Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 3.000.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2014/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához, a 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő Kötvényprogram keretében Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság Kezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Kibocsátó jogi tanácsadója Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda Forgalmazók Concorde Értékpapír Zrt. Deutsche Bank ZRt. ERSTE Befektetési Zrt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. MKB Bank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Budapest, 2011. június 7. - 1 -
A jelen dokumentum a benne leírt Kötvények Forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt alkalmazott kifejezések a 2011. február 15. napján kelt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete KE-III/70/2011. számú határozatával közzétételre jóváhagyott Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. A Kibocsátóról és a Forgalomba hozatalról az Alaptájékoztató és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet tájékozódni, így a Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval együtt olvasandók. Az Alaptájékoztató ingyenesen letölthetı a www.diakhitel.hu, a www.akk.hu, www.bet.hu illetve a www.kozzetetelek.hu weboldalakról, továbbá a befektetık a Tpt. 34. (7) bekezdése alapján kérhetik a Forgalmazóktól a nyomtatott Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek ingyenes rendelkezésre bocsátását. A Diákhitel Központ Zrt. mint Kibocsátó a Kötvényprogramja keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé legfeljebb 3.000.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd forint össznévértékő, maximum 300.000 db, azaz Háromszázezer darab, egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékő, DK2014/01 elnevezéső, 2014. február 12. napján lejáró, 5,50% fix kamatozású, éves kamatfizetéső, végtörlesztéses, névre szóló, dematerializált értékpapírként elıállításra kerülı Kötvény negyedik Részletének nyilvános forgalomba hozatal útján, aukció keretében történı értékesítésére az alábbi feltételek szerint: I. A Kötvény Kibocsátója és a Forgalomba hozatalra kerülı Kötvény fıbb adatai Kibocsátó: Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11. A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról és a tızsdei bevezetés kérelmezésérıl: Az államháztartásért felelıs miniszter jóváhagyása: A Sorozat elnevezése: ISIN kód: A Részlet száma: A Kibocsátó Felügyelı Bizottságának 31/2010 (XI.18.) FB. és 32/2010 (XI.18.) FB. számú határozatai, illetve a Kibocsátó tulajdonosi jogait gyakorló MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 3/2010 (2010.12.22.) számú alapítói határozata A Nemzetgazdasági Miniszternek a 2011. évi költségvetési törvény 51. -a alapján kiadott, a Kibocsátó finanszírozási tervére vonatkozó 2010. december 27-én kelt jóváhagyása DK2014/01 HU0000347281 DK2014/01-4 - 2 -
Össznévérték: (i) Sorozat: 15.499.960.000,- Ft, azaz Tizenötmilliárdnégyszázkilencvenkilencmillió-kilencszáz-hatvanezer forint (ii) Részlet: 3.000.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd forint Kötvények névértéke: Kötvények típusa: Az elıállítás módja: 10.000,- Ft, azaz tízezer forint Névre szóló kötvények Dematerializált értékpapír Kibocsátás napja: 2011. március 9. A Részlet Forgalomba hozatalának napja: Futamidı: 2011. június 16. 2 év és 340 nap (hátralévı futamidı 2 év és 241 nap) A Sorozat lejáratának napja: 2014. február 12. II. A Forgalomba hozatal feltételei A Forgalomba hozatal jellege: A Forgalomba hozatal módja: Az aukció ideje: Aukciós értékesítési helyek: Aukciós vételi ajánlat összege: Az aukció lezárásának idıpontja: Nyilvános Aukció útján 2011. június 14. 14.00 órától 15.00 óráig Az Alaptájékoztató szerint. Legalább 1.000.000,- Ft össznévérték. 2011. június 14. 15.00 óra Elszámolás napja: 2011. június 16. Felhalmozott kamat: Aukciós árfolyam: A felhalmozott kamat 1,4918%, azaz 149,18 Ft egy 10.000,- Ft címlető Kötvényre, a Forgalomba hozatal napján. A vételár meghatározása során a fenti felhalmozott kamat figyelembe vételre kerül. Aukciós minimális, illetıleg maximális ár nem kerül meghatározásra. - 3 -
