Nyilvános Ajánlattétel a Szuper 8 Tıkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános kibocsátásáról A Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, (1011 Budapest, Fı u. 14.), mint a kibocsátó nevében eljáró jogi személy nyilvános kibocsátás útján forgalomba hozza a Szuper 8 Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső, származtatott ügyletekbe befektetı, nyíltvégő, nyilvántartásbavételt követıen - 2015. szeptember 30-ig tartó- határozott futamidejő befektetési alap, diszkont áron jegyezhetı, egyenként 10.000 forint névértékő, névre szóló, dematerializált befektetési jegyeit egy ( A ) sorozatban. A jegyzési idıszak során a forgalomba hozandó befektetési jegyek összmennyisége minimum 100.000 darab, a befektetési jegyek maximum összege nem korlátozott. A Szuper 8 Tıkevédett Származtatott Alap befektetési célja, hogy az ügyfelek tıkevédelem mellett profitálhassanak a fejlıdı országok részvénypiacainak emelkedésébıl. A fejlıdı országokban rejlı hatalmas gazdasági potenciál az általános piaci várakozások szerint hosszabb távon a részvények értékében is tükrözıdhet. A fejlıdı piacok igen széles, több kontinensre kiterjedı spektruma rendkívül széleskörő kockázatmegosztást (diverzifikációt) tesz lehetıvé. Az Alap a befektetési politika keretében az alap vagyonát egy ún. dinamikus eszközallokációs modell alapján kezeli. Ennek során biztosítja a lejáratra vonatkozóan tıkevédelmet, a fix és feltételes hozamfizetéseket, valamint globális - ezen belül elsısorban feltörekvı - részvénypiaci befektetések révén az elérhetı hozam maximalizálására törekszik a kockázati szint kézben tartása mellett. A tıkevédelem és a hozamfizetés az alapkezelı ígérete, melyet a befektetési politika támaszt alá és arra harmadik személy garanciát nem vállal. A tıkevédelem az Alap lejáratára vonatkozik, melynek mértéke a teljes befektetési jegy állomány névértéke. Az Alap a lejáratkori tıkevédelmen felül az alábbi hozamfizetéseket teljesíti: Az elsı év végén az Alap 8% hozamot fizet az ügyfeleknek a befektetési jegyek névértékre vetítve. Azaz egy befektetési jegy esetében a mindenkori tulajdonos pénzszámláján hozamként 800 forintot írunk jóvá, a piacok teljesítményétıl függetlenül 2011. október 3-án a 2011. szeptember 29-i záró állományra vetítve. Az elsı éves hozamjóváírás speciális forgalmazási rend alkalmazásával történik (ld. a Kezelési szabályzat (13) pontjának rendelkezéseit). A hozamjóváírásra azon Befektetık jogosultak, akik 2011. szeptember 29-i nap végén értékpapírszámlájukon rendelkeznek az Alap befektetési jegyeivel. Az Alap az elsı éve után járó 8%-os hozam kifizetését követıen minden olyan esetben, amikor az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke eléri vagy meghaladja a 10.800 Ft-ot, a befektetıknek kifizeti a névérték 8%-át, azaz a 800 Ft-ot. A kifizetésre jogosultak mindazon ügyfelek, akiknek a kifizetési feltétel, vagyis a legalább 10.800 Ft-os egy jegyre jutó nettó eszközérték érvényességének napját követı forgalmazási nap végén a befektetési jegyek az értékpapírszámlájukon voltak. Az Alapból történı kifizetésnek a kifizetési feltétel teljesülését követı maximum 10 banki munkanapon belül meg kell valósulnia. A kifizetett hozamok természetesen, mivel az Alap vagyonából kerülnek kifizetésre, befolyásolják az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékét. Az Alap lejáratakor minden befektetési jegy után az utolsó banki munkanapon érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéket fizeti ki a befektetıknek, ami azonban nem lehet alacsonyabb, mint a befektetési jegyek névértéke. Az Alapkezelı a tıkevédelmet és a fix, illetve várható hozamfizetéseket biztosító portfóliórészt magyar állampapírokból és pénzpiaci eszközökbıl alakítja ki, melynek értéke a lejárathoz igazodó duration managementnek köszönhetıen az Alap lejáratára eléri vagy meghaladja a teljes befektetési jegy állomány névértékét.
