HC Csoport Ügyfélkapu Felhasználói útmutató Készült: 2013. augusztus 28.
Tartalomjegyzék Bevezető... 2 Bejelentkezés... 2 Jelszóváltás... 3 Főoldal... 3 Szűrések és rendezések... 5 Bejelentés... 6 Üzenet és státusz... 7 Üzenet a bejelentéshez... 8 Kijelentkezés... 8 1
Bevezető Jelen dokumentum, a HC Csoport által fejlesztett Ügyfélkapu rendszer működését mutatja be. Az alkalmazásban az arra jogosult személyek vehetnek fel, az általuk használt HC Pointer, HC Delta, eproffit alkalmazásokhoz új igényeket, észrevételeket (továbbiakban bejelentés). Az ügyfélkapu lehetőséget biztosít a bejelentések elhelyezésére, megvitatására és nyomon követésére. Az alábbi elérhetőségeket biztosítjuk ügyfeleink számára: HC Pointer ugyfelkapu.hcpointer.hu HC Delta - ugyfelkapu.hcdelta.hu eproffit - ugyfelkapu.eproffit.hu PharMagic - ugyfelkapu.pharmagic.hu Az Ügyfélkapu felhasználói útmutatóját megtekintheti a Bejelentkezés alatti Súgó szövegre kattintva. Bejelentkezés Amennyiben rendelkezik hozzáféréssel a HC Csoport Ügyfélkapujához, úgy annak kezdőképernyőjén azokat megadva, beléphet a rendszerbe az Enter billentyűvel, vagy a Bejelentkezés gombbal. Az itt megadott belépési adatok egyértelműen azonosítják a felhasználót, ami a képernyő jobb felső sarkában látható. A képernyő fotón megjelenő Teszt felhasználó megegyezik a bejelentést végző nevével. A felhasználót, a hozzákapcsolt intézményt, céget, patikát, stb., valamint a használt alkalmazást a HC Csoport munkatársai tudják beazonosítani. 2
Jelszóváltás Belépést követően a bejelentkezett felhasználó jelszava a fejlécben található Jelszóváltás linkkel bármikor megváltoztatható. A link hatására megnyíló ablakban meg kell adni a régi jelszót, majd az újat és végül megerősítés után a Jelszóváltás gombbal véglegesíthető a változtatás. A módosítás után a felület használható tovább, viszont a legközelebbi bejelentkezéskor már az új jelszóval lehet belépni. Főoldal Sikeres belépés után a főoldal lesz látható. Itt szerepel minden eddigi bejelentés, illetve itt követhetőek az azokra kapott válasz, kiegészítés, stb. is. Jelenlegi paraméterezés alapján az Ügyfeleink saját bejelentéseit láthatják csak. Amennyiben szükség lenne arra, hogy intézmény szinten lássák és módosíthassák a bejelentéseket, akkor írásban legyenek szívesek jelezzék felénk. Minden bejelentés a következő adatokkal szerepel a nyitóképernyőn: 3
- Kód: a bejelentés azonosítója, a későbbi követhetőség érdekében, minden bejelentés egyedi azonosítót kap, amivel egyértelműen lehet azonosítani a továbbiakban. - Tárgy: a bejelentés tárgya, rövid leírása. - Felvéve: az a dátum, amikor a bejelentés készült. - Módosítva: az a dátum, amikor a bejelentésen módosítás történt (pl. válasz üzenet). - Ügyfél: a felhasználóhoz és ezzel együtt a bejelentéshez kapcsolt ügyfél megnevezése. - Projekt: a bejelentéshez kapcsolt projekt megnevezése. - Modul: a projekten belüli modul megnevezése (amennyiben van). - Típus: a bejelentés típusa. - Prioritás: azonnali és átlagos választható. - Státusz: a bejelentés aktuális státusza. A státusz oszlopban szereplő színekkel azonosítható egy-egy státusz, így könnyítve az eligazodást a bejelentések között. A pirossal jelölt Módosítva oszlopban szereplő dátumok, azon bejelentéseket jelölik meg, melyekben az elmúlt bejelentkezés óta változás történt. Tehát például válasz, vagy kérdés érkezett rájuk. Figyelem, az új bejelentések is megjelennek pirossal, elküldésük után! 4
Szűrések és rendezések A főoldalon megjelenő információk mennyisége miatt, lehetőség nyílik a megjelenő adatokban való szelektálásra. Alap esetben, dátum szerint csökkenő sorrendben jelennek meg, a nem lezárt, tehát még aktív bejelentések. Az adatok rendezését a megfelelő oszlopra való kattintással lehet kezdeményezni. A rendszer ekkor az adott oszlop adatait rendezi csökkenő, illetve újbóli kattintáskor, növekvő sorrendbe. Legegyszerűbb megoldásként, a listában egyszerre csak 20 bejelentés jelenik meg, a további bejelentések a táblázat alján található lapozóval érhetőek el, szintén 20 darabos részletekben. A táblázatban megjelenő adatok