CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2002. évi pénzügyi helyzetérõl és teljesítményérõl Társaság neve: CSEPEL HOLDING Rt. Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Budapest, Gyepsor u 1. Telefax: 425-7605 Ágazati E-mail cím: excel@axelero. hu besorolás 7415 Beszámolási idõszak 2002. évi Befektetõi kapcsolattartó: Bányai Mátyás 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált - x Konszolidált x Számviteli elvek Egyéb: - Magyar x IAS - Egyéb - PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptõke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás 1 Csepel Holding Rt. 2.370.350 100 - L Excel Csepel Kft. 250.100 100 - L Excel Európa Kft. 270.100 100 - L 1 Teljes (L); Közös vezetésû (K); Társult (T) A konszolidált körbe tartozó társaságok száma változott 2001. évrõl 2002. évre, egy leányvállalat kikerültt a konszolidációs körbõl. A 2002. évi konszolidált éves beszámolót ennek megfelelõen állította össze a Társaság. ( A bázisadatokat módosította az összehasonlíthatóság érdekében.)
- 2 - PK3. Mérlegadatok *2001. 12. 31. 2002. 12. 31. Változás % e Ft e Ft A. Befektetett eszközök 1 320 053 1 022 490-22,54 I. Immateriáls javak 58 361 67 314 15,34 II. Tárgyi eszközök 441 889 408 638-7,52 III. Befektetett pénzügyi eszközök 819 803 546 538-33,33 B. Forgóeszközök 2 535 127 3 473 816 37,03 I. Készletek 736 501 1 096 250 48,85 II. Követelések 1 717 309 2 303 854 34,15 III. Értékpapírok 23 370 17 100-26,83 IV. Pénzeszközök 57 947 56 612-2,30 C. Aktív idõbeli elhatárolások 80 915 1 935-97,61 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 936 095 4 498 241 14,28 D. Saját tõke 1 820 138 1 554 667-14,59 I. Jegyzett tõke 2 370 350 2 370 350 0 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tõke 0 0 0 III. Tõketartalék 137 997 137 997 0 IV. Eredménytartalék - 113 759-170 188-49,60 V. Lekötött tartalék 23 370 17 100-26,83 VI. Értékelési tartalék 0 0 0 VII. Mérleg szerinti eredmény - 315 178-265 473 15,79 VIII. Leányvállalati saját tõke változás - 284 171-536 645 88,85 IX. Konszolidáció miatti változások 1 529 1 526-0,20 X. Külsõ tagok (tulajdonosok) részesedése 0 0 0 E. Céltartalékok 26 600 20 580-22,63 F. Kötelezettségek 1 741 181 2 749 079 57,89 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 144 215 1 155 962 1,03 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 596 966 1 593 111 166,87 G. Passzív idõbeli elhatárolások 348 176 173 921-50,05 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 936 095 4 498 241 14,28 *módosított bázisadatok
- 3 - PK4. Eredménykimutatás *2001. 12. 31. 2002. 12. 31. Változás % e Ft e Ft I. Értékesítés nettó árbevétele 1 398 870 1 434 407 2,54 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 187 280 240 075 28,19 III. Egyéb bevételek 155 737 128 749-17,33 III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkezõ-eredményt növelõ-konszolidációs különbözet 1 526 0 0 IV. Anyagjellegû ráfordítások 1 239 952 1 153 298-6,99 V. Személy jellegû ráfordítások 268 625 313 744 16,97 VI. Értékcsökkenési leírás 357 049 359 478 0,68 VII. Egyéb ráfordítások 184 974 202 008 9,21 VIII/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkezõ-eredményt csökkentõ- konszolidációs különbözet 1 529 1 526-0,20 A. Üzleti (üzemi) tevékenység eredménye -308 716-226 823 26,53 VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei 96 075 36 215-62,31 IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 102 597 74 865-27,03 B. Pénzügyi mûveletek eredménye - 6 522-38 650-492,61 C. Szokásos vállalkozási eredmény -315 238-265 473 15,79 D. Rendkívüli eredmény 60 0 0 E. Adózás elõtti eredmény -315 178-265 473 15,79 X. Adófizetési kötelezettség 0 0 0,00 F. Adózott eredmény -315 178-265 473 15,79 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -315 178-265 473 15,79 *módosított bázisadatok Egy részvényre jutó eredmény -114,76 Ft Megjegyzés: Az egy részvényre jutó eredmény számításánál a cégcsoport adózás elõtti eredményét 2 313 350 részvényre osztottuk szét. Az adatok rövid elemzése MÉRLEG ELEMZÉSE Befektetett eszközök A befektetett eszközök 22,5 %-os csökkenése az éves a Társaság számviteli politikájában rögzített értékcsökkenési leírás elszámolásából adódik az immateriális javak ill. tárgyi eszközök vonatkozásában, míg a befektetett pénzügyi eszközöknél az aktív tõkekonszolidációs különbözet éves leírásából. (A tõkekonszolidációs különbözet éves leírása 273.269 eft, mely magasabb, mint a társaság 2002. évi éves vesztesége, ami 265.473 eft. A tõkekonszolidációs különbözet éves leírási költsége szerepel a konszolidált eredmény-kimutatás VI. sorában az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírási költségeivel együtt, és a társaságnál konszolidált szinten ez okoz negatív üzleti eredményt.)