Az Alap a többlethozamot biztosító részt részvénypiacokba fekteti. Az Alap részvénybefektetéseit elsısorban a feltörekvı, másodsorban a regionális piacokon alakítja ki, azonban fenntartja magának a lehetıséget arra, hogy a fejlett tıkepiacokon is befektessen, amennyiben a feltörekvı piaci részvénybefektetések megítélése, kockázata olyan irányban változik, hogy a részvényportfóliót indokolt egy ilyen irányú diverzifikációval kiegészíteni. Az Alap a fenti fıbb piaci területeken belül is az egyes területek vezetı piacait célozza meg, azokat, ahol egy elég nagy részvénypiac mőködik megfelelı likviditással és tıkepiaci eszközök széles palettájával. Az Alap nem csak a piacok, hanem az azokat leképezı eszközök tekintetében is széles bázisból merít. Részvénypiaci porfólióját alkothatják: 1) az adott piacokat lefedı hagyományos befektetési alapok 2) az adott piacokat lefedı ETF (Exchange Traded, azaz tızsdén kereskedett és egyben szorosan indexkövetı) befektetési alapok, illetve 3) az adott piaci indexre szóló határidıs kontraktusok A fıbb piaci területek és ezeken belül az egyes nemzeti részvénypiacok: Az Alapból történı hozamfizetések miatt speciális forgalmazási rendelkezések kerülnek alkalmazásra, melynek szabályait az Alapkezelési szabályzat 13. pontja tartalmazza. A befektetési jegyek a 2010. augusztus 23-tól 2010. október 1-ig jegyzési idıszak alatt diszkontáron jegyezhetık. A diszkontláb napi mértéke: 4,00%/360. A napi jegyzési árfolyamok a következık:
A befektetési jegyek vásárlói - a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint belföldi illetékességő és külföldi illetékességő magánszemély, devizabelföldi és devizakülföldi természetes-, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok egyaránt lehetnek. A Befektetık személyesen, meghatalmazottjuk útján vagy - a Forgalmazóval kötött számlaszerzıdés vonatkozó kiegészítéseként erre lehetıséget biztosítva - telefaxon keresztül jegyezhetik a Befektetési Jegyeket a jegyzési helyeken. A jegyzés a jegyzési ív kitöltésével és aláírásával történik. Az ív aláírását követıen a jegyzési nyilatkozat nem vonható vissza. A jegyzési ív aláírásával a jegyzı feltétlen kötelezettséget vállal a lejegyzett Befektetési Jegyek megvásárlására. A jegyzési ív aláírásával egyidıben a jegyzınek meg kell fizetnie a Befektetési Jegyek jegyzési árát. A Befektetık mindezeken felül a Forgalmazó Private Banking és Kiemelt Premium Banking értékesítési osztályán, illetve a Forgalmazó Telefonbankján keresztül is jegyezhetik a Befektetési jegyeket, mindkét esetben telefaxos írásbeli megerısítés mellett. Mivel a Befektetési Jegyek dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, értékpapír nyilvános forgalomba hozatala során jegyzés csak olyan személytıl fogadható el, aki értékpapírszámla vezetésre szerzıdést kötött és a jegyzés során a számlavezetı azonosító adatait és értékpapírszámlája számát megadta. A pénzszámla, illetve az értékpapírszámla vezetés díjáról a Forgalmazó Kondíciós listája ad iránymutatást.