egyenként is szűrhetőek, ez elérhető bármelyik oszlop fejlécében megjelenő, lefelé mutató nyíl megnyomásakor, amikor is, az adott oszlop elemeit szűrhetjük le, megadott értékre. Szintén lehetséges adott szóra keresni, ami a Keres mezőben tehető meg. A keresés eredményeként az összes bejelentés megjelenik, aminek tárgyában, vagy üzeneteiben az adott szó szerepel. Amennyiben nem csak az aktív bejelentések megjelenítésére van szükség, úgy azok megjeleníthetőek a lezárultak gomb megnyomásával, amikor is a lista azonnal bővül a már lezárt bejelentésekkel. A fentieken kívül a bejelentések dátum szerint szűkíthetőek az Időszak választó segítségével, amikor a kezdő és vég dátum közötti bejelentések jelennek csak meg. A szűrés a módosítás dátumára történik. 5
Bejelentés Az új bejelentés, az Új bejelentés gombbal hozható létre, amikor is az itt látható képernyő jelenik meg a böngészőben. A bejelentéshez szükséges adatok: - Tárgy: a bejelentés tárgya. - Ügyfél: amennyiben egy felhasználóhoz több ügyfél is tartozik, ebben a mezőben kiválasztható a megfelelő ügyfél. - Projekt: az ügyfélhez tartozó program, projekt megnevezése. - Modul: a projekthez köthető modul megnevezése, mellyel tovább szűkíthető a bejelentés forrása. - Prioritás: a bejelentés prioritása (Átlagos/Azonnal). - Típus: a bejelentés típusa. - Csatolmány: a bejelentéshez csatolható fájl/ok, amik itt tölthetőek fel a bejelentéshez. Több fájl is választható a hozzáadás, illetve törölhetőek a törlés gombbal. A Fájl kiválasztás gomb egyes böngészőkben Tallózásként jelenik meg. - Leírás: a bejelentés leírása. A bejelentés a Bejelentés elküldése gombbal menthető és küldhető el a HC Csoport részére. A Mégse gombbal minden módosítás elvethető, valamint a Kezdőlap gombbal, pedig minden esetben a főoldalra lehet visszatérni. 6
Üzenet és státusz A bejelentés minden esetben tartalmaz egy, vagy több üzenetet, amiben a bejelentéshez tartozó leírások, illetve információk szerepelnek. Minden újabb kiegészítés, információváltás, egy-egy üzenetet jelent. Ezek az üzenetek magukban hordoznak bizonyos, bejelentésre vonatkozó, státusz információkat is. A státusz határozza meg az adott üzenetre adható válasz üzenet típusát, illetve a bejelentés aktuális állapotát. Egy üzenet, és ezzel együtt egy bejelentés státuszai a következők lehetnek: - Bejelentve: a bejelentés elküldése utáni állapot. - Befogadva: miután kollégánk megnézte és értelmezte a bejelentést, további feldolgozásra továbbította az illetékesnek. - Duplikált: egy már létező bejelentéssel egyező kérés. - Elkészült: a bejelentés alapján program módosítást végzünk el, aminek elkészültéről ez a státusz tájékoztat. - Elutasítva: a bejelentés nem valós problémáról szól, vagy megvalósítása lehetetlen. - Egyeztetés: a bejelentést további információkkal kell finomítani. - Kiküldve: a bejelentést megvalósító feladat, elérhető program frissítés formájában. - Lezárult: a bejelentés életútja lezárult. - Munka folyamatban: a bejelentésről készült feladaton dolgoznak a kollégáink. - Nem reprodukálható: a bejelentett problémát nem lehet reprodukálni. 7
Üzenet a bejelentéshez Egyes esetekben szükséges a bejelentéshez üzenetet fűzni. Ez nem minden státusz esetében tehető meg. A következő státuszú bejelentésekre írható még üzenet: - Bejelentve - Egyeztetés Ezekben az esetekben a bejelentés megnyitható és az Új üzenet gombbal írható üzenet hozzá. Az üzenethez tartozó adatok: - Típus: az üzenet típusa; pontosítás - Csatolmány: csatolmányok kiválasztása és feltöltése - Leírás: az üzenet törzse. Minden válasz üzenet létrehozásakor, vagy státusz módosításkor, a rendszer e-mailt küld a felhasználóhoz regisztrált e-mail címre. Ezen nyomom követhetőek az egyes módosulások. Feladat lezárása Amikor a bejelentéshez kapcsolódóan megkapta a válaszunkat, és a feladat kiküldve státuszú, akkor legyenek szívesek a bejelentésüket lezárni. A bejelentést nyissa meg, nyomja meg az Új üzenet gombot és Típus mezőben válassza ki a Lezárás szöveget. Kijelentkezés 8
A képernyő jobb felső sarkában lévő Kijelentkezés -re kattintva, elhagyják az Ügyfélkapu oldalát. 9