- 4 - Forgóeszközök A forgóeszközök állományának 37,03 %-os növekedésének legnagyobb részét a gyártási tevékenységet folytató leányvállalat készleteinek jelentõs mértékû növekedése, valamint az értékpapírok saját részvények piaci (tõzsdei) árra való leértékelése okozza. Rövid lejáratú kötelezettségek A rövidlejáratú kötelezettségek növekedését a hitel- és szállítói állomány növekedése okozza. Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszúlejáratú kötelezettségek állománya nagyjából az elõzõ évi szinten maradt. EREDMÉNYKIMUTATÁS ELEMZÉSE Értékesítés nettó árbevétele Az értékesítés nettó árbevétele kis mértékben, 2,54 %-kal növekedett az elõzõ évihez képest. Egyéb bevételek Az egyéb bevételek mind az anyavállalatnál, mind a leányvállalatoknál csökkentek az elõzõ évihez képest. Kevesebb volt 2002. évben a tárgyi eszköz értékesítés és más egyéb jelleggû bevétel. PK6. Mérlegen kívüli jelentõsebb tételek 1 Megnevezés Készfizetõi kezesség Garagent Kft. CIB Bank Rt-tõl felvett hitelére Érték (Ft) 450.000.000,-
- 5-1.2. A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör Belföldi intézményi/társas ág Külföldi intézményi/társas ág Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkaváll., vezetõ tisztségviselõk Teljes alaptõke Tárgyév elején 2002. 01. 01. Idõszak végén 2002. 12. 12. Tulajd.h % Szav. ar. % db Tulajd.h % Szav. ar. % db 8, 73 8, 73 206842 9, 23 9, 46 218730 66, 97 66, 97 1587370 61, 90 63, 43 1467370 0, 33 0, 33 7861 0, 31 0, 31 7250 21,09 21, 09 500000 26, 16 26,80 620000 0, 48 0, 48 11277 - - - Saját tulajdon 2, 40 2, 40 57000 2, 40-57000 Államháztartás részét képezõ tulajdonosok - - - - - - Nemzetk. Fejlesztési Intézmények - - - - - Egyéb - - - - - Összesen: 2370350 2370350 RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévbe Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. 57000 57000 57000 57000 57000 Szavazati RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak végén) Név Nemzetiség Tevékeny Mennyiség Részesedés Megjegyzés 1 ség 2 (db) (%) 3 arány (%) 3 Excel Machine Tools K T 1467370 61, 90 63, 43 - Ltd Ms Lim Cheng Ngoh K M 300000 12, 66 12, 97 -
Dan Viorel Paul K M 320000 13, 50 13, 83 - - 6 - RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája A Kibocsátó jegyzett tõkéje 2.370.350.000 Az értékpapír elõállítási módja 1 Tözsrészvény Az Értékpapír Típusa 2 Névre szóló Részvényfajta 3 Fizikai Névértéke 1.000 Tõzsdei értékpapír (igen/nem) igen A bevezetés éve (tõzsdei értékpapír esetén) 1991 Sorozat és sorszáma 1-320000 368441-2335440 2335441-2369440 320001-368000 368001-368440 2369441-2370350 Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása... Ellenõrzõ sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) 2.370.350.000 1.3. A kibocsátó szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte 2002.április 25. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje 2002. augusztus 14. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma 01-10-041147/158 A Kibocsátó alaptõkéje a tárgyév zárásakor 2.370.350.000 A Kibocsátó mûködésének idõtartama 1 határozatlan A Kibocsátó üzleti éve 2002. 01. 01.-12. 31. A Kibocsátó auditorának neve KPMG Hungária Kft. A Kibocsátó auditorának címe 1139 Budapest, Váci út 99. A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye BÉT honlap NAPI gazdaság Magyar Tõkepiac A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) 2 7415 Vagyonkezelés TSZ2. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak számának alakulása (fõ) Társaság? Csoport? Bázis idõszak vége Tárgyév eleje Tárgyidõszak vége 147 147 131
