538 10,186 19,712 15,362 13,119 19,529 9,769 6,902 9,041 113,465 115,687 137,407 8,077 8,178 8,569 29,980 31,793 34,854 1,956,909 2,119,288 2,524,372 Források 2013.06.30 2012.12.31 2011.12.31 Bankok által elhelyezett betétek Származékos pénzügyi kötelezettségek Ügyfelek által elhelyezett betétek Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettségek Halasztott adókötelezettségek Tényleges adókötelezettségek Egyéb kötelezettségek 342,768 433,771 711,644 21,479 29,236 35,949 1,220,478 1,282,813 1,364,819 92,627 80,168 107,975 3,742 5,570 5,775 8,974 3,164 3,043 15,328 17,875 22,277 13 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H1027 Budapest, Medve utca 4 14. H1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 0110041004 Adószám: 10136915444 CSASZ: 17781028544 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

Céltartalékok Alárendelt kölcsöntőke Kötelezettségek összesen Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok Eredménytartalék Saját tőke összesen Források összesen Jövőbeni és függő kötelezettségek 7,686 6,701 5,368 66,492 65,626 23,411 1,779,574 1,924,924 2,280,261 145,000 145,000 145,000 142,376 101,692 434 110,041 52,328 99,545 177,335 194,364 244,111 1,956,909 2,119,288 2,524,372 236,162 211,030 241,313 I.10. A KIBOCSÁTÓ FIZETŐKÉPESSÉGÉT ÉRINTŐ ESEMÉNYEK A közelmúltban nem történt olyan lényeges esemény, illetve folyamat, amely a Kibocsátó fizetőképességét jelentősen befolyásolná. I.11. A KIBOCSÁTÓ CSOPORTON BELÜLI FÜGGÉSE A Kibocsátó tulajdonosa az Intesa Sanpaolo Holding International S.A. (67,6904%) és az Intesa Sanpaolo S.p.A, (32,3096%), így a Kibocsátó függ az anyabankjaitól. I.12. A KIBOCSÁTÓ FŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE A Kibocsátó univerzális hitelintézetként a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások teljes körét nyújtja, amelyet leányvállalatai (CIB Lízing Csoport, CIB Faktor Zrt.) termékei, konstrukciói egészítenek ki. A Kibocsátó a magyar bankszektor meghatározó pénzintézete, folyamatosan bővítette tevékenységi körét, amivel párhuzamosan a 90es évek végén nyitott a kis és középvállalkozások, valamint a lakossági ügyfelek irányába. A nyitás rendkívül sikeresnek bizonyult, a nagyvállalati körben hagyományosan erős pozíciója mellett a CIB Bank a közép és kisvállalati üzletágban, valamint a lakossági szegmensben is egyre nagyobb piaci részesedést mondhat magáénak. I.13. A KIBOCSÁTÓ TULAJDONOSA A Kibocsátó részvényeinek 100%át közvetlenül, illetve közvetetten az Intesa Sanpaolo S.p.A, tulajdonolja. I.14. A KIBOCSÁTÓ MINŐSÍTÉSE A Kibocsátó az Alaptájékoztató elkészítésének időpontjában a Fitch hitelminősítő intézet által a hosszúlejáratú kötelezettségekre vonatkozóan BBB minősítéssel rendelkezik. 14 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H1027 Budapest, Medve utca 4 14. H1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 0110041004 Adószám: 10136915444 CSASZ: 17781028544 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

I.15. A KIBOCSÁTOTT ÉRTÉKPAPÍROK FAJTÁJA ÉS OSZTÁLYA A Kibocsátó a jelen Kötvényprogramban névre szóló, dematerizált értékpapírokat bocsát ki, az egyes értékpapírokra vonatkozó információkat az adott értékpapír kibocsátása során közzétett Végleges Feltételek tartalmazza. I.16. AZ ÉRTÉKPAPÍR KIBOCSÁTÁS PÉNZNEME A Kibocsátó magyar forint vagy euró pénznemű Kötvényeket bocsát ki a jelen Kötvényprogramban. Az adott Kötvény kibocsátási pénzneme az adott értékpapír kibocsátására vonatkozó Végleges Feltételekben kerül meghatározásra. A Kötvényprogram keretében forgalomba hozott és le nem járt Kötvények össznévértéke nem haladhatja meg a 100.000.000.000 forintot (illetve, amennyiben a kibocsátás devizaneme euró, ezen devizanemnek