A fizetés módja: A Kötvényt vásárlók a vételár megfizetését készpénzzel, vagy banki átutalással teljesíthetik. A Kötvényre tett aukciós vételi ajánlat elfogadásának a feltétele készpénzzel történı teljesítés esetén az, hogy a befektetı az ellenértéket az adott Forgalmazónál legkésıbb az aukciós vételi ajánlat benyújtásával egyidejőleg készpénzben befizesse és a befizetési pénztárbizonylatot az aukciós vételi ajánlati nyilatkozathoz csatolja. Átutalással történı teljesítés esetén az aukciós vételi ajánlat elfogadásának feltétele, hogy a befektetı legkésıbb az aukciós vételi ajánlati nyilatkozat benyújtásáig a befizetendı összeget az adott Forgalmazónál vezetett elkülönített letéti számlára átutalja, továbbá, hogy az átutalt összeg a fenti számlákra legkésıbb az Aukció záróidıpontjáig igazoltan beérkezzen. A Forgalmazók jogosultak a befektetıkkel külön megállapodást kötni a fizetést illetıen (a mőködésükre vonatkozó szabályzatuk betartása mellett). Vezetı Forgalmazó: Forgalmazók: Aukciós ajánlatok felvétele: Aukciós túlkereslet, aukciós alulkereslet: Államadósság Kezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Concorde Értékpapír Zrt. Deutsche Bank ZRt. ERSTE Befektetési Zrt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. MKB Bank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. A Kibocsátó az aukciós vételi ajánlati nyilatkozatok felvételét a Forgalmazókon keresztül végzi. Amennyiben a meghirdetett mennyiség alacsonyabb az aukciós vásárlási ajánlatok összes mennyiségénél (túlkereslet), úgy allokációra kerül sor. Amennyiben a beérkezı érvényes ajánlatok összessége kisebb, mint a meghirdetett mennyiség (alulkereslet), a Kibocsátó dönt az ajánlatok elfogadásáról. Alul-, illetve túlkereslet esetén a Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy eltérjen a meghirdetett mennyiségtıl és meghatározza az aukción értékesítésre felajánlott mennyiséget, amely az aukción értékesítésre meghirdetett mennyiség legfeljebb +/- 50%-kal történı megváltoztatását jelentheti. Alulkereslet esetén a Kibocsátó továbbá - 4 -
fenntartja a jogot arra vonatkozóan is, hogy az aukcióra beérkezett érvényes ajánlatok mennyisége alapján határozza meg az aukción értékesítésre felajánlott mennyiséget, amely a beérkezett érvényes ajánlatok össz-mennyiségéhez viszonyítva legfeljebb -50%-kal történı megváltoztatást jelenthet. Ezen jogok gyakorlásának idıpontjára és módjára az aukció eredményének kihirdetésére vonatkozó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni. Kiértékelés, allokáció: A benyújtott ajánlatok kiértékelése minden esetben négy tizedesjegyő árfolyam alapján történik. Az Alaptájékoztató szerint sajátos szabályok érvényesülnek az egy ajánlattevı által az aukción megszerezhetı Kötvény-mennyiségre vonatkozóan. Túlkereslet esetén, illetve amennyiben az érvényes ajánlatok összege meghaladja az aukción értékesítésre felajánlott Kötvények mennyiségét, továbbá akkor, ha a Kibocsátó alulkereslet esetén a beérkezett érvényes ajánlatok össz-mennyiségéhez viszonyítva kevesebb ajánlat elfogadásáról dönt, a Kibocsátó allokációt alkalmaz, melynek során az aukciós vételi ajánlatokat az arányos elosztás szabályai szerint elégíti ki. Elállás aukciós eladási ajánlattól: A Kötvény vásárlóinak köre: A Forgalmazók elkülönített letéti számlájának száma: A Kibocsátó fenntartja a jogot arra, hogy az aukcióra beérkezett ajánlatok függvényében a Kibocsátó számára kedvezıtlen, az aukció lezárásának idıpontjáig bekövetkezı piaci események, változások esetén, így különösen az állampapírpiaci hozamok legalább 50 (ötven) Bázispontos elmozdulása esetén az aukciós eladási ajánlatától elálljon. Ilyen elállás esetén a beérkezett ajánlatok teljes mennyisége elutasításra kerül. Az ilyen elállás gyakorlásának idıpontjára és módjára az aukció eredményének kihirdetésére vonatkozó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni. Devizabelföldi és devizakülföldi jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek, magánszemélyek nyújthatnak be aukciós vételi ajánlatot. A Kötvény ebben a körben szabadon átruházható. Concorde Értékpapír Zrt. 10900028-00000002-35240367-5 -
Deutsche Bank ZRt. 19017004-00201634 ERSTE Befektetési Zrt. 11600006-00000000-03933631 Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 11500016-00000220 MKB Bank Zrt. 10300002-20190196-70383285 UniCredit Bank Hungary Zrt. 10900004-00009525-50001205 A Kötvények másodlagos piaca, tızsdei bevezetés: Árjegyzés idıtartama: Árjegyzési kötelezettséget vállalt Forgalmazók neve és címe: A Kibocsátó az elszámolás napjára vonatkozóan kérelmezi a Kötvények bevezetését a BÉT hitelpapír szekciójába, ahol meghatározott Forgalmazók kétoldalú árat jegyeznek a Kötvényekre. A tızsdei bevezetést a Kibocsátó végzi. 2011. március 9. 2012. március 8. Deutsche Bank ZRt. 1054 Budapest, Hold u. 27. ERSTE Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdı utca 24-26. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 10. III. Kamatozás, kamatfizetés, törlesztés, állami kezesség Kamatozás: A Kötvény fix kamatozású. Kamat mértéke: A kamat mértéke évi 5,50% Kamatfizetés gyakorisága: Felhalmozott kamat: Kamatfizetési napok és a kifizetésre kerülı kamat mértéke és összege: A kamatfizetés éves gyakorisággal, minden naptári év február 12. napján/napjain esedékes. A felhalmozott kamat 1,4918%, azaz 149,18 Ft egy 10.000,- Ft címlető Kötvényre, a Forgalomba hozatal napján. Az elsı kamatfizetési periódus (2011. március 9. 2012 február 12.) hossza 340 nap, így az elsı kamatfizetési idıpontban kifizetésre kerülı kamat mértéke az éves kamat idıarányos része (0,01%-ra - 6 -
kerekítve), azaz: éves kamat (%) * 340 nap / 365 nap, azaz 5,50% * 340 nap / 365 nap = 5,12%. Kamatozás kezdı napja: Törlesztés: A kifizetések módja: Állami kezesség: 2011. március 9. A Kötvény a kamatozás utolsó napját követıen nem kamatozik tovább. A névérték visszafizetése lejáratkor, egy összegben esedékes. A Kötvényen alapuló összegek kifizetését a Kibocsátó a KELER-en keresztül végzi a befektetık részére. A 2011. évi költségvetési törvény 51. -a alapján a magyar állam készfizetı kezesként felel a Kibocsátó azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldrıl és külföldrıl, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében a 2011. év folyamán felvett hiteleibıl, illetve kötvénykibocsátásaiból erednek. IV. Egyéb információ A Forgalomba hozatal költségei és a bevétel becsült nettó összege: Értesítés, a hirdetmények közzétételének helye: Jelen Részlet Forgalomba hozatalával és a BÉT-re történı bevezetésével, valamint az ottani forgalomban tartásával, továbbá a forgalmazói árjegyzéssel kapcsolatban a Kötvényprogram lejáratáig felmerülı költségek nagysága várhatóan nem haladja meg a Részlet névértékének 0,3%-át. A bevétel becsült nettó összege 2 937 millió Ft. A Hirdetményt a Kibocsátó a Kibocsátó www.diakhitel.hu és a Vezetı Forgalmazó www.akk.hu címő honlapján, a Napi Gazdaság címő lapban, továbbá a PSZÁF által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerként mőködtetett www.kozzetetelek.hu oldalon teszi közzé. Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek a Kibocsátó www.diakhitel.hu és a Vezetı Forgalmazó www.akk.hu címő honlapján továbbá a PSZÁF által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerként mőködtetett www.kozzetetelek.hu oldalon kerülnek közzétételre. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás alá esı információkat a Kibocsátó a www.diakhitel.hu és a Vezetı Forgalmazó www.akk.hu címő honlapján, továbbá a PSZÁF által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerként mőködtetett www.kozzetetelek.hu oldalon teszi közzé. A fenti szabályozott - 7 -
információkat a Kibocsátó a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. -ának rendelkezései szerint a Napi Gazdaság Online és a Magyar Távirati Iroda, mint honlappal rendelkezı médiumok szerkesztıségeinek is megküldi. A BÉT által elıírt közzétételek a BÉT www.bet.hu címő honlapján keresztül történnek meg. EHM: Nem alkalmazandó TELJESSÉGI NYILATKOZAT Semmilyen jelentıs változás nem következett be a Kibocsátó pénzügyi és üzleti helyzetében legutóbbi auditált mérleg óta, továbbá a Kibocsátó pénzügyi helyzetében és kilátásaiban nem következett be jelentısen hátrányos változás az utolsó auditált mérleg dátuma óta. Semmilyen olyan lényeges tény vagy körülmény nem jutott a Kibocsátó tudomására a Felügyelet Alaptájékoztatót engedélyezı határozatának kiadása óta, amely az Alaptájékoztató kiegészítését indokolttá tenné. FELELİSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT A jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó és a Kibocsátót terhelı, Kötvényekben foglalt fizetési kötelezettségekért készfizetı kezességet vállaló Magyar Állam helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak. Budapesten, 2011. június 7. napján Kibocsátó: DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Lovas Attila Turai Ibolya vezérigazgató-helyettes s.k. igazgató s.k. Vezetı Forgalmazó: ÁLLAMADÓSSÁG KEZELİ KÖZPONT ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Pleschinger Gyula vezérigazgató s.k. - 8 -