- 7 - TSZ3. Vezetõ állású személyek, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszû nése Saját részvény tulajdon (db) IT Párkányi Zoltán Elnök 2002. 01. 03. - - IT Szomi Iván Ügyvezetõ ig. 2002. 01. 03. - - IT Lau Chung Keong Tag 2002. 01. 03. - - IT Chao Tian Kong Tag 2001. 09. 24. - - IT Lee Peck Peng Katherine Tag 2002. 01. 03. - - IT Narayamaswamy Prasad Tag 2002. 01. 03. - - FB dr. Arz Gusztáv Elnök 2002. 01. 03. - - FB Pap Józsefné Tag 2002. 01. 03. - - FB Katsumi Miyake Tag 2000. 02. 13. - - 1.4. Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidõszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2002. 01. 07. NAPI gazdaság 2002. 01. 03.-án megtartott közgyûlés határozatai Magyar Tõkepiac Rendkívüli tájékoztatás. 2002. 03. 22. NAPI gazdaság Meghívó a 2002. 04. 25.-én tartandó éves rendes Magyar Tõkepiac közgyûlésre. 2002. 04. 22. NAPI gazdaság Hirdetmény a 2001.évi gazdálkodásról Magyar Tõkepiac ( mérleg és eredmény-kimutatás ) 2002. 05. 02. NAPI gazdaság 2002. 04. 25-én megtartott éves rendes közgyûlés Magyar Tõkepiac határozatai 2002. 05. 27. NAPI gazdaság Meghívó a 2002. 06. 28-án tartandó rendkívüli Magyar Tõkepiac közgyûlésre 2002. 07. 02. BÉT honlap 2002. 06. 28-án megtartott éves rendkívüli Magyar Tõkepiac közgyûlés határozatai 2002. 07. 07. BÉT honlap Rendkívüli tájékoztató. ( telefonszám és faxszám Magyar Tõkepiac változás ) 2002. 10. 01. BÉT honlap NAPI gazdaság Soron-kívüli tájékoztatás. Az Excel Machine Tools Ltd 120000 db GAREX Magyar Tõkepiac törzsrészvény értékesítésérõl 2002. 12. 31. BÉT honlap Közzététel Az Excel Machine Tools Ltd tájékoztató
- 8 - ST2. 5%-ot meghaladó befolyásszerzés, és az abban beállt változás bejelentése Az 5%-ot meghaladó befolyást megszerzõ, birtokló Dan Viorel Paul részvényes neve Értékpapír neve, típusa GAREX, névre szóló Tõzsdei értékpapír (igen/nem) igen A tranzakció jellege (vétel/eladás) vétel A tranzakcióban szereplõ értékpapírok (db) 120.000 A tranzakcióban szereplõ értékpapírok (%) 5. 06 Tranzakció idõpontja 2002. 09. 27. A Kibocsátó értesítésének idõpontja 2002. 09. 27. Bejelentés elõtt fennálló befolyás mértéke 200.000 Bejelentés elõtti részvénytulajdon (%) 8, 44 Bejelentés után fennálló befolyás mértéke 320.000 Bejelentés utáni részvénytulajdon (%) 13. 50 ST3. Tõkeváltozás bejelentése Értékpapír neve, típusa - Tõzsdei értékpapír (igen/nem) - Tranzakcióról szóló döntés dátuma - Tranzakció jellege 1 - Tranzakció módja 2 - A tranzakció során az értékpapírok ára 3 - Tranzakció ideje - Jogosultsági kör 4 - Illetékes cégbíróság - Cégbírósági bejegyzés ideje - Cégbírósági bejegyzés száma - Tranzakcióba bevont értékpapírok száma - Alaptõke tranzakció elõtt - Tranzakcióba bevont értékpapírok össznévértéke - Alaptõke tranzakció után - ST4. Osztalékfizetés bejelentése Értékpapír neve, típusa - Értékpapír névértéke - Osztalék mértéke (%) - Osztalék értéke (HUF) - Osztalékfizetésrõl szóló döntés kelte - Osztalékfizetés kezdõnapja - Osztalékfizetés zárónapja - Fordulónap; E-5 1 - Utolsó Kereskedési Nap (még osztalékkal); E-10 1 - Osztalékfizetés helye - Osztalékfizetés lebonyolítója -