megfelelő, az adott értékpapír sorozat forgalomba hozatalának napján a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos deviza középárfolyamnak megfelelő forint összeget). I.17. AZ ÉRTÉKPAPÍROK SZABAD ÁTRUHÁZHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK A jelen Kötvényprogram alapján kibocsátott értékpapírokat csak a hatályos és vonatkozó jogszabályokkal összhangban lehet forgalomba hozni és értékesíteni devizabelföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, devizabelföldi természetes személy, devizakülföldi jogi személy vagy szervezet és devizakülföldi természetes személy részére. Valamely Sorozat forgalomba hozatala során forgalomba hozott értékpapírokra vonatkozó esetleges specifikus értékesítési korlátozásokat a vonatkozó Végleges Feltételek tartalmazza. Az értékpapíroknak a másodlagos piacon történő értékesítése a vonatkozó és hatályos magyar jogszabályok alapján történhet. A Kibocsátó nem állítja, hogy a jelen Alaptájékoztató valamely más országban az ott alkalmazandó jogszabályi vagy egyéb követelményeknek megfelelően jogszerűen terjeszthető, vagy azt, hogy a Kötvények jogszerűen más országban forgalomba hozhatók, illetve nem vállalnak felelősséget az ilyen terjesztés vagy forgalomba hozatal jogszerűségéért. Magyarországon kívül a Kibocsátó nem tett semmiféle olyan intézkedést, amely a Kötvények nyilvános forgalomba hozatalát vagy a jelen Alaptájékoztató terjesztését lehetővé tenné egy olyan országban, ahol a forgalomba hozatalhoz vagy a terjesztéshez ilyen intézkedésre szükség van. A Kibocsátó felkéri azokat, akik a jelen Alaptájékoztató, illetve a Végleges Feltételek birtokába jutnak, hogy tájékozódjanak és vizsgálódjanak a jelen Alaptájékoztató, illetve a Végleges Feltételek terjesztésére, illetve a Kötvények forgalomba hozatalra és értékesítésre vonatkozó minden esetleges korlátozásról. A Kötvények nyilvántartásba vételére az Amerikai Egyesült Államok 1933. évi többször módosított Értékpapírtörvénye (az "Amerikai Értékpapírtörvény") alapján nem került sor, és azokat az Amerikai Egyesült Államok területén vagy amerikai egyesült államokbeli személy részére vagy javára nem lehet vételre felajánlani, illetve értékesíteni (i) forgalomba hozataluk során vagy (ii) egyébként a Kötvények értékesítésének befejezését követő 40 napig, kivéve, ha azok összhangban történnek az Amerikai Értékpapírtörvény alapján hozott Regulation S szabállyal. A fentiekben használt kifejezések a Regulation S szabályban meghatározott jelentéssel bírnak. CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H1027 Budapest, Medve utca 4 14. H1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 0110041004 Adószám: 10136915444 CSASZ: 17781028544 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB 15

I.18. AZ ÉRTÉKPAPÍROKHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK A Kötvényprogram keretein belül forgalomba hozott kötvények tulajdonosát megilletik mindazok a jogok, melyek a vonatkozó jogszabályok, különösen a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) számú Kormányrendelet alapján a Kötvény tulajdonosát megilleti, különösen a Kötvény névértékére és kamatára vonatkozó igényét. A Kötvények a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, nem alárendelt és nem biztosított kötelezettségeit testesítik meg. A Kötvények egymással, valamint a Kibocsátónak más hasonló jellegű kötelezettségével biztosított mindenkor fennálló egyéb, továbbá a jelenlegi és jövőbeni nem biztosított, nem alárendelt kötelezettségeivel legalább azonos ranghelyen állnak (pari passu) a felszámolás vagy végelszámolás, illetve a Kibocsátó vagyonára vezetett végrehajtás során követendő kielégítési sorrendben, kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek elsőbbséget élveznek az irányadó csődeljárási, végelszámolási, felszámolási, végrehajtási és egyéb vonatkozó jogszabályok alapján. I.19. KAMATOK ÉS EGYÉB SZÁMÍTÁSOK A Kötvényprogram keretein belül forgalomba hozott kötvényekre vonatkozó Végleges Feltételek tartalmazza a névleges kamatlábat, a kamat esedékessé válásának időpontja és a kamatfizetési időpontokat, amennyiben a kamatláb nem rögzített, a mögöttes eszköz leírását, a lejárat és a kölcsön kiegyenlítésére vonatkozó rendelkezéseket, ideértve a visszafizetési eljárásokat, a várható hozamot, amennyiben a kötvény utáni kamatfizetésnek származtatott összetevője is van annak leírását, hogy a mögöttes eszközöknek az értéke miként befolyásolja a befektetés értékét. A Kötvényprogram alapján kibocsátott Kötvények tulajdonosai a Kibocsátóval szemben személyesen vagy meghatalmazottjaik útján járhatnak el. I.20. TŐZSDEI ÉS MULTILATERÁLIS KERESKEDÉSI RENDSZEREKBE TÖRTÉNŐ BEVEZETÉS A Kötvényprogram keretében forgalomba hozott Kötvények a BÉTen kívül más szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. A Kibocsátó a Kötvényprogram keretében forgalomba hozott Kötvényeket bevezetheti szabályozott piacnak nem minősülő multilaterális kereskedési rendszerekbe (MTF). I.21. A KIBOCSÁTÓRA JELLEMZŐ SAJÁTOS KOCKÁZATOK A Kibocsátó tevékenységéhez, működéséhez kapcsolódó kockázatok közül kiemelendő az ügyfelek kötelezettségvállalásainak esetleges nem teljesítéséből eredő hitelezési kockázat, a CIB Csoport eszközei és forrásai szerkezetének eltéréséből adódó kamatláb és likviditási kockázat, illetve mérleg és mérlegen kívüli tételei között különböző devizanemekben nyilvántartott eszközökből és forrásokból adódó deviza árfolyamkockázatok. A Kibocsátó tevékenységéhez nem kapcsolódó befektetési kockázatokat csökkenti, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) betétbiztosítása kiterjed a CIB Bank által kibocsátott kötvényekre, tekintettel arra, hogy a Hpt. 2. számú mellékletének IV.1 pontja alapján a betétbiztosítás által védett betétnek 16 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H1027 Budapest, Medve utca 4 14. H1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 0110041004 Adószám: 10136915444 CSASZ: 17781028544 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

minősül a hitelintézet által kibocsátott (a hivatkozott pontban kivételként nem említett) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. I.22. AZ ÉRTÉKPAPÍROKRA JELLEMZŐ SAJÁTOS KOCKÁZATOK A kötvények vásárlása nem minden befektető számára alkalmas befektetés, ezért minden potenciális kötvény befektetőnek saját magának kell eldöntenie, lehetőségeinek és korlátainak a figyelembe vételével, hogy az adott kötvény sorozat vásárlása megfelelőe a számára. Minden befektetőnek a figyelmébe ajánljuk az alábbiakat: A befektetőnek megfelelő tapasztalattal kell rendelkeznie a kötvényekkel, illetve az azokba való befektetéssel kapcsolatos kockázatok és az Alaptájékoztatóban és egyéb dokumentumokban szereplő információk teljes körű értékeléséhez. A befektetőnek önállóan meg kell tudnia ítélni, hogy a kötvényekbe való befektetés milyen hatást fog gyakorolni pénzügyi helyzetére, befektetési portfoliójának állapotára, összbefektetéseire. A befektetőnek megfelelő pénzügyi forrásának kell rendelkezésre állnia annak érdekében, hogy kezelni tudja az összes, a kötvénybefektetéseiből származó kockázatait. A befektetőnek ismernie és értenie kell a kötvények feltételeit, valamint a vonatkozó pénzügyi piacok lehetséges mozgásait. A befektetőnek képesnek kell lennie értékelni a lehetséges gazdasági változásokat, a kamat, valamint más olyan tényezőket, amelyek befolyásolhatják a befektetését, illetve a befektetésében