A jegyzési ív aláírásával egy idıben a Befektetı a jegyzett mennyiségő Befektetési Jegyek ellenértékét a Forgalmazónál vagy készpénzben fizeti be, vagy átutalja a Forgalmazónál vezetett pénzszámlájára. A jegyzés akkor minısül érvényesnek, ha a jegyzett Befektetési Jegyek kibocsátási ára a jegyzés pillanatában a Befektetı pénzszámláján rendelkezésre áll. A jegyzı a jegyzési ív aláírásával hozzájárul adott pénzszámlájának a jegyzett Befektetési Jegyek ellenértékével történı megterheléséhez. A jegyzett Befektetési Jegyek ellenértékét a Forgalmazó haladéktalanul az Alap Letétkezelıjénél vezetett 10918001 00000003 04900002 számú elkülönített letéti számlájára helyezi. Jegyzési helyek: az UniCredit Bank Hungary Zrt.(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) fiókjai. Amennyiben a Jegyzési idıszak során az elıírt minimális jegyzett tıkének (1.000.000.000 forint) megfelelı összeget a Befektetık nem jegyzik le, a jegyzés sikertelennek minısül és a Letétkezelı a Jegyzési idıszak lezártát követı öt napon belül köteles a Befektetık által jegyezni kívánt Befektetési jegyek névértékét a Befektetık pénzszámláin jóváírni. A befektetési jegyek minden tulajdonosa: jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a Forgalmazó pénztári óráiban - visszaváltási megbízást adjon a Befektetési jegyekre vagy azok egy részére, az egy jegyre jutó nettó eszközértéken, jogosult arra, hogy egy Alap jogutód nélküli megszőnése esetén az Alap végelszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı Befektetési jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelıen részesedjen, a Befektetési Jegy elsı alkalommal történı vásárlásakor - az Alap Kezelési Szabályzatát és az Alap Rövidített Tájékoztatóját térítésmentesen átvenni (ennek átadása a forgalmazó kötelessége), valamint jogosult az Alap tájékoztatóját, legutóbbi éves és féléves jelentését térítésmentesen megkapni. A befektetı külön nyilatkozatot tesz: a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy arról, hogy a fenti dokumentumok részére történı átadásáról lemond, vagy arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri. jogosult arra, hogy a Befektetési jegy folyamatos forgalmazásakor a Rövidített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, az Alap Kezelési szabályzatát, féléves, vagy az éves jelentéseit, valamint a legfrissebb Portfólió jelentést és az Alapkezelı által közzétett hirdetményeket, tájékoztatásokat kérelmére térítésmentesen megkapja. Szóbeli és elektronikus értékesítés során a Forgalmazónak fel kell hívni a Befektetı figyelmét, hogy hol éri el a felsorolt dokumentumokat, jogosult a rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére, jogosult a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. Felhívjuk Befektetıink figyelmét, hogy a jegyzési idıszak lezárultát követı idıszakban érvényes forgalmazási renddel kapcsolatos információkat az Alap Kezelési Szabályzatának (13), (18) és (19) pontjában találják. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, az Alap Kibocsátási Tájékoztatóját és Alapkezelési Szabályzatát jóváhagyó engedély száma: EN-III/TTE-319/2010., dátuma: 2010. augusztus 6. Felhívjuk a tisztelt befektetık figyelmét, hogy a befektetési döntése meghozatala elıtt figyelmesen olvassa át az Alaphoz kapcsolódó kockázatok leírását. A befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala és forgalmazása során, azzal kapcsolatban létrejövı jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerzıdésekkel kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseket a szereplık, így különösen a Befektetık, a Kibocsátó nevében eljáró Alapkezelı, a Forgalmazó és a Letétkezelı egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, a felek
polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı bírósághoz fordulnak. A befektetési jegyek jegyzésének és az alap mőködésének részletes feltételeit tartalmazó Kibocsátási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat, valamint a Rövidített tájékoztató 2010. augusztus 10-tıl megismerhetı az Alapkezelı www.pioneerinvestments.hu címő honlapján és a Forgalmazó www.unicreditbank.hu. címő honlapján és hozzáférhetı a jegyzési helyeken. Budapest, 2010. augusztus 10. Pioneer Alapkezelı Zrt.
AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK JEGYZÉSI HELYEI Az UniCreditBank Hungary Zrt. fiókjai: Sorsz. Cím Észak-Budapesi Régió 1 1011 Budapest, Fı u. 52. 2 1022 Budapest, Törökvészi út 30/a. 3 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 4 1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.) 5 1028 Budapest, Hidegkúti út 167. 6 1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) 7 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. 8 1039 Budapest, Heltai Jenı tér 15. 9 1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház) 10 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. 11 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 12 1061 Budapest, Deák tér 6. 13 1065 Budapest, Nagymezı u.44. 14 1066 Budapest, Teréz krt. 62. 15 1073 Budapest, Erzsébet körút 56. 16 1076 Budapest, Thököly út 4. 17 1087 Budapest, Hungária krt. 40-41. (Arena Corner) 18 1132 Budapest Váci út 20. 19 1133 Budapest, Váci út 76. 20 1134 Budapest, Lehel út 11. 21 1135 Budapest, Lehel u. 70-76. 22 1138 Budapest, Váci út 178. 23 1139 Budapest, Váci út 99. 24 1139 Budapest, Váci út 85. 25 1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214. 26 1148 Budapest, Örs Vezér tere 24. (SUGÁR) 27 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 135. 28 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. 29 1165 Budapest Veres Péter út 105-107 30 2000 Szentendre, Dobogókıi út 1. (Városkapu Üzletház) 31 2092 Budakeszi, Fı u.139. 32 2100 Gödöllı, Dózsa György út 13. 33 2120 Dunakeszi, Fı út 70. 34 2600 Vác, Szent István tér 4. Dél-Budapesti régió 35 1052 Budapest, Fehérhajó u. 5. 36 1052 Budapest, Károly krt. 6. 37 1054 Budapest, Ferenciek tere 2. 38 1085 Budapest, József krt. 46. 39 1087 Budapest, Kerepesi út 9. 40 1088 Budapest, József krt. 13. 41 1091 Budapest, Soroksári út 32-34. 42 1092 Budapest, Ferenc krt. 24. 43 1093 Budapest, Vámház krt. 15. 44 1095 Budapest, Boráros tér 7.