Közlemény megjelenésének helye - - 9 - ST5. Közgyûlési határozatok összefoglalása Száma Tárgy, rövid tartalom 1/2002 A közgyûlés a jegyzõkönyv- vezetõre és a jegyzõkönyv hitelesítõre kijelölt személyeket egyhangú határozattal elfogadja 2/2002 A közgyûlés Lau Chung Keong urat és Párkányi Zoltán urat egyhangú határozattal visszahívja a felügyelõ bizottságból 3/2002 A közgyûlés felügyelõ bizottság tagjává választja Pap Józsefnét 4/2002 A közgyûlés a felügyelõ bizottság tagjává választotta dr. Arz Gusztáv urat 5/2002 A közgyûlés az igazgatóság tagjává választotta Lau Chung Keong urat 6/2002 A közgyûlés az igazgatóság tagjává választotta Prasad urat 7/2002 A közgyûlés az igazgatóság tagjává választotta Párkányi Zoltán urat 8/2002 A közgyûlés az igazgatóság tagjává választotta Lee Peck Peng Katherine úrhölgyet 9/2002 A közgyûlés az alapszabály III/3.2 pontját módosította 10/2002 A közgyûlés a jegyzõkönyv-vezetõre és a jegyzõkönyv hitelesítõre kijelölt személyeket egyhangú határozattal elfogadja 11/2002 A közgyûlés az Igazgatóság beszámolóját elfogadja 12/2002 A közgyûlés a Felügyelõ Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentését elfogadja 13/2002 A közgyûlés a mérleget és eredmény-kimutatást, az éves beszámolót elfogadja 14/2002 A közgyûlés az alapszabály II/2.1 pontját módosítja 15/2002 A közgyûlés az igazgatóság és felügyelõ bizottsági tagok és a Könyvvizsgáló díjazását elfogadja 16/2002 A közgyûlés a jegyzõkönyv-vezetõre és a jegyzõkönyv hitelesítõre kijelölt személyeket egyhangú határozattal elfogadja 17/2002 A közgyûlés a Társaság 2001. évi konszolidált éves beszámolóját elfogadja 18/2002 A közgyûlés az Alapszabály XII/12.1 pontját módosítja ST6. Saját részvény tranzakciók bejelentése Értékpapír neve, típusa - Tõzsdei értékpapír (igen/nem) - Megbízás adás dátuma (ha tõzsdei teljesítésrõl van szó) - Tranzakció idõpontja 1 - Saját részvény mennyiség a tranzakció elõtt (db) - Saját részvény mennyiség a tranzakció elõtt (%) - A tranzakció jellege (vétel/eladás) - A tranzakcióban szereplõ értékpapírok (db) - A tranzakcióban szereplõ értékpapírok (%) - Saját részvény mennyiség a tranzakció után (db) - Saját részvény mennyiség a tranzakció után (%) -
- 10 - ST7. Befektetésekkel kapcsolatos tranzakciók bejelentése* Befektetési Céltársaság neve - Befektetési Céltársaság tevékenységének jellege - Tranzakció jellege (vétel/eladás) - Tranzakció idõpontja - A tranzakció összértéke a Kibocsátó saját tõkéjére vetítve - A befolyás mértéke a tranzakció elõtt: - A Befektetési Céltársaság jegyzett tõkéjére vetítve (%) - A befolyás mértékének változása: - A Befektetési Céltársaság jegyzett tõkéjére vetítve (±%) - A befolyás mértéke a tranzakció után: - A Befektetési Céltársaság jegyzett tõkéjére vetítve (%) - A Befektetési Céltársaság utolsó auditált éves - beszámolójának megtekintési helye(i): A 2002. évi gyorsjelentés a valóságnak megfelelõ adatokat tartalmaz, a Társaság nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentõséggel bír. A gyorsjelentés tartalmáért a Társaság felelõsséget vállal. Budapest, 2003. február 13. Párkány Zoltán Szomi Iván Bányai Mátyás igazgatóság elnöke ügyvezetõ igazgató kapcsolattartó