rejlő kockázatokat. A diszkont, illetve a fix kamatozású kötvények árfolyamának mozgását alapvetően a piaci hozamszint változásai és a kibocsátóhoz kapcsolódó kockázati prémiumok módosulásai befolyásolják. A változó kamatozású kötvények kamatai a piaci hozamszintet kamatfixálásonként követik, ezért ezen instrumentumok árfolyamai kevésbé érzékenyen reagálnak a piaci kamatok változásaira, mint pl. a fix kamatozású kötvények. Természetesen a fix kamatozású és diszkontkötvényekhez hasonlóan a változó kamatozású kötvények árfolyamát is befolyásolja a kibocsátóhoz kapcsolódó kockázati prémium nagysága. Az indexált kötvények kamatlába valamely index és/vagy képlet vagy valamely értékpapír, deviza vagy szabványosított tőzsdei termék árfolyamváltozása, illetve hozamváltozása vagy egyéb tényezők alapján számítandó, így ezen kötvények árfolyamalakulását a fentiekben már említett kockázati tényezők (piaci hozamszintek, kibocsátóhoz kapcsolódó kockázati prémiumok) mellett elsősorban az adott kötvény kamatlábát meghatározó konkrét háttértermék, konstrukció aktuális értéke határozza meg. Az indexált kötvények esetében a kamatot meghatározó tényező változása okán valamely kamatfizetési időszak kamatlába akár nulla százalék is lehet, amely tény akár jelentősen is csökkentheti az adott kötvény árfolyamát. 17 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H1027 Budapest, Medve utca 4 14. H1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 0110041004 Adószám: 10136915444 CSASZ: 17781028544 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

A Budapesti Értéktőzsde, illetve a tőzsdén kívüli értékpapírpiac likviditása, különös tekintettel a vállalati kötvényekére, nemzetközi összehasonlításban alacsonynak tekinthető, így az alacsony értékpapírpiaci likviditás nehézségeket okozhat a befektetőknek a kötvények másodpiaci értékesítése során. A fenti tényezőket is figyelembe véve fontos kiemelni, hogy az egyes kötvények lejárat előtti értékesítése során a befektetők számára realizálható hozam lényegesen eltérhet a lejáratig történő tartással realizálható hozamtól, sőt az akár veszteséggel is járhat. I.23. A KÖTVÉNYPROGRAM CÉLJA A Kötvényprogram felállításának célja, hogy a Kötvényprogram keretein belül forgalomba hozott Kötvények nettó bevételeit a Kibocsátó a CIB Csoport üzleti tevékenységének finanszírozására, a Kibocsátó középtávú forint és euró forrásokkal való ellátására és a hosszú távú hitelezés további fejlesztésének az elősegítésére használja fel. I.24. KÖTVÉNYFELTÉTELEK A Kötvényprogram keretén belül kibocsátott kötvények feltételei az adott kötvényre vonatkozó Végleges Feltételekben kerülnek meghatározásra. I.25. A KIBOCSÁTÁS SZEMPONTJÁBÓL LÉNYEGES ÉRDEKELTSÉGEK A Kibocsátónak a kibocsátás szempontjából lényeges érdekeltsége, ideértve az összeférhetetlen érdekeltségeket is nincs. I.26. A KIBOCSÁTÁS KÖLTSÉGEI Az egyes kötvénykibocsátások költségei nem haladják meg a kibocsátás összegének 1 %át. A költségeket a Kibocsátó viseli. Az Alaptájékoztató alapján végrehajtott kibocsátásokkal kapcsolatosan a Kibocsátó közvetlenül költséget nem hárít át a befektetőkre, a kibocsátott értékpapír kibocsátási árán túl a befektetőknek a Kibocsátó részére a kibocsátás kapcsán nem keletkezik semmilyen fizetési kötelezettsége. 18 CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H1027 Budapest, Medve utca 4 14. H1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 0110041004 Adószám: 10136915444 CSASZ: 17781028544 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H1027 Budapest, Medve utca 4 14. H1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 0110041004 Adószám: 10136915444 CSASZ: 17781028544 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB 19