45 1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy Ház) 46 1097 Budapest, Koppány u. 2-4. 47 1102 Budapest, Kırösi Csoma sétány 8. 48 1103 Budapest, Gyömrıi u. 99. 49 1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3. 50 1115 Budapest, Bartók Béla út 88. 51 1117 Budapest Fehérvári út 23. 52 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. 53 1118 Budapest, Rétköz u. 5. 54 1119 Budapest, Andor u. 2. 55 1123 Budapest, Alkotás u.50. 56 1123 Budapest, Alkotás u. 1/A. 57 1182 Budapest, Üllıi út 455. 58 1182 Budapest, Üllıi út 661. 59 1188 Budapest, Nagykırösi út 49. 60 1191 Budapest, Üllıi út 201. (Europark) 61 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36. 62 1204 Budapest Mártírok útja 281. 63 1211 Budapest, Kossuth L. út 93. 64 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170. 65 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona) 66 1239 Budapest, Hısök tere 14. 67 2030 Érd, Budai út 13. 68 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3. 69 2040 Budaörs, Szabadság út 49. 70 2046 Törökbálint, DEPO-Raktárváros 71 2220 Vecsés, Lincoln út 1. 72 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. 73 2316 Tököl, Repülıgépgyár, Iparterület Nyugati régió, régióvezetı 74 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d. 75 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5. 76 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2. 77 2800 Tatabánya, Gyıri út 7-9. (Vértes Center) 78 7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17. 79 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 43. 80 7030 Paks, Dózsa György út 63-73. 81 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1. 82 7400 Kaposvár, Áchim András u. 4. 83 7621 Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád) 84 7621 Pécs, Rákóczi út. 17. 85 8000 Székesfehérvár, Budai út 1. 86 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4. 87 8200 Veszprém, Óváros tér 7. 88 8200 Veszprém, Kossuth u. 6. 89 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 90 8500 Pápa, Fı u. 25. 91 8600 Siófok, Fı. utca 174-176. 92 8630 Keszthely, Kossuth u. 41. 93 8800 Nagykanizsa, Fı u. 8. 94 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A
95 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 1. 96 9021 Gyır, Árpád út 45. 97 9027 Gyır, Budai u.1. 98 9027 Gyır, Nagysándor József u. 31. (ETO Park) 99 9200 Mosonmagyaróvár, Fı u. 6. 100 9400 Sopron, Várkerület 1-3., 101 9600 Sárvár, Hunyadi u. 1. 102 9700 Szombathely, Fı tér 26. 103 9700 Szombathely, Kıszegi út 30-32. Keleti régió, régióvezetı 104 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. 105 3100 Salgótarján, Rákóczi út 13. 106 3200 Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u. 22. 107 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2. 108 3300 Eger, Törvényház u. 4. 109 3500 Miskolc, Széchenyi út 35. 110 3525 Miskolc, Búza tér 1. 111 3545 Miskolc, Hunyadi út 3. 112 3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út 3. 113 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27. 114 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A. 115 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 4. 116 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3. 117 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárlóközpont) 118 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 2. 119 5000 Szolnok, Baross Gábor út 27 120 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 18. 121 5100 Jászberény, Szabadság tér 3. 122 5600 Békéscsaba, Kossuth L. tér 2/a. 123 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) 124 5700 Gyula, Városház u. 12. 125 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 126 6000 Kecskemét, Rákóczi út 4. 127 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2. 128 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. 129 6600 Szentes, Kossuth u. 8. 130 6800 Hódmezıvásárhely, Andrássy u. 3. 131 6720 Szeged, Kárász u. 16. 132 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20. 133 6720 Szeged, Széchenyi tér 2/A. Budapest, 2010. augusztus 10. Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt.